2022欧洲移动的经济（英译中）.pdf

移动的经济欧洲202 2版权2022 GSM协会GSMA是一个统一移动领域的全球性组织发现、开发和交付创新的生态系统积极营商环境和社会基础GSMA智能是全球移动的权威来源运营商数据、分析和预测，以及权威的行业报告和研究。我们的数据涵盖改变。我们的愿景是释放每个国家/地区的每个运营商组，网络和MVNO连接的全部功能使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和组织在移动设备上生态系统和邻近行业，GSMA为其提供成员跨越三大支柱：连通性造福人类，行业服务和解决方案，以及外展。此活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支撑技术和互操作性使移动工作，并提供世界上最大的在MWC上召集移动生态系统的平台，以及M360一系列事件。从阿富汗到津巴布韦，全球。它是最提供准确和完整的行业指标集，包含数千万个个人数据点，每天更新一次。GSMA智能受到领先运营商、供应商、供应商的信赖监管机构、金融机构和第三方行业参与者，以支持战略决策和长期定期投资规划。数据被用作行业参考点，经常被媒体引用行业本身。我们邀请你去了解更多遵循GSMA在Twitter上:GSMA和GSMAEurope我们的分析师和专家团队经常产生想法-涵盖一系列行业主题的领先研究报告。 移动2022年欧洲经济内容执行概要291数字移动通信市场1.1移动采用增加但进展缓慢10111.2-5 g加速但4 g仍占主导地位智慧型手机的引进与数据流量的增加1.4 宏观经济压力拖累收入增长12142主要趋势形成数字景观152.1-5 g:动量继续建造16未来的电信公司：欧洲运营商在使用中处于领先地位可再生能源的202.3收入多元化需要优先考虑的事情22移动促进经济增长和社会进步2533.1移动对经济增长的贡献2629313.2移动增强数字包容3.3对西班牙手机行业的影响4政策来实现数字议程334.1 刺激创新和投资的扶持性政策通过频谱可用性推动价格合理的5G3537 移动2022年欧洲经济执行概要执行总结新冠肺炎疫情造成的经济损失是乌克兰危机及其相关影响加剧能源价格和供应链中断。政府是热衷于建立有弹性，可持续和包容性的经济可以承受当前和未来的冲击。数字技术，以移动为核心，在大流行期间一直是生命线随着“新常态”的展开，并发挥着至关重要的作用人和企业与社会和环境互动周围。连接将权力流行后经济复苏移动网络对经济复苏和实现至关重要整个欧洲的绿色和数字化转型。两年后欧盟数字十年，千兆互联互通目标对于每个人来说，5G无处不在“从未像现在这样紧迫。这数字欧洲计划，连接欧洲设施以及向欧盟成员国提供的回收资金运营商有机会与政府合作改善整个社会的连通性，推动大流行后的发展整个地区的经济复苏。移动网络是至关重要的经济复苏和实现绿色和数字转换整个欧洲。2 执行概要移动2022年欧洲经济5 g加速但4 g仍占主导地位的大部分的欧洲国家现在部署商业5 g服务,和近三分之二的运营商该地区发起了5 g网络。5 g采用获得动力欧洲,支持扩大5克设备生态系统和强大的营销活动由运营商。然而,欧洲市场仍然滞后全球同行如日本、韩国和美国采用的技术。到2025年,英国和德国将有最高的5克采用率在欧洲为61%和59%在南分别与73%韩国、日本和美国的68%。采用4 g在欧洲将在2022年达到顶峰然后下降。但是,它被设置为仍然占主导地位的技术该地区,占超过一半在2025年的总连接。的步伐5 g覆盖在欧洲将扩张从4 g的转变是一个关键因素5克。虽然5 g网络覆盖率欧洲将上升到70%(从2025年的47%2021年),近三分之一的人口仍然没有5 g覆盖。这而在韩国2%或更少和美国。3 移动2022年欧洲经济执行概要移动应用仍在增长但是慢慢地2021年,在欧洲有4.74亿人(86%的人口)订阅移动服务。整个潜在市场为该地区的运营商正在接近饱和点,更大的移动市场占绝大多数新用户。德国和英国将占到三分之一以上的600万新用户预期到2025年。东部的国家欧洲,普及率较低记录用户的增长速度最快在此期间到2025。手机继续作出贡献经济和社会幸福智能手机的应用也在不断上升。到2021年底,五分之四的移动在欧洲是基于连接智能手机。然而,变化采用水平在欧洲市场意味着有更多的发展空间比其他的一些市场。例如,采用智能手机还不到75%的市场,包括克罗地亚、匈牙利和波兰。不断上升的智能手机采用和增长一系列高耗带宽的应用设置在移动数据的关键因素交通在欧洲,预计超过三期至2027年。