2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究.pdf

2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1 全球智能电动汽车产业概况1.2 智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3 中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场 2.1 中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2 中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1 中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2 中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3 中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1 中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2 趋势洞察一：市场延伸4.3 趋势洞察二：品牌延伸4.4 趋势洞察三：组织延伸4.5 趋势洞察四：外援延伸04亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1 全球智能电动汽车产业概况1.2 智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3 中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场 2.1 中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2 中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1 中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2 中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3 中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1 中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2 趋势洞察一：市场延伸4.3 趋势洞察二：品牌延伸4.4 趋势洞察三：组织延伸4.5 趋势洞察四：外援延伸04亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)1.1 新能源浪潮席卷全球，中国领跑汽车工业低碳转型 全球汽车新能源转型持续加速。从2013年的17万辆上涨至2022年的1039万辆，市场份额从0.2%涨至13.0%，新能源汽车在疲软的全球汽车市场中快速普及。从各区域市场来看，2022年中国、北美、欧洲新能源汽车销量能够占据全球总销量的97%，三地区新能源转型已成定局。到目前为止，中国是最大的新能源汽车市场，占全球销量的64%。中国新能源汽车市场克服了如疫情等种种不利因素，同比增长95.7%。欧洲仍是全球范围内新能源汽车的主要市场之一，但2022年销量增速相对缓慢；相比之下，美国电动汽车销量虽不及前两者，但增速较快，2022年同比增长47.1%。数据来源：乘联会、亿欧智库1725377711718921228565810390.2%0.3%0.4%0.8%1.2%2.0%2.4%3.7%8.1%13.0%2013201420152016201720182019202020212022总销量（万辆）市占率（%）亿欧智库：2013-2022年全球新能源汽车销量（万辆）及市占率亿欧智库：2021-2022年全球各区域新能源乘用车销量（万辆）与占比5南半球,0%亚洲其他,2%北美,11%欧洲,33%中国,54%南半球,0%亚洲其他,3%北美,10%欧洲,23%中国,64%2022年2021年亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)宏观碳减排政策及目标汽车相关电动化政策及目标国家目标/主要内容提出方式实现时间国家目标/主要内容提出方式实现时间中国碳达峰/碳中和政策宣示2030/2060加拿大实现100%电动汽车政府文件2040德国气候中性立法2045美国实现50%电动汽车总统行政令2030日本净零碳排放立法2050日本实现乘用车23%-33%电动汽车政府文件2030韩国净零碳排放立法2050葡萄牙乘用轿车实现无内燃机国务秘书讲话2040法国净零碳排放立法2050印度实现30%电动汽车交通部长讲话2030美国净零碳排放政策宣示2050英国乘用车/厢式货车无汽油、柴油、混动、插混政府文件2035英国净零碳排放立法2050澳大利亚净零碳排放政策宣示2050巴西碳中和立法2050丹麦乘用轿车逐步实现无汽油车、柴油车、插混政府文件2030/2035印度净零碳排放声明/承诺2070挪威长途客车、卡车部分电动化政府文件2030俄罗斯碳中和立法2060荷兰乘用轿车/轻型箱式货车100%电动化政府文件2030澳大利亚净零碳排放政策宣示2050瑞典乘用轿车无汽油车、柴油车政府文件20306 