北新集团建材股份有限公司2011年年度报告摘要.doc

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北新集团建材股份有限公司2011年年度报告摘要
  2012年03月20日 02:16  中国证券网-上海证券报微博
　　证券代码：000786 证券简称：北新建材(13.25,0.14,1.07%)公告编号：2012-006
　　北新集团建材股份有限公司
　　2011年年度报告摘要
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.3 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 基本情况简介
　　■
　　2.2 联系人和联系方式
　　■
　　§3 会计数据和财务指标摘要
　　3.1 主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　3.2 主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　3.3 非经常性损益项目
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：元
　　■
　　§4 股东持股情况和控制框图
　　4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　■
　　§5 董事会报告
　　5.1 管理层讨论与分析概要
　　一、报告期内公司经营情况回顾
　　（一）报告期内公司整体经营情况
　　2011年，本公司按照既定的发展战略，克服复杂多变的国内外经济形势带来的不良影响，扎实推进生产经营、项目建设和节能减排，积极拓展销售渠道，持续深化“四个紧抓”，大力推行成本节约计划，对标管理，降本增效，提高效益，在全体员工的努力下，公司经营业绩保持了平稳快速发展的态势。
　　报告期内，公司实现营业收入596，912.41万元，比上年增长36.62%；营业利润74，732.06万元，比上年增长21.92%；归属于上市公司股东的净利润52，266.48万元，比上年增长25.43%。
　　报告期内，公司主要开展了以下重点工作：
　　1、紧抓发展，积极推进20亿平方米石膏板产能布局和项目建设
　　报告期内，公司根据20亿平方米全国石膏板产业基地建设规划，积极推进石膏板产能布局和项目建设，朝着石膏板业务规模世界第一的战略目标快速前进。
　　报告期内，公司江苏太仓二期、江苏镇江和河北故城纸面石膏板生产线项目均已正式投产。山东平邑、河南新乡纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行，安徽淮南纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。
　　公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）项目建设进展顺利。重庆江津二期、宁夏银川、江苏南通、湖北荆门二期、广东惠州、四川什坊和江苏南通二期纸面石膏板生产线项目均已正式投产。贵州福泉、陕西渭南二期纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行，云南易门二期、河南偃师二期、辽宁绥中、湖北武穴、山西潞城二期和安徽巢湖纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。
　　2、紧抓市场，加大市场推广力度和销售渠道建设，大力拓展“大客户、大项目、大订单”
　　报告期内，公司继续采用“龙之行”推广会的形式，在市场不成熟、渠道不发达的三线城市进行市场推广，大大提升了龙牌产品的品牌覆盖面及知名度，并为开拓潜在市场提供了前期支持；强化了一线城市的大客户技术交流，开展“三个一百运动”，加强与“房地产百强、建筑设计百强、建筑装饰百强”的合作，推进制高点营销策略。
　　报告期内，公司继续深化销售渠道建设，坚持渠道下沉，大力建设地县级市场，丰富渠道类型，增加渠道数量，提升渠道质量。
　　报告期内，公司紧抓“大客户、大项目、大订单”结出丰硕成果。公司石膏板、矿棉板及轻钢龙骨等产品先后中标国家博物馆、太原火车站、武汉火车站、南京火车站、哈尔滨地铁枢纽中心、长沙黄花机场等各地交通枢纽项目；基本囊括了全国万达广场系列工程、希尔顿酒店、万达康莱德（六星级）等各地五星级及以上酒店项目；连续中标湖南省建设厅办公楼、湖北图书馆、四川非物质文化交流中心、长春高等法院、武汉东湖会议中心、长沙检察院、南昌宾馆等政府项目；在各地第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的标志性高楼：深圳第一高楼——京基100大厦、河北第一高楼——开元国际、武昌第一高楼——保利广场。公司金邦板（水泥外墙板）产品销售连续中标南京艺术学院装饰改造工程、北京太阳宫新城公寓楼外墙工程。
　　报告期内，公司继去年涂料、塑钢门窗等住宅部品中标大同保障房建设工程外，今年亦与山西省住建厅成功签署了《保障性住房建设合作协议书》，并成为此次合作协议唯一的建材企业，这将为公司打开整个山西省保障房项目市场打下坚实的基础。同时，公司对北京市保障房市场开展了深入调研，相继成功签约房山区住房改造项目、丰台区经济适用住房项目等重点保障房项目。
　　3、紧抓管理，大力推行成本节约计划
　　报告期内，公司深入贯彻一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化＋KPI”的管理模式，全面推进管理整合和管理创新。同时，公司深入贯彻“价本利”的经营模式，根据石膏板区域竞争形势和原料成本变动情况，持续有计划的进行全国性或区域性的涨价策略，保证了公司的赢利能力。
　　公司在采购和生产等环节，大力推行成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系，单位煤、电、纸耗都取得了不同程度的下降，在纸、煤等主要原燃材料价格居高不下的情况下取得了良好的效果，提升了公司的市场竞争力。
　　4、加强品牌建设，夯实行业领导地位
　　报告期内，公司持续加强与清华大学、北京建筑工程学院、武汉理工大学、西安建筑科技大学、同济大学、天津大学等建筑专业知名高校的联系，通过设立奖学金，建立北新建材实践教学基地和教学展示室，共建产品应用实验室等方式建立长效合作机制，树立了品牌的崭新形象。
