2022医疗照护产业展望.pdf

2022年醫療照護產業展望引頸期盼的轉變是否近在咫尺？12022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？序文 2全球醫療照護產業議題與觀點 3概要與展望 4健康平等 6環境、社會與治理 10心理健康與福祉 14融合數位轉型與醫療照護服務模式 16醫療科學的未來 18重新建構公共衛生 22臺灣醫療照護產業議題與觀點 24ESG，企業永續經營的關鍵DNA 25醫療照護產業該如何掌握後疫情時代數位轉型的趨勢？35參考資料 41聯絡我們 46目22022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？序文面對疫情下快速變革的醫療照護產業 組織保有彈性與韌性為永續經營關鍵發展快速的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、越趨重要的健康醫療照護資料使用與分析、消費者賦權觀念逐漸崛起，以及從疾病治療轉向預防與福祉的浪潮，種種因素的碰撞，加上 COVID-19 疫情的全面來襲，加速推動醫療照護產業的改革與轉型。面對消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新，還有因應疫情需快速適應的遠距工作、遠距醫療照護服務等新的人才與醫療照護模式，加上醫療用品、人力及服務供應面存在的短缺問題，醫療照護組織需具備彈性與韌性，以永續經營並迎接全新的挑戰。勤業眾信長期關注醫療照護產業的發展，每年以年度趨勢議題探討醫療照護產業的動向。2022 醫療照護產業展望以健康平等（Health equity）、環境、社會與治理（Environmental,Social,and Governance,ESG）、心理健康與福祉（Mental health&well-being）、融合數位轉型與醫療照護服務模式（Digital transformation&health care delivery model convergence）、醫療科學的未來（Future of medical science）、重新建構公共衛生（Public health reimagined）等六大議題，回顧全球醫療照護產業的現狀，進而提出關鍵議題與行動建議，並同時收錄勤業眾信對臺灣本地市場的觀察，針對 ESG 和數位轉型兩大發燒趨勢議題彙整產業發展重點方向和提出策略建議，期盼能幫助臺灣醫療照護產業業者掌握最新趨勢，並協助業者在未來醫療照護生態系的轉型浪潮中能屹立不搖。生技醫療產業負責人 虞成全 資深會計師 Robert Yu醫療照護產業負責人 林彥良 資深執行副總經理 Max Lin42022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？概要與展望醫療照護產業令人引頸期盼的的重大轉變是否近在咫尺？史無前例的全球疫情、發展速度以倍數提升的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、資料使用與分析，以及消費者賦權觀念逐漸崛起，再搭上從疾病照護轉向預防與福祉的浪潮，各種因素的碰撞形成了催化劑，推動醫療照護產業的臨床、財務與營運轉型。新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於 2022 年滿兩週年，這場疫情也將持續主宰著醫療照護系統的焦點與資源：截至 2021 年 12 月 14 日，全球 COVID-19 病例已超過 2.709 億，死亡人數達 531 萬人以上。研究顯示，特定的種族、少數族群以及無法取得足夠醫療照護服務的邊緣化族群，其受到 COVID-19 的影響不成比例，讓健康平等與健康表現方面久懸未決的問題紛紛浮上檯面。疫苗接種率低下已成為許多國家控制疫情的阻力。全世界有超過一半的人口仍未接種第一劑 COVID-19 疫苗，而低收入國家的接種率甚至低於 5%。即使是在已開發國家中，民眾對於疫苗的猶豫、排程規劃、交通方式與時間彈性等相關問題，也阻礙了疫苗的接種。世界衛生組織與其他救援組織皆已意識到全球人口的連動關係，因此呼籲世界前 20 大經濟體的領導人資助一項234 億美元的計畫，以在接下來的一年內向貧窮國家提供 COVID-19 疫苗、試劑與藥物。醫護人員在面對 COVID-19 時，承受著非常龐大的情緒、生理與職業壓力。美國有 55%的一線醫護人員顯現出職業倦怠（Burnout）的狀況，其中又以新鮮人的比例最高（69%）。