XXX销售管理手册篇.doc

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昆兰新能源 第16页，共17页

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北京XXX有限公司
信息化操作手册

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北京XXX有限公司
信息化操作手册

北京通友时代信息技术有限公司
实施部
二零一一年五月

用友ERP－U8销售管理操作手册

适用部门：
商务部
适用业务：
销售订单
销售发货单
适用人员：
商务专员

商务主管

财务人员

编写人员

编写人员

客户项目经理：_________________ 用友项目经理：__________________

日 期：_________________ 日 期：__________________

1、销售订单：

商务人员接到销售业务员下达的订单或PI时，录入用友EPR系统中，做销售订单，销售订单录入完成后由商务主管进行审核。
1.1 打开桌面上U8的快捷方式。如图，输入自己的用户名和密码，选择对应的帐套，如图（1-1）

1.2 点击确定登陆系统，进入U8界面后，会看到左下方的业务工作。依次进入业务工作，供应链，销售管理，销售订货，销售订单，如图（1-2）

1.3 双击打开销售订单，点击左上角的增加按钮，填写销售订单信息，信息分两类，表头信息和表体信息。如图（1-3）。

表头信息需要填写内容的如下：
l 1，订单号：年+月+4位流水号，例：2011030055
l 2，订单日期：自动默认为录入当天日期。如果要修改日期，点击日期框，弹出日历框，即可修改。
l 3，业务类型：必须选择“分期收款”。
l 4，客户简称：单击客户简称这一览，会看到小方框，点击‘小方框’，选择相应客户。如果该客户档案里面没有，需要新增客户档案，点开‘小方框’，点击编辑，增加，如图（1-4）

客户档案增加规则如下：
一、先确定客户所属分类
1、 分类：客户目前分两类国内和国外
2、 对应代码：国内01、国外02。
二、确定客户所属地区
1、定义：客户所属地区指该客户办公地所在国家。
2、编号规则：取该国家英文的前两位；当出现重复时，则采用国际标准的国家代码。
3、所属地区与代码对应表：（可按规则增加）
所属地区（国家）
代码
澳大利亚
Australia
Au
新西兰
New Zealand
Ne
英国
Britain
Br
爱尔兰
Ireland
Ir
以色列
Israel
Is
美国
U.S.A.
US
加拿大
Canada
Ca
德国
Germany
Ge
法国
France 
Fr
比利时
Belgium
Be
荷兰
Holland
Ho
奥地利
Austria
AT
瑞士
Switzerland
Sw
捷克
Czech
Cz
意大利
Italy
It
西班牙
Spain 
Sp
葡萄牙
Portugal
Po
希腊
Greece
Gr
塞浦路斯
Cyprus
Cy
南欧
South Europe
SE
南美
South America
SA
非洲
Africa
Af
中国
China
CN
马耳他
Malta
Ma
三、客户编号：
1、 编号规则：
客户编号数位为7位，前2位为该客户所属分类代码；然后是2位所属地区代码，最后是3位流水号，从001起递增为：001，002，003……
例：客户Clear Solar的编号为：02Au006

02 Au 006

该客户所属分类为国外 该客户所属地区为Au 该客户为澳大利亚第六个客户
2、 客户编号与客户对应表：（可按规则增加）
地区
客户编号
客户简称
业务员
China
01CN001
无锡优美特
张美娟
China
01CN002
华信六合
艾智广
Australia
02Au001
Aliance
郑蕊
Australia
02Au002
AMA
郑蕊
Australia
02Au003
Australian Solar
吴伟
Australia
02Au004
Buzz Solar
张美娟
Australia
02Au005
Charles Dalglish
张美娟
Australia
02Au006
Clear Solar
贾海贞
Australia
02Au007
Electric Transport
张美娟
Australia
02Au008
Electron Flow
张美娟
Australia
02Au009
FreighWise
吴洁
Australia
02Au010
Green Resources
艾智广
Australia
02Au011
Green&Gold
张美娟
Australia
02Au012
HARELEC SERVIES
吴洁
Australia
02Au013
JT Solar
张美娟
Australia
02Au014
KDE
郑蕊
Australia
02Au015
Keppel Prince
贾海贞
Australia
02Au016
Original Energy
郑蕊
Australia
02Au017
Paul Eastridge
张美娟
Australia
02Au018
Power production
吴洁
Australia
02Au019
Powerup solar
张美娟
Australia
02Au020
Prime Energy
郑蕊
Australia
02Au021
Quantum
艾智广
手工录入客户名称（全称）、客户简称(客户名称主要部分)、电话、email地址
选择：币别、分管部门
不论国内客户或者国外客户，都选择‘国内’
l 选择“销售部门”、“销售业务员”
l 税率：当是外币交易时，不用处理，当是人民币交易时，输入“17”。
l PI号：录入销售所下PI的编号
l 汇率：币种为外币时，汇率默认为1时，应及时通知财务，修改汇率
l 订金：依PI预付款金额录入
l 发运方式、成交方式。
l 担保方式：当需投信用保险时，填写“中信保”； 不需要投信用保险时，填写“无”。
表体录入内容如下：
l 存货编码：
单击，出现“…”，单击“…”，选择左侧“产成品”、选择相应产品型号、根据OEM类型选择，选中后，存货编码前面出现“√”，双击或确定。
l 填写数量和金额
1.4 订单录入完成后点击保存，如图（1-5）