碳排放要求逐年趋严，各国都在研究制定燃油车禁售时间表，很多国家主动下调新能源车进口关税、加大对智能电动汽车的研发投入，也希望吸引具备先进技术的企业进入本国合作谋发展。全球各国汽车电动化目标明确，均计划在2050年前实现大部分或者全部电动化。数据来源：IEA、亿欧智库1.2 能源变革背景下，新能源、电动化成为各国政府的重点发力方向亿欧智库：全球主要地区/经济体汽车相关碳减排政策摘要2021年4月，美国就业计划提出新能源汽车产业链刺激方案；次月宣布1740亿美元电动车扶持计划；清洁能源法案计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴2021年8月，美国总统拜登签署行政命令设定2030年电动车占新车销量比例达50%的战略目标美国2019年7月2日，世界新能源汽车大会博鳌共识在海南博鳌发布。“博鳌共识”提出，力争到2035年全球新能源汽车的市场份额达到50%，全球汽车产业基本实现电动化转型各国政府应协同营造更适合“电动化、智能化、共享化”融合发展的政策环境，出台更积极且市场化的政策全球亿欧智库：全球部分国家碳减排及汽车相关目标与时间表2021年7月14日欧盟公布的Fit for 55制定了碳排放目标，加速推动欧洲汽车电气化进程新法规Fit for 55提出至2030 年所有登记注册的新车排放总量较2021年降低55%，至2035年全面禁售燃油汽车。预计2030年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上欧盟亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)7 国内市场上，中国自主车企及产业链企业不断创新，在新能源、智能化、电动化等多领域实现弯道超车。全球市场上，国际局势及疫情影响下，供需缺口较大、方向转换，正是智能电动汽车产业全球化机遇的窗口期。近些年，中国企业加速打造完善的智能电动汽车产业生态链，国际竞争力逐步显现。同时，凭借世界工厂的制造经验，在智能制造方面抢占先机，除了智能化、电动化相关新技术的迭代，在汽车最重要的质量安全领域也不断突破，硬实力加持下，产业整体迎来出海绝佳机遇。数据来源：Patent Result、ENCAP、易航智能、亿欧智库1.2 中国智能电动汽车技术创新崛起、弯道超车，产业迎来出海大机遇亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车销量和增长率6.417.0 36.9 133.3 412.4 613.7 905.1 1220.3 125.6 120.6 136.7 352.1 688.7 998.4 1259.6 1524.1 85.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%201820192020202120222023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率智能制造实力不断提升，中国汽车产业国际竞争力凸显中国智能网联、新能源技术不断突破，智能电动汽车销量、增长率和渗透率表现亮眼，供应链产业体系逐渐完备，正在高速成长为“汽车强国”。中国传统自主品牌和造车新势力国际认可度提升。除了逐步落地量产的电动化、智能化技术，还有汽车最为重要的传统质量安全领域，整体来看综合实力大幅提升。例如，近年来多款中国智能电动汽车品牌在Euro NCAP安全评级中获得五星评级。内部崛起，中国智能电动汽车数据表现亮眼2010-2022年间，在电动汽车领域，中国企业提交了最多的专利技术，共计41011项。奔驰 EQBMG ZS EV奔驰 EQA奥迪 e-tron保时捷TycanDS 3欧宝 Corsa标致 208大众 up!