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健康管理行业及其人才与人力资源服务需求分析 2022-2023 十大行业洞察序言 健康管理行业是健康产业中重要组成部分。在我国健康产业中，健康管理行业位于产业前端，直接面向市场人群，市场挖掘体量大、行业发展势头强，是市场关注的焦点。健康管理行业蕴含巨大市场需求。我国人口老龄化程度不断加深、居民消费能力与卫生素养水平持续提升，市场对健康管理服务需求迅速攀升，政策鼓励及技术推动进一步促进健康管理服务能力提升及服务产品的创新发展。健康管理行业拥有广阔发展空间。目前我国健康管理行业仍处于前期发展阶段，以健康体检为代表细分市场已进入成长期，但健康管理行业其他细分领域仍处于探索发展阶段，预期未来将涌现更多市场机遇。本报告围绕健康管理行业市场情况、行业关键企业、关键领域人才供需情况进行分析，并针对性提出相关人力资源服务方案建议，意在使人力资源服务更有效的助力健康管理行业发展。核心观点：我国健康管理行业发展潜力巨大，人才获取与保留为人力资源服务市场拓展机遇 从行业整体看，我国健康管理仍处于前期发展阶段，但市场潜力巨大。近年来我国强化医疗卫生领域市场投入，国家统计局数据显示，2010年-2020年我国卫生总费用占GDP比重由4.8%提升至7.1%；在健康管理领域，以健康体检为代表的健康管理服务快速发展，沙利文预测数据显示，预计到2025年我国健康体检服务市场规模将达到3943亿元，伴随着我国市场需求持续释放、产品与服务内容不断提升，将持续推动市场规模稳步增长。从行业关键企业来看，我国关键企业对标国外成熟发展模式，大力拓展健康管理市场。以平安保险、太平洋保险等为代表的保险公司积极对标联合健康商业模式，以健康险为基础，努力打造自身健康生态圈；以美年大健康为代表的连锁健康体检机构，以体检为中心积极构建自身大健康生态；以阿里健康、京东健康为代表的互联网机构，依托平台与技术优势，纷纷布局健康生态业务。从行业人才来看，我国专业医疗服务人员规模与质量持续攀升。相对成熟的专业医疗服务人员是健康管理行业核心人才，关键企业持续获取医疗岗位人才，构建自身医疗服务能力，中国卫生健康统计年鉴2021数据显示，2010-2020年我国普通高等院校医学专业毕业生人数从2010年的48.36万人增长到2020年的87.82万人，年复合增速达到6.15%。从行业人力资源服务来看，人才获取与人才发展蕴含服务需求。人力资源服务商依托专业化招聘、培训服务能力，能够针对性满足健康管理相关领域对于关键稀缺人才的获取、专业人才的培养等方面需求，强化企业人才储备能力，助力健康管理行业快速突破发展。行业及市场分析I N S E R T S U B T I T L E H E R ECONTENTSCONTENTS行业关键企业行业人才供需分析行业人力资源服务方案展望行业及市场分析 FESCOFESCO1.1 基本概况-定义（1）健康管理行业是健康产业中重要组成部分，但因我国健康管理行业发展时间较短、行业成熟度较低，市场上缺少对健康管理行业明确定义，目前，健康管理行业主要依托保险类企业为核心推动发展。数据来源：银保监会官网；国务院官网。健康管理定义根据银保监会2020年9月最新发布的关于规范保险公司健康管理服务的通知，保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危机因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别，分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。健康产业定义根据国家统计局令（第27号）健康产业统计分类（2019），健康产业是指以医疗卫生和生物技术、生命科学为基础，以维护、改善和促进人民群众健康为目的，为社会公众提供与健康直接或密切相关的产品（货物和服务）的生产活动集合。本分类将健康产业范围确定为医疗卫生服务，健康事务、健康环境管理与科研技术服务，健康人才教育与健康知识普及，健康促进服务，健康保障与金融服务，智慧健康技术服务，药品及其他健康产品流通服务，其他与健康相关服务，医药制造，医疗仪器设备及器械制造，健康用品、器材与智能设备制造，医疗卫生机构设施建设，中药材种植、养殖和采集等13个大类。健康产业医疗卫生服务健康事务、环境管理与科研技术服务健康人才教育与健康知识普及健康促进服务健康保障与金融服务智慧健康技术服务药品及其他健康产品流动服务其他与健康相关服务药制造医疗仪器设备及器械制造 健康用品、器材与智能设备制造医疗卫生机构设置建设 中药材种植、养殖和采集健康管理健康体检疾病预防健康咨询健康促进就医服务慢病管理康复护理1.1 基本概况-定义（2）健康管理健康干预健康保障为所有人群提供健康保险服务，重点关注受众人群自身身体健康情况及经济能力情况等。