2023直播电商增长法则.pdf

透视2023直播电商增长法则聚焦美妆护肤数据趋动风向风向：抖音电商美抖音电商美妆护肤行业趋势妆护肤行业趋势案例案例：防晒护肤品防晒护肤品牌增长剖析牌增长剖析oPsRoMrQxPsNrPqOpPoPzQaXbW7NaO9PoMoOnPpMeRpPpRiNnPqR7NoPpNwMpOsRMYqMoOXX25.86%60.17%76.45%55.22%106.93%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%02E+094E+096E+098E+091E+101.2E+101.4E+101.6E+101月2月3月4月5月22年GMV23年GMVGMV同比增速美妆行业美妆行业GMVGMV同比增速：同比增速：57.8957.89%抖音大盘抖音大盘GMVGMV整体增速：整体增速：71.67%71.67%23年1-5月：美妆护肤行业GMV月度表现及同比增速情况美妆护肤GMV同比增长57.89%，悦己消费成新常态23年1-5月美妆护肤行业GMV整体增速为57.89%，略低于抖音大盘GMV整体增速，情人节和38好物节是品类增长助推器；“她经济”再升级，2月14日情人节、38妇女节、5月20日情人节平台和品类针对女性倾向购买的品类给予优惠活动，从两个大促的消费画像可见，活动期间女性仍是主要消费人群，主打送礼场景的节日成女性消费黄金期。抖in礼遇季抖音38好物节抖音520好礼季平播期平播期3838大促大促520520大促大促品类趋势数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX美妆护肤一级行业GMV增速情况护肤品赛道增长乏力，美容仪器类赛道拉动美妆护肤行业上升在23年1-5月美妆护肤一级行业中，护肤品行业赛道增长略显乏力；彩妆香水行业增速略高于美妆护肤整个行业，但低于抖音电商整个增速；美容仪器赛道仍保持着较强的行业增速，积极带动美妆护肤整个赛道增长。在抖音电商美妆护肤中，护肤品赛道持续缩窄行业内市场份额，彩妆香水基本不变，美妆护肤/美容仪器赛道持续扩容。品类趋势72%72%67%67%20%20%21%21%8%8%12%12%20222022年年1-51-5月销售额月销售额20232023年年1-51-5月销售额月销售额护肤品彩妆/香水美妆工具/美容仪器美妆护肤一级行业占比变化05E+091E+101.5E+102E+102.5E+103E+103.5E+104E+104.5E+10护肤品彩妆/香水美妆工具/美容仪器2022年1-5月销售额2023年1-5月销售额47.14%47.14%65.07%65.07%128.16%128.16%同比增速20232023年年1-51-5月美妆护肤月美妆护肤GMVGMV同比增速同比增速57.8957.89%20232023年年1-51-5月抖音电商月抖音电商GMVGMV同比增速同比增速71.67%71.67%数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX05E+091E+101.5E+102E+102.5E+10面部护肤眼部护理防晒男士护肤旅行装/体验装T区护理唇部护理润唇膏22年1-5月销售额22年1-5月销售额同比增速60%60%52%52%62%62%59%59%23%23%44%44%53%53%60%60%护肤品行业其下细分赛道增速情况面部护肤与面部彩妆牢牢把持护肤与彩妆的市场份额在23年1-5月期间，面部护肤占据护肤品行业比84%，面部彩妆占据彩妆香水的52%，面部护肤与面部彩妆牢牢把持护肤与彩妆的市场份额。在护肤品行业中，防晒类目依靠季节优势勇夺增速首位；在彩妆/香水行业中，体验装增速最快，说明消费者在购买正装前，愿意购买体验装来减少购物决策成本。