斯柯达 citigo爱驰 U5西雅特 Mii亿欧智库：2019-2022年全球通过ENCAP测试主要车型ENCAP得分2019特斯拉Model X特斯拉Model 34101126962163401432511281中国日本德国美国韩国亿欧智库：2010-2022年电动汽车领域相关专利申请量TOP5马自达MX-30本田 e2020大众 ID.3宝马 iX野马Mach-E斯柯达 ENYAQ奥迪 Q4 e-tron领克 01丰田 Miral现代IONIQ 5蔚来 ES8欧宝Mokka菲亚特 500eMG Marvel R雪铁龙 C42021大众 ID.4极星 2奔驰 EQS中国品牌非中国品牌现代 IONIQ 6奇瑞OMODA5本田CivicFord RangerLexus NX起亚 EV6MG 4 Electric马自达 CX-60欧拉好猫蔚来 ET7Ford PumaVW TouranKia Niro本田 HR-V2022比亚迪 ATTO 3宝马 X1雷诺 Mobilize LimoMaxus MIFA 9亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)8 1.0阶段，以海关整车和零部件出口数据为历史记忆，代表了中国制造的汽车相关商品参与全球汽车消费市场的第一步，主要渗透小众利基市场。2.0阶段，即是以输出中国品牌为核心的当下。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的新能源汽车品牌相继出海，同时辅以全新的销售、售后服务模式，并伴随智驾和智舱的伙伴企业服务配套。产业链端采用就近原则，在主要消费市场投资建厂，延伸产业链上下游资源。3.0阶段，是未来国际化发展的理想方向。依托中国品牌在全球各区域打造的多样化服务生态圈，实现中国智能电动汽车商业矩阵的落地生根。数据来源：中国海关总署，亿欧智库1.3 中国智能电动汽车及产业链国际化发展必经步骤：出口出海全球化1.02.03.0亿欧智库：中国智能电动汽车及产业链国际化发展三部曲整车及零部件出口品牌和服务出海品牌生态圈全球化乘用车客车货车专用车纯电动混动插电混动其它汽、柴油出口整车用途类型出口整车能源类型 以整车和细分零部件出口为标志，是1.0阶段的基本特征 围绕新能源汽车的制造、营销和服务，是2.0阶段的标签产品新能源化直营店、合作经销商独资、合资建厂充电、换电配套服务汽车整车品牌出海云服务等基础设施服务动力电池及产业链供给智能驾驶及智能座舱服务配套矿产资源投资、电池回收汽车产业链出海电动化行业标准输出电动化技术平台输出电力能源服务(储能、虚拟电厂等）区域适应性产品改进基于区域流行App广告投放品牌用户运营品牌生态圈商业矩阵 3.0全球化阶段，品牌在目标区域打造多样化的服务生态圈亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)9 中国智能电动汽车企业出海热潮来袭，主机厂携手上游零部件供应商及下游产业服务商，开辟亚洲、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲的国际化市场。1.3 中国智能电动汽车及产业链全球六大洲出海图谱数据来源：亿欧智库汽车后市场主机厂商用车乘用车新势力品牌传统品牌动力电池电池核心部件上海恩捷铁锂正极三元正极负极隔膜电解液锂矿电池生产制造巨一动力电机电控能源服务网约车/共享出行出行服务与后市场感知技术自动驾驶解决方案智能驾驶智能座舱其他零部件智能化企业电动化企业云服务国内品牌智能网联智慧交通亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1 全球智能电动汽车产业概况1.2 智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3 中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场 2.1 中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2 中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1 中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2 中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3 中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1 中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2 趋势洞察一：市场延伸4.3 趋势洞察二：品牌延伸4.4 趋势洞察三：组织延伸4.5 趋势洞察四：外援延伸04亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)11 2022年中国汽车出口339.8万辆，同比增长55.4%，其中新能源汽车出口107.6万辆，同比增长95.3%。