主要为健康人群提供健康干预服务，重点关注健康人群对疾病的预防行为及健康生活方式等。主要为患病人群提供疾病治疗服务，重点关注患病人群所得到的医疗服务与质量等。健康保险健康体检医疗服务本项报告以健康管理行业为核心，聚焦国内发展相对成熟的健康体检领域，同时重点关注与健康管理紧密联系的健康保障方面的健康保险和疾病治疗方面的医疗服务领域，通过针对健康保险、健康体检和医疗服务三个重要领域的全面分析，深入挖掘健康管理行业特点及其人才与人力资源服务需求情况。疾病治疗1.2 发展历程1997-2004年2016年至今萌芽阶段1997年，九华体检成立，是中国第一家健康体检公司，拉开了中国健康体检序幕。2004年，爱康网成立，将哈佛大学公共卫生学院疾病预防中心“健康与疾病评估”模型引入中国，并提出360健康全管理的理念，中国健康管理服务行业逐渐萌芽。探索阶段2005年12月，原中国劳动和社会保障部将健康管理师列为卫生行业特有职业（工种）。次年，原卫生部出版健康管理师的培训教材，为健康管理师职业发展提供理论支撑。随后，中华医学会健康管理学分会的成立及中华健康管理学杂志正式创刊。2008年，中国科技部组织实施“中国人个人健康管理信息系统的构建与应用”课题计划。2009年8月，原卫生部发布关于印发的通知，对开展健康体检机构的执业条件、执业规则做出明确规定。2005-2015年期间，中国健康管理服务行业尚处于探索阶段，健康管理师的职业资格证书并未视为卫生行业特有职业（工种）对待，健康管理服务行业发展道路尚不明晰。发展阶段2016年，中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，为健康管理服务行业发展营造良好的市场环境。2017年，中国人社部发布关于职业资格目录清单公示内容调整情况的说明，在技能人员职业资格“关于健康咨询服务人员”中增加“健康管理师”。2018年1月，国家卫计委人才交流服务中心发布关于开展2018年卫生计生行业职业技能全国统一鉴定工作的公告，明确提出鉴定职业包含健康管理师等三个职业，正式将健康管理师视为卫生行业特有职业对待。2018年，国家卫健委发布健康体检中心管理规范（试行），对独立设置的健康体检中心做出相关要求。以上政策促进中国健康管理行业步入发展阶段。2005-2015年数据来源：头豹研究院，2020中国健康管理服务行业概览，2020年1月。1.3 行业概况-政策背景政策名称发布时间关键内容“健康中国2023”规划纲要2016年10月到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。丰富健康保险产品，鼓励开发与健康管理服务相关的健康保险产品。促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作，发展健康管理组织等新型组织形式。发展基于互联网的健康服务，鼓励发展健康体检、咨询等健康服务，促进个性化健康管理服务发展，培育一批有特色的健康管理服务产业，探索推进可穿戴设备、智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展。支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。全面建成统一权威、互联互通的人口健康信息平台，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，创新互联网健康医疗服务模式，持续推进覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和自主健康管理一体化的国民健康信息服务。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入，推动教育培训、医疗健康、养老托育、文旅体育等消费提质扩容，加快线上线下融合发展。加强老年健康服务，深入推进医养康养结合。关于深化医疗保障制度改革的意见2020年3月到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，待遇保障公平适度，基金运行稳健持续，管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。关于促进社会服务领域商业保险发展的意见2020年1月扩大商业健康保险供给。