品类趋势彩妆/香水行业其下细分赛道增速情况01E+092E+093E+094E+095E+096E+097E+098E+09面部彩妆唇部彩妆眼部彩妆香水/香膏彩妆套装其他彩妆男士彩妆体验装男士香水/香膏22年1-5月销售额23年1-5月销售额同比增速64%64%58%58%61%61%63%63%61%61%66%66%79%79%93%93%90%90%这三个赛道包揽了护肤品行这三个赛道包揽了护肤品行业业96.7%96.7%的市场份额的市场份额数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX 抖音美妆护肤行业面临竞争激烈和流量不足问题2000001740001820001570001490000200000040000006000000800000010000000120000001400000001000002000003000004000005000006000007000001月2月3月4月5月视频数推广抖音号数平均搜索指数当前抖音电商美妆护肤行业销售额波动式增长，表明该行业仍有巨大的市场潜力，但1-5月单场直播间流量持续走低，其主要原因是品牌数量增加，直播场次增加导致用户分散；自3月开始平均搜索指数一路走低，消费者对于内容需求并没有增加，而是供应量过剩；针对这些问题，提升视频质量，加强达人合作以吸引更多消费者，品牌蓝V账号视频内容质量提升也是提升曝光率的一个重要手段；电商平台应该改善市场供需关系，例如减少产品线的冗余，着重展示一些能够吸引消费者兴趣和激发购买欲望的产品。050001000015000200002500001000002000003000004000005000006000007000008000009000001月2月3月4月5月直播数视频数直播流量（曝光量/场）视频流量（曝光量/条）从从TOP200TOP200爆款视频来看，爆款视频来看，4 4月份月份超千万曝光量视频超千万曝光量视频2424条，条，5 5月份仅月份仅9 9条条2023年1-5月美妆护肤直播和视频流量供需趋势2023年1-5月美妆护肤内容和消费者兴趣供需关系品类趋势数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX 本土品牌重转化效果，国际品牌重品牌曝光经分析抖音电商美妆护肤品牌电商推广和种草推广排名明显存在本土品牌和国际品牌的差异。本土品牌在电商推广占据了绝对优势，而国际品牌在种草推广中表现更加突出。这一结果与品牌所擅长的品牌打造策略不同有关。国外品牌通常注重营销创意和高度个性化的宣传方式，比如独特的视觉元素、明星代言等能够产生更大的共鸣。中国的本土品牌则更注重产品性价比、功能性以及贴近当地市场的策略。本土品牌积累的粉丝数量和口碑相关数据可能还不够完善，导致在种草推广中的效果不佳。而国际品牌通常拥有更多的全球性资源和用户基础，并且在抖音平台上进行更为全面和专业的社交媒体营销。在未来，本土品牌需更好地发掘自身的优势，注重提升品牌形象、建立良好的口碑，同时灵活利用社交媒体营销策略，进一步提升品牌力。本土品牌 20232023年年Q1Q1美妆护肤电商推广美妆护肤电商推广TOP10TOP10品牌曝光量及占比品牌曝光量及占比20232023年年Q1Q1美妆护肤种草推广美妆护肤种草推广TOP10TOP10品牌曝光量及占比品牌曝光量及占比电商推广：带货直播+带货视频种草推广：不带货视频品牌：人品牌：人 仁和匠心仁和匠心近近9090天关联达人粉丝量天关联达人粉丝量TOP5TOP5账号及品牌销售额价格段分布账号及品牌销售额价格段分布特点：底价商品特点：底价商品+中腰部达人中腰部达人品牌：后品牌：后近近9090天关联达人粉丝量天关联达人粉丝量TOP5TOP5账号及品牌销售额价格段分布账号及品牌销售额价格段分布特点：高价商品特点：高价商品+头部达人头部达人/明星明星品牌趋势数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX 护肤品和美容仪器CR5略涨，国际品牌入局给本土品牌带来压力 从市场集中度可见，美容仪器CR5最高，呈波动式上涨，其原因是头部品牌在节点及大促期间的种草、带货势能急剧上升，如觅光在过去一年，无论是214情人节，38妇女节，5月母情节和520，还是电商大促618、818、双十一，品牌带货达人数量和销售额都有明显的上涨，另一方面因为美容仪器品牌数量较少，技术壁垒高，寡头效应明显，集中度比较高；护肤品类目因国际大牌入驻发力，影响整体的品牌格局变化，随着国际品牌加码抖音电商，CR5或将持续走高；彩妆赛道CR5波动式维稳，由于该品类产品功效差别较小,大单品无法跨越时间,具有较高时尚属性,用户粘性较低。