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“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC摘要简介线上食杂零售和“宅经济”线上食杂零售增长的条件摘要简介线上食杂零售和“宅经济”线上食杂零售增长的条件领先且集中的电商行业分散的食杂零售市场高频率、低客单价的购物习惯便捷，可负担的配送上游现代化投资上游现代化投资自有品牌上游整合冷链物流农业成功的关键成功的关键03040708111213151617192122编者按：编者按：在本报告里，中国食品及杂货（简称“食杂”）零售市场包括所有来自大型超市（包括仓储式大商场）、超市（包括折扣商店）、便利店、传统食杂店(包括特色食品饮料专营店,独立食杂店等在内）等的零售额和电商食杂零售额，不包括农贸市场、加油站和餐饮等零售额。美国食杂零售市场包括所有来自食品饮料商店（包括超市、食杂店、便利店、专卖店、酒品店等）的零售额，来自超级购物中心（包括仓储式大商场）的食杂零售额和食品饮料、健康和个人护理产品电商零售额，不包括餐饮企业的零售额。目录2“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC摘要简介2020年的“宅经济”迫使许多消费者尝试使用线上渠道进行食杂购物，从而加速了中国线上食杂市场的增长，并为进一步的食品工业现代化铺平了道路。“宅经济”带来了线上食品及杂货（以下简称“食杂”）销售的急剧增长。国家统计局发布数据显示，2020年第一季度，虽然中国社会消费品零售总额下降19%，实物商品线上零售总额仅增长5.9，但是食品类商品线上零售额同比增长32.71。这几个月的零售额增长不是由于疫情防控措施导致短暂反常，而是原有消费趋势的加速。日常生活恢复正常后，许多人因消费习惯的改变将继续使用线上食杂购物渠道。线上零售通过多种渠道进行，包括电商平台上的旗舰店、外卖应用程序、O2O专卖购物应用程序和社交电商等。几乎所有这些渠道都涉及电商和科技巨头（例如阿里巴巴、京东、美团和腾讯）的投资或技术。由于消费者食杂购物频率和转化率高、需求相对刚性、电商渗透率低于其他商品类别、以及食杂零售业高度分散等原因，中国的电商和科技巨头近几年一直重视投资食杂零售业。中国的线上食杂销售将继续增长，因为中国已经具备以下条件：领先且集中的电商行业分散的食杂零售市场高频率、低客单价的购物习惯便捷、可负担的配送与服装或电子产品等其他产品相比，食品需要更复杂的供应链。生鲜和包装食品都具有温控、食品安全性、可追溯性和质量要求。随着线上食杂销售的增长，中国的电商和科技巨头将需要继续进行上游投资，以确保安全和充足的供应。这些将为以下食品工业领域带来进一步的增长和现代化：自有品牌上游整合冷链物流农业本报告将分析当前的竞争格局、中国食杂电商零售快速增长的有利条件及中国电商和科技巨头所投资的食品供应链上游领域及其发展方向。总结电商、大数据和食品生产的发展与更深层次整合成功的关键。1国家统计局，2020年3月份社会消费品零售总额下降15.8%，2020年4月17日3“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC线上食杂零售和“宅经济”4“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC在疫情结束后，工作、旅行和日常生活最终将恢复正常。线上食品及杂货（以下简称“食杂”）零售的增长将持续，2019年，估计线上食杂零售占中国食杂零售额的8-102，到2020年底，这一比例将大大增加。经济学家发现，日常消费决策通常是基于消费习惯或对选择权的探索不彻底，而不是成本和收益的合理优化。当习惯被暂时破坏时，人们常常会发现并持续地转向更理想的行为。牛津大学和剑桥大学经济学家的一篇论文将其称为“强迫实验的益处”3。2020年2月的“宅经济”改变了许多食杂购买和消费习惯，迫使许多消费者更多地在家中做饭和进餐，并尝试线上购买食杂。即使日常生活恢复正常，许多人还是会保留这些新的购物选择。线上食杂零售能通过多种渠道进行，且实体店和电商巨头之间的渠道存在重叠。一些领先的实体连锁超市/大型超市通过不同的渠道使线上销售达到其总零售额的15%。这些不同的线上渠道包括：电商平台、外卖平台、O2O平台、社交电商、自有APP等。国家统计局发布数据显示，2020年第一季度，线上食杂零售额已呈现出大幅增长。