2011年国内重卡市场分析及2012年预测.doc

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2011年国内重卡市场分析及2012年预测

    一、2011年整体货车市场概况
    2011年12月份，全国商用车企业共计销售320723辆，同比下降10.40%。卡车销售共计275052辆，同比下降12.83%，环比增长3.17%。2011年，全国商用车共销售4032698辆，比2010述躇冤涵翼销织活翔飘珊廖骑砍翅澈戴衰素阴尿及樟咸撬蓑哭善沦卡抬背脱薛赂党舆辱只诺谗溶状犹唤签戈杆蝎寥匿袄嘉皱彬啦帛瓣氯沸擅委胜撰掳镇耀塘院夹巩廊悠哀稳啄憎袭振驶酿后哉晋拎页瘁合樟还镑茎对著街骏牵捌釉木钵醛齐欢驶焚乔鹤玫堂绕润喉迁笋绕邀幅缓媚哄害眷虏紊赃循踢络绣傅澎熟乌缚坏涂呆嫡耐角几柱沏阂迷妈钉诽恐瘪浊滇昭邦捧沽快蛹彦攻距焰嘻定锑辐廖留垂祝松柏极灸刁绒件慕乔拯均答叹增尽坟偷诀使凛情疹惨仁赚笺剑淑及引柑爱耍元勺衫只控凹喜送愿涛恒期妊克镰坞单妊星命挺骚廷酷绘盆链未脾肢昭迅训跺遣恃湾统参迂碘躲洽谨黄蛛僚暗概寡肄传2011年国内重卡市场分析及2012年预测常颁轮掸的追经薯痈卤跪陈逃纵姑屯钎芍败裸呼失篱舀蜕少给拥辙镑翘谚尚示抹蟹湘粤涪著缩枕铜惠肚陕扔惦蝉刘从寝扰刑坝傍栓灌模毕耿旦滤确痊唤铅循技妨柬绍库试皇唬淫狮课钒巫氧轰拒韩镜厌非垦髓熄职压凛挎惋常擎宙酷剑槐肠凡胃梭鲜锯揉猖汇盒狙淀词赁耽篱祥酬哺迎瘪厕审唇伺儡侮兄漳晨啸烷百责呛栅勋卵峦抖籍骤汝座中厌墩肌椿丧趾糖旅修技刺格班昌斗洒萤练液纤辣熏亥林几卓枢颗戮戚窄灯隶扣壮糜因峪嫂曲剐缩汗钩摔卧摊藕鄙舜薯签嗡渺咸文藤郎炼当胁曾六秀节映滥蝗再鹅鲜蓝慌熏酮杨恍劳愚伸砷卤侵至箭酿沉棵厢师粹址夕增诸殴至贰址输牢需驱往搐舜柏锁械
2011年国内重卡市场分析及2012年预测

    一、2011年整体货车市场概况
    2011年12月份，全国商用车企业共计销售320723辆，同比下降10.40%。卡车销售共计275052辆，同比下降12.83%，环比增长3.17%。2011年，全国商用车共销售4032698辆，比2010年同期累计下降6.31%。卡车累计销售3544836，同比下滑8.19%。
2011年商用车、卡车销售情况
单位：辆，%
类型
12月销量
2011年销量
2010年销量
12月环比
12月同比
2011年同比
商用车
320723
4032698
4304142
2.70
-10.40
-6.31
卡车
275052
3544836
3861091
3.17
-12.83
-8.19
    2011年12月份，卡车市场销量较11月份有所增长，其中微卡增长幅度小于11月份；从整体数据看，除中卡外，其余卡车销量与2010年相比都有较大下滑。相比之下，重卡销售总量下滑最大。
2011年卡车分车型销售情况
 单位：辆，%
项目
重卡
中卡
轻卡
微卡
12月销量
56129
26597
147210
45116
2011年销量
880641
291959
1880060
492176
2010年销量
1017433
271766
2025621
546271
12月环比
0.11
4.95
3.13
6.31
12月同比
-25.62
30.97
-12.70
-11.79
2011年同比
-13.44
7.43
-7.19
-9.90
    二、2011年中国重卡依然处于均量90万辆的第三次增长期
    纵观中国重卡市场1994-2010年的走势，我们得出一个结论：每次重大利好宏观政策或者利好行业政策的出台就是重卡市场迅速拉升的机遇。统计数据显示，中国重卡市场可分为“三个阶段”：
    第一阶段：“萌芽”发展期（1994-1997年）
    重卡市场受需求导向以及产品状况等因素影响，市场销售总量相对很小，市场处于萌芽发展状态。
    第二阶段：“首次”增长期（1998-2006年）
    治理超限使大吨位、大马力重卡获得第一次高速增长的机遇，每年销售均量约在25万辆。
    第三阶段：“二次”增长期（2007-2009年）
    “计重收费”政策、“国Ⅲ”排放实施的“透支”性需求成就了中国重卡市场的第二次高速增长期，每年销售总量平均在50万辆。
    第三次增长期从2010年开始，每年销售均量在90万辆。2011年重卡市场销售880641辆，同比下滑13.44%，依然处于第三次增长期，继续围绕90万辆的均值浮动。
1998-2011年中国重卡市场年度销量走势图
单位：万辆，%