鼓励商业保险机构适应消费者需求，提供包括医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务。力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。促进健康服务业发展。提高健康管理费用在健康保险保费中的列支比例，创新完善健康促进、疾病预防、慢病管理、妇幼保健等健康类服务，推动健康保险与健康管理融合发展。支持保险资金依规投资健康服务产业，允许商业保险机构有序投资设立中西医等医疗机构和康复、照护、医养结合等健康服务机构。国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见2021年6月加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见2018年1月推进家庭医生签约服务，签约服务费作为家庭医生团队所在基层医疗卫生机构收入组成部分，可用于人员薪酬分配。伴随着我国经济持续发展，人民健康的关注度在逐步提升，我国政策通过多维度政策鼓励健康管理行业发展。1.3 行业概况-市场规模（1）412119487940538580592963643563688858746395832036919281986515101356719980 24346 28119 31669 353124097546345525985912265841721754.8%5.0%5.2%5.3%5.5%5.9%6.2%6.3%6.4%6.7%7.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0200000400000600000800000100000012000002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我国卫生总费用及占GDP比重国内生产总值(亿元)卫生总费用(亿元)比例发达国家卫生总费用占GDP比重数据来源：国家统计局；中国卫生健康统计年鉴2021。2000年2010年2018年德国9.8%11.0%11.4%英国6.0%8.4%10.0%日本7.2%9.2%11.0%美国12.5%16.4%16.9%我国卫生总费用支出持续增长，但较发达国家相比仍有差距。1.3 行业概况-市场规模（2）注：以上数据不含保险市场。数据来源：沙利文、京东健康，京东健康招股书，2020年11月。4.14.65.35.96.57.38.08.89.710.611.612.713.815.016.217.6201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E我国医疗健康支出总额，2015-2030年（预测）（万亿元）期间复合年增长率2015-201912.3%2019-2024（预测）10.3%2024（预测）-2030（预测）8.8%经济快速发展带动医疗服务需求猛增居民消费能力不断提升资本注入推动行业快速发展多重因素将持续推动我国医疗健康支出增长，推动健康管理行业快速发展。1.3 行业概况-市场需求（1）10.05%11.58%14.18%17.06%19.17%23.15%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%201520162017201820192020我国城市居民健康素养水平数据来源：卫计委。4503703603603403400100200300400500大病和重病的全病程管理对接专家资源提供诊疗VIP服务海外就医对接提倡健康生活方式的服务管家式医疗管理我国消费者对常见健康管理服务单项的平均可接受溢价（元）数据来源：波士顿咨询，打造健康管理能力，破局健康险挑战，2020年9月。我国居民健康意识不断提升，并存在对健康管理服务的支付意愿。1.3 行业概况-市场需求（2）全国人口普查普查标准时间发布时间文件名称60岁及以上人口65岁及以上人口绝对数（万人）人口占比绝对数（万人）人口占比第一次1953年6月30日2001年11月2日第一次全国人口普查数据/26534.40%第二次1964年6月30日2001年11月2日第二次全国人口普查数据38175.50%25003.60%第三次1982年7月1日2001年11月2日第三次全国人口普查数据/49404.90%第四次1990年7月1日2001年11月2日第四次全国人口普查公报（第1号）/64615.60%第五次2000年11月1日2001年5月15日第五次全国人口普查公报（第1号）/88117.00%第六次2010年11月1日2011年4月28日2010年第六次全国人口普查主要数据公报（第1号）1776513.30%118838.90%第七次2020年11月1日2021年5月11日第七次全国人口普查公报（第五号）2640218.70%1906413.50%数据来源：国家统计局，天风证券，医疗服务专题报告重构与回溯，2021年8月。