2021年，移动技术和服务产生占欧洲GDP的4.5%-这一贡献达到约7600亿欧元的经济附加值。移动生态系统还支持大约 2.6百万个工作岗位（直接和间接）并取得了实质性的成就对公共部门资金的捐款，109欧元通过税收筹集的十亿。到2030年，5G技术将推动对该地区经济，影响制造业等关键行业和公共管理。除了经济影响之外，运营商还取得了重大进展更广泛地为社会福利做出贡献，包括保持弱势群体的联系。这乌克兰的人道主义危机凸显了重要的连通性在赋权人民和社区方面的作用获取救生信息，保持联系亲人，并获得重要的服务。自冲突，欧洲及其他地区的移动运营商都有推出了一系列救济一揽子计划，以支持受害者，展示该行业在保持最脆弱的连接在困难时期。4 执行概要移动2022年欧洲经济政策制定者可以帮助实现数字议程世界各地的经济和社会数字化,5 g的加速度在欧洲必须确保传统工业和制造业的优势不是拖累了信息通信技术行业的弱点。有局限性在现有的网络变得越来越明显一个日益分散的劳动力，还有一个需要确保公平,甚至访问。欧洲当局可以采取的实际步骤包括以下:考虑竞争政策和执行统一的投资条件和做生意。公平分配网络流量的成本最大的司机,提供经济激励更有效地使用网络容量。为了达到这个目标,创建正确的至关重要私人基础设施投资的条件网络的现代化和数字化创新。一个财务上可持续的移动部门是提供创新服务和部署新的网络。政策制定者应该合作与私营部门来刺激投资在下一代网络中形成了欧洲经济复苏的支柱使就业、创业和创新，同时帮助实现必要的气候相关的目标。促进供应链多样性和竞争,提高网络安全性和弹性通过解集和更大的互操作性。调整监管框架使在欧洲经济发展的数据,通过确保一个数字市场、服务和税收。实现公平的频谱许可条件并避免过度的指控和有限的持续时间的牌照,可以破坏投资。实现降低成本措施和简化网络部署来实现欧洲数字十年的连通性目标。一个经济上可持续的移动部门交付的关键和创新的服务新网络的部署。5 移动的经济欧洲独特的手机用户474米2021202586%87%480米202120250.3%1.1%普及率人口的比例CAGR2021-2025移动互联网用户433米2021202579%82%453米20212025普及率人口的比例CAGR2021-2025SIM卡的连接4 g的比例关系(不含许可移动物联网)(不含许可移动物联网)692米75202%120252021202552%704米普及率人口的比例126%128%5克(不含许可移动物联网)20212025连接采用311的44%CAGR2021-20250.4%20252025 智能手机的比例关系(不含许可移动物联网)授权手机物联网连接172米80%84%20212025406米20212025运营商收入和投资运营商资本支出1620亿1690亿1220亿2021202520222025总收入90%5克移动产业对GDP的贡献公共资金1090亿7600亿4.5%202120212025国内生产总值的8400亿移动生态系统的贡献公共资金(之前的监管和频谱费)就业加上一个额外的130万年工作140万个工作岗位支持间接直接支持的移动2021年生态系统 移动2022年欧洲经济执行概要用户在关键市场和技术趋势法国混合技术*用户普及率2%3%1%1%2021202547%84%86%19%20212025智能手机应用53%2021202576%85%87%2 g的3 g 4 g 5 g混合技术*德国用户普及率5%7%1%2021202588%89%41%20212025智能手机应用2021202559%88%80%84%2 g的3 g 4 g 5 g意大利混合技术*用户普及率3%2%1%2021202512%38%89%90%14%20212025智能手机应用2021202571%60%77%81%2 g的3 g 4 g 5 g混合技术*英国用户普及率7%2%1%1%2021202585%87%39%20212025智能手机应用2021202561%90%86%88%2 g的3 g 4 g 5 g*占总移动连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）注意:由于舍入总数可能不会增加 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济01移动市场数字9 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场1.1移动采用增加但缓慢图1关键里程碑手机行业在欧洲超过6500万5 g连接5 g采用达到三分之一移动连接采用4 