2022年北美移动的经济（英译中）.pdf

移动的经济移动的经济2022年北美年北美版权2022 GSM协会移动经济2022年北美GSMA是一个全球组织，团结移动生态系统，发现、开发和提供创新，是积极的商业环境和社会变革的基础。我们的愿景是充分释放连接的力量，使人们、行业和社会繁荣发展。GSMA代表整个移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，通过三大支柱为其成员提供服务。连通性有益，行业服务和解决方案，以及对外宣传。这些活动包括推动政策，解决当今最大的社会挑战，支持技术和互操作性，使移动通信发挥作用，并提供世界上最大的平台，在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。我们邀请你去了解更多遵循GSMA在Twitter上:GSMAGSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的每个运营商集团、网络和MVNO-从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集，包括数千万个单独的数据点，每天更新。领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMA情报，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，经常被媒体和行业本身所引用。我们的分析师和专家团队在一系列的行业主题中定期编写思想领先的研究报告。内容内容移动经济2022年北美执行总结执行总结21的手机市场数字的手机市场数字91.11.21.31.42关键行业趋势塑造移动行业关键行业趋势塑造移动行业152.12.22.33移动通信对经济增长和社会发展的贡献移动通信对经济增长和社会发展的贡献 进步进步263.13.24政策来维持移动的影响的政策来维持移动的影响的32数字经济数字经济4.14.22移动经济2022年北美执行概要执执行行概概要要连接性将为大流行连接性将为大流行后的经济复苏提供后的经济复苏提供动力动力移动网络对整个北美地区的经济复苏和实现绿色和数字化转型至关重要。移动技术一直是整个社会数字化转型的核心。在大流行病期间，移动技术成为消费者的关键生命线，它将在定义 新常态 方面发挥关键作用。在大流行病期间，在乌克兰的持续冲突和供应链中断期间，移动行业继续为人们提供连接。它还继续投资于网络覆盖和容量扩展，以帮助人们与他们周围的社区和环境互动。移动网络对整个北美地区的经济复苏和实现绿色和数字化转型至关重要。2021年，美国国会通过了一项基础设施法案，将大约650亿美元的联邦资金分配给了在全国范围内扩大宽带接入和5G连接。在加拿大，政府最近成立了全民宽带基金，投资27.5亿加元（21亿美元）。以支持全国的高速互联网项目，包括服务不足地区的移动互联网项目。这些发展突出了运营商与政府合作的机会，以改善整个社会的连接，并推动大流行病后的经济复苏。3执行概要移动经济2022年北美5 g的势头继续建造的势头继续建造美国和加拿大在5G应用方面处于全球领先地位，这反映了运营商雄心勃勃的5G部署计划以及迅速扩大的设备和内容生态系统。随着运营商加紧部署中频频谱，5G将在2025年期间占到几乎所有的移动资本支出，从而使整个5G产业的发展更上一层楼。到2025年，加拿大的人口覆盖率达到92%，美国达到100%。届时，5G将占整个北美地区移动连接总数的近三分之二，这相当于近2.8亿个连接。5G的崛起意味着4G正在迅速下降，并将在2023年首次在采用方面落后于5G。然而，这一趋势并不统一；在可预见的未来，加勒比地区的4G采用率将继续上升。在其中许多市场，5G是一个中长期的前景，因为运营商希望最大限度地利用现有的4G容量。到2025年，4G将占整个北美地区移动连接的三分之一，低于2022年初的约四分之三。4移动经济2022年北美移动应用放缓，但智移动应用放缓，但智能手机应用仍有增长能手机应用仍有增长空间空间2021年，北美地区有3.29亿人（占人口的84%）订购了移动服务。该地区运营商的总可寻址市场正在接近饱和点，美国占了新的独特用户的大部分。预计到2025年期间，该地区1200万新用户中的四分之三将来自美国。