元宇宙+教育科技白皮书.pdf

1元宇宙+教育科技白皮书The Growth PipelineCompanyPowering clients towards a future shaped by growth2研究范围地理覆盖范围 亚洲 东盟研究覆盖赛道 元宇宙 元宇宙教育科技细分领域 元宇宙虚拟展及IP 元宇宙创新孵化 元宇宙大学 元宇宙企业家商学院 元宇宙科技创新中心 元宇宙IKO知识交易所3目录执行摘要元宇宙及其发展前景概述元宇宙教育科技元宇宙教育亚洲队-实践家教育集团元宇宙发展所面临的挑战4执行摘要元宇宙是一个平行且独立于现实世界的虚空间，用户可以拥有自己的虚拟身份和数字资产，进行社交、娱乐、创作、教育等一系列社会性、精神性活动。依托于六大支撑技术（区块链技术、人工智能技术、物联网技术、交互技术、电子游戏技术及网络技术），元宇宙具有沉浸感体验、强社交性、低延迟、虚拟身份、内容多元化等特征，赋能社交、游戏、医疗、展览、教育等领域实现转型升级。元宇宙概览得益于RCEP协议和“一带一路”倡议，东盟经济保持强劲的增长速度，是全球经济重要增长地区随着移动互联网、5G、物联网等技术的发展，东盟地区互联网用户持续增长，为互联网和元宇宙的发展提供了良好的数字基础设施和庞大的潜在用户池东盟正在成为全球和地区投资者选择的下一个投资热门目的地，主要体现在FDI流入量、独角兽数量、初创企业数量、PE/VE投资金额等呈现高速增长趋势东盟市场的机遇经历传统的线下教育、互联网时代的在线教育之后，教育行业也正伴随元宇宙迈入3.0时代元宇宙的发展离不开多元的人才，元宇宙目前人才瓶颈明显，亟需经过规范、系统化培训的专门人才为元宇宙的健康、高速发展构筑智力保障元宇宙商业机遇广阔，但迫切需要充分的元宇宙知识、商业培训与创业孵化，方可紧抓元宇宙时代的发展机遇，技术人才、企业家、创业者都离不开元宇宙教育培训与商业咨询赋能元宇宙教育科技元宇宙实践家世界控股集团（MDW）立足东盟、心怀亚洲、放眼世界，充分利用亚太地区庞大的数字原住民Z世代人口规模优势、优良的移动互联网和数字支付基础设施等资源，发挥自身在教育领域数十年的深厚积累，致力于成为推动元宇宙加速发展的重要驱动者，为行业、企业、个人进入元宇宙赋能。元宇宙亚洲队：元宇宙实践家世界控股集团5目录执行摘要元宇宙及其发展前景概述元宇宙教育科技元宇宙教育亚洲队-实践家教育集团元宇宙发展所面临的挑战6Web 3.0作为元宇宙的技术基座，是推动元宇宙经济增值的重要因素Web 1.0以门户网站为代表，网站提供给用户经过编辑、处理后的信息，用户只能被动阅读文字图片以及简单的视频内容，没有互动的形式。定位：门户互联网内容传输：单向信息输出用户角色：内容消费者数据形式：无个人数据概念关键特征：网页、桌面Web 2.0中使用者不仅可以浏览页面，还可以自己创建内容并上传到网络上，通过相互评论来参与互动，从而形成了如今的社交网络。定位：平台互联网内容传输：双向信息交互用户角色：内容生产者数据形式：平台掌握个人数据和算法关键特征：社交网络、移动网络、云计算内容创作者用户Web 3.0以区块链技术为基础，采用去中心化的网络结构，并提供一个用户共建、隐私保护、开放可信的生态体系。用户拥有数据的自主权，可以接收到更加智慧化、个性化的定制互联网信息。定位：用户互联网内容传输：信息汇聚和价值共享用户角色：内容拥有者数据形式：使用者自主掌握数据和算法关键特征：人工智能、统一身份认证系统、去中心化、数据确权、隐私保护Web 1.0可读Web 2.0可读+可写Web 3.0可读+可写+确权输入/输出内容创作者/用户创作者/用户创作者/用户输入/输出内容输入/输出内容互动互动资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文7元宇宙是平行且独立于现实世界的虚空间，目前元宇宙发展正处于数字孪生阶段底层技术区块链人工智能物联网5G/6G边缘计算3D技术DAO用户共识小区“去中心化”组织模式创作者经济人机互动传感技术脑机交互数字工具（AR/VR设备等）场景应用ToB：工业、医疗、教育、展览等ToC：游戏、社交、旅游、金融等应用体验交互界面社会经济系统技术底座Web 3.0元宇宙(Metaverse)宇宙超越Meta+(Uni)verse 元宇宙（Metaverse），即由“Meta,超越”和“(Uni)verse,宇宙”组成，是基于互联网而生、与现实世界打通、平行存在的虚拟世界，是一个可以映像现实世界、又独立于现实世界的虚空间。用户在元宇宙拥有自己的虚拟身份和数字资产，能进行社交、娱乐、创作、教育等一系列社会性、精神性活动。