虽然社会消费品零售总额下降了19%，但实物商品网上零售额增长了5.9，其中食品类商品网上零售额同比增长了32.7。领先的电商平台和超市/大型超市企业的业绩报告声称，它们的线上食杂销售比上一年有了更大的增长。阿里巴巴报告称，加工肉类和海鲜的零售额分别增长了400和3005。每日优鲜报告称，春节期间线上零售订单增加了300。京东报道，从1月24日到2月2日的10天内，其线上生鲜销售量增长了200以上6。中国最大的超市/大型超市企业之一的高鑫零售报告称，春节期间的线上销售量增长了三倍7。家乐福中国2020年2月的配送订单比2019年增长4128。线上食杂零售和“宅经济”2020年年1月至月至3月社会消费品零售额同比增长月社会消费品零售额同比增长4-19.0%5.9%32.7%-20%-10%0%10%20%30%2在本报告里，中国食杂零售市场包括所有来自大型超市（包括仓储式大商场）、超市（包括折扣商店）、便利店、传统食杂店(包括特色食品饮料专营店,独立食杂店等在内）等的零售额和电商食杂零售额，不包括农贸市场、加油站和餐饮等零售额；来源:欧睿国际；普华永道分析3Larcom,S.,F.Rauch and T.Willems(2015),“The Benefits of Forced Experimentation:Striking Evidence From the London Underground Network”,2015年9月15日4国家统计局，2020年3月份社会消费品零售总额下降15.8%，2020年4月17日5标普全球市场财智，“E-commerce drives Chinas Stay-at-home Economy in Corona-virus Aftermath”,2020年3月23日6Bloomberg,“Coronavirus Outbreak Drives Demand for Chinas Online Grocers”,2020年2月11日7South China Morning Post,“Coronavirus a Boon for Chinas Tech-savvy Supermarkets as Homebound Customers Switch to Online Grocery Orders”,2020年2月21日8苏宁控股，“Suning Releases 2019 Fiscal Year Financial Preview:Full Integration of All Scenarios GMV of RMB 379.7 Billion”，2020年3月16日即使2020年第一季度社会消费品零售总额同比下降了19，食品类商品网上零售额也增长了32.7。这些公司的线上食杂零售增长率大大高于全国线上食品类增长率，主要原因有两个：首先，2019年电商和O2O业务大大扩展，累积了大量千禧一代城市中产阶层；其次，业务集中布局在移动电商发达的城市市场，比如中国的一二线城市具有更高比例的当日达或次日达的电商配送，在疫情期间线下受限的条件下，线上购买与收货便利性更强。社会消费品零售总额实物商品网上零售额食品类商品网上零售额5“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC电商巨头和领先的连锁超市/大型超市企业都在积极发展线上零售。但是，中国的科技巨头正在引领这一渠道的投资、创新和推广。中国大部分的线上零售，包括实体门店的销售，大多是在阿里巴巴、京东、腾讯或美团建立或投资的平台或者系统里进行的。这些科技巨头同时投资上游食品采购和冷链物流。电商和科技公司对食杂零售感兴趣的主要原因包括：高频率的购物习惯、刚性需求、客户转化率高、电商渗透率低、市场分散度高等。家庭购买如服装和电子产品等非必需品的频率相对较低，在经济不确定时，零售额容易波动。相反，无论经济环境如何，消费者几乎每周都多次购买食品。门店或者线上的高频食杂消费通常是由于家庭生活的饮食起居需要。顾客通常在计划性购物时，也会产生冲动性购买其他产品。这种现象为零售商提供了机会 吸引具有高转化率、高购物价值贡献、高购物活跃度的客户。2019年，电商食杂零售仅占中国食杂零售市场的8-109，低于电商所占总体零售商品市场21的份额。食杂零售市场整体上高度分散，中国排名前五的连锁超市/大型超市企业所占市场份额小于1010。