2022年中国金融科技行业分析.pdf

数字与趋势20222022年中国金融科技行业分析年中国金融科技行业分析目录101 概述042018-2021 年全球金融科技初创公司数量（按地区）052018 年全球金融科技收入预测到 2024 年062010-2022 年对全球金融科技公司的投资072022 年第二季度全球最有价值的金融科技独角兽02 在线支付092013-2021年中国移动支付用户102008-2022年中国在线支付渗透率112020年第四季度中国在线支付交易类型细分122009-2021年中国移动支付交易笔数132019-2021年中国第三方移动支付市场份额，按交易类型03 保险科技152012-2020年中国在线保费收入162014-2021年中国网上人身保险保费收入值172015-2021年中国在线健康险平台保费价值182021年中国领先的在线健康保险产品类型192014-2021年中国互联网财产保险公司保费收入04 网上理财212014-2021年中国网上理财用户数222014-2021年中国在线理财渗透率232021年第一季度中国领先在线理财基金持仓数量，分类型242019-2020年中国领先理财APP月活跃用户数05 网上证券262015-2024年中国网络证券类APP用户数272022年中国投资者主要证券类型282022年中国在线投资者证券投资的领先方式292021年中国领先证券交易应用活跃用户数302022年中国自有证券应用的用户投资额，按价值06 投资322013-2021年中国金融科技企业投资额33银行对 2021 年中国金融科技技术的投资342019年主要安全公司对FinTech China的投资，按公司分列07 公司362021年中国领先金融科技公司行业分布372021年中国领先金融科技企业使用的主要技术目录2382021年中国顶级金融科技企业估值分布概述第 1 章描述：截至 2021 年 11 月，美洲共有 10,755 家金融科技（金融科技）初创公司，成为全球金融科技初创公司最多的地区。相比之下，欧洲、中东和非洲地区（欧洲、中东和非洲）有 9,323 家此类初创公司，亚太地区有 6,268 家。注：2018 年至 2021 年 11 月资料来源：BCG5,6865,7798,77510,7553,5813,5837,3859,3232,8642,8494,7656,26805,00010,00015,00020,00025,00030,0002018201920202021*金融科技初创企业数量美洲欧洲、中东和非洲亚太地区42018 年至 2021 年全球金融科技初创企业数量（按地区）2018-2021 年全球金融科技初创公司数量（按地区）描述：2018 年全球金融科技收入达到 920 亿欧元。根据图表中的预测，未来几年该行业的收入预计将以近 12%的平均速度增长，到 2024 年将达到 1880 亿欧元。注：全球；2017 年和 2018 年；*预报。消息来源添加了以下信息：“COVID-19 之前的预测。这些数字最初以美元计价，并按 2020 年 9 月的欧元/美元汇率 1.18 转换为欧元。”资料来源：德勤；魔多情报8092108126143159174188020406080100120140160180200201720182019*2020*2021*2022*2023*2024*全球收入（十亿欧元）52017 年和 2018 年全球金融科技金融科技行业收入，预测到 2024 年（十亿欧元）2018 年全球金融科技收入预测到 2024 年描述：2010 年至 2019 年间，全球对金融科技公司的投资总额急剧增加，达到 2151 亿美元。然而，2020年金融科技公司的投资下降了三分之一以上，达到1277亿美元，但2021年投资额再次上升，达到2265亿美元。美洲是该行业吸引最多投资的地区，占总数的近80%。注：全球；2010 年至 2022 年上半年资料来源：毕马威；音调书96418.945.467.163.459.2148.6215.1127.7226.5107.8050100150200250201020112012201320142015201620172018201920202021H1 2022十亿美元投资62010 年至 2022 年上半年对全球金融科技公司的投资总额（单位：十亿美元）2010-2022 年对全球金融科技公司的投资描述：2022年第二季度，Stripe是全球市值最高的金融科技独角兽，市值950亿美元。瑞典在线金融服务提供商Klarna 排名第 2，市值为 456 亿美元。紧随其后的是 C、Revolut 和 FTX。注：全球；2022 年第二季度资料来源：CB Insights9545.640333225151413.513.30102030405060708090100StripeKlarnaCRevolutFTXChimeRippleBPlaidOpenSea价值十亿美元72022年第二季度全球市值领先的金融科技独角兽（十亿美元）2022 年第二季度全球最有价值的金融科技独角兽在线支付第02章描述：2021年，中国约有9.04亿人使用移动支付交易。在零售经济的许多领域，移动支付已经取代现金和银行卡成为最流行的支付方式。