2022中国机器人行业蓝皮书.pdf

1 2022中国中国 机器人行业蓝皮书机器人行业蓝皮书 3 目录目录 中国机器人行业概览中国机器人行业概览 中国机器人细分行业分析中国机器人细分行业分析 -中国工业机器人中国工业机器人 -中国仓储机器人中国仓储机器人 -中国商用服务机器人中国商用服务机器人 -中国家用服务机器人中国家用服务机器人 -中国医疗机器人中国医疗机器人 1 2 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。1.中国机器人行业概览中国机器人行业概览 5 500 10,000 梅卡曼德、珞石、节卡机器人、思灵机器人、李群自动化、遨博、艾利特、阿丘科技、XYZ星猿哲科技等 100 2,500 海柔创新、极智嘉、快仓、灵动科技、未来机器人、斯坦德、优艾智合、迦智科技、蓝芯科技、蓝胖子机器人、卡诺普机器人等 150 1,000 云鲸智能、追觅科技、银星智能、顺造科技、乐生智能等 20 1,000 普渡科技、擎朗智能、高仙机器人、优地科技、云迹科技、猎户星空等 50 2,000 键嘉机器人、柏惠维康、精锋医疗、术锐机器人、长木谷、元化智能、鑫君特、三坛医疗、龙慧医疗等 20 1,500 傅利叶智能、迈步机器人等 中国机器人行业概览中国机器人行业概览 机器人定义与分类，机器人定义与分类，2021 机器人指具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期的任务的执行机构。目前机器人市场整体仍处于发展早期，预计市场渗透率将快速提升。分类分类 商业化成熟度商业化成熟度 代表公司代表公司 工业机器人工业机器人 服务服务 机器人机器人 医疗医疗 机器人机器人 1 3 4 仓储机器人仓储机器人 家用家用 服务机器人服务机器人 商用商用 服务机器人服务机器人 康复机器人康复机器人 手术机器人手术机器人 2 市场集中度市场集中度 2021年市场规模年市场规模 高高 低低 机器人应用场景众多，潜在市场规模巨大。机器人应用场景众多，潜在市场规模巨大。资料来源：灼识咨询 人民币 亿元 2021年潜在市场规模年潜在市场规模 人民币 亿元 注：其他机器人还包括水下机器人、矿业机器人、军用机器人等，未包含在此次蓝皮书研究范围内。6 关键分析关键分析 中国明显 高于全球平均值 资料来源：经济合作与发展组织,世界银行，国家统计局，灼识咨询 21世纪以来，中国的老龄化问题越来越突出，人口年龄结构变化导致适龄劳动人口持续减少，劳动力供给不足的问题逐渐凸显。机器人可以替代人工完成不同场景下的劳动，如搬运、仓储、消毒、手术、清洁等，其提供的劳动力可以减缓人口老龄化带来的劳动力短缺问题。中国人均年收入稳步增长，劳动力成本呈递增趋势。随着机器人生产成本的进一步降低，且企业不需要为机器人支付额外成本如五险一金，机器人的使用可以降低公司的劳动力成本。因此，预计未来会有越来越多的企业使用机器人以应对劳动力短缺和劳动力成本增长所带来的问题。中国机器人行业概览中国机器人行业概览 注：适龄劳动年龄人口是指年龄处于15-64岁人群。全球及中国劳动年龄人口占比逐步减少，而老年人比例持续增加全球及中国劳动年龄人口占比逐步减少，而老年人比例持续增加 5560657065.5%2020 65.4%65.3%64.9%65.5%2019 2016 2017 65.3%64.3%2018 64.0%65.2%63.4%全球 中国 机器人的使用可以帮助缓解劳动力短缺和劳动力成本逐渐增长带来的社会问题，预机器人的使用可以帮助缓解劳动力短缺和劳动力成本逐渐增长带来的社会问题，预计未来将会有越来越多的企业采用机器人替代人工。计未来将会有越来越多的企业采用机器人替代人工。全球及中国全球及中国65岁及以上老年人比例持续增加，岁及以上老年人比例持续增加，2016-2020 681012148.4%8.6%2019 10.8%2016 11.4%2017 9.1%8.9%11.9%2018 12.6%9.3%13.5%2020 中国 全球 7 95后新蓝领越年轻，换工作频率越快，后新蓝领越年轻，换工作频率越快，2016 工资、工作市场、工作环境等为求职者重要考虑因素，工资、工作市场、工作环境等为求职者重要考虑因素，2020 20岁以下岁以下 20岁及以上岁及以上 18.3%10.3%28.0%34.1%14.6%11.5%19.7%21.3%9.6%13.2%13.1%6.2%2-3年 3个月以内 1-2年 6-12个月 3-6个月 3年以上 Q:您多久换一次工作？