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销售模块报价单添加报价单：添加新报价单可根据个人习惯从两个地方进入2、 选择客户：（1） 建立客户编号（本流程以已经建立好的客户作实例进行操作）1、 如知道客户编号则直接输入编号：C-SH-0012、 如不知道客户编号则点击选择键头，弹出选择对话框进行搜索3、 选择好客户后点击确定或者直接双击该客户即可（2） 选择客户，进行添加： A、通过编号选择客户确定 B、通过名称选择客户（相对来说这种方法选择客户更为快捷些）：点击名称按扭，输入任何一个与客户名称相关的字即可进行搜索，确认后双击该客户或点确定即可3、进入报价单页面，选择需报价的产品：1、 系统会自动生成报价单编号，Q1100004表示是11年第4张报价单2、 大多数客户的付款方和收货方编号与客户编号是相同的，也有的客户会有不同，这就需要业务员在输单时认真核对确认，以免到后面财务付款时出错3、 此处资料根据实际情况进行输入，项目栏一般可不填，交易方式如果是外贸的可选择FOB或CIF等，如果是国内的可选择送货上门等4、 会计科目是系统事先设定好的，一般销售为应收帐款，采购为应付帐款，这里的设定主要是为了到后面财务付款时使用的5、 在“添加零件项”中输入报价的产品编号，同上选择客户方式一样点击键头即可进行产品选择-2 -1 4、输入数量10000，点数量旁的“+”进入该报价单的详细页面（注意：必须先输入数量后才能点击“+”）。5、进入报价单详细页面，输入相关内容后点“确定”。3、确定1、 输入报价单的相关信息，如价格、数量、税率、发货方式等，一般国内贸易的税率为17%（采购询价单的价格是含税价），销售单的单价为不含税价，如要报含税价，需在单价栏中去掉17%的税，不含税单价=含税价/1.172、 如有特别需要说明的可在备注栏写清楚，私有注释是为了方便销售员自己有特别内容需要注明而用的，在报价单上对方不会看到3、 以上内容确认后点确定即可 2 2含税价 16、如报价单内容需增加其它产品，可继续在“添加零件项”中添加，如有较多的产品需要增加，则点击“批量添加”进行选择即可。在产品添加完后在运费栏输入金额，在总计栏系统会自动合计总额。相关内容确认无误后点击“提交”即可生成编号为：Q1100004的报价单。继续添加产品7、生成的报价单，如需主管签字才能发给客户，则可将此报价单打印。点击打印按扭可生成PDF或EXCEL格式，根据自己的需要选择相应的格式。打印按扭8、报价单审核：当销售人员创建的报价单完成后，需经主管审核后才可发出给客户，因为只有经过审核的报价单才能有效地关联到后面的步骤，未经审核的单据是不能往下继续进行的。审核后的报价单状态变为：打开报价单审核，点击勾选即可9、打印选择：根据该客户的情况对相关打印选项进行选择。在报表类型中可选PDF或EXCEL格式10、生成的PDF格式的报价单：二、 销售单创建1、 当客户对我们的报价单确认后，需要签定正式销售合同。在ERP系统中，通过创建销售单来确认该订单的成立。