2023功能性护肤产品市场洞察报告.pdf

2023 功能性护肤产品市场洞察报告导语：导语：近年来功能性护肤赛道快速发展，大量消费者成为“成分党”和“功效党”，对产品的功能效果、天然成分、风险等级更加重视。功能性护肤品将透明质酸钠、烟酰胺、马齿苋提取物等药物成分与护肤品结合，能更好地解决皮肤问题，然而部分成分存在一定的安全风险。随着大量企业涌入功能护肤赛道，市场竞争加剧，企业除了在成分上“卷”外，在营销方面也加大了投入。为洞察功能性护肤市场发展现状，我们分析了10 个热门功能性护肤品牌的公开数据，从销售情况、成分构成、产品营销等方面进行解读。数据源数据源销量及评论数据来自国内某主流电商平台、成分数据来自科妆网数据时效数据时效2023 年 6 月 2 日数据说明数据说明1、本报告分析销量样本为国内某主流电商平台上以“薇诺娜”、“丝塔芙”、“理肤泉”、“科颜氏”等监测品牌名称为关键词获取的2 万条数据，其中销量为 5 月数据；产品成分样本为科妆网按品牌产品爬取的 1.2 万条成分数据。2、监测品牌：包括薇诺娜薇诺娜、科颜氏科颜氏、理肤泉理肤泉、芙丽芳丝芙丽芳丝、修丽可修丽可、雅雅漾、丝塔芙、森田、薇姿、屈臣氏漾、丝塔芙、森田、薇姿、屈臣氏 1010 个功能性护肤品牌。3、由于平台限制，抓取到的功能性护肤产品数量小于实际存在数量，但以销量由高到低顺序抓取，最终获取数据具有较大代表性和时效性。qRqNmOpRmNnRvMzRpOoNsN9UdY7NcM8OtRnNtRpMiNqQtMfQnOrR8OoPqNNZsPtNNZrQnP目录目录一 功能性护肤产品交易数据分析.3一 功能性护肤产品交易数据分析.31.1 品类分布：洗面奶市场需求量大.31.2 价格偏好：200 元以内产品销量超八成.31.3 品牌表现：芙丽芳丝销量最高.51.4 品牌品类：差异布局，培养优势品类.6科颜氏：面膜类畅销.6薇诺娜：面霜与隔离/防晒并重.7芙丽芳丝：主打洗面奶产品.8理肤泉：面霜类受欢迎.9二 功能性护肤产品成分特点及安全风险.10二 功能性护肤产品成分特点及安全风险.102.1 常用成分：甘油居榜首，香精有风险.102.2 天然成分：植物成分占比较高，马齿苋提取物最常见.112.3 活性成分：保湿效果成分占比最高，透明质酸钠应用最多.122.4 成分风险：整体安全性较高，理肤泉致痘风险相对较大.14三 功能性护肤产品明星产品营销热点.17三 功能性护肤产品明星产品营销热点.173.1 科颜氏白泥面膜：游戏联名.173.2 薇诺娜清透防晒乳:知名主播直播+电商.193.3 芙丽芳丝洗面奶：福利促销.223.4 理肤泉 B5 修复霜：流量明星代言.24结语.26结语.262023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告3一一功能性护肤产品交易数据分析功能性护肤产品交易数据分析1.11.1 品类分布：洗面奶市场需求量大品类分布：洗面奶市场需求量大功能性护肤产品指专门针对问题性皮肤，有一定治疗作用的药理性护肤品，大体可分为洗面奶、面霜、爽肤水、面膜、隔离防晒、精华乳、卸妆产品、眼膜几大类。其中洗面奶洗面奶最畅销，5 月销量达 51.9451.94 万万，其次是面霜面霜（41.87 万）、爽肤水爽肤水/精华水精华水（25.81 万）。图 1：2023 年 5 月各类型功能性护肤产品销量1.21.2 价格偏好：价格偏好：200200 元以内产品销量超八成元以内产品销量超八成数据分析显示，0-50 元元的功能性护肤产品销量最好（68.68 万），其次是 50-100元元的产品（64.21 万），整体上看，200 元以内的产品最为畅销元以内的产品最为畅销。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告4值得注意的是，0-50 元的产品销量中约有 25%来自产品小样，产品小样一方面可降低消费者试错成本，另一方面方便携带，能满足出行旅游消费者的特定需求，市场发展潜力较大。图 2：2023 年 5 月各价格区间功能性护肤品销量分品类看，护手霜、身体乳和美妆 0-50 元的产品销量占比 60%以上；洗面奶100-200 元的产品销量表现最佳，占比 43%43%；精华液/乳各家各区间的销量分布相对均衡，500 元以上的高端产品销量占比 5%。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告5图 3：2023 年 5 月功能性护肤产品各种类价格区间的销量占比1.31.3 品牌表现：芙丽芳丝销量最高品牌表现：芙丽芳丝销量最高功能性护肤品牌中，芙丽芳丝芙丽芳丝销量最高，5 月销量为 49.29 万万，排名第二的是薇诺娜薇诺娜（44.63 万万），排名第三的是科颜氏科颜氏（24.63 万万）。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告6图 4：2023 年 5 月功能性护肤产品各品牌销量1.41.4 品牌品类：差异布局，培养优势品类品牌品类：差异布局，培养优势品类科颜氏：面膜类畅销科颜氏：面膜类畅销科颜氏科颜氏面膜类产品销量最高（8.488.48 万万），占比 34.4%34.4%，其次是面霜类（5.85.82 2万万），占比 23.6%23.6%，畅销单品为白泥清洁面膜（8.338.33 万万）。