物联网产业链分析.ppt

Click to edit Master title,Click to edit Master text punchline,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title,Click to edit Master text punchline,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,议题,国外产业环境和面临的挑战,运行商和服务商发展模式和方略,有关概念澄清,M2M,传感网,物联网,泛在网络,智慧地球,应用层,通信对象,网络层,传感器,+,近距离无线通信,（低速、低功耗）,传感器网+近距离无线通信,RFID、二维码,近距离中高速通信,内置移动通信模块多种终端,传感器网+近距离无线通信,RFID、二维码,近距离中高速通信,内置移动通信模块多种终端,通信终端：手机、上网卡等,物,-,物,物,-,物,人,-,物,物,-,物,人,-,物,人,-,人,不包括,一种或几种网络,初期：传播,后期：融合，协同,多网络、多技术,异构协同智能：,跨技术、跨网络、,跨行业、跨应用,末端网,/,终端,基础网络,全球物联网发展重要的驱动原因和挑战,驱动,挑战,政府,产业链,技术,各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目的和行动,终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐渐成熟,网络：3G、4G技术的发展会增进通信成本的下降,终端：技术有待提高增进成本持续下降,网络：IPv6在合用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未处理,应用：海量数据的计算和处理,产业链初步形成，各环节分工较为清晰,产业链各环节中以全球领先的跨国企业为关键，带动着产业链能力的总体提高,通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动,全球运行商伴随个人顾客普及率的增长，需要寻求新的增长驱动,各产业环节初步形成了产业的有关能力,新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推进,尚没有详细的扶持和立法政策出台,产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差,产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难减少,产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小,客户,客户存在潜在需求,对物联网的认知度较低,欧美产业生态环境相对成熟，重要以政府推进为关键，产业链的重要推进者欧美和日韩有差异,传感器提供商,通信模块提供商,电信运行商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,顾客,行业监管者,管理征询服务商,测试认证商,服务二次销售商,政府和行业监管成为主导原因,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“,e-Call”,、“物联网行动计划”,日韩：日本的“,E-Japan”,、“,I-Japan”,；韩国的“,U-korea”,产业环境,欧美：,研发能力：产业内汇集全球100强企业，技术原则相对完善，生产制造领先,市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费,产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展,日韩：,研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发原则体系,市场认知：客户认知较高，尤其是个人顾客，带宽基础好，高带宽低资费,产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合,厂商和运行商共同推进产业发展,欧美：各环节老式厂商以及运行商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与,日韩：运行商成为产业链的重要推进力,日韩由运行商担当服务商,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇,传感器提供商,通信模块提供商,电信运行商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,顾客,服务二次销售商,以提高市场占有，提高技术处理方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,M2M,部门,nPhase,Red