注：中国；2013 年至 2021 年资料来源：CNNIC125.48217.39357.71469.2527.03583.39633.05852.52903.6301002003004005006007008009001,000201320142015201620172018H1 201920202021百万用户92013-2021年中国移动支付用户数（百万）2013-2021年中国移动支付用户描述：该统计数据显示了 2008 年至 2022 年上半年中国在线支付的渗透率。截至 2021 年 6 月，中国约有 86%的互联网用户使用过在线支付服务。注：中国；2008 年至 2022 年上半年；不包括香港、澳门、台湾资料来源：CNNIC17.6%24.5%30%32.5%39.1%42.1%46.9%60.5%64.9%68.8%72.5%86.4%87.6%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008200920102011201220132014201520162017201820202021H1 2022互联网用户份额102008-2022年上半年中国在线支付渗透率2008-2022年中国在线支付渗透率描述：该统计数据描绘了 2020 年第四季度中国在线支付交易量的细分。当年，互联网金融占中国整体在线支付交易的 24%左右。注：中国；2020 年第四季度资料来源：艾瑞咨询个人申请 53.0%线上消费 23.6%互联网金融 21.9%其他 1.5%112020年第四季度中国在线支付交易类型细分2020年第四季度中国在线支付交易类型细分描述：移动支付在中国蓬勃发展。2021年，移动支付交易量达到1510亿左右，高于上年的1230亿。注：中国；2009 年至 2021 年资料来源：中国人民银行；国家外汇管理局0.070.120.250.541.674.5213.8425.7137.5560.53101.43123.22151.230204060801001201401602009201020112012201320142015201620172018201920202021交易数量（十亿）122009-2021年中国移动支付交易笔数（十亿）2009-2021年中国移动支付交易笔数描述：截至 2021 年第一季度，个人申请占中国第三次支付的 52%。随着个人应用程序使用量和移动消费的下降，移动金融在第三方支付市场变得更加普遍。注：中国；2019 年第一季度至 2021 年第一季度；*估计。br 消息人士称，移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、在线汽车服务预订、移动航班服务、QL码扫描等。资料来源：艾瑞咨询61.3%57.9%57.5%55.3%57.2%55.2%54.2%53.1%54.7%51.8%17.4%17.8%18.1%18%22.3%22.5%22.7%21.9%23.7%26.1%19.2%21.4%22.2%24.5%18.7%20.7%23.1%23.6%20.1%20.6%2.1%2.9%2.2%2.2%1.8%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%0%20%40%60%80%100%120%Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21*市场份额个人应用移动金融移动消费其他132019年第一季度至2021年第一季度中国第三方移动支付市场分布（按交易类别）2019-2021年中国第三方移动支付市场份额，按交易类型保险科技第 3 章描述：2020年，中国在线保险保费收入约为2900亿元，比上年增加800亿元以上。在中国在线保险行业快速发展的推动下，预计2026 年收入将进一步增长至近 4700 亿元人民币。注：中国；2012 年至 2020 年来源：前瞻情报（前瞻）；国际审计委员会；网易11.0731.8485.9223.4229.9187.6188.86269.63290.88050100150200250300350201220132014201520162017201820192020152012-2020年中国在线保费收入（十亿元）2012-2020年中国在线保费收入描述：2021年，中国在线人身保险保费价值为2920亿元。经过2014 年至 2016 年的多年显着增长，保费价值在随后两年下降。然而，2021 年，在线人身保险市场复苏并增长了 38%左右。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：IAC35.32146.56179.67138.32119.32185.77211.08291.6705010015020025030035020142015201620172018201920202021162014-2021年中国在线人身险保费收入值（十亿元）2014-2021年中国网上人身保险保费收入值描述：2021年，中国在线健康险保费规模达550亿元，比上年增长19%。自2015 年以来，保费价值一直在持续增长，但在 2017 年之后增长率有所回升。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：IAC1.033.185.912.2923.637.4855.101020304050602015201620172018201920202021172015-2021年中国在线健康险保费收入值（十亿元）2015-2021年中国在线健康险平台保费价值描述：2021年，中国最受欢迎的在线健康保险类型是费用报销医疗保险，占保费的63%。