电商绩效考核方案.doc

一、电商绩效考核方案要点1、考核内容：月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核；2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；3、每月设置回款目标；4、所有提成均按回款额计提；5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2015年7月1日开始实施；6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放；季度超利润奖励当期只发放奖励的50%，50%留存发放。二、电商组织架构和职责经理店长平面设计销售客服客服兼财务网页设计序号职务姓名职责1经理电商的产品策划、整个店铺的运营2店长推广（直通车）、分销管理、整个店铺的管理、活动统筹3平面设计平面设计、产品设计（照片）、店铺装修。4网页设计活动策划、库存管理、活动报名、产品排版5客服售前、全部售后6客服兼财务、ERP数据录入三、2015年经营目标2015年电商经营目标项目年目标月目标备注销售额/万xxxxxx注：营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。营业利润/万xxxxxx营业利润率xxxxxx四、2015年提成计算方式（一）月度提成1、以当月回款额为提成基数；2、部门一般岗位的月度提成：客服接单个人回款额（G）提成比例客服平面设计网页设计推广客服主管G5万元3%0.45%0.35%0.35%0.40%5G8万元3.50%G8万元，超业绩 X 按以下比例提成X8万元4.00%8万元X10万元5.00%10万元X20万元6.00%X20万元7.00%团队订单（促销、公共、分销商订单）团队回款额（T）提成5T10万元1%10T15万元1.50%15T20万元1.80%T20万元2.20%以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、部门店长、运营及经理的月度提成：运营、店长部门总业绩回款额提成比例31万及以下0.40%30X50万0.50%50X70万0.60%70万以上0.75%部门经理部门其他人员提成平均额的3倍（二） 客服月度KPI考核及经理考核得分计算 为了保障客服的服务质量，尽可能给客户满意的购物过程，对销售客服做以下KPI考核，为了促使部门经理做好管理工作，把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。此考核每月进行，客服和部门经理的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例，再乘以80%计发。1、客服月度考核指标：电子商务部客服KPI考核表KPI指标详细描述标准分值权重备注年销售额440万年利润18万咨询转化率最终下单人数/咨询人数KPI50%10035%提高沟通能力，促成咨询客户下单50%KPI30%9030%KPI20%80KPI20%0下单成功率最终付款人数/下单人数KPI90%10025%对下单但未及时付款客户进行温馨提示，最终促成交易90%KPI80%9080%KPI60%80KPI60%0客单价销售额/下单付款人数KPI12010010%提高关联销售能力，根据客户喜好推荐其他产品120KPI809080KPI5080KPI500响应时间平均响应时间(秒)KPI5010010%提高打字速度，保持条理清晰，及时回应客户50KPI609060KPI7580KPI750销售额销售额-退货额KPI3000010020%按照公司要求完成分配的任务，团购时平分业绩20000KPI300009010000KPI2000080KPI1000002、 经理月度考核得分： 客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础，以下表为经理考核得分计算表：经理月度考核分数计算表客服考核平均分经理影响得分0-707071-7585 76-8081-8586-9090 91-959596-1001003、 部门其他人员年度KPI考核 只作年度考核，适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。在计发年度留存绩效时，按照考核得分对应的比例发放。 年度KPI考核指标如下：项次部门职责KPI权重计量单位计算公式目标数据来源1根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。完成公司制定的店铺年度销售任务。对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价销售额20%万销售额-退货额440财务部/本部2营业利润率25%主营利润/销售收入4.09%财务部/本部3负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。店铺内部活动的策划与实施活动销售效率10%限额售完时间/限时时间100%本部4成交投入比10%ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）5本部5对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训流程规范10%次/月流程评价，每月对客服培训不少于2次2总经办/总部6定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告报表及时准确性10%每两周提供一次半月各网店运营数据分析2总经办/总部7督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等订单转化率10%成交人数/UV4.5本部8负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等分销增长率5%涨幅25%财务部/本部 分数计算方法：单项得分=完成情况/目标*权重*100 岗位年度留存绩效的发放额=应发留存绩效*考核得分对应的比例。4、 考核得分对应绩效发放比例：得分对应的绩效发放比例表得分绩效发放比例0-700%71-7560%76-8070%81-8580%86-9090%91-9595%96-100100%（三）回款考核及提成说明1、月回款目标完成率达90%或以上，所有人员按正常提成；2、如月回款目标完成率未达90%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成比例计提；3、回款额季度结算，如果当季的总回款达标，则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。若当季总体回款未达标，则累计未发的提成不再发放。4、原则上，月回款目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。6、开始考核时间：2015年4月1日（四）季度利润考核1、考核周期：季度；2、季度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的50%；3、奖金分配原则：部门经理70%，剩余的30%由部门经理按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。