东南亚厨房电器电商+行业市场洞察.pdf

2023年2 版TMO GROUP 出品 2023东南亚厨房电器电商 业市场洞察市场结构其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%TMO 洞察:在本报告中，我们重点关注厨房电器的两个类别。第个类别是通常不易移动并占据厨房常规空间的型电器。我们详细调查了两个特定的项：冰箱（12）和炉灶（5）。第类是型厨房电器，种类更加多样。我们关注烹饪类电器（24）、搅拌机（20）和油炸锅（14）-这三种电器乎可以在任何东南亚厨房找到。此外，我们还研究了烤箱（5）和微波炉（4）。最后，我们将讨论些与饮料和饮品有关的设备：咖啡机（4）和壶（3）。值得注意的是，某些项将从这个报告中排除，因为它们的市场份额相对较，例如洗碗机和排罩。型电器的种类很，包括像烤包机、接触式烤架、华夫饼机和饮机等常物品，还有像脱机、去油机、孵化器（发酵箱）、拨机和去机等更为特殊的物品。然，这些物品每个所占市场份额都很，不超过1（对于特殊物品则更少），因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体，我们估计被排除的物品占市场约9的份额。TMO 洞察:冰箱是乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中可能不处于位，但它们仍然占据了约12的销售收，显然是所谓的“型厨房电器”中的重要物品。为了本报告的的，我们将“冰箱”和“冰柜”合并为“冰箱”部分。我们追踪了约87,000件商品的销售情况，包含7,000个SKU，总收约为470万美元。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%冰箱冰箱-分类共计13%68%19%冰柜冰箱型冰箱TMO 洞察:与冰箱相，冰柜的收益仅占总收的 19%左右。在新加坡，冰柜销售份额很，市场销量的半来于冰柜。型冰箱只占据市场的约13，但在些国家（例如菲律宾），它们的收乎占了市场的半。印尼12%75%13%冰柜冰箱型冰箱来亚菲律宾新加坡泰国越南4%67%28%冰柜冰箱型冰箱46%22%32%冰柜冰箱型冰箱10%39%51%冰柜冰箱型冰箱4%95%2%冰柜冰箱型冰箱37%63%0%冰柜冰箱型冰箱冰箱-价格范围TMO洞察 菲律宾冰箱市场的销售以型冰箱为主，其中部分收来于20-50美元和50-100美元价格范围的产品，是东南亚六个国家中最低的。在印度尼亚和越南，100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收。在泰国和来亚，价格在200-500美元的冰箱销售最多。新加坡的商品价格通常最，200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最的销售额。在所有国家中，1000美元以上的商品乎不存在，除了新加坡，它们在那占据了16%的收。冰箱-TOP 10 品牌TMO 洞察:整个东南亚地区的冰箱市场有个领先品牌-中国海信占据19%的市场份额，韩国三星占据17%的市场份额。其次的品牌市场份额为：东芝占9%，海尔占7%，夏普占5%。品牌市场份额3%3%3%3%4%5%7%9%17%19%海信三星东芝海尔夏普美的MitoLG松下Fujidenzo冰箱-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5虹4%来亚Top 5 品牌63%1海信26%2东芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律宾Top 5 品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%34%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top 5 品牌54%1美的15%2PowerPac15%3三星11%4东芝7%5松下7%泰国Top 5 品牌70%1三星28%2海信21%3海尔12%4东芝6%5Candy2%越南Top 5 品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO Observations:当我们按国家细分领先品牌时，情况变得更加多样化。在印度尼亚，中国海尔旗下品牌Aqua与本夏普和当地品牌Polytron并列排名第。该地区的领导者海信仅排名第四，户评价明显较低。菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同，当地品牌Fujidenzo（尽管其名称所示不是）获得最排名。在新加坡，情况似乎也不相同：两个最受欢迎的品牌是中国美的和本地家电公司PowerPac。TMO 洞察 最后，让我们看下炉灶和燃灶（炉灶和烤箱的组合）。占据了约5的市场份额，炉灶和燃灶是继冰箱之后第类型的“型厨房电器”。就炉灶和燃灶，我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录，创造了约210万美元的收。