元宇宙主要具有八大特征，包括数字身份、社交属性、沉浸感体验、低延迟、多元化、随时随地性、经济属性和拥有文明体系数字孪生阶段将现实世界更精准、更有效率地映像在虚拟世界中，从而使得虚拟世界中的数字孪生体能动态仿真实体对象，更加接近于现实世界。虚实互构阶段虚拟世界主体的活动和现实世界实体的活动之间存在关联性，可以通过互动和社会化活动的形式相互建构各自的观念、行动和环境，从而达到一种统一的状态。虚实共生阶段虚拟世界达到了完全映像真实人类社会的状态，以至于无法区分虚拟世界和真实世界。元宇宙的虚实共生阶段能够满足人类社会活动所必须的主体性、交互性、高沉浸性等要求。元宇宙未来技术发展主要分为三个阶段，数字孪生阶段、虚实互构阶段和虚实共生阶段，目前人类元宇宙发展正处于数字孪生阶段。元宇宙发展阶段资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文8元宇宙六大核心技术为元宇宙生态建设提供重要支撑元宇宙六大支撑技术交互技术：交互技术是连接现实和虚拟的桥梁，打造沉浸式体验、提供升级的互动方式以及更真实的体感。交互技术包括VR虚拟现实技术、AR增强现实技术、MR混合现实技术、全息影像、脑机交互、传感技术等区块链技术：区块链技术是元宇宙生态的底层核心技术。通过分布式账本、智能合约、共识机制、哈希算法等区块链技术，建立元宇宙去中心化的平台，从而保证用户可以公平、透明、安全地进行虚拟资产的交易。人工智能技术：人工智能技术为元宇宙提供算法支持，保障元宇宙的运行效率和智能化程度，同时为用户之间、用户与系统之间的交流提供支撑基础。人工智能技术包括计算器视觉、智能语音、机器学习、自然语言学习等。物联网技术：物联网技术帮助清晰感知现实生活，并将现实世界实时映像到虚拟世界中。物联网技术通过感知层、网络层、应用层共同协作，从而实现元宇宙连结万物、虚实共生的阶段。网络技术：网络技术是元宇宙架构的底层基础设施，元宇宙的搭建要求网络更加高宽带、高速率、高稳定，从而为用户提供流畅高效、低延迟的沉浸式体验。目前网络技术包括5G/6G网络、云计算技术、边缘计算技术等。电子游戏技术：电子游戏技术包括游戏引擎技术、3D建模技术、实时渲染技术等。该技术极大程度提供虚空间的生产效率，实现数字化场景高效快速的搭建。元宇宙六大支撑技术资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文9决策中心化决策共同决策所有权需要许可无须许可结构等级化扁平化/去中心化信息流封闭私有公开透明IP闭源开源DAO指去中心化自治组织，是Web3.0生态系统的最基本形式0102030405不同于传统组织中存在权利中心以及层级化的管理架构，基于区块链技术的DAO组织形式是去中心化、扁平化的，节点与节点之间、节点与组织之间的业务遵循平等、互惠、互利的原则，由集体参与投票共同决定，产生强大的协作效应。去中心化DAO(Decentralized Autonomous Organization)，即去中心化自治组织，是一种基于区块链技术的数字世界组织形态，参与者拥有共同的目标，且均有权参与组织的任何决策，共同决定组织的发展方向。相对于传统组织，DAO具有去中心化、自主运行、公开透明、自由开放和代币激励等特征。内容创作者小区管理者开发者财政管理DAO操作者传统组织DAODAO不设置信息门坎，组织的管理规则、利益分配、奖惩机制等都以智能合约的形式编码在区块链上，任何用户都可以通过查询获得组织的全部信息，从而保证了组织运行的公开透明，最大程度地激励了组织内部的竞争。公开透明基于区块链技术，DAO实行“代码即法律”原则(code is law)，组织规则由程序自主运行而非法律，从而实现管理的代码化、程序化且自动化。这种形式使得组织内部更容易达成共识和信任，从而降低组织的信任成本、沟通成本和交易成本。自主运行在DAO组织中用户可以随时进入和退出，且可以为多个DAO组织工作。一方面，资源、人员流动的高效频繁加快了创新和资源分配；另一方面，组织中的用户都是拥有相同目标而选择加入的，因此能更快达成共识。自由开放代币(Token)作为DAO治理过程中重要的激励手段，将人、知识、事件、产品等元素数字化，从而促进人力资本、资产资本、信息资本等资本元素充分融合，更好地提高组织的管理效能，实现价值的流转。代币激励股东董事会管理层员工VS传统组织和DAO对比DAO五大特征资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文10NFT是一种虚拟资产的所有权凭证，为元宇宙的发展提供底层基础代币（Token），原意是指“令牌、指令”，用来指代区块链中可流通实体的所有权凭证。