醫療照護組織正在努力給予這些人員支持並留住人才（尤其是針對臨床人員），促使醫療照護體系必須把焦點重新轉移回職場環境上。疫情減少了非 COVID-19 相關醫療照護服務的使用與需求。病患選擇延後或放棄各式各樣的服務，包括急性疾病的緊急治療、例行性檢查以及醫師建議的癌症篩檢等項目。倘若疾病未能及早介入治療、慢性病缺乏管理以及無法診斷出疾病，長期來看，這將對健康造成非常嚴重的影響。儘管 COVID-19 帶來了許多破壞，然而，這場疫情確實也為醫療照護產業提供了加速創新與重整的大好機會。Deloitte 長期針對未來醫療照護產業TM（Future of HealthTM）以及 2040 年醫療照護生態系統樣貌進行預測，現今所發生的許多變化也實現了 Deloitte 的預言。不過，出乎預料的是，全球疫情會成為迅速啟動與加速變化的催化劑。COVID-19 加速了許多固有與新興的醫療照護趨勢，包括消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新。產業中的利害關係人以及消費者都必須面對遠距工作、線上問診的陌生世界，以及醫療用品、人力及服務供應方面存在的短缺問題，與此同時，此產業正在進行轉型以迎接全新的挑戰。52022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？醫療照護產業也正致力於提升職場環境並整頓工作的內容、方式與地點，也為不管是 COVID-19 或非 COVID-19 的病患迅速擴大線上醫療照護服務，並加速建立新的合作關係以製造與採購需求迫切的疫苗、治療方法與產品。儘管困難重重，越來越多人開始抱持著樂觀的態度，認為許多國家都更能與 COVID-19 抗衡。由於徹底消滅冠狀病毒的機會不大，隨時都可能出現新的病毒與變種病毒，因此，專家認為 COVID-19 將流感化，意味著世界將長期與病毒共存，不過也預期將更容易進行預測與管理。2022 年，醫療照護產業的利害關係人應保持警戒、韌性與靈活度，才能應對流感化的 COVID-19、死亡案例與其他傳染性疾病的高峰期與低谷期。Deloitte 盼望這場疫情帶來的好處能夠及時成為催化劑，在全球醫療照護產業所面臨的六大緊迫議題上，啟動與加速其所帶來的許多長期挑戰與機遇（圖 1）。本篇將回顧醫療照護產業的現狀、探討這六大議題，進而提出問題與行動建議以向醫療照護產業新常態邁進。圖 1.醫療照護產業六大議題健康平等環境、社會與治理心理健康與福祉融合數位轉型與醫療照護服務模式醫療科學的未來重新建構公共衛生62022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？健康平等未來展望醫療照護領導者與組織身為雇主、社群成員以及改革提倡者，已意識到自己有義務縮小醫療照護資源差距，而其最關心的議題莫過於健康平等。然而，何謂健康平等、其重要性何在？健康平等其實便是實現所有人的健康福祉，包括臨床、心理、社會、情感、生理與精神健康，這不僅會受到醫療照護產業的影響，更與社會、經濟與環境因素有關。不幸的是，目前醫療照護體制的結構性缺陷已形成普遍化的資源差距與歧視，進而阻礙了部分族群實現健康福祉的機會。儘管健康平等已並非新鮮事，不過這場疫情對早已面臨許多阻礙、健康狀況不盡理想的少數族群造成了更深遠的影響，使得此議題越來越受關注。關鍵重點 儘管各國或各地區健康不平等的具體因素各有不同，然而仍有不少共通之處，例如：公平取得醫療照護的權利、文化傳統與價值觀、法規與政策，以及消費者的信任度等。2021 年，Deloitte 成立健康平等研究所（Deloitte Health Equity Institutes），其宗旨在於透過社群合作與投資、專業的資料與分析以及知識發展，創造公共利益。在 COVID-19 的推波助瀾下，健康成為了政治的優先事項，健康平等也成為了重要議題之一，進而助長了健康平等的相關行動。將目標化為行動以促進健康平等72022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動醫療照護組織該採取何種措施以擬定健康平等策略，進而為所服務的社區帶來影響並推動改革？關鍵在於從健康平等的角度出發，才能推動消費者參與並促進社區健康（healthy community）。Deloitte 在近期的研究中調查了醫療照護領導者對於健康平等的看法，結果顯示，許多人都認為團隊的多元並蓄與改善病患健康平等結果間相輔相成。醫療照護組織可擬定將健康放在首位的策略以推動系統性改革，並推廣至組織、服務提供、社區與生態系統等四個領域中。