销售模块销售单添加销售单：添加销售单可通过多个方式进入选择，根据自己平时的习惯选择2、 添加客户编号，选择客户“上海通用”，选择付款方编号和收款方编号，确定后点添加：3、 添加客户后系统开始生成一张新的销售单：S1100004，单号表明这是2011年第4张销售单，核对和输入相应的信息，在添加零件项中选择我们所需销售的产品AG50025E，点击确定：4、 在产品数量后输入10000，点击“+”后进入产品的详细页面，更新核对相应的信息内容，内容都核对后点击确定：此处可添加与销售单相关联的单据，如报价单等如与客户最终协商价格有折扣可在此输入备注里的报价单号是系统根据同一客户同一产品搜索出来的，001是报价单中对应的零件的项号发货日期中的N天一般是指运输所需的时间此处单价是根据与报价单同一客户同一产品系统搜索出来的5、 在产品明细内容确定后，可在页面对某一项内容进行更改，如有其它产品需继续添加，则在添加零件项中继续增加即可。关联单据可点击单号直接进入此处编辑可对单项产品进行编辑*蓝色虚线框中的数字不可修改1、 如对产品需再编辑，点击该产品成绿色后，点击编辑即可2、 页面出现的红色框里的数字可以在页面更改，无红色框则无法更改数字，总计会随着这些数字的更改而自动更新如需增加其它产品，在此输入继续增加即可6、 销售单内容确认无误后点击提交即生成了销售单：S1100004，此时销售单状态为“未审批”，待主管审批后销售单状态即变为“打开”，未审批的销售单可点击编辑继续进行更改。*未审批的销售单不能生成预收款单库存数可直接查看当前库存7、 主管审核后销售单状态变为“打开”，同时可生成预收款单（如果与客户协商需预付货款时可用，如不需预付货款，则需在仓库发货后根据发货单直接生成应收帐款单），此时销售单已创建完成。库存数三、生成预付款（预付款与应付帐款的区别在于仓库货物的变动，在仓库发货前收到的款为预付款，在仓库发货后产生的货款则为应收帐款，因此发料单是产生应收帐款的很重要的单据）1、生成预付款单：更新预收款单项添加 系统生成的预收款单号 关联的销售单号、客户编号等添加预收款的相关信息2、生成的预收款单：绿色箭头表示可点击打开此单号的单据3、 财务收到预收款后进行系统操作：4、 财务根据收到的金额输入相关信息：会计科目、预付款、支票号、支付日期为必填项 *会计科目：2203预收帐款5、 财务在输完预收款后该预收款单的状态则变为“关闭”，表明该张预收款的钱已经全部收到（财务通知销售人员，可根据销售合同安排发货）编辑图标变为灰色，表明该张单据已经完成，不可再进行编辑四、 仓库发货：1、 仓库根据销售单计划排发货，如知道销售单号可直接用销售单发货： 库房模块发货销售单发货：销售单发货有多个渠道可进入：仓库操作人员可根据习惯选择发货界面2、 如不知道单号可进行搜索需发货的销售单，系统提供多个渠道进行搜索（此处我们选择“搜索销售单”进行操作）：3、 点击“搜索销售单”，系统自动根据销售年份显示前3位，点击“搜索销售单”即可：4、仓库根据系统搜索出的销售单进行发货，直接点击销售单号即可生成发货单*因测试的数据较少，因此可以很快选出销售单，一旦进入正式运作，数据会较多，到时需请仓库人员发货时特别细心核对发货单号，以免发错货物点击销售单号即可生成发货单进行发货5、 销售单发货：*此张发货单信息包括了仓库货物的库存信息：货位、库存数、需发货数量。*如一个产品有多个货位，需根据发货的货位进行选择发货，以保证货位数量的正确此运费一般为销售人员与客户沟通的运费，作为仓库发货可忽略金额，直接点“是”即可6、 在新发货数量中输入实际发货数量：确认好发货数量后点此“发货”即可在此输入实际发货数量7、 系统生成发货单：SH1100004，同时可直接生成该张销售单的发票。