海洋新兴产业基金设立方案商业计划书.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,“,威海海洋,产业发展基金”,设立方案,基金筹备工作组,2017,年,6,月,第一部分 基金设立目标,第二部分 基金发起与成立,第三部分 基金运营与管理,第四,部分 基金管理公司设立,第五部分 特别说明,目 录,第一部分 基金设立背景,设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促进产业升级的一项重要举措。,国家对产业基金大力鼓励,我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长，积极发展产业基金，符合国家战略发展规划。,持续的海洋产业升级,十二五期间我国已经制定了详细的海洋经济发展的主要任务:完善海洋经济布局，改造升级传统海洋产业，培育壮大战略性海洋新兴产业，积极发展海洋服务业，提高海洋产业创新能力，促进海洋经济可持续发展。威海作为沿海城市，拥有丰富的海洋资源及较为完善的海洋产业体系，通过产业基金的形式引入社会资本，必将加快区域内的海洋产业体系升级，为区域经济发展提供新的动力。,第二部分 基金设立目标,1,、以产业为前导、金融为后盾的整合平台 解决威海地区海洋产业相关企业的融资难题。,2,、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国透过,GP,资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目 整合区域内外产业与资本资源，加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。,3,、整合导入,GP,股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源 打造产业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。,4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加快整个行业的发展进程。,第二部分基金设立目标,1,、解决企业发展过程中的主要融资难题,前期,研究,项目建设,项目,运营,自有资金,自有资金,资金回收,企业,解决企业发展过程中最困难的融资难题,企业,海洋产业发展基金,政府机构,金融机构,合作伙伴,供应商,客户,以企业现有业务为平台，通过引入,LP,或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。,第一部分基金设立目标,2,、整合产业内外部资源，加强协同关系,产业,发展,基金,抢占资源先机，突出产业经济效应,扩大项目投资规模，快速发展产业内企业的业务规模,加速产业内企业,IPO,的步伐，打开未来发展空间,提高行业知名度，扩大产业内企业的品牌效应,通过金融创新将创意固化为资源，,并获取源源不断的信息及资金流,利用外部监督，促进产业内企业,的合规治理，提升产业整体效率。,构建产业同金融结合的运营体系,全面提升产业领域的金融属性,通过基金的结构化融资方式解决,企业项目融资的问题,第一部分基金设立目标,3,、,打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合,第二部分基金设立目标,4,、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。,产业基金投资,形成产业优势,促进产业升级,吸引资本关注,扩大产业辐射,增强经济活力,实现区域内经济的稳定增长,海,洋新兴,产,业,第二部分 