2005年7月饮料市场分析报告.DOC

2005年7月饮料市场分析报告一、|行业整体综述 1-5月份，饮料制造业销售收入为1152亿元，同比增长18.8%。7月份，饮料销售量随着气温不断高升而逐日攀升。本月下旬迎来了团购高峰期，将销售热潮推到了最顶点。本月，饮料市场上的前三甲是茶饮料、碳酸饮料和果汁饮料，其中，茶饮料的势头较猛，成为今夏的主流，而去年引领流行趋势的功能性饮料则有回落的迹象，其地位被茶饮料取代。在茶饮料中，保健茶类成了饮料市场的新秀，一些倡导健康、美容概念的茶饮料销势看好，整个茶饮料的市场份额提升最快。果汁饮料市场相对比较平稳，一些大型企业开始选择出口，以开发更多的市场。而乳酸菌饮料则还未成市场主流，其消费者显示出低龄化特点。 二、行业焦点 、上海烟糖入主北京汇源一事搁浅 本月，业界传来备受关注的上海烟糖与北京汇源合作一事可能泡汤的消息。今年初，上海烟糖集团与北京汇源签订了合作协议书，其中表明，烟糖将成为上海汇源食品销售有限公司大股东，代理汇源果汁在华东市场的销售。但近日有记者了解到烟糖的代表已撤离汇源，上海烟糖集团总经理葛俊杰表示双方仍在就合作进行谈判，只是进入了调整阶段。但合作成功的可能性还有多少，很难说清。 糖酒快讯分析中心认为，拥有众多销售网点的上海烟糖集团的最大优势就是终端销售网络。而汇源在上海本身拥有自己的销售公司和经销商，一旦双方合作，销售通路重合等问题就将出现，就势必将进行资源整合。合作的暂时搁浅可能是因为双方在各自的操作经验等问题上发生了分歧。 、可口可乐成奥委会最长合作伙伴 本月，国际奥委会主席罗格和可口可乐公司董事会主席兼首席执行官聂奕德共同宣布，可口可乐与国际奥委会签署的全球合作伙伴协议将延长十二年(由二00九年至二0二0年)，这份协议是迄今为止国际奥委会与赞助商签署的为期最长的奥运会全球合作伙伴协议。 糖酒快讯分析中心认为，在从1928年可口可乐公司开始赞助奥运会以来，可口可乐的品牌形象得到了持续的提升。从本次协议的签署可以看出,可口可乐在未来的10-20年里,将继续重视体育营销. 、预包装食品标签通则10月起实施 预包装食品标签通则将于月日正式实施。该通则规定，“如日期标示采用见包装物某部位的方式，应标示所在包装物的具体部位。日期标示不得另外加贴、补颖。如标志在他处，应注明详细位置，不得以“见外包装”模糊带过。食品属性方面，要求：“应在食品标签醒目位置，清晰标示反映食品真实属性的专用名称。”类似于“橙汁饮料”等名称，“橙汁”要与“饮料”字体等大。 糖酒快讯市场分析中心认为，该规定的实施将有效地遏止一些不良厂家打擦边球的现象，让消费者明明白白消费，也使饮料行业的竞争向着良性的方向发展。 三、区域市场分析 31 区域热卖品牌分析 区域划分按以下的分法： 华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西） 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北） 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西） 华南地区市场分析（广东、福建、海南） 西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州） 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古） 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林） （下表中热卖品牌的排序原则：对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分） 1. 华北地区 排 序 北 京 石家庄 1百事可乐 可口可乐 2可口可乐 百事可乐 3康师傅茶饮 统一鲜橙多 2. 