2022敏感肌洁面趋势白皮书.pdf

目录目录CONTENTSCONTENTS2PARTPART 01 01 整体趋势洞察整体趋势洞察敏感肌肤洁面趋势白皮书xx肌肤敏感问题已成常态，多重外部因素导致敏感肌人群越来越广泛化3消费者：生活习惯、饮食、佩戴口罩也是诱因专家：过度清洁、去角质、不正确护肤化妆等易造成敏感肌为什么会形成敏感肌呢？对此，专家和消费者给出了不同的回答。从专业学术的角度上来说，敏感肌的主要形成原因大部分是各种后天行为或环境因素带来的皮肤屏障受损；除此之外，消费者从自身感受出发，认为熬夜、抽烟喝酒、辛辣饮食和疫情下长期佩戴口罩都是敏感肌的诱因。数据来源：TMIC问卷投放 整体样本量：646份，Q6.请问形成您肌肤敏感的原因是？多选题过度清洁皮肤、过度敷面膜、频繁去角质使用刺激的化妆/护肤产品或激素药物有熬夜、抽烟、喝酒等习惯饮食过于辛辣长期佩戴口罩优麦医生皮肤专家杨连娟专家从学术角度来说，除了小部分先天敏感肌肤外，后天皮肤屏障受损是敏感肌的主要原因：1)不正确护肤：选择刺激性和/或者含激素的护肤品，使用清洁力太强的洁面产品、过度频繁地清洁肌肤、去角质和刷酸等；2)季节变化、空气污染、紫外线等环境因素造成皮肤屏障受损；3)面部湿疹、痤疮、过敏性皮炎等皮肤病长期治疗不当也会造成皮肤屏障受损。“敏感肌肤洁面趋势白皮书xx作为困扰消费者的一大问题，敏感肌在社媒上被高频讨论分享4010403020506超过146万篇笔记分享百万级讨论亿级阅读万人小组参与讨论话题万人关注参与讨论公众号视频号专业发声短视频超过20亿播放量2020.4-2021.32021.4-2022.3敏感肌话题声量2020.4-2021.32021.4-2022.3面部护肤话题声量数据来源：admaster，平台包括小红书、微信、微博、抖音、豆瓣、知乎；各平台公开数据整理敏感肌话题广受用户讨论关注，近两年社媒声量增速超过面部护肤的两倍。各大平台上也有各具特色的发声，用户在小红书上分享自己作为敏感肌的体验和对产品使用的真实感受，有超过146万篇#敏感肌#相关笔记。敏感肌社媒声量增速显著社交平台泛敏感话题以多内容形式展开热烈讨论敏感肌肤洁面趋势白皮书xx5就整体面部护理行业而言，敏感肌人数呈高速增长趋势。在洁面、乳液/面霜、面部精华、防晒等细分市场下，敏感肌人群的占比和量级都有明显的提升，其中洁面市场的敏感肌人数量级最大，面部精华市场的增速最快。敏感肌成为面部护理行业下的核心赛道，各品类消费者阵容日渐强大面部护理行业下敏感肌人群高速扩张，在大多数细分市场的增速都有显著提升109141MAT202103MAT202203+29%面部护理行业敏感肌成交人数及增速单位：百万33%0%50%100%0%46%-16%洁面面膜乳液/面霜面部精华化妆水/爽肤水防晒眼霜MAT202203面部护理细分市场成交人数&敏感肌人群增速敏感肌成交人数非敏感肌成交人数敏感肌成交人数同比增速数据来源：天猫淘宝消费大数据；渠道：全渠道；时间：MAT202203 vs MAT202103；面部护理行业指包含以下类目：美容护肤/美体/精油-洁面；美容护肤/美体/精油-面膜（新）；美容护肤/美体/精油-乳液/面霜；美容护肤/美体/精油-面部精华（新）；美容护肤/美体/精油-防晒（新）；美容护肤/美体/精油-化妆水/爽肤水；美容护肤/美体/精油-眼部护理（新）：眼霜洁面：67,000,000面膜：62,900,000乳液/面霜：60,000,000面部精华：47,000,000防晒：47,000,000化妆水/爽肤水：40,000,000眼霜：20,000,000敏感肌肤洁面趋势白皮书xx无论疫情与否，基础清洁在日常护肤过程中不可或缺6疫情减少了人们外出的频率，越来越多的消费者开始放弃化妆享受素颜。