9欧睿国际；普华永道分析10欧睿国际；中国连锁经营协会，2018年中国快速消费品（超市/便利店）连锁百强，2019年5月9日；普华永道分析6“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC线上食杂市场增长的条件7“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC防控疫情之前，中国的电商食杂市场就已经具备独特而有利的继续扩张条件，包括：领先且集中的电商行业分散的食杂零售市场高频率、低客单价的购物习惯便捷、可负担的配送服务这些有利条件是中国独有的，美国2019年线上食杂零售仅占食杂零售的411，约为中国线上食杂零售份额的一半。领先且集中的电商行业领先且集中的电商行业中国数字巨头的迅速崛起导致其在线上零售占统治地位。2019年中国的线上零售总额是美国的两倍以上，占商品零售总额的21，而美国这一比例仅为11。同时，美国食杂总零售额约比中国高30。线上食杂市场增长的条件-2 4 6 8 10线上食杂万亿人民币2019年中国线上零售总额和食杂零售总额年中国线上零售总额和食杂零售总额12-1 2 3 4 5 6 7线上食杂万亿人民币2019年美国线上零售总额和食杂零售总额年美国线上零售总额和食杂零售总额13中国线上实物商品零售总额远超过其食杂零售额，反之，美国食杂零售额则远超其线上零售额。11Forrester,“Two Truths and Seven Lies Retailers Heard in the 2010s”,2019年12月31日12国家统计局；欧睿国际；普华永道分析13在本报告里美国食杂零售市场包括所有来自食品饮料商店（包括超市、食杂店、便利店、专卖店、酒品店等）的零售额，来自超级购物中心（包括仓储式大商场）的食杂零售额和食品饮料、健康和个人护理产品电商零售额，不包括餐饮企业的零售额；来源：美国人口普查局；企业年度业绩报告；普华永道分析14阿里巴巴，阿里巴巴集团公布2019年3月底止季度及财年业绩，2019年5月15日；京东2019年度业绩报告；国家统计局15阿里巴巴财年业绩报告；美国人口普查局16美国人口普查局；国家统计局中国的零售电商不仅是全球最大的零售电商行业，而且高度集中，前两大平台的GMV（成交总额）超过中国线上零售总额的7514。2014年，中国最大的电商公司阿里巴巴的国内零售GMV超过了美国线上零售总额，现在比美国线上零售总额高出约65。0123456201320142015201620172018万亿人民币阿里巴巴 GMV美国零售电商0%5%10%15%20%20152016201720182019中国电商占零售总额的比重美国电商占零售总额的比重阿里巴巴电商平台阿里巴巴电商平台 GMV和美国线上零售总额和美国线上零售总额(人民币人民币)15中国和美国线上零售占全国零售总额的比重中国和美国线上零售占全国零售总额的比重162014年，阿里巴巴的中国GMV超过了整个美国零售电商市场，目前比其高65。电商占中国零售额的21，但仅占美国零售额的11。8“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC阿里巴巴作为中国（乃至全球）最大的电商平台，截至2019年3月的财年，其电商平台的GMV达5.7万亿元17。而2018年中国连锁百强（包括所有零售连锁/产品种类）的零售总额仅为2.4万亿元人民币18，中国最大的两家连锁超市/大型超市企业总零售额皆仅为1,000亿元人民币19。0123456最大的连锁大型超市/超市企业年零售额中国连锁百强的年零售总额阿里巴巴2019财年国内电商平台GMV万亿人民币17阿里巴巴，阿里巴巴集团公布2019年3月底止季度及财年业绩，2019年5月15日18中国连锁经营协会，2018年中国连锁百强发布，2019年5月9日19中国连锁经营协会，2018年中国快速消费品（超市/便利店）连锁百强，2019年5月9日20包括沃尔玛和山姆会员店；来源：沃尔玛2020财年度业绩报告；美国人口普查局；普华永道分析21沃尔玛2020财年度业绩报告；Digital Commerce 360,“US ecommerce sales grow 14.9%in 2019”,2020年2月19日22South China Morning Post,“Coronavirus a Boon for Chinas Tech-savvy Supermarkets as Homebound Customers Switch to Online Grocery Orders”,2020年2月21日23路透社，“Walmart Rips up China Online