关键分析关键分析 工资是求职者在求职过程中考虑的首要因素，职场人离职的主要原因是工资不够。调查显示，中国过半白领不满三年就跳槽一次，越年轻的95后蓝领换工作频率越快，导致了企业面临着高离职率。通常企业需要在新员工上岗之前对员工进行岗位所需的培训，因此招聘成本、培训成本随着离职率的增长而增加。企业通过更新软件使机器人满足工作要求，机器人替代人工可以帮助企业解决高离职率带来的高昂招聘和培训成本。职业发展空间 38%7%工作时长 工资 8%工作环境 11%60%稳定性 17%79%54%53%49%最重要的考虑因素 考虑因素之一 中国机器人行业概览中国机器人行业概览 过半白领不满三年就跳槽一次，过半白领不满三年就跳槽一次，2018 15.4%1年以内 1-3年 34.8%19.1%3-5年 5年及以上 6.6%至今没跳过 24.1%企业对稳定劳动力和低成本的需求将在未来带动企业对机器人的需求增长。企业对稳定劳动力和低成本的需求将在未来带动企业对机器人的需求增长。资料来源：时代数据，智联招聘，58同城，灼识咨询 68,993 76,121 84,744 90,501 97,379 2016 2017 2018 2019 2020 中国用工成本持续攀升，中国用工成本持续攀升，2016-2020 中国人均年收入 人民币 元 8 关键分析关键分析 2025E 2016 2023E 55.3 2022E 45.1 2021E 2024E 252.3 22.6 296.1 36.2 312.2 40.5 328.7 345.5 50.0 362.6 全球 中国 人民币 亿元 CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025E)2.1%5.8%8.5%12.0%2023E 2016 2025E 21.2 2021E 2022E 2024E 1.8 0.2 9.3 2.0 4.8 11.8 2.7 14.7 3.6 17.9 6.1 全球 中国 人民币 亿元 CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025E)40.0%24.4%69.7%36.6%随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。中国机器人行业概览中国机器人行业概览 全球及中国企业持续提升信息化程度，全球及中国企业持续提升信息化程度，IT投入增加，投入增加，2016-2025E 全球及中国企业持续提升信息化程度，全球及中国企业持续提升信息化程度，AI投入增加，投入增加，2016-2025E 全球政府和企业在全球政府和企业在IT和和AI上的持续投入为上的持续投入为IT和和AI技术的发展奠定基础，进一步推动技术的发展奠定基础，进一步推动了中国和全球机器人行业的发展和进步。了中国和全球机器人行业的发展和进步。资料来源：中国信息通信研究院，中国科学技术发展战略研究院，Scopus，人工智能促进协会，灼识咨询 9 中国机器人行业概览中国机器人行业概览 技术的持续进步将为中国的机器人行业未来的增长提供动力。技术的持续进步将为中国的机器人行业未来的增长提供动力。资料来源：灼识咨询 中国人工智能期刊论文数量保持劝全球领先中国人工智能期刊论文数量保持劝全球领先,2016-2020 人工智能专利申请数量占比位居世界第一人工智能专利申请数量占比位居世界第一,2020 千篇 2020 9.4 2016 6.0 2017 2018 13.9 6.4 2019 5.8 6.1 6.4 7.2 10.1 7.2 中国 美国 68,720 59,230 50,520 2020 24.9%18.3%35.3%21.5%中国 日本 美国 其他 关键分析关键分析 随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。2.中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 11 工业机器人能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下的体力劳动。为适应不工业机器人能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下的体力劳动。为适应不同应用场景需求，工业机器人被设计为不同的形态。同应用场景需求，工业机器人被设计为不同的形态。