基金发起与设立,1,、基金的基本条款,2,、基金的基本架构,3,、基金的详细架构与资金路径,4,、基金的管理组织架构,基金名称,威海海洋产业发展投资中心（有限合伙）（母基金）（每一个潜在投资领域设立一个特定的有限合伙企业作为次级基金，次级基金下设项目投资基金，项目投资基金可根据实际情况设为有限合伙制基金或契约型基金）,基金类型,有限合伙制,基金规模,母基金规模,1-3,亿（次级基金及项目基金根据实际需求而定，母基金作为,GP,投资次级基金比例不应低于母基金规模的,10%,，次级基金投资项目基金的比例不应低于次级基金规模的的,20%,）,基金存续期,3+2,年，设立期限为,3,年，基金管理人有权根据具体情况延长,2,年的存续期,投资方式和对象,通过母基金控制下的项目基金以股权形式投资于标的企业的签约项目,基金管理费,基金总规模的,2%/,年,利益分配,母基金年化收益率,10%,，普通合伙人无绩效奖励；母基金年化收益率,10%,的，则母基金全部收益的,20%,作为其普通合伙人的绩效激励,投资回报,预计年化收益率不低于,18%,基金管理公司,威海沃德私募基金管理有限公司,托管机构,国内大型商业银行或券商（暂定）,注册地,山东威海,基金最低认缴出资,母基金,GP,最低认缴额度人民币,300,万元，以,100,万人民币的整数倍递增；,LP,最低认缴额度人民币,100,万元，以,10,万人民币的整数倍递增。,第二部分基金发起与设立,1,、基金的基本条款,个人投资人,（,GP/LP,）,机构投资人,（,GP/LP,）,战略投资人,（,GP/LP,）,政府产业引,导基金（,LP,）,海洋产业,发展母基金,威海沃德私募基金管理有限公司（,GP,）管理人,券商、银行,（托管）,以股权形式投资产业领域内有潜力项目,投资委员会,（决策）,律师事务所,会计师事务所,（技术支持服务）,第二部分基金发起与设立,2,、基金的基本架构,海洋资源开发基金,海洋装备制造基金,海洋技改基金等,海洋渔业捕捞基金,海产养殖加工基金,次级基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,项目基金,信托计划,（优先级,LP,）,基金管理人,（,GP,）,海洋产业发展项目基金,(LLP),项目公司,其他机构,股份公司,政府,项目长期持有方,签署有限合伙协议（,LPA,）,分配本金和投资收益,银行或金融机构,债权融资,（满足特定条件）,持有,100%,股权,参股,成立,基金管理团队,注：信托计划架构见下页。,基金退出时，受让基金持有的股权,第二部分基金发起与设立,3,、基金的详细架构与资金路径,信托型基金（,1,）,母基金（次级基金）,（劣后级,LP,）,利益相关方,委托管理协议,第二部分基金发起与设立,3,、基金的详细架构与资金路径,信托型基金（,2,）,投资人,（优先级受益人）,具有收购实力的第三方,（次级受益人）,信托计划,海洋产业发展项目基金,（,LLP,）,其他机构,股份公司,政府,XX,投资管理,认购信托单位,持有,100%,股权,参股,认购信托单位或转让项目公司股权,联合管理,xx,信托,（受托人）,联合管理,支付兑价后股权转让（优先受让）,Xx,银行,（托管银行）,资金保管,签署有限合伙协议（,LPA,）,股份公司,（劣后级,LP,）,基金管理人,（,GP,）,海洋产业发展项目基金,(LLP),项目公司,其他机构,股份公司,政府,项目长期持有方,签署有限合伙协议（,LPA,）,分配本金和投资收益,银行或金融机构,债权融资,（满足特定条件）,持有,100%,股权,参股,持有,100%,股权,基金管理团队,控股,基金退出时，受让基金持有的股权,第二部分基金发起与设立,3,、基金的详细架构与资金路径,有限合伙型基金,母基金（次级基金）,（劣后级,LP,）,利益相关方,财务投资人,（优先级,LP,）,投资人退出时，按约定收购财务,/,信托投资人持有的基金财产份额（或有）,委托管理协议,海洋产业发展基金,威海沃德私募基金管理有限公司,投资委员会,合伙人大会,董事总经理,执行董事,副总裁,投资经理,投资助理,专家顾问委员会,合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派,1,名代表，主席由最大的出资人代表担任；,投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构（包括母基金、次级基金及项目投资基金）；,专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任，对具体项目投资出具专业意见；,基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作及基金份额的销售。