新能源汽车出口量占比从2018年的12.6%，增长到2023年（1-5月）的35.1%，预计未来几年将继续保持高速增长态势。2023年一季度中国汽车出口量首次超越日本，跃居全球最大出口国。2022年新能源乘用车出口额1533亿元，其中纯电动乘用车出口额1363亿元，纯电动乘用车出口额占比从2018年的39.6%猛增到2022年的88.9%，2023年前五个月纯电动乘用车出口额占比已超90%，纯电动乘用车依然是中国汽车工业出口的核心品类。2023年（1-5月）中国新能源乘用车平均出口单价16.5万元，其中纯电动平均出口单价（16.2万元）已连续5年保持增长，车型高端化趋势明显。数据来源：乘联会、中汽协、中国海关总署、亿欧智库2.1 2022年中国新能源汽车出口首破百万量，纯电动乘用车引领提速14.7 25.4 22.1 55.1 107.6 45.7 102.4 98.9 86.3 163.6 232.2 130.1 12.6%20.5%20.4%25.2%31.7%35.1%201820192020202120222023新能源汽车出口量（万辆）其它汽车出口量（万辆）新能源汽车出口辆占比亿欧智库：2018-2023中国新能源汽车出口量及占比亿欧智库：2018-2022中国新能源乘用车出口额及纯电动乘用车出口额占比1.5 2.6 8.1 11.9 14.8 16.50.6 1.3 5.6 11.1 14.4 16.229.5 29.3 27.4 21.5 18.1 19.92018年2019年2020年2021年2022年2023年新能源汽车合计纯电动乘用车插电式混合动力乘用车13361095561,36397493168931719939.6%45.6%61.7%85.7%88.9%90.7%2018年2019年2020年2021年2022年2023年纯电动乘用车（亿元）插电式混合动力乘用车（亿元）纯电动乘用车出口额占比亿欧智库：2018-2022中国新能源乘用车平均出口单价（万元）（1-5月）（1-5月）（1-5月）亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)12 随着中国汽车工业的发展，主机厂出海越来越多，以上汽、比亚迪、吉利、长城、蔚来和小鹏等为首的主机厂以不同的技术出海、服务出海、品牌出海等方式，主动“走出去”，成功打响国际化品牌。除了主机厂之外，中国汽车产业还在多个专业细分领域实现突破和领跑，并向海外市场延伸，成为推动全球汽车产业转型升级的坚实力量。以三电企业为首，中国品牌借助全球最完整最高效的三电产业链，在动力电池等技术上的实力已获得市场验证。智能化方面，如ADAS驾驶辅助、360环视、语音交互、接入本地APP的座舱系统等，都在国际市场上具有绝对优势，给消费者带来耳目一新的体验。此外，还有激光雷达、应用软件等，都已经成为了中国汽车产业链企业在海外独特的优势和标签。数据来源：亿欧智库2.1 汽车出海版图正持续扩大，主机厂带领产业链企业纷纷开启国际化征程亿欧智库：中国智能电动汽车产业出海赛道示意图动力电池车载雷达能源服务智能座舱智能驾驶智能网联云服务软件国内新能源汽车产业链出海一直在提速，而动力电池则成为产业链出海的排头兵。电池、电机、电控“三电”系统的供应链成熟度高；另一方面全行业已经打造出规模效益，在成本方面比国外生产商占优。相对于动力电池等率先走出去并进入全球车企供应链的赛道，国内智能座舱企业同样以极为前瞻性的目光做出了全球布局。智能座舱涉及诸多软硬件的集成，因此供应商会结合所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产品边界不断拓宽。产业互相交流碰撞的机会正在增多，也为我国其他新能源产业链企业出海提供了便利。中国的自动驾驶系统适应国内更为复杂的路况，人员居住结构更加集中，人群密集，且道路上有各类交通参与者，如老年代步车、电动两轮车、自行车、行人等。对于拥堵路段、车辆加塞、人车混行等场景，有足够的经验和数据加成，利于智能驾驶企业在出海的过程中实现场景的“降维打击”。国内造车新势力们更为激进，很多在硬件配置选择了激光雷达上车，间接推动了国内激光雷达的技术迭代，从跟随变成了引领状态。基础设施后市场主机厂内饰亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)13 中国汽车产业出海目的地有南美、东欧等传统优势地区，也有东南亚、比利时、英国为代表的西欧和大洋洲等近两年快速增长的新兴市场。随着蔚来、小鹏、比亚迪等车企先后吹响进攻号角，欧洲成为了中国汽车出海的一片热土。而后，东南亚也成为了出海热门区域，通过和当地供应链、生产企业合作，实现了采购、生产、销售的本土化。根据2022年的统计数据显示，亚洲、欧洲、南美洲成为了最热门的三大出口地。亿欧智库认为，中国汽车产业出海仍处在初期阶段，尤其对于智能电动汽车及其产业链而言，出海之路仍旧是一场长久战，绝大部分赛道还未能达到销量规模。