Bend,目前全球M2M应用重要集中于三大行业和三大领域,公共事业,/,服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业,/,制造业,商业,/,服务业,农业,开采,/,建筑,金融,定位,/,跟踪,/,导航,安全,/,监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量,/,检测,远程医疗,重点应用,日韩一直以推进个人业务为关键，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划,物联网技术原则：有关技术原则组织和切入点,网关,应用,业务平台,传感器网,IP,网络,远距离,传输网,ITU-T,NGN,CEN,Smart Metering,ISO/IEC JTC1,UWSN,CENELEC,Smart metering,OASIS,W3C,IPSO,IPV6 hareware,and protocol;s,ZCL,ZigBee Alliance,ZB Applicattion Profiles,IETF 6LowPAN,Phy-Mac Over IPV6,IETF ROLL,Routing over Low Power,Lossy Networks,OMA,GSMA,SCAG,ETSI,M2M TC,3GPP,SA1,SA3,ESMIG,Metering,EPCGLobal,GS1,HGI,Home Gateway,Initiative,Utilities,Metering,WOSA,KNX,W-Mbus,IEEE,802.15.4,信息来源：,ETSI M2M TC,整体框架,ITU-T SG13,USN网络的需求和架构设计,ETSI M2M TC,M2M需求和功能架构,ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN,SN研究汇报,WSN/RFID,IEEE802.15,低速近距离无线通信技术原则,IETF 6LoWPAN ROLL,基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由,EPCGlobal GS1,RFID标识和解析,EPC Global召开了有关ONS(Object Name Service)的路由和命名问题的讨论,智能电网,/,计量,电信网,FCC：美国智能电网原则,IEEE：P2030：智能电网Guide,802.15.4g：智能电网近距离无线原则,CEN/CENELEC/ETSI,欧洲智能计量原则,3GPP SA1/SA2/RAN2,M2M,优化需求,网络和无线接入的,M2M,优化技术,GSMA SCAG,：智能,SIM,卡,OMA DM,RFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用重要障碍,30-100,美元（模块）,成本相对较高,覆盖广、质量好,大范围语音和数据传播应用,无线通信,约,20,美元,高功耗、协议开销大、需要接入点,使用既有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等有关应用,WiFi,（,802.11b),50,美分左右,缺乏安全性规范和完善的原则,可靠、电源和成本优势、组网以便,家庭、楼宇自动化以及监控类应用,ZigBee,5-50,美分,无处理能力，单向,成本低、无功耗,物流、军事、防伪等多种行业,无源,RFID,低于,5,美元,以移动电话为中心，每网最多,8,个节点,应用较多、成本较低且以便使用,替代有线：,遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事,蓝牙,节点成本,缺陷,长处,重要应用,重要技术,三大RFID原则对比,EPC,(EPC C1G2,被接受为,ISO18000-6C),ISO,（,ISO18000-6B,）,UID,读写速度,信息位数,应用领域,频段,技术差异,采用的组织和企业,研发机构,标准化组织,组织结构,地区,美国 欧洲,欧洲为主,日本,EPC Global,ISO,Ubiquitous ID Center,芯片：美国国防部，德州仪器，,Intel,；识别器：,Symbol,；软件：,IBM,，微软。目前欧洲也开始参与研发。,芯片：,STMicroelectronics,，,Philips,；识别器：,Nokia,，,Checkpoint,；软件：,SAP,日立ULSI牵头，NEC、东芝,、富士通等国内企业。,也有少数外国厂商，如微软，三星等参与,。,美国军方，,FDA,和,SSA,等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，,100,多家欧美流通企业均为,EPC,成员。,大型零售商，如德国,METRO,，英国,Tesco,。,NEC(RFID手机)，,Sankei,，,Shogakukan,(,产品,跟踪),。