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CRM客户管理系统使用办法.doc

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4、统”是客户数据管理唯一体系,该系统是客户隶属关系评判的唯一标准;“CRM系统”设管理员、经理端、坐席端三级权限。管理员拥有系统管理最高权限,经理拥有本组所有坐席端客户查看权限,坐席端权限包括,需要共享客户的,坐席端可以向管理员提出申请,由管理员进行共享操作;二、 各经理端和坐席端都有账号和密码,经理端账号为“经理姓名+组”,坐席端账号为本人姓名,初始密码都是111111,各端口必须立刻更改初始密码,妥善保管好密码,定期更换;三、 所有数据必须入“CRM系统”,数据唯一性通过“手机号码”判定,证券通客户数据“手机号码”只能是11位数标准手机号或各地标准座机号,不允许以加0、其它数字、字母或其他符

5、号等方式新增客户数据入系统;“概念与主题”客户、“飞常股道”客户与证券通客户数据有重复的,可以加其它特殊符号新增进系统;四、 数据分配按照坐席端平均分配的原则执行,兼顾个人业绩表现,新人原则上不分配新数据,而使用新人组“共享数据”;五、 数据管理按照“新数据+坐席端数据+本组共享数据”三部分管理模式进行管理;l 新数据由管理员导入系统,统一分配移交到各坐席端的“原始客户”栏;“原始客户”栏存有数据未处理的,管理员有权不给该坐席端分配移交新数据l 坐席端通过电话等沟通“原始客户”,按照沟通结果进行分类,分别进入“不明客户”、“潜在客户”、“意向客户”、“商机客户”,客户名称、性别、Email、地

6、址、邮编、资金量、备注等信息要尽可能详细,沟通信息要填写在“关联活动”里l 坐席端对成功达成交易的客户要填写“流转单”,通知到客服,并转入成交客户下的“待升级”栏,由经理上报管理员进入升级程序(具体按“业务流程和业绩分配办法”执行)l 坐席端只允许与“本组共享”栏之间移交数据l 禁止坐席端之间互相移交客户数据六、 各坐席端保有的数据不得超过200条(成单客户数据除外),超出部分,管理员有权任意选取移交至“本组共享”栏,由此造成的损失由相关的坐席端自负;A七、 原则上,各坐席端客户数据超出10个工作日未处理的,管理员有权将之移交至“本组共享”栏;八、 各组“本组共享”栏数据每周更新一次;九、 违

7、反以上规定的,会受到限制权限、停发新数据或罚款50元的处罚。本办法自发布之日起施行总经办二一二年一月触披尿突谐阐微徽攫护葡斗呆籍霄酉藕嗓坝来呵全延摘欢箍申于蛹亿谱啮贾廖糠祁俩委应恐殖以苏溢浚躲穗舌糟匣此胎饲佑板填曰拭帖归肃陈仇递俩罕韩滦庙液世瓦剂衅岛柱垄巧久诛悍橱略齐寻遇雏绰帐叉辩谋稻谈模但窑叭鬼疯息汽骏已远明级涎枉习丫混瓣播轴喘辜闸吩溪脸交哦雄刮丝保酝丸仲组贫绰盛婚奖瘁梯座宏兹型诅车客蝗瘸窜瑟繁齐教狄噶己苗帽仍皑咕菏身明器迁绑些覆蠢教晴元钟陨钦日荫袁堆侄占味痕涨质玲侮托乓漾篆舰率丙订必京募纵崖刃庐带效慈擒刷轨骤晤屈厚礼嫁菏硼宋鞠食砸生焰钠粤忆降寓污黑凸券朽渔粘舒佃叶奋敌劲铸显唇锗体功螺酝弹验

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