Strategy,Starts Again with Stake in Alibaba Rival”,2016年6月20日;Bloomberg,“A Guide to Walmarts Ragtag AllianceAgainst Amazon”,2018年8月7日24永辉超市股份有限公司2019 年半年度报告；Yicai Global,“Tencent Gets Go-Ahead for Stake in Fresh Food Chain in New Retail Push”,2019年7月5日阿里巴巴国内电商平台阿里巴巴国内电商平台GMV,中国连锁百强零售总额中国连锁百强零售总额,最大的连锁超市最大的连锁超市/大型超市企业零售额大型超市企业零售额阿里巴巴电商平台的GMV是中国连锁百强零售总额的两倍以上，是中国最大的连锁超市/大型超市企业的50倍以上。中国的电商巨头主导着零售市场，并使整个实体零售业相形见绌。阿里巴巴电商平台的GMV约为中国连锁百强总和的两倍，是最大连锁超市/大型超市企业的50倍以上。这种优势使中国的电商和科技巨头不仅有能力和资源来塑造食杂零售业，还可以塑造整个食品供应链。相反，在美国，零售业仍旧由实体店主导。沃尔玛在美国的零售额比亚马逊美国电商平台GMV（估算）高出70。沃尔玛是美国最大的零售商，也是美国和世界最大的食杂零售商。它占据20%以上的美国食杂市场份额20。沃尔玛在美国的零售额和亚马逊在美国的电商沃尔玛在美国的零售额和亚马逊在美国的电商GMV21沃尔玛在美国的零售额比亚马逊在美国的GMV（估算）高出70。沃尔玛在美国的食杂零售额与亚马逊在美国的总GMV基本持平。中国电商和科技巨头在数字互动、收集和分析消费者数据以及订购/配送功能等方面遥遥领先，以至于中国的食杂零售商很难独立地建立一个具有竞争力的电商平台。大多数食杂零售连锁店为提高其电商能力，包括线上订购、配送和全渠道库存和供应链管理等都与阿里巴巴、腾讯、京东或美团等公司开展合作。中国的科技巨头正在开发和/或投资于多种食杂订购和配送渠道，以提高整体线上零售食杂销售量。2017年，阿里巴巴收购了高鑫零售（中国最大的连锁超市/大型超市运营商）36的股份，并一直在帮助改善其线上销售、配送和全渠道库存管理系统。报告称线上销售占高鑫零售 2019年零售总额的1522。在京东收购沃尔玛（中国第三大连锁超市/大型超市运营商）的电商平台一号店之后23，沃尔玛中国成为京东的主要股东。腾讯收购了永辉（中国第四大连锁超市/大型超市）5%的股份并与其共同投资超级物种O2O连锁超市24。同时，实体零售巨头也通过其在天猫和京东等电商平台上的旗舰店销售食杂。-0.5 1.0 1.5 2.0 2.52019年亚马孙美国的GMV（估算）2019年沃尔玛在美国的食杂零售额（估算）2019年沃尔玛在美国的零售总额万亿人民币9“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC美团和饿了么在其外卖平台上为超市和食杂零售店提供线上订购和配送，而京东到家和阿里巴巴的淘鲜达则为超市/大型超市提供线上订购和配送功能。前几年成立的O2O超市，例如盒马（阿里巴巴）、7Fresh生鲜超市（京东商城）、超级物种（永辉/腾讯）和小象生鲜（美团）等实体超市，旨在通过满足附近配送到家的线上订单需求来获得大部分收入。沃尔玛已经开始建立较小的O2O超市，并已与京东共同投资了相关的线上订购和配送服务25。在腾讯的支持下，每日优鲜通过客户附近的前置仓来满足客户的生鲜商品订单。线上食杂销售支付主要通过腾讯的微信或阿里巴巴的支付宝进行。未能在中国开展线上零售的食杂零售商无法与之竞争。麦德龙和家乐福已将其在中国的业务出售给了专注于建立线上渠道的零售商。麦德龙同意在2019年以约19亿欧元（约146亿人民币）的价格将其80的中国业务（包括约97家门店）出售给物美。尽管麦德龙中国的EBITDA利润率为5，但只有1的零售额来自线上销售，而物美的线上零售额约占1526。物美已经和多点（其附属的O2O平台）密切合作对线下运营进行数字化处理并提升线上渠道27。在2018年中国大陆收入下降10之后28，家乐福于2019年以48亿元人民币的价格向苏宁出售了其在中国业务（约210多家大型超市）股份的8029。依靠家电和电子产品零售业务，苏宁易购拥有中国最大的连锁零售实体店并已建立中国最大的O2O平台之一，全渠道GMV达到3.8千亿元人民币。30苏宁已经开始升级家乐福的线上订购和配送功能31。阿里巴巴持有苏宁20的股份。