由于流通实体具有价值，代币在区块链中也被用来表述数字资产，具有交付权、交换权、使用权、收益权等多种属性。代币拥有三个要素：数字化权益证明：代币以数字的形式作为权益凭证 加密性：通过加密的方式保障代币的真实性、防篡改性等性质 可流通性：代币必须保证在互联网中流通，从而保证可以随时被验证根据是否同质化，代币可以分为同质化代币（Fungible Token）和非同质化代币（Non-Fungible Token）。相较于同质化代币，NFT（非同质化代币）具有独特性、不可分割、不可互换的性质。同质化代币Fungible Token可互换性：同种FT可以进行互换可分割性统一性：同种FT相同非同质化代币Non-Fungible Token不可互换性：NFT不可与同种NFT进行互换不可分割性独特性：每个NFT独一无二公开透明NFT相关销售、购买活动都是公开的，同时每个NFT的信息也是透明的永久保存NFT元数据和事务历史记录一旦上链就会被永久保存在区块链上，无法被篡改或删除，从而保证了NFT的真实性独一无二且不可分割NFT不可被分割，同时每个NFT独一无二，不可与同种NFT进行互换。若将NFT借出，需要返还该特定的NFT可验证性NFT所有交易过程都将被记录在区块链上，持有者可以追溯根源，从而验证真实性非同质化代币（Non-Fungible Token）是一种在区块链技术支持下虚拟资产的加密所有权凭证，通常被用来指代不可分割且独一无二的数字权益资产。NFT主要具有独一无二、不可分割、公开透明、永久保存和可验证的特性。元宇宙加速发展，NFT成为其重要的底层基础设施。NFT是搭建元宇宙经济社会体系的核心要素，其独一无二、可验证、永久保存等特性，解决了虚拟世界资产容易实现复制的问题，从而保证了所有权的稀缺性和资产的价值，为元宇宙实现交易流通和价值转移提供了底层基础设施。目前，NFT主要应用于艺术/收藏品、视频游戏、虚拟世界、体育运动等领域，其中艺术/收藏品占据市场主要份额。NFT特性资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文11元宇宙赋能社交、游戏、医疗、展览、教育等领域实现转型升级细分领域概述元宇宙化应用元宇宙+社交元宇宙社交是社交媒体的一种拓展，它结合了线下社交和在线社交两者的优点，既消除了时间空间上的限制，又能通过虚拟形象给用户带来沉浸式的体验，从而帮助用户结识到有相似兴趣爱好和观点的人。元宇宙+游戏由于元宇宙本身带有虚拟、科幻的属性，其在游戏领域的应用相对成熟，目前主要是互联网企业和游戏企业布局元宇宙赛道居多。元宇宙游戏将现实世界和虚拟世界融合在一起，给予用户前所未有的沉浸感，同时利用区块链技术增加了游戏的金融属性，提升了盈利空间且增强了用户的粘性。元宇宙+工业元宇宙工业是指将元宇宙相关技术应用至工业制造的研发、生产、设备运维、产品测试、技能培训、销售等各个环节，通过在虚空间进行工业流程的部署，以达到改进优化、降低成本、提高生产销量的效果。元宇宙+医疗元宇宙医疗可以应用在医学影像、医学教育、康复训练、手术辅助、远程医疗、药物研发等各个领域，从而缓解传统医疗体系医学设备昂贵、资源匮乏、地域差距明显、专业人才欠缺等问题。元宇宙+金融元宇宙金融以去中心化金融DeFi和加密货币NFT为基石，构建了一个全新的金融体系，通过在元宇宙进行客户模拟分析和金融风险预测，从而为社会经济提供更好的服务，并逐步发展至借贷、交易等各细分金融领域场景。元宇宙+旅游元宇宙技术让用户在家即可享受旅游的体验，不需要亲自到具体的地点即可在虚空间中进行观赏。元宇宙旅游打破了时间和空间上的限制，弥补了传统旅游方式节假日人多、受地理距离限制的缺点。与此同时，还可以通过赋能景区、主体乐园等形式，为游客带来更具有科技感、互动性、沉浸式的旅游体验。元宇宙+展览将元宇宙理念应用在展览领域，有助于提供全新的营销和体验场景，赋能展览数字化升级。元宇宙技术在展览领域的应用可以通过虚拟身份入场、游戏互动、通讯交流、3D会展空间、虚拟展示、数据统计等方式实现。元宇宙+教育元宇宙教育通过构建与教学内容高度关联的虚拟学习场景，增加教学内容的生动性、真实性、交互性，使得学生由被动接受向自主体验转变，有助于提升教学质量和行业培训的效果，为传统教学方式带来全新的体验和机会。Soul啫喱Pixsoul虹宇宙The SandboxAxie InfinityRoblox工业软件化工业智慧化工业镜像化医学影像医学教育康复训练远程医疗银行虚拟分行金融产品及NFT发行虚拟旅游虚拟艺术展数字博物馆元宇宙主题乐园数字藏品虚拟品博会虚拟课程虚拟校园虚拟医学训练资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文12元宇宙+展览为用户带来虚拟重现、虚实融合的沉浸式体验 元宇宙+展览旨在通过人工智能、交互、游戏引擎等技术提供给参观者更具有沉浸式、互动性、体验感的场景，实现虚拟重现、虚拟仿真、虚实融合，从而推动展览行业实现数字化升级。