洪都飞机制造厂的项目可行性报告范文.doc

第一章 总论

项目工程概况
（一）项目名称： 江西省洪都飞机制造厂改建扩建
（二）建设性质： 改建扩建
（三）建设单位：洪都航空工业集团
（四）建设地点：南昌市高新开发区，占地约25平方公里
（五）建设年限：2009年1月——2016年12月
（六）建设内容及规模：
大飞机零部件及国际转包生产区建设、机场搬迁及建设、洪都公司生产区搬迁及建设、 通用飞机产业区建设、配套机载及地方军工产业区建设、航空教育文化产业区建设、运输物流体系建设、生活配套区建设，边建设、边生产，预计用8年时间全部建成。
。
（七）投资估算：3.3亿元人民币
（八）效益分析：项目建成后，有利于农村劳动力向城市转移,加速我国城镇化发展速度.设计定型投入批生产后约4年收回投资成本,第5年开始盈利，每架盈利额为并可盈利1.8亿元

第二章 项目背景
（一）编制依据
1、国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一。
洪都集团公司现为国家重点联系支持的520家企业之一;从1989年起,连续被列为中国500家最大工业企业之一;1995年,被列入国有资产管理局首次公布的“中国的脊梁”国有企业500强;1997年起连续被江西省评为中央驻赣五个优强企业之一。现有职工2万余人,其中中国工程院院士1人,航空金奖获得者2人,部级有突出贡献专家19人,享受政府津贴72人,研究员级高级工程师72人,高级工程师818人,工程师2,037人,专业管理人员3,600人。截至1999年12月31日,洪都集团公司拥有总资产251,083.75万元,负债164,269.14万元,净资产86,814.61万元;1999年实现销售收入89,087.05万元。
2、优越的地理条件给该项目奠定了良好的发展基础。
（二）农业发展现状和趋势
改革开放二十多年来,我国国民经济得到了快速和稳定的发展,
在可持续性和协调发展科学观的推动下,国家更加重视农林业生产和
对生态环境的保护和建设,特别是西部大开发和国家对农林航空支持
的政策,我国低空空域管制的逐步放开,给农林飞机的发展带来了极
好的机遇. 目前全世界约有农业飞机2万多架,年作业面积2.55亿公顷,约占全世界耕地面积的17%,其中70%以上集中于美国和俄罗斯.美
国现有各种农业飞机6800多架,其中已停产但仍在使用的农业飞机
有5300多架,其使用时间已在30年左右,将在近10年内大量退役,需要.
补充大批的农业飞机
（三）项目建设的必要性
1、必要性
（1）我国农,林,牧业生产和生态环境保护需要大量的农林专业飞
机,而我国已有的农林飞机数量远远不能满足农林作业的需要.
（2）目前,我国农林业病虫害防治,大多采用人工喷洒农药作业方
式,此作业方式严重损害作业人员的身体健康,甚至危及生命安全.
（3）在大,中型农林飞机方面,我们国家还没有具有自主知识产权. 的产品 综上所述,开发研制农5B型飞机迫在眉睫
第三章、市场分析及预测
2.1市场分析
我公司已经研制并生产了小型农林专用飞机—农5A飞机,该飞机性能优良,经济性好,受到用户的好评.但也存在功率小,载量低60 的问题,而且农5A1飞机是活塞式发动机,升限低,不能满足高原,次高原地区作业的需要.因此,在即将快速增长的农林专用机市场上 ,5A飞机的竞争力受到限制.为了满足市场需求和应对即将到来的国外竞争,我公司启动了新一代农林飞机农5B型(N5B)飞机研制工作,以满 足国内外不同层次的用户需求,并形成农5系列飞机,为我公司的长远发 展增添新的经济增长点,同时,也为国家开发大西北,发展农林航空以及保护生态环境做出我公司应有的贡献
2.2 国内农业飞机现状
(1)国内农业飞机主要机型及使用情况
机 型 Y5B Y12 N5A Y11 Y5 国外机种 总数
数 量 32 19 20 33 81 14 199
Y5,Y11两机型的数量总数达114架,均已停产将退出市场;Y12
农业作业收费高,农业用户难以承受,主要用于运输或工业航空;农
5A飞机高空性能差,载量偏小,作业范围有限;Y5B为多用途飞机,