综上所述，国际品牌入局对本土品牌带来压力，针对这些情况，本土品牌可以采取不同的营销策略，比如在美容仪器类别中可以通过推出新产品来稳定并扩大市场份额；在彩妆香水类别中可以提升品牌口碑和产品质量，以增强吸引力；而在护肤品类别中，则需要持续维护品牌形象和服务水平；29.8%41.5%42.0%30.9%40.2%16.0%15.4%14.0%15.4%13.7%8.1%8.7%8.1%9.2%10.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1月2月3月4月5月23年1-5月美妆护肤细分类目品牌数及CR5销售额市占率美容仪器品牌数彩妆香水品牌数护肤品品牌数美容仪器CR5彩妆香水CR5护肤品CR5本土品牌国际品牌品牌趋势数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX提拉紧致抗皱修护淡纹补水保湿抗老持久抗糖舒缓修复氨基酸焕亮清透【618狂欢】谷雨-去黄气提亮抗糖抗糖补水雪肌水乳美白奶罐霜护肤套装（GMV:6千万元+）抗衰与修复是当前美妆护肤的核心消费诉求，持久卖点增速最快2023年1-5月美妆护肤市场份额Top6卖点2023年1-5月连续高增长Top6卖点商品趋势从23年1-5月美妆护肤行业的市场份额Top6卖点来看，抗皱、抗老与提拉紧致都是消费者对抗衰老的诉求，剩下的诉求集中于修复与补水保湿，位列头部的卖点基本集中于护肤品行业。从23年1-5月美妆护肤行业的市场份额Top6卖点来看，此时正值春夏时节，美妆的持久成了当前连续高增长卖点的第一位。【618专享】韩束红蛮腰张嘉倪宋轶同款紧致抗皱抗皱水乳护肤礼盒套装（GMV:5亿元+）【618抢先购】自然堂凝时修护修护抗老补水保湿冰肌水乳霜精华护肤套（GMV:1亿元+）【618好物节】花西子-小黛伞防晒妆前霜提亮保湿素颜霜打底持久持久（GMV:9千万元+）数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）XX消费者对于直播电商的关注要素愈发呈现出“价品协同”的趋势消费需求释放不等于报复性消费，持保守乐观，消费者越来越理智-3.0%3.9%4.1%2.4%-0.3%3.0%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%关注时尚与颜值关注产品价格关注品牌关注品质关注健康关注体验2021.22022.2变化“关注产品价格”、“关注品牌”、“关注品质”、“关注体验”正增长，经历了直播电商的快速发展期，直播电商用户对于产品的关注度也更加多元复合化，愈发关注性价比的同时也愈发在意产品的品牌背书与品质保障。数据来源：网络公开数据抖音和快手直播电商用户消费关注点占比及变化趋势人群洞察XX13.413.310.83.33.22.90246810121420-29岁30-39岁40-49岁知道的品牌使用过的品牌19%57%52%32%13%20%60%59%36%14%15-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50岁以上2019年Q22022年Q2+2.6%+6.3%+3.8%数据来源：CMMS-46城 2019Q2-2022Q2，base-过去一年使用过化妆品的女性18.510.892.833.602468101214161820一线二线三线知道的品牌使用过的品牌她经济成熟却大有可为，熟龄女性转化意愿更高，低线城市机会多 30-49岁女性近4年来化妆需求快速增长，这部分人群更容易行程品牌认知转化，40岁以上女性每约认识3个品牌便可转化成实际购买。对于抖音这类年轻用户较多的平台可发展“孝心经济”。