大多数新的独特的用户将是年轻的消费者和游客，如游客，因为他们的渗透率很高。在大多数市场在该地区的成年人口。然而，智能手机的采用仍有一定的增长空间；到2021年底，智能手机在北美的移动连接中占83%。从传统网络（2G和3G）的过渡将在未来几年维持智能手机的采用，预计到2025年将有3000万新的智能手机连接。智能手机的采用率上升将是北美移动数据流量增长的关键，预计到2027年期间，北美的移动数据流量将增加两倍以上。移动继续做出贡献移动继续做出贡献经济和社会福利经济和社会福利2021年，移动技术和服务在北美创造了4.2%的GDP，这一贡献相当于超过1万亿美元的经济附加值。移动生态系统还支持了超过220万个工作岗位（直接和间接），并对公共部门的资金做出了巨大贡献，其中包括通过税收筹集1100亿美元。在到2030年期间，5G技术将推动对该地区经济的进一步贡献，影响到制造业和公共管理等关键行业。除了经济影响之外，运营商正在为更广泛的社会福利做出重大贡献，包括努力保持弱势人群的连接。例如，在乌克兰的人道主义危机中，美国运营商为救援工作做出了贡献，帮助弱势人群保持连接。此外，北美的移动行业在为实现联合国可持续发展目标（SDG）做出贡献方面继续取得进展，在2021年期间，在SDG 3：良好的健康和福祉、SDG 8：体面的工作和经济增长以及SDG 13：气候行动方面都取得了重大进展。执行概要5执行概要移动经济2022年北美维持移动对数字经济影维持移动对数字经济影响的政策响的政策随着北美从大流行病的不确定环境中走出来，移动将继续在连接更光明的未来方面发挥作用。因此，利益相关者需要在相关问题上采取正确的步骤，以维持其影响移动服务对数字经济的影响。最近受到关注的两个领域是非法劫持电话和频谱。由于消费者不断收到诈骗性机器人电话，制止非法机器人电话是美国和加拿大的首要政策。在2022年5月，美国联邦通信委员会(FCC)批准了两项新命令，应对来自境外的语音电话。在新的注册截止日期之后，美国供应商(中间如果他们没有在FCC的Robocall缓解数据库（RMD）中注册，将被禁止接受来自使用美国号码资源的外国语音服务提供商（VSP）的通信。）同时，5G连接已经被证明是GDP增长的强大动力，预计2030年5G对北美GDP的贡献将达到1220亿美元。5G推广的成功在很大程度上取决于运营商在低、中、高频段持有的5G频谱，以提供速度和地理覆盖。额外的频谱可以促进提供具有成本效益的投资，提高北美地区的网络质量，这可以成为该地区经济发展战略的核心支柱。移动互联网用户移动互联网用户77%202180%2025移动经济北美移动经济北美 2021202520212025329米米341米米303米米322米米 普及率普及率人口的比例普及率普及率人口的比例CAGR2021-2025CAGR2021-20250.8%1.6%20212025(不含许可移动物联网)413米米431米米CAGR2021-20251.0%的比例关系(不含许可移动物联网)的比例关系(不含许可移动物联网)独特的手机用户独特的手机用户84%202185%2025SIM卡卡的的连连接接79202133202514%20214 g普及率普及率人口的比例105%2021107%202564%20255克克运营商收入和投资运营商收入和投资的比例关系(不含许可移动物联网)202183%2021185米米202586%2025400米米20212940亿亿美元美元运营商资本支出2040亿亿美元美元20253330亿亿美元美元2022202520211万亿美元万亿美元1.1万亿美元万亿美元20211100亿美元亿美元移动生态系统对公共资金的贡献（在监管和频谱费用之前）。智能手机智能手机移动产业对移动产业对GDP的贡献的贡献公共资金公共资金总收入99%5克克4.2%国内生国内生产总值产总值的的授权手机物联网连接授权手机物联网连接2025 870000个工作个工作岗位岗位加上一个额外的1.4百万就百万就业支持间接业支持间接就业就业2021年，由移动生态系统直接支持年，由移动生态系统直接支持8移动经济2022年北美执行概要用户和技术趋势用户和技术趋势技术组合*用户渗透15%1%2%2021202532%202185%202586%智能手机应用82%2 g3 g68%4 g5克202183%202585%加拿大加拿大混合技术*用户普及率7%1%13%1%2%36%202179%202581%20212025智能手机应用80%2 g3 g62%4 g5克202189%202592%加勒比海加勒比海混合技术*用户普及率19%1%27%39%3%6%202167%202570%20212025智能手机应用54%2 g3 g4 g5克52%202177%202586%定义北美定义北美在本报告中，我们将北美定义为美国、加拿大和加勒比地区（关于墨西哥，请见拉丁美洲移动经济报告）。