高空性能差,农业作业不经济,国内急需一种新型农业飞机.
(2)国内农业飞机分布情况
地 区 东 北 华 北 华 东 新 疆 西 北 西 南 分 布 42.6% 14.1% 13.4% 10.7% 13.8% 5.4% 西南,西北等西部地区面积约占全国面积55.4%,水土流失,荒漠化面积约占全国的80%.特别是西南地区,农业机拥有量仅为全国的5.4%,因而西部地区对农业飞机的需求很大.
(3)农业航空经营情况
我国通用航空公司共42家,通用飞机不到500架,其中经营农业航空的经营单位约24家,拥有农林作业的飞机约200架.全国最大的两家经营农业航空的通航公司为黑龙江龙垦通用航空公司和新疆通用航空公司,年作业量分别在4200飞行小时和3600飞行小时.全国农业航空最高年作业量为2.8万飞行小时,年均2.5～2.6万飞行小时.
(4)农5B飞机国外市场前景分析
国外农业飞机市场现状及前景分析
根据市场调查结果,91 年前美国农业飞机四大制造商,派泊飞机公司(91年前生产农业飞机6376架),塞斯纳飞机公司(91年前生产4224架),斯威泽尔斯公司(91年前生产2587架),在92～2001年十年间未生产一架农飞机,彻底停产.第四大制造商艾尔斯公司91年前生产2677架,92～2001年十年间只生产农业飞机166架,现已破产.造成停产,破产和数量直线下降的原因是上世纪70～80年代美国农业飞机生产处于高潮,大量飞机投放市场,使得美国市场农业飞机拥有量趋于饱和,加上农业飞机与其它航空产品相比技术含量较低,从事农业飞机生产已无利可图,所以派泊,塞斯纳公司主营业务转向载客的通用飞机领域,斯威泽尔斯公司着重在直升机领域发展. 美国在八十年代末,九十年代初农业飞机拥有量高达12000架,市场已饱和,农业飞机交付数量在下降,尽管如此,92年至2001年十年间,还是新增农业飞机1001架,该十年间只有三家公司生产新机,空中拖拉机公司生产810架,AYRES(艾尔斯)公司生产166架,PZL飞机公司生产25架. 空中拖拉机公司已成为美国同时也是世界上最大的农业飞机制造商,AYRES(艾尔斯)公司现已破产,尽管澳大利亚生产的GA-200飞机已进入美国,但GA200飞机在中国使用,其效果尚不如农5A飞机.因此在美国市场主要竞争对手为空中拖拉机公司. 1992～2001年十年间,由于之前美国农业飞机生产交付量过大,市场处于饱和,加之世纪之交美国经济疲软,又受到"9.11"恐怖事件的冲击,农业飞机交付量与前十年比有所下降,但新农业飞机增加量还是有1001架.下个十年(2002～2011年)美国经济将复苏,现在美国市场已停产但仍在使用的农业飞机为5383架,占飞机拥有量86%,其使用时间已在30年左右,将会在该十年内大量退市,需要补充大批农业飞机,因此2002～2011年美国农业飞机市场前景看好,按预测可销售1060架农业飞机.
2.3 农5B飞机国外市场分析
农5B飞机在美国农业飞机市场需求处于低谷时(2001～2003年)进行开发研制,在复苏期进入美国市场销售.农5B飞机发动机功率为777马力,料箱容积为423加仑(1.6米3),其主要性能和规格调查时美国用户均较满意.农业飞机是一种劳动密集型,技术含量不是很高的航空产品.由于中国劳动力成本低,我公司农5B农业飞机销售价格在39.5万美元,而同量级的空中拖拉机AT-402B价格为53.65万美元.因此农5B飞机价格在国外(特别是北美)市场将有很强的竞争力.农5B飞机进入世界最大农业飞机市场——美国农业飞机市场的主要竞争对手为空中拖拉机公司生产的"AirTractor"农业飞机,农5B飞机从性能,价格均有一定优势,将与"AirTractor"农业飞机分享美国农业飞机市场,农 5B 飞机按 2006 年首飞,2007年定型取CAAC和FAA的TC证和PC证,2008 年进入美国市场的安排,十年内(2008年到2017年)在国外(主要是美国市场)
2.4.国内外市场预测
由此预测,农5B农业飞机开发成功后投入国际国内两个市场,预计十年国内市场销售可达300架,国外市场销售可达320架,合计可达620架.