数据来源：艾瑞咨询，中国家庭医疗健康服务消费白皮书，2020年。父母69%自己13%配偶或伴侣10%子女8%中国家庭中健康状况最受担忧的对象（2020年）伴随着我国人口老龄化程度不断加深，年长人群的健康管理需求将持续释放。1.3 行业概况-技术趋势“数据+科技”是驱动健康管理行业发展的重要支撑，基于云计算、物联网及大数据技术，健康管理从数据角度实现人群生命全周期覆盖。技术类型潜在应用应用场景大数据物联网区块链人工智能在产品设计与优化、精准化服务、风险控制等方面提供更加准确的数据分析结果。利用物联网可感知、识别及互联特性，介入健康监测，强化日常健康管理。用户身份验证与隐私保护；智能合同替代人工合同；安全的医疗信息管理与应用。根据用户健康信息，提供智能健康管理方案建议。基于可穿戴设备数据开发的健康医疗与保险是大数据更深层次的应用场景。基于物联网技术与可穿戴设备，全生命周期、全生活场景收集健康相关要素数据，打造全方位健康管理服务。分布式智能身份认证系统；智能合约。通过机器学习，自行识别产品部分运营风险及欺诈信息。1.3 行业概况-产业结构保障端健康保险（商业）医疗保险干预端健康体检慢病管理康复服务养老服务用户端机构客户个人用户治疗端医疗服务门诊急诊医技科室医疗咨询住院服务护理服务数据端互联网大数据健康数据/电子病历数据处理分析云平台管理产品端医疗设备医疗耗材数据服务数据服务支付支付支付支付产品供给产品供给导流干预服务1.3 行业概况-商业模式（1）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。政府/社会资源健康保险医疗服务HMO消费者/患者其他消费者/患者医疗机构支持定价范围 营销推广预付费健康管理疾病治疗 其它数据/资金服务提供社区联动HMO模式是一种医疗服务与医疗保险相结合的商业模式，该模式后逐渐成为影响全球的商业模式。HMO模式整合健康保险与医疗服务，实现三方商业闭环在HMO模式下，通过政府/社会资源的支持，并且与医疗机构进行合作.HMO模式可以打通消费者/患者在进行医疗服务中所面临的信息壁垒。借助支付体系，患者预支付一定费用获得医疗服务，医 疗市场从“供、需”双方的结构向“供方、支付方、需方”的商业闭环演进。HMO模式侧重于健康维护可显著降低医疗成本相较于FFS模式，HMO模式核心逻辑在于医疗保险与医疗服务结合，注重“预防为主、防治结合”的策略,机构通过健康维护使医疗费用支出大幅降低。此外，由于偏重医疗服务的供给成本、医疗机构的运行成本和效率，所以在健康管理、疾病治疗等方面亦可显著降低医疗成本。HMO模式1.3 行业概况-商业模式（2）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。业务协同模式泛指健康管理与健康保险互相促进而形成的商业模式。PBM（药品福利管理）推动健康管理与健康保险融合，促进形成稳固业务模式，逐渐被中国企业对标 业务协同模式下,健康保险为健康管理提供稳定的业务来源与渠道，而健康管理业务反哺健康保险.帮助其控费、获客及服务能力提升。采用业务协同模式的企业会集成大数据技术、PBM系统及健康管理服务等内容,将其与健康保险的险种进行交互。特别是PBM系统,其由第三方管理组织通过协调药品企业、医院、药店、保险公司、参保人等多方关系,实现药品费用增长控制和医疗服务质量管理,可以专业化地控制保险费用。代表性企业United Healthcare所采用的业务协同模式逐渐被中国企业如中国人寿、万达信息等学习与对标。但目前，因中国医保制度、互联网环境等与外国存在差异,中国业务协同模式仍处于发展初期。健康保险业务协同健康管理引流/数据定价、范围及推广供给端需求端企业/个人老龄人口社会救助其它健康管理服务大数据/信息PBM其它资源整合险种涵盖交互健康管理业务协同商业模式1.3 行业概况-商业模式（3）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。小企业雇主及自由职业者由于支付能力较低往往不是龙头健康管理机构的目标客户。但他们仍有健康管理需求，因此这类客户群体将成为细分客户模式的市场切入点。同时，细分客户模式因为客户群体不同，可以避免直面于龙头企业的市场竞争。