　　报告期内，公司龙牌产品荣获了“中国五星级饭店装饰材料首选品牌”。除此之外，公司相继荣获“中国建材行业引领绿色消费十大品牌”、“中国建材商价值品牌”、“中国企业参与2010年上海世博会荣誉集体”、“中国家居产业百强”、“全国建筑工程装饰奖选材之星”、“中国建筑(3.12,-0.01,-0.32%)材料流通行业先锋企业”、“全国房地产总工优选品牌”、“首批保障房精品工程首选品牌”等诸多荣誉。
　　5、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势
　　报告期内，公司参与的国家“十一五”科技支撑计划课题、北京市科技新星计划课题均顺利完成验收；公司组织申报的国家“十二五”科技支撑计划课题均顺利获得国家划拨资金；公司对“相变石膏板技术”进行了进一步的开发和完善，并成功入选中关村(6.00,0.12,2.04%)国家自主创新示范区展示中心世界同步技术项目；公司“不燃型外保温岩棉”产品和应用技术开发成功，取得了良好的社会效益和经济效益。
　　报告期内，公司通过技术创新，公司不断改进生产工艺和设计，优化项目投资模型。新建石膏板生产线均在原有工艺技术基础上不断优化设计、简化工艺，有效降低了投资成本和生产能耗，提高了产品质量和技术含量，达到“先进而简约”的设计要求。
　　报告期内，公司密切跟踪产品执行标准的修订、发布信息，组织完成了《矿物棉装饰吸声板》、《建筑外墙外保温用岩棉制品》两个国家标准技术标准资助资金的申报，以及《建筑结构保温复合板》、《建筑外墙保温防火隔离带技术规程》、《建材行业企业质量诚信评价及实施通用要求》和《建材行业企业质量诚信评价准则》四个行业标准的制定工作，被列入第一批中关村国家自主创新示范区标准创新试点单位。
　　报告期内，公司继续加强知识产权管理，专利申报工作取得较大成绩。截至2011年12月31日，公司共申请专利963件，取得授权专利831件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。
　　6、落实“三新”战略，积极推广新型房屋
　　报告期内，公司根据大力发展新型建材、新型房屋和新能源材料“三新”战略的要求，在做好新型建材主业的基础上，积极推广和发展新型房屋业务，取得了丰硕的成果。
　　报告期内，控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达6.6亿元，是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约60万平方米，约4500套住宅。北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，报告期内项目进度已超50％。
　　报告期内，公司新型房屋应用于新农村建设取得实质性进展。在北京市建委和农委的支持下，公司选址密云县两个村进行整体新农村改造，已经完成样板房建设。另外，北新木结构新型房屋在北京市平谷区温渡别墅区已完成50栋别墅的批量建造。
　　7、基本完成北京西三旗基地的搬迁工作
　　报告期内，北京西三旗基地实体搬迁基本完成，土地已全部移交，异地迁建工厂的设备安装和生产调试正在进行当中，基本实现积极稳妥搬好家。
　　8、推行QEMS管理体系建设，促进安全生产、职业健康和节能减排
　　报告期内，公司继续在全公司范围内全面推行、建立、实施QEMS管理体系，落实管理主体责任，推动质量、环境、职业卫生健康和计量管理体系的有效运行和持续改进，在安全生产、职业健康和节能减排等方面取得了良好的效果。
　　（二）公司的行业地位及优势
　　1、规模。截至报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产12亿平方米，位居亚洲第一。
　　2、品牌。公司“龙牌”和“泰山牌”产品均被业内人士广泛认同，拥有极高的品牌知名度和美誉度。
　　3、技术。北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利831件。
　　4、营销。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，遍布各大中城市及发达地区县级市。
　　5、管理。北新建材推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化+KPI”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。
　　二、公司未来发展规划及展望
　　（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局
　　公司主产品石膏板在中国发展具备足够的政府政策支持，比如墙体改革、节能减排、工业副产石膏资源综合利用政策等，符合国家倡导和支持的发展方向。石膏板全国人均用量远底于发达国家水平，基数低、空间大，发展前景广阔。同时城市化、城镇化的趋势将不断扩大需求的基数，将不断促进石膏板行业蓬勃发展。
　　根据产品不同的定位，中国石膏板企业主要分为三类。第一类为生产高档石膏板产品的企业，品牌优势较大，市场份额约15%；第二类为生产中档石膏板产品的中级企业，产品性价比较高，市场份额约40%；第三类为生产低档石膏板产品的初级企业，较为分散，既无产能优势也无品牌优势，市场份额合计约45%。
　　（二）公司未来发展展望及2012年度经营规划
　　1、以“五个提升”为抓手，积极开展“管理提升年”活动，力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、风险管控方面取得实效。深入开展成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系。
　　2、全面加强公司的营销能力建设，通过推进建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面，提高产能利用率，实现主产品销量的持续增长。
　　3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。
　　4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，打造公司社会品牌影响力。
　　5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。