g的山峰在76%超过5.8亿智能手机连接超过5.6亿智能手机连接4.5亿手机互联网用户2022202320242025超过3亿5 g连接5 g采用达到20%3 g采用滴低于10%4.8亿的手机用户7亿手机连接3 g采用低于5%来源:GSMA情报图2到2025年，欧洲移动用户将增长600万用户(百万)480474+620212025来源:GSMA情报10 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济1.2-5 g加速但4 g仍占主导地位图3到2023年，5G将在欧洲超过3G，并缩小与4G的差距占总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网）90%80%75%70%60%50%40%30%20%52%4 g44%5克14%10%7%4%3 g4%1%2 g0%20212022202320242025来源:GSMA情报欧洲市场进展，计划关闭传统网络欧洲各地的运营商越来越多地概述关闭传统（2G和3G）的计划。网络，随着向5G的过渡步伐加快。这是为了优化网络运营鉴于同时运行多代的成本和复杂性，需要重新利用频谱资产，实现更高效的 4G 和 5G 网络，并有机会改进网络中的能源效率（因为传统网络的能源效率较低）。此外，传统设备的标准化和维护正在放缓，一些设备由于在几年内失去支持。这可能导致更高的安全风险和更大的发生率在2 g/3 g网络中断。许多运营商最近关闭了传统网络。例如，O2退役了其3G到2021年底，德国的网络，释放2100 MHz的频率，完全用于4G 网络。与此同时，荷兰运营商KPN于3月底停止了其3G业务。2022.未来几年，这一趋势将形成势头。2023年，沃达丰英国计划退休它的3G网络，而瑞士网络运营商Sunrise计划为其2G运营做同样的事情。传统网络关闭的情况很清楚。但是，有一些重要的考虑因素，特别是围绕持续使用此类网络来支持物联网服务和设备。这调用利益相关者之间的协作，以促进从传统网络的过渡效率高，造成的中断最少。11 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场图4到2025年，5G将占欧洲移动连接的近一半，但欧洲主要市场将滞后全球同行2025年5G采用率（占总连接数的百分比）5克连接(2025)全球平均水平25%欧洲平均水平44%韩国我们73%45米252米129米25米45米10亿年68%68%日本加拿大英国62%61%中国59%德国59%73米34米法国47%来源:GSMA情报智慧型手机的引进与数据流量的增加图5到2025年，智能手机将占欧洲连接量的近85%智能手机占总联系2021202588%87%86%85%84%84%82%82%81%80%80%79%77%73%全球平均水平欧洲平均水平英国法国德国西班牙意大利欧洲最大的智慧型手机市场（按连接数划分）德国1.05亿年英国法国6200万年6500万年12 数字移动通信市场移动2022年欧洲经济图6西欧是全球一些最大的移动消费国的家园数据，而中欧和东欧落后于全球平均水平每个智能手机移动数据流量(GB/月)西欧北美海湾合作委员会国家5252502027202720272.3倍3.5倍3.5倍221515202120212021东北亚全球平均水平中部和东部欧洲4340322027202720273.1倍3.3倍3.2倍141210202120212021来源:爱立信13 移动2022年欧洲经济数字移动通信市场1.4 宏观经济压力拖累收入增长图7由于通货膨胀，未来几年运营商收入增长将放缓压力打压消费者花在欧洲3.1%2.2%1671681691691620.6%0.4%0.3%20212022202320242025运营商收入(十亿)年增长率(%)来源:GSMA情报图8欧洲运营商资本支出与收入之比将在未来几年趋于稳定22%19%18%18%18%35.131.530.430.629.720212022202320242025运营商资本支出(十亿)资本收益(%)来源:GSMA情报14 主要趋势形成数字景观移动2022年欧洲经济02主要趋势形成数字景观15 移动2022年欧洲经济主要趋势形成数字景观2.1-5 g:动量继续建造截至2022年6月，挪威（16%），瑞士（14%），芬兰的79个市场采用208家移动运营商在全球范围内发起了5 g商业服务。这包括34个欧洲市场的108家运营商。5 g的消费者继续稳步增长在整个亚洲地区,达到6%的移动客户在2022年6月,由(13%)、英国(11%)和德国(10%)。