第二受欢迎的类型是涵盖重大疾病的保险。尽管大多数公民都有基本的健康保险，但许多人选择通过从私人提供者那里购买额外的保险单来增加他们的保险范围。注：中国；2021资料来源：IAC费用报销医疗保险63.1%重大疾病保险21.9%癌症保险 2.1%其他健康保险12.9%182021年中国领先的在线健康保险产品类型2021年中国领先的在线健康保险产品类型描述：2021年，中国在线财产保险公司保费收入860亿元，比上年增长8%。中国保险公司慢慢进入在线市场。2014年，有33家在线财产保险公司，到2019年，这一数字增长到70多家。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：IAC50.5776.8450.2349.3569.5483.8679.886.2010203040506070809010020142015201620172018201920202021192014-2021年中国在线财产保险公司保费收入（十亿元）2014-2021年中国互联网财产保险公司保费收入在线财富管理第 4 章描述：截至2021年底，中国在线理财用户规模超过1.94亿。该国拥有蓬勃发展的金融科技产业，提供种类繁多的产品和服务，包括财富管理产品。在当前趋势下，预计未来几年用户数量将进一步增加。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：CNNIC74.4990.2698.9128.81151.38169.72163.56149.38169.88166.23194.2705010015020025020142015201620172018June 2019March 2020June 20202020June 20212021百万用户数212014-2021年中国在线理财服务使用人数（百万）2014-2021年中国网上理财用户数描述：截至2021年底，中国互联网用户在线理财服务渗透率在19%左右。中国的金融科技行业提供了种类繁多的产品和服务，包括财富管理。由于数字银行和支付系统在中国非常普遍，理财产品的准入门槛非常低。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：CNNIC12.1%16.1%13.5%16.7%18.3%19.9%18.1%15.9%17.2%16.4%18.8%0%5%10%15%20%25%20142015201620172018June 2019March 2020June 20202020June 20212021互联网用户份额222014-2021年中国在线理财服务渗透率2014-2021年中国在线理财渗透率描述：在 2019 年和 2020 年，支付宝是中国领先的财务管理移动应用程序，月活跃用户近 7.7 亿。作为第三方支付提供商，支付宝也开始提供资金和其他选择来投资他们的储蓄。除此之外，大多数中国客户使用银行机构进行财富管理服务。注：中国；2019 年和 2020 年来源：；易宝网；QuestMobile769.8293.6591.5181.9278.5873.5362.1257.9544.240100200300400500600700800900支付宝中国建设银行App中国工商银行App中国农业银行App云闪付（银联）招商银行App华为钱包中国银行App招商人寿（招行）月活跃用户数百万232019 年至 2020 年中国领先的在线财富管理智能手机应用，基于月活跃用户数（百万）2019-2020年中国领先理财APP月活跃用户数网上证券第05章描述：截至2021年，中国证券移动应用用户规模达到1.5亿。据预测，到2024年，用户数量预计将达到2.4亿。在14亿总人口中，6.3亿使用在线理财服务。注：中国；2015 年至 2021 年；*估计。资料来源：艾媒研究4060809011013015018021024005010015020025030020152016201720182019202020212022*2023*2024*百万用户数252015-2021年中国在线证券移动应用用户数量，预计到2024年（百万）2015-2024年中国网络证券类APP用户数描述：根据 2022 年 1 月进行的一项调查，中国投资者中最受欢迎的证券类型是基金。与此同时，近 38%的受访者表示他们交易的是中国大陆公司的股票，而 19%的受访者表示他们投资的是香港股票。注：中国；2022 年 1 月；1456 名受访者资料来源：艾媒研究72.9%44.4%37.8%19.1%10.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%资金债券A股港股其他受访者比例262022年1月中国投资者最受欢迎的证券类型2022年中国投资者主要证券类型描述：在线金融服务在中国投资者中非常受欢迎。大多数客户更喜欢使用经纪公司的网站或移动应用程序。然而，约 47%的受访者表示他们通过支付宝和微信支付等支付平台进行了投资。注：2022 年 1 月；1,456 名受访者资料来源：艾媒研究67.2%51.5%46.