1.5 订单录入完成后，商务人员通知商务主管进入软件对这张销售订单所有信息进行核准。商务主管点开桌面上用友快捷方式，输入自己的用户名和密码，登录系统，打开业务工作，供应链，销售管理，销售订货，销售订单列表，双击打开，可以根据客户名称或者订单号等查询到该订单，如图（1-6）。订单核准无误后点击“审核”，如图（1-7）。审核后的订单不能修改。如需修改订单，先用审核人登录系统进行“弃审”。
（1-6）

（1-7）

2、销售发货单:
商务人员与销售人员和生产人员确认可以安排发货后，在ERP系统中根据销售订单生成发货单，财务人员负责发货单审核 。详细流程如下：
2.1 商务人员点击左侧“业务工作”、“供应链”、“销售管理”、“销售发货”、“发货单”进入界面：

2.2 点击“增加”出现如下界面，点取消，如图（1-8）

2.2.1 录入发货单号：年+月+4位流水，例：2011030055
2.2.2 业务类型：必选“分期收款”
2.2.3 点击上方“订单”，出现如下界面：

可以通过“业务员”、“订单号”、“PI号”等选择订单，出现如下界面：

找到相应订单，在选择这一栏双击，出现“Y”，点击确定。
根据发货单填写仓库：北京=产成品-B、许昌=产成品-X、深圳=产成品-S
根据发货单数量修改数量，如有产品本次不发，则点击右键删除该行。
2.3 录入“核销单号”，如是国内则写“国内”
2.4 核对全部信息无误，点击“保存”，发货单录入完成。
l 特别注意：
1、 如同一客户的2个或多个PI同时出货时（同一张出货单），ERP系统时不可产生一张发货单，必须分开，一个PI一张发货单，发货单号用-1、-2……来区分。
如：2011030055-1、2011030055-2……
2、 当工程发货与销售发货一起走时，先将工程货物录入销售订单，然后将工程的订单和销售的订单合在一起产生一张发货单，价格不变，即工程货物的单价仍为“0”。

2.5 财务人员点开桌面上用友快捷方式，输入自己的用户名和密码，登录系统，打开供应链，业务工作，销售管理，销售发货，销售发货列表，双击打开，可以根据客户名称或者发货单号等找到该发货单，如图（1-9，1-10）核准无误后点击“审核”。审核后的发货单不能修改。如需修改发货单，先用审核人登录系统进行“弃审”。

（1-9）

（1-10）
3、销售退货单
销售退货流程：进入供应链，销售管理，销售发货下。打开退货单，点击增加按钮，新增一张退货单，点击生单按钮，选择参照订单或者参照发货单。然后进入过滤界面，如图：

点击确定按钮，查看过滤结果。选中要处理的单据，选择栏状态为Y即为选中。点击确定，退货单的信息便会自动生成。

确认退货单中的信息后，点击保存。该单据便会传递到具有审核功能的人员进行进一步的处理。
4、销售开票
销售人员在发货的同时需要将销售发票一并开出，交予客户方。销售开票的流程为：供应链，销售管理，销售开票。销售开票有2种：销售专业发票，对应17%税率；销售普通发票，对应3%~5%税率。
选择相应发票类型，点击增加按钮，系统会弹出订单过滤窗口，点取消。然后点击生单按钮，选择参照订单或者参照发货单，进入过滤窗口，如图：

点击确定，进入满足过滤条件的单据显示界面。在选择栏中双击选中要开票的单据，选择栏显示Y字样，为选中状态。如图：

点击上方确定按钮后，进入发票界面，如下图。确认信息无误后，点击保存按钮。此后，具备采购发票审核权限的人员便可对此发票进行审核。

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