这部分必须说明的是，获取关于该主题的净数据有些困难。在许多东南亚国家，型不动的炉灶或燃灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较的设备，通常只有个或两个炉头，可以插电源插座或型丙烷罐。这些电器仍然被称为“炉灶”，这使得分类特别具有挑战性。在这种情况下，让我们看看结果。需要注意的是，我们法提供可靠的印度尼亚市场数据，因此所有印度尼亚数据都已从我们的分析中删除。炉灶/燃灶其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%炉灶/燃灶-分类来亚菲律宾新加坡泰国越南0%100%燃灶电磁炉100%0%燃灶电磁炉5%95%燃灶电磁炉2%98%燃灶电磁炉95%5%燃灶电磁炉共计25%75%燃灶电磁炉TMO 洞察:东南亚的整体数据显示，燃灶与电磁炉的例乎为31。然，当我们查看各个国家的数据时情况可能会截然相反。来亚、菲律宾和新加坡似乎乎完全使燃灶，泰国和越南则热衷于使电磁炉。炉灶/燃灶-价格范围TMO 洞察:在所有国家中，炉灶和燃灶的收峰值都在20-50美元的范围内。然，在越南，更的价格范围显示出些值得关注的数字，100-500美元的炉灶产约25%的收。炉灶/燃灶-TOP 10品牌TMO 洞察:这个领域中最受欢迎的品牌是德国Konig（或Koenig），其拥有该领域14的市场份额。品牌市场份额2%2%4%4%4%5%6%7%8%14%KONIGKashiwaAstronLucky FlameOTTORinnaiSATOHanabishiElectroluxIMARFLEX炉灶/燃灶-按国家/地区 TOP 5 的品牌来亚Top 5 品牌32%1Rubine10%2Khind7%3milux6%4Butterfly5%5ELBA4%菲律宾Top 5 品牌14%1Astron7%2Hanabishi4%3La Germania2%4Hyundai1%5Micromatic1%新加坡Top 5 品牌25%1Iwatani13%2Aerogaz4%3UNIVERSAL3%4Golden Fuji2%5Toyomi2%泰国Top 5 品牌38%1KONIG15%2Kashiwa8%3Lucky Flame6%4OTTO6%5Rinnai3%越南Top 5 品牌33%1SATO13%2Elmich6%3家5%4SUNHOUSE4%5利浦4%TMO 洞察:在各个国家中，领先品牌之间乎没有联系：品牌名称乎没有重叠之处。当地品牌有时会成为销售领导者，例如来亚的Rubine和菲律宾的Astron。在其他情况下，国际品牌，例如本的Iwatani和Sato或已经提到的德国品牌Koenig很受欢迎。TMO 洞察:厨房中的烹饪锅在全球范围内都是必不可少的元素，在东南亚地区更是厨房的明星。烹饪锅占该地区所有厨房电器收的近四分之（准确地说是23），远远超过其他任何类别。为了进分析，我们追踪了超过18,000个烹饪锅的销售情况，销售了将近600,000个单位，总收约为920万美元。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%烹饪锅烹饪锅-分类TMO 洞察 没有提示专设备的通“烹饪锅”占据了该领域的约29%-是第受欢迎的品种。最受欢迎的烹饪锅类型是电饭煲。在所有国家中，它占据了约43%的销售额，在印度尼亚（81%的烹饪锅都是电饭煲）或菲律宾（58%的电饭煲）这样的国家中绝对占主导地位。在泰国和越南，电饭煲的数量异常地少，这种情况不具有说服。仍然不清楚在这些国家是否流电饭煲概念，或者我们没有找到本地语中“电饭煲”的正确翻译。电磁炉是第三受欢迎的物品，在泰国和越南的份额最。压锅和多功能电饭煲排名东南亚前五名。它们在新加坡特别受欢迎。印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南3%3%12%15%15%24%27%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%3%3%9%12%42%30%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%0%2%3%29%65%1%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%1%4%8%13%15%58%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅6%0%1%13%25%56%0%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%0%0%8%2%7%81%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅累计1%1%3%8%14%29%43%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅烹饪锅-价格范围TMO 洞察:最便宜的烹饪锅在菲律宾和泰国销售。这些国家的销售额峰值在10-20美元范围内。