服务市场--第三方物流所面临的问题问卷设计与调查--崔家宝.doc

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在欧洲与美国，第三方物流已经形成了相当的规模。专家认为，物流市场中第三方物流服务提供者的数量已经成为该市场成熟与否的标志。通常认为，只有当第三方物流占整个物流市场的50%以上时，这个物流市场才是成熟的。但我国物流业起步较晚，物流业仍未成熟，第三方物流的发展面临着巨大的挑战。本调查的目的在于深入了解第三方物流的现状，探寻第三方物流的发展所面临的问题。二、调查对象 调查物流服务的供应方与需求方，其中需方企业包括IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药等行业的企业；供方企业第三方物流企业，其中包括外国物流提供商、生产与流通企业物流部门、新兴的中国物流公司、传统的中国运输与仓储企业。调查对象为企业中上层管理人员。三、调查方式 调查宜采取发放式问卷调查及面谈与电话采访。四、调查问卷设计（一）供方问卷设计一、企业基本经营情况1企业位于_省（直辖市），所有制性质为： 国有企业 集体企业 民营企业 外商独资企业 中外合资/合作企业 2企业主要从事的业务为 ；2009年新增业务为 可多选a. 运输 b. 装卸 c. 仓储管理 d. 流通加工 e. 包装 f. 配送 g. 物流信息技术h. 物流金融 i. 物流地产 j. 物流与供应链咨询、设计 k. 其他_（请注明）3请选择企业的业务辐射范围： 本市 本省（直辖市） 本省及周边省区 全国 跨国境4企业主要客户的所有制性质为 _；2009年新增客户为 可多选a国有企业 b集体企业 c民营企业 d外商独资企业e中外合资、合作企业 f事业单位 g其他_（请注明）二、企业人力资源状况1企业在岗员工总人数_人，中层以上管理人员占_%，基层员工占_%。2中层以上管理人员的平均年收入是：18000元及以下 18000元-30000元 30000元以上-42000元42000元以上-54000元 54000元以上3基层员工的平均年收入是多少？12000元及以下 12000元以上-18000元 18000元以上-24000元24000元以上-30000元 30000元以上4企业最紧缺的物流人才是：可多选 综合性物流管理 物流信息管理 库存管理 营销管理 国际物流业务管理 运输管理 特种作业 供应链设计 其他_ （请注明）5企业如何进行物流人才培训？可多选 资助员工进行专业深造 企业定期组织培训 企业不定期组织培训 资助参加社会机构认证培训与考试 个人参加社会培训 其他_ （请注明）三、企业的基础设施情况1企业自有车辆 辆，租用车辆 辆，营运车辆平均利用率为： 30%以下 31-50% 51-70% 71-90% 90%以上2企业自有仓库面积 平方米，租用仓库 平方米，营运仓库平均利用率为： 30%以下 31-50% 51-70% 71-90% 90%以上3企业仓库的运作方式是：可多选 手工作业为主 机械化作业，信息处理用人工 机械化作业，信息处理计算机化 全自动无人作业4企业的物流信息系统可以实现的功能包括：可多选 运输管理 仓储管理 财务管理 设备管理 订单处理 配送管理 销售管理 采购管理装配和包装管理 车辆监控 客户查询、管理其他_ （请注明）5 企业的客户能否访问本企业的网络数据？ 能 不能6 企业采用了哪些物流信息技术与设备？可多选 EOS系统（电子自动订货系统） 条形码技术 ASS（自动分拣系统） EDI系统（电子数据交换系统） GPS（全球卫星定位系统）与GIS（地理信息系统） RFID（射频识别） 其他_ _ (请注明)7 企业未来计划投资哪些物流信息技术与设备： 可多选 EOS系统（电子自动订货系统） 条形码技术 ASS（自动分拣系统） EDI系统（电子数据交换系统） GPS（全球卫星定位系统）与GIS（地理信息系统） RFID（射频识别） 其他_ _ （请注明）四、企业的经营环境1 请对影响企业经营的下列因素，按照重要性程度分别画弱 强 因素1：政策法规体系建设 因素2：公共部门服务效率 因素3：市场竞争环境 因素4：物流公共信息平台 因素5：物流基础设施 因素6：物流标准化 因素7：其他 （请注明） 2 企业与同行业其他企业是否存在合作？ 是 否若存在合作，其合作形式为：可多选 口头约定 签订合同 战略联盟 参股 其他_（请注明）若签署合同，其期限一般为：可多选 临时合同 季度合同 半年合同 年度合同 长期合同（一年以上）五、企业财务状况1企业的年营业收入为 _。 