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告7图 5：科颜氏产品品类销量 TOP10薇诺娜：面霜与隔离薇诺娜：面霜与隔离/防晒并重防晒并重薇诺娜薇诺娜面霜类产品销量最好（11.6011.60 万万），占比 26.0%26.0%，其次是防晒乳类（11.411.47 7万万），占比 25.7%25.7%，单品销量最好的是清透防晒乳（10.2110.21 万万）。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告8图 6：薇诺娜产品品类销量 TOP10芙丽芳丝：主打洗面奶产品芙丽芳丝：主打洗面奶产品芙丽芳丝芙丽芳丝洗面奶类产品销量最高（38.1638.16 万万），占比 77.4%77.4%，其次是面霜类（5.065.06 万万），占比 10.3%10.3%。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告9图 7：芙丽芳丝产品品类销量 TOP10理肤泉：面霜类受欢迎理肤泉：面霜类受欢迎理肤泉理肤泉面霜类产品销量最高（9.619.61 万万），占比 39.5%39.5%，其次是面膜类（4.74.78 8万万），占比 19.7%19.7%。单品销量最好的是 B5 修复面霜（9.229.22 万万）。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告10图 8：理肤泉产品品类销量 TOP10二二功能性护肤产品成分特点及安全风险功能性护肤产品成分特点及安全风险对 10 个品牌的 493493 个产品进行成分分析发现，成分基本为安全成分，但仍有少部分产品含有潜在风险成分。注：风险分为 1-9,9 个等级，其中 0 至 2 为安全，3 至 7 为较为安全，8、9 含有潜在风险，监测的 493 个产品中部分成分风险等级未知，仅知道风险区间；部分成分风险未知。2.12.1 常用成分：甘油居榜首，香精有风险常用成分：甘油居榜首，香精有风险根据功能性产品的成分划分，除水以外，产品使用最多的成分是甘油甘油，监测产品中 373373 种产品含有该成分，其次是苯氧乙醇苯氧乙醇，278278 种产品含有该成分。在前10 种常用成分中，仅香精具有潜在风险。香精为产品提供特殊味道，使产品更具品牌特色，以吸引消费者，但其成分2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告11复杂多样（大多成分为不公开的香精组合），是护肤品中最主要的过敏原。图 9：功能性产品常用成分 TOP102.22.2 天然成分：植物成分占比较高，马齿苋提取物最常见天然成分：植物成分占比较高，马齿苋提取物最常见功能性护肤产品的各类成分中，41%为植物提取物植物提取物。使用最普遍的植物提取物成分是马齿苋提取物马齿苋提取物，共有 58 种产品含有该成分，该成分有去除自由基、抗衰老和抗菌的效果；使用第二多的植物提取物成分是温州蜜柑果皮提取物温州蜜柑果皮提取物和枣果枣果提取物提取物，均有 50 种产品含有该成分，温州蜜柑果皮提取物温州蜜柑果皮提取物有抗氧化和抗炎的效果，枣果提取物枣果提取物有皮肤调理的效果。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告12图 10：功能性护肤产品成分植物提取物占比及成分排比2.32.3 活性成分：保湿效果成分占比最高，透明质酸钠应用最多活性成分：保湿效果成分占比最高，透明质酸钠应用最多功能性护肤产品中活性成分占比 29%，活性成分中具有保湿剂效果的占比23%，排名第一，具有皮肤调理剂效果的占比 22%，具有抗氧化效果的占比 18%。注：活性成分是有效成分，具有医疗效用或生理活性，更具针对性，非活性成分大多为辅料，例如水。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告13图 11：功能性护肤产品活性成分功效功能性护肤产品活性成分使用最多的是透明质酸钠透明质酸钠（159159 种产品中含有），该成分是人体内一种固有的成分，分布在人体的细胞质和细胞间质中，起保湿和润滑作用，用于护肤品中具有保湿和皮肤调理的功效；其次是烟酰胺烟酰胺（106106 种产品含有），具有保湿、美白祛斑和皮肤调理的功效。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告14图 12：功能性护肤产品活性成分 TOP102.42.4 成分风险：整体安全性较高，科颜氏致痘风险相对较大成分风险：整体安全性较高，科颜氏致痘风险相对较大功能性护肤产品使用成分中，风险等级为安全的占7676，较为安全的占2121，有潜在风险的占 2 2，风险未知的占 1 1。成分为安全和较为安全的占比之和为97%97%，整体上看功能性护肤产品安全性较高。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告15图 13：功能性护肤产品成分风险等级分布从致痘风险看，功能性护肤产品不具有致痘风险的成分占比 89%，有 1 级致痘风险的成分占比 5%，有 5 级致痘风险的成分 38 种，占比不足 1%，整体上看致痘风险较低。