加勒比地区包括以下国家或地区。安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、百慕大、开曼群岛、库拉索、多米尼克、格林纳达、瓜德罗普、海地、牙买加、马提尼克、蒙特塞拉特、波多黎各、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣皮埃尔和密克隆、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、英属维尔京群岛及美属维尔京群岛。*占移动连接总数的百分比（不包括特许蜂窝物联网）注：由于四舍五入，总数可能不相加。我们我们901数字移动通信市场数字移动通信市场数字移动通信市场移动经济2022年北美10移动经济2022年北美数字移动通信市场图图1到到2025年北美移动行业的关键里程碑年北美移动行业的关键里程碑2022202320242025来源:GSMA情报移动连接总数超过430近2.8亿5 g连接独特的手机普及率达到85%超过3.1亿的移动互联网用户4 g采用低于50%5 g采用经过50%移动互联网普及率为80%智能手机使用率上升到85%5 g采用达到60%3.5亿多的智能手机连接3 g采用低于5%1.4亿5 g连接图图2到到2025年，北美的移动用户将增长近年，北美的移动用户将增长近1200万；美国将占到新用户的四分之三万；美国将占到新用户的四分之三新的手机用户(百万)3299213412021年的总用户我们加拿大加勒比2025年的总用户来源:GSMA情报1.1手机市场接近饱和手机市场接近饱和数字移动通信市场移动经济2022年北美11图图35G将在将在2023年超过年超过4G，成为北美最主要的移动技术，成为北美最主要的移动技术连接的百分比（不包括有执照的蜂窝式物联网）。90%80%79%70%64%5克60%50%40%30%33%4 g20%10%0%14%5%2%20213%0%3 g2 g2022202320242025来源:GSMA情报北美的进步与网络日落北美的进步与网络日落运营商越来越希望优化他们的网络运营和成本，同时意识到如果在现有的传统技术频段上部署4G和5G，可以获得多个频谱效率。因此，他们正在利用牌照更新和重新拍卖的机会，淘汰传统网络，将频谱重新分配给4G和5G。1AT&T和Verizon分别在2017年和2019年关闭其2G网络。AT&T在2022年2月关闭了其3G网络，而Verizon计划在今年年底前也这样做。T-Mobile在2022年6月退役其3G网络，但它选择保留其2G网络以支持物联网设备。为了确保成功关闭网络，运营商利用各种渠道告知客户拟议的变化，同时为客户提供激励措施（如4G和5G设备和服务计划的折扣）以加快迁移。1.25 g采用继续加速采用继续加速1.移动网络日落：趋势、区域差异和对物联网的影响，GSMA Intelligence，2022年6月移动经济2022年北美数字移动通信市场12图图4美国和加拿大在采用美国和加拿大在采用5G方面是全球领先者之一方面是全球领先者之一2025年5G的采用（占总连接数的百分比）5克连接图图5到到2025年，在北美，智能手机将平均占到年，在北美，智能手机将平均占到10个连接中的近个连接中的近9个。个。智能手机占总连接数的百分比（不包括特许蜂窝物联网）。