2023游戏出海趋势洞察白皮书.pdf

白皮书背景2Source:Meet Intelligence$53BN$67BN$75BN$67BN26.5%13.4%-11.0%2019202020212022所有手游所有手游增长率42BN51BN54BN58BN21.9%5.8%7.5%2019202020212022所有手游所有手游增长率29%5%15%2%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游获客量海外手游获客量增长率19%25%-11%1%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游RV海外手游收入增长率37%11%24%2%0MM20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北欧东南亚东欧非洲拉美印度中东中欧其他新兴市场同比增长22%-9%-1%-6%0MM5,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韩西欧中国港澳台同比增长Source:Meet Intelligence data.ai37%26%-6%4%0MM3,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北欧东南亚东欧非洲拉美印度中东中欧其他新兴市场同比增长17%26%-11%1%$0MM$20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美大洋洲日韩西欧中国港澳台同比增长成熟市场新兴市场2,855.5K3,041.8K3,044.7K3,406.9K2,766.0K2,668.2K2,270.1K2,038.1K2,485.8K3,056.3K3,731.2K4,135.6K1.0%6.5%0.1%11.9%-18.8%-3.5%-14.9%-10.2%22.0%23.0%22.1%10.8%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%0M M1,000 MM2,000 MM3,000 MM4,000 MM5,000 MM6,000 MM2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有手游广告所有手游广告增长率Source:Meet IntelligenceAppGrowing23.9K23.5K23.8K23.0K23.1K23.2K21.4K20.7K23.1K23.1K23.9K24.8K12.2%-1.5%1.1%-3.5%0.7%0.1%-7.6%-3.4%11.5%0.2%3.5%3.8%-1 80.0%-1 30.0%-8 0.0%-3 0.0%20.0%0M M5M M10M M15M M20M M25M M30M M35M M40M M2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有在投手游数量所有手游数量增长率Source:Meet IntelligenceAppGrowing-20%0%20%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月移动游戏广告量增长率在投移动游戏数量增长率移动游戏收入增长率Source:Meet IntelligenceAppGrowing$53BN$67BN$75BN$67BN$68BN26.5%13.4%-11.0%1.5%20192020202120222023E所有手游所有手游增长率42BN51BN54BN58BN60BN21.9%5.8%7.5%2.3%20192020202120222023E所有手游所有手游增长率超休闲28%模拟18%动作9%益智5%消除5%2023H1海外手游下载量分布超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育角色扮演博弈策略派对其他角色扮演33%策略13%博弈12%模拟12%消除8%2023H1海外手游数量分布角色扮演策略博弈模拟消除体育益智动作桌游射击派对竞速超休闲其他角色扮演30%策略14%消除14%模拟11%博弈11%2023H1海外手游收入分布角色扮演策略消除模拟博弈体育射击动作派对桌游益智竞速超休闲其他超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育角色扮演博弈策略派对vs.2022H114%3%38%16%6%41%3%0%1%0%-12%-6%-27%-9%消除角色扮演派对体育桌游超休闲动作博弈儿童类益智游戏竞速模拟射击策略vs.2022H14%31%11