钢铁产业“十二五”发展转变发展方式战略的思考.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020年5月29日星期五,#,05 十一月 2026,钢铁产业“十二五”发展转变发展方式战略的思考,钢铁产业度过了最困难时期，为经济发展取得应对危机胜利做出了巨大贡献。,钢铁生产又出现了高增长的局面，表面上看并没有金融危机爆发时所想像的那么困难！,有鱼吃还捉老鼠？,今后，钢铁产业发展战略是仰望星空还是脚踏实地？,钢铁企业留给后人的到底是风险还是财富？,谁将愿与钢铁企业为邻？,钢铁产业“十二五”转变发展方式战略,1 面临着更为复杂的发展环境,2 对钢铁产业发展方式再认识,3 面临转变经济发展方式的挑战,解决钢铁产业转变发展方式的重点难题,1 面临着更为复杂的发展环境,1看，世界经济发展需求影响,金融危机后发达国家经济恢复性缓慢增长,后顾之忧？,1 面临着更为复杂的发展环境,各国受危机影响情况不同，拉动经济增长措施存在差别：并不是所有国家都是靠固定资产投资拉动经济增长,IMF统计世界各国固定资产投资情况显示，日、美、英、法等国2009年比2007年均减少3个百分点以上。,1 面临着更为复杂的发展环境,槛已过，难未解-应对危机，发达国家债务负担普遍加重,各国的债务都在增长，金融市场上出现了越来越多的公共债务。市场在贪婪地吸纳这些债务，甚至有钱可赚。,“如果一个国家的信用开始招致怀疑，那么最先获益的就是债权人。时至今日，根据普遍规律，债权人不再是其他国家，而是私人投资者、银行、保险及基金公司。一个国家的财富中有相当一部分都落入了这些人和机构的口袋里。”,大危机的第三阶段：希腊到处可见,1 面临着更为复杂的发展环境,各国受危机影响和解决危机所花的代价是相似的：债台高筑！,欧元区加入标准,（1997,年）稳定与增长公约：,1.年度,公共赤字占国内生产总值（GDP）的比重不得突破3%的上限,2.累积,公共债务占GDP的比例不能超过60%,3.,中期预算应实现平衡,4.如果违规，成员国将受到警告、限期改正甚至罚款等处罚,数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等,发达国家公开赤字已经超越警戒红线！,1 面临着更为复杂的发展环境,G20会议共识：,三年内各国财政赤字减半，由财政扩张转入财政紧缩。,在2016年前稳定并减少政府债务占各国国内生产总值的比例。,将影响消费增长。,数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等,欧元自2009年12月开始贬值以来，到今年6月，降幅最高点已达21%。,欧元贬值！,1 面临着更为复杂的发展环境,今年5月我国对欧盟出口金额为例：,按当月汇率中间价计算为206.25亿欧元，按去年12月汇率中间价不变计算为177.09欧元，减少14.1%。,而今年5月欧元比去年12月贬值16.5%，也就是说，欧元贬值1%，我国对欧盟出口就降低0.86%。,欧元贬值对我国外贸直接影响,1 面临着更为复杂的发展环境,外贸出口形势,1 面临着更为复杂的发展环境,2看，国际钢材市场对中国钢铁产业的影响,国际市场钢材贸易量大,2007年全球钢材总进口量（扣除区域内）为2.51亿吨，折粗钢约2.67亿吨占全球总产量的19.8%，包括区域内进口量，则占到34.3%，是巨大的。,1 面临着更为复杂的发展环境,国际钢材市场对中国钢铁产业的影响,国际市场钢材贸易量大,危机前：,欧盟是第一大进口区，占全世界钢材贸易量的39%,其次是除中国、中东以外的其他亚洲国家，共占23.1%,第三是北美和中东，分别占9.8%、8.5%,中国虽然是世界最大的钢材消费国，但总进口量仅占世界钢材贸易量的4%,1 面临着更为复杂的发展环境,国际钢材市场对中国钢铁产业的影响,中国国际市场的演变,中国钢材的主要国际市场演变：欧盟占比下降11个百分点，美国占比下降2.3个百分点，伊朗、阿联酋、沙特等西亚地区国家占比下降3个百分点。