国内智能电动汽车及其产业链企业想要在海外市场生根落地，需要搭建渠道网络，保证产品质量，以及提供更好的售后服务，同时还要了解当地消费者的需求，才能抓住市场的风向。数据来源：乘联会、亿欧智库2.2 亚、欧、南美是汽车产业出海的主要区域，销售和服务渠道网络搭建方兴未艾52.7 53.5 45.6 74.3 122.3 7.0 12.4 17.4 52.5 88.4 19.9 17.4 9.8 19.7 40.8 22.3 22.4 16.3 39.4 47.6 2.3 3.7 4.3 10.9 20.4 14.1 14.9 14.1 21.9 23.8 20182019202020212022亚洲欧洲北美洲南美洲大洋洲非洲亿欧智库：2018-2022年中国整车出口地域销量（万辆）117.1124.4108.5218.7339.8亿欧智库：2022年中国整车出口地域销量占比非洲 7%亚洲 36%欧洲26%北美洲 12%南美洲 14%大洋洲 6%亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)14 从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场；另一方面，越来越多的智能化、电动化企业走出国门，助力进入欧美等成熟市场。数据来源：乘联会、亿欧智库2.2 头部企业已在多个区域率先登陆，带动更多自主品牌开拓智能电动化汽车市场25.6 22.3 21.2 20.8 16.3 16.3 15.1 14.6 9.6 9.3 8.9 8.3 7.7 7.0 6.8 墨西哥沙特智利比利时俄罗斯澳大利亚英国菲律宾马来西亚阿联酋泰国美国秘鲁越南厄瓜多尔亿欧智库：2022年中国整车出口分地域销量（万辆）TOP15东南亚市场主要出海企业欧洲市场主要出海企业南美市场主要出海企业主机厂供应商主机厂供应商主机厂供应商中东市场主要出海企业主机厂供应商亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)15 东南亚各国近些年主动拥抱新能源汽车，政府纷纷出台相关的产业及财政扶持政策，并出资支持相关基础设施建设及投放。中国-东盟自由贸易区的建设和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的生效，也极大地推动了中国新能源汽车出海走向东南亚。东南亚市场对于中国智能电动汽车产业出海而言具有多重优势，经济稳定、文化接近、矿山资源丰富等，有利于“无缝”进入。由于东南亚是右舵车市场，因此亟需本地化生产中心，但无需过多的改造和升级就能投入生产。大量中国汽车及相关产业链企业都于近些年加速布局，从整车出口、到建设工厂，再到兴建充电补能网络、搭建供应链等。目前在东南亚10国已有中国汽车品牌的相应布局，并处于不同的发展阶段。2.2“拓展”：东南亚成为新能源车企最为抢眼的市场，政府加码扶持力度东南亚各国因资源禀赋、发展水平、市场需求等不尽相同，在新能源汽车产业发展上也处于不同的阶段。主要出口国相关政策及法规要求梳理泰国BOI授予的税收优惠：泰国投资促进委员会（BOI）为电动车供应方提供最高8年免税优惠财政补贴：财政部对于新能源汽车实施现金补贴相关产业扶持：在2030年前，纯电动汽车在新车中占比达50%，建成1450个充电站等印尼企业所得税减免：符合一定要求的汽车生产项目将得到不同程度的企业所得税减免，时长5-20年不等其他税收优惠：PR55/2019规定，在CKD或IKD模式下，进口电动车及主要部件，在一定数量和时间内免征关税，相关实体和个人也可以享受税收优惠马来西亚电动汽车税收优惠：2022年1月起，全电动汽车的进口、本地组装及个体车主，享有不同程度的优惠新加坡资金补贴：自2021年起五年内为新能源车提供3000万新元补贴资金鼓励充电桩建设：计划于2030年在市区公共停车场及私家车位建设6万余个充电桩降低税率：新能源汽车的道路税率将降低40%，并于2022年起取消注册税越南产业支持：越南至2025年和远景展望至2035年汽车工业发展战略鼓励环保汽车发展菲律宾税收优惠：2022年11月底，取消电动汽车关税，未来五年将电动汽车及部件的最惠关税泰国、印尼、马来西亚在政策、资金、技术上的投入优势较为突出，当前处于从大基数增量向高端精细化转变的阶段。其中，泰国对与新能源电动汽车的投入最积极 相对成熟阶段：泰国、印尼、马来西亚新加坡、越南、菲律宾对于中国智能电动汽车相关企业而言虽进入较晚，且市场保有量较低，但处于发展快速，国民消费意愿较高 快速发展阶段：新加坡、越南、菲律宾缅甸、柬埔寨、老挝、文莱现阶段发展较慢，对新能源汽车持开放态度，但市场仍待开发 未来潜力阶段：缅甸、柬埔寨、老挝、文莱数据来源：公开资料整理、亿欧智库亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)16 作为全球除中国外最大的电动汽车市场，欧洲电动汽车市场是中国车企的另一潜在机遇。