尽管如此，洁面依旧是每天护肤步骤中必不可少的一步，95%的消费者每天都会使用洁面，可见洁面产品已成为高频使用的清洁刚需品。数据来源：天猫新品创新中心（TMIC）问卷有效样本量：646份，其中，女性469份，男性177份Q4您更倾向以下关于洁面产品的哪种说法？（单选）洁面产品成为每日护肤“刚需”“每每必用”每次洗脸必须使用洁面产品“一日一次”每日保证1次洁面产品的使用即可“随缘使用”洁面产品不必每天使用“清水扑脸”不必使用洁面产品，清水洗洗就好敏感肌肤洁面趋势白皮书xx敏感肌引领洁面市场增长，成功新品的背后是敏感肌需求的满足7左图数据来源：天猫淘宝消费大数据；数据渠道：全渠道；时间：MAT202203 vs MAT202103右图数据来源：英敏特全球新产品数据库，2019-2020洁面产品推出的新品中适合敏感肌成为第二大卖点基于敏感肌人群的迅速增长，在近几年新推出的洁面新品中，除了便于使用以外，以适合敏感肌、不含添加剂/人工防腐剂、不含香精为卖点的产品越来越多。MAT202203MAT202103敏感肌市场人群X 1.6倍近2年整体洁面市场人群X 1.3倍近2年敏感肌洁面领涨整体洁面市场便于使用适合敏感肌不含添加剂/人工防腐剂2020年洁面新品十大关键词TOP1TOP2TOP3不含香精环保包装可持续发展pH值中性有机随身携带益生菌敏感肌肤洁面趋势白皮书xx都市年轻爱美女性是敏感肌洁面市场的主要贡献者8女性男性性别年龄30-34岁18-24岁25-29岁40岁以上35-39岁13%32%20%10%15%9%1线2线3线4线5线6线8%8%7%13%16%8%7%33%1次2次3次4-5次6-8次9-10次11-12次13次及以上13%10%7%12%12%6%11%7%22%1-99元100-199元200-299元300-499元500-799元800-999元1000-1499元1500-1999元2000元及以上城市等级护肤品年消费金额护肤品年消费频次多为18-29岁年轻女性位居于2、3线城市护肤消费金额和频次高数据来源：天猫淘宝消费大数据；渠道：全渠道；类目：美容护肤/美体/精油-洁面；时间：MAT202203人群：整体洁面市场（人群量级：67,000,000）从整体敏感肌洁面市场来看，女性为主要消费者，且超过一半消费者为来自二、三线城市的年轻人群。敏感肌人群普遍对护肤较为重视，护肤品消费和频次都较高。敏感肌肤洁面趋势白皮书xx消费者的基本诉求为温和清洁，并开始关注保湿、控油等附加功效9850,000660,000650,000350,000136,00037,00034,00017,00012,0009,700清洁无残留温和不刺激保湿滋润补水香味气味味道控油效果收缩毛孔美白效果卸妆效果抗痘防晒效果敏感肌洁面市场购后TOP10功效相关评论人数量级评论词云图消费者在购后评论中常提及清洁、温和、保湿等功效词保湿滋润补水成为敏感肌洁面第三大需求。此外，敏感肌消费者还关注控油、收缩毛孔、美白、卸妆、抗痘、防晒等功效。数据来源：天猫淘宝消费大数据；人群：敏感肌敏洁面市场；渠道：全渠道；时间：MAT202203；词云：字体越大，评论词出现频率越高敏感肌肤洁面趋势白皮书xx消费者对氨基酸认知度高，同时一些新兴成分也开始走进大众视野10在有效清洁的同时保证温和不刺激，一直是敏感肌人群不变的需求。