最昂贵的烹饪锅在新加坡销售，那的烹饪锅价格分布常泛，从20美元到500美元不等。甚售价500美元或更贵的豪华产品也很常，占收的6%。烹饪锅-TOP 10品牌TMO 洞察:明显的烹饪锅市场领头者是荷兰家电巨头利浦，占据了11%的市场份额。第名是Miyako，占6%。尽管名字听起来很本，但Miyako是来雅加达的印尼品牌。其他前五名的品牌包括法国Tefal（4%），本夏普（3%）和美国Presto（也是3%）。品牌市场份额2%2%2%2%2%3%3%4%6%11%利浦MiyakoTefal夏普PrestoIcook熊电器Yong MaYOWXIICUCKOO烹饪锅-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌61%1Miyako20%2利浦19%3Presto9%4Yong Ma7%5HAN RIVER6%来亚Top 5 品牌20%1利浦5%2Rubine4%3ELBA4%4milux4%5Khind3%菲律宾Top 5 品牌15%1利浦4%2YOWXII4%3UNIVERSAL3%4Zolele2%5IMARFLEX2%新加坡Top 5 品牌38%1Icook12%2Tefal12%3PowerPac6%4利浦5%5Cornell4%泰国Top 5 品牌26%1夏普7%2Tefal6%3KONIG5%4东芝4%5Hafele3%越南Top 5 品牌35%1CUCKOO13%2熊电器12%3东芝4%4乐扣乐扣3%5SUNHOUSE3%TMO 洞察 泰国、菲律宾和来亚的烹饪锅市场拥有多种品牌，即使是顶级品牌的市场份额也不超过个位数。Miyako是印度尼亚的领先品牌，利浦紧随其后，市场份额只前者少个百分点。在印度尼亚，Tefal和安利的iCook品牌并列为烹饪锅领域最受欢迎的品牌。韩国品牌Cuckoo和中国制造商Bear在越南厨房电器市场中占据前两个位置。TMO 洞察:搅拌机、搅拌器、品加器、磨料机和其他类似的电器在南亚厨房中常受欢迎，于混合和搅拌材。该类别是第受欢迎的厨房电器，占销售收的20%。我们分析了约17,000个SKU，发现它们产了超过50万销量和约500万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%搅拌机/品加机搅拌机/品加机-分类印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南共计2%2%9%14%18%54%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器6%0%14%35%9%36%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器TMO 洞察:搅拌机是使底部旋转切碎材的设备，在该类别中最受欢迎，占据了市场的半以上（54%）。磨料机与搅拌机类似，但专为咖啡和调味品等更坚硬的材设计，是第受欢迎的选项。搅拌器持式旋转打蛋器，是第三受欢迎的选项，占据了市场的14%。地区差异很，在越南，榨汁机和打蛋器是第和第三受欢迎的类别，使其区别于其他东南亚国家。在新加坡，品加器占据市场的6，东南亚地区其他国家出三倍。2%0%4%22%18%54%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器3%0%5%18%21%53%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器2%0%8%7%33%49%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器2%0%6%12%27%53%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器0%12%21%1%0%66%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器搅拌机/品加机-价格范围TMO 洞察:总体，在东南亚地区，搅拌机的价格在5到100美元之间，最峰在20到50美元之间。这个趋势在多数国家都存在，除了新加坡。在新加坡，价格范围更，最峰在50到100美元之间，并且在500到1000美元之间还有个峰值。搅拌机/品加机-TOP 10 品牌TMO 洞察:品牌，荷兰品牌利浦再次登顶-在前三最受欢迎的厨房电器类中都如此（烹饪锅、搅拌机、炸锅）。然，第名及之后的品牌和其他类有较不同。第是美国公司KitchenAid.第三名开始，品牌表现较为平均多家公司 美国 Cosmos,中国 Sokany和九阳,印尼 Mitochiba和Miyako都是第三名，市场份额约为3%。