2022工业软件他山之石.pdf

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：韩义发布时间：2022.10文件说明：工业软件行业微报告甲子光年智库报告产品共分为四个类级，第一类为微报告，聚焦一个问题，风格简洁明要咨询报告定制报告深度报告微报告1234图：甲子光年智库四级报告产品体系甲子光年智库微报告产品介绍 研究风格简洁明快 一个报告只解决一个关键问题，并提出一个核心观点 以洞察趋势、实践研究为主 具备核心观点、核心数据和典型案例 根据客户的定制化需求开展深度行业研究 以深度研究、定义赛道为主 提供深度问题解决的咨询服务为主 聚焦发现问题、分析问题、解决问题数字化概念层出不穷，细分赛道迭代速度加快，相关从业人员需要新鲜、专业的市场分析及洞察。因此，甲子光年智库推出科技行业系列“微报告”，向市场分享最新的细分行业洞察。报告特点：简洁明快：内容较短，方便快速阅读与碎片化阅读；直击重点：聚焦一个关键问题进行展开分析；分享观点：拒绝平铺直叙，亮出智库独有观点；I.II.III.目 录Part 01通过现象看规律Part 02全球制造业的数字化转型Part 03工业自动化与工业软件企业：收购加速再加速Part 04行业标杆企业的打法Part 05制造业的收购与制造业的发展进阶Part 06案例征集通过现象看规律陆云强，总经理，西门子数字化工业软件亚太区主流工程战略规划与业务CAX软件的发展历史，一层一层抽丝剥茧以后发现高端的CAX软件背后别有洞天，核心的引擎和算法其实是一点点积累，领先企业早已建立起坚固堡垒，且没有停止积累，大部分核心技术都是在美国，达索、西门子、欧特克通过并购获取高端资源，下游生态越丰富，上游技术链越坚韧。产品自身：信息技术的应用使得大量工业产成品本身向“数字化”转变，深刻改变了工业产成品的内涵；生产过程：计算机辅助设计、工艺、制造、测试、管理等创新技术手段，使得工业生产过程中的自动化、柔性化、智能化程度极大提升，全面强化了企业工业生产的能力；生产模式：信息技术与工业生产的融合，顺势强基了现代工业化生产的新理念协同生产、敏捷制造、大规模的单件生产与定制；发展方向：新一代信息技术的加速渗透云计算、无线传感、物联网，更加深刻的触发工业生产的变革。导致的结果：全球数字化工业产业布局的加速与战略资源的抢夺全球制造业的数字化转型工业自动化与工业软件企业：加速再加速跨界收购工业企业通过跨界收购完成对自己能力重构的同时实现对外赋能。可以从下表中的数据看到西门子，通用，霍尼韦尔，ABB，罗克韦尔等公司收购解决方案类企业的布局。企业被收购企业名称收购日期收购价格营业收入EV/营业收入被收购企业主营西门子Brightly20221575 US$180-建筑和基础设施管理软件西门子Mentor Graphics20164500 US$12003.8电气设计软件西门子UGS20073500 US$12402.8PLM设计软件GEServiceMax2016915 US$15.3-云服务公司施耐德RIB Software20201400-建筑数字化软件施耐德Telvent20111906 US$9901.9工程软件供应商霍尼韦尔JDASoftware20163000 US$-供应链软件供应商工业自动化与工业软件企业：大型软件公司的投资与收购企业名称20112012201320142015201620172018201920202021截至2022年8月总计Altair11112344352431Altium-22241-11ANSYS11233131522226Autodesk11610176612123267Bentley34114117417135Cadence2133-21-22218ESI Group3111431-14Hexagon1279111811443364PTC213231-231-220Siemens PLM234233596-37Synopsys27-36544144242软件企业通过不断收购壮大业务版图工业自动化与工业软件企业：大型软件公司的投资与收购工业软件公司现在的估值高于工业类企业总市值（百万美元）收入（百万美元）EV/RevenueEV/EBITDA截至2022-10-142020A2021A2020A2021A2020A2021A工业软件类企业欧特克41,844.283,790.404386.4019.0416.25141.286.93达索系统43,414.134,452.204860.100.0032.200.00.00新思科技43,951.313,685.284204.1924.7225.5742.351.37安西斯43,951.311,681.301906.7236.3534.3451.957.29PTC12,706.341,458.421807.1617.4331.1557.227.18工业类企业霍尼韦尔119,614.0732,637.0034,392.0022.5925.2917.420.54罗克韦尔自动化26,778.706,329.806,997.4022.3125.8821.624.34通用电气74,499.8279,619.0074,196.0020.14-1.4412.17.69艾默生电气47,771.1316,785.0018,236.0020.0422.1915.914.64行业标杆的打法：达索并购：通过进行与战略匹配的多项收购活动完成进阶与转型以法国达索为例。