动力受到许多因素的推动，包括经济复苏的大流行,销量上升的 5G 手机、运营商的营销工作和扩大网络覆盖。消费者和5 g:拉动增长的手段尽管势头积极，但欧洲仍然落后于中国，美国和韩国的消费者意向比其他发达地区/国家-a趋势已经看到4 g。上涨5 g覆盖1升级到 5G。各种因素都起着重要作用，例如现在可用的过多的5G智能手机对现有网络的满意度和程度运营商的营销攻势。欧洲消费者倾向于以较慢的速度迁移到新技术应该帮助一些潜在需求转化为新的5 g订阅。图9欧洲对现有网络的满意度最高以下哪项解释了为什么您决定在5G可用时不升级到5G？比例的受访者满足于现有的网络太贵了好处是不吸引人手机不支持5克不知道足够的5 g安全/隐私问题覆盖范围是有限的其他需要切换运营商吗0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%欧洲我们中国、日本和韩国(CJK)资料来源：GSMA智能消费者聚焦调查20211.分析早期5G用户的行为：规划消费者5G战略时需要了解的10件事，GSMA智能，2021年16 主要趋势形成数字景观移动2022年欧洲经济在一个相对基础上,与现有的满足感主要网络(4 g)的原因消费者在欧洲不打算升级5G.将他们的5G网络与以前的网络区分开来5G采用的其他障碍包括5G的成本（主要是5G设备价格的函数，而不是5G订阅费用）。成本壁垒应该变成更流行更负担得起的5 g设备进入几代人，运营商正在投资5G独立市场。5G手机的平均零售价和其他网络创新改善5克性能和满足日益增长的数据需求。例如,英国运营商EE声称是第一个欧洲球员成功的聚合使用载波聚合在七5 g信号不同的频谱运营商,速度超过最近几个季度已经大幅下降。这声称5G的好处的受访者比例是不吸引人也应该在未来几年,随着运营商推广新服务利用 5G 的增强功能（例如metaverse应用程序)。2.2 Gbps在实验室测试。25 g和metaverse5G网络可以提供沉浸式传输所需的高容量、低延迟传输体验，并允许用户体验扩展的现实（由元宇宙提供）在现实世界。欧洲的运营商正在加紧努力发展该地区的元宇宙生态系统。德国电信最近与SK电讯公司合作，引进韩国运营商的Ifland元宇宙平台到欧洲。这笔交易将看到该货币对进行元宇宙的现场试验。平台在2022年底之前，目标是为欧洲人共同创建虚拟内容市场。这凸显了运营商获取连接之外价值的机会，特别是在元界的平台，内容和服务的开发中。利用新的和现有的关系，在行业内外建立合作伙伴关系对于利用元宇宙的潜力也至关重要。例如，西班牙电信 通过Wayra（其开放式创新中心）-推出了Open2metaverse，这是一项连接初创公司的计划与西班牙电信一起开发元宇宙应用程序。该运营商还与Meta合作推动元宇宙连接和技术的创新。2.“EE与高通公司合作，在5G速度方面实现欧洲首创”，英国移动，2022年4月17 移动2022年欧洲经济主要趋势形成数字景观5 g独立:在欧洲的发展势头5 g的部署独立的(5 g SA)增加2021年和2022年第一季度的全球。截至2022年4月，18个国家的25家运营商已经启动商业5 g SA服务。亚太地区领导方法5 g SA的商业化,而欧洲商业5 g SA服务是可用的在芬兰、德国和意大利。进一步部署预计在未来几年内,包括后:2022年3月,沃达丰(Vodafone)德国宣布5克的计划实现全国覆盖公司网络,使用700兆赫和3.5 GHz到2025年。它将使用“5G+”品牌随着服务在全国推出。启用的添加功能5 g SA是关键实现全面支持的5G承诺先进的5 g的用例。这有助于解释为什么运营商以5 g SA为最重要的5克在MWC22,橙色揭示了其5 g SA供应商在欧洲,选择爱立信的核心网络比利时、西班牙、卢森堡和波兰诺基亚在法国和斯洛伐克的同等产品。测试和试验将于2022年进行，其中从2023年商业发射。为企业成功的网络特性。3图10部署 5G SA 既提供了新的商机，也带来了成本效益5G SA：欧洲运营商引用的最大好处（选择前三名）76%简化网络结构大规模机械化的通信(MMTC)支持72%56%56%网络切割能力飞船稳定性极强、低延迟通信(URLLC)支持40%网络成本优化资料来源：GSMA智能运营商聚焦：2021年网络转型调查3.2021年企业机会：了解运营商的思维、期望和议程，GSMA智能，2021年18 主要趋势形成数字景观移动2022年欧洲经济网络切片继续取得进展随着5G SA网络的推出，人们对定制网络功能的兴趣日益浓厚，网络切片优惠。