未来的手术室：机器人辅助手术的崛起.pdf

1一个到 2030 年规模将翻三番的行业机器人辅助手术(RAS)系统市场已取得长足发展，且已经为其进一步的增长蓄势待发。虽然 RAS 占比不到全球每年开展的300万 1 例手术的百分之一，微创技术的进步将继续推动两位数的市场规模增长。到 2030 年，预期 13.7%的复合年增长率(CAGR)将使行业总收入翻近三番，达到 215 亿美元的水平。行业先驱 Intuitive Surgical 的市场地位正在被来自现有和新入场的竞争对手越来越大的竞争压力所削弱。美敦力（Medtronic）、史赛克（Stryker,）、强生（Johnson&Johnson）、Asensus 和 Zimmer Biomet 等公司的产品在未来几年应该会得到更广泛的监管批准。这将使 RAS 的产品定价更具竞争性并刺激进一步的创新且鼓励更多医院采用 RAS。但所有 RAS 系统制造商都需要克服那些减缓机器人进入手术室应用场景的显著障碍。考虑到明显的成本和医保报销相关问题，相当多的外科医生和其他医疗保健专业人员仍然对RAS的技术水平和效率持模棱两可的怀疑看法。我们的研究建议 RAS 公司可以采取五个步骤来回应这些看法并从市场增长中获益。六月 2023未来的手术室-机器人辅助手术的崛起作者MARCO BHREN副合伙人MATTHIAS BNTE高级合伙人RANDY BRCKNER 咨询顾问 SALIL CHURI副合伙人THILO KALTENBACH 高级合伙人PETER MAGUNIA高级合伙人1 RB RAS market model;May 20232一个令人兴奋的行业正在迅速发展 数字化和自动化趋势正在展现众多医药领域中崭新的和具备颠覆性手术治疗的巨大潜力。在新的成像和诊断方法面世后，机器人辅助手术(RAS)正在逐渐革新化手术室。如今，越来越多的外科医生常态性地使用（半）自动化机器人系统来辅助高精度的手术。机器人的形式和功能各不相同，但它们通常由一个或多个机械臂，一个用于远程操纵的控制台，以及一个或多个供外科医生追踪机器人动作的显示器组成。这些组件通过软件连接起来，以确保通畅的运行。机器人手术最初用于战场环境中重伤员的远距离治疗，但很快被证明可用于民用的微创手术 2。每个手术机器人的一个或多个多功能机械臂可配备钻头、缝合器、成像设备和其他仪器设备。外科医生从控制台操作该设备，这免除了人体颤抖，实现更精确的动作，并允许远程操作涉及辐射或其他潜在有害物质的手术。这可能使 RAS 能够比传统手术更短的时间内实现更高质量的手术结果并减少外科医生的身体劳损和其他健康风险 3。它也对患者有益，因为更高的精确度可以减少失血等并发症，从而缩短术后的住院时间 4,5。拿骨科的植入手术作为例子，医生可以使用机器人手术设备来制作产自于成像数据的患者骨骼结构的 3D 模型，随后手术医生在开展手术前使用该模型来测试不同尺寸的植入物。此外，需要大切口的传统开放性手术越来越多地被机器人辅助的微创手术所替代。机器人手术设备在这个应用场景中如同在其他手术一样，降低了患者的健康风险，并缩短了康复和住院时间。降低成本的同时改善治疗效果的潜力意味着 RAS 具有巨大的市场潜力 6。一个不断增长的市场提供全球机遇据估计，2022年全球机器人辅助手术市场规模已达到 77 亿美元。这个行业目前由一家名为 Intuitive Surgical 的公司主导，该公司报告称其 2022 年销售额为 62 亿美元 7,占据行业收入的80%。RAS领域可以被类分为三个主要版块：机器人系统、仪器和配件，以及服务。机器人系统板块集合了操作机器人手术设备所必需的设备、软件和服务。RAS 系统的价格在 50 万美元到 300 万美元之间 8,该板块占据 2022 年机器人手术市场总额的33%，与诊断扫描仪等其他高价值器械一样，是医疗保健系统的一项主要资本支出。仪器和配件板块在 2022 年占据市场价值的 53%，其中包括相机、钻头、剪刀、缝合器等手术工具和所需的软件。这些手术工具会固定在手术机器人机械臂上，且其中许多工具只能使用一次以确保仪器的无菌。这意味着许多采购会重复地开展，从而使从事这项业务板块的公司能够施行利润丰厚的“剃须刀和剃须刀刀片”商业模式。