保险公司个险部工作总结及工作计划.pptx

起步起步2010 2010 信心信心20112011前前 言言 2010年是阳光人寿九江中心支公司创业之年，在江西分公司以及中支总经理室的领导下，九江个险从无到有，目前电脑总人力347人，期中市区本部人力192人，其中BM9人、SAS6人、AS47人、TA130人。德安支公司人力89人，BM2人、SAS8人、AS22人、TA50人。彭泽支公司人力66人，BM1人、SAS3人、AS12人、TA56人。从7月21日至今达成标准保费310万，经保监局批准彭泽、德安支公司即将开业。1 1、7 7月月2121日，九江中心支公司开业，同月人力突破日，九江中心支公司开业，同月人力突破129129人，标准保费承保业绩人，标准保费承保业绩9797万；万；2 2、九十连动竞赛中、九十连动竞赛中九江中心支公司连续九江中心支公司连续2个月击败抚个月击败抚州、南昌，州、南昌，荣获对抗擂台赛优胜奖；荣获对抗擂台赛优胜奖；3 3、十月金秋大赛，九江中心支公司突破自我，达成、十月金秋大赛，九江中心支公司突破自我，达成标准保费标准保费107107万；万；4 4、全省飓风行动结束，九江中支新增电脑人力、全省飓风行动结束，九江中支新增电脑人力8686人，人，其中市区其中市区4242人，彭泽人，彭泽2424人，德安人，德安2020人，电脑人力突破人，电脑人力突破347347人，增长率人，增长率269%269%经营亮点经营亮点 阳光系统崭露头角阳光系统崭露头角 机会机会(opportunitiesopportunities)强势强势(strengths)(strengths)威胁威胁(threatens)(threatens)弱势弱势(weaknesses)(weaknesses)现现 状状 分分 析析SWOTSWOT分析分析九江中心支公司九江中心支公司 强强 势势(S)(S)u整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力 u阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领；阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领；阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领；阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领；u有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导u营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定；营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定；营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定；营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定；u团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；u 具有具有具有具有300300多万的个险保费规模多万的个险保费规模多万的个险保费规模多万的个险保费规模;九江中心支公司九江中心支公司 弱弱 势势(W)(W)l l 业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；l l 主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成；主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成；主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成；主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成；l l 主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配；主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配；主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配；主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配；l l 