虽然切片提供了消费者细分市场（例如游戏）的用例，正是企业市场（例如，跨垂直行业的物联网应用）吸引了更多的关注。4欧洲在网络切片方面继续取得进展。在过去的几个月里，沃达丰英国和爱立信已经为一家零售商展示了面向VR的切片，提供有保证的带宽和延迟（260 Mbps 在 12.4 毫秒时）;德国电信和爱立信已跨境展示企业网络切片的连续性（在德国和波兰）;和普罗西姆斯和诺基亚最近在 Proximus 5G 创新实验室测试了针对苛刻网络条件的 5G 网络切片布鲁塞尔。该行业仍在进行网络切片试验，这表明仍有工作要做执行商业化，但此类试验对于确保专用按需至关重要切解决方案可以兑现自己的承诺。运营商旨在释放5G企业机遇消费者服务是最大的贡献者运营商收入,但企业部分的主要增长动力,运营商越来越多瞄准垂直行业的数字化。这疫情增加了企业对数字化的需求转换,提高了需求数字解决方案和增值服务运营商,尤其是云计算和安全。企业对企业(B2B)的发展和business-to-government(B2G)的解决方案整合新兴技术(例如5 g,物联网,边缘/云计算和人工智能)。在西班牙推出其5G SA网络之前，西班牙电话公司显示目标三个具体的计划企业5 g的用例:自动引导机器人车辆用于仓库等地方;远程维护系统使用技术如智能眼镜;和无人机的网站监测。运营商目前的5 g价值主张企业专注于速度和网络切片,但营销信息将转向边缘计算和大规模物联网在未来几年,随着运营商越来越多地看到许多垂直行业接受5 g的好处。充分利用这些欧洲的机会,运营商已经公布了新的企业战略和举措，包括以下几点:三个英国是想利用5 g来支持它在企业市场的地位。2022年5月,的运营商宣布启动新的企业市场定位三个业务适应。这将中型的最初目标企业,但也有大计划目标企业和公共部门。三个的企业部分包括野心从260000年增加连接数量预计2022年到2026年的超过100万,和同期捕获12%的市场份额3%的时期,从一个起点。2022年5月,英国电信宣布了一项新的特许的120万年商业和公共部门的客户在英国，希望加速企业数字化转变,推动经济增长在英国。合同包括一套新的承诺,包括投资几乎未来三年1亿英镑加速4.网络切片：评估企业期望与运营商部署之间的差距，GSMA情报，2022年19 移动2022年欧洲经济主要趋势形成数字景观2.2 未来的电信公司：欧洲运营商引领使用可再生能源整个地区的可持续转型正在加速欧洲运营商处于切割的最前沿边缘,节能技术和使用的可再生能源。BT,KPN Proximus,电信,特拉华公司所有在那些已经和沃达丰在他们的范围内实现了100%的可再生电力使用占地面积，为其网络基础设施提供动力，数据中心和其他站点。其他如橙色，西班牙电信和TIM有望实现这一目标在未来几年。家庭能源管理。同样,沃达丰也与雷普索尔合作创建太阳能社区;来自停车设施的光伏板运营商在马德里的总部用于服务66个家庭的社区。欧洲运营商也在最前沿的运营商之间的趋势发展的力量与当地能源采购协议(ppa)供应商。对于购电协议，运营商（或来自任何行业）用可再生能源投资资本提供者基金能力在一个特定的一代在欧洲,运营商主要是购买通过传统电网或来自可再生资源。但是，使用太阳能设施，例如太阳能或风力发电场。2022年5月解决方案变得更加以价格为竞争,一些正在探索这些提供的机会，以促进使用可再生能源。例如,西班牙电信在太阳能光伏领域成立50：50的合资企业面板与西班牙雷普索尔能源公司。的公司将共同营销和销售太阳能电池板家庭,在安装和提供建议服务以及相关的增值服务沃达丰建立三个新签订了一份10年合约太阳能电站在英国与能源合作服务提供者Centrica和希腊建设公司米蒂利诺斯。一旦完全投入使用，太阳能农场可以提供100千兆瓦时的可再生能源足够的权力几乎每年电力30000户家庭一年并保存25000吨COe排放。20 主要趋势形成数字景观移动2022年欧洲经济价格压力进一步推动欧洲绿色转型随着过渡到5克在欧洲加快步伐,运营商面临能源价格上涨的前景，提上议程，试图实现可持续发展网络操作。对于欧洲运营商来说，能源由于乌克兰的冲突，其影响是运营支出的前三大领域，以及劳动力和场地努力电力新设备。能源租赁。因此,效率和可再生能源的使用图11欧洲的批发电价从一开始就飙升2022年每兆瓦时每月平均电力批发价格（）350300250意大利希腊匈牙利20015010050瑞士法国德国瑞典0来源:Statista欧洲政界和商界领袖已经试图找到替代选项来缓解这场危机,如煤炭和液化天然气来自其他地区。然而,这些都是短期的和不可持续的措施。对于运营商,长期的重点将发展可再生选择,能源多元化和混合加强自我可持续性。