品牌市场份额2%2%2%3%3%3%3%3%5%15%利浦KitchenAidCosmosSokanyMitochiba九阳MiyakoHAN RIVER熊电器松下搅拌机/品加机-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌59%1利浦22%2Mitochiba17%3Cosmos9%4Miyako6%5HAN RIVER4%来亚Top 5 品牌32%1松下10%2Khind9%3Russell Taylor5%4Pensonic4%5KitchenAid4%菲律宾Top 5 品牌23%1Kai7%2JTC5%3PerySmith4%4IMARFLEX4%5Kyowa3%新加坡Top 5 品牌56%1KitchenAid33%2Hurom7%3Mayer7%4利浦6%5PowerPac3%泰国Top 5 品牌42%1利浦15%2Timemore10%3KONIG8%4夏普6%5KitchenAid4%越南Top 5 品牌60%1Sokany20%2九阳14%3SAVTM11%4熊电器9%5志7%TMO 洞察:在搅拌机和搅拌器，每个国家/地区似乎在该领域都有的领先品牌。在印度尼亚，利浦是明显的领导者，本品牌 Mitochiba 紧随其后 在来亚，本巨头松下正受到来亚本品牌 Khind 和 Russel Taylor 的追赶。在新加坡突猛进的顶级品牌是 美国的 KitchenAid。其他著名的竞争对包括澳利亚 Hurom 和本地的 Mayer。在越南，前 5 名全部由中国品牌占据：Sokany、Savtm 和九阳、熊和志。TMO 洞察:继烹饪锅和搅拌机之后，东南亚厨房中的第三主是炸锅。它占据的细分市场与搅拌机的规模致相同14%的市场份额。不过炸锅般都贵点，台数然会少很多。为了本份洞察报告，我们研究了近 4000 个炸锅 SKU，这些 SKU 在 18 万个销量中产了约 500 万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%炸锅炸锅-分类印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南共计23%74%炸锅空炸锅34%66%炸锅空炸锅29%71%炸锅空炸锅39%61%炸锅空炸锅24%76%炸锅空炸锅3%97%炸锅空炸锅6%94%炸锅空炸锅TMO洞察:该细分市场中的多数炸锅仅列为“炸锅”，没有特定的油炸法-占74%。相对较新和时尚的空炸锅，疑在这细分市场中占有席之地，约占其销量的 23%。越南和印度尼亚似乎没有跟，在该国销售的炸锅 90%以上都是传统炸锅。炸锅-价格范围TMO 洞察:最多收产的价格范围是 20-50 美元。有两个例外：印度尼亚销售峰值在 50-100 美元范围内，新加坡则在 100-200 美元范围内。炸锅-TOP 10 品牌TMO 洞察:在领先品牌，荷兰巨头利浦再次成为最受欢迎的制造商，占据了 18%的市场份额。第名是瑞典Electrolux，第三名是德国公司Gaabor。品牌市场份额3%3%3%4%4%5%5%8%10%18%利浦ElectroluxGaaborYOWXIINineshieldCamelSimplus乐扣乐扣Advance炸锅-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌41%1利浦14%2HAN RIVER11%3Advance8%4Gaabor5%5RAF3%来亚Top 5 品牌50%1Electrolux27%2利浦7%3Advance5%4Gaabor5%5Russell Taylor5%菲律宾Top 5 品牌41%1YOWXII14%27%3Gaabor7%4OOKAS7%5利浦6%新加坡Top 5 品牌64%1利浦30%2Mayer13%3Tefal10%4Cornell7%5Smart Air4%泰国Top 5 品牌49%1利浦17%2Simplus9%3OTTO8%4KONIG8%5Gaabor6%越南Top 5 品牌65%1Nineshield17%2Camel14%3利浦14%4乐扣乐扣11%5KALITE9%TMO 洞察:利浦是这领域的领导者，在印度尼亚、新加坡和泰国是最受欢迎的品牌。领先趋势在新加坡尤为强劲占市场份额的 30%。在来亚，领先者是Electrolux，占销售收的 27%。在菲律宾，当地制造商 YOWXII 位居榜。另个本地品牌 Nineshield 是越南细分市场的领导者。TMO 洞察:烤箱也是东南亚厨房中的热产品，尽管它们的受欢迎程度明显低于我们之前讨论的烹饪锅、搅拌机和油炸锅，仅占市场价值的 5%左右。对于这个细分市场，我们分析了产 50,000 笔销售的近 4,000 个 SKU，总价值超过 200 万美元。值得注意的是，与“炉灶/燃灶”章类似，我们在清理和分类烤箱数据时临挑战。烤箱通常是炉的部分，这模糊了炉和烤箱类之间的界限。加剧这挑战的是这两个术语与当地语的翻译，使得获得可靠信息变得困难。来越南的数据尤其难以清理，因此，它不包括在本章细分市场的分析之中。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%烤箱烤箱-价额范围TMO 洞察:多数国家的烤箱收峰值在 50-100 美元范围内，但有两个例外：在来亚，部分销售在100-200 美元范围内；在新加坡，峰值在 200-500 美元之间范围。烤箱-TOP 10品牌TMO 洞察:该细分市场的品牌格局尤为平均。只有德国的Gaabor和法国的Tefal这两个常不确定的领导者各占5%，其次是众品牌，市场份额为3-4%。