82%83%85%89%92%86%73%77%20252021全全球球平平均均水水平平我们加拿大加勒比智能手机连接在北美智能手机连接在北美(2025)我们3.17亿年亿年加拿大3700万年万年加勒比1700万年万年全球平均水平25%(2025)韩国73%45米我们68%252米日本68%129米加拿大62%25米英国61%45米中国59%10亿年德国59%73米法国47%34米来源:GSMA情报1.3智能手机应用和数据流量在上升智能手机应用和数据流量在上升数字移动通信市场移动经济2022年北美13图图6北美是世界上一些最大的移动数据消费者的所在地北美是世界上一些最大的移动数据消费者的所在地每个智能手机移动数据流量(GB/月)北美北美西欧西欧海湾合作委员海湾合作委员会国家会国家5252502027202720273.5倍倍3.5倍倍2.3倍倍151522202120212021东北亚东北亚*全全球球平平均均水水平平拉丁美洲拉丁美洲4340342027202720273.1倍倍3.3倍倍4.3倍倍14127.9202120212021来源:爱立信*包括中国移动经济2022年北美数字移动通信市场14图图7在从大流行病的影响中迅速恢复后，移动收入正面临来自宏观经济挑战的新压力，特别是通货膨胀。在从大流行病的影响中迅速恢复后，移动收入正面临来自宏观经济挑战的新压力，特别是通货膨胀。移动业务收入(亿)8%$4$5$5$5$520212022202320242025我们加拿大加勒比年增长率来源:GSMA情报$267$23$2857%$25$2923%$262%$296$261%$301$27图图8在对在对5G网络的推广进行初步投资后，未来几年的资本支出将下降网络的推广进行初步投资后，未来几年的资本支出将下降运营商资本支出(十亿)17%15%$53$502022202320242025资本支出资本支出/收入来源:GSMA情报$5116%$5116%1.4宏观经济压力影响收入增长宏观经济压力影响收入增长15关键行业趋势塑造手机行业移动经济2022年北美02关关键键行行业业趋趋势势塑塑造造手手机机行业行业16移动经济2022年北美关键行业趋势塑造手机行业2.15 g:成为主流成为主流截至2022年6月底，全球79个市场的208家移动运营商已经推出了商业5G服务。在美国等先锋市场，5G正在成为主流，在那里，5G现在占了大约四分之一的移动连接。一些因素推动了这一势头，包括经济从大流行中复苏，5G手机销量上升和整体营销努力。C波段频谱的持续部署将有助于在未来几个月内保持势头。年，使用户能够在更多地方获得更快的5G速度和更高容量的网络。Verizon打算在年底前用其C-band服务（5G超宽频）覆盖超过1.75亿人。2022年，比最初宣布的时间提前一年。此外，AT&T的目标是，到2023年底，C波段服务将覆盖2亿多人，支持其现有的5G覆盖范围，即覆盖2.55亿人。在加拿大，C波段的推广也正在进行中。贝尔、罗杰斯和泰勒斯都在2022年6月推出了使用3.5GHz频谱的5G服务。最初在卡尔加里、埃德蒙顿、蒙特利尔、多伦多和温哥华等城市中心进行推广。然而，这些频谱也将被用来支持那些生活在加拿大的人。在农村社区，强调C波段是5G网络容量和覆盖范围之间的一个宝贵的中间点。意意识识到到5克克澳澳洲洲公公平平工工作作委委员员会会的的机机会会消费者升级到5G的意向正在增长，现有的5G用户对在5G计划中增加内容和服务（视频流、音乐、游戏、体育直播、云存储等）越来越感兴趣。2此外，人们对沉浸式现实应用和娱乐体验（如体育活动和场馆）的兴趣正在增长，它们利用了5G网络的高带宽能力。3人们对5G家庭宽带也有强烈的需求。虽然固定无线接入（FWA）网络在全球已经存在了十多年，但FWA的市场应用一直很缓慢。其在固定宽带连接总数中的份额为低至中个位数。5G目前正在使FWA成为一个更具竞争力的解决方案，例如，它提供的速度比4G FWA高10倍以上，与光纤和电缆相比，大大减少了赤字。5G也在改善FWA网络容量，特别是在毫米波（mmWave）频段的频谱。在美国，运营商正在利用5G FWA从有线电视供应商那里获得市场份额，而有线电视供应商此前一直主导着固定宽带市场。虽然FWA网络在全球已经存在了十多年，但FWA的市场应用一直很缓慢。现在，5G正在使FWA成为更具竞争力的解决方案。2.分析早期5G用户的行为。规划消费者5G战略时需要了解的10件事，GSMA Intelligence，2021年12月3.例如，见https:/ FWA服务，一年后覆盖4000万户家庭。截至2022年第一季度，T-Mobile拥有98.4万FWA用户-这是美国最大的FWA用户群。该运营商的目标是到2025年将其增加到700-800万用户。大部分的T-Mobile的5G FWA用户来自郊区或城市地区，而40%的新FWA用户来自有线电视。