　　6、积极稳妥做好北京西三旗基地搬迁的后续工作，实现平稳过渡。
　　7、大力推进新型房屋业务发展，继续做好赞比亚项目供货和服务，推进薄板钢骨房屋体系和木结构房屋体系建设，大力开拓新型房屋海外和新农村建设两个市场。
　　8、推进内部控制规范实施和QEMS管理体系建设工作，规范管理，控制风险，优化流程，提高效率。
　　5.2 主营业务分行业、产品情况表
　　单位：万元
　　■
　　5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　§6 财务报告
　　6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
　　□ 适用 √ 不适用
　　6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　与上期相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的中建材创新科技研究院有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司3家公司的财务报表。_
　　6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事长：王兵
　　北新集团建材股份有限公司董事会
　　2012年3月16日
　　股票简称
　　北新建材
　　股票代码
　　000786
　　上市交易所
　　深圳证券交易所
　　董事会秘书
　　证券事务代表
　　姓名
　　陈雨(代)
　　张晓(证券事务专员)
　　联系地址
　　北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层
　　北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层
　　电话
　　010-82945588-1786
　　010-82945588-1786
　　传真
　　010-82915566
　　010-82915566
　　电子信箱
　　chenyu@
　　zhangxiao23@
　　2011年
　　2010年
　　本年比上年增减（％）
　　2009年
　　营业总收入（元）
　　5，969，124，108.86
　　4，369，076，808.89
　　36.62%
　　3，275，028，041.36
　　营业利润（元）
　　747，320，604.87
　　612，969，267.48
　　21.92%
　　531，554，088.70
　　利润总额（元）
　　835，807，065.92
　　652，720，226.80
　　28.05%
　　543，108，704.74
　　归属于上市公司股东的净利润（元）
　　522，664，819.25
　　416，694，139.68
　　25.43%
　　321，831，960.80
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
　　460，460，910.55
　　379，223，452.07
　　21.42%
　　307，887，913.39
　　经营活动产生的现金流量净额（元）
　　1，112，698，678.64
　　912，226，191.03
　　21.98%
　　785，377，422.17
　　2011年末
　　2010年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2009年末
　　资产总额（元）
　　8，514，760，583.50
　　7，357，081，850.33
　　15.74%
　　5，993，660，962.46
　　负债总额（元）
　　4，772，119，309.73
　　4，137，057，198.29
　　15.35%
　　3，259，938，676.65
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）
　　3，015，781，637.92
　　2，590，063，121.27
　　16.44%
　　2，239，323，812.55
　　总股本（股）
　　575，150，000.00
　　575，150，000.00
　　0.00%
　　575，150，000.00
　　2011年
　　2010年
　　本年比上年增减（％）
　　2009年
　　基本每股收益（元/股）
　　0.909
　　0.724
　　25.55%
　　0.560
　　稀释每股收益（元/股）
　　0.909
　　0.724
　　25.55%
　　0.560
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
　　0.801
　　0.659
　　21.55%
　　0.535
　　加权平均净资产收益率（％）
　　18.64%
　　17.27%
　　1.37%
　　15.42%
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
　　16.42%
　　15.71%
　　0.71%
　　14.76%
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
　　1.935
　　1.586
　　22.01%
　　1.366
　　2011年末
　　2010年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2009年末
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
　　5.243
　　4.503
　　16.43%
　　3.893
　　资产负债率（％）
　　56.05%
　　56.23%
　　-0.18%
　　54.39%
　　非经常性损益项目
　　2011年金额
　　附注（如适用）
　　2010年金额
　　2009年金额
　　非流动资产处置损益
　　-4，259，041.72
　　-10，488，978.07
　　-9，067，013.57
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　94，287，806.88
　　详见政府补助明细
　　50，533，515.19