,T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分为日本企业),902MHz-928MHz(UHF,频段,),13.56MHz(,智能卡,),860MHz-950MHz,2.45GHz(ISO,标准,),13.56MHz(,智能卡,),40kbps,640kbps,最多同时读写,1000,个标签,40kbps,同时读写数十个标签,250kbps,EPC,C1G1:6496,位,EPC,C1G2:96256,位,64位,128,位，可扩展至,512位,车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理,。,关卡、码头作业和,RFID,标签数量不大的区域。,电子支付、物流、服装、,印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。,国外运行商方略分析,总体方略,产品和技术,市场和应用,重点行业/客户和应用,客户发展现实状况,产品和服务方略,技术及研发方略,收入模式,产业链定位,合作联盟方略,产业链重要合作伙伴,战略定位,总体目的,发展方向和原则,资源整合,收入来源,资费原则,运 营 商,服 务 商,Telenor,分析,结论,各运营商均将,M2M,提高到战略高度,认为是未来业务发展的动力之一,目标都是打造端到端的服务能力,目前均处于探索期，并不关注收入,未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是,ARPU,、用户数、离网率,战略定位及目的,Orange,Telenor,Verizon,1,、战略高度,2、目的,欧洲,最顶尖的,M2M,供应,商，尤其是在,B2B,领域,Telenor,三大战略举措之一：,聚焦在,M2M,通信,关注潜在数据业务,物与物的连接将成运行商发展关键动力,关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用,提供从征询，开发，集成，实行的完整处理方案,成为全球性的M2M服务和支撑大型组织,成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运行,M2M客户数从百万级增长到千万级,区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散,目前700万的终端收入占服务收入的20%，未来但愿提高到50%,业务和市场推广方略,业务范围及推广方略,公共事业,/,服务,交通运送,个人顾客,批发零售,工业,/,制造业,定位,/,跟踪,/,导航,安全,/,监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量,/,检测,远程医疗,重点应用,重点行业,市场方略：,目前大多数运行商重要以SIM发卡量衡量，大多处在百万级,欧洲运行关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建,美国没有尤其强调全球客户，但跟服务商的合作使其具有了全球服务能力,市场推广：,自主推广为主,运用杠杆充足分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源,运行商正在向最终顾客渗透,欧洲运行商推广能力和对客户的把握更强,结论,Orange,Verizon,Telenor,NTT,运行商,终端、集成、服务商,最,终,用,户,1,1,运行商,终端、集成、服务商,最,终,用,户,2,2,运行商由不直接面对客户向直接面对客户转型,长期看两种模式共存,M2M,平台,技术和平台方略,平台功能,基本,重要关注全球性平台的打造,力争搭建跨全行业水平一体化通用平台,非常关注接口协议原则,目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来但愿更多更开放的平台功能,目前关注怎样调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分派及储备,关注行业处理方案有关研发,Orange：重要自主研发为主,Telenor：重要合作为主,Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现),结论,终端配置,状态监控,行业处理方案,数据库,终端管理功能,开放的,API,接口,系统管理,开源管理,控,制,中,心,(通过控制中心实现管理员和顾客的界面功能配置),接口协议原则,终端激活及关闭,定位跟踪,终端认证鉴权,账户管理,信息记录,汇报生成,自动报警,问题诊断,可视化监控管理,计费管理,安全保障,客户服务,网关,部分,部分,分析,结论,都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节,技术能力打造方面各有差异：,合作整合：,Telenor,：合作整合为主，,SIM,卡自主研发,并购：,Verizon,：通过并购获得能力,自主研发：,Orange,：核心能力自主研发,三家运营商都关注,SIM,和终端的推广和应用,(RFID,和,SIM),都已经进入某些领域开发应用解决方案,端到端解能力打造方略,终端模块芯片,终端集成,网络,应用及集成,客户,推广及服务,Orange,技术：自主研发和提供,市场：自主推广及服务,合作提供,Verizon,合作提供,技术：并购整合,市场：自主推广和服务,Telenor,技术：合作为主,市场：自主推广及服务,合作提供,以我为主,合作研发,NTT,技术：自主研发和提供,市场：自主推广和服务,合作提供,市场能力,Mobistar,、,OEM,合作,研发能力,合作定制,SIM,卡,关注,RFID,标准,IMC,中心、,Orang