通过全栈算法搭建数据平台，组成医疗服务网络，为支付能力较低者适配性价比最高的健康管理方案 细分客户群体地域分散，而利用互联网搭建全栈数据平台,可快速将细分客户群体聚集。并且，互联网可提高健康管理过程中的产品透明度、用户体验、用户信任度、健康管理的效率与质量。特别是数据平台可以根据细分客户群体的数据信息,针对性为细分客户群体筛选在他们支付范围内、最优性价比的健康管理方案，节约了成本支出。医疗服务网络采用租赁与合作伙伴模式，降低企业运营成本，同时降低细分客户群体准入门 槛，吸引更多目标人群进入“互联网+”细分客户模式下，医疗服务网络搭建将产生较高的运营成本。相较于自主搭建,采取租赁与合作伙伴的方式将显著降低企业运营成本。区别于龙头企业对于客户群体的准入条件，细分客户仅需输入简单的信息即可作为会员加盟进入。准入门槛降低将帮助企业快速引流，积累用户与资金。细分客户A细分客户B细分客户C细分客户健康保险租赁企业/合作伙伴互联网载体健康管理适配方案A健康管理适配方案健康管理适配方案C健康管理适配方案B医疗服务网络搭建租金服务网络低准入低支付反馈互联网+细分客户商业模式1.4 相关细分领域分析-健康保险：基本情况数据来源：人社部；银保监会。支柱层城乡居民基本医疗保险托底层城乡医疗救助城镇职工基本医疗保险补充层疾病保险医疗保险护理保险医疗意外保险失能收入损失保险健康保险（商业）衔接层普惠补充医保大病保险/职工大额市场运作、商保承办政府支持/指导、商保承办政府主导、商保/医保承办政府主导、商保/医保经办保基本分担大额医疗费用负担解决多元化、个性化医疗保障需求中国多层次医疗保障体系财产险家庭财产保险机动车辆保险工程保险责任保险保证保险农业保险企业财产保险中国保险业保险类型人身险寿险健康险人身意外伤害险疾病险医疗险护理险失能收入损失险医疗意外险52.9%43.6%2.7%（2020年末中国人身险公司健康险产品数量占比）1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（1）0.9%1.1%1.3%1.4%1.7%1.9%2.2%2.6%3.0%2.6%3.2%4.0%4.8%5.7%6.5%7.7%9.3%10.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我国健康险赔付占卫生总费用/个人卫生支出的比例健康险赔付占卫生总费用比例健康险赔付占个人现金卫生支出比例38.8%17.4%11.8%9.7%9.7%9.0%4.7%3.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%美国法国加拿大印度德国韩国英国日本各国卫生费用筹资结构中商业保险占比（2018年）数据来源：国家统计局。数据来源：天风证券，保险行业深度研究：狂风不终朝，骤雨不终日，2021年11月。我国健康险赔付比例不断提升，但较美国等发达国家相比仍有差距。1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（2）1452814339154881722220235242833095936581380174264545257449006776928631123158724104042438954487066817384472%25%30%41%52%68%9%24%30%16%3%-1%8%11%17%20%27%18%4%12%6%-1%5%5%6%7%8%10%13%12%14%17%18%19%-0.100.10.20.30.40.50.60.70.8050001000015000200002500030000350004000045000500002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年我国健康保险原保费收入情况原保险保费总收入健康险原保费收入健康险原保费收入同比增速原保险保费总收入同比增速健康险原保费收入占总收入比“力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元。”2020年1月 中国银保监会等13部门联合发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见2010-2021年中国健康保险保费收入规模由677亿元增长至8447亿元，年复合增长率为23.4%；健康险原保费收入占总收入比由2010年的5%提升至2021年的19%。数据来源：银保监会。1.4 相关细分领域分析-健康保险：产业链 保险公司：银保监会授牌成立的专业保险公司，提供保险产品设计、渠道销售、核保理赔及健康医疗相关服务。