个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度欠弱；欠弱；欠弱；欠弱；l l很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄，很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄，很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄，很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄，部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低;l l 缺乏专业化程度高的个险管理干部。缺乏专业化程度高的个险管理干部。缺乏专业化程度高的个险管理干部。缺乏专业化程度高的个险管理干部。九江中心支公司九江中心支公司 机机 会（会（O O）n n 业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的发展要求；发展要求；发展要求；发展要求；n n 整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展潜力；潜力；潜力；潜力；n n 九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水平，市场潜力极大；平，市场潜力极大；平，市场潜力极大；平，市场潜力极大；n n 业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；n n 基本法基本法基本法基本法尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。威威 胁（胁（T T）业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保险监管；险监管；险监管；险监管；同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及市场主体逐步增加，竞市场主体逐步增加，竞市场主体逐步增加，竞市场主体逐步增加，竞争压力进一步加大争压力进一步加大争压力进一步加大争压力进一步加大；团队经营管理者缺乏自我经营意识；团队经营管理者缺乏自我经营意识；团队经营管理者缺乏自我经营意识；团队经营管理者缺乏自我经营意识；面临快速发展部分业务同仁感到困惑；面临快速发展部分业务同仁感到困惑；面临快速发展部分业务同仁感到困惑；面临快速发展部分业务同仁感到困惑；部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情；的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情；的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情；的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情；保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严;回顾过去回顾过去我们体味到成功的喜悦我们体味到成功的喜悦也感受了前进中的艰辛也感受了前进中的艰辛发现了未来发展的问题发现了未来发展的问题为了梦想而辛苦是快乐的为了梦想而辛苦是快乐的目目 录录20112011年发展规划年发展规划经营思路经营思路 20112011年是九江阳光个险业务发展至关年是九江阳光个险业务发展至关重要的一年。一方面，要在重要的一年。一方面，要在20102010年业务取年业务取得突破的基础上，保持创业的激情，加快得突破的基础上，保持创业的激情，加快发展的步伐，实现跨越式增长；另一方面，发展的步伐，实现跨越式增长；另一方面，还要加强基础管理，练好内功，质量并举，还要加强基础管理，练好内功，质量并举，实现人力和业绩的健康成长。实现人力和业绩的健康成长。