第四章、初步技术方案及关键技术分析

根据对国内外农业飞机市场的调查研究和预测分析,农5B飞机的市场定为国内和国外两个市场飞机按农林专用飞机设计. 农5B飞机是单发动机,单驾驶,下单翼,后三点式固定起落架飞机.装用捷克Walter公司的M601F 型涡轮螺旋桨发动机,起飞功率为777马力,最大巡航功率为670马力. 农5B飞机以农5A飞机为原准机,起飞重量增加,外形尺寸加大,气动布局与农5A相似,继承了农5A飞机气动,结构等设计特点,技术风险小,研制周期短,可使产品尽快投放市场. 农5B飞机研制的主要要求为:好的高空,高原性能;高的安全性;优良的营运经济性;飞机性能和可靠性,维修性要求不低于农5A 飞机;便于汽车,火车,集装箱运输;先取中国民用航空局型号合格证,然后取美国联邦航空管理局型号合格证.
1.1 总体布置
飞机采用与农5A飞机类似的布局型式.
1.1.1 主要理由:
农5A飞机的飞行性能,操纵稳定性等已经用户使用是满意的. 农林专用飞机速度范围,起飞着陆要求和操纵稳定要求大致比较稳定,没有新的特殊要求; 动力装置选用捷克WALTER公司的M601F自由涡轮,双轴牵引式涡桨发动机.发动机起飞功率为777轴马力,最大巡航功率为670轴马力.最大巡航状态下的当量单位耗油率为0.302公斤/马力·小时. 螺旋桨选用AVIA公司恒速,可应急顺桨和反桨的直径为106英寸的V508E AG三叶螺旋桨. 该发动机和螺旋桨均已取得美国FAA型号合格证.在捷克L-420和俄罗斯M-101飞机上配套安装且飞机已取证. 飞机燃油系统组成类似于农5A飞机.主燃油箱安置在机翼上,机身上设一个消耗油箱.燃油通过增压泵输送至发动机驱动的油泵,供给发动机.当增压泵故障时,飞机通过降低飞行速度来满足发动机在应急状态的工作需要. 农5B飞机总体布置除起落架为后三点外,基本与农5A飞机相同,飞机前部为螺旋桨,发动机舱设备舱,料箱段,中部为座舱,后部为后机身段.农药箱容积为 1.6m3.串列双座,前座为驾驶员,后座为乘员.调机或森林巡护时后座为机械员或护林观察员. 机翼为下单翼,带根部三角的平直机翼.襟,副翼布置类似农5A 飞机.机翼上可挂喷洒农药的喷杆.为便于运输,机翼与机身机身交界面上分离,不采用较长的中翼. 正常的尾翼布局与农5A相同. 后三点式固定起落架, 采用油-气减震系统.
1.4 飞机重量,重心
最大起飞重量3600kg,最大商载为1500kg. 飞机重心范围将控制在 24%～31%平均气动力弦长范围内,与农5A控制范围一致,以期满足操纵稳定要求.
1.5 机械,电气系统
1.5.1 操纵系统
采用常规的机械操纵系统,基本与农5A相同.
1.5.2 起落架
主起落架支持在机翼上,为支柱式固定起落架.尾起落架支持在机身上,为摇臂式起落架.
1.2 座舱环控与座椅
座舱环控基本方案为手动可调的冲压空气通风系统.可选装座舱加温系统,利用发动机引气通过温度控制装置实现座舱加温和温度控制. 用户还可以选装座舱空调系统,它采用空气循环制冷系统,将发动机压气机引出的压缩空气进行调节,以满足飞机座舱的加热,制冷,通风的要求,保证飞机在各种飞行状态和飞行条件下,座舱有良好的空气参数.另外,它还设有为风挡玻璃除雾的功能. 座椅和安全带必须满足CCAR23部561条和562条的应急着陆要求,特别是新增的562条要求做动态撞击试验,设计将充分考虑满足这些要求.
1.3 农业设备
农业设备系统构成和工作原理基本沿袭农5A飞机,但因容量加大而成品型号有差异.主要成品选用美国产品:风动泵为 21861(Transland公司),喷洒阀为20380,三通滤为20849,门盒为31 1/4英寸的22577(Transland公司).喷杆,喷头,加液阀将在设计中作适当改进. 料箱设计成可拆卸的,两侧和上侧蒙皮均为托板螺母连接,下侧蒙皮增设口盖,以方便料箱的拆卸.料箱拆卸后,上侧蒙皮可换装为加筋蒙皮或在钢构架上增加支撑框以保证蒙皮的稳定性.同时参考'画眉鸟'飞机的料箱,使在驾驶舱能清晰观察到液体容量标记.
1.5.5 电气 发电机为直流发电机,额定电压28.5VDC,额定输出电流200A,最大输出电流为 250A/5分钟.备用电源为 27AH 的航空铅酸蓄电池12-HK-30.二次电源选用一台静止变流器1B250-1D-1,将28V直流电源转换为115V,400HZ单相交流电源,供无线电罗盘(选装)和无线电高度表(选装)使用.