营销销售（保险中介）：银保监会授牌成立的保险中介公司，包括保险代理公司、保险经纪公司，主要为保险公司提供产品销售及事故评估等服务。医药服务：主要提供医疗及药事服务相关内容。TPA(健康险第三方服务）：主要为产业链条中各环节提供相关数据及其他补充事项服务。数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，2021年2月。1.4 相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（1）我国健康保险主要提供商包括专业健康保险公司、人寿保险公司和养老保险公司三大类，为个人和团体客户提供差一步保险产品与服务。数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，2021年2月；数据来源：沙利文，2021年中国健康保险促进健康管理发展白皮书。1.4 相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（2）企业类型主要业务模式盈利模式相关企业保险公司保险产品直销利差：投资盈余；病差：风险盈余；费差：营运管理费盈余。传统保险中介保险代理公司代办保险业务代理手续费、保险佣金保险经纪公司设计保险方案、销售保险公司产品代理手续费、保险佣金保险公估公司保险标的评估、鉴定、估损、理算、勘察向保险公司收取服务费新型保险中介2C互联网保险商城保险佣金2C众筹众筹-互助-互联网保险商城互助平台管理费、保险佣金2B2C线上：与新媒体合作线下：与部分非保险机构合作平台：保险佣金B端：保费佣金和（或）服务费2B定制企业团险产品保费佣金2A2C代理人展业工具平台：保费佣金平台代理人：销售返现非销售类中介/平台2C保险决策咨询咨询费和（或）保费佣金数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，2021年2月。以互利网保险中介为代表的新型中介出现，促使行业进入新阶段：互联网化使信息更加透明，营销渠道多元化，数据的积累更加简单，降低了保险客户逆向选择风险，保险中介业务类型向综合性发展，从传统的销售向其他业务领域延伸。1.4 相关细分领域分析-健康保险：保险公司健康管理布局（部分）健康管理生态布局养老生态布局服务+产品融合太平洋保险布局互联网医疗：中国太保和上海瑞金医院、红衫中国共同打造广慈太保互联网医院，推出首款产品“太医管家”，满足全家人的一站式个性化医疗健康需求，打通“医、药、险”闭环生态。布局实体医疗：1）推进与三级甲等实体医院的线下合作，打通保险支付与客户医院的就诊体验；2）规划建设康复医院 设立产业投资基金：成立了太保私募基金管理有限公司，并以管理人和GP身份发起设立太保大健康产业股权投资基金；作为LP与红杉共同发起设立健康产业股权投资基金。全国7城落地8个养老社区项目，形成太保家园“颐养、乐养、康养”三位一体的全龄覆盖的服务体系，今年将开业2家太保蓝本服务体系普惠版：重疾“三专”、120急救补贴、视频医生卡、陪诊服务（后两项邀请好友解锁）专业版：“三专”、120急救补贴、视频医生、二次诊疗、多学科会诊、海外就医协助等尊享版：增加高端医疗服务年金险+养老社区入住资格平安保险平安好医生（互联网医疗服务平台）：在线诊疗、120家互联网医院、“医、药、险”生态闭环平安智慧医疗：通过提供公共卫生管理、临床辅助决策、智能影像、慢病管理等方案服务监管部门、赋能医疗机构收购方正集团，将拥有线下医疗资源“平安臻颐年”康养品牌及首个高端产品线“颐年城”探索搭建居家养老服务平台臻享run服务体系乐享run：日常健康管理、小病门诊协助、大病住院安排、重疾专案管理尊享run：增加运动达标奖励、音视频问诊尊享run plus：增加私人教练、私人营养师、特色体检、陪诊、术后护理等服务年金险+养老社区入住资格泰康保险线下医疗资源：布泰康仙林鼓楼医院、泰康同济（武汉）医院、泰康西南医学中心、泰康前海国际医院、泰康宁波国际医院五大医学中心，战略控股了拜博口腔，投资了知名的神经专科连锁医疗集团三博脑科医院及冬雷脑科医院线上医疗资源：互联网保险企业泰康在线宣布与互联网医疗平台“好大夫在线”达成合作。双方联合打造的医、患、药、险服务体系。CCRC养老社区+康复医院目前布局24个核心城市；7地养老社区已经开业，今年内预计还会有4家开业泰康就医绿通服务年金险+养老社区入住资格获取产业资源，延展产业链，进行“保险+服务”布局是国内大型保险公司的独特优势，未来有望形成以服务驱动销售的模式，构建成为大型保险公司重要的竞争壁垒。数据来源：企业官网/年报。