威瑞森威瑞森:截至2022年第一季度，Verizon的FWA覆盖了3000多万个家庭和200多万个企业，每个部分的客户数量大致相等，分别为21.6万和21.7万。Verizon的目标是到2025年覆盖约5000万个家庭（占美国家庭总数的40%）和1400万个企业，总共有400-500万FWA用户，表明渗透率约为7%。UScellular:UScellular与高通公司和Inseego合作，在美国10个城市的部分地区推出了其5G毫米波高速互联网服务。该运营商的家庭互联网解决方案提供高达300Mbps的速度，与4G LTE家庭互联网产品相比增加了10-15倍。它计划在整个2022年将该服务扩展到另外几十个城市。加拿大的运营商也在探索5G FWA机会，重点是针对农村家庭。例如，贝尔公司最近在其无线家庭互联网服务中加入了5G，使其能够提供比过去的4G更快的速度和更高的数据允许量。同时，Telus最近宣布它正在使用其智能枢纽技术和5G网络，在2022年底前为不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的近60个农村社区带来更快的固定无线网络速度。图图95克澳洲公平工作委员会推动新的兴趣克澳洲公平工作委员会推动新的兴趣认为以下5G用例或5G增强型服务 非常 或 极其 有吸引力的美国智能手机用户的百分比（总计）65%55%52%51%46%46%44%37%资料来源：GSMA Intelligence消费者关注度调查2021。GSMA Intelligence 2021年 关注消费者 调查增强手机游戏基于位置的旅游服务，提供实时信息远程医疗服务在直播场馆中获得观点、导航和视频回放的机会根据电影和电视增强店内购物体验增强的视频通话5克家庭宽带18移动经济2022年北美关键行业趋势塑造手机行业新新功功能能5 g企企业业成成功功的的关关键键虽然消费者市场一直是早期5G部署的重点，但企业部分是5G时代最大的增量机会。为了充分利用这个机会，北美的运营商正在建立新的能力和合作关系，在一系列的领域。特别是私人网络正在获得显著的关注，因为企业数字化推动了对安全、低延迟连接的需求。以下是最近公布的专用网络的例子。美国电话电报公司美国电话电报公司(AT&T)正在与微软合作开发一个私有5G解决方案，该方案将AT&T的5G网络与Azure的私有边缘功能结合起来。该解决方案仍处于概念验证阶段，它将专注于提供一个简单、集成的产品，以帮助企业更快地建立和运行私有网络。威瑞森威瑞森已宣布推出On Site 5G，这是运营商的第一个商业化的5G服务。在美国的私人5G网络解决方案。Verizon之前已经为康宁公司、海军陆战队航空站和WeWork等建立了定制的5G解决方案。谷歌谷歌在2022年6月公布了其私有的5G网络解决方案，此前的类似行动包括微软和AWS。谷歌的解决方案提供了 turn-key 私人5G，可以选择在云中运行网络管理、控制和用户平面功能。它指出，美国的企业可以使用未经许可的3.5GHz公民宽带无线电服务（CBRS）频谱带进行私人网络操作。公用事业公司公用事业公司南加州爱迪生公司、Sempra能源公司和阿拉巴马电力公司等在CBRS拍卖中获得了优先接入许可证（PAL）。这为智能电网应用或在进行服务升级时需要远程协助的工作人员提供了建立私人网络的机会。随着运营商建立新的能力，边缘计算也有望在未来几年内成为5G企业信息的重要组成部分。例如，Verizon的投资部门已经签署了一项4000万美元的交易，收购Casa Systems 10%的股份，该公司为固定和移动网络供应商提供云原生和物理网络设备。根据商业协议，Casa Systems将向Verizon提供其5G核心网络功能系统，用于其公共边缘计算服务。这建立在Verizon之前为使用边缘计算基础设施所采取的行动之上，包括用于超高清内容的广播和私人企业产品。不过，在5G独立（SA）网络得到更广泛的部署之前，边缘计算的全部力量将不会被释放出来。与非独立（NSA）不同，SA网络可以满足许多工业客户的超低延迟要求，而通过专用网络保证的服务质量可以加强这种要求。无论是在全球还是在北美，SA网络仍然是少数，但势头正在形成。在加拿大，罗杰斯公司宣布它已经完成了该国第一个全国性的5G SA推广项目，与之合作的是与爱立信合作。