元宇宙理念在展览领域的应用主要有虚拟角色构建、在线虚拟展览、沉浸式展览、数字藏品发布等形式，目前已有很多展览融入元宇宙元素，为参观者提供全新升级的体验场景和，进一步提升展览的价值。元宇宙+展览案例虚拟角色用户可以创建属于自己的虚拟身份来体验展览通过虚拟人来提供接待、主持、客服、讲解等服务在线虚拟展览通过三维建模等技术，制作元宇宙在线展览，从而提供展览效果，增强互动体验，帮助用户实现足不出户即可观看展览沉浸式展览利用VR/AR、人工智能、全息投影等技术，为参观者提供一个身临其境、高科技感、高互动性的场景，进一步增加参观者多元的体验感数字藏品发布可以结合展览主体，打造独具特色的数字藏品，从而吸引参观者购买、收藏，进一步增加展览的经济价值。展览元宇宙的应用场景苏州寒山艺术馆举办了中国首个美术馆级元宇宙数字艺术展。整个展厅共分为“小区化元宇宙”、“生物圈元宇宙”、“平行式元宇宙”、“非定域元宇宙”等四个不同的板块，、展现“网络分身”在平行交叉与现实世界的数字宇宙中的当下生态与未来境遇。苏州寒山美术馆-元宇宙数字艺术展实践家教育集团在马来西亚等地举办了“再见梵高：光影体验展”。展览结合了元宇宙元素，利用人工智能、全息投影、传感等技术，给参观者带来了沉浸式、交互式的体验，如会说话的梵高肖像、希望之光房间、人工智能自画像生成器等实践家DOERS-元宇宙光影体验展藉助虚拟互动、三维建模等技术，冯唐在“希壤”元宇宙虚空间创建了“色空”书画展。展览布局包括了作品地图、融入虚空间、作品展示等环节，通过与作品相契合的山水风格场景，使得用户沉浸在山水画的意境中，获得在普通画展中难以收获的体验和满足。“希壤“元宇宙App-冯唐线上书画展国家一级博物馆敦煌研究院打造了虚拟人“迦瑶”为参观者提供讲解服务。“迦瑶”取材于敦煌壁画，原型是声音婉转如歌的神鸟“迦陵频伽”，用特有的娃娃音为人们介绍千年石窟的历史，用人格化的方式传播敦煌文化。敦煌研究院-打造虚拟人迦瑶资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文13元宇宙赋能传统教学，将进一步拓展教育的广度和深度01时空观重构元宇宙利用虚拟重现、虚拟仿真、虚拟融合、虚拟联动的形式突破时间和空间的限制，带领用户在现实世界和虚拟世界之间穿梭，体验跨越时空的场景转换和三维虚空间带来的沉浸式教学。02师生观重构在元宇宙教育中，教师的角色不止局限于自然人，还可以由虚拟人物扮演。虚拟教师的诞生，可以提升陪伴式学习的效果，弥补传统在线学习互动的情感缺失。与此同时，学生还可以和知名校友的虚拟人成为同学，增加学习的乐趣。在元宇宙的浪潮下，新型的师生观正在构建。03内容观重构元宇宙教育的课程内容不再只局限于一维语言、二维文字图片，将与课程内容高度相关的三维场景融入到教学内容中。其表现形式既可以通过计算机、平板等设备平面展示，也可以通过加入交互设备后立体展示，使得课程内容变得更真实丰富。04实践观重构在一些操作难度系数高、危险系数大、实验设备昂贵的领域，实践操作难以实施。而元宇宙为此提供了可能性，通过模拟实验场景辅助教师进行教学，保障了师生的安全，减少了教学设备成本，实现可以随时随地进行操作。元宇宙塑造新教育观念体系元宇宙教育通过利用人工智能、AR/VR、全息投影、数字孪生等相关技术，为学生打造沉浸式、交互式、多元式的虚拟学习场景，同时为教师和管理者提供可视化、多元化的评价分析工具。元宇宙教育赋能传统教育，具有打破时空限制、节约教育成本、降低实践危险性和课程定制化等优点，将虚拟世界和真实世界相结合，为学生带来身临其境的学习体验。目前元宇宙教育已在学科教育、非正式学习、职业培训三个领域有相关的应用，随着元宇宙教育系统的理论体系和应用模式逐渐建立。元宇宙将进一步拓展教育的广度和深度。打破时空限制节约教育成本降低实践危险性课程定制化元宇宙教育突破了时间和空间的限制，实现时空再融合。通过VR/XR、全息投影、游戏引擎等技术，仿真不同时代对应的虚拟场景，带领学生体验跨时空的课堂学习，在现实世界和虚拟世界中穿梭。以虚拟重现、虚拟仿真、虚拟融合、虚拟联动的模式提升用户的沉浸感和体验感。在物理、化学、医学等实验性、演示性较强的领域，操作难度系数大、实验设施昂贵且设备存在损耗，应用元宇宙提供虚拟授课、虚拟考试等模式将进一步降低教育成本。