这是必不可少的对运营商实现承诺变为绿色转换而建设和推动未来的网络。21 移动2022年欧洲经济主要趋势形成数字景观欧洲绿色数字联盟2022年初，欧盟委员会选择了GSMA，全球赋能可持续发展倡议（GeSI），欧洲数字中小企业联盟，数字欧洲和ETNO支持欧洲绿色数字联盟（EGDC）。这些协会将与EGDC合作举行会议创始成员宣言的目标。该宣言现已由76人签署。活跃在欧洲的公司，包括31个现有的EGDC成员和另外45个中小企业申请会员资格。EGDC的主要目标是最大限度地提高ICT行业的数字化，同时支持其他关键行业的可持续发展目标如能源，运输，农业和建筑业。EGDC认识到需要基于科学的方法来估计减少和避免跨部门特定ICT解决方案的温室气体排放量。这是意料之中的加速这些行业的可持续性和循环转型，同时为社会创新、包容、坚韧。2.3收入多元化需要优先考虑的事情在过去十年中，运营商面临着货币化的压力。这是在背景背景下出现的池的传统价值,远离增长转变的经济价值互联网运营商对玩家的利用新技术和交付模式捕获了越来越多的接触和价值。网络投资持续上升以满足提高性能和容量需求。5 g推广和商业化带来一套新的资本支出和周围的机遇和挑战互联网发展的价值链虽然互联网价值链正在增长强劲,收益和回报的流动主要针对在线服务领域的玩家。然而,电信运营商提供连接基础设施支撑这些服务已经产生了相对较低的，甚至单一5自2015年以来，在线服务的增长一直受到数字的推动，资本回报率。虽然运营商继续在消费者方面,许多的出现gig-economy服务和消费者将更多他们的娱乐消费在线服务,包括在线游戏和视频流，而不断搜索和社交媒体服务也要茁壮成长。在企业方面，有内部部署的迁移一直很强大，持续不断基于云计算的服务应用程序。投资于复杂网络,使整个生态系统,低回报提高的问题鲁棒性的持续投资覆盖范围、速度和容量，以及附加功能边缘的计算功能。当操作员扩大网络容量和需求扩展覆盖从来没有更大的,他们的商业模式被挤压。5.互联网价值链2022，GSMA和科尔尼，2022年22 主要趋势形成数字景观移动2022年欧洲经济因此,政策制定者需要确保市场扭曲、监管要求等因素不会限制参与者的能力互联网生态系统做出足够的回报,并且正确的激励措施已经到位以实现的平均对总收入的贡献服务核心(日益增长和多样化的范围之外B2B和B2C服务)达到2020年的24%从2017年的18%。然而,收入超出核心7占总收入的百分比差异很大在运营商,从12%降至41%。在在欧洲运营商公开收入服务核心之外,西班牙电信和Telenor报告的对服务总收入的贡献除了核心的分别为22%和14%。这是大大低于日本南部的同行韩国和美国领导人提供为消费者提供一系列数字生活方式服务。跟在正确的监管条件下，有一个重要的在欧洲运营商加速的机会他们的收入多样化努力和缩小收入差距超出核心电信与他们在这些市场上同行。技术和服务创新的潜力。6在这种背景下,收入多样化在战略和财务上变得更加重要对于移动运营商而言，这比以往任何时候都重要。目标多元化是双重的:抵消停滞不前（或衰退）的核心电信收入捕获从新的增长增量价值地区(如数字服务和平台)。图12营收多元化进展因运营商而异2020年超出核心的收入占总收入的百分比45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%资料来源：公司数据（集团层面）、GSMA智能6.有关更多信息,请参见第4章7.基于运营商收入多元化分析：随着Covid-19刺激数字化，核心以外的增长仍在继续，GSMA Intelligence，2021年23 移动2022年欧洲经济主要趋势形成数字景观图13将收入扩展到核心电信以外的机会云大流行刺激了对云服务的需求不断增长运营商，企业推动数字化转型计划。为了满足需求，运营商一直在投资新功能。为例如，普罗西姆斯和微软正在共同努力满足隐私公共和受监管部门公司的主权挑战开发“主权云”解决方案，结合微软的Azure超大规模功能和来自普罗西姆斯的混合功能。随着运营商在其网络中推进云技术的使用（优先事项根据GSMA情报网络，欧洲80%的运营商2021年转型调查），面向企业客户的云产品将继续生长。金融服务金融服务是收入多元化战略的关键组成部分对于许多运营商。例如，奥兰治银行在2021年底的欧洲。运营商瞄准新的客户群（SOHO和中小企业）最初关注消费者。为了支持这一目标，它收购了Anytime，这是比利时的一家新银行，专注于金融服务独立的专业人士和小型企业。橙色也在扩大其产品组合，包括保险和数字货币。