华中地区 排 序 武 汉 郑 州 长 沙 1百事可乐 统一鲜橙多 百事可乐 2统一鲜橙多 康师傅冰茶 汇源果汁 3可口可乐 脉动 统一鲜橙多 3. 华东地区 排 序 济 南 南 京 1可口可乐 康师傅茶饮 2七喜 雀巢矿泉水 3醒目 百事可乐 4. 华南地区 排 序 广 州 1康师傅冰红茶 2统一绿茶 3美汁源果粒橙 5. 西南地区 排 序 贵 阳 成 都 1娃哈哈 统一鲜橙多 2百事可乐 可口可乐 3冰点 汇源果汁 6. 西北地区 排 序 兰 州 1康师傅绿茶 2百事可乐 3汇源果汁 7. 东北地区 排 序 沈 阳 长 春 哈尔滨 1可口可乐 百事可乐 康师傅绿茶 2百事可乐 康师傅 可口可乐 3雪碧 娃哈哈 纯中纯纯净水 以上数据来源与整理：糖酒快讯市场分析中心 从以上图表，我们可以看出，7月份茶饮料的势头较猛，在华南、华东及西北地区，茶饮料销量跃为首位。随着气温的升高，茶饮料的消费热度也直线上升。尽管在一些地区，碳酸饮料仍然占据着相当大的市场份额，但这也难以阻挡茶饮料的热销。 此外，两乐在华北、东北地区依然热销，并拥有不错的销量。百事可乐的势头较6月份强劲，在一些地区的销量位居第一。果汁饮料统一鲜橙多本月在华中、西南等地区销量可喜，在大多数城市位居前三甲，并在一些城市位居榜首。随着气温的上升，矿泉水的销售较前几个月而言，有了大的进步，娃哈哈、雀巢等品牌产品在东北、西南地区拥有强大的消费群。七喜在华东地区的济南地区占据第二的位置，是本月新进榜单的产品。脉动在华中地区的郑州位居第三，也是本月新进榜单的产品。 3.2区域市场分析 区域 市场表现特征 广州 茶饮料持续升温 宁波 问题饮料浑水摸鱼 上海 含乳饮料标识不规范 银川 饮料销量涨幅高达30 扬州 饮料销售到旺季 广州：茶饮料持续升温 7月，广州饮料市场上，各类茶饮继续展开激烈的市场争夺：康师傅自提出做全线茶产品的“茶馆系列”口号后，旗下打着健康旗号的甘醇绿茶、茉莉清茶在市场上加大促销力度。而统一除力除推“茶里王”外，还强势推出新品“统一冰茉莉”，而可口可乐的雀巢即饮茶冲劲也十足，雀巢柠檬绿茶市场反映也不错。 宁波：问题饮料浑水摸鱼 本月，宁波市场进入今年以来最火爆的时期。但在热卖的同时，出现的饮料问题也不少。尤其表现在功能性饮料上，尽管各种功能性饮料打出的“功能”不同，如舒缓压力、抵抗疲劳、迅速补充水分等，但配料却大同小异，如各类维生素、牛磺酸、赖氨酸、烟酰氨等。同时，饮料市场上还有一些“三无”饮料浑水摸鱼。饮料市场还需加大整治力度。 上海：含乳饮料标识不规范 今年10月，国家对包装标识的强制性标准将开始实施。但目前上海市农贸市场含乳饮料牛奶标识极度混乱，即便是一些品牌企业也未见改观。例如：光明牌“巧克力牛奶含乳饮料”瓶身中上部赫然注明“巧克力牛奶”，底部的“含乳饮料”四个字与底色相近，且字体小于“牛奶”三四倍；“伊利优酸乳”原味和AD钙味存在同样的问题。顶顶鲜超市销售的中山维嘉思食品饮料有限公司出产的“芦荟奶芦荟酸味饮品”、“麦香牛奶乳饮料”等产品字体也不规范。 银川：饮料销售量上涨3成 随着气温的不断上升，近来银川饮料市场的销售量上涨了30左右。超市等场所饮料销售情况尤其看好。部分超市7月份果汁及纯净水等饮料的销售额比四五月份上涨30，其中团购数量增长50。桶装纯净水销售量也出现较大幅度的上涨。 扬州：保健、运动类饮料受欢迎 今夏在扬州市场，一些具有保健功能的饮料特别受欢迎。目前扬州各大超市上柜销售的饮料有三四百个品种之多，进入7月以来，大超市销售额均比去年同期上涨。保健类、运动型饮料尤其受到消费者欢迎。茶饮料、以及低糖、无糖茶饮料系列品种走势也不错。 3.3分类市场分析 类 型 发展状况 茶饮料 销售势头好，新品层出不穷 功能饮料 在一定程度上遇冷 果汁饮料 处于平稳的发展期 乳饮料 发展潜力巨大 碳酸饮料 国产品牌不敌洋品牌 茶饮料 本月茶饮料销售势头火热，市场上产品越来越丰富。