而在一些技能培训、化工实验等领域中，实践操作存在高风险性和危险性。元宇宙教育可以通过构建拟真教学环境，保障师生的人身安全，并提供相关的教学体验。在现有的班级制教学管理体系中，学生存在较明显的个体差异，因材施教可以提升教学质量和教学效果。元宇宙教育可以利用人工智能等技术，针对学生个人情况打造适合每个学生学习习惯、思维方式的学习方案，实现定制化、个性化教育。元宇宙赋能传统教学资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文14元宇宙教育主要应用在学科教育、非正式学习和职业培训领域应用场景场景一：学科教育场景二：非正式学习虚拟学习小区是指一个基于互联网协作学习的虚拟世界平台，用户可以在平台创建自己的虚拟身份，并进行参与课程、举办活动、召开会议等活动。虚拟校园通过街景地图、三维建模、交互引擎等数字技术，生动复刻校园建筑，精准实现数字孪生校园的搭建。虚拟校园使得全球校友师生都能通过元宇宙平台进行深度参观和交流互动，从而进一步丰富校园生活，并提升学生对母校的情怀。场景三：职业培训元宇宙在职业培训的应用发挥着举足轻重的作用，通过VR/AR技术模拟三维虚拟场景，从而实现一些难度系数大、危险系数高的实验、培训等，帮助用户接受更加系统化、全面化的培训，以提升综合素质和实践能力。通过提供沉浸式虚拟场景，提升教学质量和学习体验。在一些人文学科领域，可以通过仿真现实社会和文化场景，让学生身临其境地观察和体验不同时间和不同地区的人文地理特征，将三维场景引入教学内容。通过虚拟实验室的形式，为物理、化学等实验性学科提供更轻便的设备。通过VR/AR等技术，在虚拟实验室身临其境地观察、操作实验设备，以获得更真实、沉浸的学习体验。应用案例教育元宇宙中的VR/AR技术可帮助开展部分危险性高的实验、培训等。2021年5月29日，亚洲心血管胸部外科学会第29届在线学术大会召开，会上韩国首尔大学医院利用VR/AR技术进行了手术的实时分享，象征着教育元宇宙在医学教育领域应用的初步尝试韩国首尔大学医院元宇宙教育Virbela为远程工作、在线学习和虚拟活动/事件构建3D世界。在Virbela的虚拟校园中，用户可以在Virbela创建自己的虚拟身份，探索校园的学习区、会议室，通过在线课程学习形成小区和文化意识。Virbela中国传媒大学动画与数字艺术学院打造了虚拟中传校园，在百度希壤元宇宙平台正式亮相。虚拟中传校园生动复刻了校园的建筑，埋设了众多与校园特色文化相关的环节。中国传媒大学北京师范大学“VR/AR+教育”实验室研究团队从2009年开始致力于虚拟现实尤其是增强现实教育应用研究。与清华大学附属小学开展了AR语言学习活动，基于AR技术在课上观察太阳和地球。北京师范大学美国斯坦福大学开设了一门完全在VR环境中上课的课程”Virtual People”，学生需要佩戴VR设备上课。VR设备提供的场景包括虚拟博物馆、各种生活场景、自然景观等。斯坦福大学资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文15中国、东盟的经济和互联网用户总量高速增长，为发展元宇宙产业提供巨大潜力图1：中国和东盟GDP万亿美元，2017-2027E图2：各个国家互联网用户数量亿户，2017-2027E2.917.812.3201814.33.1201713.83.22027E24.020193.125.714.92026E20203.420213.72025E3.918.1202219.42023E4.320.92024E4.622.44.95.2东盟中国CAGR 2017-20225.1%2.50.50.42026E11.27.720170.51.78.320180.60.38.80.520190.62.10.30.30.30.310.72.09.90.620200.30.610.30.320220.31.40.613.02.30.62.22023E2.4202111.82024E0.612.40.30.32.60.31.92.613.62027E2025E马来西亚泰国印度尼西亚中国8.1%3.0%4.7%CAGR 2017-20229.4%6.7%近几年，得益于RCEP协定和“一带一路”倡议，中国和东盟的经济保持强劲的增长趋势，是全球区域经济重要增长地区。根据国际货币基金组织数据，中国GDP从2017年的12.3万亿美元增长至2022年的18.1万亿美元，年复合增长率达到8.1%。东盟的GDP从2017年的2.9万亿美元增长至2022年的18.1万亿美元，对应年复合增长率达到5.1%。随着疫情的缓解和经济的开放，未来东盟和中国预计保持稳定的经济增长速度。