游戏安全游戏从游戏机到移动设备的转变，以及崛起基于云的游戏，为货币化提供了新的机会。捕获这个机会，一些欧洲运营商已经推出了自己的本地云游戏主张，包括德国电信，TIM和沃达丰意大利。GSMA情报估计，到2025年，游戏订阅可能会产生意大利和英国运营商新收入的3%。8根据GSMA智能企业机会调查2021，由于大流行病;它被47%的突出列为主要增长领域欧洲运营商调查。大多数主要的欧洲运营商为其企业提供安全服务客户。为了扩大他们的存在，一些人已经收购了安全公司近年来。例如，西班牙电信收购十一帕斯是有助于扩大运营商的安全组合，以包括两者传统的网络安全产品和新兴的安全服务，如物联网、云计算和优势。来源:GSMA情报8.分析早期5G的行为：规划消费者5G战略时需要了解的10件事，GSMA智能，2021年24 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济03移动导致经济增长和社会进步25 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济3.1移动对经济增长的贡献2021年，移动技术和服务产生在欧洲GDP的4.5%这一贡献达到经济的7600亿左右附加值。手机行业也支持(直接和大约260万个工作岗位通过间接的方式),做出了重大贡献公共部门的资金,几乎通过对该行业征税筹集了1090亿欧元。到2025年,移动将增长的贡献800亿欧元，因为该地区国家越来越多从改善生产力和中受益带来的效率提高使用率移动服务。图14欧洲的移动生态系统直接产生了约1400亿欧元2021年的经济价值，移动运营商占多数亿,占GDP的比例(2021)100400.6%0.2%移动电话运营商其他的移动生态系统来源:GSMA情报*移动生态系统的其余部分包括基础设施提供商、设备制造商、分销商和零售商，以及内容、应用程序和服务提供商。注意:由于舍入总数可能不会增加26 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济图15额外的间接和生产力效益带来了总贡献手机行业7600亿(占GDP的4.5%)亿,占GDP的比例(2021)3.1%4.5%540760移动生态系统0.5%0.2%0.6%8040100移动运营商其他的手机生态系统*间接生产力总计来源:GSMA情报*移动生态系统的其余部分包括基础设施提供商、设备制造商、分销商和零售商，以及内容、应用程序和服务提供商。注意:由于舍入总数可能不会增加。图16欧洲移动生态系统直接雇用了约140万人，此外另有130万人间接通过邻近行业工作(千)1,2602,6304601,370240480190基础设施供应商移动运营商分销商和零售商(正式的和内容、应用程序和服务供应商直接间接总计非正式的)来源:GSMA情报注意:由于舍入总数可能不会增加。27 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济图172021年，移动生态系统为以下项目贡献了约1100亿欧元的资金。通过消费者和运营商税进入欧洲公共部门欧元4210981742服务的增值税,销售税和消费税手机增值税,销售税,企业税收对利润就业税收和社会保障总计消费税和关税来源:GSMA情报注意:由于舍入总数可能不会增加。图18欧洲移动的经济贡献将增加800亿欧元到2025年欧元840820790770760600580570540550901502024901502025801402021801402022801402023直接间接生产力总贡献来源:GSMA情报注意:由于舍入总数可能不会增加。28 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济3.2移动增强数字包容尽管其他形式的连接图19发达国家在欧洲,消费者和企业该地区继续依赖移动技术互联网连接。移动网络越来越无处不在，可以到达更多地点比其他技术。这项技术也支持广泛的设备,增加选项为用户访问互联网。通过2021年底,有4.33亿移动整个欧洲的互联网用户，代表一个普及率为79%。欧洲将看到2000万移动互联网用户到2025年几百万82%79%虽然移动互联网用户渗透是高的,在欧洲,采用的障碍是什么尤其严重的某些部分人口,包括最贫穷的人残疾人和老年人。推动移动互联网因此这些用户段中采用对运营商来说仍是一个重点,突出了最近的行业工作。45343320212025移动互联网用户移动互联网普及率来源:GSMA情报沃达丰(Vodafone)工作结束在英国数字贫困挑战:数字贫困在英国仍然是一个大问题。