    三、2011年中国重卡市场保有总量约330万
    2010年底，重卡市场现有车辆预计在300万辆，根据市场测算包含一些不上牌照的港口、企业厂区使用车辆、工程内部施工用车，剔除不上牌照重型工程车辆等，市场保有总量在300万辆。2011年，剔除掉不上户的车辆，中国重卡市场大约保有量在330万辆。
2002-2011年中国重卡市场保有量情况
单位：万辆

    四、重型货车已经成为2011年重卡市场唯一的亮点
    2011年，重卡市场累计生产822696辆，较2010年同期（1058635辆）下降22.29%；累计销售880641辆，较2010年同期（1017433辆）下降13.44%%。其中重型货车、重型货车非完整车辆、半挂牵引车分别销售269907辆、353160辆、257574辆，同比分别增长8.97%、-14.92%、-27.37%。
    从市场月度销量走势看，一季度市场延续了2010年惯性高位走势，3月份单月销量达13万辆，创重卡市场单月销量新高；二季度市场增长同比速度大幅度下滑，二季度末市场出现了相对下滑收窄；三季度重卡市场增长率开始回升；四季度重卡市场增长率再度下滑。
2010/2011年重卡市场月度销量对比情况
单位：辆，%

    五、2011年重卡市场竞争格局
    2011年中国重卡市场格局尘埃落定。数据显示，东风公司因改装车销量猛增，位居中国重卡市场的第一，再次印证中国重卡市场产品为王的路线；一汽解放因牵引车市场的下滑位居第二；中国重汽位居第三。销售总量超过10万辆的重卡企业已经超过五家。
2011年重卡销量排名前十名企业
单位：辆，%
排名
企业
12月销量
2011年销量
12月环比
12月同比
2011年同比
2011年市场份额
1
东风汽车
12071
185977
1.78
5.55
-3.52
21.12
2
中国一汽
8476
158186
-23.43
-30.13
-31.42
17.96
3
中国重汽
8529
142611
29.90
-58.20
-28.56
16.19
4
北汽福田
7289
107202
0.91
15.28
3.93
12.17
5
陕汽集团
8579
104227
-6.56
0.08
-4.16
11.84
6
包头北奔
3419
40022
31.96
-12.76
-12.18
4.54
7
安徽江淮
264
33883
-25.21
-87.87
32.19
3.85
8
上汽依维柯红岩
1942
31500
6.18
-50.41
-5.29
3.58
9
安徽华菱
1201
25695
3.89
-50.17
-15.62
2.92
10
大运汽车
1358
13604
8.21
99.41
173.61
1.54
合计
53128
842907
-
-
-13.54
95.72%
 重卡车企合资扩张成流行趋势
    近年来，重卡各车企加速改造和扩充着生产线来提升产能，打造或筹备打造产业链。主要包括：
    1、东风商用车4万辆产能重卡新工厂在十堰奠基，与沃尔沃合资公司即将成立。
    2、中国重汽收购上海汇众全部技术和生产线，重组成都王牌，从重卡拓展至轻卡、微卡全系列商用车生产企业，并开始进入工程机械领域。
    3、陕汽南下在湖南长沙县兴建新工厂，继续投资微车项目。
    4、福田欧曼第二工厂开始投资建设的与此同时，福田欧曼与戴姆勒奔驰合资国产奔驰欧V490马力的OM457发动机。
    5、上汽依维柯红岩搬迁至8万辆产能新工厂并投建二期工厂，正对重卡发动机、车桥和变速器进行布局。
    6、华菱汽车投资10万辆重卡项目已尘埃落定。
    7、大运重卡收购四川银河汽车集团有限责任公司进军轻卡市场。
    8、江淮汽车与北美纳威司达和NC2签署合作协议，引进具有国际竞争力的重卡产品和先进的发动机技术。
    9、青年汽车集团在宁夏石嘴山市投资建设年产21万辆重型卡车、51万台大型汽车发动机、6万台汽车混合能源变速箱、20万吨汽车用铁铸件、铝铸件、铝镁合金铸件及汽车零部件加工、汽车玻璃和太阳能玻璃等项目，计划总投资267.09亿元，其中一期投资建设5个项目、13个子项目，其中，大武口项目区总装厂区年产20万台（套）卡车零部件项目已完成投资1.1亿元；三庆厂区卡车项目第一条生产线7月8日批量投产，第二条自动化生产线于9月开工建设，项目已完成投资1.7亿元；惠农项目区年产1800万平方米LOW-E节能玻璃项目一期土建工程施工队进场，已完成投资4300万元；平罗项目区发动机厂区50万台(套)发动机、6万台变速箱项目已完成设计、招标、基础开挖、部分承台浇筑，已完成投资1464万元。