第五章、投资估算和资金筹措
（一）投资估算 投资总额 18.302万元。 其中
1.设备购置费： 92项 15,687 万元 （韩洪都集团2项995万元）
2 新建与改造工程费： 五项 735万元
3 安装工程费： 1.880万元
（二） 资金筹措与实施
该项目所需资金拟用自有资金，项目实施期限为36个月，实施计划：
2006年 投入 13.000万元
2007年 投入 5.302万元
第七章经济效益分析与评价
（一）经济效益分析:
1.投入产出平衡点估算
按照成本核算关系及量本利分析法公式:
固定成本a
平衡点X=—————————————
单机价格P-单机成本b
(1)固定成本为科研费预算值:7000万元
(2)单机价格为预估单机售价:320万元
(3)单机成本:280万元
7000万元 7000万元
则:X=——————————=————————=175(架)
320万元-280万元 40万元
2.费效比分析:
若按此计价核算,其结果是:
(1)批生产后售出175架飞机为保本值平衡点;
(2)保本额值为Y=P×X=320万×175=5.6亿元(销售额数)
(3)投资回收期:按市场分析为:
·国际市场:第1年9架,第2年15架,第3年23架,第4年33架,前4年合计为80架,第5年41架. 国内市场:第1年6架,第2年20架,第3年274年37架,前4年合计为90架,第5年38架. 设计定型投入批生产后约4年收回投资成本5年开始盈利(若将2年的研制期计算在内,则约6年内收回投资成本,并开始盈利). (4)每架盈利额为P-B,则320万-280万=40万元 第5至第10年可再售450架,并可盈利1元

(二)社会效益分析
随着农5B型飞机研制成功并稳定批量生产,农5B型飞机所需要的材料,元器件,机载成品生产配套,飞机制造,飞机销售及售后服务等将形成新的产业链,可为社会增加可观的就业机会,从而带来显著的经济和社会效益. 农5B型飞机农林作业可以把农业劳动者从比较恶劣的农药,化肥喷洒作业环境中解脱出来,避免受到有毒物质的危害,保护他们的身体健康. 农5B型飞机应用规模的不断扩大,有利于农林业实行集约化,规模化,科学化,标准化经营,推动和促进高效农业的发展,有利于农村劳动力向城市转移,加速我国城镇化发展速度.

(三)基本数据
1,市场规模
本项目为国际合作项目,如果合作顺利且产品能够按照预定的计划研制
出来,则预计可形成正常年份YAK-152K飞机增产销量40架,年增销售收入
6800万元的规模,详见附表-5:产品销售收入估算表.
2,计算期的确定
项目研制从2006年1月开始,2008年12月结束,研制期限为36个月;
项目计算期为10年(研制期限不包括在内).
3,项目总投资
项目总投资=固定资产投资+流动资金投入+研制费用分摊
=2000+1000+3000=6000(万元).
4,资金筹措与实施计划
若实施该项目,公司拟自筹30%的资金,其余70%争取国家支持.该项
目实施期限为 36 个月,因合作方现已完成了打样设计,所以合作从 2006
年开始计算,即:
2006年 投入2000万元
2007年 投入3500万元
2008年 投入500万元