01011.4 相关细分领域分析-健康保险：发展趋势 以人工智能、云计算、大数据、区块链为代表的金融科技发展如火如荼，并与保险业务深度融合。2020年上半年，全球金融科技投资中，保险科技投资占9%，是仅次于支付的第二大金融科技应用领域。我国保险科技发展迅速。根据中国金融科技生态白皮书2020，2019年中国保险机构的科技投入达319亿元，预计2022年将增长到534亿。头部保险企业和互联网保险公司的科技布局不断加速，中国平安、中国人寿等传统大型保险机构，均将“保险+科技”提升到战略高度。众安在线、泰康在线深耕互联网保险，蚂蚁保险、腾讯微保等切入互相保险、保险销售等细分领域，成为保险公司不可忽视的后起之秀。保险科技渗透至产品设计、销售、投保核保、理赔等环节。1）产品设计方面，保险科技可以实现精准差异化定价2）渠道方面，通过大数据、人工智能作为主要技术，对客户进行360度精准画像，实现客户群精准定位，武装代理人技能，提供定制化保险方案3）投保与核保环节，实现流程智能化，电子保单与自动核保的应用帮助降本增效4）理赔与销售，通过人工智能及大数据技术，保险公司可以显著提供理赔效率、实现理赔反欺诈、提升客户体验金融科技与保险业务深度融合，健康险产品将呈现更加多样化、精细化特点。深度产业融合，保险公司从“被动理赔”向“全流程健康管理”转变。在欧美等成熟市场保险公司角色定位都在向着“全流程健康管理”角度转变。从国际经验来看，打造健康管理体检的关键在于细分客群、专业合作与闭环管理三大要素，其中医疗机构与科技公司是合作的重中之重。随着经济进入高质量发展阶段和近年来政策纠偏，国内保险公司告别高速增长、规模扩张的阶段，转向产品、客户、服务等价值挖掘。保险公司从同质化产品销售、价格竞争向差异化、专业化转变，结合服务场景、客户需求开发新产品。大型保险公司向全面化、产业链、提供一站式服务发展，构建自身生态和流量入口。中小保险公司专注细分客户和领域，与互联网平台合作推出爆款产品，探索适合自身资源禀赋的发展之路。我国公立医院和社会医疗保险主导了医疗和医药，商保介入医疗和医药要寻找结构化机会（先进和昂贵的医疗资源），并成为重要支付方。保险的流量、创新支付是融合的基础，带有药品目录的保障计划是融合的开始，预计未来器械、先进疗法将会不断推出。02021.4 相关细分领域分析-健康体检：基本情况数据来源：1.沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月；2.以上专项体检数据包括驾驶员体检、中高考及研究生体检、教师资格体检等常见专项体检，公务员招录及征兵体检未含在内。体检服务健康体检是以健康为中心的身体检查，是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。专项体检则是是由相关主管单位和卫生行政部门共同制定并管理的特殊类型体检，通常是为了完成学业或岗位的身体条件适应性考察而特殊设定的体检服务，例如征兵体检、机动车驾驶员体检等。健康体检是体检服务市场的核心细分市场，人次占比超过88%。89.70%10.30%我国健康体检与专项体检服务人才占比（2020年）健康体检专项体检1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场规模（1）美国体检服务特点：居民常规体检主要由家庭医生负责，在体检方式上，多以交流为主，医疗设备检查为辅，家庭医生根据交流结果提供更加针对性体检方案，针对体检结果给与个性化的健康指导意见。日本体检服务特点：通常依靠尖端精密的监测设备以及高水平的体检医生服务，医疗体检机构具有专科医生的缜密汇总诊断，汇集各科专业医疗专家，以保证检测结果专业分析指导。数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。73.40%74.20%96.90%30.50%日本美国德国中国中国与发达国家体检覆盖率对比（2020年）与发达国家相比我国体检覆盖率仍较低，市场增长空间巨大。1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场规模（2）市场规模：2020年中国体检服务市场规模已达到2543.8亿元，相比2016年的1672.2亿元，市场增幅明显，2016-2020年复合增长率达到11.1%。服务体量：2016-2020年中国体检服务市场人数变动幅度较小，均维持在4.7-5.0亿人次左右，预计未来中国体检服务市场人次仍会保持基本稳定，同时呈现小幅增长趋势。数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。