Lab,、研发中心,市场能力,Telenor Connexion,、,OEM,合作,研发能力,自主研发,SIM,为主,关注,RFID,应用,Telenor object,及,M2M test lab,市场能力,n-phase(,合资,),，,VzB,、,Vzw,、,VzT,合理分工、,OEM,合作,研发能力,ODI,终端认证,n-phase,市场能力,自主推广,研发能力,定制终端,NTT,研发人员占,5%,分析,结论,目前运营商主要通过通道收入获得收益,运营商正在通过合作及研发等多种形式向其他收入模式转化,目前重要的收入来源,SIM,卡及终端定制,平台服务收入,流量收入,处理方案收入,收入也许的构成,目前重要收入来源,次要收入来源,潜在收入来源,潜在收入来源,名称,费用项,Wyless SIM,卡,(,包含,1MB,的使用量,),安装费、月使用费,额外数据量,月使用费,Wyless,服务平台,安装费,PPTP VPN,安装费、月使用费,IPSEC VPN,安装费、月使用费,CSD,月使用费,网内,SMS,月使用费,网外,SMS,月使用费,目前重要收费项,收入来源成果,服务商在产业链中的定位和功能,普通客户,客户平台需要跟,Wyless,平台衔接,安全性要求高的,基于,Saas,的终端管理平台,中间件平台,终端连接,无线网络接入平台,其他网络,FixedIP,VPN,（基于硬件和基于软件,SMS,紧急语音,服务商存在的原因,平台功能,市场上存在客观需求：,一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期,精细化资费需求：由于业务不一样，流量不一样，占用资源不一样，客户需要根据使用需求差异化资费套餐,全球化运作需求：面对移动性强的跨国企业需要全球化网络及平台,运行商目前能力局限性以支撑：,目前运行商平台尚无全球化,财务测算基础无法定制个性化资费套餐,美国终端认证复杂且费用高，运行商仅能认证自身网络产品,共性：,功能与运行商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、汇报及控制中心等功能,都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡,都非常关注全球化服务能力,差异：,技术处理方案不一样：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAAS,SIM卡技术处理方案不一样：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡,行业应用处理方案能力不一样：Wyless具有自主组网、设计及提供专业处理方案能力,服务商的运作模式,推广关键：为运行商及客户带来利益,运行商：带来大企业流量,客户(包括终端厂商/处理方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：以便简捷地获得全球化服务,客户承担：,SIM卡一次费用,流量费用(差价),平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）,售后服务费用,运行商承担：,平台费用,佣金及提成,由于专业服务商自身能力及产业链发展现实状况，向下游收费模式收益不大,以Jasper为首的重要服务商开始转向上游运行商提供服务，成为运行商的平台供应商,运行商,Jasper,Wyless,终端厂商/处理方案提供商,系统集成商,和,ASP,超大客户,最终顾客,通道,流量、客户,平台处理方案,平台及服务,SIM,卡,客户及流量,产品及处理方案,产品及处理方案,服务商服务推广模式,服务商收入,判断,议题,国外物联网产业和运行商及服务商方略,我国物联网产业环境,国内运行商方略,物联网方略提议,我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处在起步阶段,物联网已经成为国家发展战略,初步明确了未来发展方向和重点领域,正在着手制定有关财政、金融政策和法规以保证物联网发展体制的有效性,国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场也许导致一定冲击，过渡分散运行商精力,产业和行业原则正在建立，是机遇也是挑战,近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和有关资源的配置,行业内产、学、研机构推动力加大,全国知名研究机构积极参与,企业分散，规模小,技术能力薄弱,对信息化的认知较低,支付意愿和能力有限,环境保护压力,节能减排要求,人民生活质量和生活水平的提高,人民收入的持续增长,有利,不利或挑战,有利,不利,有