注：风险等级越高，致痘风险越大。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告16图 14：功能性护肤产品成分致痘风险占比在监测品牌有致痘风险的成分中，芙丽芳丝芙丽芳丝具有 1 级致痘风险的成分占比最高，为 65.12%，具有 5 级致痘风险成分占比最低（0.78%）；科颜氏科颜氏具有 1 级致痘风险的成分占比 32.54%，具有 5 级致痘风险的成分占比最高，为 10.81%。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告17图 15：功能性护肤品牌致痘成分风险等级占比三三功能性护肤产品明星产品营销热点功能性护肤产品明星产品营销热点3.13.1 科颜氏白泥面膜：游戏联名科颜氏白泥面膜：游戏联名据艾普思自建搜索引擎数据，科颜氏科颜氏白泥面膜 5 月声量共计 3.283.28 万万条，13日出现传播高峰，主要是微博话题“#原神原神 科颜氏科颜氏”引发众多网友参与；原神原神作为手游排行榜第二的游戏，具有非常大的流量基础，科颜氏科颜氏与之联名，不仅提升了品牌热度，还收获不少潜在用户。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告18图 16：科颜氏白泥面膜 5 月声量走势及站点分布2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告19图 17：科颜氏白泥面膜热词 TOP10图 18：科颜氏白泥面膜热词词云3.23.2 薇诺娜清透防晒乳薇诺娜清透防晒乳:知名主播直播知名主播直播+电商电商薇诺娜薇诺娜清透防晒乳清透防晒乳 5 月声量共计 4.624.62 万万条，主要发布平台为微博，声量占比 71%71%；5 月 26 日薇诺娜薇诺娜开启 618 预热，微博话题“#6.18 预.售精选#”获得大量转发。传播热词中，李佳琦李佳琦出现频次 1.741.74 万万次，薇诺娜薇诺娜的主要销售模式是与知名电商主播合作直播销售，这种模式通常直观高效，能够让产品迅速进入消费者的视野，短期内快速提升销量。2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告20图 19：薇诺娜防晒乳 5 月声量走势及站点分布2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告21图 20：薇诺娜防晒乳热词 TOP10图 21：薇诺娜防晒乳热词词云2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告223.33.3 芙丽芳丝洗面奶：福利促销芙丽芳丝洗面奶：福利促销芙丽芳丝芙丽芳丝洗面奶洗面奶 5 月声量共计 4.014.01 万条，主要集中在新浪微博平台（声量占比 81%81%），5 月 1 日和 5 月 8 日出现两个热度峰值，相关内容主要是粉丝转发张婧仪张婧仪发布的关于参加“芙丽芳丝芙丽芳丝福袋掉落福袋掉落”活动的微博。芙丽芳丝芙丽芳丝 5 月举办的两次福利活动，都在给产品带来热度的同时刺激了消费。图 22：芙丽芳丝洗面奶 5 月声量走势及站点分布2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告23图 23：芙丽芳丝洗面奶热词 TOP102023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告24图 24：芙丽芳丝洗面奶热词词云3.43.4 理肤泉理肤泉 B5B5 修复霜：流量明星代言修复霜：流量明星代言B5B5 修复面霜修复面霜 5 月声量共计 10.1110.11 万万条，新浪微博声量占比 99%99%，5 月 19 日，理肤泉官方发布的“预告 520 时代少年团将空降直播间”微博，被粉丝大量转发，单日声量高达 8.878.87 万万条。时代少年团作为新生代流量明星组合，在微博有极大的粉丝基础，理肤泉理肤泉与之合作快速增加了产品曝光，也有助于树立年轻有活力的品牌形象。图 25：理肤泉 B5 修复霜 5 月声量走势及站点分布2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告25图 26：理肤泉 B5 修复霜热词 TOP10图 27：理肤泉 B5 修复面霜热词词云2023 功能性护肤产品市场洞察及成分解析报告26结语结语数据显示，功能性护肤产品洗面奶的市场需求最大，消费者更愿意为 200 元以下的中低端产品付款；功能性护肤产品整体安全性较高，但仍含少量风险成分，各品牌用料当更加谨慎。从营销模式看，科颜氏科颜氏白泥面膜白泥面膜联名原神原神收获其他领域潜在受众，理肤泉理肤泉 B B5 5修复霜修复霜通过明星代言树立品牌形象，薇诺娜薇诺娜清透防晒乳清透防晒乳直播电商和芙丽芳丝芙丽芳丝洗面洗面奶奶优惠促销直接刺激消费，四大单品通过不同的营销模式均获得了不俗的销量，品牌可根据自身需求选择适合的宣传方式。