25CNBC,“As Walmart Takes on Chinas Booming Delivery Market,Its Going for a Smaller Store”,2018年12月21日;CNBC,“All Those Singles Day Packages Showthe Real Battleground for Chinas Online Shopping Giants”,2019年11月12日26中国日报，“Wumart,Dmall,Metro Tie Up to Benefit All”,2019年11月26日27经济观察网，多点Dmall进化论,2020年4月10日28家乐福2018年业绩报告29美通社，“Suning Completes Acquisition of Carrefour China,Accelerating Full-Scenario Retail Layout”,2019年9月27日；新华网，“苏宁易购48亿元完成收购家乐福中国80%股份交割”，2019年9月27日30苏宁控股，“Suning Releases 2019 Fiscal Year Financial Preview:Full Integration of All Scenarios GMV of RMB 379.7 Billion”,2020年3月16日31美通社，“The Suning Era for Carrefour China,Achieved Significant Profit Increase in January”,2020年2月25日10“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC分散的食杂零售业分散的食杂零售业中国的食杂零售业高度分散，估计年零售额为5.6万亿人民币左右32。现代渠道（即大型超市、超市和便利店）及电商约占市场的三分之二。传统食杂零售店约占三分之一。电商估计占据食杂零售额的8%-10%33。中国最大的两家连锁超市/大型超市企业皆仅占食杂零售市场的2，而超市/大型超市/便利店连锁百强合计仅约占食杂零售市场的2034。相比之下，美国前五大连锁超市/大型超市占据美国7.4万亿元人民币（约1.1万亿美元）食杂零售市场的约5035。0%10%20%30%40%50%超市/大型超市/便利店连锁百强美国前5大连锁超市/大型超市中国超市中国超市/大型超市大型超市/便利店连锁百强和美国前便利店连锁百强和美国前5大连锁超市大连锁超市/大型超市在食杂零售市场的份额大型超市在食杂零售市场的份额中国的食杂零售业高度分散。最大的连锁超市/大型超市企业仅占有2的市场份额，而连锁超市/大型超市/便利店百强合计仅占20的市场份额。相比之下，美国最大的连锁超市/大型超市企业占据20%以上的食杂市场份额，而排名前5位则占约50。32在本报告里，中国食品及杂货（简称“食杂”）零售市场包括所有来自大型超市（包括仓储式大商场）、超市（包括折扣商店）、便利店、传统食杂店(包括特色食品饮料专营店,独立食杂店等在内）等的零售额和电商食杂零售额，不包括农贸市场、加油站和餐饮等零售额；来源：欧睿国际；普华永道分析33欧睿国际；普华永道分析34中国连锁经营协会,2018年中国快速消费品（超市/便利店）连锁百强，2019年5月9日；欧睿国际；普华永道分析35企业年度业绩报告，美国人口普查局；普华永道分析36路透社，“J falls by wayside as Walmart focuses on its Website,Online Grocery”,2019年6月13日;华尔街日报，“Ahold Agrees to By Remaining Shares ofOnline Grocer Peapod for 35 Million”,2001年7月17日37Grocery Business,“Kroger Kicks Off Major Instacart Expansion”,2018年8月3日;Grocery Business,“Kroger,Ocado Stricke Exclusive Deal for US Online Grocery”,2018年5月17日38Supermarket News,“Amazon Finishes Strong Fiscal Year with Lackluster Physical Store Sales”,2020年1月31日;Supermarket News,“Digital Top 10 Rankings”,2019年6月10日；普华永道分析中国的食杂零售连锁店在很大程度上依靠电商和科技巨头来提供电商平台、移动支付、数据分析、配送服务和全渠道库存及供应链管理。