总体，有 50 多个品牌的市场份额少为 1%，这可能是我们迄今为看到的最平均的细分市场。品牌市场份额3%3%3%3%3%3%4%4%5%5%GaaborTefalKirinOXYGENKyowa东芝FOTILEKhindOTTOMayer烤箱-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌26%1Kirin10%2Ecohome5%3Bima4%4HAN RIVER3%5Cosmos3%来亚Top 5 品牌35%1Khind11%2Innofood8%3Rubine7%4FOTILE4%5Morgan4%菲律宾Top 5 品牌44%1Kyowa17%2Gaabor8%3IMARFLEX6%4Union6%56%新加坡Top 5 品牌51%1Mayer14%2Bosch11%3松下10%4Cornell8%5东芝7%泰国Top 5 品牌15%1Tefal4%2OXYGEN3%3Gaabor3%4OTTO2%5Electrolux2%TMO洞察:与炉灶市场类似，每个国家/地区似乎都有个独的品牌态系统，品牌乎没有重叠（Gaabor 可能是少数例外之）。TMO洞察:咖啡是东南亚的相熟。事实上，该地区的个国家都是成功的咖啡出国：印度尼亚、菲律宾、越南。咖啡的昵称“Java”实际上是印度尼亚主要岛屿之的名称，出名的最昂贵的咖啡 Kopi Luwak 在印度尼亚语中就是“猫屎咖啡/麝猫咖啡”的意思。这切说明咖啡机是东南亚厨房中的重要物品我们列表中的第个处理饮料不是餐的机器。咖啡机约占市场的 4%。对于这个细分市场，我们查看了约 3.000 个 SKU，这些 SKU 在 33,000 笔销售中产了 150 万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%咖啡机咖啡机-分类印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南总计18%30%52%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机31%66%4%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机18%65%17%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机10%5%85%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机44%30%26%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机24%43%33%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机4%32%63%滴滤咖啡机意式咖啡机浓缩咖啡机TMO 洞察:虽然滴滤咖啡机和意式咖啡机之间存在区别，但对以上数据应持保留态度，因为我们不能指望所有商家都遵循这些区别。尤其是其中部分都是以当地语书写的。然，从表上看，滴滤咖啡机是市场上最受欢迎的设备类型(52%)，其次是意式咖啡机(30%)和浓缩咖啡机(18%)。咖啡机-价格范围TMO 洞察:在来亚、菲律宾和泰国，收的峰值在 50-100 美元范围内，在印度尼亚、新加坡和越南，则出个台阶 在 100-200 美元范围内。值得注意的是，乎所有国家/地区在 000 美元以上的范围内都有些引注的数字：从泰国和菲律宾的1-2%到越南的9%。咖啡机-TOP 10 品牌TMO 洞察:列表中的第和第三是 Nespresso 和 Nescafe 机器。你可能会说，这让他们的瑞公司雀巢获得了 27%的整体领先地位。然，从消费者的度来看，这是两个不同的系统，Nespresso 的胶囊不能于任何其他系统。第受欢迎的品牌是意利Delonghi，占有 11%的市场份额。品牌市场份额2%2%3%4%5%6%6%9%11%18%NespressoDeLonghiNESCAFE利浦GemilaiBrevilleHiBREWDonlimSKGHanabishi咖啡机-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌25%1Nespresso7%2DeLonghi6%3HiBREW5%4NESCAFE4%5Advance3%来亚Top 5 品牌45%1Nespresso11%2DeLonghi11%3NESCAFE9%4Gemilai8%5DESSINI6%菲律宾Top 5 品牌42%1Nespresso12%2Donlim8%3Hanabishi8%4HiBREW7%5Gemilai7%新加坡Top 5 品牌68%1NESCAFE19%2Nespresso16%3Breville16%4DeLonghi13%5利浦4%泰国Top 5 品牌30%1Nespresso14%2NESCAFE7%3SKG4%4Gemilai3%5Mirage2%越南Top 5 品牌66%1DeLonghi27%2利浦18%3熊电器10%4TIROSS8%5Nespresso4%TMO 洞察:在我们关注的 6 个国家中，Nespresso 在好个国家中都处于领先地位。