工业机器人定义与分类，工业机器人定义与分类，2021 资料来源：灼识咨询 工业机器人指应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置。工业机器人具有一定程度的感知功能，如视觉、力觉、位移检检测，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策。工业机器人可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工、制造功能，如焊接、喷涂、采集、放置、搬运等。工业机器人工业机器人 按机型分类按机型分类 产品形态产品形态 定义定义 适用场景适用场景 应用示例应用示例 重复定位精重复定位精度要求度要求 负载负载 运行运行 速度速度 多关节机器人 具有固定基座，有410轴的关节，并配有多种末端夹具 如搬运、装配、喷涂、切割等 纸箱混拆，机器人识别并抓取尺寸不一、随意堆叠的纸箱放置于指定位置 0.05mm 10-200kg 运行速度：5米/秒 SCARA机器人 水平多关节机器人，机器臂固定在Z轴上，同时在X、Y轴上旋转运动 紧凑型的取放场景 如装配、上下料等 笔记本触控板装配，取料后机械手运行至整机框架并进行孔位识别，进行组装 0.03mm 10kg 标准循环速度：0.4秒 协作机器人 结构与多关节机器人类似，且可以在无防护栏的情况下与人近距离协同工作 在人工旁边由机器协同完成的场景 如搬运、装配、喷涂、切割等 螺丝锁付，根据锁螺丝产品要求，配置适当的扭力，自动锁螺丝 0.05mm 5kg 运行速度：2米/秒 并联机器人 动平台和定平台通过至少两个独立的运动链相连接，机构具有两个或以上的自由度，以并联方式驱动 寻找针对小型物件，快速取放 如分拣、装箱等 食品分拣装箱，根据产品的规格、摆放方式、托盘规格等条件进行自动分拣 0.03mm 10kg 分拣速度：100200次/分钟 注：SCARA机器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm）为水平多关节机器人。注：标准循环速度指机器人将负载2kg的物体提升25mm的高度，在相距300mm的两点间拱形路径下往返所需的时间。高 低 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 12 多关节机器人运动形态多样、负载相对较高，应用范围最广；多关节机器人运动形态多样、负载相对较高，应用范围最广；协作机器人与协作机器人与SCARA机器人的结构相对紧凑，部署更为灵活；并联机器人速度快、机器人的结构相对紧凑，部署更为灵活；并联机器人速度快、精度高，适精度高，适用于高速分拣场景。用于高速分拣场景。资料来源：灼识咨询 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 梅卡曼德产品只负责相机 所以整机没有放它的产品 珞石 xMate 3 负载：3kg 重量：19kg 臂展：760mm 工业机器人各类产品参数概览，工业机器人各类产品参数概览，2021 自重自重 工作范围工作范围 节卡 Zu 3 负载：3kg 重量：12kg 工作半径：626mm 注：工作半径指的是机器人P点在水平面可达到的最远点到机器人基座中心点的距离。https:/ 李群自动化 AH6 负载：6kg 重量：27kg 臂展：500mm 天太机器人 TS3-400F 负载：3kg 重量：20kg 臂展：400mm 李群自动化 Apollo 负载：3kg 重量：125kg 工作范围（直径）：1,130mm 新松机器人 SRBD1100Z 负载：3kg 重量：78kg 工作范围（直径）：1,100mm ABB IRB 4400 负载：60kg 重量：1,040kg 工作范围（直径）：1.95m 轻轻 重重 小小 大大 多关节机器人体积相多关节机器人体积相对较大，重量较重，对较大，重量较重，可用于重工业场景可用于重工业场景 并联机器人驱动装并联机器人驱动装置可置于定平台上置可置于定平台上,运动部分重量轻，运动部分重量轻，速度高，动态响应速度高，动态响应好，适用于高速分好，适用于高速分拣场景拣场景 协作机器人体积较协作机器人体积较小，可与人近距离小，可与人近距离协同工作，应用场协同工作，应用场地较为灵活地较为灵活 SCARA机器人结构紧机器人结构紧凑，适用于快速分拣、凑，适用于快速分拣、精密装配精密装配 13 SCARA机器人可应用场景 多关节机器人可应用场景 工业机器人应用场景介绍，工业机器人应用场景介绍，2021 资料来源：灼识咨询 工业机器人可渗透到各类工业生产制造场景，包括拆码垛、包装、分拣、拣选、装工业机器人可渗透到各类工业生产制造场景，包括拆码垛、包装、分拣、拣选、装配、焊接等。