一线市场是众多品牌的必争之地，面对众多选择，消费者态度谨慎，对品牌忠诚度较高，下沉市场用户更容易接受新的品牌，或成为新品牌试水起点。各年龄段人均知道/消费品牌个数女性各年龄段使用化妆品渗透率不同级别市场品牌覆盖及转化可能性人群洞察风向风向：抖音电商美抖音电商美妆护肤行业趋势妆护肤行业趋势案例案例：防晒护肤品防晒护肤品牌增长剖析牌增长剖析XXMistine（蜜丝婷），创立于1988年，是栢特薇（国际）有限公司旗下的的化妆品品牌。其明星品类有底妆系列、眼妆系列、唇妆系列、护肤系列。案例分析：MISTINE蜜丝婷Mistine（蜜丝婷），创立于1988年，是栢特薇（国际）有限公司旗下的的化妆品品牌。其明星品类有底妆系列、眼妆系列、唇妆系列、护肤系列。XXMISTINE蜜丝婷品牌案例数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）Z世代：泛指出生于1995-2009年间的一代MISTINE蜜丝婷：瞄准Z世代，明星合作，跨界联名2019年中国化妆品报告显示，中国Z世代人口规模占比近20%，所贡献的消费规模占比达到40%。Mistine蜜丝婷自2021起，将市场瞄准Z世代，根据该人群特点制定一系列营销策略。品牌定位全新升级：“热带青春能量美妆”，瞄准年轻市场选秀节目大热：邀请选秀出道明星担任品牌代言人/大使（R1SE翟潇闻、火箭少女101孟美岐、INTO1刘宇）联名：蜡笔小新头部IP联名合作、TOBY鸭联名入驻抖音电商平台新生代演员合作：防晒代言人吴磊、底妆大使鞠婧祎，打造活力、热情的品牌DNA头部KOL合作：李佳琦、仙姆SamChak、阿沁、深夜徐老师等，实现全平台种草热门场景营销活动：与茶百道、凑凑等线下店跨界合作，推出联名套餐，全域实现种草抓住热门时间节点：7月飞盘季举办Mistine杯飞盘对抗赛；在高校学生开学毕业军训等时间节点，通过社群传播、应援车等参与双11推出联名：泡泡玛特头部IP联名；长藤鬼校联名，设置线下妆容打卡点品牌全新Slogan：年轻就要热力发光，全力践行年轻化品牌策略顶流明星合作：防晒代言人蔡徐坤，围绕代言人设计内容，在抖音平台上拉动达人矩阵发起合拍挑战文旅合作：联合泰国旅游局，打造创意物料投放商圈大屏；邀请头部KOL参观泰国总部、实验室等，拍摄溯源宣传大片，强化信任背书，树立品牌形象品牌自播：邀请7位泰星进品牌自播间，提升曝光2021年2022年2023年瞄准年轻市场提升知名度树立品牌形象XX聚焦防晒产品，TOP商品来自视频带货2022年，Mistine蜜丝婷在抖音防晒品类品牌中年销售额排名第一，2023年至今依旧霸榜防晒品牌类TOP1。Mistine蜜丝婷产品销售额主要来源于旗下防晒类商品。2022年销售额TOP1商品为小黄帽防晒霜，此商品销售额主要来源于头部达人视频带货。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年年销售额增长年销售额增长3 3倍倍Mistine蜜丝婷GMV变化2021年vs2022年数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）TOP商品统计的是商品链接，非该款产品全量数据，该商品链接专供视频带货，为2022年蜜丝婷品牌单条商品销售额最高的商品sku。Mistine蜜丝婷商品布局品类品类商品数量商品数量20222022年销售额占比年销售额占比护肤品防晒467.21%面部护肤58.2%彩妆/香水面部彩妆922.1%眼部彩妆42.65%唇部彩妆40.57%Mistine蜜丝婷TOP商品2022年【视频视频1 1】【】【2222年新款年新款】泰国泰国MistineMistine泰版小黄泰版小黄帽防晒霜帽防晒霜40ml40ml学生学生5959关联抖音号数量关联抖音号数量91关联直播数量关联直播数量352关联视频数量关联视频数量49关联抖音号销售额关联抖音号销售额TOP3TOP3小鱼海棠小鱼海棠高冉高冉.