　　20，574，544.85
　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
　　0.00
　　2，717，122.22
　　1，537，468.30
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
　　8，951.83
　　5，583.56
　　154，821.91
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　-1，562，459.67
　　-272，913.74
　　-1，135，278.96
　　所得税影响额
　　-16，877，149.52
　　-5，969，883.94
　　-1，155，235.23
　　少数股东权益影响额
　　-9，394，199.10
　　946，242.39
　　3，034，740.11
　　合计
　　62，203，908.70
　　-
　　37，470，687.61
　　13，944，047.41
　　2011年末股东总数
　　34，375
　　本年度报告公布日前一个月末股东总数
　　33，120
　　前10名股东持股情况
　　股东名称
　　股东性质
　　持股比例（%）
　　持股总数
　　持有有限售条件股份数量
　　质押或冻结的股份数量
　　中国建材股份有限公司
　　国有法人
　　52.40%
　　301，370，000
　　0
　　0
　　中国建设银行(4.73,-0.01,-0.21%)－鹏华价值优势股票型证券投资基金
　　境内非国有法人
　　2.91%
　　16，740，923
　　0
　　0
　　中国工商银行(4.31,-0.01,-0.23%)－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
　　境内非国有法人
　　1.83%
　　10，500，000
　　0
　　0
　　中国农业银行(2.66,0.01,0.38%)－中邮核心成长股票型证券投资基金
　　境内非国有法人
　　1.45%
　　8，318，879
　　0
　　0
　　中国建设银行(微博)－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
　　境内非国有法人
　　1.38%
　　7，964，627
　　0
　　0
　　国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
　　境外法人
　　1.26%
　　7，227，626
　　0
　　0
　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深
　　境内非国有法人
　　0.95%
　　5，437，456
　　0
　　0
　　中国太平洋(7.46,-0.08,-1.06%)人寿保险股份有限公司－分红-个人分红
　　境内非国有法人
　　0.89%
　　5，100，000
　　0
　　0
　　航天科工财务有限责任公司
　　国有法人
　　0.88%
　　5，036，742
　　0
　　0
　　中国银行(3.01,0.00,0.00%)－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
　　境内非国有法人
　　0.84%
　　4，831，810
　　0
　　0
　　前10名无限售条件股东持股情况
　　股东名称
　　持有无限售条件股份数量
　　股份种类
　　中国建材股份有限公司
　　301，370，000
　　人民币普通股
　　中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金
　　16，740，923
　　人民币普通股
　　中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
　　10，500，000
　　人民币普通股
　　中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金
　　8，318，879
　　人民币普通股
　　中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
　　7，964，627
　　人民币普通股
　　国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
　　7，227，626
　　人民币普通股
　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深
　　5，437，456
　　人民币普通股
　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红
　　5，100，000
　　人民币普通股
　　航天科工财务有限责任公司
　　5，036，742
　　人民币普通股
　　中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
　　4，831，810
　　人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
　　主营业务分行业情况
　　分行业
　　营业收入
　　营业成本
　　毛利率（%）
　　营业收入比上年增减（%）
　　营业成本比上年增减（%）
　　毛利率比上年增减（%）
　　建材行业
　　583，475.90
　　449，112.62
　　23.03%
　　37.28%
　　45.76%
　　-4.47%
　　主营业务分产品情况
　　分产品
　　营业收入
　　营业成本
　　毛利率（%）
　　营业收入比上年增减（%）
　　营业成本比上年增减（%）

　　毛利率比上年增减（%）
　　石膏板
　　472，334.00
　　358，310.55
　　24.14%
　　34.67%
　　46.17%
　　-5.97%

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
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17088100343355237 101027041605702709
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