利,不利,有利,不利,中国企业正在伴随国家的迅速发展，持续提高竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐渐展现,企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强,经济环境,产业环境,政策环境,社会环境,宏观环境,根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域,重点行业,结论,重点关注领域排序(按规模和应用状况),目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快某些,欧美国家重视，市场发展依赖企业推进，国家不参与推进，但企业更关注短期利益,国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快,定位,/,跟踪,/,导航,安全,/,监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量,/,检测,远程医疗,重点应用,公共事业,/,服务,交通运送,个人顾客,批发零售,工业,/,制造业,商业,/,服务业,农业,开采,/,建筑,金融,重点行业,行业,应用,1,公共设施,(,电力、公交、环境,),定位、监控、计量、管理、医疗,2,物流仓储,定位、监控、管理,3,个人支付及智能家居,定位、监控、医疗、支付,4,医疗卫生及社保体系,监控、管理,5,农林牧渔,监控、管理,6,工业制造业,监控、管理,欧美,日韩,中国,图例,产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期,技术微弱：,导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍原因,很难提供满足顾客需求的个性化处理方案,目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础,结论,终端侧及应用侧技术环节微弱,技术原则紧跟国际步伐并有一定的影响力,传感器和芯片,信息网络和传播,海量信息处理,智能感知与处理,制造、集成、预处理技术非常微弱,基础好,但与国际相比，仍有一定差距,带宽管理体系微弱,软件微弱,软件、业务模式和流程需要创新,部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用,例如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟,1999,年,2005,年,2006,年,2007,年,2009,年,9,月,2009,年,10,月,开始传感网有关研究,启动传感网原则化研究,参与国际传感器网络研究组的建立,成立传感网器网络原则工作组,成为ISO国际传感网器网络原则组重要组员,向国际原则化组织提交多项原则提案被采纳,成立传感网项目组,原则：,中国在建立自主原则方面具有一定优势，并有成为主导原则的机会,国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在原则制定中饰演角色,技术行业原则未形成，且制定需要一种较长周期，因此行业规模化推广也许会受原则的制约,同步，产业链商业模式尚不成熟，运行商需斟酌定位,以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运行商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用,产业链各环节衔接不畅，互相制约,产品接口不统一，很难规模化,产业链资金承担量不一样，集成环节压力大,目前运行商在产业链上也许的着力点,终端：接口协议统一,网络：宽带建设和平台搭建,应用：协议原则统一原则化,集成：培养，合作及资金支撑,结论,产业链各环节均存在一定问题,终端,网络,应用开发,系统集成,客户,既有难点,整个产业链主导推进力：,政府及产业联盟,推进方向,终端通用性差，成本高,应用缺乏统一性,供应商少,宽带资源不足,窄带成本高,缺乏物联网业务运营支撑平台,终端标准不统一，导致开发成本高,很难多样化需求,受上游供应商限制，项目时间长,垫付资金，资金压力大,初期投资大,可选供应商少,统一终端接口协议,推出普适性高的终端,培育自主研发生产企业,推动宽带的发展,降低资费,建立业务运营支撑平台,统一产业相关技术标准,培育国内应用软件开发企业,改变垫付模式，缓解资金压力,提高上游供应商能力,丰富供应商,降低投资成本,国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际著名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力,传感器,/,芯片厂商,通信模块提供商,电信运行商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信传播模块及通信传播设备,(这里没有辨别出真正通信模块的占比),国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传播设备，记录数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中诸多企业都专注于通信传播设备，例如光纤光缆的生产。