服务板块涵盖医疗科技公司提供的所有附加服务，以确保产品的安装、维护、培训和软件更新。到 2022 年，该细分市场仅占 RAS 市场的 15%，鉴于这个板块中许多收入具备常态需求，该细分领域仍然是一个有吸引力的商业主张。公司可以期待越来越多基于人工智能的服务成为软件即服务(SAAS)模型的常态性收入来源。3从 2018 年到 2022 年，RAS 市场平均每年增长 15.1%。由于择期手术的减少，2020 年的收入增长有所下降，但除此之外 Covid-19 新冠疫情的影响微乎其微。许多医院甚至探索了远程机器人系统，以求在手术期间保持社交距离 9。RAS 的广泛潜在用途意味着其市场前景被持续看好。从 2022 年到 2030 年，年销售额预计将以13.7%的平均增长速度（复合年增长率）使行业收入几乎翻三番，达到 215 亿美元。最大的区域市场是北美，2022 年占销售额的 60%。这个区域的强势在很大程度上是由 Intuitive Surgical 在其本土市场的强势地位推动的，并且这个情况看起来将会持续 10,11。然而，增长最快的地区看起来似乎将是亚太地区，预计其到 2030 年将占全球市场的 24%，比 2022 年增长 8 个百分点。中国 7,11，日本和韩国看起来正在推动亚洲区域的增长 12,13。受两个发展趋势驱动，RAS 市场将继续强劲增长：1）需要微创手术的疾病将更加流行，以及2）RAS将更加广泛地渗透，而这又是由于机器人系统进步、用户更高的接受度和更具竞争力的价格等多个原因共同推动。RAS服务于外科医学的所有主要领域：普外科（包括消化外科）、泌尿科、妇科、骨科、神经外科和心血管外科 14。下面是一些可以从RAS中受益的具体手术应用方向：普外科：胃旁路手术和疝气手术、胆囊切除术、阑尾切除术、胰腺切除术、肥胖手术；泌尿外科：前列腺切除术、肾切除术或膀胱切除术；妇科：子宫切除术、子宫肌瘤切除术、子宫内膜异位症切除术；骨科：膝关节、髋关节和其他关节置换（部分或全部）；心外科：心脏肿瘤切除、二尖瓣修复、冠状动脉旁路嫁接 15,16;神经外科：深部脑刺激(DBS)、激光消融 17;其他：肺活检、植牙。201823%4.434%25%20%17%41%202248%3%3%5%12%13%16%20307.721.5+15.0%+13.7%203016%64%50%18%24%60%20183%19%17%4%202220%6%4.47.721.5+15.1%+13.7%北美其他地区亚太欧洲51%33%201817%32%15%53%31%202213%56%20304.47.721.5+15.1%+13.7%仪器以及配件机器人系统服务按应用科室拆分 百万美元；%按地区划分 百万美元；%按板块拆分 百万美元；%其他妇科骨科普通外科心血管外科神经外科泌尿科资料来源：罗兰贝格RAS 的全球市场发展全球机器人辅助手术市场预计将从 2022 年到 2030 年每年增长大约 14%4下图显示了不同手术适用于RAS的程度。例如，前列腺切除术就非常适合，RAS 渗透率也相应很高。另一方面，阑尾切除术可以使用腹腔镜或开腹手术轻松进行，因而无需机器人辅助。RAS的临床适用性取决于手术的复杂性、可能节省的时间和成本因素，例如，更高的运营成本在多大程度上可以通过更短的患者恢复期带来的收益来抵消。疾病诊断相关分组(DRG)按固定费用报销的程序可能会阻碍医院收回所有与 RAS 相关的成本，尤其是每次手术都需要额外使用的耗材费用。普通外科手术是RAS最大的单一应用领域，2022年占据市场份额的41%10,11。在这个领域，美国医疗保健提供者在疝气手术上的应用最多。2022年，泌尿科和妇科共占 37%的市场份额。在骨科领域，膝关节、髋关节和其他关节的置换占了大多数 RAS 的应用。由于 Mako（Stryker）、Rosa（Zimmer Biomet）、Cori（Smith&Nephew）和 ExcelsiusGPS（Globus Medical）等新系统的推出，机器人辅助在骨科领域的使用一直在强劲增长。神经外科和心外科是较小的部分。由于 RAS 目前只能用于很少的手术场景，安装的系统数量很少。