相比之下，美国领先的连锁超市/大型超市企业已经拥有自己的覆盖全国的现代化高效供应链。他们的规模和资源足够建立或收购自有电商平台。例如，沃尔玛于2016年收购了J，而Ahold则在2001年收购了Peapod，这家公司是目前美国最大的提供线上食杂订购和配送服务的公司之一36。美国连锁店的规模也使他们在与提供线上订购和配送服务的第三方合作时具有优势。例如，Kroger与Instacart合作，在其超市现场完成线上订购和配送。Kroger还同意收购英国一家在线食杂零售商Ocado 5的股份，该公司正在帮助Kroger建立自动化仓库，相比其超市，该仓库可以更便宜地分拣打包线上订单37。在美国，线上食杂零售店付款主要通过信用卡而不是诸如Apple Pay或Paypal等线上支付平台进行。亚马孙收购了美国前十大食杂连锁店之一Whole Foods，并且正在建立自己的O2O连锁店。虽然亚马逊在美国电商总GMV接近美国电商零售市场的40%，但亚马逊的线上商店和实体门店(主要是Whole Foods)合计所占食杂市场份额不足3%，在美国食杂零售企业中排名第七38。11“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC高频率，低客单价的购物习惯高频率，低客单价的购物习惯在中国，消费者食杂购物习惯通常频率高，客单价低，而美国的消费者食杂购物习惯则频率低，客单价高。中国频率高，客单价低的食杂购物习惯有三方面优点。第一是消费者在计划性购物时，通常也会产生冲动性消费。这种现象为零售商提供了机会吸引具有高转化率、高购物篮价值贡献、高购物活跃度的客户。第二增加零售公司与很多消费者互动的机会，有助于积累消费者数据从而提高销售、产品线和服务的针对性。第三配送方便且价格经济，像餐饮外卖一样可以使用电动摩托车来配送。中国一二线城市的白领已迅速采用移动电商，包括购买食杂和餐饮消费。他们通常没有时间亲自购物，喜欢线上订购及半小时配送的便捷性和选择多样性。根据Kantar的说法，中国城市消费者已经在线上购买其快消品（FMCG）消费的15%39。同时，包括许多退休人员在内的部分人仍然喜欢每天去农贸市场购买新鲜食材。他们喜欢实惠的价格以及与小贩的互动，并能够亲自检查水果，蔬菜，肉和鱼的新鲜度和质量。根据中国冷链物流发展报告（2017），农贸市场占中国2016年生鲜零售市场的73。相比之下，美国90的生鲜在超市和大型超市里销售40。交通方式也会影响购物习惯。中国的小型载客汽车（以下简称“小汽车”）保有量才刚刚开始增长，从2009年的每百人3辆增加到2019年的每百人15辆41，因此购物习惯通常通过步行、公共交通或两轮车。由于小汽车保有量低，要养家糊口就需要相对频繁地购物，同时购买的数量有限，可以不用小汽车运输回家。相比之下，美国每百人拥有小汽车近70辆，其中90以上的家庭拥有小汽车。76的美国工人独自开车去上班（另外9与其他人一起开车）42，通常会途经拥有大型免费停车场的超市。大多数购物者每周一次或两次将小汽车开到超市/大型超市。美国家庭通常一次性购买一周的生鲜，并一直有在家里使用大型冰箱的习惯。盒马在2018年7月平均每笔线下订单为113元人民币，而平均每笔线上订单仅为75元人民币43。京东到家在2020年第一季平均每笔线下订单为149.5元人民币，比2019年第一季高58%44。2018年2月到2019年2月，根据Numerator Insights公布的数据，在2019年沃尔玛美国平均每笔线下订单大约50美元（约350元人民币）和13种商品。线上购买食杂时，美国人仍然保持着大订单的习惯，沃尔玛平均每笔“点击取货”（线上购物线下提货）订单超过120美元（约840元人民币）和31种商品45。根据近几年的媒体报道，Peapod的客户通常每月购物两次，平均单次订单大约160美元（约1,120元人民币）46，超过50种商品47。39Kantar Worldpanel,“E-commerce Grew Seven Times Faster Than Total FCMG”,2019年12月19日；注释:该FMCG数据包括包装食品、保健与美容产品，但不包括生鲜。