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%券商自有网站、APP或其他网络应用程序第三方在线金融平台支付平台，例如 支付宝和微信支付受访者比例272022年中国互联网投资者最流行的证券投资方式2022年中国在线投资者证券投资的领先方式描述：截至2021年，中国证券移动应用用户总数达到1.5亿。其中，超过1000万人使用了华泰证券移动交易应用。其他流行的在线交易应用程序包括国泰君安证券、平安证券和易海通。注：中国；2021 年 12 月资料来源：艾媒研究；新浪网10.127.086.595.755.745.735.71024681012华泰证券国泰君安证券平安证券e海通财方正证券广发证券中信金融百万用户数282021年中国券商自有APP活跃用户数（百万）2021年中国领先证券交易应用活跃用户数描述：2022 年，约 36%的中国券商在线投资者在这些平台上持有 10 万至 50 万元人民币。去年，中国证券移动应用用户总数达到1.5亿。其中，超过1000万人使用了华泰证券移动交易应用。其他流行的在线交易应用程序包括国泰君安证券、平安证券和易海通。注：中国；2022 年 7 月；1,911 名受访者资料来源：艾媒研究；新浪网1631.736.3132.40.60510152025303540万元以下1万到10万人民币10万到50万人民币50万到100万人民币100万到500万人民币500万元以上2920222022年中国券商自有应用用户投资金额占比分布年中国券商自有应用用户投资金额占比分布2022年中国自有证券应用的用户投资额，按金额分布投资第06章说明：2021年第一季度，中国金融科技行业投资额近130亿元，仅是2018年融资额的一小部分。当年，该行业投资1580亿元，其中大当今领先的金融科技企业的份额均在当年成立。注：中国；2013 年至 2021 年第一季度来源：中国宝高网6.0914.7239.927631.17158.1119.2113.8312.6702040608010012014016018020132014201520162017201820192020Q1 2021312013年至2021年一季度中国金融科技企业投资额（十亿元）2013-2021年中国金融科技企业投资额简介：截至2021年，中国最大的商业银行工商银行对金融科技的投资近260亿元，在全国商业银行中投资金额最高。中国拥有庞大的金融科技产业，许多企业进入市场。人工智能的发展增强了金融科技服务的能力。注：中国；2021资料来源：E；各种来源（公司报告）2623.620.518.613.3108.87.57.46.45.8051015202530中国工商银行中国建设银行中国农业银行中国银行招商银行中国邮政储蓄银行交通银行中信银行平安银行兴业银行中国光大银行投资额 亿元322021年中国领先的中国商业银行，基于金融科技投资价值（十亿元）银行对 2021 年中国金融科技技术的投资描述：在2020年中国领先的安全公司中，海通在金融科技方面的投资约为14.5亿元。同年，华泰向金融科技公司投资约14.3亿元。近年来，金融科技产业发展迅猛，大数据、人工智能等新技术成为新服务发展的大好方向。注：中国；2019资料来源：普华永道；各种来源（Wind&01财金）1.451.431.120.810.650.610.560.00.20.40.60.81.01.21.41.6海通华泰国泰君安广发证券招商证券中国证券申万宏源投资额 亿元332019年中国领先安防企业对金融科技投资规模（单位：十亿元）2019年主要安全公司对金融科技的投资，按公司分列公司第 7 章说明：2021年，基础设施、平台基础设施和财富科技在中国领先的金融科技企业中的代表性最高。大多数金融科技公司位于北京、上海和深圳。这三个城市是该国 75%的金融科技公司的所在地。注：中国；2021资料来源：毕马威31171313876505101520253035平台基础设施财富技术金融准入技术（普惠金融）保险科技供应链多元化监管技术和服务技术支付技术（PayTech）企业数量352021年中国领先的金融科技企业数量（按专业领域）2021年中国领先金融科技公司行业分布描述：截至 2021 年，72%的中国领先金融科技企业在其产品中使用了人工智能。在金融科技领域，人工智能技术被用于为客户提供个性化财务建议的机器人顾问，或在保险科技中为客户提供个人保险单。注：中国；2021资料来源：毕马威80%72%57%49%44%36%33%11%11%10%4%4%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%大数据人工智能云计算区块链知识图谱深度学习自然语言处理机器人流程自动化计算机识别物联网5G生物统计学边缘计算公司份额362021年中国领先金融科技公司主要技术要素分布2021年中国领先金融科技企业使用的主要技术描述：大多数中国领先的金融科技公司在 20210 年的估计价值在 1 到 30 亿元人民币。大约 45%的企业属于这一类。只有10%的金融科技企业估值超过200亿元。注：中国；2021资料来源：毕马威10亿元以下 17%10至30亿元 45%30至70亿元 16%70至200亿元12%200亿元以上10%372021年中国金融科技行业龙头企业估值分布2021年中国顶级金融科技企业估值分布