4、季度亏损扣罚标准：按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于部门经理。5、超利润奖励发放方式：当期发放50%，50%留存于年度结算。6、开始考核时间：2015年7月1日。（五）库存考核1、适用范围：部门经理；2、库存控制标准：当月合理库存=当月销售成本*2；3、节省库存奖励=节省库存金额*0.6%*30%；4、库存超额扣罚 1）当实际库存不超过销售成本的3倍时，扣罚=超额库存金额*0.6%*20%； 2）当实际库存超过销售成本的3倍时， 扣罚=销售成本*0.6%*20%+（实际库存-当月销售成本*3）*0.6%*2；例：5月销售成本为10万元，实际库存为50万，求当月库存扣罚多少？解答：当月合理库存=10*2=20万元，超额库存=50-20=30万元， 由于实际库存超过销售成本的3倍，扣罚=10*0.6%*20%+（50-10*3）*0.6%*2=0.252万元=2520元5、 库存考核开始时间：2015年10月1日，即计算10月绩效时候才考核库存。（六）部门经理的扣罚说明 部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至季度结算为止，季度结算时不够扣除的，则不累计到下季度扣罚。 浮动工资当月不发放，季度结算发放，季度发放时同样只发放80%，20%留存。（七）留存发放说明1、结算时间：2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；2、发放时间：首次在次年1月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。五、 绩效计算方法（一） 当期发放部分1、 部门经理：月度：（月度提成 +库存奖罚）* 80% * KPI考核发放比例季度：（月度提成 +库存奖罚- 季度亏损扣罚+浮动工资）* 80% + 季度超利润奖励*50% ）* KPI考核发放比例2、 客服人员：（月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50%）* KPI考核发放比例3、 其他人员： 月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50%（二） 留存部分1、 部门经理、客服人员：月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存2、 其他人员：（月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存）*KPI考核发放比例3、 以上的留存均按财务部结算计发的为准。六、 其他说明1. 销售定价产品价格由财务部核定销售成本价，业务部门可按市场情况自行调节销售单价，并报财务部备案。2. 财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服。3. 财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服。4. 提成计算销售客服提报该月的总回款额，经财务部核实，管理部按本方案计提标准核算，并复核计发提成报批。七、员工绩效奖金的发放原则1. 部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；2. 如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；3. 月度、季度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；八、附表：附表一客服KPI考核计分表；附表二 部门其他人员KPI考核计分表九、本制度从2015年4月1日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。 管理部 2015.08.209附表一 客服月度KPI考核计分表电子商务部客服月度KPI考核计分表 考核人员： 考核月份：项次KPI指标权重计算公式计算指标标准参考分值数据来源完成情况单项得分考核得分2咨询转化率35%最终下单人数/咨询人数最终下单人数咨询人数KPI50%100财务/本部50%KPI30%9030%KPI20%80KPI2003下单成功率25%最终付款人数/下单人数最终付款人数下单人数KPI90%100财务/本部90%KPI80%9080%KPI60%80KPI60%04客单价10%销售额/下单付款人数销售额下单付款人数KPI120100财务/本部120KPI809080KPI5080KPI5005响应时间10%平均响应时间(秒)KPI50100财务/本部50KPI609060KPI7580KPI7506销售额20%销售额-退货额销售额退货额30000KPI100财务/本部20000KPI300009010000KPI2000080KPI100000总分0绩效发放比例总经理审批: 管理部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：附表二 部门其他人员KPI考核计分表电子商务部年度KPI考核计分表（经理和客服除外）项次部门职责KPI权重计量单位计算公式计算指标目标数据来源完成情况单项得分1根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。完成公司制定的店铺年度销售任务。对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价销售额20%万销售额-退货额销售额退货额440财务部/本部2营业利润率25%主营利润/销售收入主营利润销售收入4.09%财务部/本部3负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。店铺内部活动的策划与实施活动销售效率10%限额售完时间/限时时间限额售完时间限时时间100%本部4成交投入比10%ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）成交额活动投入5本部5对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训流程规范10%次/月流程评价，每月对客服培训不少于2次总次数2总经办/总部6定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告报表及时准确性10%每两周提供一次半月各网店运营数据分析及时准确次数总次数2总经办/总部7督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等订单转化率10%成交人数/UV成交人数UV4.5本部8负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等分销增长率5%涨幅上一年分销销售额本年分销销售额0.25财务部/本部总分绩效发放比例总经理审批: 财务部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：扫二维码加我微信可以免费获得其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落