前期依靠CATIA产品来打开市场，再通过系列收购成长为CAD/CAM/CAE/PLM 产品全生命周期完整工具链供应商。从2000年至今，通过一系列收购打造全系统、全流程、全领域、虚拟结合的全数字化研发平台。202220122010200620072005收购材料科学软件 Accelrys收购地质建模和仿真软件 Gemcom收购嵌入式系统开发解决方案提供商 GeenSoft收购高交互式仿真软件 Virtools 3D收购PLM软件和服务厂商MatrixOne收购CAE厂商Abaqus199719921981CAD软件：CATIA收购IBM的CADAM收购3D CAD SolidWorks2014收购辅助装配和质量控制软件解决方案的开发商Diota公司行业标杆的打法：PTC共赢：通过开放合作的战略思维延伸产品价值链以PTC（美国参数技术公司）为例。自2018年其与自动化厂商罗克韦尔展开合作，通过OT（运营技术）与IT（信息技术）的融合，将自身的价值链向两端延伸，通过与前后端的厂商的合作为客户提供更完整的解决方案。专业互补业务互补产品互补自动化技术专业领域和品牌知名度IIoT产品设计PLM管理生命科学石油天然气化工金属矿产机械制造自动化医疗设备国防航空重型机械零售电子工业控制、传感器网络专业领域MES分析信息与控制平台增强现实IoT连接CADPLM行业标杆的打法：西门子AutomationAutomation20072020UGS（PLM）innotec（过程工业数字工程软件）VISTAGY（复合材料工程软件）IBS（质量管理软件）LMS（测试系统和机电虚拟仿真软件）CAMSTAR（mes）CD-adapco（仿真软件）POLARION（应用程序生命周期管理解决方案）Bentley（基础设施和工程软件解决方案）Tass（仿真软件）Mentor Graphics（电子设计自动化）SAAB（噪声和振动解决方案）Mendix（低代码开发平台）COMSA（电气系统设计和线束工程软件）LIGHTWORKS（可视化视频处理与编辑软件）ESTEQ（南非与阿联酋数字化服务商）UltraSoC（监测和分析解决方案）selection of acquisitions10 billion investment虚拟的软件世界现实自动化世界西门子软件继续扩大其投资组合，以将世界与虚拟世界结合平台收购C-M流程打通跨界收购或者投资优势资源跨界延伸产业链收购端到端方案的收购行业生态收购初创公司收购$50B$10B$5B$100MV I S T A G Y 以西门子的收购为例端到端平台-生态体系零部件-规模化高端装配-多学科工业自动化与工业软件企业：制造业的收购与制造业的发展进阶报告亮点 报告将从工业软件出发，探讨行业know-how“两横一纵”的闭环研究体系，系统进行行业分析诊断 洞察数字化工具的实际应用价值，为制造业数字化转型建设思路、实践路径提供有效支撑报告覆盖厂商类型 工业软件服务型厂商 工业软件工具型厂商报告发布传播平台 甲子光年公众号首发报告咨询联系案例征集甲子光年智库将发布工业软件相关报告，现征集业内代表企业实践案例甲子光年智库将于后续发布工业软件相关报告。期待与各方企业及业内人士共同洞察工业软件市场发展趋势，引领行业发展。赵静蕊 15801590908（微信同号）华凯嘉 13810064072（微信同号）曹娅13520512160（微信同号）中国科技产业专业可信的评价体系特点：多维动态数据、自有指数模型、研发研究驱动50000+专家池100W条数据池（50000+核心数据）30+指数模型（持续迭代）研究洞察系统性、轻咨询撰写“厚”报告20+赛道持续追踪智 库 业 务 能 力 塔30+渠道沉淀验证方法评价体系解决方案自建研究模型市场结论更可靠助力中国科技市场挖掘潜力企业整合智库全线能力全生命周期研究服务甲子光年智库专注于研究科技应用及产业创新领域的行业洞察及解决方案，通过自有实勘数据调研、自建一级市场数据库和沉淀的产业CIO资源。解决产业如何认识，如何决策，如何评价新兴技术，成为传统研究院的再升级版本。研究报告行业数字化报告技术研究报告白皮书市场调研报告指数模型企业评估模型全产业数字化模型数字治理模型MORE甲子榜单光年20甲子20捕手20MORE创新咨询甲子光年智库介绍