新的玩家正在挑战市场领导者在过去的二十年里，Intuitive Surgical 一直是机器人手术的先驱。它的达芬奇系统创造了市场对 RAS 设备的需求并占据了 80%以上的市场份额 18。它是一个多臂平台，在每只机械手臂配备必要工具后，其允许外科医生在泌尿科、妇科、普通外科和其他领域内开展不同手术。16.0004.0002.0006.00008.00018.00010.00012.00014.00020.00022.000RAS 适配性德国DRG报销额度欧元胆囊切除术 Gen.阑尾切除术 Gen.疝气手术 Gen.腹部.疝气前列腺切除术 Uro.肾切除术 Uro.肥胖手术 Visc.肺叶切除术 Thor.结直肠手术 Visc.食道手术 Thor.胰腺/胰十二指肠切除术Visc.疝气手术 Gen.腹股沟疝低高子宫切除术 Gyn.恶性综合征膝关节置换术Ortho.髋关节置换术Ortho.子宫内膜异位症Gyn.支气管镜检查Thor.资料来源：罗兰贝格Gen.=普通外科手术；Uro.=泌尿科手术；Gyn.=妇科手术；Ortho.=骨科手术；Visc.=内脏手术部分手术 RAS 应用概览5达芬奇、Hugo、Monarch、Senhance 等最新一代机器人配备有摄像头，擅长穿过极小的切口在患者体内工作。与传统的腹腔镜手术和开放手术相比，这些系统的侵入性通常要小得多。Intuitive 的设备每年支持超过180万次手术操作。鉴于全世界外科医生每年开展1300万的腹腔镜检查 19和3亿次其他传统手术 1,RAS的额外潜在市场是巨大的。这种潜力加上积极的市场发展，以及外科医生和患者对于RAS更广泛的接受度，均鼓励新玩家进入这一市场并挑战 Intuitive 的主导地位。我们对部分竞争对手的概览显示，Intuitive 在普通外科、泌尿外科和骨科领域受到美敦力和强生公司的广泛挑战，而在较小范围内受到其他对手的挑战，例如布局妇科领域的 Asensus。强生公司的 Ottava 系统，专注于软组织的普通外科手术，引入了可以挑战Intuitive的 Da Vinci 的创新一个集成到手术台且配有六个手臂的设备。但该系统上市前遭受的挫折 20 展示了这些高度创新系统所需要面对的各类技术挑战。西门子医疗的 CorPath GRX 系统专注于经皮冠状动脉、外周和神经血管介入它也同样正在面临市场应用和技术采纳方面的挑战。Sentante 可能会在血管内介入领域提供一项有趣的产品，这个产品目前正在试验中。Sentante 承诺这个产品将能够实现对导管和导丝的完全远程操作。在骨科领域，Stryker 的 Mako 系统处于领先地位，其次是 Zimmer Biomet 的 Rosa、Think 的 TSolution One 和 Smith&Nephew 的 Cori。在另一骨科细分市场脊柱手术领域中，Globus Medical 的 Excelsius GPS 正在与 Medtronic 的 Mazor、Zimmer Biomet 的 Rosa One 和 Brainlab 的 Cirq 竞争。我们的市场分析表明，许多公司更愿意在一些细分领域来削弱Intuitive的主导地位。在市场渗透率方面，美国竞争对手 Medtronic、Stryker 和 Zimmer Biomet已经建立了约 10%的总计市场份额。与 Intuitive 的达芬奇一样，美敦力的 Hugo 也是一个多臂手术机器人平台，它具有由 3D 可视化和基于云端的视频捕获支持的模块化组件。目前，该系统主要在欧洲市场销售，作为市场领导者达芬奇的低价替代品。骨科神经外科泌尿科妇科其他1)心外科涵盖不涵盖Da Vinci/IonSenhanceCorPath GRXHugo/MazorNeuromateRosa/Rosa OneCoriMakoTSolutionOneMONARCH/VELYS/OTTAVA普通外科IntuitiveMedtronic(美敦力)Johnson&Johnson(强生公司)AsensusRenishaw（雷尼绍）Siemens Healthineers(西门子医疗）(2)Stryker（史赛克）Zimmer Biomet（捷迈邦美）Think SurgicalSmith&Nephew（施乐辉）Globus MedicalExcelsiusGPSBrainLab（博医来）Circ资料来源：罗兰贝格机器人手术设备市场竞争环境Intuitive 拥有最广泛的市场覆盖1)例如，肺活检或牙科等 2）西门子医疗近期宣布退出机器人业务6更多的竞争表明，高效的商业运营在这个行业中将成为一个更重要的课题。