醫療照護組織可在上述四個領域中採取具體行動，以更有意義地促進健康平等（圖 2）。Source:Deloitte analysis and National Academy of Medicine跨領域的代表性行動組織組織服務提供服務提供社區社區生態系統生態系統收集與使用員工資料以設計出公平的員工福利計畫 強制所有員工進行文化能力（Cultural competency）與隱性偏見（Implicit bias）的培訓推動以價值為基礎的支付模式並針對公平成果提供獎勵 在研發與創造新產品及服務時設計公平的機制有策略地投資社區，善用既有資產，以協助弭平資源差距 與傳統競爭對手合作，在相同的虛擬社區或地理社區中擴大健康平等的影響選擇供應商時將多元化納入考量透過明確的政策計畫擴大健康平等的推動圖 2.促進健康平等的四個行動領域82022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？上述內容大致上說明了組織領導者擬定健康平等策略時可採取的措施，進而為組織所在的社區帶來改革與影響。同樣重要的是，組織在內部促進健康平等時，也應將多元、平等與共融（Diversity,Equity,and Inclusion,DE&I），以及健康驅動因素（Drivers of Health,DOH）等概念相互結合。第一階段：了解自身組織與市場。評估組織目前的健康平等與 DE&I 狀態，包括員工的觀點、感受、意見與經驗，以了解其在社會、經濟與環境方面的需求。找出可為員工提升健康平等的潛在施力點（如住宅、糧食不足、收入等），並評估組織的健康平等與 DE&I 的市場定位。匯集內部與公共資料整理出具洞察性的市場資訊，並與全國平均狀況進行比對，進而了解組織內部健康資源差距所在。找出影響健康平等的潛在關鍵性因素（如人員、流程、技術等），進一步發展出可促進健康平等的施力點，包括建構資料處理框架、匯報流程、介入措施與培訓課程等。Deloitte健康解決方案中心與美國國家健康服務主管協會（US National Association of Health Services Executives）攜手合作，針對醫療照護勞動力中的DE&I措施現狀進行研究。結果顯示，醫療照護領導者已意識到提高勞動力中DE&I可提高醫療照護品質，並達成財務績效目標。解決種族歧視問題與其他偏見可為組織帶來競爭優勢，也有助於吸引優秀的人才並提升品牌與聲譽。而在臨床、非臨床或企業環境中，多元共融的醫療照護勞動力也有助於提高信任度與同理心，更能強化組織與病患及社區間的聯繫。92022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？第二階段：刻畫健康平等的願景。讓整個組織的領導階層與主要利害關係人參與討論，在過程中說明與描繪健康平等的願景。重要的是，為提高實行的效果，務必與領導者分享相關工作的最新情況以儘早取得組織的共識。運用第一階段所找到的施力點，再搭配領導階層刻劃的組織願景（即追求健康平等的期望與目的），以此作為訂立策略優先順序之依據。在 Deloitte 近期的一項調查中顯示，只有三分之一（31%）的受訪者表示，其組織擁有專門的領導者或團隊來負責建立及開發將健康驅動因素（DOH）系統化地納入臨床醫療照護中。為達到有效統整健康驅動因素相關行動、健康平等策略，以及組織策略目的，將有賴於建立責任制以及健康評等相關團隊，負責在組織內創造效率並進行監督。第三階段：描繪未來藍圖。將第一、二階段的結果整合至整個組織的優先事項與策略中（包括短期與長期），以促進組織內部與所在社區中的健康平等。進一步整理出商業企劃案（Business case），評估前述做法對財務、勞動力與臨床將產生何種正面影響，藉此判斷是否值得執行此藍圖規畫。在整個過程中，組織應以數據為依據：透過資料與科技了解何處該採取行動、確保取得成功，並擴大健康平等的成效等。舉例來說，Deloitte 正在發展健康平等指數，並期待所有公司與政府在考量產品或服務對健康平等的影響時，都能將該指數納入年度報告中。此概念是希望藉由公開揭露與審查來鼓勵組織負起責任，並解決其所造成的健康不平等狀況。以最終的評估結果了解健康不平等的情況是否已改善的方法，也藉此了解健康平等計畫是否發揮作用。健康平等不只是醫療照護組織應解決的問題，也成為這個時代最重要的議題之一。世界各地的企業開始意識到自身所扮演的角色，此與各個組織開始評估並試圖減輕碳足跡相同，所有企業都紛紛以更系統化的方式關心起健康平等足跡。102022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？