2023柳州螺蛳粉行业发展报告.pdf

2023柳州螺蛳粉行业发展报告“地域美食”系列报告行业发展数字观察发展思考从地方小吃到特色产业358502601691788890175%40%20%16%14%13%0%50%100%150%200%020040060080010002020202120222023E2024E2025E销售额增速数据来源：艾媒数据饿了么新服务研究中心整理 近年来，螺蛳粉行业高速成长，从广西柳州的地方小吃一跃成为全国消费者熟知的网红产品 2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入超过600亿元，同比增长20%。其中，实现出口8300万元，同比增长61%。2025年有望达890亿元，成为千亿级别的特色产业2020-2025年螺蛳粉发展趋势从企业到供应链从企业到供应链从堂食、外卖（地产地销）到预包装食品（全域销售），柳州螺蛳粉产品业态持续创新，已初步构建起全产业链发展模式 产业：原材料基地规模65万亩；预包装螺蛳粉生产企业133家，配套及衍生产业销售收入182.65亿元；全国实体店营业额236.31亿元 品牌：中国地理标志100强，品牌价值达100.64亿元，地方企业品牌超过300个 标准：柳州螺蛳粉全产业链标准体系共计480项适用标准 就业：创造就业岗位30多万个，带动5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫数据来源：柳州市商务局2022年工作总结及2023年工作计划等公开资料 饿了么新服务研究中心整理数字观察行业发展发展思考数字消费观察：区域数字消费观察：区域 我国北方以种植小麦为主，南方以种植水稻为主，主食结构呈现“南米北面”格局 螺蛳粉主要消费区域与我国南方传统水稻区（华东、华南、华中）高度重合，门店餐饮外卖、线上预包装食品销售额占比均达到7成36%33%11%8%7%3%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华南华中西南华北东北西北36%19%13%12%11%5%5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华南华中华北西南东北西北数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：省数字消费观察：省/自治区自治区26%10%8%6%6%5%5%4%4%3%广东浙江江苏广西福建湖南上海四川北京安徽 螺蛳粉电商渠道预包装食品消费额排名前10的省份消费额占比超过60%门店餐饮外卖消费额排名前10的省份消费额占比超过70%广东、江苏、浙江在两种渠道的排名均为前三 北京也进入了前十，显示在人口融合区域的口味包容程度较高，具有较大的发展潜力15%8%7%6%5%5%5%4%4%4%广东江苏浙江河南上海山东四川北京安徽广西数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：城市数字消费观察：城市 二线城市消费占比最高，电商渠道预包装食品占比超过40%，餐饮外卖占比超过30%消费分布相对均衡，不同等级城市螺蛳粉消费额占GDP比例相差不大，一、二线城市与下沉市场（三线以下城市）螺蛳粉消费额占GDP比例比较接近28.231.322.318.225.232.122.919.823.534.32220.2一线城市二线城市三线城市四线及以下2020202120221643.71921.315.143.419.621.916.343.61921.1一线城市二线城市三线城市四线及以下202020212022数据来源：淘天集团数据来源：饿了么2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费数字消费观察：渠道数字消费观察：渠道55%34%33%22%16%5%0%10%20%30%40%50%60%网上商城门店商超直播微店其它数据来源：华经产业研究院饿了么新服务研究中心整理 螺蛳粉消费者购买产品的渠道分布中，网上商城以55%的比例居于首位 门店现制及外卖，以34%的比例居于第二 淘宝天猫、饿了么等网络购物和O2O服务平台，螺蛳粉产品种类丰富、口味多样，消费者的可选择性更大2022年螺蛳粉消费渠道分布数字供给观察：企业数量数字供给观察：企业数量 螺蛳粉企业主要集中在两广地区，数量占比超过50%两广地区餐饮外卖门店集中度也较高，数量占比超过40%线上店铺分布相对分散，河南店铺数量较多、占比较高，这是因为河南是我国酸辣粉的主要产地，很多酸辣粉厂商也投入了螺蛳粉生产（从“酸度+辣度”到“酸度+辣度+臭度”）*根据河南省食品工业协会数据，全国80%以上的酸辣粉都是“河南造”32%23%5%5%4%3%3%2%2%2%广西广东河南湖南贵州四川山东安徽陕西江苏28%12%5%5%5%5%4%4%3%3%广东广西河南江苏浙江湖南山东四川福建安徽16%13%8%8%5%5%5%4%3%3%河南山东广东广西浙江吉林江苏福建安徽湖南逾4万家TOP10占比超80%数据来源：企查查 饿了么新服务研究中心整理数据来源：饿了么数据来源：淘天集团2022年螺蛳粉企业数量TOP102022年饿了么平台螺蛳粉门店数量TOP102022年淘天平台螺蛳粉线上店铺数量TOP10逾3万家TOP10占比超70%逾3万家TOP10占比超70%数字供给观察：经营效能数字供给观察：经营效能省份效能系数广西6.15浙江3.26上海2.63四川1.18北京0.90江西0.72贵州0.71江苏0.67重庆0.54辽宁0.48省份效能系数上海4.66北京3.36浙江2.26福建1.86天津1.63江苏1.61重庆1.17湖南1.16湖北1.12安徽1.06*效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV预包装食品电商渠道，广西店铺经营效能最高，其次是浙江和上海门店餐饮外卖渠道，上海门店经营效能最高，其次是北京和浙江总体而言，上海、浙江、北京等经济发达地区，无论是在电商和还是在O2O渠道都有不错的经营表现数据来源：饿了么数据来源：淘天集团2022年饿了么平台经营效能TOP10省份2022年淘天平台经营效能TOP10省份数字市场观察：预包装食品品牌化、集中化发展数字市场观察：预包装食品品牌化、集中化发展202020212022李子柒好欢螺好欢螺好欢螺李子柒李子柒嘻螺会螺满地螺霸王柳江人家螺霸王满小饱螺满地嘻螺会螺满地只投螺碗回味赞嘻螺会螺霸王只投螺碗臭宝霸蛮螺状元只投螺碗螺状元阳际山野柳江人家白家陈记海底捞海底捞数据来源：淘天集团*绿色背景为注册地为柳州品牌 近年来，预包装螺蛳粉品牌化发展趋势明显，CR4、CR8持续上升，按照贝恩市场分类法，已进入寡占型阶段（中低集中寡占市场）。