同时，T-Mobile最近在波特兰和盐湖城的有限区域为客户推出了新无线电语音（VoNR）商业服务，代表了其5G SA服务的另一个技术里程碑。关键行业趋势塑造手机行业移动经济2022年北美19图图10南非的最大好处：支持企业的愿望，引起运营商的共鸣南非的最大好处：支持企业的愿望，引起运营商的共鸣北美地区运营商的百分比（选择的前三个选项）78%67%网络成本优化67%简化网络结构56%网络切割能力33%来源：GSMA IntelligenceGSMA Intelligence Operators in Focus:2021年网络转型调查支持超可靠、低延迟的通信（URLLC）大规模机器型通信（MMTC）支持4.网络切片：评估企业期望和运营商部署之间的差距，GSMA Intelligence，2022年5月网络切片商业化的进展仍在继续网络切片商业化的进展仍在继续随着5G SA网络的推出，人们对网络切片所能创造的定制化网络功能的兴趣越来越大。虽然切片在消费者领域有使用案例（如游戏）。吸引更多关注的是企业市场（如垂直领域的物联网应用）。4在北美，网络切片的进展仍在继续。例如，Telus和爱立信在实验室环境中基于3GPP第16版和互联网工程任务组（IETF）第三层NW杨模型（L3NM）成功进行了第一个多厂商网络切片概念验证。业界仍在进行网络切片试验，这表明要执行其商业化还有很多工作要做，但这些试验对于确保专用的按需切片解决方案能够实现其承诺至关重要。移动经济2022年北美关键行业趋势塑造手机行业运营商可以用无人机来展示运营商可以用无人机来展示5G和边缘能力和边缘能力美国运营商和企业对使用无人机的解决方案表现出高度的兴趣。AT&T希望通过使用无人机携带轻型信号发生器，在高达40GHz的频谱中测试高增益的室外天线来改善其网络性能。T-Mobile最近宣布它已成为Lucid无人机技术公司的物联网连接的独家供应商，该公司经营着一支不断增长的工业喷洒无人机机队，提供商业清洁服务。无人机还为运营商提供了一个渠道，通过提供硬件、支持服务和平台来获取连接之外的新收入。虽然有明显的势头，但运营商和企业在扩大无人机的使用方面仍然面临着障碍。特别是，在确定超视距（BVLOS）飞行的监管框架方面，还有更多工作要做。20关键行业趋势塑造手机行业移动经济2022年北美212.2未未来来的的电电信信公公司司：可可持持续续发发展展成成为为议议程程的的重重中中之之重重电信运营的可持续性正在整个北美地区扩展，美国和加拿大的运营商处于绿色转型的最前沿。2021年，美国重新加入了巴黎协定，并确定了在国内外应对气候危机的方针，并在2050年前成为净零排放经济体。加拿大也有类似的计划；加拿大净零排放责任法将加拿大到2050年实现净零排放的承诺写入了立法中。美国的移动运营商已经承诺了更加雄心勃勃的净零目标，采取了一些措施来减少其运营内部和整个供应链的碳排放。这包括以下的最新进展。t-mobile在2021年年底前实现其总用电量100%来自可再生资源的目标。为了实现这一目标，该运营商制定了一项可再生能源战略，即包括8个虚拟购电协议，19个零售协议，一个绿色直接计划和未捆绑的可再生能源证书这些项目支持全国各地的项目。这九个大型风力和太阳能农场项目（其中包括仅仅是虚拟购电协议和绿色直接计划）的合同，每年就为T-Mobile提供约340万兆瓦时的清洁能源。美国电话电报公司美国电话电报公司(AT&T)美国电话电报公司承诺到2035年在其全球业务中实现温室气体的净零排放。为了支持这一雄心勃勃的目标，AT&T计划通过维托尔公司的太阳能电力购买协议来获取更多的可再生能源，使其成为美国可再生能源的最大企业买家之一。与Vitol公司的这些新交易使该公司的总投资组合超过了1.7吉瓦的容量。威瑞森威瑞森2022年2月发布了绿色债券影响报告，概括了绿色债券的全部分配。其第三次绿色债券的净收益近10亿美元。该债券于2021年9月在其更新的绿色融资框架下发行，该框架包括侧重于多样性和联合国可持续发展目标的新承销商选择标准。2019年2月，Verizon成为第一家发行绿色债券的美国电信公司，它仍然是该行业的领导者，分配了三笔绿色债券。电信运营的可持续性正在整个北美地区扩展，美国和加拿大的运营商处于绿色转型的最前沿。