如今需求升级，消费者在选择洁面时，对成分的要求越来越高。从搜索词可以看出，氨基酸成分关注度最高，且对其功效也有较高认知。67%61%60%38%7%1%舒缓成分保湿成分清洁表活成分控油成分关心成分，但不了解不关心成分敏感肌消费者在成分中对氨基酸有较高认知度如：氨基酸，甜菜碱等敏感肌消费者氨基酸成分搜索热度最高数据来源：天猫淘宝消费大数据；人群：敏感肌敏洁面市场；渠道：全渠道；数据来源：天猫新品创新中心（TMIC）整体样本量：646；敏感肤质样本量：641 Q12:请问您了解以下哪些功效所对应的成分？（多选）Q3：请问您的面部肤质是怎么样的呢？（单选）目录目录CONTENTSCONTENTS11PARTPART 02 02 细分肤质差异细分肤质差异敏感肌肤洁面趋势白皮书xx敏感肌分为干敏肌和油敏肌，主要差异在于缺水形式的不同12除少数人受天生、遗传因素影响外，敏感肌的形成主要是皮肤屏障功能受损缺水所致。干敏肌主要是由于一些外界因素或自身习惯造成的肌肤极度缺水，而油敏肌主要是由于长期使用一些不恰当的护肤方式，导致屏障受损锁水能力下降而造成。数据来源：Mintel；公开资料整理12345长期不补水辛辣油腻食物新陈代谢紊乱季节交替角质层变薄干敏肌&油敏肌占比及形成原因12345过度清洁过度刷酸长期不防晒过度水合皮炎引发优麦医生皮肤专家贺轶轩专家敏感肌下细分干敏肌和油敏肌干敏肌油敏肌干性皮肤皮脂分泌少，长期处于干燥状态，屏障较为薄弱，对外界刺激比较敏感油性肌肤容易陷入“过度清洁”的误区，破坏皮肤屏障，导致皮肤锁水能力下降。皮脂腺代偿性分泌更多油脂，出现越洗越油的现象敏感肌也会分油性和干性肤质，根据肌肤选择洁面尤为重要。油敏肌容易外油内干，需要注意水油平衡。干敏肌要注意屏障的稳定，提高角质层含水量，维持肌肤健康。近3:7“屏障脆弱，皮肤含水量低”“外油内干，水油不平衡”表现干燥敏感干痒脱皮表现皮肤油腻毛孔粗大易长黑头闭口痘痘优麦医生皮肤专家 贺轶轩专家优麦医生皮肤专家 贺轶轩专家“敏感肌肤洁面趋势白皮书xx油敏肌为敏感肌中主流肤质，但市场上的产品存在空白点1330%95%消费者产品油敏肌干敏肌*产品统计以敏感肌洁面市场TOP20单品详情为准市场产品分布与消费者需求存在断层油敏肌人群占比高，增速远超干敏肌人群，但目前市场上的洁面产品主要是针对整体敏感肌和干敏肌人群，并未细分到体量大增速快的油敏肌市场。3%6%干敏肌洁面油敏肌洁面敏感肌洁面人群增速超整体洁面6%13%整体洁面敏感肌洁面数据来源：天猫淘宝消费大数据；渠道：全渠道；类目：美容护肤/美体/精油-洁面；时间：MAT202103，MAT202203MAT202203人数量级（有天猫淘宝消费大数据噪声干扰）整体洁面67,000,000；敏感肌洁面40,000,000；干敏肌洁面10,000,000；油敏肌洁面10,000,000数据说明：Mintel公开资料整理油敏肌人群增速超干敏肌人群敏感肌肤洁面趋势白皮书xx油敏肌消费者更注重控油的成分和功效，干敏肌则更在意补水14敏感肌消费者品牌心智较强，在选购洁面产品时优先考虑品牌。其次较在意产品对不同肤质人群的针对性以及功效和成分。油敏肌和干敏肌在洁面功效上各有追求，基于各自的皮肤特质，油敏肌更强调控油，干敏肌更需要补水。