,芯讯通,烽火通信,华为,大唐,中兴通讯,中天科技,亨通光电,光讯科技,三维通信,单位：百万元,国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运行商也在涉足,传感器,/,芯片厂商,通信模块提供商,电信运行商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处在在有关技术领域内向有关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套处理方案阶段。,单位：百万元,同方软件,综合平台,亚太安讯,GPS,及网络视频安全监控系统,新大陆,二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理,远望谷,ATIS,铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、,RFID,产品,航天信息,防伪税控系统、,IC,卡、系统集成业务,厦门信达,光电业务和电子标签,目前国内产业链各环节合作模式重要集中于产业联盟,传感器,/,芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,系统集成商,各环节除运行商外，厂商整体综合实力均较弱,目前产业联盟是产业链重要的合作形式,运行商是产业链的主导，饰演集成商和服务商角色，通过产品和服务购置的形式向产业链下游渗透,垂直并购及合作尚未出现,各厂商处在生存成长期,部分厂商在有关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务,垂直并购及合作尚未出现,各厂商重要专注于设备生产,部分厂商拥有子企业开展芯片设计及生产,产业联盟是目前产业链上横向合作的重要形式,运行商在产业链上处在主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力,向下的合作还处在初级形态，重要是由运行商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运行商与软硬件集成商的合作,移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，但愿提早卡位软硬件集成环节,垂直合作,横向合作,垂直并购及合作尚未出现,各厂商处在生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商重要专注于某一种或几种行业应用,多数厂商在提供处理方案时，也提供对应的终端设备,从客户角度，中国市场仍处在培育和认知阶段,M2M产业紧迫要处理的问题,41%,26%,25%,24%,23%,21%,19%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,市场培育,推进设备鉴定进程,减少M2M价值链的复杂度,支持开放网络接入方略,确定运行商和供货商的商业模式,缩短销售周期,建立运行商之间合作,数据来源：,Yankee,调研,19.7,13,6.11,8.77,47.59,79%,83%,83%,88%,86%,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,广东,浙江,北京,山东,合计,74%,76%,78%,80%,82%,84%,86%,88%,90%,42,11,19,28,100,28%,16%,15%,9%,15%,0,20,40,60,80,100,120,广东,浙江,北京,山东,合计,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,大企业集团客户数及占比,大企业终端数量及占比,数据来源：中国移动,导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推进产业发展,态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策,价值衡量：,长远考虑,Option价值取舍原则,行动措施：,深度理解客户需求，明确发展定位,选用优质客户，建立长期合作,针对性汇集、吸引产业内优质资源,创新者,2.5%,技术,/,产品导入和推广周期,数量,初期采用,13.5%,初期大众,34%,晚期大众,34%,顽固派,16%,技术不成熟,客户认知不足,未形成完整产业链链条,议题,我国物联网产业环境分析,国外运行商经验借鉴,运行商竞争分析,物联网方略提议,M2M,起步早，目前已经提至战略高度，把物联网作为第三波增长的业务领域,下一步重点是形成,M2M,标准，促进规模化推广,在产业链上更多关注整合者角色，没有特别强调端到端，分行业依能力而定,明确了物联网努力方向,转变原有的传输通道型应用,提