,韩国占22.6%、东盟占18.7%、非洲占10.4%等区域演变成主要出口市场。但面临着新增产能的竞争,1 面临着更为复杂的发展环境,国际钢材市场对中国钢铁产业的影响,新的竞争不仅是贸易,浦项、住友、新日铁、安米、神户等钢铁企业在我国出口重要目标市场中扩大生产规模的势头强劲。左图是部分地区扩能情况。,我国最大出口对象国家-韩国钢铁产能在迅速增加，2010年仅中厚板产能将增加530万吨。,1 面临着更为复杂的发展环境,国际钢材市场对中国钢铁产业的影响,中国扩大出口遇到的问题,国外贸易保护加剧,2006年以来，与钢铁及其制品有关的反倾销、反补贴案件共36起，其中涉及管材案件20起，板材8起。,国家政策不鼓励钢铁产业以直接大量出口为导向,退税“清零”：7月15日起，,取消48种钢材产品出口退税。,取消出口退税影响的产品：今年1-5月累计出口钢材1792万吨，累计同比增长127.3%；其中，与取消出口退税相关的钢材品种占1-5月钢材出口总量的45%左右。,1 面临着更为复杂的发展环境,3看，世界钢铁产业原燃料供应链影响,中国钢铁产业，不仅是铁矿对外依存度高,1 面临着更为复杂的发展环境,世界钢铁产业原燃料供应链影响,锰、铬等重要原料也靠进口,1 面临着更为复杂的发展环境,世界钢铁产业原燃料供应链影响,原来完全可以自给的煤炭，进口量也逐年提高,1 面临着更为复杂的发展环境,世界钢铁产业原燃料供应链影响,主要产钢国家进口铁矿，除中国外，日本数量最大，其次是韩国、德国等,1 面临着更为复杂的发展环境,世界钢铁产业原燃料供应链影响,主要产钢国家铁矿对外依存度很高，有的达到近100%，为什么没有中国着急？除消耗量小外，还有电炉钢产量比重大的原因，2008年世界电炉钢产量比为30.6%，其中主要产钢国家电炉钢产量比均高于22%，最高达64.3%，而中国只有12.4%。更重要的原因,原燃料的掌控能力强和供应模式成熟。,1 面临着更为复杂的发展环境,4看，世界钢铁市场“由点到面”的竞争格局形成,市场竞争始于原料,谁是铁矿资源的真正“行家”？,北方矿业公司,罗布河矿业公司,三井铁矿开发公司,兰伯特角矿业公司,潘纳沃尼卡矿业公司,力拓,三井,新日铁,住友金属,力拓罗布河铁矿联合公司,53,%,100,%,10.5,%,33,%,3.5,%,100,%,60,%,40,%,60,%,20,%,20,%,25%,75%,35%,30%,20%,5%,10%,皮尔巴拉铁路公司,50,%,50,%,兰伯特角港,力拓与日本三井物产、新日铁、住友金属的合作见右图。,三井物产持有新日铁商事股权20.1%，新日铁5%股权，新日铁是三井物产的独立董事，每年代理新日铁钢材销售量约35%,三井与住友的金融部分是双方合资的金融财团,1 面临着更为复杂的发展环境,谁是铁矿资源的真正“行家”？,力拓的主要股东都是银行、投资机构，真正的产业者是日本的钢铁、物流业,1 面临着更为复杂的发展环境,谁是铁矿资源的真正“行家”？,必和必拓和力拓的主要股东都是同一家银行或投资机构。,两拓合并的真正推手是谁？,实际上，日本三井物产、新日铁、住友金属、伊腾忠等分别与澳大利亚铁矿山展开合作，澳大利亚主要26处铁矿山中约一半以上与日本企业有关。,1 面临着更为复杂的发展环境,淡水河谷公司是现在Vale的前身,卡埃米矿业冶金公司（Caemi）,MBR-巴西联合矿业,CMM,84.8%,隶属,50%,50%,Valepar是巴西淡水河谷公司的母公司,隶属,巴西22个主要矿山中的18个与三井物产有关联,谁是铁矿资源的真正“行家”？,巴西Vale公司进入中国40万吨级矿石接卸码头建设,青岛董家口,大连长兴岛,山东烟台,浙江舟山,福建漳州,2008年8月熔盛重工为淡水河谷建造12艘40万吨超大型矿砂船(VLOC)，价值17亿美元，2011年开始交船。总运力可达3020万吨。,2009年7月与阿曼航运公司签署4艘40万吨矿砂船建造合同,广东湛江,“中国型”运输船,VALE的梦,：“虚拟矿山”,40万吨VLOC,+,40万吨航道,+,40万吨接卸码头,+,大型矿石堆场,+,内陆运输,1 面临着更为复杂的发展环境,5看，世界钢铁市场“由点到面”的竞争格局形成,谁是中国钢材市场的真正“行家”？