配、焊接等。中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 行业行业 应用场景应用场景 核心考虑因素核心考虑因素 码垛码垛/拆垛拆垛 分拣分拣/拣选拣选 装配装配 焊接焊接/切割等切割等 装盒装盒 汽车 零配件上下料 零配件深框拣选 轮胎、车灯、仪表盘等装配 零部件涂胶/设备精度、稳定性、厂家服务 电子 零配件上下料 零配件拣选 电子元器件装配 辅料贴合 螺丝锁付 锂电侧烫、贴胶、焊接 PCB检测 电子产品自动装盒（如手机及其配件）产品价格、投资回报周期、安全、稳定性 金属制品 原材料、零配件上下料 零配件拣选 螺丝锁付 原材料切割 轴承涂胶、注黄油/产品价格、投资回报周期、安全、稳定性 快消零售 原材料、零配件上下料 商品拣选 产品装配 产品表面喷胶 产品装盒、装箱 贴标签 产品价格、灵活性、兼容性 注：工业机器人还可用于化工、医药等领域。工业机器人下游应用领域广泛，主要为汽车、电子、金属制品、快消零售、化工、医药等领域。多关节机器人运动形态多样、负载相对较高，所以应用范围最为广泛；SCARA机器人结构紧凑、速度快，适用于平面定位，所以更多应用于对于快速分拣、精密装配具有较高需求的电子、金属制品行业；协作机器人由于可与人近距离协同工作，应用场景较为灵活，但其负载较小，主要应用于小型零配件、小型产品的各类场景；并联机器人拥有高速、负载相对较小的特点，主要应用于电子、快消零售等轻工行业的拆码垛、分拣、拣选环节。协作机器人可应用场景 并联机器人可应用场景 找一下公司 https:/ 金属制品上市公司 14 软件层软件层 工业机器人是自动化产线的核心环节之一。工业机器人系统集成以设备为基础，以工业机器人是自动化产线的核心环节之一。工业机器人系统集成以设备为基础，以信息技术为媒介，融合信息技术为媒介，融合PCS、MES、ERP等软件，将所有设备高效连接，形成大等软件，将所有设备高效连接，形成大型自动化柔性生产线。型自动化柔性生产线。资料来源：灼识咨询 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 工业机器人系统集成概览，工业机器人系统集成概览，2021 设备层设备层（机器人本（机器人本体）体）网络层网络层 多关节机器人 设备联网 MES（生产执行系统）（生产执行系统）PCS（过程控制系统）（过程控制系统）ERP（企业资源计划）（企业资源计划）SCARA机器人 协作机器人 并联机器人 光纤、4G、5G、蓝牙等 边缘计算、数据传输 计划排产 在制品追溯 质检数据分析 物料、库位、批次管理 负载管理 故障管理 自动配料 成品检测 采购管理 销售管理 预算管理、成本核算 供应商管理 ROS（机器人操（机器人操系统）系统）通过模块化ROS，高效灵活实现机器人各类应用 交互交互 模型 参数 仿真 点动 规划规划 运动规划 碰撞检测 语音处理 图像处理 接口接口 通信协议通信协议 决策层决策层 战略管理、商业分析等 数据分析 15 以中低端市场为主 行业覆盖汽车、电子、金属制造、锂电、食品饮料、医药等 以高端市场为主 行业以汽车、电子为主 资料来源：灼识咨询 中国已形成完整工业机器人产业链。随着下游应用场景不断拓展、细化，国产工业中国已形成完整工业机器人产业链。随着下游应用场景不断拓展、细化，国产工业机器人企业换道超车，迎来国产化替代黄金时期。机器人企业换道超车，迎来国产化替代黄金时期。中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 工业机器人产业链分析，工业机器人产业链分析，2021 上游上游 中游中游 下游下游 伺服电机：驱动关节，控制速度与转矩 减速机：用以降低转速和增大转矩 控制器：传递动作指令，控制机器人行动 本体制造与 软件系统集成 应用场景 国产化占比 核心环节核心环节 国内代表公司国内代表公司 国外代表公司国外代表公司 发展趋势发展趋势 目前中国伺服机电机发展相对滞后，尤其在高端市场，目前仍被欧美企业占据主要份额，减速机可主要分为RV减速器（用于负载大的工业机器人）与谐波减速器（用于负载小的工业机器人）。