357332299933品牌人群功效/成分品类渠道干敏肌vs油敏肌 洁面市场 TOP50搜索词个数干敏肌油敏肌不同肤质人群差异点：油敏肌更注重功效/成分油敏肌注重控油，干敏肌在意补水7%2%0%05%7%2%1%补水控油毛孔舒敏干敏肌油敏肌干敏肌vs油敏肌 洁面市场 功效/成分搜索词-搜索人数占比*图表排序以干敏肌洁面市场为准，表内百分比为该功效/成分在当年市场该类搜索词的搜索人数占比数据来源：天猫淘宝消费大数据；人群：干敏肌洁面市场 vs 油敏肌洁面市场；渠道：全部；时间：MAT202203；干敏肌洁面市场总搜索量级：16,856,160；油敏肌洁面市场总搜索量级：14,115,733数据说明：在选择洁面产品的时候，请问您会主要考虑以下哪三个因素？（多选题）敏感肌肤洁面趋势白皮书xx肌肤维稳、祛痘去闭口成为干敏肌和油敏肌消费者的第二大功效诉求15数据来源：天猫新品创新中心（TMIC）油敏肌样本量：150 干敏肌样本量：95 Q11.在选择洁面产品的时候，请问您会主要考虑以下哪三个产品功效呢？多选题敏感肌消费者功效需求下钻共性特性深层清洁抗皱紧致洗卸合一共同关注干敏肌更关注补水维稳油敏肌更关注控油祛痘去闭口购买前敏感肌消费者最在乎的洁面产品功效TOP3细分肤质来说，干敏肌在注重保湿补水的同时还注意温和抗敏舒缓维稳；油敏肌在控油的同时，也在意祛痘、去闭口等功效。54%63%53%18%23%14%13%1%57%55%46%43%22%17%13%1%深层清洁保湿补水温和抗敏/舒缓维稳控油/祛痘/去闭口抗皱紧致美白/提亮肤色洗卸合一其他干敏肌油敏肌干敏肌更显著油敏肌更显著不同肤质敏感肌消费者关注点异同目录目录CONTENTSCONTENTS16PARTPART 03 03 洁面新品趋势洁面新品趋势敏感肌肤洁面趋势白皮书xx敏感肌洁面新品在成分、功效、专业性上呈现三大趋势17敏感肌消费者群体越来越庞大，痛点也愈发多样。相应的敏感肌洁面新品趋向于添加更温和的清洁表活成分、附加多种功效，以及采用权威研测强背书的方式。使用更温和不刺激、具有更强清洁力的表活成分赋予新品保湿、蕴养、控油、维稳等其他功效加成采用临床测试、知名评测等强背书方式成分趋势功效趋势专业性趋势敏感肌肤洁面趋势白皮书xx近年来甜菜碱和APG登上敏感肌洁面新品清洁表活添加成分的榜首，它们拥有更强的清洁能力和温和亲肤感，更适用于敏感肌人群。随着消费者对天然、安全的呼声渐响，各种洁面新品也逐渐趋向于添加天然的成分。温和高效：选用更温和、清洁力更强的表活，同时加入天然成分18洁面新品逐渐选择添加天然的成分2021Q4-2022Q1敏感肌新品表活成分添加TOP3TOP1椰油酰胺丙基甜菜碱（甜菜碱）TOP2椰油基葡糖苷（APG）TOP3癸基葡糖苷（APG）0.81%0.70%5.71%Q4 2020/Q1 2021Q2/Q3 2021Q4 2021/Q1 2022含有天然成分的敏感肌洁面新品占比温和度清洁力肤感起泡力皂基氨基酸APG甜菜碱注：图案数量代表功效程度，数量越多代表程度越高数据来源：Mintel GNPD；公开资料整理甜菜碱和APG是热门清洁表活成分，具备更强的清洁能力和温和程度敏感肌肤洁面趋势白皮书xx多效合一：增加保湿蕴养控油维稳等功效，多种需求一次解决19兼具多种功效的洁面新品日益增加为解决敏感肌消费者皮肤缺水出油、皮肤屏障变薄受损等其他痛点，敏感肌洁面新品逐渐向多效合一发展，通过多种功效成分来赋加新品以保湿、控油、维稳蕴养肌肤的效果。