随着智能手机、移动互联网、5G技术、物联网技术的发展，中国和东盟地区互联网用户持续增长，互联网应用场景不断丰富和创新。中国互联网用户数自2017年的7.7亿人增长至2022年的10.7亿人，互联网渗透率由50.3%增长至62.5%。而东盟国家的互联网用户增长速率也处于强劲发展趋势，印度尼西亚2017年至2022年互联网用户数的年复合增长率达到9.4%，泰国达到4.7%，马来西亚达到3.0%。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文16东盟正在成为全球和地区投资者选择的下一个投资热门目的地1,2251,7402020202142%东盟FDI流入量，亿美元194%110%85%65%东盟印度欧洲美国6521,920201520213656652017202116%2020-20212011-20172018-20197%11%12%东盟在全球FDI流入量的占比，%东盟私募股权和风险投资金额，亿美元各地区筹集资金超100万美元的初创企业数量增速，2015-2021东盟筹集资金超100万美元的初创企业数量东盟正在成为全球和地区投资者选择的下一个投资热门目的地。在区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）、“一带一路”倡议的推动下，东盟经济保持稳定增长。得益于其丰富的劳动力资源、多样化的产业格局、丰富的自然资源、频繁的贸易往来等因素，全球和区域投资者对东盟的投资兴趣逐渐增强，主要体现在以下方面：FDI流入量：2021年，东盟外国直接投资（FDI）流入量达到1740亿美元，增速达到42%，在全球FDI流入量的占比达到12%独角兽企业数量：东盟独角兽企业数量从2014年的2家，增加到2018年的10家，再到2021年的46家，仅次于美国、中国和印度 私募股权和风险投资金额：东盟PE/VC投资金额从2017年的365亿美元增长至2021年的665亿美元，复合年增长率达到16.2%初创企业数量：东盟筹集超过100万美元的初创企业数量从2015年的652家增长 到 2021 年 的 1,920 家，增 速 达 到194%，高于同期印度（+110%）、欧洲（+85%）和美国（+65%）的增速。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文17亚洲国家着手布局元宇宙产业，陆续出台相关支持政策，其中东盟地区相关政策高度密集中国：中国对于发展元宇宙保持开放的态度，理性看待元宇宙带来的新一轮技术变革和对社会的影响。虽然中国政府目前并没有国家层级的明确政策，但是许多地方政府已经出台元宇宙相关的扶持政策，加强元宇宙核心技术的研发和与下游应用场景的融合。在数字中国的建设背景下，预计元宇宙领域在中国将有巨大的发展潜力。韩国：在全球范围内，韩国政府对元宇宙反应最快，率先已经成立了元宇宙协会并大力推进元宇宙行业的发展。2020年底，韩国政府明确目标打造韩国成为全球五大XR经济国家；通过政府补贴、与企业合作的方式，推动元宇宙平台的开发和建设。日本：日本寻求扶持元宇宙相关产业，建立新型国家优势。2021年7月，政府发布关于虚空间行业未来可能性与课题的调查报告，指出尽可能在民众范围内推广元宇宙理念，同时政府应该通过指导并指定相关政策来规范元宇宙世界的建设。香港：政府一直有密切注视各项科技领域（包括元宇宙）的最新发展及应用，致力于缔造优良的科创环境推动科创产业发展。2022年10月，香港政府发表明确对全球从事虚拟资产业务的创新人员抱持开放和兼容的态度；同时将会在香港金融科技周加入Web3及元宇宙等新元素，包括以NFT形式向参加者派发限量版的出席证明协议代币。新加坡：新加坡长期关注世界高新技术的发展趋势，不断启动新项目、加大研发资金投入和人才吸纳培养。2021年，新加坡政府投资7000万新元，打造新加坡首个未来通信研究及发展计划，为发展元宇宙提供底层设施支持。印度：印度是世界上元宇宙投资最多的国家之一，根据行业报告，2020年印度在增强和虚拟现实领域的投资额达到1350亿印度卢比，每年增长38%。印度尼西亚：国家总统佐科将数字战略定为未来印度尼西亚发展的重要战略计划，印度尼西亚将借G20峰会的时机，推出元宇宙平台Jagat。提高国家竞争力，加速印度尼西亚的数字领导地位。菲律宾：在数字经济发展形势向好的背景下，菲律宾信息和通讯技术部鼓励创业公司加速数字化转型，为后续发展元宇宙奠定基础。越南：政府鼓励越南的大型科技公司及初创公司正在向虚拟宇宙大力投资，且为了元宇宙的强大信息流做准备，越南在努力扩展其基础设施。