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北京亦庄国际投资发展有限公司 项目投资建议书

XX项目
投资建议书

北京亦庄国际投资发展有限公司
二〇一三年 月 日

目 录
第一部分 公司基本情况 5
1.1、公司概况 5
1.2、公司历史沿革 5
1.3、主要股东、实际控制人情况介绍 6
1.3.1、公司主要股东的情况 6
1.3.2、公司实际控制人 6
1.4、控股公司以及关联公司情况 6
1.5、主要资产权属情况 6
1.6、环保情况说明 6
1.7、知识产权情况 6
1.8、诉讼、仲裁及其他争议情况 6
第二部分 经营团队与治理结构 6
2.1、公司组织架构 6
2.2、经营团队 6
2.3、员工劳动合同、社会保障情况 7
2.4、激励机制 7
第三部分 行业分析 8
3.1、行业概况 8
3.2、行业的管理体制 8
3.3、公司产品市场基本情况 8
3.3.1、公司产品概况 8
3.3.2、公司产品市场竞争格局和市场化程度 8
3.3.3、行业内主要企业 8
3.3.4、产品市场供求状况及变动 8
第四部分 产品与生产 8
4.1、公司主要产品介绍 8
4.2、公司生产能力及生产工序 8
4.2.1、公司生产能力 8
4.2.2、生产工艺流程说明 8
4.3、产品主要原材料情况 8
第五部分 市场与采购 8
5.1、公司目前主要产品的市场前景 8
5.2、公司产品的竞争情况分析 9
5.2.1、公司产品优势 9
5.2.2、公司的主要竞争对手 9
5.3、公司产品营销情况 9
5.4、公司原料采购情况 9
5.4.1、原材料采购情况： 9
5.4.2、公司主要供应商采购原材料情况： 9
第六部分 研究与技术 9
6.1、公司现有主要产品技术情况 9
6.2、公司产品的技术发展方向 9
第七部分 公司战略发展规划 9
7.1、公司发展战略 9
7.2、未来三年经营预测 9
第八部分 财务分析 9
8.1、公司基本财务数据 9
8.2、深入分析 9
8.2.1、损益表相关分析 9
8.2.2、资产相关分析 10
挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析 10
8.2.3、人力资源及社保 10
8.2.4、债务/税务分析 10
8.2.5、现金流状况分析 10
8.2.6、关联方及关联方交易 10
8.2.7、主要财务指标分析 10
8.3、附录 11
8.3.1、合并资产负债表 11
8.3.2、合并利润表 11
8.3.3、合并现金流量表 11
8.3.4、主要税种及税率 11
8.3.5、财政补贴 11
财务分析部分可以不用那么详细，投资二部不是尽调方，很多财务数据掌握不齐全，这部分主要以尽调报告为主。 11
第九部分 投资收益分析 12
9.1、投资条款 12
9.2、投资金额和公司估值 12
9.2.1、业绩承诺与补偿条款 12
9.2.2、回购条款 12
9.2.3、参与管理的权利 12
9.2.4、投资回报 12
9.3、投资价值分析 12
9.4、投资亮点 13
9.5、投资风险分析 （主要揭示整体风险及控制风险建议） 13
9.6、综合结论.....................................................................................................................13

释 义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

指

引言
目前，各中介机构已对XX项目尽职调查完成，其中国泰君安配合实施专项尽职调查，涵盖商业方面；由风控部实施财务与法务尽调。所形成报告：商业尽调报告，风险评估报告，资产评估报告（如需）、审计报告（如需）等作为参考。根据已有成果性文件，形成项目投资建议书如下：
项目投资建议书各项数据引用上述报告，作为参考。

第一部分 公司基本情况
1.1、公司概况

营
业
执
照
公司名称

公司住所

法定代表人

注册资本

企业类型

经营范围

营业期限

成立日期

注 册 号

登记机关

公司主要情况介绍
1.2、公司历史沿革
1.2.1、公司设立
股东
出资额（万元）
出资比例（%）
出资方式

货币

货币

货币
合计

－
验资情况：
1.2.2、历次注册资本及股权、名称变化
1.3、主要股东、实际控制人情况介绍
1.3.1、公司主要股东的情况
1.3.2、公司实际控制人
1.4、控股公司以及关联公司情况
1.4.1、子公司、分公司情况
1.4.2、股东持有公司范围外股权的情况
1.5、主要资产权属情况
1.5.1、房产情况
1.5.2、土地使用权
1.6、环保情况说明
1.7、知识产权情况
1.8、诉讼、仲裁及其他争议情况