柳州品牌继续保持高质量发展态势，TOP10数量占比超过6成，销售额占比接近7成。2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉品牌TOP1064.6%65.8%67.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%2020202120222020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉TOP10占比59%51%56%46%48%50%52%54%56%58%60%01020304050202020212022TOP10品牌其它TOP10品牌占比2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉TOP10柳州占比数字市场观察：含柳州元素商品和服务市占率较高数字市场观察：含柳州元素商品和服务市占率较高数据来源：饿了么淘天集团“柳州螺蛳粉”已经成为全行业商品和服务关键元素 含柳州元素门店餐饮外卖市占率高于50%，电商预包装食品市占率高于60%随着平台治理的深化和线上店铺产品力的提升，非柳州厂商和店铺逐步打造自有品牌，含柳州元素的螺蛳粉销售额占比下降50%54%52%84%69%68%30%40%50%60%70%80%90%202020212022餐饮外卖消费占比预包装食品消费占比2020-2022年含柳州元素餐饮外卖、预包装食品销售额占比含柳州元素螺蛳粉门店数字用户观察：人群特征数字用户观察：人群特征 螺蛳粉消费人群主体是青年人（35岁以下人群占比超过80%）女性“食臭”容忍度高于男性，CBNData调研数据显示，电商渠道预包装食品女性购买比例超过7成；饿了么平台餐饮外卖女性购买比例超过6成39%61%男女41%29%16%7%5%2%18,2425,3031,3536,4041,5051+数据来源：饿了么2022年螺蛳粉餐饮外卖人群性别分布2022年螺蛳粉餐饮外卖人群年龄分布数字用户观察：场景偏好数字用户观察：场景偏好 螺蛳粉购买主因包括喜食重口味、挑战“臭味”新奇感、释放工作压力等 近年来，随着人们生活节奏和工作压力的增大，不只是螺蛳粉，臭豆腐、臭鳜鱼、酸辣粉等重口味食物销量都呈上涨趋势 螺蛳粉购买场景以休闲、悦己、小点为主，比例高于饱腹和正餐数据来源：CBNData调研数据 饿了么新服务研究中心整理购买螺蛳粉主要原因22%23%27%39%60%0%10%20%30%40%50%60%70%想挑战臭味释放压力“上瘾”想吃想挑战辣味想吃重口味20%22%38%52%60%64%0%10%20%30%40%50%60%70%朋友聚会公司加班饱腹正餐想吃就吃夜宵小点在家追剧购买螺蛳粉主要场景数字创新观察数字创新观察由于螺蛳粉主流消费人群（青年人）求新求变、热衷IP种草等偏好，螺蛳粉产品创新呈现出跨界和融合的发展特征。影视联名款加重冒险款跨界融合款新奇探索款奶茶组合款发展思考数字观察行业发展 2018-2023年谷歌、百度搜索热度显示，2020-2021年螺蛳粉热度值最高 淘天集团及饿了么数据亦显示，2020年后螺蛳粉增速显著放缓，年同比增速已降至20%以下 市场告别高速粗放式增长，进入精细化运营阶段市场增长放缓考验精细化运营水平市场增长放缓考验精细化运营水平2022同比2021同比华东华南华中西南华北东北西北2022同比2021同比2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖增速数据来源：饿了么数据来源：谷歌、百度 饿了么新服务研究中心整理2018-2023年谷歌搜索热度2018-2023年百度搜索热度悦己消费提出更高商品力要求悦己消费提出更高商品力要求购买螺蛳粉主要考虑因素33%45%48%62%81%0%20%40%60%80%100%口碑评价价格促销产地柳州安全卫生口味正宗 消费者购买因素方面，口味正宗（81%）高于柳州原产地（48%）、安全卫生（62%）高于低价促销（45%），对食品质量安全、产品地道口感提出了新的需求 果腹消费让位“小确幸”悦己消费，“酸笋+”精致美食、创意美食持续创新，更加考验商品力“酸笋+”精致美食、创意美食持续创新数据来源：CBNData调研数据 饿了么新服务研究中心整理新增长空间考验供应链服务能力新增长空间考验供应链服务能力 饿了么数据显示，螺蛳粉门店餐饮外卖CR4、CR8均低于20%，属于分散竞争型市场阶段 以收入口径计，螺蛳粉门店餐饮外卖品牌连锁化率亦略低于餐饮行业平均水平 线下门店“即时电商”数字化转型是螺蛳粉产业可持续发展的新空间 依托柳州供应链优势，面向全国提供原产地服务，实现“柳州标准、全球餐饮”是柳州螺蛳粉发展的新机遇柳州螺蛳粉的供给侧结构性改革柳州正宗食材柳州原产地认证柳州质量标准柳州专业质检饿了么助力品质、安全和健康饿了么助力品质、安全和健康“小蓝心、放心点榜、食极星”三重架构护航食安和营养安全营养口碑饿了么生态助力饿了么生态助力供应链服务供应链服务原材料供给IP运营与品牌管理饿小味商家商品AI诊断即时电商到家餐饮餐饮研发共享预制菜服务