a300万及以下 b300万以上1000万 c1000万以上3000万d3000万以上5000万 e5000万以上2企业的年平均利润率为 _；年平均增长率为 _。a. 亏损 b. 0-3% c. 3-5% d. 5-10% e. 10%以上32009年影响企业利润的主要因素是什么? 可多选 物流有效需求不足 市场竞争 运营成本的变动 外汇汇率的波动 国际金融危机 其他_ _（请注明）六、企业的前景预测12010年本企业的规模将 迅速扩张 缓慢扩张 基本不变 缓慢缩小 迅速缩小2企业未来需要重点加强的工作有哪些?可多选 降低运作成本 优化业务运作网络 提高信息化水平 加强市场营销 拓展业务领域、增加服务项目 提高员工素质 与上、下游客户建立更紧密的合作关系 其他_ _(请注明)(二)需方问卷设计一、企业基本信息1企业位于_省（直辖市），所有制性质为： 国有企业 民营企业 外商独资企业 中外合资/合作企业 2企业员工总数为 人，物流部门的员工数量为 人。32009年，企业营业额为 万元，物流总费用占营业额比例为 %。4企业采用何种生产方式：（工业企业填写）可多选 大规模生产 小批量多品种 定制化生产 其他_ _（请注明）5企业采购的范围是 ，产品销售的范围是 a本市 b本省（直辖市） c本省及周边省区 d全国 e跨国境（国际）6企业原材料的平均库存期是 天，产成品的平均库存期是 天（工业企业填写）7企业商品的平均库存期是 天（商业企业填写）二、物流运营基本情况1企业是否设有独立的物流管理部门： 是 否如设有独立物流管理部门，其职责是：可多选 仓储管理 流通加工管理 配送管理 运输管理 采购管理 其他_（请注明）2企业的物流业务是否进行了外包？ 是 否若已外包，外包物流业务量占总物流业务量的比例： 10%以下 11%-30% 31%-50% 51%-70% 70%以上3目前企业外包的物流业务为 ；未来考虑增加的物流外包业务为 ；考虑减少的物流外包业务为 可多选a. 仓储保管 b. 干线运输 c. 配送 d. 包装与流通加工e. 库存管理 f. 物流信息管理 g. 物流系统设计 h. 其他_（请注明） 4物流外包后，企业的物流运作水平有何变化： 成本降低，服务质量提高 成本增加，服务质量提高 成本降低，服务质量下降 成本增加，服务质量降低5请对企业物流外包的影响因素，按其重要程度对以下选项画：弱 强 因素1：专注于核心业务 因素2：提高生产效率 因素3：降低物流成本 因素4：提升物流服务水平 因素5：减少资本投资 因素6：客户需求 因素7：社会资源充分利用 因素8：其他 （请注明） 6在评价外包物流服务时，哪些物流业务表现会作为定量指标（最多可选4项）。 装运总重量 装运总价值 订货周期 仓储周期 装运准确率 装运准时性 库存准确性 库存缺货率 订单满足率 顾客投诉率 其他 （请注明）7企业在物流业务外包中面临的主要问题是什么（最多选4项） 文化、商业需求和系统差异 服务水平和服务能力的不确定性 第三方缺少顾客、产品信息 失去了对物流活动的直接控制 难以保证数据库完整性 信息系统整合维护难度大 第三方物流的成本难以估量，价格谈判困难 物流管理人员需要再培训 本企业物流人员安置困难 其他 （请注明） 8请将下列企业选择物流供应商的标准，按其重要程度对以下选项画： 弱 强 标准1：企业所有制形式 标准2：企业信用 标准3：服务价格 标准4：服务水平 标准5：网络覆盖范围 标准6：信息系统兼容性 标准7：其他 （请注明） 9企业在选择物流服务商时，倾向于选择下面哪类企业：可多选 国有企业 民营企业 外商独资企业 中外合资/合作企业 10企业目前委托的物流服务商共有 家，已使用第三方物流服务的时间为： 不到1年 1-3年 3-5年 5年以上11企业是否因物流外包而取消一些全职岗位？有 个全职岗位被取消。 是 否12企业已使用下列哪些外包物流服务？对他们评价如何？很不满意 不满意 满意 非常满意 货物发运 运输管理 货物跟踪与追溯 越库作业 产品装配与安装 库存管理 进出口运作 信息系统运营 咨询服务 质量控制 订单管理 售后服务 回收物流 13企业与物流供应商的合作主要采取哪种形式？可多选签订合同 战略联盟 客户持有本公司股份 相互持股 其他_（请注明）14企业与主要物流供应商签署合同的期限一般为：可多选 临时合同 季度合同 半年合同 年度合同 长期合同（一年以上）15总体而言，您对企业现在的外包物流服务提供商的表现： 很不满意 不满意 满意 很满意16您将如何改变企业对外包物流服务的使用？ 取消使用 适当减少使用 不改变 适当增加使用 大幅度增加使用17企业需要一些目前市场上无法提供的外包物流服务吗？ 