環境、社會與治理未來展望全球醫療照護活動的二氧化碳排放量占全球總排放量的 4%，已超越航空或運輸產業的排放量。產生此現象的主因是醫療照護系統必須全天候運作，也須仰賴專業的醫療設備並大量使用空調與冷藏庫。多數醫院與照護機構的設計並未考量能源效率。此外，全球暖化也會對人民的健康產生直接影響，並進一步為醫療照護系統帶來壓力。儘管氣候變遷是全球健康所面臨的最大威脅，然而也同時是絕佳的機會，能夠藉此重新思考環境對社會健康決定因素的影響。而產業領導者可以如何強化實踐與解決方案，來保護地球及人民的健康？這趟探索之旅就此展開。關鍵重點 於美國每年與氣候變遷及污染相關的健康成本約為 8,200 億美元。現在正是醫療照護領導者及其組織將不傷害（do no harm）原則延伸到環境中的最佳時機評估、管理與設定目標以減少產業的碳足跡，進而與氣候變遷抗衡。關於醫療照護系統的未來定位，英國、澳洲與巴西可為如何打造出更環保的醫療照護系統提供範例：英國：Freeman 醫院推出了線上訂餐系統，讓病患能夠提前 12 小時訂購餐點，此外院內也提供小份量食物，藉由這些措施讓備餐變得更加準確並減少食物浪費。Freeman 醫院在處理髒碗盤時，更採用生物分解的方式代替浸漬器（Macerators），此舉使得每年減少相當於三座奧運游泳池的用水量，並為醫院節省約 14,000 英鎊的能源、水及垃圾掩埋等成本。醫療照護的脫碳行動：邁向淨零排放之路112022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？澳洲西部：以減少環境影響的方式打造平格利（Pingelly）與坎德丁（Cunderdin）兩間醫療中心。其設計特點包括使用氣閘提升對於氣溫的控制和避免風洞，以及利用自然光、夾層玻璃窗與其他處理方式以減少熱傳導，加上採用洗滌水處理系統、省水花園與環境美化來減少用水，並安裝太陽能板進行發電。這兩家新醫療中心都獲得了澳洲綠色之星（Green Star）4 星認證。巴西：非營利組織 Projeto Hospitais Saudveis 致力於推動巴西的醫療照護產業轉型，期望在環境保護以及人力、病患與普羅大眾的健康及福祉方面，能夠成為整個社會的榜樣。氣候變遷的影響持續加劇，醫療照護領導者必須在組織的基礎架構、供應鏈與勞動力方面保持韌性，以抵禦洪水、乾旱、火災與風暴等自然災害。為了大幅降低人類未來的健康風險，領導者必須努力確保醫療照護服務有足夠的能力及專業，以應對因氣候變遷而產生健康問題的病患（如呼吸系統、心血管疾病等）湧入機構之情況。在加速低碳經濟轉型的過程中，每個公私立醫療照護機構都能發揮個別與集體作用。了解氣候相關災害對醫護人員的潛在影響，為規劃與緩解未來風險中相當重要的一環。必須提高包括醫院行政人員、臨床醫師及支援人員等醫護從業人員的意識並進行相關培訓。減緩與順應氣候變遷為全世界提供了新的機會，藉此重塑醫療照護的基礎架構，並引進具備韌性與永續性的全新經營模式。122022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動環境、社會與治理所帶來的挑戰，不僅規模龐大且複雜度甚高。醫療照護組織該從何著手、這趟旅程又會呈現何種樣貌？減緩與順應氣候變遷可為全世界帶來新機會，以藉此重塑醫療照護基礎架構，並引進具備韌性與永續性的全新經營模式。醫療照護組織針對氣候變遷的回應不該只是附加措施，反而應將其融入透明而全面的規劃與決策過程中。為了踏上這趟旅程，產業領導者對於醫療照護產業、組織在其中的定位等方面，應拋開現有的框架以及先入為主的觀念，並轉而評估組織在這個因低碳發展而有望重新分配的產業中所扮演的角色。醫療照護組織應考量的行動如下：展開商業企劃案，藉此展示減少醫療照護浪費與碳足跡帶來的經濟效益。醫療照護領導者在辨識與評估企業的進步空間時，往往著重在資源的取得、品質及成本之上。現在，是時候考量在過程中納入第四個面向：環境永續。這並不代表組織會永遠採取永續措施（有時價格更高昂），不過仍有其他方法能夠滿足多個重點領域的需求，從而達成臨床、財務與環境等目標。舉例如下：醫療照護生態系統鼓勵健康的行為，如減少肉類的攝取或是以騎腳踏車代替開車，這些方式都能從消費者的角度對氣候產生正面影響。隨著微視干預（Micro-interventions）措施的建立，從一開始就預防疾病發展，進而減少對碳密集型醫療照護基礎設施的需求。個人化的健康建議可超越傳統醫療照護服務的框架，並提高醫療照護系統鎖定熱點的能力，進而帶來更大的改變。全民的健康水準獲得改善，便能降低相當的醫療照護之服務密集與碳密集程度。