(四)财务评价
1,成本费用估算
详见附表-7:《总成本费用估算表》
说明:单机目标成本构成:
(1)材料费17.5万元;
(2)制造费29.3万元;
(3)成附件费(含发动机,螺旋桨,简单配置航电设备)52.6万元;
(4)工资及福利11.7万元;
(5)加工,动力费5.8万元;
(6)管理费用10.9万元;
(7)不可预见费8.2万元;
(8)单机总成本=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=136
48
万元.
2,销售价格预测
(1)单机目标成本为136万元;
(2)单机目标销售价格为170万元.
3,利润预测
经测算本项目年均总成本费用为4828万元,年均销售收入为6035万元,年均税后利润为922.2万元,详见附表-8:《损益表》.
4,现金流量分析(企业盈利性分析)
本方案编制《全部投资的现金流量表》,详见附表-9; 全部投资的现金流量表表示了本次投资的盈利能力,其税前投资内部收益率为17.7%;税后投资内部收益率为14.9%. 当基准收益率IC=10%时,税前净现值为2354.34万元.税后净现值为
1473.25万元.
5,其他指标
(1) 投资回收期:全部投资回收期(静态)7.4年
(2)投资利润率=年平均利润总额/项目总投资=15.4%
6,不确定性分析
(1)盈亏平衡分析
①单机利润=单机售价-单机总成本=170万元-136万元=34万元/架 ②盈亏平衡点=投资总额/单机利润=6000万元/34万元≈176架
(2)敏感性分析
通过产品销售收入,经营成本,投资总额等敏感性因素增减10%的变化,对全部投资现金流量表内部收益率进行敏感性分析,可知本项目最敏感的因素是销售收入和经营成本.因此,在整个经营期中,产品要做到确保质量,降低生产成本,使销售数量和价格保持一定水平,是提高企业经济效益的关键.详见附表-10:《敏感性分析表》.
（五）评价的结论
本项目完成后,将实现年均销售收入6035万元,年均净利润为922.2450 万元,全部投资内部收益率为14.9 %(税后),投资回收期为7.4年(税后),盈亏平衡点为176架.从以上数据分析,联合研制YAK-152初级教练机项目可以给公司带来一定的经济效益,但存在投资风险,且实施该项目成功与否的关键在于市场容量及飞机销售价格

第七章风分析与对策
一技术风险
YAK-152K 飞机为初级教练机,采用成熟技术,选用货架产品,很少采用新工艺,新结构或新材料;但国内军用飞机要求国产化,而YAK-152K现在所选的设备全为国外的货架产品,还有许多是西方国家的,如国产化,新9 研项目多,研制费是巨额投资,成品价格水平也难以控制,飞机可能会失去价格优势.如果换发,各个系统还面临重新设计和试验的可能,大大增加经费. 对策:根据合作协议要组建专家组,形成技术监控机制,对可能出现的风险进行监控和处理.
二场风险
YAK-152K 飞机采用的串座形式,最适合飞行培训,而国内民用市场受到空域管制和二手机价格等因素的影响,在短期内需求不大.因此市场风险是项目成功与否的关键所在.从目前看来,这种飞机的标准配置价格定位在20万美元/架左右较为合理,否则民用市场难以接受. 对策:国内空域有望在今后3-5年内放开,对新飞机的销售将是非常有利的因素;通过加强成本控制,降低产品价格,使单机总成本控制在16万美元左右;同时提高售后服务水平,将有利于增强产品的市场竞争力.
三资金风险
在本项目中,还存在很多投资不确定因素,如机内成件(仪表,电台等)是国内研制还是采购等都没有明确,流动资金的占用都将构成较大的投入. 对策:与雅克设计局协商需要进一步明确的内容,以便采取相对应的措施化解风险.
四取证风险
根据合作分工需要,YAK-152K 飞机静力,寿命,弹射系统等部分试验在俄罗斯进行,另一部分试验在国内进行,这就涉及到试验确认的问题和风险,但是风险程度不高,按照双方确认的适航要求也可以通过与中国民航总局沟通协调解决.
五管理风险
在L15飞机合作经验基础上,YAK—152K飞机研制分工明确,工作界面管理风险可能性较小,并且根据合作协议,要组建项目管理委员会,能够形成较好的沟通交流机制,对可能出现的风险进行监控和处理.
六政治和信誉风险
中俄两国伙伴关系稳固,雅克设计局与我们合作关系良好,且有 L15飞机合作背景和基础,政治和信誉风险较小.
第八章 结论
项目完成后,将实现年均销售收入6035万元,年均净利润为922.2万元,全部投资内部收益率为14.9 %(税后),投资回收期为7.4年(税后),盈亏平衡点为176架.从以上数据分析,联合研制YAK-152初级教练机项目可以给公司带来良好的经济效益,但存在投资风险,且实施该项目成功与否的关键在于市场容量及飞机销售价格.