,第二部分基金发起与设立,4,、基金的管理组织架构,1,、基金的投资流程,2,、基金的决策机制,3,、基金的风险控制,4,、基金的收益分配,第三部分 基金运营与管理,第三部分基金运营与管理,1,、基金的投资流程,考察公司项目,跟踪考察公司意向投资的项目,进行市场和行业分析,开展初步财务测算,确定初步商业计划和投资方案,尽职调查,开展尽职调查：进行法律尽调、财务分析以及详细市场研究,聘请独立的第三方估值,出具尽职调查报告及风险控制设计报告,投资委员会批准,审查详细的商业计划,进行项目投资成本测算,根据尽职调查结果调整现金流和财务预测,做出投资决策,投资管理,落实与被投资公司的交易协议,了解被投资项目的运营情况、参与项目管理,跟踪市场动态,确定最优退出方案,退出,从被投资项目中退出，主要退出方式有出售资产、股权回购、上市等,持续进行,1-2,个月,1-2,周,1-4,年,1,年,第三部分基金运营与管理,2,、基金的决策机制,基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项；,投资委员会组成：威海沃德私募基金管理有限公司,x,人，基金投资人代表,x,人，委员会主席由管理公司代表出任；,决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。,有效决策：大多数（,4,票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；,第三部分基金运营与管理,3,、基金的风险控制,不得向他人贷款或者提供担保；不得投资已上市的股票；不得从事承担无限责任的投资；,每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计；,每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制；,聘请合格的托管银行或券商严格监管资金的使用；,定期编制财务报告，经托管机构复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师事务所对基金进行年度审计以备监察；,其他事宜，待基金成立之时，由律师事务所起草相关条款，由管理人与合伙人共同商议决定。,第三部分基金运营与管理,4,、基金的收益分配,管理费,（,2%/,年）,威海沃德私募基金管理有限公司,（,GP,）,投资收益,外部投资人,（优先级,LP,）,（按约定固定成本分配或按比例分配总投资收益）,私募基金,管理有限公司,（,GP,）,（提取绩效激励后按比例分,配总投资收益）,特殊目的公司,（劣后级,LP,）,（按比例分配总投资收益及,劣后级收益）,股份公司,（,LP,）,（按比例分配总投资收益）,第四部分 基金管理公司,1,、基本条款,2,、工作内容及时间表,3,、文件清单,4,、费用预算,5,、管理公司组织结构,6,、股份公司需要配合的工作,第四部分基金管理公司,1,、基本条款,注册名称,威海沃德私募基金管理有限公司,注册资本,人民币,3000,万元（实缴人民币,1000,万元）,注册时间,2011,年,12,月,24,日,注册地点,威海市环翠区,办公地点,威海,股权结构,法人持股数量为,100%,公司业务,受托从事私募基金管理；以自有资金对金融业、环保产业、生物医药以自有资金对金融业、环保产业、生物医药、房地产、建筑建材、农业、餐饮业、制造业、旅游业、互联网、贸易行业的投资,公司远景,成为领先的金融综合解决方案提供商,公司规模,在职员工,80,人,管理产品数量,私募基金,4,、中小企业私募债,1,过往业绩,管理产品平均年化业绩,18%,以上,第四部分基金管理公司,2,、工作内容及时间表,第,1,周,第,3,周,第,5,周,第,7,周,第,9,周,第,11,周,第,13,周,第,15,周,第,17,周,第,19,周,1,、成立管理公司,2,、项目考察与资料制作,3,、撰写基金募集说明书,4,、基金募集路演,5,、与潜在,LP,初步沟通,6,、与潜在,LP,达成合作意向,7,、律师出具法律意见函,8,、完成相关基金成立文件,9,、与,LP,签订协议,10,、召开合伙人大会,11,、,GP,与,LP,资金到账,12,、基金成立并运营,注：项目考察会一直进行，确认项目后根据项目情况发起基金。