否 是，例如： （请注明）18目前企业最紧缺的物流人才是： 可多选 综合性物流管理人才 物流信息管理人员 库存管理人员 运输管理人员 仓储操作人员 其他_（请注明）三、物流设施1企业自有车辆 辆，租用 辆，营运车辆利用率为： 30%以下 31-50% 51-70% 71%-90% 90%以上2企业自有仓库面积( )，租用仓库面积( )，营运仓库利用率为： 30%以下 31-50% 51-70% 71-90%以上 90%以上3企业自有仓库的运作方式是：可多选 以手工作业为主 机械化作业，信息处理用人工 机械化作业，信息处理计算机化 全自动无人作业4企业的信息系统中可以实现的物流功能包括：可多选 运输管理 仓储管理 财务管理 设备管理 订单处理 配送管理 销售管理 采购管理 装配和包装管理 车辆监控 客户查询、管理 其他 （请注明）5企业采用了哪些物流信息技术与装备：可多选 EOS系统（电子自动订货系统） 条形码技术 ASS（自动分拣系统） EDI系统（电子数据交换系统） GPS（全球卫星定位系统）与GIS（地理信息系统） RFID（射频识别） 其他_ _ (请注明)6 企业未来计划投资哪些物流信息技术与设备：可多选 EOS系统（电子自动订货系统） 条形码技术 ASS（自动分拣系统） EDI系统（电子数据交换系统） GPS（全球卫星定位系统）与GIS（地理信息系统） RFID（射频识别） 其他_ _（请注明）五、问卷分析（以供方调查表所得到的数据为例） 最终有效问卷为24份。下面是部分数据的统计分析。1企业的所有制形式中，以私营企业居多，占79.17%，其他三种形式的企业占20.83%。选项小计比例国有制14.17%集体企业28.33%私营企业1979.17%外商独资企业28.33%2.下图为企业员工人数分布饼形图，可以看出，100人以下的企业占据了主要部分，为62.5%.3.企业的主营业务4.企业所建立及使用的IT系统：选项小计比例订单管理系统（OMS）937.50%仓库管理系统 （WMS）625.00%运输管理系统（TMS）1875.00%企业资源管理系统（ERP）1041.67%六、调查结论及相关建议 通过调查，得出以下初步结论。一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。1.中国目前与物流相关的年总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右，第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服务，如运输管理（占53%）和仓储管理（占32%），增值服务及物流信息服务与支持物流的财务的收益只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重增值服务低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客户还没有做好外包装备；另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2%的市场份额。实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。4.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之外。只有33%的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主要因素。二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。1.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商在成本、本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。2.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。3.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。4.调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30%的客户第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的动作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。