第二部分 经营团队与治理结构
2.1、公司组织架构
2.2、经营团队
2.3、员工劳动合同、社会保障情况
2.4、激励机制
第三部分 行业分析
3.1、行业概况
3.2、行业的管理体制
3.3、公司产品市场基本情况
3.3.1、公司产品概况
3.3.2、公司产品市场竞争格局和市场化程度
3.2.1、全球市场竞争格局
3.2.2、国内市场竞争格局
3.3.3、行业内主要企业
3.3.4、产品市场供求状况及变动

第四、五、六部分，由于行业与企业不同，根据各自项目情况进行精简与修改。

第四部分 产品与生产
4.1、公司主要产品介绍
4.2、公司生产能力及生产工序
4.2.1、公司生产能力
4.2.2、生产工艺流程说明
4.3、产品主要原材料情况

第五部分 市场与采购
5.1、公司目前主要产品的市场前景
5.2、公司产品的竞争情况分析
5.2.1、公司产品优势
5.2.2、公司的主要竞争对手
5.3、公司产品营销情况
5.4、公司原料采购情况
5.4.1、原材料采购情况：
5.4.2、公司主要供应商采购原材料情况：

第六部分 研究与技术
6.1、公司现有主要产品技术情况
6.2、公司产品的技术发展方向

第七部分 公司战略发展规划
7.1、公司发展战略
7.2、未来三年经营预测

第八部分 财务分析
8.1、公司基本财务数据
8.2、深入分析
8.2.1、损益表相关分析
可根据净利润构成分析、销售情况、毛利分析、主营收入增长分析、过去三年年总体盈利分析、重大客户(代理商)、生产成本与费用等进行分析，可根据项目情况进行筛选，选重要的分析。
8.2.2、资产相关分析
挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析
8.2.3、人力资源及社保
8.2.4、债务/税务分析
挑选短期借款、应付账款、预收账款与其他应付款、税务问题等进行分析
8.2.5、现金流状况分析
8.2.6、关联方及关联方交易
8.2.7、主要财务指标分析
（1）资产管理效率
指标名称

存货周转率

应收账款周转率

总资产周转率

（2）偿债能力比率
指标名称

年度
(经审计)
年度
(经审计)
年
(经审计)
资产负债率

产权比率

有形净值债务率

流动比率

速动比率

超速动比率

（3）盈利能力比率
指标名称

年度
(经审计)
年度
(经审计)
年
(经审计)
销售净利率

销售毛利率

总资产收益率

净资产收益率

（4）发展能力指标
指标名称
年
年度
(经审计)
年度
(经审计)
年
(经审计)
总资产增长率

净资产增长率

收入增长率

净利增长率

8.3、附录
8.3.1、合并资产负债表
8.3.2、合并利润表
8.3.3、合并现金流量表
8.3.4、主要税种及税率
8.3.5、财政补贴
财务分析部分可以不用那么详细，投资二部不是尽调方，很多财务数据掌握不齐全，这部分主要以尽调报告为主。

第九部分 投资收益分析
9.1、投资条款
9.2、投资金额和公司估值
9.2.1、业绩承诺与补偿条款
“经审计净利润”指经由具有证券业务从业资格的会计师事务所审计的一个会计年度里扣除少数股东收益之后的净利润。
9.2.2、回购条款
9.2.3、参与管理的权利
公司董事会由不超过 人组成；投资方有权提名 名董事。
9.2.4、投资回报
9.3、投资价值分析
9.3.1、投资后的价格指标：确定好投资PE倍数后，根据公司及现有股东的业绩承诺，XX年的市盈率变动情况：
年
年
年
净利润
PE
价格
净利润
PE
价格
净利润
PE
价格

截止到 ，已上市的同类股票市盈率一览表：
简称
股票代码
收盘价
动态市盈率

9.3.2、如需，按收益法进行投资回报测算，用现金流折现，模型主要由尽调机构完成，我们在尽调时，可以要求尽调方将此结果算出，并要求发具我方认为重要的敏感性与情景分析。
9.4、投资亮点
1、
2、
3、 。。。。
9.5、投资风险分析 （主要揭示整体风险及控制风险建议）
1、
2、
3、 。。。。。。
9.6、综合结论
12