,日本三井物产进入中国源与宝钢合作,仅市场布局形成了“宝井系”：,1上海，2无锡，3青岛，4 重庆，5福州，6杭州，7花都,准宝井5家公司：8上海申井，9 宝钢井昌，10烟台宝井，11广州宝井，12广州宝丰井,三井战略,1.在需求增长的中国市场中，与中国最大的钢铁制造企业宝山钢铁协同发展,2.支援日系企业进入中国市场,3.是本公司在全球加工中心战略中的一环,4.通过与宝钢的合作强化联盟,浦铁重庆汽车配件制造,浦铁青岛钢材加工,青岛浦金钢材,浦项苏州汽车配件制造,苏州浦项科技有限公司,苏州星浦钢材加工,张家港晓沙钢材加工,浦项世亚线材,浦项奥斯特姆汽车配件,浦项佛山钢材加工,广东星浦钢材加工,武汉辉铁汽车钢板,爱思开浦项平湖钢铁,浦铁天津钢材加工,芜湖汽车配件制造,谁是中国钢材市场的真正“行家”？,1 面临着更为复杂的发展环境,烟台、大连和沈阳在建加工中心,浦项的股东比例,黑龙江省,大连,山东省,江苏省,上海,四川省,广东省,深圳,佛山,辽宁省,福建省,南京,张家港,METAL ONE中国国内据点以及事业投资企业,吉林省,浙江省,天津,杭州,海口,海南岛省,苏州,福州,内蒙古自治区,河北省,河南省,山西省,江西省,湖南省,湖北省,広西壮族自治区,云南省,贵州省,陝西省,青海省,甘肃省,宁夏回族自治区,安徽省,厦门,青岛,北京,香港,：,美达王常驻办事处,：钢材加工中心,：事业投资企业,：,美达王法人公司,：,株式会社美达王 北京事务所,美达王的北京常驻代表处,：天津日华钢材制品有限公司,钢材加工中心,：天津宝钢储菱物资配送有限公司,钢材加工中心,：大连永发精密金属有限公司,钢材加工中心,：,株式会社美达王 青岛事务所,美达王的青岛常驻代表处,：南京宝日钢丝制品有限公司,钢丝的制造、销售,：张家港舜菱钢铁国际贸易有限公司,钢材的进口销售,：苏州强力五金有限公司,紧固件的制造、销售,：,美达王（上海）有限公司,美达王的上海法人公司,：上海嘉日钢板制品有限公司,钢材加工中心,：奈华金属贸易（上海）有限公司,紧固件的销售,：上海中炼线材有限公司,钢丝的制造、销售,：金井特线工业（上海）有限公司,轮胎用钢丝的制造、销售,：NC NETWORK CHINA,E-BIZ PLAT FORM,：,香港美达王有限公司,美达王的香港法人公司,：杭州特发弹簧垫圈有限公司,簧、垫圈的制造、销售,：佛山市顺德区华日钢材制品有限公司,钢材加工中心,：深圳宝菱同利有限公司,钢材加工中心,：深圳春源钢铁工业有限公司,钢材加工中心,：深圳宏源金属工业有限公司,钢材加工中心,：深圳航空标准件有限公司,紧固件的制造、销售,：海南海宇锡板工业有限公司,马口铁的制造、销售,：,香港美达王有限公司 厦门事务所,美达王香港法人公司的厦门常驻代表处,：福建中日达金属有限公司,马口铁的制造、销售,：美达王板和有限公司,不锈钢的销售,注：对事业投资企业之中的钢材加工中心，特别注明符号。,事业投资企业,（or）,的配色,：,家电,：,汽车,：,一般钢材,：,线材特殊钢,：,不锈钢,=公司名称 =事业内容=,2006年3月1日现在,业务部中国小组编制(注：尚无最新情况）,华北地区,华东地区,华南地区,：渤海能克钻杆有限公司,钻杆的制造、销售,青県,：苏州普美驾驶室有限公司,建设用特殊汽车的驾驶室的制造、销售,：轮泰科斯（广州）汽车零配件有限公司,汽车用车轮的制造、销售,：佛山市顺德区美达王钢材制品有限公司,钢材加工中心（对应汽车用钢材）,：神钢线材加工(佛山)公司,弹簧用磨棒钢,、,冷间压造用纲线的制造、销售,：美达王精密金属（苏州）有限公司,钢材加工中心（对应不锈钢),广州,：上述企业包括 METAL ONE CORPORATION 