个人知识管理软件-文档大师-V2015-帮助手册-V2.3.doc

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文档大师 个人知识管理软件帮助手册

版本记录
序号
版本控制
版本时间
主要内容
1
V1.0
2012年11月02日
针式PKM V9.78版的帮助
2
V1.2
2013年06月04日
V2013版的变更修订
3
V1.5
2014年12月24日
V201501版的变更修订
4
V1.8
2015年04月14日
V201511版的变更修订
5
V1.9
2015年04月17日
针式PKM改名为 文档大师
6
V2.3
2015年05月04日
V201520版6142的变更修订

搭建了一个高度个性化的知识库，它起到的作用犹如你的"第二大脑"。
为啥强调"高度个性化"这个定语？
对于个人用的知识库，个性化的程度越高，对你本人的价值也越高。
道理其实很简单：
你的个人的知识库，无论如何都不可能比 Google 缓存的网页更丰富。
但是 Google 缓存的网页是面向所有人，
而你自己整理的知识库是面向你个人的。
所以在"针对性"和"信噪比"两方面，
你的个人知识库会远远好于 Google 的搜索结果
----program-think 编程随想

建议用“文档结构图“阅读此文档，以方便快速导航到相关内容。

本文档主要内容：

1 知识体系
1.1 内置分类有哪些？有什么用？

1.2 不用数字，怎样设置分类的上下显示顺序？

1.3 如何快速移动分类的位置？

1.4 文档大师的分类有什么特点？
1.4.1 分类
“知识体系”由分类构成，分类相当于资源管理器中的“文件夹”。
1.4.2 特点
1.4.2.1 多维分类
可以为一个文件指定多个存放的分类，而实际只存储一份真实的文件
1.4.2.2 可以随时修改分类名称
修改分类的名称，不受文件是否打开的影响。这点和资源管理器不同。
好处：可以根据灵感随时修改知识体系
1.4.2.3 收集箱
可以不指定分类，就能存储，统一归集到“收集箱”的系统分类中，
通过搜索文件名、近三天等其它方式找到。

1.5 怎样为分类快速设置图标、字体颜色？

1.6 含子文件夹文件 是什么意思？
勾选时：点“总结与计划”分类会显示173个文档，即包括了放在子分类“经验教训”等的文档
未勾选时：只显示指定为当前分类的文档，而不包括子分类的文档。
这个功能，目前在Windows中是没有对应的功能。

1.7 如何使用定位分类功能？

1.8 为什么文件不能链接到知识库而用复制方式？
为将来考虑：将文件复制一份到知识库所在的文件夹，这样就可以随时将整个知识库，无损失的移动其它电脑，就能正常使用；
另外，可以方便整体备份。
备份非常重要！整理得越好的知识库对你越有价值。
2 文档
2.1 如何使用 Word 保存网页？
步骤：选择内容à复制à按快捷键à修改标题、链接等à打开或不打开

2.1.1 步骤一：选择内容
在一画面内可见的内容

当要收集的内容超出一屏幕时：

2.1.2 步骤二：复制内容
在蓝色区域按右键，或按下：Ctrl+C

2.1.3 步骤三：按下快捷键
同时按下：Ctrl+Shift+C，或在浮窗上按一下右键。
此时，文档大师开始进行收集，浮窗会显示红点

2.1.4 步骤四：修改标题等相关信息

2.1.5 为什么我不能用Word收集网页？
a. 检查安装的MS Word是完整版还是非微软的简装版，
需要使用微软提供的标准安装包安装Word才能收集网页。
b. 如果是简装版，请卸载后重新安装完整版的Word
支持WPS Word 2013。

收集已有文档：
2.2 如何导入一个文件夹中的文件？
2.2.1 单击“导入文件…”命令
在知识体系中按右键，在右键菜单中选取“导入文件…“

2.2.2 导入向导
在如下的画面中，点“下一步“

2.2.3 选择要导入的文件夹
同时选择要导入的文件类型。

*导入全部类型：
勾选状态下，则导入除“不可阅读的文件类型“框中设置的类型以外的其它类型，不受”仅导入下述的文件类型“框中设置的类型限制
未勾状态下，则导入”仅导入下述的文件类型“框中设置的类型

2.2.4 要放在知识库中的哪个分类下

选取“知识库根分类“表示导入的文件夹放在”知识体系的第一层分类中“
2.2.5 预览导入后分类的显示层次结构

如果发现放错，可以点“上一步“，重新选择。
上图表示：选择了“知识库根分类“，则导入的”My Document”文件夹会作为知识体系的第一层分类
2.2.6 正式导入文件夹和文件