强生、Titan Medical 和 Vicarious Surgical 最近宣布在他们的手术机器人部门进行裁员，与此同时Intuitive 面临着扩大达芬奇供应链及其以支气管镜为中心的 Ion 系统所带来的挑战 21,22。西门子医疗甚至宣布退出心脏手术业务中与 Corindus 的业务，导致其公司减记 3.62 亿美元 23。确保复杂零件的公司内部制造能力和可靠的高质量合同制造合作伙伴网络将是所有 RAS 系统制造商的关键任务。与此同时，RAS 领域的进步正在将重点从产品转移到手术和更广泛的解决方案上。因此，RAS 公司将越来越多地必须在传统手术擅长的领域中表现出色术前（包括规划）、术中和术后三个阶段。公司将必须开发生态系统，以便更好地准备运营；提高手术过程中的决策能力、精确度和可重复性；分析手术表现并确保患者手术后的康复。因此，开发机器人手术系统的公司需要开发强大的、通过利用人工智能(AI)传播一流技术的软件功能。这些公司历来专注于与硬件相关的工程、制造和采购运作，现在必须利用人工智能和机器学习等技术来彻底改变手术的执行方式 24。RAS 是实现完全智能互联手术室的关键一步。术前模拟通常由机器学习数据库支持为外科医生和他们的团队提供理想的前期准备术前感知实时指导，提供决策支持，改善手术过程中的协作和信息共享术中随着时间推移通过分析优化手术表现，确保患者康复期间的随访并建立全球标准化术后资料来源：罗兰贝格RAS 在手术不同阶段介入角色7但所有公司仍有一些障碍需要清除尽管增长迅速且具有巨大的长期潜力，但 RAS 仍需清除那些在它将自己确立为新的手术标准之前的主要障碍。首先，巨大潜力的另一面是渗透率仍然极低。其次，外科医生和患者都知道 RAS 既有缺点也有优点。第三，机器人系统的购买和运营成本很高，医疗支付方有时仍无法判断 RAS 带给患者治疗效果的改善是否能够补偿其带来的相应成本。1.渗透程度比预期要慢RAS 的渗透速度比预期的要慢，尽管渗透率因领域而存在差异。在普通外科、泌尿科、妇科和整形外科，外科医生对这项技术的接受程度高于在其他领域。医生最常将 RAS 应用于普通外科手术中的疝气修复、结直肠手术和胆囊切除术，以及骨科手术中的膝关节和髋关节置换术。例如，一项针对密歇根州 73 家医院患者的研究显示，该州的机器人手术比例从2012年的1.8%上升到2018年的15.1%25,虽然这一渗透率看似充满前景，但它不包括门诊手术，并且只能提供针对一个市场的片面见解，尽管这个市场是世界上最大的。这可能意味着其他地方的使用率可能更低甚至为零。但是已经成熟的产品比如 Intuitive Surgical 的达芬奇、Stryker 的 Mako 和美敦力的 Hugo 和 Mazor在市场上的表现，让RAS 看起来将继续稳步增长。需求方面的两个因素也将有所帮助：主要意见领袖(KOL)对医院工作人员的宣传，以及抵消 RAS 较高成本以满足医疗支付方标准的新方法，例如，通过微创手术后缩短术后住院时间。尽管如此，机器人技术的应用在某些领域仍将受到限制。在心脏外科手术方面，全世界每年进行的机器人辅助手术远低于 100,000 例，而普通外科手术则有数十万例。心外科中的 RAS 目前仅在少数创新中心进行实践，这在可预见的未来将不会改变。在神经外科领域，机器人辅助也仍处于起步阶段 26。基于一项面对美国排名前100的神经外科部门在2021和2022年表现的研究，其中只有 40 个有机器人脊柱手术，30 个有机器人颅骨手术 17。RAS将如何在这一领域获得进展还有待观察。2.好处和缺点并存RAS的临床结果因手术而异 27。它应用于前列腺切除术和其他一些手术似乎可以提高恢复质量并减少疼痛评分 28,29,30。但许多研究报告显示其与腹腔镜或开放手术相比没有显著的有益效果。在某些情况下，出血、术后护理和其他并发症的出现导致得出 RAS 更耗费时间和资源的结论。