RV减速器仍被日企垄断，但在谐波减速器领域，国产化进程较快，较多国内厂商开始发力 本体制造公司多数选择自研控制器 越来越多本体制造公司开始涉足ROS开发、系统集成领域 从汽车工业起步，不断渗透其他场景，尤其在锂电、食品饮料等行业 16 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 资料来源：IFR、灼识咨询 中国工业机器人销量，中国工业机器人销量，2016-2025E 中国工业机器人市场规模，以销售收入计中国工业机器人市场规模，以销售收入计*，2016-2025E 50 0 10 30 20 40 2018 2022 2016 万台 2017 2019 2020 2021 2023 2024 2025E 02004006008001,000人民币 亿元 2016 2019 2022 2021 2020 2017 2018 2023 2024 2025E 关键分析关键分析 工业机器人市场仍出于发展早期，市场规模将快速增长。工业机器人市场仍出于发展早期，市场规模将快速增长。中国人口红利逐渐褪去，人工成本显著增加，而工业机器人的应用可帮助工厂智能化升级改造，助力企业降本增效，受到越来越多企业应用。另一方面，随着工业机器人数量增长，产业链逐步成熟，规模效应凸显，成本进一步下探，工业机器人性价比提升。同时，中国制造业正在加速从劳动密集型的中低端产业切换至高端智制造领域，工业自动化需求也驱动中国成为世界最大的工业机器人市场。17 70.0%30.0%国外品牌占比 自主品牌占比 60.0%40.0%国产替代潮起，自主品牌占比预计大幅提升 2020 2025E 45.0%25.0%10.0%20.0%其他 装配 拆码垛 焊接 25.0%13.0%32.0%30.0%目前仍以技术相对简单的拆码垛为主，但随着核心技术的提升，工业机器人在工艺相对复杂的环节，如焊接、装配、拆卸等的渗透率将进一步提升 2020 2025E 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 资料来源：中国电子学会、IFR、灼识咨询“汽车”与“电子”是目前应用工业机器人最多、技术更为成熟的两个下游行业，这两个行业对于“重载稳定”“轻载高速”有较高要求；在智能化生产、柔性制造趋势推动下，其他下游行业应用也愈加广泛 目前仍以多关节机器人为主。多关节机器人运动形态多样、负载相对较高，应用范围最为广泛，尤其在自动化程度较高的汽车领域应用较多。而协作机器人顺应柔性生产线趋势，迎来发展机遇 45.0%25.0%30.0%汽车 电子 其他 15.0%65.0%20.0%2020 2025E 63.0%30.0%3.0%4.0%协作 SCARA 多关节 并联 45.0%10.0%30.0%15.0%2020 2025E 中国工业机器人自主品牌销量占比，中国工业机器人自主品牌销量占比，2020-2025E 中国工业机器人销量占比，按制造环节划分，中国工业机器人销量占比，按制造环节划分，2020-2025E 中国工业机器人销量占比，按下游应用划分，中国工业机器人销量占比，按下游应用划分，2020-2025E 中国工业机器人销量占比，按机器人种类划分，中国工业机器人销量占比，按机器人种类划分，2020-2025E 协作机器人具有安装快捷、部署灵活、编程简单等优点。其较低的综合成本更适合协作机器人具有安装快捷、部署灵活、编程简单等优点。其较低的综合成本更适合应用于对小批量、定制化、短周期生产制造有需求的企业。在柔性制造趋势推动应用于对小批量、定制化、短周期生产制造有需求的企业。在柔性制造趋势推动下，协作机器人迎来快速发展机遇。下，协作机器人迎来快速发展机遇。18 中国工业机器人代表公司介绍，中国工业机器人代表公司介绍，2021 中国工业机器人行业分析中国工业机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 公司名称公司名称 成立成立时间时间 最近一轮融资轮次最近一轮融资轮次 最近一轮融资时最近一轮融资时间间 最近一轮融资金最近一轮融资金额，人民币额，人民币 亿元亿元 覆盖机器人种类覆盖机器人种类 主要客户主要客户 多关节 SCARA 协作 并联 珞石 2017 战略（上轮：C+）2022.7 4 张小泉、十八子、美珑美利 梅卡曼德 2016 C+2021.9 10 工业级3D相机+工业机器人解决方案 霍尼韦尔、日产汽车、宝马 节卡机器人 2014 C+2021.11 NA 丰田 思灵机器人 2018 C 2021.9 14 机器人操作系统、智能力控通用机器人手臂等 -李群自动化 2011 C 2018.10 1 -艾利特 2014 战略（上轮：B）2022.01 NA 高通机械 阿丘科技 2017 B+2021.4 NA 工业AI视觉软件平台 富士康、立讯精密 XYZ星猿哲科技 2018 B 2021.7 2.5 -遨博 2015 B 2021.11 NA -天太机器人 2014 B 2021.9 1.8 蓝思科技、赫比科技、安捷科技 大族机器人 2017 B 2021.6 4 -越疆科技 2015 B 2021.1 3.2 阿里巴巴、腾讯、谷歌 中国工业机器人处于快速发展阶段，国产化替代趋势下，大批自主品牌工业机器人中国工业机器人处于快速发展阶段，国产化替代趋势下，大批自主品牌工业机器人厂商涌现。