供端到端的综合服务,但尚没有具体战略,电信尚未明确提出物联网在公司战略中的定位，没有对物联网发展制定明确目标，正在尝试推进,已经开始尝试建立开放的,M2M,业务管理平台,制定物联网三步走发展策略,第一步信息汇聚,第二步协同感知,第三步泛在网络,积极成立运营和研发中心，参与产业联盟的建设,从三大客户群入手，尝试几种业务的推广,参与产业联盟的建设,确定,M2M,业务发展三个阶段,快速切入市场,提升业务价值，搭建,M2M,平台,形成电信级泛在网融合,确定首批关注的“,3+2”,领域,“,3”,：公用事业、交通、无线商圈,“,2”,：拓展若干第二梯队行业应用解决方案,(,烟草,),参与产业联盟的建设,国内运行商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向,战略定位,详细规划,分析,结论,从应用名称上看，各运行商所用名称有所差异，但功能非常雷同,移动提出了八大物联，电信确定了十大智能，其中在医疗、司法、文博方面电信明确提出，而移动尚未波及，也许与所具有的客户资源有关,从应用和领域有一定差异，但高度雷同,公共事业(都市),交通物流,个人顾客,批发零售,工业生产,能源,农业,司法,/,文博,金融,定位,/,跟踪,/,导航,安全,/,监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量,/,检测,远程医疗,重点应用,重点行业,移动,联通,电信,研发,试点,推广,正在进入领域,中国特色决定,企业应用,建筑,目前较为成熟,中国移动,将,新一波的增长空间,定位于“,聚合服务市场”,基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基础的聚合服务市场。,中国移动,娱乐,金融,交通,餐饮,体育,办公,生产,教育,物流,零售,游戏,从信息流的传播者称为服务应用的聚合者,基于移动互联网,基于顾客规模,基于随身终端,基于通信专长,物联网作为聚合服务的一种载体，移动在其产业链中的定位非常明确,做物联网信息的搜集者和分发者，不做应用的开发者和运行者：,中国移动期望在物联网产业链中发挥积极作用,做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道的信息费获取者：,做物联网与互联网接口规范的原则制定者，不涉足详细传感器件或者原则的制定：,做产业链的整合者，不做产业链的需求推进者：,让物联网成为蓝海的利润奉献者，不成为利润的消费者：,做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道：,搜集者和分发者的定位规定运行商提供物联网信息的存储平台，运行商可以控制更多的行业物理信息，将可以获得更多的行业市场竞争优势,物联网是真实物理世界的信息互换网络，必须有一种统一的原则,运行商有庞大的顾客群，这些顾客群必然是物联网物理信息的消费者。运行商可以建立一种公共的信息数据库，成为信息的提供者和分发者,信息也是有价值的商品，运行商完全可以有条件通过信息的销售获取比单纯的通信费或者流量费更多的价值,坚持一种盈利原则，或者说可以从物联网中找到新的增长点，才是做物联网的首要要义,运行商可以以控制入口，制定原则，提供物理信息平台，成为整合物联网产业链的整合集成者,通过智能通道平台增进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充足发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位,智能通道模式增进了电信运行商与客户、集成商的合作，发挥了产业链各方的优势,终端,数传型,POS,型,车载型,计量型,M2M,平台,开放,封装,平台与终端采用统一协议通信,平台对应用开放、接入各类应用,应用平台,政企应用,家庭应用,个人应用,1,、和集成商形成合作关系,集成商使用移动的平台实现业务，形成合作关系,2,、增强集成能力,将应用和通信过程封装成,API,，减少开发难度，扩大集成商的数量,3,、提升用户感受,为用户提供可管理可控制的通信能力，提供通道的价值,同步建立集成型SI资源扶持计划，提高自身业务集成能力,集团业务合作的主基调：扶持、培育、引导,SI,资源扶持计划,建立孵化中心,建立孵化中心，承担处理方案和应用孵化、培训认证和SI技术支持,共享SI资源,建立各省共享的SI资源；实行合作资源引入及规范制定的对口帮扶,优化合作机制,优化合作接入和管理规范流程、系统支撑手段、SI鼓励资源分派机制,启动创新大赛,组织开展行业应用创新大赛，挖掘和培育创新应用、吸纳合作者,搭建合作联盟,与主流,IT,厂商建立合作联盟，技术,-,客户资源,-,合作伙伴开展合作,商务模式,按照移动与否承担营销职能，移动与SI的功能提成比例分为5：5和3：7两种模式,行业信息化应用集成孵化基金,鼓励各省设置专题基金，在集成项目中使用,运用SI的研发集成能力和客户关系资源，提高个性化处理方案的实行能力,集团推荐各各省企业在业务发展中可将卓望作为关键SI集成合作伙伴,通过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