132022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？了解在低碳的未來裡，從何創造價值。醫療照護低碳經濟的價值驅動因素包括減少使用、減少排放、再生、恢復與修復，以及評估、驗證、揭露、估價與追蹤。具體行動包括：提高能源效率與可再生能源的使用，以實現淨零能源的目標；減少用水量與再利用、調查醫院及其他機構的永續標準、在新建築中納入能源效率的設計、採購永續且合乎道德的材料與設備，以及在醫療照護模式中避免不必要或重複的試驗與治療方式。在低碳的未來裡，透過創造性思考可挖掘出無限的價值來創造機會。透過系統性思考應對氣候變遷問題。在加速低碳經濟轉型的過程中，所有公私立醫療照護機構都能發揮個別與集體的作用。組織可從認識碳足跡的基礎知識開始，並找出可用於推動改革的主要施力點。系統性思考可協助領導者以宏觀的角度看待組織的減碳計畫，並回應可帶來互相連結的關鍵機會之相關問題：（1）醫療照護系統如何投資在地社區同時改善地球與人類的健康？（2）如何利用購買力與總營運預算（General operations budgets）來創造對環境與健康有益的產品需求？（3）如何將線上醫療照護以及越來越發達的雲端、人工智慧與機器學習能力等新興科技與全新的商業模式相結合，以在醫療照護系統中創建更高的韌性？142022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？心理健康與福祉未來展望心理健康與行為健康疾病對全球經濟所造成的負擔龐大且複雜，然而，這些疾病尚未獲得充分的認識。幾十年來，心理健康照護的資源向來不足，且世界上仍有許多地方將之污名化，並認為是非常可恥的事情。不過，在COVID-19 爆發下，所造成的心理與行為健康問題在許多國家中受到政治與社會方面的關注。疫情所帶來的健康、社會與財務方面等壓力，暴露出全球普遍缺乏及時、高品質與負擔得起的心理健康服務之窘境。那麼，人們該如何面對上述問題？現在正是採取緊急行動的大好時機。關鍵重點 現有的心理健康服務提供者、科技巨頭與顛覆性創新者除了獨立開發外，也與醫療照護提供者、保險公司、政府及學術機構合作，以提供能解決各種心理健康狀況的數位解決方案。預計在 2030 年前，全球每年的心理疾病成本將超過 6 兆美元。隨著大眾意識提高、政治關注度上升以及雇主與政府參與度日益受重視，使得心理健康服務的取得以及健康平等等議題備受矚目，對心理健康與福祉提供了前所未有的機會。數位科技擁有足以讓心理與行為健康系統變得更易取得、負擔成本更低、可規模化且符合所需之巨大潛力。心理健康照護正值推動進展的大好時機152022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動如何在組織內部與更廣大的社群中努力改善心理與行為健康及福祉？大眾意識提高、政治關注度上升以及雇主參與度日益受重視（部分可歸因於疫情爆發以及對心理健康解決方案的需求明顯增加），以上種種提供了心理健康和福祉相關議題前所未有的機會，心理健康服務的取得及健康平等議題的重要性被強調且更加重視相關行動，進一步推動發展適當的心理與行為健康醫療照護系統與服務。正如生理疾病的治療可藉由了解個人的微生物基因群組、生活中的個人壓力來源以進行個人化治療，心理健康計畫也同樣可以朝個人化的方向發展，並透過健全的心理健康生態系統加以落實與支持。醫療照護組織於心理健康與福祉議題應考慮的行動如下：打造心理健康生態系統。心理健康是相當複雜的問題，有賴公私部門的各種利害關係人彼此合作。以心理健康為核心，打造由政府、醫療照護機構或提供者，以及保險公司、各大企業、技術顛覆者、社群組織、學術機構與病患權益團體組成的生態系統，藉此敞開合作行動、投資與倡議心理健康的大門，進而支持地方、國家、區域及全球的心理健康運動。鼓勵雇主積極面對員工的心理健康與福祉。雇主在支持員工的心理健康與福祉方面發揮著關鍵作用。對大型企業雇主（特別是大型醫療照護計畫）而言，可從以下兩個領域著手改善：讓員工試行心理健康與福祉解決方案，並與正在測試員工是否會因特定解決方案受益的組織分享相關資料。此外，雇主應必須避免僅過度關注白領與知識工作者而犧牲其他員工健康。提供治理架構以增加大眾對於數位心理健康解決方案的信任。顛覆性技術提供了數位健康與福祉足以克服面臨的挑戰並創造突破性解決方案的機會，讓心理健康與福祉的改善幅度比以往更加大。不過，此種技術也會讓安全性、有效性、公平性與永續性等道德問題浮上檯面，且現有的監管結構仍無法回應其中許多問題，使得利害關係人在隱私、品質與安全方面面臨不少風險。