另一个复杂因素是机器人可能发生故障的风险。研究表明 RAS 设备在 0.5-3%的手术操作中出现过问题 27,因而导致一些手术需要被改期或改用传统方法进行。为了应对针对RAS的信任危机，设备制造商需要确保卓越的质量保证并改进服务和培训。根据我们与领先的医疗保健提供者的交流，医院本身是愿意参与更多相关培训的。鉴于普外科中机器人越来越普及的应用，越来越多的医生在未来几年的培训中可能会被教授有关 RAS 的培训。2021 年接受调查的约 80%的美国住院医师项目负责人表示，RAS 控制台操作培训应该是普外科的培训要求之一 31。近 25%的美国医师培训项目表示，在住院期间使用过控制台的经验增加了申请人被录取的机会 32。3.成本费用的回收并不总能确定安装RAS系统相对昂贵，医院的初期投资可高达 200 万美元 33,34。根据 2018 年的一项研究，医院还需要在每个手术中支付RAS供应商大约 3,500 美元，其中一半用于仪器和配8件。相比之下，传统手术的手术室成本估计在 3,000 美元到 7,000 美元之间，其中仪器的贡献不到 20%35。安装 RAS 设备以取代传统手术的医院最终可能会面临显著的资本和运营支出增加的情况。因此，RAS 的渗透步伐有所减缓，医院担心考虑到当前的成本回收率，RAS 的高成本显得不符合逻辑。保险公司模棱两可的报销政策是不确定性的重要来源。尽管达芬奇系统在十多年内取得了良好的业绩记录，但许多保险提供商仍然不承保由机器人开展的泌尿外科手术 28。保险公司只会在 RAS 行业提交实际研究来证明更佳的患者治疗效果的前提下转向更全面的报销政策。但除了这些成本问题之外，RAS 仍然是医院寻求增加他们收入时的有趣选择。投资这项技术是医院提高对患者的吸引力并从众多竞争对手中脱颖而出的可靠途径。在绝大多数手术仍依赖传统手术的世界中，他们将受益于微创手术的普遍趋势。RAS 的前景仍然乐观。“RAS市场的机遇吸引了越来越多的玩家参与，这带来了更有竞争力的定价，并鼓励进一步的创新。”THILO KALTENBACH高级合伙人德国91.注重以客户为中心RAS 必须将外科医生和护士置于产品发展的核心位置。使用机器人进行手术操作应该是简单便利的，并允许医疗保健专业人员在术前、术中和术后形成全新的卓越标准。在培训和进修期间的早期接触让外科医生习惯于在手术室中利用这类技术的帮助。精心设计的硬件将是关键而软件也同样关键，它能确保陡峭的学习曲线和便利的使用。他们将需要共同应对当前的挑战大切口、有限的准确性、外科医生的疲劳以从行业和传统竞争对手中脱颖而出。2.产出令人信服的临床和真实世界数据RAS公司必须专注于生成可靠的基础数据，他们可以利用这些数据帮助医院提高运营质量。一个反复出现的市场怨声是，关于 RAS 的数据比关于腹腔镜或开腹手术的数据还要有限得多。对机器人辅助微创手术的益处进行量化是行业的一项重要任务。3.赢得市场准入机会根据保险公司的报销政策了解医院经济体系，并制定有针对性的价值主张对于确保能够接触外科医生和医疗保健管理人员有着至关重要的作用。除了改进手术程序外，医院还在投资机器人系统，以吸引更多知名外科医生并为更多患者提供服务。对医院具有吸引性价值主张的 RAS 公司进而对保险公司和监管机构具有吸引力将有机会挑战RAS 行业的领导者。机器人手术公司下一步应该做什么为了确保他们在 RAS 解决方案的动态市场中取得成功，设备制造商应关注以下五个业务目标：5大机遇注重以客户为中心针对医疗体系制定令人信服的价值主张和具备领导地位的医院和学术中心合作产生令人信服的临床和真实世界数据赢得市场准入机会资料来源：罗兰贝格RAS 公司的战略重心5 大机遇104.和具备领导地位的医院和学术中心合作在将注意力转向大众市场之前，RAS 系统制造商需要争取到位列前茅的大学和研究型医院。这些机构通常由强大的意见领袖(KOL)作为代表，可以发布有关他们使用 RAS 的体验的数据。因此，这些研究将在更广泛的医院行业中创造针对 RAS 产品的认知。RAS 公司应细分其潜在市场，以便优先考虑更有可能采用该技术的机构。他们应同时清楚，住院部门和医师培训协会对机器人技术培训的需求正在增长，这将转而促进 RAS 的使用。5.