2.3 如何使用“拖动方式”收集文件和文件夹？
此种方式，可以同时导入选择的文件和文件夹。

按上述操作后，将弹出下图来指定要存放的分类：

2.4 文件夹有新增文件时如何提醒我收集到知识库中？
这种方法常用从网络下载文件，下载完成后弹出提醒，以便养成及时收集习惯。
2.4.1 设置要监控的文件夹
一般为下载文件保存的临时文件夹

2.4.2 文件监控列表
有监控到文档新增，会自动弹出文件监控列表画面

用模板新建：
2.5 如何用模板新建文档？

2.5.1 有哪些内置的文档模板？
主要有： Word文档.doc、行动后反思(AAR).html、文本文件.txt等模板，不能修改名称，这几个和快捷键对应。
注意：自带的文档模板的内容可以修改的，文件名不要修改即可
2.5.2 如何创建自己的文档模板？
进入“文档模板文件夹”，直接将文件模板放在此文件夹；然后重新打开文档大师；接着，通过F2快速键，就可以使用自己的文档模板。
注意：如果新增的是HTML网页模板，需要以”.html”作为文档后缀，而不能使用“.htm”。具体可以看“AAR.html”这个模板示例。

文档属性：
2.6 文件名(标题)如何优化？
除了能让自己一目了然想起文档的内容，还要考虑下述以方便搜索：
a. 尽量你已经熟记的关键字，这样容易回想起来进行搜索；
b. 最好包括作者相关信息等

2.7 文档集如何增加多个附件？
2.7.1 方法1：点“增加附件”按钮
以文档集方式打开文档，点“增加附件”按钮。
如下图：

此时，可以使用“文档模板夹”中的模板进行新增文件，注意是新增；而其它文件夹将采用“导入”即复制一份到知识库的方式。
2.7.2 方法2：拖动方法
从资源管理器，直接拖动文件到附件栏或标题栏上。
2.8 如何为文档集设置多维分类(存放多个分类中)?
2.8.1 方法一：在文档集编辑画面的分类栏进行修改
如下图：

2.8.2 方法二：使用“批量修改分类”

2.9 如何为文档集增加多个标签？
2.9.1 在文档集编辑画面的标签栏位直接输入

2.9.2 也可以点一下“标签”，从标签列表中选取

3 搜索
3.1 搜索文件名(标题)和Everything一样快吗？
是的，按标题搜索是：实时、瞬间完成的

3.2 搜索时能指定只搜索哪些分类吗？
可以，勾选 “指定分类”框，即可来搜索指定分类下的文档。
如果“指定分类”被选中，则搜索结果要符合下述条件：
a. 包含有搜索关键字的文档
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下

*指定分类有打勾，称为：“指定分类”被选中
3.3 “按分类搜索”和“指定分类“有区别吗？
不仅仅是区别，两者完全不同的意思。
按分类搜索，是指搜索文档的分类名称具有搜索关键字，
而“按定分类“是限定搜索文件在哪些分类及其子分类中。
“按分类搜索”是指搜索对象下拉框中选取“分类”。如下图

3.3.1 “指定分类”未勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
文档的分类名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档A，它放在分类“个人知识管理”下，
则搜索“个人知识管理”，将找到这个文档。

3.3.2 “指定分类”勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
a. 文档的分类名称中，包含有搜索关键字。
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下
3.4 “按标签搜索”指什么？
是指搜索文档的标签名称具有搜索关键字
“按标签搜索”是指搜索对象下拉框中选取“标签”。如下图

3.4.1 在“指定分类”未勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
文档的标签名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档A，它放在标签“阿里巴巴”下，
则搜索“阿里”，将找到这个文档。

3.4.2 在“指定分类”勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
a. 文档的标签名称中，包含有搜索关键字。
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下
3.5 为什么有时会显示百度搜索提示？
如果当前不能联网等一些其它情况，则可能不会显示此画面。

3.6 日期视图有什么用？
可以快速查找一定日期范围内的创建、编辑或阅读的文档。

3.7 如何新建或修改公式？
公式可以实现复杂的组合搜索，具体可以先学习、分析一下软件内置的公式是怎样写的。
3.7.1 进入公式编辑画面的操作步骤

3.7.2 如何修改公式

如上图：
在可用的字段列表中双击“收集日期”， 然后输入 between and [-7] and [1天] 。这一种SQL语言，针式PKM对常量作了特殊解释。
V201511版起，增加分类、标签的范围条件。
建议要试着看明白软件内置的公式含义，再试着修改。
或到 网站搜索更多公式的示例。