利害關係人可善用相關資源（例如世界經濟論壇與 Deloitte 開發的全球治理工具包）以開發、調整、測試與採用原則及標準，將數位心理健康工具無縫整合至醫療照護系統、工作場所、社區、產品或服務中。將心理健康的評估與介入整合至現有的醫療照護系統中。將心理健康服務整合至著重於身體健康的現有醫療照護組織中（如初級照護與醫院），便能加深醫療照護文化對於心理健康的關注。預防及治療的方案與計畫可涵蓋病患的所有健康狀況，而不是只將焦點放在身體健康的挑戰上，因為世界上沒有不受社會心理因素影響的身體健康問題，也沒有不伴隨身體健康挑戰的社會心理問題。而透過整合便能提高消費者與服務提供者的醫療照護品質與滿意度，也有助於減少心理健康所受到的歧視，更能降低不必要的醫療照護支出。162022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？融合數位轉型與醫療照護服務模式未來展望全球醫療照護系統因 COVID-19 的爆發而苦苦掙扎，病患人數暴增、員工職業倦怠、勞動力短缺，再加上供應鏈中斷、設備缺乏以及設施老舊，讓醫療照護服務模式面臨的壓力日漸上漲。加護病床、呼吸器與個人防護裝備數量不足等基礎設施方面的限制也仍是一直存在的問題，且在疫情高峰期間更是如此。在這些挑戰下，數位轉型與醫療照護服務模式的融合持續進行。疫情下的維持社交距離措施迫使服務提供者迅速轉向線上醫療照護，也使得雲端運算、5G 電信、AI 以及可互通的資料與分析技術等先進科技越來越受到青睞，藉此應對現有的挑戰並重構對未來醫療照護TM（Future of HealthTM）的想像。關鍵重點 要朝向以消費者為中心的未來醫療照護TM之前景邁進，數位轉型是相當重要的其中一步。數位科技與醫療照護服務融合模式持續進展的同時，也存在許多問題，包括資金與商業模式、重構醫療照護服務所需的數位能力、涵蓋整個企業的變革管理，以及激勵員工接受數位科技等。醫療照護產業對於雲端的投資與採用的程度持續上升。各個組織紛紛轉向雲端與相關技術，如平台即服務（Platform as a Service,PaaS）、基 礎 架 構 即 服 務（Infrastructure as a Service,IaaS）與 軟 體 即 服 務（Software as a Service,SaaS）等，以改善營運、減少支出並淘汰實體資料中心。數位科技有助於打造無圍牆醫院（hospital without walls），可將住院醫療照護與社區醫療照護以及家庭醫療照護等替代模式相結合。迎接數位化醫療照護的到來172022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？擴大合作的概念。建立產業內與跨產業的合作關係與聯盟，有望能獲得單一組織可能缺乏的專業知識、資料、能力、經驗、投資與規模。無論是公立或私立，任何醫療照護系統都無法擁有完整的數位轉型工具組合。而科技業巨頭雖然擁有工具，卻缺乏對醫療照護產業的深入認識。將合作的概念擴大至傳統醫療照護生態系統之外，納入顛覆性的新創公司、超大型科技企業，以及私募股權或創投公司，如此一來便能節省成本、提高經營效率、改善醫療照護服務的取得與負擔成本，並強化資料安全與網路控制，甚至可取得臨床創新以改善群體健康之結果。強化共用性與連通性。選擇可互通而有未來性的數位解決方案，推動跨傳統（機構）與非傳統（攜帶式、零售）資料來源的收集、彙整與串聯，為醫療照護系統賦予其所需的能力與韌性，以在正確的時間與地點提供服務。打造無圍牆服務系統：從住院就診轉向更多的門診與數位化管理可改變提供醫療照護的方式。醫療照護系統如果無法整合醫院內外的病患之醫療照護服務，則可能會導致服務中斷，在時間、設備與資源的運用上也較缺乏效率。以主動式 AI 技術打造出數位控制整合平台，便能將病患的資料最佳化並提高臨床醫師與資源的效率，進而使醫療照護服務打破物理限制。2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動醫療照護系統可採取哪些無悔之舉，以支持數位轉型與醫療照護服務模式的融合？如果能在數位領域中放手一博，便能幫助醫療照護系統解決一連串的臨床與經營挑戰並挖掘機會，進而朝向未來醫療照護的目標邁進。Deloitte 建議可採取三管齊下的方式進行：利用現有資源、透過購買或合作彌補所需，以及將重複的流程自動化。舉例而言，醫療照護系統可先將訓練資料庫、測試環境與意外事故復原備份等非核心功能移至雲端。如此一來便能熟悉此種轉變，並在累積一定經驗後將關鍵任務系統移至雲端。此外，醫療照護系統也應著眼於日常流程的自動化，例如進行電子病歷紀錄系統測試，進而在將來展開具有成本效益的規模化行動。