我是张凯毅我是张凯毅在日常视频vlog中软植入产品以竞品对比种草防晒实际效果以上脸测评方式种草防晒产品带货方式销售额分布占带货方式销售额分布占比比直播视频该款商品主要销售额来自视频带货，占比9090%以上MISTINE蜜丝婷品牌案例XX关键词搜索联想：转化兴趣用户商品标题优化：用户搜索相关词能快速看到对应产品，提升搜索曝光量与点击率扩充商品结构：配置更多的组货方式，满足用户需求，扩大货盘吸引力优化商品展示顺序：帮助用户更快了解产品数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）打好组合拳，优化泛商城经营策略Mistine蜜丝婷通过搜索场景的覆盖与承接，配置更多的组货方式，优化商品展示顺序等泛商城经营策略，将内容消费流量沉淀为电商流量，实现了从“人找货”到“货找人”。关键词搜索联想商品标题优化扩充商品结构优化商品展示顺序MISTINE蜜丝婷品牌案例XX05000100001500020000250003000021-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12关联直播场次视频数量数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）视频种草蓄水，直播带货转化流量Mistine蜜丝婷在抖音平台实行视频种草与直播带货并行策略。2021年双十一和2022年618大促节点前，大幅增加抖音平台视频数量和直播带货场次，主要利用日常的视频发布种草内容，再通过直播带货转化流量，保证品牌日常曝光度。2022年，Mistine蜜丝婷更加注重视频带货方式，抖音视频带货销售额占比增加。品牌带货方式GMV占比2021年vs2022年4%直播视频商品卡2021年10%2022年2021年-2022年品牌关联直播视频数据2021年双十一前准备：直播场次和视频数量明显提升2022年618前准备：直播场次和视频数量明显提升MISTINE蜜丝婷品牌案例XX1 11 11 11 12 22 210104 44 44 45 55 56 67 7111111111111131316169 97 77 7131312121465636781193112825873000176321-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12品牌自播数量达播数量数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）收入主要来源于达人播，利用达人力量打造品牌，迅速打开市场Mistine蜜丝婷采用达人播为主，品牌自播为辅的直播带货方式：2022年达人播销售额占比增加，品牌自播销售额虽然逐渐提高，但占比降低。2021年入驻抖音时，Mistine蜜丝婷不断增加达播数量，利用达人影响力扩大品牌知名度；2022年，品牌采用在销售旺季与大促节点增加，销售淡季减少自播达播数量的方式，但整体达播数量仍高于2021年。品牌带货渠道GMV占比2021年vs2022年29%29%1%1%70%70%31%31%2%2%67%67%品牌自播店播达人播2021年2022年21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12品牌自播销售额达播销售额2021年-2022年品牌自播和达播GMV2021年-2022年品牌自播和达播数量变化趋势销售旺季增加自播和达播数量销售旺季增加自播和达播数量销售淡季销售淡季减少数量减少数量品牌自播销售额逐渐提高品牌自播销售额逐渐提高大促节点大促节点增加数量增加数量不断增加达播数量不断增加达播数量收入主要来源于达人播收入主要来源于达人播MISTINE蜜丝婷品牌案例XX数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）蝉妈妈 Mistine蜜丝婷品牌在抖音的自播矩阵中采用对应账号发对应产品视频的策略，每个账号只发一款产品的相关种草视频，将精准人群输送到相对应账号直播间。品牌在直播时重点强调功效和使用感受，并且会突出强调产品为当季新品，产品成分配方有做升级迭代。