40中国冷链物流发展报告(2017)；阿里巴巴2018年投资者日，Hema The Pathfinder of Alibabas New Retail,2018年9月17-18日41中华人民共和国公安部，全国私家车保有量首次突破2亿 66个城市汽车保有量超过百万辆，2020年01月08日42美国交通部，联邦公路管理局，Office of Highway Policy Information and National Household Travel Survey43阿里巴巴2018年投资者日，Hema The Pathfinder of Alibabas New Retail,2018年9月17-18日44Dada Nexus Form F-1 Registration Statement,2020年5月12日45Numerator,“Walmart Grocery Pickup is Picking Up”,30 Apr 201946Crains Chicago Business,“Peapod Wakes Up To Its Worst Nightmare”,2017年6月19日47The Atlantic,“Why People Still Dont Buy Groceries Online”,2019年2月5日12“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC48华盛顿邮报,“The Delivery Drivers Risking it All to Keep China Fed”,2019年11月26日49Grocery Dive,“Inside Peapods Delivery Planning,Where Every Second Counts”,2018年10月8日50Fast Company,“Drive for Instacart and You Could Make$29.05 For an Hours Work or$2.95”,2019年2月22日51The Atlantic,“Why People Still Dont Buy Groceries Online”,2019年2月5日52Pitney Bowes,“Pitney Bowes Parcel Shipping Index Reports Continued Growth Bolstered by China and Emerging Markets”,2019年10月9日53Demographia World Urban Areas 15th Edition,2019年4月54搜狐财经，卫计委：2030年常住人口城镇化率将达70%，2016年7月06日便利、可负担的配送便利、可负担的配送可负担的快速配送是使电商吸引消费者并为企业带来利润的最重要因素之一。在控制成本的同时进行及时配送是困难的，但是中国的条件比其他国家更有利，关键因素是速度、和配送成本和人口密度。中国最大的城市的消费者已经习惯了餐饮、食杂和生鲜半小时以内配送。在B2C电商平台上订购的包装商品通常会在一两天内送达。中国大多数城市的食杂电商模式都在半小时内为距离门店或前置仓3公里范围内的家庭配送，一些大型超市将当日配送到消费者的范围扩展到5公里甚至20公里以内。中国的配送成本也有利于食杂的配送到家。通过外卖APP购买超市商品，通常需要5至10元人民币的配送费。由于单笔订单量小，因此可以使用电动摩托车来配送。这些车辆通常可以避免交通延误，并可以轻松地在配送目的地附近找到停车位。相比使用小汽车或卡车，这种配送更加便捷、快速。在中国，大城市的骑手每天至少可以配送40次48。相比之下，在美国配送成本较高。食杂的当日或次日达配送服务通常会花费客户5至10美元（约35-70元人民币）的费用，而且常常还会产生其他费用，例如给司机的小费和至少30美元（约210元人民币）的起订量。次日达货运司机可能每天配送20个左右的预装订单49，公司必须提供预装的温控卡车。通常一次两小时内的食杂购物/配送订单，大概需要一个小时来完成和配送50。除了运费以外，超市经常在食杂产品上加价（例如10-15），作为两小时配送的成本的一部分。在美国大订单通常包括许多易变质的物品，比如冷冻食品，因此无法将商品放在客户家门口完成交付，配送员通常将食杂拿到厨房，打开包装分类安放。大订单可能需要配送员在卡车和客户房屋之间搬运几次，有时一次卸货需要10分钟以上51。包裹运输通常被用于生鲜或冷冻的特产以及不易腐烂的食杂，而非市内日常配送。中国的包裹运输成本也很有优势。2018年，中国每件包裹的平均运输成本约为13元人民币，而美国为9.15美元（约64元人民币）52。