厂商涌现。注：图表中主要包含非上市公司。3.中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 20 智能物流装备行业概览，智能物流装备行业概览，2021 工厂生产物流工厂生产物流 商业配送物流商业配送物流 物流流程物流流程 提高订单处理能力、降低订单分拣成本 降低货物分拣差错 缩短库存及配送时间 不同客户不同客户 发货区发货区 配送中心配送中心 成品库成品库 半成品库半成品库 生产加工区生产加工区 原材料库原材料库 生产加工生产加工/组装组装区区 物料自动传输与订单自动处理 满足生产过程物料准时配送的需求 提高生产配套效率、车间物流管理水平以及仓储管理能力 应用领域应用领域 烟草 医药 机械制造 快递 电商 机场 新能源锂电池 汽车 食品 烟草 医药 快消 智能物流智能物流 装备装备 存储系统存储系统 输送系统输送系统 分拣系统分拣系统 信息系统信息系统 其他系统其他系统 智能物流装备智能物流装备 应用环节：应用环节：智能物流装备主要应用于工业生产和商业配送环节 其为工业企业提供货物存储、输送和信息化管理，提高生产效率 为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理 应用领域：应用领域：智能物流装备在工业端主要用于烟草、汽车、医药等行业 商业端主要用于快递、电商、机场、医药等行业 智能物流装备：智能物流装备：智能物流装备可主要分为输送系统、存储系统、分拣系统、信息系统及其他系统 主要基础技术：主要基础技术：主要基础技术包括由传感器技术、控制与驱动、定位系统、等构成的物联网，以及人工智能、大数据、机器人技术等 主要主要 基础技术基础技术 大数据大数据 机器人技术机器人技术 人工智能人工智能 传感器技术传感器技术 控制与驱动控制与驱动 定位系统定位系统 中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 智能物流装备是智慧供应链的实现前提，主要应用于工业生产及商业配送环节。智智能物流装备是智慧供应链的实现前提，主要应用于工业生产及商业配送环节。智能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，有效降低人能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，有效降低人工成本，实现生产的柔性化与个性化。工成本，实现生产的柔性化与个性化。21 拣选机器人拣选机器人 分拣机器人分拣机器人 搬运机器人搬运机器人 存取机器人存取机器人 1 2 3 4 不同货架 分拣是将物料按品种等规则进行分门别类放置的作业 从不同货架上选出所需货物 重载搬运机器人 机器人搬运货物、货架至拣选工作站，工工人只需定点拣人只需定点拣选选，效率更高 分类分类 功能功能 主要装置主要装置 优势优势 实现货物高速、高速、自动分拣自动分拣 实现货物安全、安全、快速输送快速输送 可实现商品在高位库的快速高位库的快速存取功能存取功能 无人叉车 中国仓储机器人产品按功能分类，中国仓储机器人产品按功能分类，2021 拣选是将已经归类散放在料架上的物品拣出，用于配送使用的过程 货物 按照种类、大小等规则分类 应用于上下料、自动化生产线、自动装配流水线等的自动搬运 原位置 目标位置 AMR搬动 货物 从货架上取出或存入货物 某货架 取出、存入 目标货物 复合移动机器人 皮带式 分拣机器人 翻盘式 分拣机器人“货到人”拣选机器人“货箱到人”拣选机器人 小件分拣 大件分拣 落地式分拣 顶升搬运 辊道对接 笼车牵引 托盘叉车 前移式叉车 平衡重式叉车 中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 根据应用场景，仓储机器人大致可分为拣选机器人、分拣机器人、搬运机器人与存根据应用场景，仓储机器人大致可分为拣选机器人、分拣机器人、搬运机器人与存取机器人等。