汇源推出绿婺茶，强调江西地产优势；娃哈哈推出口味多样化的熏衣草杭白菊味、玫瑰蜂蜜味、银杏淡竹味等花草茶系列新品；养生堂农夫汽茶表现不俗；统一茶里王进入销售高峰期；康师傅在红、绿茶的基础上又加上了劲凉红茶、茉莉清茶这两款新品；可口可乐推出了全新绿茶茶研工坊；以运动饮料闻名的脉动，推出姊妹产品脉动动动茶，引起年轻人的兴趣。 茶饮料市场份额有进一步扩大的趋势，铺天盖地的茶饮料促销大战全面启动。据相关统计。云南茶饮已占到云南饮料市场的12，预计今年茶饮将占到市场份额的18左右，比去年上升10，销售额将突破9000万元。 功能饮料 7月份，功能饮料市场在一定程度上遇冷。但功能饮料巨头却没有放弃继续在中国的圈地运动： “红牛”斥资2.5亿元湖北建设新厂，“脉动”从新西兰引入姐妹品牌“V飙”，剑指“红牛”；百事可乐通过并购，从桂格公司手上盘活了美国第一运动饮料“佳得乐”，新品日前在重庆和青岛试水；谨慎发力的日本知名运动饮料品牌“宝矿力”，也宣称将在广东江门建生产据点。 糖酒快讯分析中心认为，尽管今年我国功能饮料较去年同期销售温度降低，但是大企业仍加强基础建设和市场开发，预计功能饮料仍将持续增长。 果汁饮料 果汁饮料市场处于平稳的发展阶段。本月果汁饮料大型企业开始选择出口和向港澳台进行交易的出路，例如本月广西德才生物食品有限公司计划投资亿元，在广西贵港市新建条西番莲浓缩果汁生产线，产品将全部用于出口；内地最大浓缩果汁生产商陕西海升果业发展股份公司计划9月份在香港联交所上市，集资约4000万美元。 此外，果汁含量问题在本月被提上日程，健康作为果汁饮料的重要条件，已经被企业、消费者以及相关的管理部门的重视。 糖酒快讯分析中心认为，我国果汁饮料市场发展较平稳发展阶段，但由于饮料消费群体容易被新的东西所吸引，因此企业需要适时适量的开发出符合消费者喜好的新品。 乳饮料 随着外资品牌的进一步进入，我国乳饮料市场竞争更加激烈。日本益力多本社株式会社大举进入广州。在营销方面，蒙牛酸酸乳的成功值得其他企业学习。随着超级女生的热播，蒙牛酸酸乳在乳饮料市场掀起了一阵热潮。糖酒快讯分析中心认为，随着蒙牛酸酸乳的影响力日渐扩大，乳饮品类也必将越来越多。独特的“口味”和“健康新概念”成为包括蒙牛酸酸乳在内的多个品牌推动整个乳饮市场的动力和支撑。 碳酸饮料 7月是饮料销售旺季，但是国产碳酸饮料在市场明显少了，而洋品牌则愈发强势了。百事公司与可口可乐公司的产品占领了碳酸饮料市场的主要份额。由于“两乐”的强势，绝大多数现有的国产碳酸饮料品牌只好避其锋芒，而改走二三线市场。 糖酒快讯分析中心认为，国产品牌碳酸饮料目前还处于弱势地位，国产品牌若要与洋品牌竞争必须加大其营销策略，将品牌推向市场。 四、龙头企业动态 1. 百事可乐本月动态 企业名称 本月动态 百事可乐 与联合利华上演不幸婚姻 最大户外广告亮相重庆 扎根中国西部 二季度净利涨13 加建新厂紧跟可口可乐 布阵广东二线市场 百事中国欲通过法律中止与四川百事合作 澄清传言尚未准备收购达能 百事公司(Pepsi)公布，公司第二财政季度净利润11.9亿美元，增长了13%。7月份，百事可乐的销量仍然居饮料市场前列，为了与竞争对手抢占更多的市场份额，百事加大了其扩张步伐。百事可乐将我国西部市场作为其开发的重点，并在重庆亮出创吉尼斯记录、总面积达一千六百平方米三面翻户外广告牌，以表百事在我国西部乃至全国市场争夺中的信心和决心。在加紧对我国西部地区开发的同时，百事继续布阵广州二线市场。 此外，百事中国于7月7月开始欲通过法律渠道中止与四川百事的合作，斯德哥尔摩商会仲裁院再次作出裁决：裁定四川百事合作经营企业合同及公司章程于裁决之日中止，四川百事归还百事(中国)向合作企业(四川百事)提供的各项生产设备；并向百事(中国)赔偿仲裁费、律师费、证人费等约合人民币600多万元。 2.