3.7.3 公式编写在线帮助文档
网址：
3.8 支持哪些文档格式的全文搜索？
支持Word、PPT、Excel、PDF、文本文件、网页等200多种文档格式；

4 显示
4.1 预览方式有哪些？各有什么作用？
4.1.1 原文预览
例Word文档用Word软件嵌入式打开显示，可以编辑保存

4.1.2 文本快照预览
是一个文档的全文搜索的索引内容，如果显示空白，表示该文档无法通过全文搜索找到。
4.1.3 快速预览
显示速度快，只能预览不能编辑。

4.2 如何改变文档列表中的显示字段和顺序呢？
只有进入“文档列表字段设置”画面，显示顺序、显示名称等才能修改和保存，
列的显示宽度可以随时变更。

要改变列的位置(顺序)的操作步骤：
4.2.1 打开文档列表的列选择画面

4.2.2 拖动列到想要的位置后放开
按住列的标题进行拖动

4.2.3 保存
点“保存“，则目前显示的字段布局将只作用当前分类及其子分类；
保存为“缺省“的列表字段，将作用未明确设置显示的字段布局的其它分类。
4.2.4 关闭文档列表列选择画面

4.3 如何在文档列表中选取文档？
选择文档是删除、移动到其它分类等操作的基本操作。

4.4 中转站有什么用途？
用来复制文档到其它分类、或作为其它文档的附件的暂缓区，这样可以灵活选择多个文档再进行粘贴操作。

4.5 如何导出文件？
可以按分类的层次结构完整导出知识库到Windows文件夹。
不用文档大师时，可以按文档大师的分类的层次结构，完整导出到Windows分类。这个功能任何时候都可以用。

4.6 菜单“视图à选项…”有哪些功能？
4.6.1 如何修改文档列表显示的字体、网络线呢？

4.6.2 和文档集编辑画面有哪些相关选项

4.6.3 还有哪些比较重要的选项

5 学习
5.1 什么叫问答学习？
将要熟记的内容用：问题(Q)和答案(A)的形式来表现；然后通过问答晚自习，看到问题后根据记忆的程度给出“知道答案”和“不知道答案”地选择，记得准的以后出现的机率小，记得不牢的以后经常出现。
5.2 如何进行问答复习？

5.3 提醒功能有什么用？
提醒功能可以作为简单的GTD，提醒自己对文档进一步的处理，如阅读、复习等；提醒可以按日、周、月、年等的周期方式。

5.4 阅读进度和回顾周期有什么用？
5.4.1 阅读进度
用于设置复习进度，以方便在“公式”视图中，根据遗忘曲线等规律设置符合个人需求的学习列表，然后根据学习列表就能更有效地实现将知识内化到头脑的目的

5.4.2 回顾周期
方便在“公式”视图中，通过设置公式，周期性地对一些文档进行学习

5.4.3 阅读进度和回顾周期的区别
两者可以分开使用，也可搭配使用。
具体可以阅读下述文章进一步了解：
《如何运用PKM做知识的内化V1.3_懒猫(文档大师资深用户)》

6 知识库
6.1 如何新建知识库？
可以在任意位置新建知识库，达到文档大师程序和知识库分开的目的，
也方便于手工升级文档大师 程序操作

6.2 知识库容量即大小有受限制吗？
理论上不限制；仅限制于硬盘分区的大小。
已知测试过的知识库105G，有5.6万个文件。
6.3 文档很多后 文档大师的性能会不会下降？
标题搜索、日期范围、标签搜索等搜索几乎不受影响，都是瞬间完成；
全文搜索会随着文档数量地增加而有所下降。
6.4 怎样打开本机电脑上的知识库？
文档大师 支持在一台电脑上创建多个知识库。

6.5 怎样将知识库共享为部门知识库？
步骤：
6.5.1.1 设置知识库的共享信息

*设置部门知识库访问的IP地址，有多网址的电脑要特别注意
6.5.1.2 开启部门知识库服务器程序
点“创建打开服务器的桌面快捷方式“，然后在桌面双击此快捷方式。

更多内容：
部门知识库功能使用帮助

6.6 怎样打开部门知识库？
部门知识库可以用于共享知识库，用部门知识库方式打开，一般情况是只读，不能修改知识库的内容。
如可以用来共享公司的规章制度，方便员工深入的分析学习，因为制度只有被了解，才能更好的发挥它的作用等。

6.7 如何备份知识库？

请充分认识备份的重要性！
1. 文档大师的自动备份时机：仅在关闭文档大师时，才会（提醒）开始备份
2. 手工备份知识库文件夹，建议先关装文档大师后进行
6.7.1 备份