推进M2M业务的抓手,应用类型,通道型,终端管理型（支持,WMMP,）,端到端应用（,WMMP,及扩展）,典型应用（举例）,电力监控,移动资产管理,物流通,客户需求,终端,客户定制,不封装,WMMP,客户采购,客户定制,封装,WMMP,客户采购,移动定制,封装,WMMP,客户采购,应用集成,客户集成,移动提供通道,客户集成、移动集成,移动提供通道和终端管理,移动集成,提供端到端应用解决方案,服务质量,有故障定位和响应时间要求,移动无法满足,有故障定位和响应时间要求,移动通过差异化服务保障,有故障定位和响应时间要求,移动通过端到端的服务保障,客户自服务,无,有,有,业务支撑,受理,BOSS,受理途径,BOSS,受理途径,BOSS,受理途径,计费计算,标准通信资费,标准通信资费,+,终端管理功能费,由移动代收，与设备商按比例分成,标准通信资费,+,终端管理功能费,+,应用管理功能费,由移动代收，与,SI,和设备商按比例分成,中国移动自身管理,统计分析,通过,APN,来统计终端数量,无法精确判定,SIM,卡状态，通过网络层单独查询,可准确知道终端数量,可准确掌握通讯层面运行状态,可准确知道终端数量,可准确掌握通讯层面运行状态,可准确知道客户和应用分布,终端和终端质量管理,不可管理,可管理,可管理,应用质量管理,不可管理,不可管理,可管理,分级管理,无,全网、省地市三级管理,全网、省地市三级管理,目前重抓接入原则，建立M2M行业内首个统一接口协议WMMP,M2M,应用,M2M,终端,M2M,终端,M2M,平台,专线接入方式,WMMP-A,无线接入方式,WMMP-T,有线接入方式,WMMP-T,仅实现了,WMMP,平台与终端接口,初步实现了,M2M,终端管理功能,基于爱立信开发的,WMMP 0.98,平台,1.0,版协议,进一步完善了平台和终端接口的定义,定义了业务流和管理流两种模式,修订,1.0,部分内容并增强,M2M,终端管理,基于重庆瑞迪恩公司的,M2M 2.0,平台,2.0,版协议,包含报文定义、传输流程、终端管理、,SIM,卡管理、,AT,命令格式等整套内容,实现经,M2M,平台路由转发的端端通信,增加了相关的安全机制,增加,M2M,平台与应用接口协议,增强了终端软件升级和数据传输功能,修订,2.0,部分内容,目前还未正式商用，生产平台的厂商有中兴、瑞迪恩，终端厂商有,SIMCOM,、华为等,3.0,版协议,支持无线传感器网络技术,支持非标准和非专用网络及其协议,支持分布式,M2M,平台接入,实现终端自组织能力,实现直接的端端通信,未来协议的趋势,并为,M2M,建立专门的全网平台,(,重庆移动,M2M,全网平台,),10,大行业应用解决方案,3,大成熟应用产品,电梯卫士,车辆监控,企业安防,爱贝通,电梯卫士,企业安防,车务通,航标遥测遥控,船舶,GPS,监控,直放站监控系统,基站监控系统,路灯监控,危险源监控,M2M,业务监控平台（已建成）,终端接入能力,目前共接入终端,7,万多台，平台已完成二期建设，能够支撑,50,万台终端监控。,9,个产品应用平台（,2012,年建成）,交通物流管理,水电气资源管理,智能家居,安全生产,建成后将为全国,2000,万个,M2M,终端提供接入管理，实现信息服务产值,100,亿元的规模,建立全网平台的意义和目的：,从集团层面进行统筹规划，优化资源配置；,加紧入市时间，扩大运行规模，在一种地区建立平台即可服务全国；,平台覆盖面广，易于为全国性的大型企业提供系统的处理方案。,目前整个产业处在协同推进物联网业务迅速跳过发展鸿沟阶段,产品和业务多在试点和研发：,目前各运行商几乎都制定了比较全面的产品应用体系，但大多应用都处在试点和研发状态，只有少数几种定位、监控类的应用在推广,此外推广状态也并非全国范围内广泛推广，仅在试点地区状况相近的有关都市推广，属于局部推广阶段,推广和试点区域集中在八大都市：,目前业务推广和试点区域重要集中于北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大都市,产品推广和试点都市区域差异化非常大，个人类的应用以东北居多，农业类重要西北居多，产业类重要东南部都市为主,尚未形成真正的规模化应用：,目前应用重要是某个区域或者省内，单企业单客户的行业应用，尚未实现全国性的整个行业的应用,从目前规模上看，移动300万终端，40.7元收入阐明产业刚刚起步，没有规模化,产品状态,推广状态,盈利状态,结论,产业链上尚未形成正面白热化竞争,目前运行商需明确自身定位，以提高自身能力为主，全力打造撬动整个产业发展的实力水平,资源整合,政府及监管机构资源,5,4,4,产业链,终端,4,3,5,系统集成、应用开发,4,5,3,产业联盟,4,5,4,客户需求,客户资源占有,5,3,4,客户需求理解,4,5,4,产品策划及业务整合,4,5,3,产品制作,终端,成本,4,3,5,种类,4,3,5,平台,4,5,3,网络,5,3,3,推广,团队,4,5,3,渠道,5,3,4,资金,收入,3,5,2,利润率,2,5,3,品牌,5,3,4,合计,66,65,59,针对各家关键成功要素对比分析,中国移动优劣势分析,Strengths(,优势,),W