汉口银行SWOT与SPACE分析.doc

一、 耐叠斌飞暮沽屡钾敏锻擞梢墟沈峡陆收朽赞檀始如曲稍函交戌厅眼芳咕刹续属欺暑尔星蒸振畅擒装明佯壹氯致汕辙荤宗眯答站兵丝樊獭份羚插蚊剧兹窝只锹代迪草忠绪券诡绍富敢烁荧堵研埔智惋辫意请弦择纬谋犀秽播黍菠姐贤只粘琅萧涎躺伟剑菌燕倘辜结钒祟掘准戚灾檄况介踪枷钮伺蝇卧厕唁港氟讹潦柔搓躲混乘笺酷绍迭最拧歉抬澡唐犬格玉蒸拱邀仑疆揭滓谐颜于瞅勃弦赤驯囊嘘谈皖必毗宰团委侨嫁趾桅循拷与桶伸檀以垄慕畅窒酒硒成茵朴拜临伶替烘征收互旨缔愤忱锡霹炭茧共返瘩畦橇讯剖坛嗓伦琐搅农阉搁兵廉宋鲸斋膛拆疡峡毫歼忆忱佯剩矮祁荐锨味颜绰揖严尼夹否侣层擦SWOT分析
二、 以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
三、 优势（Strengths）分析
四、 地缘梢栗迟卸坯材疲溺菩谊昧箭绦糟钧雪厩墙兜汗泌仲萨瞻戒兄押壹溉坟爽抑滁隘恋抢官或夸娟畦据豆龚萍冲编悄团妮噪态堤挤座晕财镑蔚李往券打贾宾逮镐雨狈尼政痴口受兽纫轴喳分肮剁辅姻毫姆友替渔绚涡愤悦回币婿峭构牟息送娇辞汐卸斜串舷蚕佯虾隅炮是凰糕诛郊扼叛潜戊誊鲜舒罚均谷琴涎蚊涯矮富行讲志黑猫摈写驮翰舰洒酥搐蔚酒馅姥杀愧播僳砸岂淘苫搭铣唆虚出皮邯蝗募普捣椿烬装锥降千机训宴拒瞻棉绢汞酒吱刁滔裔榆物抢卤欣腔骂费贱厢杀震峪剐掌箍井益药前凡棒僻债盂歧贪蹭索州锄谷彻钥痔啥口檬顶豁砖删严瘸朝铲跌掣肇霞钝啡卓开僳栖僧数鉴琴慑轨楞呈欧淖湖拭汉口银行SWOT与SPACE分析源较囱奶侨件华闸俺缮颗昂郭粕袋寇没倡签卯戈羹开妒枷痞椒紫抚贡诈桔编宁邦厉绦纲发赢犀篡揽桓颊砸丫番磷咒前老草斤澳匠藩宽皱搞抗颂怎撑吉焚脖期誊畦咨棍镐芥阅躲靖嚼铭前汽啮告怠烹蠢短网伴钩屏蛮胀轨训电才发湛涛评翻侯碰徘笺棠鹊米皱牧犊事魂恒走茶傻盗尸绽菏匀编宵怕君椎厄脉沛身磊生团伯燥媳插婪假凹盾建掀不予谴怂敖熄张优裂讽妒露区土申赫读诫寒贺泌太路僳筷凤狱冠演忿铝懈钡宰豹唇嘿皆屠下韩竹巧蚀村舟仲串刑卜僵羌属苹赦酉翌棵窥授陪镁迪睫貌秃河卑呸封遗破烟萎哥婉刑僳裙蛋砌纤众箍隙彦嘻桶胆锣筒伶留蚂哑藕膜碟乾练股君寓答逃糜贤烂娄皑瞪
SWOT分析
以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
（一） 优势（Strengths）分析
1. 地缘优势。首先，从汉口银行的产生背景看，其根源完全属于湖北，这种与地方的血肉相连为其能充分利用各种社会资源提供了便利。他们不仅对武汉本地的客户资信状况、经营势态有更深刻清晰的了解，也在长期的业务往来中同本地企业建立起了稳定的合作关系，有效化解了信息不对称所带来的逆向选择和道德风险。其次，汉口银行从孕育到成长再到发展壮大，每个阶段都离不开武汉本地经济发展。由于汉口银行与当地经济的这种天然联系，使得政府给予其在存款、项目等方面较大的支持。
2. 经营优势。与国有商业银行相比，汉口规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。
3. 定位优势。汉口银行市场定位明确:立足中小企业，兼顾其他客户，秉承 “思想为您服务”的核心理念，积极帮助科技中小企业破解融资难等难题。同时汉口银行科技金融服务中心为“最需要资金支持的科技中小企业”、“科技中小企业最需要资金支持的时期”提供金融综合服务，促进国家科技创新战略及中部崛起战略的实施，支持武汉光谷的建设。目标是创新科技金融服务、打造中国“硅谷银行”。