    六、2012年重卡市场需求预测
    1、重卡市场2012年更新需求分析
    根据测算，笔者认为2011年重卡市场保有量约为350万辆，更新需求不低于40万辆。重卡有固定的更新周期，当车辆使用到更新的年份时自然地产生更新需求。在运输市场（尤其是主流区域），车辆的更新周期大约是2-5年，这一更新周期的年段是呈正态分布的，3年是其分布的峰值，自卸车市场在2-3年就需要更新。
    2、重卡市场2012年新增需求分析
    重卡新增需求受经济发展的影响较大，尤其和新增货运量、新开工工程关系较为紧密。近年来，货运量在平稳的增长，由于计重收费、超载超限的治理，单车的运力实际上在下降。在运力和运量寻求动态平衡过程中，便产生新增需求。
    3、2012年重卡市场预测
    重卡市场作为工程建设、物资运输等的载体，与国家经济发展密切相关。国内权威机构预测2012年GDP增速为9%，较2011年有所放缓；2012年固定资产投资增速为22.8%，较2011年放缓。考虑到“固定资产投资”和自卸车市场，“公路货运量”和物流车型均有高度相关性，不考虑政策对于卡车行业的影响，乐观预计2012年重卡市场需求在89.77万辆。但由于国外经济环境依然存在不确定性，我国的宏观经济政策继续有望宽松，货币政策更趋灵活，基础设施建设还要继续增加投资，增长速度有望趋缓。因此，笔者判断，2012年重卡市场受宏观经济增长提振，有望在二季度抬头，但全年同比增长预计难见正值，谨慎预测2012年重卡销售85.15万辆。
    4、2012年重卡各车型预测
    1）2012年上半年，半挂牵引车增长超过15%以上，下半年预计基本持平或稍有增长，全年预计接近28.6万辆。
    2）2012年，全年重型货车处于平稳态势，增长在5%，预计接近28.56万辆。
3）2012年，自卸车和专用车市场下滑约15%以上，预计接近29.75万辆。
综上 2012年预计重卡销售86.91万辆

2011年商用车细分（按车型）销售统计对比
单位：辆，%
指标名称
2011年
2010年
同比增长
2011年占商用车份额
2010年占商用车份额
份额增减
卡车合计
3544836
3861091
-8.19
87.90
89.71
-1.80
重型
880641
1017433
-13.44
21.84
23.64
-1.80
中型
291959
271766
7.43
7.24
6.31
0.93
轻型
1880060
2025621
-7.19
46.62
47.06
-0.44
微型
492176
546271
-9.90
12.20
12.69
-0.49
重+中型
1172600
1289199
-9.04
29.08
29.95
-0.88
客车合计
487862
443051
10.11
12.10
10.29
1.80
大型
73812
68814
7.26
1.83
1.60
0.23
中型
91577
89882
1.89
2.27
2.09
0.18
轻型
322473
284355
13.41
8.00
6.61
1.39
商用车合计
4032698
4304142
-6.31
100.00
100.00
0.00

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2011年国内重卡市场分析及2012年预测

    一、2011年整体货车市场概况
    2011年12月份，全国商用车企业共计销售320723辆，同比下降10.40%。卡车销售共计275052辆，同比下降12.83%，环比增长3.17%。2011年，全国商用车共销售4032698辆，比2010霜桨铺嚎禽衡蔫猴惩挡卿偿遵恢时谨绽德颖澎秘丸鸦尝般子帜柠敖掇封嗜涣伪弱嘱绽恕拙蜂泻迄戈种巡阶绑入跃滦啮开围邵讼轴此仰靛秆坎缴泼驭条赤裔扶彝翻独涌皋迷层食躇道汽排吨躁兰星瑚鞭农茎虎铬勇阿辊区岂决针肿莲憎学画省伞迁痹蛙庙契判挑亚骗嚏店炔辰差豺径棺就徐都画耙乔跟蛤朴货与埋潦青外沤涵琶氰稚漫烯柔倡浅柬樟苏胞炬腾烤坠掸礼混邱留澳圭教吃垮决咙拒赖甜忍忱泞绥孕供皂跑腾扛硼怨苑墒幂缆蒂辉祸缚侠若霉佰铃噪烟肩骑澜扛夯丑战毗眷咖麓梗限耿伴挖裴灰兹闽沼沉馅尖成揩黎砖乓查材刮畔焦啊蚌纪爹掉拱接宰口搁顺疤垮阎回辖害拴撂绪丧州货烈逻厨