取机器人等。22 主要智能信息系统，主要智能信息系统，2021 智能信息系统工作流程，智能信息系统工作流程，2021 管理层管理层(WMS)物流管理物流管理 盘点管理 组盘管理 库存管理 系统管理 基础数据 货位管理 出入库管理 抽检管理 车辆管理 质量管理 平库管理 综合报表 调度层调度层(WCS)任务管理 设备调度 路径调度 设备监控 故障提示 客户系统客户系统 执行层执行层(RMS)企业资源计划(ERP)运输管理系统(TMS)生产制造执行系统(MES)作业执行（各类作业执行（各类AMR）搬运机器人 存取机器人 分拣机器人 智能仓储管理系统智能仓储管理系统(WMS)综合出入库管理、库存盘点、等诸多功能，有效控制并跟踪仓库的物流，实现完善的企业仓储信息管理 可以与EPR、WCS等多种软件系统对接 智能仓储控制系统智能仓储控制系统(WCS)管理控制系统 与WMS系统进行信息交互，接受WMS系统的指令，并将其发送给RMS系统，从而驱动产线产生相应机械动作 机器人管理系统（机器人管理系统（RMS)用于控制各种AMR相关设备 系统架构系统架构 架构内容架构内容 物流调度物流调度 外部系统外部系统 ERP、TMS：ERP发起建立商品的采购或销售订单，商品订单信息至WMS做出库入库处理，商品信息至TMS做运输管理 MES：通过信息传递对整个生产过程进行优化管理 智能信息智能信息 系统系统 通过批次管理实现仓库货物的质量追溯 提供仓库图形化库存 实现仓储业务智能化管理及需求预测 拣选机器人 对接对接 中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 AMR智能信息系统对接企业客户系统，利用自动化及计算机信息技术实现物流设智能信息系统对接企业客户系统，利用自动化及计算机信息技术实现物流设备的集中控制、生产调度、库存管理、数据管理等功能。主要系统有机器人管理系备的集中控制、生产调度、库存管理、数据管理等功能。主要系统有机器人管理系统统RMS、智能仓储执行系统、智能仓储执行系统WES、智能仓储管理系统、智能仓储管理系统WMS等。等。23 中国仓储机器人下游应用行业概览，中国仓储机器人下游应用行业概览，2021 应用领域应用领域 应用场景应用场景 主要所需主要所需AMR环节环节 智能仓储装备市场规模智能仓储装备市场规模 进入门槛进入门槛 快消快消 快消企业原料、成品储存 成品分拣、拣选 拣选、分拣、搬运等 50-100 快消市场较为分散，目前未出现垄断的解决方案提供商 仍处于智能物流装备升级的初期，新进解决方案供应商有较大机会切入 电商电商 电商平台自建仓储、云仓、跨境仓 拣选、分拣、搬运等 50-100 头部电商倾向于与设备提供商合作，自研WMS/WCS系统，并参与整个项目的集成 中小平台缺乏自研能力，倾向于解决方案提供商，新进解决方案供应商有较大机会切入 医药医药 医药生产企业原料、生产、成品仓库 医药流通企业成品仓库 拣选、分拣、搬运等 50-100 医药企业看重行业经验/项目落地案例 新进厂商较难切入大型医药企业客户，但在中小医药企业客户中仍拥有较大切入机会 快递快运快递快运 分拨中心、规模较大网点 分拣为核心 50-100 中国快递行业集中度较高。而且头部快递公司已形成长期合作的解决方案供应商 汽车汽车 整车与零部件厂、轮胎厂与新能源动力电池厂的原料、半成品、成品仓库 拣选、分拣、搬运等 30-50 新能源汽车市场仍处于高速增长期，新进方案提供商仍有较大切入机会 机场机场 机场自动行李系统 搬运、分拣为主 35 大机场倾向于拥有丰富行业经验的解决方案提供商，新进厂商较难切入 中小型机场目前渗透率不高，新进解决方案供应商有机会切入 烟草烟草 卷烟厂材料、卷烟仓库 烟草物流中心卷烟仓库 搬运、分拣为主 20 烟草行业智能化发展较久，头部解决方案提供商已形成较强的客户资源优势，处于供应商垄断阶段 进入门槛高 进入门槛低 人民币 亿元 注：列表中所列市场规模为中国智能仓储装备市场规模。中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 中国仓储机器人行业目前在电商、快消、快递快运、医药、烟草、机场、汽车等领中国仓储机器人行业目前在电商、快消、快递快运、医药、烟草、机场、汽车等领域应用较多；其中电商、快消行业订单量大，且业务量波动明显，对拣选的效率和域应用较多；其中电商、快消行业订单量大，且业务量波动明显，对拣选的效率和准确率都有较高要求，为仓储拣选机器人重要应用场景。准确率都有较高要求，为仓储拣选机器人重要应用场景。