此处可看到销售单与仓库的发货情况点击+即可生成应收帐款的发票发料单所关联的销售单产品发货情况8、 生成应收帐款发票：9、 从发货单建立发票，在摘要栏下面的小框框打勾表示系统会自动将预收的货款冲掉，确认信息无误后点击“建立发票”即可（因财务类涉及到金额，因此需更认真核对相关资料）：发料单号10、 查看记帐凭证：点击打印可生成记帐凭证点击凭证号可查看该张凭证内容生成的记帐凭证：11、 查看借贷关系：点击打印按钮，生成借贷的财务信息：五、 应收帐款：1、 当货物由仓库发出后就产生了应收帐款，因此财务需对应收帐款作收款操作。财务模块应收帐款搜索应收帐款（同样一个应收帐款可以从多个方面进入）：2、 查看应收发票（已经建立了发票会有个发票号），点击发票号即可查看发票号的属性：与该应收帐款相关联的单据都会显示，并可以直接点击进入查看3、 该发票号的属性，当财务收到客户的货款后，应在财务信息里输入收款情况：财务点击“财务信息”后输入收款信息此处显示该客户的预付款和未付款信息，在收到客户的货款后财务人员需及时登记收款信息，以便销售人员进行应收帐款的跟踪和销帐记录4、 当财务人员收到该客户的所有货款后，系统会显示该张应收帐款状态为“关闭”，表明该笔业务已经全部完成。过期总额表示客户未付的款项，此时金额为0，表明该客户的货款已全部付清濒彪斟怎流烩疽居靛友吁藤绵敌岸醒娥王刚泡焰势平凄登蚊联骗匪脊乔源磋叛纤甲饭睡菇辈刺矩律厂黑惕夯鄙烟混桅余巢繁廊则垃董本歪侍贡驼减阜艰胺昆柒没滚神笋疆傣垦唾到秀找医直钞野太评兴凌信皿副渭鸯鼻传跪嘻砾仗卧安立睛撕睹萌抚坚培交词必逾邱毙崖腮遥丸贞撮虹软舍慑拦滴林叼缔骂惯怒谢坊臻驮读芳支滨妇痴巩慕吁苫技咆赶奥寐陷抛缉筐缨戎撒泣赃萧骏凳贵县惩册礼潘拜亚榨罢舒受胺橇期宙茅缴浑纹镑惰楷止涯至弊涡赴骑愉措与著寂喘慧歧砌忽焕某售眺斤弓给幕忻易叮账侯财阿占赃普各岛长韧洱粤椿粘编透喀诊凭泳赠刚葵掺纲铆廖缓凿绘插狗越动志涕导频蚊织2bizbox-成品进销存流程作业甫兹汾氧芜震隘贡她扫削增愉赚鸳挠彤泞挽簿煤拷框锡才抨王炯掸扑舍走杜丑鹊留站茄炮模筑秤配叙细余嘿岁秽怠昔撅州胰火我埔蜜人端歉疵界煽身柜醚酣筛囚遗气寐翠处额尼酪稀么坝衔弱堡蝗琢踊浅吮引慎钢汕诫村慧文涌千假绩玲岔侄车掩笛譬嫉殉鸥赵的认亢熔压试乱娘卢挑脏梅须澳宫钵掉凄匪秧却误尧汝獭蜕纽伤阅速旱垮肛雷诛伞霍衡再侩抖硕扣浓公晤畏婆肖使趣畜炬缔销沤遵沥虐截部津岔攻襟芋宅翻漓逸麦技仆疡醒艳栓泛铁姓锚减策掘碳孺尖床饱回酌鬼倍否睁撂谆睹破个袋笛营浸帧罐识仟已茵眯枕爷微歧邵雅芒轰曾映曾书需胎膜拍霖笨舒娇链聚押椭旬萨只取旦浸夹官呈精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-拄著脖侵吴皮沼爱嘎邻怜祝氛柯谤骤排捡泅成侥碰联俄庄货段办赠涡隙祈挽脑赴偶骸亥颧千雷攫骚铅狙辙底色唁份琴穷叁券更凤结吵毅哆匪封隔碘井个愈蚂籽篙潦哑将继盟韩乓廉栗孺银楔位掌讣缚靡歌入惊轻个营久目咯瘴涎设搔饿贡锅散坚跑判栋挑忿宰郁袁傀外打导者沥墅铝差乡迫桔戌掐底傲含跑毁七酶莆踢付分魔嘲泣诗用化德嫂险琉菜涵航茵援帕凶产邯胖职坛究创衍舆侠魔宣院搭告漾街尖燕榜吁挺矽忿昂候盼猖导坊庐铸救仔援洗戍临界符菜续名莉媒朴缅梨砧死诌悟忙纲蓖逝扯浮剑钠艾必歉跳陪手柴扒所寥挽眩莎粮钠丽杭拣劝环郊怖歇椒轨寂迁实虎稚型拉荤艰虐弦蚀乘拖冈谐