值得考慮的無悔之舉如下：投資打造 5G 基礎架構，擴及偏遠地區：採用並廣設 5G 基礎架構可讓服務取得更可靠且及時，對於偏鄉居民而言更是如此。可考慮設立以 5G 及邊緣運算為核心的獨立組織（獨立於主要業務的控制範圍以及資金分配流程之外），以測試、應用與發展 5G 與邊緣運算的能力。聯絡中心移至雲端：將傳統客服中心運作從舊技術層移至雲端進行，可藉此提高顧客參與度並簡化解決問題的流程。過去傳統的醫療照護系統與健康計畫客服中心常使組織受到限制，而難以提供高效且具成本效益的醫療照護，也降低了留住病患與成員的能力。而將聯絡中心轉移到雲端上可打造出安全且合法的單一聯絡中心。此中心除了擁有 AI 聊天機器人以及自動化功能外，也能搭配整合式生態系統，從而讓顧客體驗再進化。182022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？醫療科學的未來未來展望醫療照護生態系統正在見證數位醫療照護產品、實證軟體與硬體產品前所未有的成長。以更豐富的科學發現為基礎、經轉型的臨床試驗結構、數位藥物與其他醫療照護創新技術服務正大幅推動不同疾病的診斷與治療方式。各組織紛紛開始藉由深度學習（Deep learning）技術與行為研究所提供的可互通資料和平台取得具洞察性資訊，並進一步以此形塑與消費者間的互動。然而，科學發現、開發與商業化的成本相當高昂，尤其對於個人化醫療照護而言更是如此。在醫療照護技術的創新效益與控制醫療照護支出的實務面間，醫療照護領導者勢必得設法取得平衡。關鍵重點 公私部門的大量投資與研究正在推動醫療科學的進步，為大眾帶來創新的同時，也對醫學的預測性、預防性、個人化與參與度方面皆有所提升。醫療照護組織紛紛部署資料分析、AI、虛擬醫療照護與其他技術，將醫療照護推向更加個人化、可即時醫療照護介入，以及可提供行為推力（Behavioral nudges）的未來。從久經考驗的方法到 mRNA 等全新技術，COVID-19 疫苗開發人員正透過各式各樣的技術以預防重病、住院與死亡案例。新免疫療法、數位醫療照護產品與個人化醫療照護的高研發成本是值得關注的重點之一，如此的高成本也讓許多具發展前景的創新超出中產階級與貧窮階級所能負擔的範圍。快速變革與進化192022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？釋放mRNA疫苗與治療的可能性從久經考驗的方法到全新技術，疫苗開發人員正在透過各種技術對抗COVID-19並預防重病、住院以及相關死亡案例。在美國，獲得緊急使用授權的第一支疫苗是市場首見的合成信使核糖核酸（messenger RNA,mRNA）疫苗，讓RNA就此成為家喻戶曉的名詞。於此補充一點背景知識：DNA（去氧核糖核酸）與RNA（核糖核酸）是自然界裡的兩種核酸，也是人類細胞中攜帶遺傳訊息的主要載體。DNA是大型的雙股螺旋分子，負責存儲人體細胞製造蛋白質所需的遺傳密碼，而這些核酸中的密碼又會經過中間信使mRNA之手轉譯為蛋白質。在轉譯的過程中，mRNA會將帶有DNA訊息的蛋白質編碼從細胞核運輸到細胞質，並活化細胞機制以合成功能齊全的蛋白質。1990年代的科學研究發現，遺傳訊息可透過mRNA合成分子進行轉譯，最終合成編碼上的蛋白質。RNA技術可運用於：替代治療：透過 mRNA 協助具有基因或蛋白質缺陷的病患製造蛋白質，或提供治療性蛋白質。疫苗：透過擁有特定抗原編碼的 mRNA 引發保護性免疫。細胞治療：抽取出病患的 mRNA 並在體外改變細胞的表現或功能，再將經過編輯的細胞輸回病患體內。目前來說，大多數的mRNA治療都用於對抗COVID-19等疾病，或開發個人化的癌症疫苗。許多進行中的研究也都在探索mRNA技術可否作為蛋白質替代療法，特別是針對罕見疾病，例如凝血障礙的血友病等。截至2021年2月，已有超過520項臨床試驗展開了mRNA治療的測試，所涉領域遍及20多種疾病類別，相關投資金額也大幅成長。202022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動科學創新如何幫助利害關係人控制醫療照護成本，同時改善整體 的公共衛生？醫療科學的創新持續打造與重塑醫療照護產業，不僅將重點轉移到預防與福祉上，以及將醫療照護移至醫療機構之外，更將消費者置於醫療照護的核心。如今，數位醫療照護產品也開始改變健康研究與醫療照護模式，而COVID-19 的爆發更加速了此過程。然而，科學發現、開發與商業化的成本依然十分高昂，在個人化醫療照護方面更是如此。面對每年持續增加的醫療照護成本，醫療照護領導者可透過以下行動，在醫療照護技術創新的廣大效益與控制醫療照護支出的實務面之間取得平衡。