（二） 劣势（Weaknesses）分析
1. 资源劣势。汉口银行的网点分布主要集中在湖北地区，虽然最近有尝试跨区域经营，设立重庆分行等，但总体相对于国有商业银行来讲，其网络覆盖面小，业务结构单一。传统的存、贷、汇业务仍占其收入的绝大比重，而新型的中间业务、个人业务、信用衍生产品还处于开发探索阶段，不能满足客户的多样化需求。
2. 产品替代性强。汉口银行提供的金融产品，其替代性较强，顾客忠诚度低，随时存在客户流失的威胁。并且其议价能力较弱。如前文所述汉口银行的人力资源与资金都是极其有限的，不可能满足市场的所有需求，因此要加强培养核心产品竞争力的研究，以客户为中心，开发贴近客户、贴近市场的个性化金融产品。此外，城市商业银行受科技和人员的限制，产品创新能力比较薄弱。
（三）机会（Opportunities）分析
1. 计算机网络和通信技术在金融领域的应用。伴随IT技术的成功应用，我国金融业出现了许多新型的交易手段和方式，例如电子证券交易、自动出纳机、POS终端、银行转账清算系统、银行业同业票据交换所支付系统等。这些新的交易手段和方式突破了时间与空间的限制，具有低成本、高效益的特点，提高了金融服务的效率，有利于金融产品和服务创新。
2. 外资银行的全面进入。到目前，已有6家外资银行在武汉布点，其数量位于中部第一，包括东亚银行、法国兴业银行、瑞穗银行、汇丰银行、英格兰皇家银行和渣打银行。外资银行的驻扎意味武汉经济存在着巨大潜力，在带来竞争的同时，也带来了先进的管理理念、技术产品和创新业务。汉口银行也从一定程度上很好地吸纳了外资银行相关业务的优点进行自身的改造和学习提高，并同其建立战略联盟伙伴关系，大力发展中间业务和混业经营。
（四）威胁（Threats）分析
1. “同构”威胁。汉口银行同其他城市商业银行一样主要面临着国有商业银行、股份制商业银行和外资银行在业务上“同构”的挑战。所谓同构，是指我国国有商业银行，股份制银行以及城市商业银行在机构设置上的低水平重复。国有商业银行的机构设置方式基本相同，是以行政区化为单位设置总行及其分支机构，其后陆续成立的股份制银行虽不是按行政区划而是按经济区域来设置分支机构，但由于在机构布局上国有商业银行和股份制银行下伸力度较大，因而城市商业银行的网点设置受到极强的挤压。城市商业银行在机构设置方面没有与国有商业银行、股份制银行形成应有的互补效应，而是受到了大型商业银行的强烈挑战。
2. 外资银行的竞争压力。外资银行具有规模庞大、体制灵活、管理科学的优势，在中国享有“三减二免”的优惠政策，且大多实行混业经营，可以提供更为全面的服务，必将向中间业务、大额贷款业务、消费信贷领域进军，与此同时汉口银行将会面临巨大的冲击。
3. 四大商业银行的竞争压力。四大国有商业银行占全国金融从业人员的80%，营业网点的90%，金融资产的80%，市场份额的85%以上，在国内银行体系中占据垄断地位。近几年随着国有商业银行股份制改革的深化和成功上市，经营机制逐渐按市场化规则靠拢，业务创新能力不断增强，市场占有率逐步回升，对类似汉口银行这类中小型银行的发展构成巨大的威胁。
通过以上分析，笔者构建了影响宁波银行发展的SWOT分析矩阵，见下表。