同时，通过补充、修订及颁布大量法律工具的全面立法改革过程体现了对虚拟技术发展的坚定承诺。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文18在政策引导、技术进步、资本助推等因素的驱动下，全球元宇宙市场规模预计在2030年达到1.3万亿美元根据Precedence Research，2022年全球元宇宙市场规模达到684.9亿美元，同比增速达到32.5%。其中，2021年亚太地区在全球元宇宙市场的占比达到16%。基于强劲的经济增长趋势、庞大的互联网用户数量、充满活力的投资环境和持续的利好政策，亚洲在元宇宙领域拥有巨大的发展潜力，未来市场占比预计会呈现上升趋势。在政策引导、新兴技术进步，资本助推和基础设施完善等因素的驱动下，全球元宇宙市场未来将保持高速增长状态，市场规模预计从2023年的925亿美元增长至2030年的1.3万亿美元，复合年增长率达到45.9%。数据源：公开资料整理，弗若斯特沙利文图1：全球元宇宙市场规模亿美元，2021-2030E图2：2021年全球元宇宙市场规模占比%，20215176859251,2901,8322,63820222024E2025E20212023E2026E2030E13,00945.9%46%20%16%10%8%北美地区欧洲地区亚太地区拉丁美洲中东及非洲19目录执行摘要元宇宙及其发展前景概述元宇宙教育科技元宇宙教育亚洲队-实践家教育集团元宇宙发展所面临的挑战20元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：人才供给（1/4）元宇宙律师元宇宙营销人员元宇宙设计师元宇宙故事创作者元宇宙活动策划师、制作人及故事创作者元宇宙资产顾问元宇宙服装设计师元宇宙造型师元宇宙小区管理员、工会管理员元宇宙房地产经纪人元宇宙建筑设计师互联网/IT/电子/通信 教育培训/科研 广告/传媒/文化/体育制造业房地产/建筑73.3%4.9%4.8%4.3%2.5%不同行业元宇宙人才需求占比，2022元宇宙人才图谱元宇宙领域专业人才供给不足通过将元宇宙底层技术、设备和操作系统的布局与传统行业进行深度融合，能够在实现数字化转型的同时，推进元宇宙于文旅、商贸、教育、医疗、工业、政务和会展等多种传统领域的应用，最大化利用元宇宙技术为产业生态实现增值。因此，元宇宙在各行业的应用和发展，需要大量的、具备从业经验和技术能力的多领域人才。由于元宇宙行业尚处于发展初期，对于新兴技术人才的需求较高，传统行业人才的技术储备及行业经验仍需完善。专业性人才的缺失逐渐成为元宇宙企业在发展初期所面对的痛点和挑战。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文21元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：人才供给（2/4）元宇宙企业细分领域招聘需求占比，2022元宇宙细分领域所需人才类型占比，202212.15.33.43.12.92.82.62.12.01.81.51.51.41.11.11.11.01.00.90.9特效设计前端开发动画设计C+架构师游戏设计开发游戏策划3D设计师U3DUE4Java产品经理解决方案工程师售前技术支持GolangWeb前端UI设计师算法工程师美术设计师角色模型师57.5%32.7%VR/AR元宇宙社交4.9%游戏3.0%虚拟人1.9%20%客服、运营游戏/设计软硬件工程师*招聘人才类型职位数量占比元宇宙VR/AR人才需求元宇宙细分领域所需人才类型其他细分领域人才需求此外，元宇宙社交、游戏和虚拟人 领 域 人 才 需 求 占 比 分 别 为32.7%、4.9%和3.0%，对游戏和设计人才需求较高，例如U3D、游戏设计开发和3D设计师等。相比之下，数藏平台主要作为NFT领域发展的重要途径，对于运营数字藏品的宣传和售卖的需求较高，因此对客服及用户运营的人才需求较高。元宇宙可以按照对人才的需求占比，划分为五类细 分领域，分别为VR/AR、元宇宙社交、游戏、虚拟人和数藏平台。元宇宙在不同细分领域的应用场景和具体商业模式决定了所需技术人才类型的差别。例如，VR/AR作为实现虚拟现实交互的关键解决方案，对专业技术人才的招聘需求在 全领域占 比高达57.5%，其中对软件和硬件工程师的人才需求占据20%。从具体人才类型来看，游戏开发引擎（U3D）作为基于虚拟引擎进行游戏开发的途径，同时可以实现VR/AR相关应用的开发。因此，U3D人才需求量较大。此外UE4、特效设计、Golang人才竞争指数较低，人才数量相对稀缺。UE4和U3D虽为传统虚拟引擎开发工作，因可应用于教育和医疗等多个领域，人才缺口较大。