16721777209023732544281130853364365039436.3%17.6%13.5%7.2%10.5%9.8%9.1%8.5%8.0%20162017201820192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2016-2025年中国体检服务市场规模及预测（亿元）市场规模同比增速5.084.744.94.994.84.864.954.985.015.05-6.7%3.4%1.8%-3.8%1.3%1.9%0.6%0.6%0.8%20162017201820192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2016-2025年中国体检服务市场人数及预测（亿人次）服务人次同比增速1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场规模（3）分机构性质市场规模分机构性质服务人次数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。从服务机构性质看，公立体检服务机构占据主要市场份额，受到消费需求向个性化、定制化方向转变等因素影响，私立体检服务机构市场份额快速增长。预计到2025年，私立体检服务机构市场规模将达到约980亿元，公立体检服务机构市场规模将达到约2963亿元。预计到2025年，私立体检服务机构服务人次将超过8000万人次，公立体检服务机构服务人次将达到月4.25亿人次。公立87%私立13%2016公立82%私立18%2020公立81%私立19%2021E公立75%私立25%2025E公立91%私立9%2016公立88%私立12%2020公立88%私立12%2021E公立84%私立16%2025E1.4 相关细分领域分析-健康体检：产业链个人客户（以个人健康管理为核心，自主对自身进行的健康体检服务）公立体检服务机构：三甲医院个人客户体检占比50%整体公立机构个人客户体检占比40%专业私立体检服务机构：整体专业私立体检服务机构个人客户体检占比20%团体客户（以企业福利、公司要求等驱动下进行的健康体检服务）公立体检服务机构：三甲医院团体客户体检占比50%整体公立机构团体客户体检占比60%专业私立体检服务机构：整体专业私立体检服务机构团体客户体检占比80%数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场竞争（1）公立体检服务机构私立专业体检服务机构机构特征发展历程较久，经营模式成熟，市场公信力较高，人群需求量大，且由于公立医院的体检服务是在医疗资源的基础上提供的，能够一定程度避免“医检分离”情况的出现。同时，公立属性决定了公立体检服务机构的非市场竞争性定位。私立体检服务机构受到的经营限制更少。因此往往能够及时灵活地开展创新项目，调整经营模式，充分发挥其市场竞争优势。其定位也决定了其市场竞争主要集中在私立体检服务机构之间的竞争。经营目的非营利性为主营利性为主商业模式依托的公立医院主要是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构。公立体检机构一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。私立专业体检机构能够运用市场化的营销手段开展健康体检教育，了解其个性化健康体检需求，从而能够创造性地开发各种满足市场需要的健康体检产品，其商业模式更适合连锁化、产业化，迅速进行规模性扩张。服务能力服务能力成熟，公立体检服务机构一般拥有成熟的医师资源和齐全的设备供给，此外海量的临床病理也为医师能力培训提供了坚实基础。本身定位为一个服务机构，会严格制定服务措施和服务制度，标准化服务流程。头部私立体检服务机构连锁化经营，能够提供全国多个城市一站式服务，对于员工分布在全国多个城市的私营企业、外资企业具备优势。客群服务的客群中团体客群与散客相对均衡，散客占比约40%，对于头部三甲医院，散客占比约50%。三级医院和本地头部公立医院的客群价格敏感性显著较低。（政府、央国企、高收入居民等）服务的客群以团体客户为主，占比约80%。相比公立体检服务机构的客户，其客户的价格敏感性更高。（民企、外企、中低收入居民等）定价策略公立机构在定价上接受政府的指导价格，定价比较刚性，基本上不打折。三级医院和本地头部公立医院体检服务机构的最终服务价格远高于私立体检服务机构。在市场竞争压力下，普遍采取打折手段，对于同样的体检套餐，最终成交的价格远低于其门市标价以及三级医院和本地头部公立医院体检服务机构。市场价格三甲头部医院：体检门市单价5000元/次-8000元/次