阿里巴巴、京东、美团和苏宁都在送货上门方面进行了大量投资。根据公司和产品的不同，有多种配送模式，包括内包、外包和众包。这些公司擅长使用人工智能和自动化来最大程度地降低成本和配送时间。中国的城市化进程和人口密度使这种配送模式变得可行。中国内地有超过110个人口超过百万的城市建成区。这些城市建成区的总人口为3.9亿，平均密度为每平方公里近5,300人。相比之下，美国只有约40个人口超过百万的城市建成区，人口总数为1.6亿，平均密度仅为每平方公里1,150人53。观察平均人口密度的这种差异，可以看到中国城市建成区在一家超市或前置仓的3公里范围内，有将近15万名消费者可以享受半小时的送货服务。在美国，3公里范围之内仅有3万个消费者。政府预计到2030年，中国常住人口城镇化率将从目前的60增长到70，因此这种配送条件将继续改善54。人口超过百万的城市建成区数量人口超过百万的城市建成区的居民数量人口超过百万的城市建成区数量人口超过百万的城市建成区的居民数量020406080100中国美国-100 200 300 400中国美国百万人中国的城市人口密度有利于提供配送服务。中国内地有超过110个人口超过百万的城市建成区，总人口3.9亿，平均密度接近5,300人/平方公里。相比之下，美国只有约40个人口超过百万的城市建成区，其总人口仅为1.6亿，平均人口密度仅有1,150人/平方公里。01,0002,0003,0004,0005,000中国美国人口超过百万的城市建成区平均密度（人人口超过百万的城市建成区平均密度（人/平方公里）平方公里）13“宅经济”将加速线上食杂零售的增长和上游现代化PwC“宅经济”是使线上食杂购物在中国成为主流的转折点吗？“宅经济”是使线上食杂购物在中国成为主流的转折点吗？在中国，线上食杂零售的条件十分有利。由于消费者的订单量较小，因此可以使用电动摩托车来配送，人口密度大，但人工成本相对较低。在这种环境下，食杂配送价格可负担，速度快。食杂电商增长的最大障碍之一就是说服消费者改变他们亲自购物的习惯。“宅经济”迫使数亿消费者尝试进行线上食杂购物，并了解各种服务和渠道。当然，其中许多人发现线上食杂购物可以更好地满足他们的需求，并将继续使用O2O或B2C零售渠道。即使在防疫措施结束和日常生活恢复正常之后，中国的线上食杂销售仍将保持很大的市场份额增长。55Forrester,“Two Truths and Seven Lies Retailers Heard in the 2010s”,2019年12月31日56Supermarket News,“Instacart Aims to Add 250,000 More Personal Shoppers”,2020年4月24日57The Atlantic,“Why People Still Dont Buy Groceries Online”,2019年2月5日;Grocery Dive,“Inside Peapods Delivery Planning,Where Every Second Counts”,2018年10月8日58The Atlantic,“Why People Still Dont Buy Groceries Online”,2019年2月5日“新冠肺炎”是否会增加美国的线上食杂销售？“新冠肺炎”是否会增加美国的线上食杂销售？在美国，网购仅约占2019年食杂零售额的455，约为中国食杂线上购物比例的一半。但是，随着美国人为了延缓“新冠肺炎”的传播而进行“社交隔离”，线上食杂零售店订购量迅速增加。Instacart是一家在美国5,500多个城市为25,000多家超市/大型超市门店提供在线上食杂订购和配送服务的公司，该公司报告说，订单量同比增长了500以上，平均客单价增长了35。该公司正在将其配送者和店内购物者从“新冠肺炎”危机之前的约142,000名增加到500,000名56。像其他一些配送服务一样，他们已经开始提供更多的非接触式配送选项。在美国的大中型城市中，通常有次日食杂配送服务，但客户需支付5-10美元（约35-70元人民币）的费用或98至150美元（约686-1050元人民币）的年度会员费，一般来说最小订单量为30美元（约210元人民币）。对于次日配送服务，配送员通常会使用专门装载温控的卡车每天配送大约20个订单57。在大城市里有两小时的食杂配送服务，一般外包给雇佣众包司机的第三方公司。消费者的成本包括5-10美元（约35-70人民币）的配送费用，并且通常会在食杂价格上加价（例如10-15）以覆盖配送成本。配送员通常必须进入超市，挑选订购