欧洲主要国家禁售燃油车的时间计划较为积极，尤其是2023年2月通过的2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议，表明欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。同时，欧洲市场对环保的热衷、对新鲜事物的追求，让这里的用户对新能源汽车有着很大的热情和需求。细观欧洲市场，挪威电动车进口0关税，电动车市场接受度高，加之叠加欧洲的电动车鼓励政策和充电桩等基础设施较完善，让挪威具备了中国车企出海的一切先天条件，成为了欧洲市场的试金石。2020年中国车企在欧洲EV市场的份额约为5%，2022年已提升至近10%，中国自主品牌的新能源汽车的竞争力正在挪威逐渐凸显。2.2“向上”：中国车企品牌向上进入欧洲，以挪威为起点撬动成熟市场挪威是目前全球电动化程度最高的国家，渗透率接近90%，可以说是全球电动车市场的风向标，这主要归功于挪威对新能源汽车的政策引导：挪威政府计划在2025年前禁止销售燃油动力车，是全球最早禁燃的国家对纯电动车购买者免征购置税和进口税，准许消费者免缴25%的增值税给予路权优惠，完善充电桩配套等基础设施完善一汽红旗、比亚迪、小鹏、蔚来、岚图等多个中国品牌先后出海到挪威，以此为出发点未来将进一步向欧洲更大范围辐射以挪威为起点，开拓欧洲新能源市场的新势力欧洲市场已经逐渐成为全球新能源汽车普及率最高的地区之一，在美国市场难以进入的情况下，欧洲成为中国汽车品牌进入发达国家市场的主要途径。中国,59%欧洲,26%美国,9%其他,6%亿欧智库：2022年全球主要国家和地区新能源车市场份额数据来源：Canalys、亿欧智库欧洲电动汽车市场占比较高主要原因：政府提供极其丰厚的补贴 严苛的碳排放法规倒逼车企加大电动汽车的投资力度 相对而言欧洲的市场更加开放，相比北美、日本市场，欧洲消费者更容易接受环保观念和全球化观念2021年5月6日，蔚来宣布正式进入挪威市场，未来将在进一步完善挪威市场布局的同时，加速推进在德国、荷兰、瑞典、丹麦的落地准备在出海市场的选择上，2020年小鹏率先进入了欧洲新能源接受度最高的挪威市场，迅速积累了全闭环的海外经营经验，并陆续在瑞典、荷兰、丹麦等地建立品牌直营店2021年6月，岚图正式在挪威发布品牌，海外首家岚图空间在奥斯陆开业2021年8月，比亚迪 唐EV 挪威上市，暨首车交付活动在挪威首都奥斯陆举行亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)17 中国汽车企业早在十几年前开始进军智利，2019年的双边自由贸易协定，让中国企业可以享受零关税，促进近几年中国汽车品牌在智利表现越来越好。如今，中国已成为智利第一大汽车进口来源国，市场占有率2022年升至39.7%，电动汽车销量中来自中国的汽车占比为51.6%，产品深受智利市场欢迎。但未来中国汽车出海南美势必将从低势能市场向高势能市场转变。巴西作为南美的汽车工业中心，近些年大力推动电动汽车的发展，以长城、比亚迪等为代表的车企及产业链企业已经率先布局巴西市场。数据来源：上海海关、乘联会、亿欧智库2.2“转型”：智利是南美最大的汽车进口国，南美市场将逐渐从低势能向高势能转变智利市场特点 国土南北狭长，公共交通体系有待完善，私家车在智利民众的日常出行中扮演着举足轻重的角色；同时智利复杂的地形地貌也让通过性较好的SUV更受民众的青睐 南美洲最发达的经济体 没有本土汽车工业，所处的南美洲地区也缺乏有实力的本土汽车企业 对整车进口实施零关税政策，来自全球各地的汽车品牌都能在这里自由竞技民众具备较高的乘用车消费能力，同时又不会显著偏向豪华品牌中系厂商在SUV车型上投入巨大中系厂商几乎只需专注于产品及服务本身，而不太容易受到一些非商业因素的冲击相对中国企业出海的优势巴西正在大力推动电动车的发展。2022年，巴西轻型电动汽车销量为49,245辆，比2021年增长41%，说明巴西拥有极大的增长潜力。而巴西的“轻型电动汽车”中，油电混合动力车型占据了绝对的大头，2022年销量达到30,439辆，占全年电动汽车总销量的62%；插电式混合动力汽车销量为10,348辆，占全年电动汽车总销量的21%；纯电汽车销量为8,458辆，占全年电动汽车总销量的17%混动,62%插混,21%纯电,17%智利具有市场开放等优势，是南美最大的汽车出口国未来将逐步拓展智能电动汽车市场，巴西将成主要目标市场对于中国品牌来讲，这毫无疑问是一个好消息。因为我国的新能源发展策略是混动、纯电共同发展，不像欧美一步跨进纯电动。