,第四部分基金管理公司,3,、文件清单,招募说明书,合伙意向书（,MOU,）,基金合伙协议,法律说明书,基金与管理公司委托管理协议,基金与银行的托管协议,管理公司内部文件,项目基本情况,市场前景分析,财务预测分析,审计师审计报告及盈利预测报告,法律意见书,政府有关部门批复等,其他相关文件,基金设立法律文件,拟投资项目文件,第四部分基金管理公司,4,、费用预算,项目,细项,费用预算（按,6,个月计算）,管理公司运营杂费,水、电、通讯、打印等,30,万,募集应酬费,20,万,差旅费,20,万,募集路演费,路演活动,30,万,专业机构服务费,律师费,30,万,不可预测费用,30,万,合计,160,万,第四部分基金管理公司设立,5,、管理公司组织架构,总裁,募资管理部,投资管理部,项目管理部,总裁助理,风险控制部,财务部,人事行政部,管理合伙人,风险合伙人,董事会,董事长,投资委员会,专家顾问委员会,注：,1,、管理合伙人指基金筹备组人员，不参与基金管理公司的日常运营，但参与基金的方案设计、募集、管理、投资和退出等工作，基金筹备期不领薪水，领取少量补贴。,2,、风险合伙人指参与基金来投资具体项目的个人或机构代表人，不领薪水。,2013,年，经齐鲁股交中心审核，荣获保荐会员单位，证书编号：,1000077,；,2015,年，经中基协会审批，荣获私募基金管理人，证书,编号：,P1010829,；,2015,年荣获齐鲁股权交易中心颁发,“,齐鲁股权交易中心金融创新业务研究中心,”,（威海）推广服务中心；,2017,年荣获中国企业发展促进委员会颁发,2016,年年度,“,中国私募基金行业信用,AAA,级企业,”,中心；,第四部分基金管理公司,6,、,公司荣誉与简介,姓名：张怀雷,职务：战略发展委员会顾问,简介：中南财经政法大学博士后研究生导师；,姓名：夏 明,职务：投资决策委员会顾问,简介：中国金融期货交易所著名分析师、研究员，,16,年金融分析研究从业经验；,姓名：沙 峰,职务：投资决策委员会顾问,简历：首创证券有限责任公司资产并购部总经理，,18,年金融投资研究从业经验；,第四部分基金管理公司,7,、,公司团队,与简介,姓名：张标,职务：首席风控官,简历：毕业于武汉军事经济学院，会计学专业，学士学位，,6,年以上,PE,投资与管理金融从业经验，任职,沃德基金,总经理。,姓名：迟军超,职务：首席分析官,基金经理,简历：毕业与日本国立大学，金融专业，硕士学位，海归研究生，,8,年以上金融研究与投资从业经验，,任职沃德基金副总经理。,姓名：张焕斌,职务：首席投资官,基金经理,简历：毕业于,南京信息工程大学,，学士学位，,10,年以上金融研究与投资从业经验，任职沃德基金上海研究中心总经理。,第四部分基金管理公司,7,、,公司团队与简介,姓名：王挹注,职位：,投行部经理,简介,:枣庄科技大学,企业管理专业，,具备5年,项目投资与管理,经验,，,拥有基金从业证、理财规划师证书。,姓名：石少华,职位：研究部经理,简介,:,中南民族大学，金融专业，,拥有,8,年的金融投资、资本市场运作,经验,。,拥有基金从业证、会计证和中级经济师证。,姓名：白凡,职位：风控部经理,简介,:齐鲁工业大学,，金融专业。拥有,6,年的金融投资、风控管理和资本市场运作经验。拥有基金从业证、证券分析师职称。,姓名：罗远鹏,职位：机构部经理,简介,:江西经济管理职业学院,，市场营销专业，,6,年,金融,从业,经验,，,主要负责市场,推广和机构合作业务，拥有基金从业证、理财规划师证书。,第四部分基金管理公司,7,、,公司团队与简介,2013,年累计,1.2,亿,2014,年累计,2.1,亿,2015,年累计,3.2,亿,2016,年累计,4.0,亿,证券投资类占比,60%,权益投资类占比,30%,股权投资类占比,10%,证券投资类占比,40%,权益投资类占比,45%,股权投资类占比,15%,证券投资类占比,30%,权益投资类占比,60%,股权投资类占比,10%,证券投资类占比,10%,权益投资类占比,70%,股权投资类占比,20%,第四部分基金管理公司,7,、,公司团队与简介,第五部分 特别说明,关于筹备组,基金筹备组是由若干位谙熟房地产开发、私募股权基金、资本市场等领域的资深人士组成，拥有多个基金或项目运营的成功案例。,募集成功的条件,基金募集成功的重要条件是拥有足够优秀的储备项目和集团在基金中扮演的角色。,基础工作,基金筹备组需要与公司高层在基金设立方案、意向投资人洽谈、储备项目实地考察与洽谈等方面进行了大量的务实性工作。,未尽事宜,本方案着重陈述基金设立的重要条款和流程，基金设立大量繁琐的细节工作和条款将体现于“基金募集备忘录”和由律师起草的“有限合伙协议”等文件中。,谢谢您的观看！,沃德,基金筹备工作组,2017,年,6,月,