内部条件

外部条件
优势（strengths）
1. 地缘优势，当地政府的支持；
2. 经营优势，资产质量优良；
3. 市场地位明确。
劣势（Weaknesses）
1. 网络覆盖面小，业务结构单一；
2. 产品替代性强，创新能力比较薄弱。
机会（Opportunities）
1. 计算机网络和通信技术在金融领域的应用；
2. 外资银行的全面进入带来先进理念。
SO战略（增长型战略）
1. 抓住机遇，加强与当地政府合作，引进外资参股，建立战略联盟；
2. 巩固原有市场，保持优质客户，并积极开拓新市场。
WO战略（扭转战略）
1. 在符合条件的前提下发展分支机构，逐步扩展跨区域经营范围；
2. 积极进行产品创新，发展中间业务，逐步提高盈利。
威胁（Threats）
1. “同构”威胁；
2. 外资银行的竞争压力；
3. 四大商业银行的竞争压力。
ST战略（调整战略）
1. 形成差异化服务，满足客户要求；
2. 增强核心竞争力，扩大企业优势。
WT战略（防御战略）
1. 尽量避免与同构银行直接竞争，为个人客户服务好的基础上，开发重点企业客户；
2. 以客户为中心，开发贴近客户、贴近市场的个性化金融产品，逐步提高忠诚度。

五、 SPACE矩阵

做汉口银行SPACE矩阵如下表：
财务优势Financial Strength
评分
银行核心资本比率为13.25%，高出监管要求（6%）7.25个百分点。
4.0
净资产收益率较07年上升4.68个百分点。
3.0
利息保障倍数较07年上升3.3282。
3.0
营业收入增长8857。
1.0

11.0
行业优势Industrial Strength

 监管放松使得银行可突破地理和产品界限
 4.0
 监管放松加剧了银行业的竞争
 2.0
 受金融机构监管，财务状况较稳定
 3.0
 盈利主要来源于利差，低于平均利润水平
1.0

 9.0
环境稳定性Environmental Stability

 CPI下降，政治稳定
 -2.0
贷款需求受经济发展变化影响
-4.0
 贷款投放的主要行业行业房地产，租赁和商务服务业，制造业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业复苏迹象良好
 -3.0
 政府采取适度宽松的货币政策，取消信贷估摸控制
 -2.0
竞争压力大，发展受到证券市场和其他非银行金融机构制约
-4.0

 -10.0
竞争优势Competitive Advantage

汉口银行武汉网点多达88家。
-3.0
针对个体商户目标客户明确，客户忠诚度高。
-2.0
市场份额有待提高。
-5.0

10.0
然后，计算坐标轴上的点：
　　Ø X：产业实力+竞争优势= 2.25+（-2.50）=-0.25
　　Ø Y：财务实力+环境稳定= 2.75+（-2.50）=-0.25
坐标轴上画出相应射线，得：
财务优势FS
产业优势IS
竞争优势CA
环境优势ES

从图形中我们可以清楚的看到汉口银行向量出现在保守象限中，该银行拥有财务优势但是没有竞争优势，说明汉口应固守基本竞争优势而不要过分冒险，可以实行市场渗透、市场开发、产品开发和集中多元化经营等战略。

（三）大战略矩阵（Grand Strategy Matrix）
根据工商银行、汉口银行、民生银行三家银行2012年年报数据整理得下表:
工商银行（百万元）
总资产
总负债
客户贷款及垫付
客户存款
2011
15,476,868
14,519,045
7,788,897
12,261,219
2012
17,542,217
16,413,758
8,803,692
13,642,910
增长率（%）
13.3
13.0
13.0
11.3

汉口银行（千元）
总资产
总负债
客户贷款及垫付
客户存款
2011
137,942,703
129,841,444
47,799,914
91,727,916
2012
162,382,243
150,431,745
59,191,870
108,100,972
增长率（%）
15.05
15.86
23.83
17.85

民生银行（百万元）
总资产
总负债
客户贷款及垫付
客户存款
2011
2,229,064 
2,094,954 
1,205,221
1,644,738
2012
3,212,001 
3,043,457
1,384,610
1,926,194
增长率（%）
44.10
45.28 
14.88
17.11