有时领先优势很（例如泰国为 14%，是下个品牌的两倍），有时则相当不稳定（例如，在来亚，Nespresso 和 DeLonghi 以 15%的优势针锋相对）在新加坡，Nescafe领先，但仅后者出个百分点。越南的市场看起来与该区域其他地区完全不同，DeLonghi 处于领先地位，Nespresso 仅以 4%的市场份额位列前五。TMO洞察 微波炉可以被专业厨师看不起，但毫疑问，它们可以让不是厨师的活得更轻松。它们在懂南亚厨房中也占有席之地约占市场的 4%。在此洞察报告中，我们查看了 2700 台微波炉的 SKU，这些 SKU 的销量约为 5 万，产了 140 万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%微波炉微波炉-价格范围TMO 洞察:在所有国家/地区，销售峰值都在 50-100 美元范围内。然，在新加坡，销售额中有很部分来更昂贵的500-1000 美元的产品，达销售收的10%。微波炉-TOP 10 品牌TMO 洞察:前5名中有3个本品牌：夏普、东芝和松下。他们在第、第四和第五名。韩国三星和中国海尔是该领域的另外两家领导者，三星乎赶上了市场领导者夏普。品牌市场份额2%3%3%4%5%7%7%8%16%17%夏普三星海尔松下东芝美的HanabishiConduraElectroluxLG微波炉-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌59%1夏普32%2三星18%3LG7%4Cosmos1%5Advance0%来亚Top 5 品牌77%1夏普32%2美的15%3三星14%4Rubine10%5Pensonic7%菲律宾Top 5 品牌28%1Hanabishi9%2Condura8%3Eureka4%4Fujidenzo4%5Kazumi3%新加坡Top 5 品牌76%1松下30%2夏普17%3三星12%4东芝9%5美的8%泰国Top 5 品牌94%1三星29%2海尔28%3夏普17%4东芝12%5Electrolux8%越南Top 5 品牌86%1三星46%2夏普20%3Bluestone13%4家4%5东芝3%TMO 洞察:东南亚的微波炉市场看起来度集中在个占据部分销售额的领先品牌。这条规则的唯例外似乎是菲律宾，那的领先品牌 Hanabishi（本品牌）仅占销售额的 7%。在其他国家，领导品牌们占据更的份额：夏普在来亚和印度尼亚的销售份额为32%，三星在泰国和越南分别占 29%和 46%，松下在新加坡以 30%占据第线。壶TMO 洞察:我们洞察报告的最后部分。为了分析这个细分市场，我们查看了 4700个SKU，这些 SKU 的销量为13万，产了超过 100 万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%壶-价格范围TMO 洞察:平均，壶的价格乎均匀分布在各个价格区间从 2 美元直到 560 美元。壶价格最低的是菲律宾那 75%的销售额低于 10 美元。价格最的是新加坡那售出的壶中有 56%的价格在 20-50 美元之间。壶-TOP 10 品牌TMO 洞察:壶市场似乎被众多玩家平分秋。顶级品牌Scarlett仅占销售收的7%，其次是Timemore 6%，Cornell 5%。品牌市场份额3%3%4%4%4%4%4%5%6%7%ScarlettTimemoreCornell熊电器Zolele家利浦HugMicromatic壶-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌32%1Advance10%2Cosmos8%3Kurumi6%4Maspion6%5Idealife3%来亚Top 5 品牌25%1Khind8%2Gaabor5%3Russell Taylor5%4熊电器4%5ELBA3%菲律宾Top 5 品牌31%1Scarlett12%2Zolele7%3Micromatic5%4Hug5%5Eureka2%新加坡Top 5 品牌45%1Cornell17%2熊电器11%3利浦8%4Simplus4%5Smeg4%泰国Top 5 品牌27%1Timemore10%2OXYGEN5%34%4IMARFLEX4%5家4%越南Top 5 品牌35%1CUCKOO11%2家7%36%4SUNHOUSE5%5利浦5%TMO 洞察:每个国家在这领域都有的领导者。印度尼亚的 Advance、来亚的 Khind、菲律宾的 Scarlett、新加坡的 Cornell、泰国的 Timemore 和越南的 Cuckoo。结语很明显，东南亚厨房电器市场还有很多有待发掘的地，这洞察报告只是触及了其潜的表。虽然我们涵盖了种类型的电器，但还可以从数据中收集到更多信息，例如分析品牌之间的价格分布和平均评论分数、较技术特性以及跟踪较时期内的销售数据。如果您有兴趣进步了解厨房电器市场或东南亚任何其他市场，请随时联系 TMO Group。我们可以与您合作，帮助您实现标。