大约150万户家庭没有可以使用数字连接，受影响的人中约有一半是儿童。问题由于生活成本危机，高通胀可能会超过工资和福利，情况可能会变得更糟增加。解决方案:作为沃达丰“人人共享”活动的一部分，运营商免费捐款与英国慈善机构建立联系，并在每次客户签名时为有需要的人提供连接通过与特鲁塞尔信托合作，为其沃达丰一起服务计划做好准备。沃达丰还设立了英国科技呼吁，要求公众和企业捐赠设备他们不再使用。然后，沃达丰提供六个月的免费连接，包括数据，电话和短信。设备和连接通过慈善合作伙伴巴纳多的分发和难民委员会。影响:沃达丰承诺到100万生活在数字贫困中的人截至2022年7月，它已通过慈善机构为50万人提供免费连接全国各地的社区及其合作伙伴，包括Trussell信托和好东西基金会。99.“沃达丰和特鲁塞尔信托报告称，由于生活成本危机，对免费连接的需求不断上升”，沃达丰，2022年4月29 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济西班牙电话公司致力于推动数字包容挑战:弥合数字鸿沟意味着开发符合要求的包容性产品和服务残疾人的多样化需求，他们通常拥有较低的移动设备拥有率比那些没有残疾。10解决方案:为了支持残疾人，西班牙电信的产品和服务集成了“为所有人设计”理念，将可访问性纳入解决方案的开发中创建阶段。西班牙电信产品经理接受过无障碍标准方面的培训，以确保为残障人士提供良好的用户体验。操作员还改进了可访问性呼叫中心的条件，允许残疾客户和呼叫之间进行通信透过翻译中心顾问。11影响:诸如此类的举措使残疾人在使用时更有信心移动设备，可以释放智能手机作为辅助工具的改善生活的潜力对数字融合技术和网关。Telia减少数字排除老年人挑战:尽管瑞典是世界上互联网普及率最高的国家之一，移动运营商仍然需要解决数字排斥问题，特别是在老年人中。三分之一在瑞典，76岁及以上的人根本不使用互联网，另有18%的人表示他们很少使用它。12随着越来越多的日常活动和服务，这变得越来越成问题。移动网络。解决方案:缺乏技能和信心是老年人数字排斥背后的关键因素。作为回应，Telia推出了“更多数字化”，这是一项旨在向老年人展示的IT培训计划。他们如何在日常生活中从使用数字工具中受益。这包括寻找互联网上的信息，创建电子邮件帐户，发起视频通话或了解社交媒体。研讨会的老师是来自当地的年轻人，由Telia支持员工和成人主管蒂莉亚接受过培训。影响:瑞典和挪威30多个城市的约10，000人到目前为止，参加了更多数字会议。在大流行期间，瑞典特利亚还推出了印刷帮助发展技能的指导材料。该材料与200，000名Telia客户共享75岁及以上。1310.2021年移动残疾差距报告，GSMA，2021年11.“西班牙电信致力于无障碍和包容性的数字化转型”，西班牙电信，2021年11月12.瑞典人与互联网2021，瑞典互联网基金会，2021年13.2021年年度+可持续发展报告，Telia公司，2021年30 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济3.3对西班牙手机行业的影响作为第一个完全致力于行业联合国可持续发展目标(西班牙),手机行业继续有实质性的对生活和生计的积极影响。2021年，手机行业增加了对所有西班牙的影响,平均同比增长加速与2020年相比。西班牙的平均影响得分在17日西班牙达到53岁,2020年从49和32,2015年手机行业的意义实现其潜在贡献的53%到西班牙。14与德勤宣布了一项新的战略联盟加快采用连接卫生保健解决方案的推出沃达丰与德勤健康中心。西班牙13:气候行动移动行业对披露气候持续进步影响排放数据和设定目标减少。可再生的快速替换能源取代化石燃料以及网络和供应链创新的关键推动者这一点。在欧洲，移动行业录得显著2021年改善的贡献西班牙:西班牙16:和平、正义和强大的机构移动技术有助于西班牙16为获取信息和获取信息提供便利言论自由,而数字身份利用手机作为一个可信的和健壮的解决方案所欠缺的。移动西班牙16的重要性一直在强调冲突在乌克兰。西班牙3:良好的健康和幸福-Covid-19流行了紧迫需要加强卫生系统,数字可能在解决中发挥重要作用的解决方案系统性的挑战。例如,沃达丰(Vodafone)14.2022年移动产业影响报告：可持续发展目标，GSMA，2022年31 移动导致经济增长和社会进步移动2022年欧洲经济欧洲移动运营商为受乌克兰战争影响的民众提供支持挑战:和平、外交和国际合作是世界将在2030年及以后的可持续发展目标方面取得进展。乌克兰战争