经营目标经营目标全年标保：全年标保：10001000万万有效人力：有效人力：500500人人分支机构个险年度任务目标分解分支机构个险年度任务目标分解机构机构承保标保（万元）承保标保（万元）年末有效人力（人）年末有效人力（人）市区本部市区本部400400260260德安德安300300120120彭泽彭泽30030012012010001000500500分级标准分级标准D D类类C C类类B B类类A A类类1313个月继续率个月继续率=70%=70%=70%=70%=70%=70%=70%=70%月均保费平台月均保费平台市区营业区市区营业区3030万万5050万万8080万万110110万万郊县营业区郊县营业区2525万万4545万万7070万万100100万万月均活动人力月均活动人力4040人人6565人人100100人人140140人人2011年总公司对营业区分级管理标准：年总公司对营业区分级管理标准：分级标准分级标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准 20112011年经营目标年经营目标年经营目标年经营目标20112011年中支公司业务进度表年中支公司业务进度表九江中心支公司九江中心支公司20112011年激励规划图年激励规划图1 1月月月月2 2月月月月 3 3月月月月 4 4月月月月 5 5月月月月 6 6月月月月 7 7月月月月 8 8月月月月 9 9月月月月 1010月月月月 1111月月月月 1212月月月月四五联动四五联动春春节节九十联动九十联动五五一一节节国国庆庆节节基础管理基础管理开门红开门红九江中心支公司九江中心支公司目目 录录20112011年开门红前期客户积累年开门红前期客户积累阳光人寿大型主顾开拓活动隆重举行做好主顾开拓备战2011开门红时间：12月8日-12月31日强大支持三种工具三套逻辑一项活动主顾开拓之主顾开拓之阳光畅行卡阳光畅行卡畅行卡介绍：畅行卡介绍：保险期间：保险期间：30天天保险金额：飞机乘客保险金额：飞机乘客40万，火车乘客万，火车乘客5万元，万元，轮船乘客轮船乘客5万元万元意外卡售价：意外卡售价：3元元注：此卡为赠险，非卖品注：此卡为赠险，非卖品转介绍流程：转介绍流程：寒暄赞美寒暄赞美畅行卡介绍（保额、保险期间）畅行卡介绍（保额、保险期间）填写投保单填写投保单主顾开拓之主顾开拓之阳光新年送开光阳光新年送开光“福福”q “福福“字大礼包是新年送给客户、回馈客户、字大礼包是新年送给客户、回馈客户、积累客户的最佳工具积累客户的最佳工具p 所有的所有的“福福“字大礼包将在所有的字大礼包将在所有的BM的见证的见证下，在南昌最有名的寺院开光，并全程录象刻成下，在南昌最有名的寺院开光，并全程录象刻成VCDp新年送开光福，带给客户不一样的感觉，平安、新年送开光福，带给客户不一样的感觉，平安、幸福幸福新新年年送送福福真的不一样哦！真的不一样哦！永远不要忘了幸福生存公式永远不要忘了幸福生存公式高绩效高绩效（件数）（件数）新增客户量新增客户量老客户加保老客户加保转介绍成交转介绍成交马上出发，我们阳光人寻缘马上出发，我们阳光人寻缘 1010月月2424日日，我我公公司司成成功功中中标标央央视视黄黄金金强强档档CCTV-3CCTV-3我我要要上春晚栏目，并成为该栏目的独家冠名赞助商。上春晚栏目，并成为该栏目的独家冠名赞助商。与该栏目合作时间为与该栏目合作时间为20112011年年1 1月月1 1日至日至20112011年年1212月月3131日日 首播：首播：CCTV-3CCTV-3套周五套周五19:00-21:0019:00-21:00 重播：重播：CCTV-3CCTV-3套周五套周五23:00-1:0023:00-1:00 周六周六9:30-11:30 9:30-11:30 周日周日14:00-16:0014:00-16:00 周三周三9:30-11:309:30-11:30 我要上春晚 CCTV-3CCTV-3全新推出的大型综艺节全新推出的大型综艺节目目我要上春晚我要上春晚在与观众见面在与观众见面之后，取得了观众及业界的广泛之后，取得了观众及业界的广泛认可，收视率连续位列综艺频道认可，收视率连续位列综艺频道榜首。该栏目由央视榜首。该栏目由央视当家花旦当家花旦董卿主持董卿主持，兔年春晚导演陈临，兔年春晚导演陈临春、马东亲自坐镇。春、马东亲自坐镇。我要上春晚我要上春晚旨在向全球范旨在向全球范围热爱春晚的演艺明星和老百姓围热爱春晚的演艺明星和老百姓提供展现自我的舞台。节目组表提供展现自我的舞台。节目组表示，在网络投票中人气高的节目示，在网络投票中人气高的节目将有机会走上春晚舞台。将有机会走上春晚舞台。我要我要上春晚上春晚目前颇受百姓关注，甚目前颇受百姓关注，甚至有网友留言表示至有网友留言表示“从这个节目从这个节目看到了兔年春晚的希望看到了兔年春晚的希望”。大年三十，我们都看央视春晚大年三十，我们都看央视春晚 中国中央电视台春节联欢晚会，通常简称为央视春晚，或中国中央电视台春节联欢晚会，通常简称为央视春晚，或直接称为直接称为“春晚春晚”，是中国中央电视台在每年农历除夕晚上为，是中国中央电视台在每年农历除夕晚上为庆祝农历新年举办的综艺性文艺晚会。庆祝农历新年举办的综艺性文艺晚会。春晚在演出规模、演员阵容、播出时长和海内外观众收视春晚在演出规模、演员阵容、播出时长和海内外观众收视率上，一共创下中国世界纪录协会世界综艺晚会率上，一共创下中国世界纪录协会世界综艺晚会3 3项世界之最，项世界之最，入选中国世界纪录协会世界收视率最高的综艺晚会；世界上播入选中国世界纪录协会世界收视率最高的综艺晚会；世界上播出时间最长的综艺晚会；世界上演员最多的综艺晚会。