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文22元宇宙音视频AR/VR数字孪生人工智能区块链计算机视觉机器学习自然语言处理智能语音元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：人才供给（3/4）23.161.764.7运营视觉交互设计38.3%50.0研发40.3运维测试产品17.9%7.5%7.1%3.3%招聘职位数量占比竞争指数元宇宙细分领域所需人才类型占比，2022元宇宙底层技术壁垒较高多类技术人才匮乏 元宇宙关键底层技术包括音视频、AR/VR、数字孪生、人工智能和区块链等技术，其技术成熟度共同驱动元宇宙产业的发展。其中人工智能技术是大幅提升元宇宙场景交互能力的工具，AI在元宇宙应用场景包括海量内容生产、内容组织化的呈现及元宇宙中海量内容的审查等。对应到具体人才类型，元宇宙相关岗位中，研发、视觉交互和设计、产品、运维及测试和运营分别占据38.3%、17.9%、7.5%、7.1%和3.3%。如进一步对应到细分领域人才需求，以U3D为例，其招聘需求量最大，然而竞争指数仅为10。在以上五大类领域中，研发技术人才的招聘需求较大，然而其竞争指数仅达到23.1，很大程度上反映出研发人员的匮乏。元宇宙关键底层技术资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文23元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：人才供给（4/4）通过加强一线教师对元宇宙课堂的概念和技能培训，可以进一步培训传统行业技术人才。例如，创作适用于元宇宙课堂的教学资源，以及以三维形式重塑教学内容，创设可实验和模拟空间等。传统人才培训 通过将教育行业和元宇宙产业结合，可以有效解决元宇宙专业人才不足的痛点。传统教育培训机构可以通过完善自身资源储备，为元宇宙技能培训专业人才保驾护航。元宇宙+教育企业培训 元宇宙企业文化宣传，元宇宙培训中心将在未来减少员工培训所需要的差旅时间和经济成本。元宇宙企业培训可以为所有进入元宇宙空间、身处不同地域的员工实时宣讲。具规模人才培训 元宇宙培训中心。各行业通过发展元宇宙可以令企业组织培训更加高效和低成本、企业组织的进步变得更加敏捷；企业的全球化将更加迅速（更高效地跨时空、跨语言）。元宇宙人才教育及培训为元宇宙行业输送元宇宙产业化发展进程各行业在进入元宇宙发展的初期，由于缺少行业经验或只是储备，发展速度较为缓慢。此时，人才供给仍旧以借助现有IT人才为主。然而随着元宇宙发展成为未来各行各业发展必然趋势，元宇宙项目量逐渐增多，对于专业人才的需求日益攀升。如何有效解决人才供应不足的问题，将成为元宇宙企业发展的必经之路。具备充足元宇宙行业经验、师资力量和行业资源的第三方、专业元宇宙人才培训中心，将会脱颖而出，为各行业元宇宙进程保驾护航。资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文24元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：商业模式成熟度和价值分析元宇宙商业模式成熟度与价值分布元宇宙商业模式成熟度商业价值高低低高元宇宙地产租借、虚拟房地产工业元宇宙虚拟文娱活动（演唱会、画展）行业现状元宇宙解决方案仍面对增强流量获取能力、资源整合能力及提升运营效率等痛点。随着主流移动端数字藏品开发数量增多，对项目交付质量要求更高。元宇宙数据服务商可以提供强大的数据量支持，同时第三方专业服务提供商具备庞大的计算能力3D模拟、3D模拟等足够逼真的渲染能力。元宇宙人才教育培训可以为各行业发展元宇宙组织培训更加高效和低成本、企业组织的进步变得更加敏捷。数字藏品销售在传统工业和制造业等行业中，多数企业当前的技术及算力资源储备，尚不足以支持自身发展元宇宙。制造企业可以通过与专业解决方案提供商，合作创建元宇宙平台进行算力升级。以工业元宇宙为例，作为一个复杂程度更高、对算力要求较高的“数字孪生”，在数字世界借用虚拟或仿真制造等途径，进行流水线改造。例如，西门子和英伟达联合创建的“工业元宇宙平台”，利用现有工业制造经验，以系统化和数字化地方式对现有工业互联网平台改造升级。数据服务商人才培训工业制造业等传统行业现有元宇宙应用场景数字化渗透方向行业转型升级方向元宇宙数据服务商元宇宙人才教育培训元宇宙市场营销资料来源：公开资料整理，弗若斯特沙利文25元宇宙发展所面临的痛点或需要解决的挑战：商业模式不清晰艺术品艺术品元宇宙基础商业模式