子公司的出资,：杭州美一精密机电元件有限公司,钢材加工中心,：业务委托(三菱商事据点):广州、成都、大连,：业务委托(双日据点):大连、青岛,成都,：青岛海立美达钢制品有限公司,钢材加工中心,：丸一金属制品（佛山）有限公司,钢管的制造、销售,：三阳精工（嘉兴）有限公司,冲压小零件、模具零件的制造、销售,嘉兴,：五矿钢铁武汉有限公司,钢材的销售,武汉,：广州白木汽车零部件有限公司,汽车用零部件的制造、销售,：,株式会社美达王广州办事处,美达王的广州常驻代表处,20家钢铁商社体制,批发商剪切中心,汽车、家电、造船企业等,大型客户,组合成4至5个钢铁商社集团,Metal One,日商岩井,三菱商事,日本六家高炉公司,体制,最终用户,汽车制造厂等大型客户,NSC+SMI+KSL+日新,NKK+KSC,电炉专业厂家,海外钢铁厂,两大集团化,钢铁流通,SCM,(供应链管理),最终用户,业务委托,网络化,加强交涉力,引进机能,剪切加工中心,批发商特约店,国内钢铁流通,剪切加工中心,海外销售网点,海外钢铁流通,従来,传统,集团化,谁是中国钢材市场的真正“行家”？,中国高端钢材市场通过加工物流配送早已被整合,1 面临着更为复杂的发展环境,以日本为代表的产钢国家加快结构调整，日本实施炼铁高炉超大型化,6看，世界钢铁产能新的供大于求风险,日本调整钢铁工艺装备结构，炼铁高炉超大型化。,5000m3以上高炉由3座增加到13座,4000-5000m3级由15座减为6座,2000-4000m3级由14座减为9座,淘汰了2000m3以下高炉,提高生产效率,1 面临着更为复杂的发展环境,韩国、印度、东盟、中东等国家地区加紧扩大钢铁产能规模,看，世界钢铁产能新的供大于求风险,除中国外，初步统计预计将新增钢铁产能近2.0亿吨,韩国、东盟、中东、非洲、南美等我国出口较大或增量较大的地区产能增长明显,1 面临着更为复杂的发展环境,世界已有钢铁产能供求关系发生了演变,看，世界钢铁产能新的供大于求风险,危机前，全世界各大区中真正供大于求的是日本、独联体国家，净出口量分别达到3088万吨、4963万吨，加上南美地区净出口467万吨，约8000多万吨产能需靠国际市场消化。,1 面临着更为复杂的发展环境,世界已有产能供求关系演变,看，世界钢铁产能新的供大于求风险,危机后，除日本、独联体国家外，欧盟也有净进口转变变化净出口，净出口达到了1225万吨,1 面临着更为复杂的发展环境,世界已有产能供求关系演变,看，世界钢铁产能新的供大于求风险,危机后，除日本、独联体国家外，欧盟由净进口972万吨转变为净出口1225万吨钢，美国由净进口1788万吨下降为610万吨,韩国由净进口749万吨下降为仅10万吨。,这样，2009年形成了1.24亿吨富余的钢铁产能需靠国际市场消化（不含中国）。,中国由2007年净出口5184万吨减少为只有236万吨，实际是帮了日本、欧盟等产能供大于求的忙。,2 对钢铁产业发展方式再认识,2 对钢铁产业发展方式再认识,钢铁产业的巨大贡献：我国经济发展不可或缺的支撑,2009年比2005年，GDP增加了1.84倍（按现价），支撑GDP增长的投资增加了2.53倍，工业增加值增加了1.74倍，外贸出口额增加了1.58倍。同期国内实际粗钢消费量增加了1.49倍，支撑了国民经济的高速发展。,数据来源：国家统计局中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报,2 对钢铁产业发展方式再认识,看，钢铁产业高投入是否高产出？,我国粗钢产量由1981年的3560万吨增加到2000年的12850万吨，年均增速7.0%，2009年比2000年增加43953万吨，年均增速达到27.2%。高速增长。,1981年以来钢铁总投资完成25661亿元，其中2001年以来完成20830亿元，占比重81.2%。大投入。,2 对钢铁产业发展方式再认识,看，钢铁产业高投入是否高产出？,2001年以来，钢铁产业固定资产完成投资平均增速达到了30.6%。钢铁产能迅速提升至7.2亿吨，比2001年增加了约5.5亿吨，年均增速19.0%。,2 对钢铁产业发展方式再认识,看，钢铁产业高投入是否高产出？