出时间最长的综艺晚会；世界上演员最多的综艺晚会。阳光寻找央视春晚有缘人阳光寻找央视春晚有缘人12万张去寻缘万张去寻缘活动时间：活动时间：20102010年年1212月月8 8日日1212月月3131日日活动形式：为树立、宣传公司形象，向广大客户推荐活动形式：为树立、宣传公司形象，向广大客户推荐收看收看“我要上春晚我要上春晚”的节目及公司的形象广告，共印的节目及公司的形象广告，共印制制阳光寻找央视春晚有缘人阳光寻找央视春晚有缘人主顾开拓有奖竞猜卡主顾开拓有奖竞猜卡1212万份万份要求：每人每月要求：每人每月100100张，获得优质准客户张，获得优质准客户5050名名您要清楚如下事项本次有奖调查时间为本次有奖调查时间为20102010年年1212月月1 1日至日至20102010年年1212月月3131日。日。主顾开拓卡分为两部分，中间打孔，客户资料填写完整后将客户资料部分撕下主顾开拓卡分为两部分，中间打孔，客户资料填写完整后将客户资料部分撕下回收。回收。凡在凡在20102010年年1212月月3131日前完整填写调查问卷并保证信息真实准确的方可参加抽奖。日前完整填写调查问卷并保证信息真实准确的方可参加抽奖。为保证抽奖的公平与公正，每位参与者限填写一份问卷，如发现有同一姓名、为保证抽奖的公平与公正，每位参与者限填写一份问卷，如发现有同一姓名、电话重复的，将取消其抽奖资格。电话重复的，将取消其抽奖资格。本次活动的抽奖时间为本次活动的抽奖时间为20112011年年1 1月月1212日，以分公司为单位抽奖。日，以分公司为单位抽奖。获得获得“阳光大富翁阳光大富翁”奖项的人员，参与奖项的人员，参与我要上春晚我要上春晚节目录制的具体时间将节目录制的具体时间将根据集团公司的统一安排分配，另行通知。根据集团公司的统一安排分配，另行通知。本次活动的所有奖品要求以实物形式兑现，不允许现金形式的兑现，按照相关本次活动的所有奖品要求以实物形式兑现，不允许现金形式的兑现，按照相关法律规定，获奖人的个人所得税由个人承担，各级公司不承担代扣获奖人个人法律规定，获奖人的个人所得税由个人承担，各级公司不承担代扣获奖人个人偶然所得所产生的相关税费的责任。偶然所得所产生的相关税费的责任。本次活动以及抽奖全过程请各分公司安排公证部门予以监督公证，避免因客户本次活动以及抽奖全过程请各分公司安排公证部门予以监督公证，避免因客户疑虑产生的各种不良后果。疑虑产生的各种不良后果。阳光人寿保险股份有限公司营销部拥有本次有奖调查活动的最终解释权。阳光人寿保险股份有限公司营销部拥有本次有奖调查活动的最终解释权。（1）业务员每日上交完整、真实填写回执联客户获得幸运大抽奖机会，各机构每日进行抽奖。（奖品为精美礼品一份或畅行卡一张）；早会幸运大抽奖（2）业务员每日上交完整、真实填写阳光寻找央视春晚有缘人主顾开拓有奖竞猜卡回执联客户获得超级幸运大抽奖机会，分公司统一安排时间抽奖，根据机构上报分公司每日回执回收明细表进行抽奖。（奖品为“阳光大富翁奖”名额，获奖人员将获得亲临北京参与央视我要上春晚现场录制，与央视当家花旦董卿零距离接触）；超级幸运大抽奖12月主顾积累，全员共振我们将每人带一件单、50个准客户名单进入2010年12月20日，进入 2011年开门红 目目 录录20112011年开门红工作思路年开门红工作思路第一阶段：第一阶段：第一阶段：第一阶段：2010201020102010年年年年12121212月月月月20202020日日日日2011201120112011年年年年1 1 1 1月月月月1 1 1 1日；日；日；日；第二阶段：第二阶段：第二阶段：第二阶段：2011201120112011年年年年1 1 1 1月月月月2 2 2 2日日日日10101010日日日日第三阶段第三阶段第三阶段第三阶段：20112011年年年年1 1月月月月1111日日日日2525日日日日20112011年开门红年开门红2011年年12月月20日，全省开门红预收单日，全省开门红预收单2010年开门红元月任务目标业绩年开门红元月任务目标业绩 时时 间间机机构构 12月月20日日至至2011年年1月月1日日2011年年1月月2日日 至至10日日2011年年1月月11日日 至至25日日合计合计市区本部市区本部30万万10万万20万万60万万德安德安20万万(永修永修5万、万、3万）万）10万万20万万50万万(永修永修15万、万、5万）万）彭泽彭泽20万万10万万20万万50万万合计合计70万万30万万60万万160万万第一阶段：第一阶段：第一阶段：第一阶段：2010201020102010年年年年12121212月月月月20202020日日日日2011201120112011年年年年1 1 1 1月月月月1 1 1 1日；日；日；日；所有的业绩按所有的业绩按所有的业绩按所有的业绩按1.51.51.51.5倍进入开门红竞赛奖励方案倍进入开门红竞赛奖励方案倍进入开门红竞赛奖励方案倍进入开门红竞赛奖励方案!