%18%10%7%4%2%6%1%-1%-11%-13%-9%模拟角色扮演桌游博弈体育消除竞速益智游戏派对策略儿童类射击动作超休闲Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-vs.2021H1vs.2022H1-6%8%2%0%22%18%+310%+542%+319%+439%vs.2022H123H122%542%839%1018%68%219%9180%3450%1929%1810%7vs.2021H1vs.2022H1+2-3%-1-13%-1-18%4%-1%+19%-1-6%+311%+17%-2-12%vs.2022H123H168%4217%1411%831%3024%229%676%564%418%2025%35Source:Meet Intelligence21超休闲-.io策略-4X 行军战斗桌游-LudoRPG-MMORPG动作-MOBA射击-PvE射击博弈-宾果博弈-博弈纸牌博弈-捕鱼射击-吃鸡游戏模拟-宠物儿童类-宠物和婴儿护理模拟-创意沙盒儿童类-创意世界益智-打砖块动作-弹道射击动作-弹幕射击RPG-帝国养成消除-点消消除-点消-融合动作-动作吃鸡RPG-动作益智-房间逃脱模拟-放置RPG-放置动作-非对称竞技动作-格斗博弈-骨牌策略-固定线路战斗桌游-国际象棋消除-合并桌游-花牌RPG-基于定位策略-集换式卡牌模拟-建造策略-建造-战斗儿童类-教育类竞速-街机竞速体育-街机运动模拟-经营管理竞速-竞技竞速射击-狙击策略-军团战斗动作-开放世界 RPG-开放世界益智-块消博弈-老虎机博弈-乐透/刮刮乐消除-连连看动作-乱斗博弈-麻将桌游-麻将接龙体育-模拟管理模拟-模拟生活益智-脑力游戏派对-你比/画我猜模拟-女性向桌游-牌类游戏派对-派对吃鸡动作-跑酷动作-跑酷&枪战平台消除-泡泡射手儿童类-烹饪和手工益智-拼图动作-平台博弈-扑克桌游-棋牌游戏动作-潜行游戏超休闲-球类超休闲-竞速消除-传统三消消除-三消+派对-杀人游戏/狼人杀动作-鲨鱼游戏超休闲-射击RPG-生存儿童类-时尚与装扮益智-数独益智-数织策略-塔防策略RPG-塔防桌游-骰子桌游-涂色儿童类-涂色与绘画博弈-土耳其麻将射击-团队死亡竞赛RPG-回合制战斗博弈-推币机益智-文字益智-物理消除-线消派对-小游戏合集超休闲-休闲模拟模拟-养成超休闲-益智RPG-益智派对-益智问答超休闲-音乐动作-音乐与节奏益智-隐藏物体博弈-印度纸牌体育-运动模拟超休闲-运动派对-运气战斗模拟-载具模拟RPG-战棋益智-找不同策略-召唤战斗益智-侦探游戏派对-真心话大冒险桌游-纸牌博弈-中国棋牌博弈-抓娃娃机策略-自走棋-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-超休闲-.io,54%策略-4X 行军战斗,19%桌游-LudoRPG-MMORPG动作-MOBA,96%射击-PvE射击,49%博弈-宾果,66%博弈-博弈纸牌,32%射击-吃鸡游戏,96%模拟-宠物,31%模拟-创意沙盒,98%儿童类-创意世界,72%益智-打砖块,74%动作-弹幕射击,48%RPG-帝国养成,34%消除-点消,88%消除-点消-融合,85%动作-动作吃鸡,98%RPG-动作,38%益智-房间逃脱,33%模拟-放置,30%RPG-放置,18%动作-非对称竞技,92%动作-格斗,78%博弈-骨牌,69%策略-固定线路战斗,82%桌游-国际象棋,76%消除-合并,50%桌游-花牌,79%RPG-基于定位,98%策略-集换式卡牌,53%模拟-建造,34%策略-建造-战斗,90%儿童类-教育类,23%竞速-街机竞速,25%体育-街机运动模拟-经营管理,53%竞速-竞技竞速,81%射击-狙击,81%策略-军团战斗,83%动作-开放世界,31%RPG-开放世界,100%博弈-老虎机,18%消除-连连看,72%动作-乱斗,98%博弈-麻将,78%桌游-麻将接龙,22%体育-模拟管理,62%模拟-模拟生活,48%派对-你比/画我猜,55%模拟-女性向,23%桌游-牌类游戏,56%派对-派对吃鸡,100%动作-跑酷,76%动作-跑酷&枪战平台,91%消除-泡泡射手,41%博弈-扑克,46%桌游-棋牌游戏,52%消除-传统三消,80%消除-三消+,71%派对-杀人游戏/狼人杀,45%超休闲-射击,49%RPG-生存,62%策略-塔防策略,67%RPG-塔防,93%桌游-骰子,92%桌游-涂色,18%博弈-土耳其麻将,55%射击-团队死亡竞赛,67%RPG-回合制战斗,26%益智-文字,35%益智-物理消除-线消,81%模拟-养成,66%超休闲-益智,17%RPG-益智,77%派对-益智问答,27%动作-音乐与节奏,29%益智-隐藏物体,73%体育-运动模拟,52%派对-运气战斗,93%RPG-战棋,51