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上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议
承销协议
本承销协议（以下简称“本协议”）由以下各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，经平等协商、友好协商达成，自该协议生效之日起具有法律效力。
第一章 总则
一、协议名称
本协议名称为《上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》（以下简称“公司债券承销协议”）。
二、协议各方
甲方：发行人名称______________（以下简称“发行人”）
证券代码： ______________
交易所： _____________
法定代表人： ___________
地址： ______________
电话： ______________
传真： ______________
财务顾问： ______________
主承销商： ______________
副主承销商： ______________
承销商： ______________
乙方：主承销商
名称： _____________
地址： _____________
电话： _____________
传真： _____________
承销佣金： _____________
棕大佣金： _____________
蓝色垫购费： _____________
董事会发行前补偿： _____________
董事局发行后补偿： _____________
丙方：副主承销商
名称： _____________
地址： _____________
电话： _____________
传真： _____________
承销佣金： _____________
棕大佣金： _____________
蓝色垫购费： _____________
董事会发行前补偿： _____________
董事局发行后补偿： _____________
丁方：承销商
名称： _____________
地址： _____________
电话： _____________
传真： _____________
承销佣金： _____________
棕大佣金： _____________
蓝色垫购费： _____________
董事会发行前补偿： _____________
董事局发行后补偿： _____________
第二章 发行内容
一、发行规模
本次发行债券规模（含绿鞋）为：______________元。
二、债券种类
本次发行债券种类：附条件兑付的年度固定利率公司债券，债券代码：______________。
三、发行价格
本次发行债券为面向合格投资者公开发行，发行价格为______________元/张。
四、发行期限
本次发行债券期限为__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
五、计息方式和利率
本次发行债券的计息方式为年度固定利率，利率为__________%（税前），年利息率不变，但由于基准利率变动的影响，实际利息金额会发生变化。
六、其他发行相关事项
(1)承销佣金
发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的承销佣金为__________%。
发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的棕大佣金为__________元。
发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的蓝色垫购费为__________元。
(2)发行费用
本次发行所产生的费用，各方按照实际发生情况进行分摊，费用包括但不限于：法律费用、财务顾问费用、注册登记费用、印花税等，具体数字见下
发行人：______________元
主承销商：______________元
副主承销商：______________元
承销商：______________元
(3)绿鞋条款
本次债券发行设有绿鞋。绿鞋期为发行日后15个自然日，并不超过60个自然日。如绿鞋行权，则绿鞋行权股份为本次发行债券总数的15%。
第三章 承诺和保证
一、甲方的承诺和保证
(1)在本协议和相关法律法规规定的前提下，保证发行的债券不存在任何安全性、合法性问题。
(2)保证发行人在申报发行前已经向广大投资者提供了充分、准确、及时、完整的信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏等情况。
(3)保证发行人应按照本协议的约定及相关法律法规的规定保证债券披露的信息真实、准确、完整、及时，并承担相应的法律责任。
(4)保证本协议中发行人的全部陈述、保证和承诺是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(5)承诺和保证发行人已经依法取得该项债券发行的批准文件，并已按照相关法律法规和自身公司章程的规定履行了信息披露义务。
(6)承诺和保证发行人无重大经济纠纷、重大法律诉讼。
(7)承诺并保证发行人已就本次发行筹集的资金用于本公司正在进行或计划进行的项目中，而非其他无关项目投资。
(8)保证本次债券发行的募集资金的用途、足额投资项目及预测收益已经列明在发行人发布的《债券募集说明书》中，该等募集资金将于发行人到期偿还债券或其他合同约定期限内用于发行人的正常运营和投资。发行人应按照《募集说明书》中所列资金用途和投资项目履行义务，并保证在资金外流过程中积极完善反洗钱制度和风险管控制度，确保资金用途合法、合规。
(9)保证发行人已为本次债券发行取得了证监会发行核准文件，其发行登记及报告工作均符合相关法规的规定。
二、乙方、丙方、丁方的承诺和保证
本次发行的各承销商在出售发行人债券前，应对其所持债券作出合法、真实、准确的说明，保证其不得操纵债券价格、误导投资者等，且保证出售等债券符合相关法律法规的要求，不存在安全性、合法性问题。
第四章 违约和赔偿
如甲方和各承销商违反了本协议的约定，给别的协议签署方造成损失时，应按照本协议的约定承担赔偿责任。另外，如果发现有任何关于债券发行安全性、真实性、合法性等问题，可能涉及到诈骗、误导、非法募集资金等情况时，各承销商应立即向有关部门报告，并协助有关部门予以调查。
第五章 法律适用和争议解决
本协议的签署、效力、履行和解释应受中华人民共和国法律的管辖。因本协议引起的任何争议，各方应协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“中仲委”）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁应当在中华人民共和国北京市进行，仲裁语言为中文。仲裁意向地为北京市。仲裁裁决是终局性的，对各方均具有约束力。
第六章 协议生效、变更和终止
本协议自各方签章或盖章之日起生效，并于债券发行成功之日自动终止。协议的任何变更须由各方另行书面协商一致并签署书面协议。本协议一经签署，未经各方同意，任何方都不得单方擅自变更、解除本协议。
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