理财顾问协议.docx

理财顾问协议理财顾问协议甲方：【姓名/单位名称】地址：【地址】法定代表人/负责人：【姓名】联系电话：【电话号码】邮箱：【邮箱地址】乙方：【姓名/单位名称】地址：【地址】法定代表人/负责人：【姓名】联系电话：【电话号码】邮箱：【邮箱地址】鉴于甲方具备相应的民事行为能力，愿意使用乙方的理财服务，并满足以下协议要求，双方达成如下协议：一、协议目的与内容1.1 乙方作为理财顾问，提供以下服务：（1）提供理财咨询与建议；（2）分析和评估甲方的投资目标和风险承受能力；（3）制定适合甲方的理财计划；（4）监督理财计划的执行，并根据市场情况进行必要调整；（5）定期向甲方提供理财报告。1.2 甲方在使用乙方的理财服务时，需提供真实、准确的个人/单位信息并及时更新。二、协议约定2.1 甲方享有的权利和义务：（1）提供真实、准确的个人/单位信息；（2）接受乙方的理财咨询与建议；（3）按照理财计划执行投资操作；（4）支付乙方相应的服务费用。2.2 乙方享有的权利和义务：（1）根据甲方提供的信息，制定适合甲方的理财计划；（2）提供专业的理财咨询与建议；（3）监督理财计划的执行，并根据市场情况进行必要调整；（4）定期向甲方提供理财报告；（5）对甲方的个人/单位信息进行保密；（6）按照协议约定收取服务费用。2.3 服务费用与支付方式：（1）甲方同意支付乙方根据理财服务提供的工作量和服务效果所约定的服务费用；（2）服务费用的支付方式为【具体支付方式】，支付周期为【具体支付周期】。三、协议变更与解除3.1 任何一方在履行本协议过程中，欲变更协议内容，应当经过双方书面协商达成一致，并签署书面变更协议。3.2 协议解除的情况：（1）双方经协商一致，达成解除协议的意见；（2）甲方出现违反本协议内容的情况，乙方有权单方解除本协议；（3）乙方出现严重违约行为，甲方有权单方解除本协议。四、知识产权保护4.1 双方在履行本协议过程中产生的知识产权，受到中国法律的保护。4.2 未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用、复制、修改、传播对方的知识产权。五、争议解决5.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应当协商解决。5.2 若协商不成，双方同意将争议提交至【争议解决方式】，同时受制于相关法律的约束。六、法律适用与其他事项6.1 本协议的签署、执行和解释均适用中国大陆地区法律。6.2 本协议未尽事宜，双方应在诚信原则下进行协商处理。七、协议生效与履行7.1 本协议经双方签字盖章后生效，并具有法律约束力。7.2 本协议自【协议生效日期】起生效，有效期为【有效期限】。【甲方】 【乙方】签字： 签字：日期： 日期：