%策略-召唤战斗,78%桌游-纸牌,80%博弈-抓娃娃机,30%策略-自走棋,69%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-98.7BN118.3BN139.7BN164.4BN189.5BN240.2BN255.8BN222.4BN224.5BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN35.8%19.9%18.2%17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%0.9%72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%-3.7%1.0%-2 50.0%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%100.0%0.0B N10 0.0BN20 0.0BN30 0.0BN40 0.0BN50 0.0BN60 0.0BN201520162017201820192020202120222023e国内收入出海收入国内环比增长出海环比增长2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:Meet IntelligenceNote：中小厂商定义为季度消耗小于50万的主体Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-策略-4X 行军战斗,87%动作-MOBA,97%射击-吃鸡游戏,66%RPG-帝国养成,73%RPG-放置,52%动作-非对称竞技,85%博弈-骨牌,75%策略-军团战斗,90%RPG-开放世界,100%RPG-塔防,89%博弈-中国棋牌,69%策略-自走棋,73%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-30RPG-MMORPG,24%博弈-捕鱼,43%益智-打砖块动作-弹道射击RPG-动作,28%策略-集换式卡牌,31%竞速-竞技赛车,27%益智-块消,22%博弈-麻将,24%模拟-女性向,29%动作-跑酷,42%动作-跑酷&枪战平台,36%RPG-生存,47%RPG-回合制战斗,31%超休闲-音乐,30%策略-召唤战斗,40%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）31超休闲-.io,2%桌游-Ludo,0%射击-PvE射击,6%博弈-宾果,10%博弈-博弈纸牌,14%模拟-宠物,5%儿童类-宠物和婴儿护理,6%模拟-创意沙盒,0%儿童类-创意世界,5%动作-弹幕射击,10%消除-点消,0%消除-点消-融合,0%益智-房间逃脱,2%模拟-放置,14%动作-格斗,3%策略-固定线路战斗,0%桌游-国际象棋,0%消除-合并,17%桌游-花牌,0%模拟-建造,15%策略-建造-战斗,3%儿童类-教育类,1%竞速-街机竞速,5%体育-街机运动,1%模拟-经营管理,15%射击-狙击,1%动作-开放世界,0%博弈-老虎机,18%消除-连连看,11%动作-乱斗,0%桌游-麻将接龙,0%体育-模拟管理,3%模拟-模拟生活,1%益智-脑力游戏,1%派对-你比/画我猜,0%桌游-牌类游戏,1%消除-泡泡射手,3%儿童类-烹饪和手工,7%益智-拼图,12%动作-平台,1%博弈-扑克,5%桌游-棋牌游戏,0%动作-潜行游戏,0%超休闲-球类,9%超休闲-竞速,4%消除-传统三消,0%消除-三消+,8%派对-杀人游戏/狼人杀,1%超休闲-射击,0%儿童类-时尚与装扮,6%益智-数独,11%益智-数织,0%策略-塔防策略,4%桌游-骰子,0%桌游-涂色,8%儿童类-涂色与绘画,1%博弈-土耳其麻将,16%射击-团队死亡竞赛,2%博弈-推币机,3%益智-文字,8%益智-物理,0%消除-线消,0%派对-小游戏合集,0%超休闲-休闲模拟,7%模拟-养成,12%超休闲-益智,2%RPG-益智,1%动作-音乐与节奏,7%益智-隐藏物体,0%博弈-印度纸牌,1%体育-运动模拟,0%超休闲-运动,4%派对-运气战斗,2%模拟-载具模拟,0%RPG-战棋,13%益智-找不同,0%益智-侦探游戏,0%桌游-纸牌,4%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-33$67.1BN$68.1BN$17.3BN$17.5BN-11.0%1.5%-3.7%1.0%20222023E海外手游收入中国游戏出海收入海外手游收入增长率中国游戏出海收入增长率Source:Meet Intelligence data.aiNote:iOSGP-Source:Meet Intelligence