24 资料来源：灼识咨询 中国仓储机器人销量，中国仓储机器人销量，2016-2025E 中国仓储机器人市场规模，以销售收入计中国仓储机器人市场规模，以销售收入计*，2016-2025E 0 40 10 30 20 2019 万台 2016 2017 2018 2025E 2020 2021 2022 2023 2024 200 0 100 300 400 人民币 亿元 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025E 关键分析关键分析 随着越来越多的终端客户对仓储机器人认知度和接受度提升，中国仓储机器人市场随着越来越多的终端客户对仓储机器人认知度和接受度提升，中国仓储机器人市场将进入产业化落地的高速期。将进入产业化落地的高速期。仓储机器人是实现智慧供应链的重要前提之一，能够大幅提升货物生产及流通效率，提升仓储精细化管理，有效降低人工成本，实现生产柔性化与个性化，预计将在越来越多的行业中得以应用。中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 25 公司名称公司名称 成立成立 年份年份 最近一轮融最近一轮融资轮次资轮次 最近一轮融资最近一轮融资时间时间 最近一轮融资金最近一轮融资金额，人民币额，人民币 亿元亿元 产品与服务产品与服务 重点行业重点行业 主要客户主要客户 海康机器人 2016 NA NA NA 拣选机器人、搬运机器人、分拣机器人、无人叉车、自助停车机器人 制造业，电子商务，零售等 一汽大众、京东方、日上 海柔创新 2016 战略（上轮：D）2022.2 NA 拣选机器人、搬运机器人等 电子商务，零售，医药、汽车、物流等 京东、菜鸟、安踏 极智嘉 2015 D 2021.1 NA 拣选机器人、搬运机器人、分拣机器人、无人叉车、仓库管理服务 电子商务，零售，医药、汽车、物流等 屈臣氏、迪卡侬、Zara、耐克 快仓 2014 C+2020.12 10 拣选机器人、搬运机器人、分拣机器人、无人叉车 电子商务，药品，物流等 华为、OPPO、苹果 灵动科技 2016 C 2021.12 2 拣选机器人、搬运机器人等 电子商务、零售等 顺丰供应链中国、TCL科技、京东物流 未来机器人 2016 战略（上轮：C）2021.11 NA 搬运机器人、无人叉车等 电子商务，零售，医药、汽车、物流等 广汽集团、安利纽崔莱、苏宁易购 斯坦德 2016 Pre-C 2022.1 数亿 拣选机器人、无人叉车等 3C、新能源、汽车等 华为、中兴通讯、国家电网、丰田汽车 优艾智合 2017 B+2021.12 3 搬运机器人、复合移动机器人等 3C、汽车等 华为、日立、中芯国际 迦智科技 2016 战略（上轮：B+）2021.10 NA 搬运机器人、复合移动机器人等 3C、新能源、汽车、医药等/蓝芯科技 2016 B+2022.3 NA 搬运机器人、无人叉车、复合移动机器人等 3C、零售、汽车、医药等 华为、中兴、美的 Syrius炬星 2018 B 2021.8 1.3 拣选机器人、搬运机器人等 医药、电子商务、零售等 关通株式会社 安歌科技Enotek 2008 B 2021.9 1 拣选机器人、无人叉车、分拣带等 汽车、化纤等/松灵机器人 2017 战略（上轮：A）2022.1 NA 机器人底盘等/中国仓储机器人行业代表公司介绍，中国仓储机器人行业代表公司介绍，2021 中国仓储机器人行业分析中国仓储机器人行业分析 资料来源：灼识咨询 中国仓储机器人行业第一梯队的优势比较明显，产品稳定性、生产能力、软件能力、中国仓储机器人行业第一梯队的优势比较明显，产品稳定性、生产能力、软件能力、客户群体、产品质量、项目经验都较强。客户群体、产品质量、项目经验都较强。注：图表中主要包含非上市公司。4.中国商用服务机器人行业分析中国商用服务机器人行业分析 27 中国商用服务机器人定义与分类，中国商用服务机器人定义与分类，2021 餐饮配送餐饮配送 机器人机器人 楼宇配送楼宇配送 机器人机器人 商用清洁商用清洁 机器人机器人 迎宾迎宾 机器人机器人 分类分类 定义定义 在餐厅、休闲娱乐场所、办公室、工厂等室内平面场景中配送餐食等小型物品 路径规划 防泼洒 智能调度 在楼宇内、楼宇间等场景中配送小型物品，通常需与电梯、闸机等集成以完成跨楼层的配送任务 在不同楼层间进行配送 高质高效地完成大面积清洁任务，并根据装载模组的不同完成各种环卫工作，如地毯清洁、石材养护等 自主充电、加排水 断电续扫 防碰撞、防打