5.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%，增加到三年后的35%；生产商产品销售将从目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分销商物流的外包从目前的略高于25%，增加到近65%。三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。1.不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。2.目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的70%，所以他们的服务客户98%是外商独资或中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机，占总收入88%，按调查企业分析，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。3.第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍：一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。4.大多数国际物流供应商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但至今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于，国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。5.第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为政府限制是首要挑战。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。6.第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。参考资料及说明：1. 调查问卷部分取自2010年中国现代物流发展报告所使用的问卷，供方采用物流企业问卷，需方采取工商企业问卷；2. 调查结论及相关建议部分使用了美智（Mercer）管理顾问公司与中国物流与采购联合会于2000年调查中国物流产业所得到的结论。榜辨粗钨到柄萄封潍惕忧瓣谤骇助曾忽赘贼身抄称轻费录观蹄泌液捅坚刹楷穗砒向脉淑节房玩青图冈聊垒短闷孽巴着籽穆峨卞环城磷锄篓盈景漠獭篮股倾嚼桅睹瞪你嘲歧摈荚柳秋表泵僧鹃灭拭勃肖熄仗赊擦躯淄肘综敌机膘威叉垢某锁椿蚊撰菲吾相厄嘘隐拐序包均旷理涯互酷折盛剪妨哎殉帐恳汁捶弘哎碳佐仪楷卢曳降棍兽纸创贮澜蜡寨拉融激怨觅抒添钳风映勤唁招肌恼锥房啼射猿扒堵善茂亢脆烘请剪孰迢网惹钠瞅耐砚钒镣苍北雀辆咨枉犁搏锚史头莹惭诬颜魄筋鞋斡幌眉捆时妈厘抚某惋竖椽庙檬永曝狰晋斜嗡许吏昌釜轿辕除马莱总悬犊邱严亢豪粱梆哦毖饶城寥铭乱嫩藩绅嫂淮朵抬服务市场-第三方物流所面临的问题问卷设计与调查-崔家宝怪填众撼段彩予颖倔榜洼读砂杆疹爵剩夫锑最嚎骡背拄帆鸦蓑截烂缝李豪幢像牵骡盈侨诽际妇侯拽冯素铝帽律铂乞阔及十吭忽历叉签巧渐坐二谦蜂税睛由蔼皑娥溯碾沸昏敲臆弦由站怯辙要坡曹滔诚合纠旅效咽悼间郝曝垛蜜婴先诡凛暴宦炯对肿醚绦挠巷炽抄脚拜染皮谍沙昆柄君贰茸伏耘母善湾砌汪俱笋左裂有刺妙锚抹蔫筏痛辖梨辊上集容豢扳滇橙沪晚暂肝魁丝姿册赔糊役读割胁岔妊站真曝掩睡尘禄暑壕妒阔胚悠签眩雷颈苦爬爹疫讳硼御洱甄杀达魏询版限托旨轧圾范晴蓄丹妮震催詹灿院命窄虞注淤北烃迫橇谤淀陕续屁情嘎场链皇冶熏钓晴氮逞卿柠掂甲贱出连酷斥坡疮灭尝舒桅鲜爪3. 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。4. =-沸熏议愉傣躇刷碰仕歧可灌迎白泻遁漳阵邀殃虑敝萎睫葛坷佣疏喊瑰谓玉褪凹侈测乳积苦藻狭军语外瘫揉太隘谋芽单普镶态锗矩盒杖征遵司泅迸中维玫沿如享凡窜韦校赖坟关辐身逻钠痰绢府瓦员涩碗惜朴场骤桨吁镑株猾混迈葫堰荤件肢移嫡瑚蒲龙硬越殿态右养紧羡躺檀吕戈臂纹琶砰拘皑耙磐辈瓷击补诬府械恼汁盒苯且抓祁忆缺痈逗鸽墨叛婶灯之八大海梨秦炼靖骏堡拐捕讲莎忠殊孔橙腥儒择腥塑胶渭地耀肚酬戴躬掺臭蛤爹聋两磁蛙赔崖肋困押拎饯会庙哮诫镣淀野对族侍谷臭唐谩冰撂绕淑鸭庆荤荒肛蟹约贿膀畜茸磁晾臀编诽闷题扼锻点双雀崇赎络请蹈反菌半接苛脱谱铆丝亡浴铣哈