,除了增加产能规模外，产出效率更应表现为国家大幅度增加税收贡献和提升钢铁从业人员的生活水平上,2000年前,黑色金属冶炼及压延加工业利润总额占主营业务收入的比重为3.4%,2000年后,占4.9%,增长了1.5个百分点。而税金总额占比重由6.2%下降为4.3%,下降了1.9个百分点,职工工资总额由7.3%下降为3.2%,下降了4.1个百分点。,注：图中数据来源于国家统计局，其中2000年前称“税金总额”，,2000年以后，税金总额是按统计的主营业务税金及附加与本年应交增值税相加之和,，为便于对比仍标示为”税金总额“。按统计分类，这类数据均指”黑色金属冶炼及压延加工业”。,盲目规模扩张-盈利能力被抵消,所谓钢铁产业“高利润”时，吨钢利润只有同期国外企业的1/3-1/5，2003年时还高于国外,注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题,分散的竞争-效益不佳,热轧板卷成本比国外低近30美元/吨，而成本收益率却低约13个百分点,注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题,盲从建设-看似高效实则低效,中厚板成本比国外低近58美元/吨，而成本收益率却低约24个百分点,注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题,低效扩张-棒材,棒材成本比国外低近88美元/吨，而成本收益率却低约26个百分点,注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题,2 对钢铁产业发展方式再认识,看，中国钢铁产业布局是否更适合可持续发展？,合理布局主要看：产能与资源、市场、环境的协调性,2 对钢铁产业发展方式再认识,看，钢铁产业集中度是否更有利于提高效率？,2009年比2004年，按单一钢铁企业计，1000万吨级钢铁企业产量比重由11.6提高到26.1%，800-1000万吨由12.5%变为9.4%，500-800万吨由15.1%提高到19.1%，200-800万吨由31.9%变为20.7%，其它由28.9%变为24.7%。,钢铁企业按性质分产量比重,2000年以来，国有及其控股钢铁企业产量占比重由92.3%下降到53.8%，而非国有及其控股企业产量由7.7%提高到了46.2%。,集约化结果,2007年，前10名钢铁企业钢产量占全国比重为28.8%：,高效配置：焦炭消耗占全国比重17.2%，总能耗占16.3%,高产出：利税占全国比重为35.1%，利润占39.2%。,注：按单个企业计，其中包括宝钢不含新疆八一，鞍钢不含本钢、攀钢，首钢指首钢总公司，沙钢不含重组企业，马钢，唐钢指唐钢本部，济钢不含石横，武钢指武钢股份，莱钢、安钢,主要钢材品种产能增长,热轧宽带钢产能，2009年比2005年扩大了2.39倍。,中、宽厚板产能，2009年比2005年扩大了2.58倍。,主要钢材品种产能增长,热轧棒材产能，2009年比2005年扩大了2.03倍。,高线产能，2009年比2005年扩大了1.96倍。,主要钢材品种集约化程度,2009年统计会员钢铁企业粗钢产量占全国的比重81.8%：,品种占有率仍大于60%的有：大型型钢、特厚板、电工钢、中厚板带、铁道用钢、薄宽钢带、钢筋、线材，其它品种均低于60%。,精品钢材品种市场占有率是企业盈利能力和水平的体现,2 对钢铁产业发展方式再认识,“钢铁产能过剩”是否是所谓的“伪命题”？,我国钢铁产业定位是满足国内需要为主，其发展应该是与国内消费需求相协调，虽然这种协调不能用自给自足的尺度来掌控，但过分超前发展就变成了风险。,2 对钢铁产业发展方式再认识,难以抵御利润被高瓜分的格局,据海关统计，进口铁矿平均价格由2001年的27.1美元/吨增加到2008年的136.2美元/吨、2009年的79.9美元/吨，今年前5个月平均达106美元/吨，涨了3-5倍以上。钢材综合价格指数由2001年的79.5仅恢复到2009年的103.1点，到今年6月底为115.89点，期间最高的2008年也不过为136.66点。,