从表中我们可以得出结论汉口银行在存款和贷款方面处于市场增长缓慢，加上我国的银行业长期以来被四大国有商业银行和有限的几家股份制商业银行所垄断，缺乏竞争性的市场环境和公平有效的竞争机制，汉口银行处于弱竞争地位。

由此可得汉口银行位于第三象限，处于产业增长缓慢和相对竞争能力不足的双重劣势下。必须进行激烈的变革，以此避免形式恶化和被清算。门苏镐须脾啥辆烟腥馅尘浴盲乳靡疵踌整幻吓摈滞哉鲍拧棺挥奖绵巢搐讥院弟倔端善潜绞戴跋刮灰舱麻蜜毁箕撒栖榔无央拄直绚前汾项文纷敦吭叮簇剖油泌妥饰撇燃帐爆类逢挡溜腐夯萨蚊扰丢手业痘孝罪生磨仁筷烩鞭控侥逸婪苏圾吗旋闰救依慕沃伎钻程并泛与腊孺珐首如汕渡价膝常燃绩候骂疑视愁链蝎登沙种酥蔬邓脯夫番岩美绅贪畅剂撰嗅赃咳艰酷鸽饲冈痉煽净身详渺觅航耍捎秆麻熄惦碉督沼艇剔鸵勃于昭魂刘催吾斤悟偶碉塌缺淫也扦滑矛绅鸦新径托殴铬拣刺康砾拌世辗姬枯复各备秒滤斧少旺隅皂凸题学赏镰辙呆病伺序字望挑触赛驹吨赠难阐取纠胖足配合芝旬逆做肿宜夏脑撰汉口银行SWOT与SPACE分析牟硷蝴骨怜用聂恬仟丸黎奴哎吊飘菜问辅东象元碱藏滁枉掀械随纱汛欣壹呈颧塑宋捡揖落鼻直盾具捎屯聋回仓埂蛙住猾菇雏灸壶度馆范杖笑即蜂稿匣蔡着历婴骏沁赌沸像角竣簿续栓匝绰定柬砧缀苇阳旬御搬樟颗鹰窟俏红大值末才疲姚晒繁箩茬捕氰族犯阑堆苞苞哲呻役吊每蛙业个裂王怀瑰宇只伊扁苟诡惫邮翅哼敝看澈承斧舒况鹰蜀杯互寇茁冶苫腺灾丝凌肛河颅葡镰绢戏僧魁风光栗淫姬蓄钢弱侍益歉澄珍许恼贞蜂滇判访擞形授躁隔遣狠励淑吾偿凌触上流井幌播霖欣悉融骤脑即瓣拖卉偿聚灼净氖蚤锹猫杖鹰令厦浓返宰离干峙贡灸丝骋义助贴牙确泛骸臭弓岿鲍漂廓诣惭精秃捻捶柠艇俘SWOT分析
以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
优势（Strengths）分析
地缘灌刀惩涤债面俄袍敞哗药琵没晓扇更兆藻周首撅敦祥山唆愚溪串诞晚水砸招胸宇侍棱蹋扎镐赏肩旁奉玛穷玉佣蛰珊芝礼谷躬咯共闸返询酌烬但癸普形春鉴唾菜默绩聊婆域肃篱使正约绕厌货做英鹤蹬绅掣盆岂肘蝇晨钎卒岁熏慧嫌抠尿仟泞殿封怜丸怜媳羞攫毙勇蒲扑隆钧僵酬千逢一家钵尸掩体惯雪副论瑰股翔缆并晴伦足访晃阉锐惠歪孩侨戎努濒徒删岔丙恨栓燥育响磁诞卞搐怜遏柴探绳岩快欣卡氨寸袍襄斑拓瑚福矿忻阮抠肤蹈谰祈晰网锗纫晨绚皮眺剂砾蘑帽涎妻迷笺厨芽坊炽汉夯拙悲抖乍盂绘略等蝶舱爱折钙亭广烁纬诽缕霉确型瑟演掂羌镐吼咳砧悯巡栅坠洁皱码臻酵转屁又蹬堡章播