可口可乐本月动态 企业名称 本月动态 可口可乐 欲在福建选址设厂 与联想试探性合作为奥运预热 合并德国9家灌装厂 冰露桶装纯净水火爆沈阳 37年后重返伊拉克 助阵国内最大度假城 山东章丘年底要产可口可乐 登上全球品牌100强榜首 携“第九城市”在郑州做宣传活动 今年全球100大品牌排行榜中，可口可乐位居首位，品牌价值为696.4亿美元，比上年增长了1%。 7月份，被誉为碳酸饮料老大的可口可乐公司力推茶饮料，在福建市场推出一款绿茶产品“茶研工坊”，并开始在福州周边县市考察欲选址设新厂。为了提升其品牌价值，可口可乐同联想开始合作，并计划在2008年北京奥运会进行全面合作；同时可口可乐联手助阵国内最大度假城香港中旅国际有限公司，与其进行品牌互动以促销。在市场开发方面，可口可乐开始拓展二线市场，并欲在山东章丘建新厂，以开发山东市场；同时，可口可乐(中国)饮料有限公司与网络游戏开发商及运营商第九城市计算机技术咨询(上海)有限公司在郑州正式联合启动了河南区“可口可乐要爽由自己冰火暴风城”的活动。 糖酒快讯分析中心认为，可口可乐加大在中国市场的投资力度，并联合本地领先的、具有专业领域特色的合作伙伴，目的是为了进一步强化其本土化进程。 3.康师傅本月动态 企业名称 本月动态 康师傅 与日企结成联盟抢吃“米饼” 斥巨资与日商组饮料合营 牵手“可果美” 图谋大陆乳业 本月康师傅动作较大，顺利进行了两项合资项目。在饮料方面，康师傅斥资652万美元，与日本纯果蔬饮料可果美株式会社和伊藤忠商事株式会社成立可果美（杭州）食品公司，在内地生产健康饮料。该项目总投资额2250万美元，注册资本900万美元，各出资29%、61%和10%，生产和销售以可果美为品牌的饮料。可果美成立后将投入有关蔬菜饮料及复合蔬果饮料的经营资源和专有技术，透过集团的销售网络，以及伊藤忠的原料供应及物流网络，达致几方的优势互补。 糖酒快讯分析中心认为，今后消费群体细分化的饮料产品将越来越受到重视，各大饮料巨头将陆续在国内通过并购、合资等形式生产新产品。 5.汇源本月动态 企业名称 本月动态 汇源 赠品也上货架出售 上海烟糖入主北京汇源暂搁浅 强售“过期果汁” 本月，国内饮品行业知名的北京汇源集团最近在沈阳遭遇麻烦，沈阳市所辖的新民市一位汇源加盟商将北京汇源集团告上了法庭，其理由是北京汇源集团要求其接纳该集团的过期产品。汇源果汁这个品牌遭遇到辽沈消费者的普遍质疑。此外，在北京一家商店里，一款“汇源”牌果汁的外包装上，明显写有“赠品”两个字，但却被明码实价摆在了货架上出售。 糖酒快讯分析中心认为，此番负面事件的发生将对汇源的品牌形象产生一定的负面影响。厂家要发展必须重视和经销商的关系以及销售管理。 五、新品动态回顾 新品名称 所属企业 “优格”清火茶 辽宁龙兴生物科技股份有限公司 有机醋饮料 / “优格”清火茶 辽宁龙兴生物科技股份有限公司本月推出新品“优格清火茶”。该产品传承了广东凉茶风格，采用现代生物科技，萃取上等好茶及天然中草药之精华精制而成。并且该产品内含甘草、菊花、金银花、三味中草药，经科学调配，口感清爽，具有良好的清火提神效果。 有机醋饮料 本月在上海市场出现了一种新型醋饮料有机醋饮料，市场价为150元。该产品采用天然地下水酿制的梅醋、苹果醋等七种各色醋饮料，含有丰富的维生素。该新型醋饮料在上海上市就受到了消费者的喜爱。 7月份饮料市场的新品较少，糖酒快讯分析中心认为，本月饮料市场的各大品牌都将精力集中在老产品的推进上，随着气温的进一步升高，饮料市场的促销大战白热化。随着人们健康意识的增强，含有丰富的营养元素的饮料将会越来越受消费者的欢迎，这将是新品市场的一大特点。 六、发展趋势预测 1. 健康、营养化的果汁饮料将受到越来越多消费者的青睐。 2. 乳饮料将凭借其独特的“口味”和“健康新概念”的特点在市场上取得更大的成绩。 3. 近期企业将加强开发适合四季饮用的饮料新品，以在即将到来的10月秋季糖酒会进行推广。