6.7.2 从备份中“恢复“知识库
实际上不存在“恢复“一说，因为文档大师备份的知识库是可以直接打开的。

即备份知识库可直接打开，但不建议直接打开备份知识库，最好先复制一份后再打开。
6.7.3 备份说明
a. 别忘了设置是否自动备份，默认是不备份的
b. 如果设置为不自动备份，每7天会自动备份一次！
c.可备份在本机
d. 可以将备份放在其它电脑可读写的共享文件夹
e 也可手工完整备份知识库的文件夹，建议每季度至少执行一次
6.8 如何使用网盘同步知识库？
6.8.1 使用网盘同步知识库注意事项
6.8.1.1 同步完成后才能关机
关闭文档大师后，要等同步完成后才能关机
6.8.1.2 同步完成后才能打开文档大师
在A电脑同步完成后，在B电脑下载同步完成后，才能打开知识库
6.8.1.3 支持哪些网盘？
支持百度网盘、华为网盘、金山快盘等网盘，推荐使用百度网盘。
6.8.2 网盘同步知识库的操作方法
原理：将知识库的文件夹放在网盘的同步文件夹上
6.8.2.1 方法一：改网盘同步软件的同步文件夹设置
可以将网盘的同步文件夹，直接设置到文档大师 \data\default的默认知识库的文件夹上。
6.8.2.2 方法二：指定新建知识库文件夹为网盘同步文件夹
通过主菜单“知识库à新建知识库”， 将知识库建在网盘同步程序已经设置的同步文件夹上即可。
6.8.2.3 方法三：将文档大师安装到网盘同步文件夹
也可以安装后，将整个文档大师安装文件夹剪切到网盘同步文件夹
a. 关闭文档大师和所有打开的文档，然后直接将文档大师安装文件夹(一般为D:\个人知识库\文档大师)复制一份到同步文件夹上。
b. 然后打开同步文件夹上的文档大师！
c. 确认没有问题后，再来删除原来的文档大师 安装文件夹。
6.9 如何使用U盘同步办公室电脑和家里电脑的知识库？
通过U盘存放知识库，实现使用一个知识库来达到同步的目的。
操作步骤：
a. 将知识库复制到U盘或直接新建知识库指定U盘
b. 使用知识库à打开知识库à打开本地知识库，然后选择U盘上的知识库。
*注意事项：
要将知识库的备份路径设置到本机！以防U盘损失的情况(很可能发生)

7 FAQ常见问题
7.1 为什么Word文档不能在同一画面中显示？
如果是 XP，请参照下图确认：在同一窗口中浏览，是否打勾

如果是Windows 7，请右键点击文档大师的程序，选用“管理员身份”打开一次。
如果还是不行，则可尝试下载FileTypesMan软件。FileTypesMan 提供了类似于 Windows XP 的“文件关联”工具的功能。
下载网址：
ttp://

7.2 提示系统忙是怎么回事？
5.3.1 在文档大师 打开 Office文档显示忙，请稍等或重试；实现不行可以通过“任务管理器”停止相应的进程，如Word文档是Winword.exe

7.3 要掌握哪些 Word 的快捷键？
掌握下述 Word 的快捷键和技巧，可以更好的配合 文档大师 来更好地进行知识管理
均要确认输入焦点在Word文档中，按下快捷键才起作用。
a. 保存：Ctrl+S
b. 粘贴纯文本：Ctrl+Alt+V
7.4 文档大师有哪些快捷键？
修改快捷键，在相应的框中左键点一下，按下新的三个键，点保存，并退出后生效。文档大师 如果有打开对话框，则全部暂时生效。

7.5 浮窗有什么用？
a. 左键双击显示主界面
b. 右键单击，弹出用Word收集Windows剪贴板中的内容
c. 拖动文档到，即可收集到当前的分类中
*关闭浮窗：菜单è视图à显示　文档大师 浮窗
7.6 主界面隐藏后如何显示出来？
a. 左键双击浮窗
b. 快捷键：Ctrl+Shift+D
c. 各文档编辑画面的“主页”按钮
d.托盘的打开主界面菜单

7.7 为何说文档大师是个人知识管理软件？
为何说文档大师是个人知识管理软件，而不是笔记软件？
文档大师 软件具有构建强大的知识体系化功能，可以随时随心修改分类；用Word保存网页，并提供200多种文档格式的全文搜索；强调通过问答学习来提高学习效果等。不仅仅提供笔记功能，更重要是提供学习辅助、更多地整理方法和搜索功能等。

7.8 文档大师 程序文件夹下的各个文件夹有什么作用？

7.9 文档大师分散保存文档有什么好处？
文档大师 以文档原本的格式，分散保存；最大程度上避免了文档的损失的影响，也方便使用网盘同步，并减少硬盘读写次数对硬盘的损伤。
不像OneNote、Mybase、PKM2等是将内容集中在一个文件中。

7.10 为什么叫 “文档大师”？
文档大师，原名针式PKM，又叫PinPKM，是针式个人知识管理系统的简称。
个人知识管理最难的是：坚持！
a. 寄望于养成像“铁杵磨成针”的坚持意志
b. 任何一个领域的知识管理，都需要一个针尖一样的深入
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