附加其他功效的敏感肌洁面新品占比及占比增长率舒缓维稳保湿补水保护肌肤屏障去油控油附加功效2020年2021年同比增长率多样功效下的明星成分玻尿酸凡士林甘油水解大豆蛋白卡尼丁烟酰胺视黄醇厚朴茶多酚泛醇北美金缕梅野菊花维生素E神经酰胺马齿苋七叶树籽提取物金银花保湿补水保护肌肤屏障舒缓维稳去油控油16.84%13.75%0.69%0.34%17.75%15.58%1.09%0.36%5%13%58%5%数据来源：Mintel GNPD；公开资料整理泛醇泛醇透明质酸钠神经酰胺厚朴树皮提取物敏感肌肤洁面趋势白皮书xx强势背书：深入权威实测和医研共创赋予新品强背书支持20护肤品牌逐渐重视产品科学化、专业化的对外理念输出，越来越多的新品经过权威皮肤测试，有着专家、名医或临床等多方背书证明，以展现安全和效果的保障。敏感肌洁面新品愈加重视专业权威测试经过皮肤测试的敏感肌洁面新品占比20%25%2020年2021年多种权威背书方式赋能新品科学化、专业化妮维雅专研氨基酸洁面乳临床证明专家推荐专研技术用户实测 敏飞氨基酸洁面泡沫 数据来源：Mintel GNPD；公开资料整理半亩花田米酵氨基酸慕斯敏感肌肤洁面趋势白皮书xx新品不断迭代，但敏感肌消费者仍有进阶需求21两类肤质消费者对洁面产品属性有个性化的需求差异敏感肌消费者高频更换洁面产品*图表排序按油敏肌洁面人群占比降序排列，表内百分比为选择该选项人群在总人群中的占比数据来源：天猫新品创新中心（TMIC）数据说明：Q13 请问您更换洁面产品的频率是？（单选题）；Q14 请问您对目前正在使用的洁面产品的不满意的点是？(多选题)干敏肌：152人 油敏肌：274人据调研反馈，敏感肌消费者对于产品成分、产品功效以及产品专业背书十分关注，且暂未得到满足。除此之外，干敏肌和油敏肌消费者在洁面产品属性上的需求重点各有偏向，差异化的洁面需求需要被针对性地解决。2%3%3%4%20%24%26%34%38%39%3%4%2%5%22%24%19%14%43%38%其他原因品牌/集团/科研实力不可信赖产品/品牌口碑不好没有专家背书舒缓温和不够抗敏效果不好香味不合适控油力度不够保湿力度不够清洁力度不够干敏肌油敏肌18%81%一直回购同款更换不同洁面产品无所谓9%89%一直回购同款更换不同洁面产品无所谓油敏肌干敏肌敏感肌肤洁面趋势白皮书xx迎合精细化洁面诉求，各大品牌推出细分敏感肤质的洁面新品22数据来源：任拓研究咨询，TOP10产品；桌面调研市面上大多数产品更多是针对整体敏感肌人群，而未细分敏感肌肤质。为满足不断进阶的消费者需求，专门针对干敏肌和油敏肌的洁面新品开始走进大众视野。目前热门洁面产品并没有针对不同敏感肌肤质的卖点TOP10敏感肌洁面产品主打卖点敏感肌分肤质洁面需求尚未得到解决敏感肌适用氨基酸温和清洁保湿锁水植物提取物修复屏障BM肌活盈润水感洁颜蜜针对干敏肌深层保湿修复维稳解决消费者更精细的需求妮维雅舒润水光洁面乳est媛色敏感肌干皮洗面奶针对油敏肌舒缓控油平衡水油妮维雅净澈控油洁面乳玻尿酸神经酰胺 保护肌肤屏障 深入渗透保湿 快锁水长补水 促进水油平衡 成分有效控油 舒缓维稳肌肤卡尼丁厚朴提取物*市场上针对油敏肌产品较少23数据来源：天猫淘宝消费大数据本报告内容结论由妮维雅、天猫新品创新中心（TMIC）、多准数据，基于天猫淘宝消费大数据共同创建。具体指标说明：数据时间段：MAT202103，MAT202203人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定。本报告中消费者调研数据来自天猫新品创新中心（TMIC），于2022年4月对天猫淘宝近一年有过洁面购买行为的消费者进行的针对性调研，有效样本数量N=646。为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。nDATACOVERAGE数据说明感谢阅读感谢阅读xx