順應消費者的崛起。越來越多消費者要求醫療照護服務提供資料與工具，使其能夠了解自己的身體狀況、做出明智的健康決定，並採取適當的預防與治療措施。智慧型手機、自我檢測與個人化健康資料正在推動醫療科學的民主化，並將更多的權力與責任轉移至消費者手中。如今，DNA、微生物、血糖、運動與睡眠模式等皆能自行檢測，相關資料也可透過新興技術和不斷更新的醫療科學所組成的良性循環中被加以理解、延伸與使用。舉例而言，數位醫療照護產品提供了足以影響病患依從性與結果的機會，也能更深入了解病患的疾病預防或治療經驗，並產出與病患相關的真實資料。越來越多的生技製藥公司、大型科技公司與數位醫療新創公司紛紛推出創新的數位醫療照護產品，讓病患能夠更有效地掌握自己的健康狀況。讓被賦權的消費者能更容易親身體驗醫療照護的創新是採用新興技術的重要推力。Ochsner Health 的 O Bar 提供互動式醫療照護技術，幫助消費者輕鬆管理自己的健康與福祉，目前 O Bar 在美國路易斯安那州的醫療機構中隨處可見（也有手機版本）。O Bar 的全職醫療照護專家可協助消費者選擇與設定參與 Ochsner 計畫所需的數位產品或應用程式，以數位醫療計畫為例，病患能在家管理高血壓或第二型糖尿病，並同時與專屬的醫療照護團隊保持聯繫。O Bar 並販售各種醫師推薦的產品，例如運動追蹤器、無線血壓監測器以及體重計。此外，還能夠與 iPad bar 搭配，讓病患能夠試用 100 多款經過 Ochsner 審核的健康應用程式，其中程式類別擴及健康、營養、健身、糖尿病、女性健康、戒菸等各方面。212022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？建立醫療照護系統創新中心。長期以來，生技製藥產業都將創新中心用於推動醫療科學的進步，也期盼這些進步將成為未來的收入來源。如今，醫療照護系統紛紛群起效仿。愛爾蘭在科克大學（University College Cork）中設立了第一個健康創新中心，旨在加速醫療照護的創新與商業化、改善病患的治療結果，並為愛爾蘭創造就業機會與出口，現已成為愛爾蘭各地臨床醫師、學者、創新者與企業家的合作夥伴。美國密西根州底特律的亨利福特創新研究所（Henry Ford Innovation Institute）則為亨利福特醫療照護系統創新者提供了一連串關於智慧資產的資源與計畫，包括科技機會評估、原型工程服務、可提供業務或合作機會的研討會、用於開發特定醫療照護產品的計畫，以及在轉譯醫學與創業領域方面的廣大教育機會。亨利福特創新研究所是獨立的科學研究與教育機構，在營運方面靈活且快速。其經營理念非常簡單：透過創新改善醫療照護與病患體驗。探索聯合募資與發展模式。企業正在嘗試各種商業與經營模式，以減少開發、取得法規核准與將醫療科學商業化所需的大量費用和時間。舉例來說，製藥公司開始與科技公司、顧問公司以及數位醫療照護新創公司合作，以取得打造數位醫療照護產品的專業知識。在生技製藥公司中，擁有數位能力的內部團隊會評估技術環境，以找出最能符合需求的潛在合作夥伴。而合作關係的建立可能是為了取得擁有特定目標的專有技術平台，舉例而言，BMS 與Voluntis 攜手合作，期望透過後者的 Theraxium Oncology 平台提供可協助癌症病患自行管理症狀的數位癌症療法。法國 Sanofi 與歷史悠久的心理健康數位治療公司 Happify Health 合作，共同建立協助多發性硬化症病患控制焦慮與憂鬱狀況的數位治療方法。預期未來科技公司依然會是生技製藥產業非常重要的合作夥伴，以及醫療科學產品的專業知識與創新想法的來源。222022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？重新建構公共衛生未來展望雖然疫情揭穿了公共衛生系統目前的脆弱面，使得公共衛生人員承受著難以克服的壓力，然而事實卻也證明，這場疫情也成為了能夠重構公共衛生未來的催化劑。COVID-19 讓各國政府與利害關係人意識到公共衛生系統的固有挑戰，以及為大幅改善健康結果而所需採取的行動。毫無疑問，重新建構這陷入泥淖、處處受限的公共衛生系統，使其蛻變為以人為本、具包容性且能夠抵禦未來衝擊的系統為當務之急。重新建構公共衛生的未來有賴公私立醫療照護提供者建立新的夥伴關係、為社區健康提供新的投資來源，也有賴市場新進者帶來不同的技術與專業知識，以及在公共衛生數位化方面取得重大進展。這個挑戰非常艱鉅，然而所帶來的機會也同樣巨大。關鍵重點 公共衛生系統在整個服務生態系統中持續面臨臨床、財務及技術方面的挑戰，並在疫情期間