品牌自播账号针对性输送精准人群防晒产品品牌自播话术拆解当季新品当季新品 强调“最新研发”，讲解新技术新成分突出使用感受突出使用感受 零油零粉质，不假白，洗面奶可卸强调功效强调功效 全肤质可用，养肤型防晒排序排序主要账号名称主要账号名称关联直播关联直播直播运营方向直播运营方向1MISTINE蜜丝婷官方旗舰店456防晒霜2蜜丝婷MISTINE旗舰店401气垫3MISTINE蜜丝婷美妆旗舰店383粉底液4MISTINE官方旗舰店直播间283防晒喷雾Mistine蜜丝婷品牌2022年抖音渠道主要账号矩阵MISTINE蜜丝婷官方旗舰店蜜丝婷MISTINE旗舰店MISTINE蜜丝婷美妆旗舰店MISTINE官方旗舰店直播间专营防晒霜专营气垫专营底妆专营防晒喷雾精准人群输送MISTINE蜜丝婷品牌案例XX数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）达人数据已剔除品牌自播账号。头肩部达人和美妆类达人贡献主要销售额2021年和2022年，品牌合作的带货达人主要以小达人和尾部达人为主，头部达人和肩部达人贡献主要的销售额。2022年，品牌继续增加尾部达人带货比重，拓宽品牌知名度；头部、肩部、中腰部和小达人占比略微减少，但头部和肩部达人依然贡献约80%的销售额，中腰部达人和小达人贡献销售额占比上升。在达人类型上，美妆类达人贡献主要销售额，2022年，时尚类达人虽然增加合作数量，但整体贡献GMV下滑。Mistine蜜丝婷带货达人变化趋势by粉丝量级48.09%25.98%16.18%6.95%2.80%尾部小达中腰肩部头部2.23%4.58%10.30%33.06%49.82%2021年带货达人数量占比2021年带货达人GMV占比56.36%25.05%12.48%4.67%1.43%尾部小达中腰肩部头部2.00%5.05%13.48%30.73%48.74%2022年带货达人数量占比2022年带货达人GMV占比9.22%14.33%19.56%24.06%32.83%颜值生活测评美妆时尚6.86%10.99%6.24%65.87%10.04%2022年带货达人数量占比2022年带货达人GMV占比Mistine蜜丝婷带货达人变化趋势by类型11.31%14.64%19.33%26.97%27.75%颜值生活测评美妆时尚20.65%3.23%3.43%51.61%21.08%2021年带货达人数量占比2021年带货达人GMV占比=MISTINE蜜丝婷品牌案例XX数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）发布视频合集，科普知识，种草产品根据明星代言/产品上新/护肤知识/产品介绍等主题设置不同合集，为消费者推荐相应产品，加深消费者对产品功效的印象。#ME星光站播放量：699.0w#ME上新啦播放量：38.0w#ME修炼室播放量：22.7w#小ME来种草播放量：4.3wMISTINE蜜丝婷品牌案例XX数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）MISTINE蜜丝婷案例总结明晰市场瞄准Z世代，根据其人群特点制定营销策略全域布局优化泛商场布局，视频种草+直播带货并行；保证品牌日常的曝光合理规划根据防晒产品销售淡旺季与大促节点制定不同的带货频率心智深耕发布不同主题视频合集，长期科普种草，加深消费者印象，提高品牌关注度产品聚焦确定好品牌主推产品后，不同官微账号深耕不同产品线，再根据其对应产品设置营销方案蚂蚁雄兵利用大量尾部达人迅速打开知名度，通过头肩部达人直播带货实现盈利MISTINE蜜丝婷品牌案例蝉魔方覆盖五大业务场景三、电商运营团队电商生意管理，全域视角实现突破品牌生意全域管理多品牌/多店铺/多账号视角四、市场营销团队营销策略制定及效果跟踪，找准营销发力点看行业、看本品、看竞品的营销效果自定义营销事件，监测推广效果五、产品及运营团队消费者洞察，提升产品竞争力监测消费者原声发现高频需求一、战略决策层深度市场洞察，寻找新的市场机会掌握市场趋势发现高潜赛道挖掘蓝海市场二、市场及运营团队提供多维竞对分析，洞悉竞品增长驱动力市场竞争格局竞对策略剖析定制化竞对PKTHANK U 期待与您的合作期待与您的合作