现在纵观每一个自主品牌，基本都能拿出多种不同解决方案的产品，欧美车企在接下来的转型竞争中，极有可能会逐渐被中国品牌超越349264924520212022亿欧智库：2022年巴西轻型电动汽车销量（辆）及车型占比41%NO.321.2万辆2022年中国整车出口销量排名2022年中国整车出口销量智利亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)18 中东市场是全球投资潜力最大的区域之一，政治经济平稳，人口增长快，年轻化率高，购买力强。其中，沙特是中东地区最大的汽车市场，也是中国汽车品牌在中东地区发展得最好的市场。吉利、奇瑞、长安、上汽、一汽等20余家中国车企已进入中东市场。政策始终是中国车企开拓中东市场的催化剂。2013年“一带一路”倡议的提出，为中国汽车企业出海中东提供了新机遇。近两年，中东各国都在努力降低对石油产业的依赖，积极拥抱低碳化、新能源。面对发展迅猛的中国新能源汽车，多个中东国家选择与中国企业合作。未来，随着中东新能源汽车需求提升，绿色低碳相关的汽车配件、充电设备等配件领域也将迎来新的机遇。数据来源：公开资料整理、亿欧智库2.2“新晋”：碳减排背景下，中东成为全球汽车消费潜力最大的区域之一 本地政府大力支持中东各主要国家都在积极为转型做准备，落实到当地汽车行业发展，新能源、电动化是中东主要国家政府积极鼓励发展的方向：沙特为减少碳排放和加快绿色转型的目标，在电动车汽车技术上进行大额投资并出台了多项措施，包括“2030愿景”、鼓励居民使用新能源汽车，预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%阿联酋计划到2030年将电动汽车数量增加到42000辆。其中，迪拜到2050年将实现公共交通系统的零排放，所有出租车、公交车等都将使用电力或氢燃料阿曼“2040愿景”规划到2030年，可再生能源消费比例达到20%，2040年达到35-39%2021年11月，吉利发布了“龙湾行动”，表示全面推进全球化进程，实现技术出海，重点布局中东、东南亚等“一带一路”国家。2022年9月，吉利发布中东“2025战略”目标，并与塔维尔汽车集团签约，正式开拓阿曼市场52%25%14%正在考虑等待新车型未来换购 消费者接受度较高以阿联酋为例，52%的阿联酋居民正在考虑购买混合动力汽车或者纯电动汽车，25%的居民正在等待厂商生产更多电动汽车车型，还有14%的居民虽然已经购买了燃油汽车，但未来会购买混动或者纯电汽车中东市场积极转型，对于新能源汽车的需求正迅猛增长吉利亿欧智库：2022阿联酋电动汽车购买意愿2023年3月9日，比亚迪与经销商Mobility Solutions Auto Trade Company在约旦安曼携手举办比亚迪品牌暨新车上市发布会，共发布海豚、唐EV、元Plus、汉EV四款产品。双方将在销售、售后、维修等方面开展深入合作，为中东地区消费者提供更优质的服务和支持比亚迪乘 用 车商 用 车宇通新能源宇通自2006年首次进入沙特市场，截止2022年12月已累计销售客车近3000辆，通过高端车型树立品牌价值和技术壁垒，以满足石油大国对产品的定制化需求吉利旗下的远程商用车海外市场主要集中在亚太、中东等地区，其中中东市场包括以色列、阿联酋等国，与当地企业均建立了长期战略合作远程汽车亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S中国智能电动汽车及产业链出海背景 1.1 全球智能电动汽车产业概况1.2 智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3 中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场 2.1 中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2 中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵 3.1 中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2 中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3 中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1 中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2 趋势洞察一：市场延伸4.3 趋势洞察二：品牌延伸4.4 趋势洞察三：组织延伸4.5 趋势洞察四：外援延伸04亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)20 如今，中国智能电动汽车出海仍以整车产品以及零部件为主，正逐步向技术及服务出海过渡。未来，随着技术的升级及国际话语权的提升，中国汽车品牌也将逐步参与到智能电动汽车多个方面的国际化标准制定中，