要求要求要求要求1 1 1 1月月月月1 1 1 1日主管活动率必须日主管活动率必须日主管活动率必须日主管活动率必须70%70%70%70%20112011年开门红年开门红 达不成主管活动率任务的所有的区经理达不成主管活动率任务的所有的区经理和和BM将在全省视频会上进行述职！将在全省视频会上进行述职！一：要求坚决执行公司的开门红竞赛要求，不折不扣的一：要求坚决执行公司的开门红竞赛要求，不折不扣的一：要求坚决执行公司的开门红竞赛要求，不折不扣的一：要求坚决执行公司的开门红竞赛要求，不折不扣的落实执行每个流程，关注每个细节，追踪到位。落实执行每个流程，关注每个细节，追踪到位。落实执行每个流程，关注每个细节，追踪到位。落实执行每个流程，关注每个细节，追踪到位。二：强抓拜访，积累客户，以三个主顾开拓工具为拜访二：强抓拜访，积累客户，以三个主顾开拓工具为拜访二：强抓拜访，积累客户，以三个主顾开拓工具为拜访二：强抓拜访，积累客户，以三个主顾开拓工具为拜访理由，要求每人带理由，要求每人带理由，要求每人带理由，要求每人带5050个准客户名单进入开门红。个准客户名单进入开门红。个准客户名单进入开门红。个准客户名单进入开门红。三：任务分解到小组、到人，确保首日各团队下达任务三：任务分解到小组、到人，确保首日各团队下达任务三：任务分解到小组、到人，确保首日各团队下达任务三：任务分解到小组、到人，确保首日各团队下达任务的完成的完成的完成的完成 ,确保各团队首日主管活动率确保各团队首日主管活动率确保各团队首日主管活动率确保各团队首日主管活动率70%70%。四：全力准备各团队产说会、小型个人、部门酒会，确四：全力准备各团队产说会、小型个人、部门酒会，确四：全力准备各团队产说会、小型个人、部门酒会，确四：全力准备各团队产说会、小型个人、部门酒会，确保到会人数，以产说会做为开门红业务增长点。以新万能为保到会人数，以产说会做为开门红业务增长点。以新万能为保到会人数，以产说会做为开门红业务增长点。以新万能为保到会人数，以产说会做为开门红业务增长点。以新万能为主打产品，人人过关。主打产品，人人过关。主打产品，人人过关。主打产品，人人过关。五：树团队标杆，每团队确保五：树团队标杆，每团队确保五：树团队标杆，每团队确保五：树团队标杆，每团队确保5 5人第一阶段（人第一阶段（人第一阶段（人第一阶段（1212月月月月2020日日日日到到到到1 1月月月月1 1日）达标北京旅游资格并参加总裁荣誉宴（标保日）达标北京旅游资格并参加总裁荣誉宴（标保日）达标北京旅游资格并参加总裁荣誉宴（标保日）达标北京旅游资格并参加总裁荣誉宴（标保2 2万）万）万）万），参观阳光总部并与董事长张唯功共进午餐，荣耀无限！，参观阳光总部并与董事长张唯功共进午餐，荣耀无限！，参观阳光总部并与董事长张唯功共进午餐，荣耀无限！，参观阳光总部并与董事长张唯功共进午餐，荣耀无限！寿险营销是一条充满艰辛和挑战的寿险营销是一条充满艰辛和挑战的寿险营销是一条充满艰辛和挑战的寿险营销是一条充满艰辛和挑战的路路路路，但我们的追求，但我们的追求，但我们的追求，但我们的追求始终不变发展是永恒的主题。无论怎样，所有的困难始终不变发展是永恒的主题。无论怎样，所有的困难始终不变发展是永恒的主题。无论怎样，所有的困难始终不变发展是永恒的主题。无论怎样，所有的困难和问题，都是发展中的问题，也必须用发展来解决！今天和问题，都是发展中的问题，也必须用发展来解决！今天和问题，都是发展中的问题，也必须用发展来解决！今天和问题，都是发展中的问题，也必须用发展来解决！今天我们所付出的努力，正是为了我们九江阳光的美好明天，我们所付出的努力，正是为了我们九江阳光的美好明天，我们所付出的努力，正是为了我们九江阳光的美好明天，我们所付出的努力，正是为了我们九江阳光的美好明天，2011201120112011年开门红让我们怀着感恩的心年开门红让我们怀着感恩的心年开门红让我们怀着感恩的心年开门红让我们怀着感恩的心,珍惜每一个缘份珍惜每一个缘份珍惜每一个缘份珍惜每一个缘份,为了为了为了为了我挚爱的家人和伙伴我挚爱的家人和伙伴我挚爱的家人和伙伴我挚爱的家人和伙伴,全力冲刺！全力冲刺！全力冲刺！全力冲刺！让我们一起在阳光下共同成长！让我们一起在阳光下共同成长！!我们坚信，在尊敬桂总正确领导下，在我们坚信，在尊敬桂总正确领导下，在广大内外勤的共同努力下，广大内外勤的共同努力下，20112011年一定是年一定是我们九江阳光的信心年，希望年！我们九江阳光的信心年，希望年！