针对医疗体系制定令人信服的价值主张必须清楚地传达 RAS 相对于传统手术的优势。系统供应商必须展示出 RAS 的两个引人注目的价值主张：它通过减少人为错误提高手术质量，且通过增加手术室的吞吐量和未来减少相关人员数量来提高手术的经济性。反过来，医院可以利用 RAS 系统与竞争对手区分开来，并在特定具备挑战性的手术中赢得患者的青睐。在罗兰贝格，我们帮助公司解决战略问题，以便他们能够承担或维持其行业的领先地位。RAS系统供应商必须解决减缓技术采用的问题，并专注于我们在这个前景广阔的市场中发现的五个机会。我们将很高兴讨论您作为活跃于或有兴趣进入 RAS 领域的行业参与者或投资者如何在市场中获胜。我们知道如何支持您在机器人辅助手术系统方面的雄心壮志。121 Trauma of major surgery:A global problem that is not going away.Dobson GP.Int JSurg.2020 Sep.Link2 Origins of Robotic Surgery:From Skepticism to Standard of Care.George EI,BrandTC,LaPorta A,Marescaux J,Satava RM.JSLS.2018 Oct-Dec.Link3 Robotic Surgery:A Narrative Review.Bramhe S,Pathak SS.Cureus.2022 Sep 15.Link4 Reducing Length of Stay Using a Robotic-assisted Approach for Retromuscular Ventral Hernia Repair:A Comparative Analysis From the Americas Hernia Society Quality Collaborative.Carbonell AM,Warren JA,Prabhu AS,et al.Ann Surg.2018 Feb.Link5 Effect of Robot-Assisted Radical Cystectomy With Intracorporeal Urinary Diversionvs Open Radical Cystectomy on 90-Day Morbidity and Mortality Among Patients WithBladder Cancer.Catto JWF,Khetrapal P,Ricciardi F,et al.JAMA.2022.Link6 Review of emerging surgical robotic technology.Peters BS,Armijo PR,Krause C,Choudhury SA,Oleynikov D.Surg Endosc.2018 Apr.Link7 J.P.Morgan Healthcare Conference 2023,Intuitive surgical operations.AccessedMay 2023.Link8 Market potentials of robotic systems in medical science:analysis of the Avaterarobotic system.Liatsikos,E.,Tsaturyan,A.,Kyriazis,I.et al.World Journal of Urology.2021 Aug.Link9 A literature survey of the robotic technologies during the COVID-19 pandemic.Wang XV,Wang L.Journal of Manufacturing Systems.2021.Link10 Status of robotic assisted surgery(RAS)and the effects of Coronavirus(COVID-19)on RAS in the Department of 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