移动经济2022年北美关键行业趋势塑造手机行业22图图11气候目标由北美运营商气候目标由北美运营商目标目标定义定义以科学为基础的目标以科学为基础的目标(国家国家):由 基于科学的目标倡议（SBTi）定义，根据将全球变暖限制在2C以下的要求设定减碳目标。见 奔向零 运动的一部分。见unfccc.int/climate-action/race to zero-campaignCDP披露披露:CDP为投资者、公司、城市、州和地区管理他们的环境影响而运作全球披露系统。经营者可以每年披露他们的气候影响，并为世界上最全面的数据集作出贡献。资料来源:SBTI UNGC和运营商网站利用伙伴关系来实现气候目标利用伙伴关系来实现气候目标2021年，AT&T宣布了AT&T千吨级目标，提供连接解决方案，使企业客户累计节省一千吨（10亿公吨）的温室气体（GHG）排放。一千兆吨相当于2020年美国温室气体排放量的19%左右。在2018年至2021年期间，AT&T促成的客户温室气体减排量共达1.103亿公吨的二氧化碳当量（COe）-约11%达到其最终目标。为了实现这一雄心勃勃的目标，跨行业的合作是必不可少的。通过其 互联气候计划，AT&T召集领先的技术公司、AT&T商业客户、大学和非营利组织，以确定最佳实践，开发创新的新产品和使用案例，并扩大建立5G和其他支持宽带的气候解决方案的创业伙伴的创新。AT&T目前正在与企业（如微软、Equinix和杜克能源）、研究型大学（如德克萨斯A&M大学和密苏里大学）以及一系列其他组织合作，在全球范围内产生影响。建立伙伴关系对于运营商提高能源效率和减少运营商的排放，同时实现向净零经济的过渡至关重要。网络运营网络运营商商以以科科学学为为基基础础的的目目标标碳中性目标碳中性目标“零零CDP披披露露美国电话电报公美国电话电报公司司(AT&T)目标:1.5C2035披露公元前公元前承诺2025披露最优最优承诺2050阿兰阿兰目标:1.5C20302050披露t-mobile美国美国目标:1.5C披露威瑞森威瑞森目标:1.5C20352040披露23关键行业趋势塑造手机行业移动经济2022年北美2.3metaverse生态系统生长在北美生态系统生长在北美Covid-19大流行病刺激了新的工作和生活方式，加速了转变。数字化，包括虚拟体验。不出所料，元空间的概念，一个由化身填充的平行虚拟世界。已经获得了极大的关注。从本质上讲，元空间允许个人消费媒体内容、购买物品、产生代币或参与娱乐活动，而没有地理限制、安全问题和其他与现实生活体验相关的物理限制。元空间（仍然缺乏一个普遍认同的定义）仍然是新生事物。然而。对元空间计划的大量投资和市场规模的估计反映了元空间在未来几年快速发展可能带来的机会。在2022年的前5个月，有超过1200亿美元的投资用于建设元数据技术和基础设施，比2021年全年投资的570亿美元高出一倍多。5在全世界许多国家，包括在北美，元空间生态系统都在增长。在美国和加拿大，公共和私人机构正越来越多地在元空间中建立起自己的地位，并在与客户和其他利益相关者的交往中积极利用该平台。例如，美国军方依靠一系列元宇宙或与元宇宙相邻的虚拟现实项目进行各种应用，从培训到医疗保健；毕马威的美国和加拿大成员公司联合推出了一个元宇宙协作中心，以支持员工和客户进入Web 3.0的旅程；巴巴多斯与Decentraland签署了一项协议，概述了其元宇宙大使馆的基线开发要素。在游戏中已经可以看到元空间的早期阶段，但其他行业的垂直部门正在使用游戏和其他平台来测试元空间的用例。特别是时尚零售业看到了巨大的机会。世界各地的品牌已经注意到了元空间，因为他们相信它将迎来下一个消费时代。知名的品牌，如Balenciaga。Gucci、Louis Vuitton和Nike，已经开始与类似于元空间的平台合作，以达到更广泛的受众。2022年3月在Decentraland上举办的Metaverse时装周，说明了整个零售业不同用例的潜力。5.麦肯锡24移动经济2022年北美关键行业趋势塑造手机行业图图12元宇宙的构件和零售业的机会元宇宙的构件和零售业的机会来源:GSMA情报分散的、安全、安全、可互操作的基础原则基础原则虚拟商店，NFTs，个性化和沉浸式营销，品牌的虚拟系列，活动（时装秀，音乐会），产品演示和试验0机会在零售机会在零售虚拟元素虚拟元素经济元素（NFTs、加密货币、数字资产）、化身和图形访问访问应用程序、软件、AR/VR XR设备,眼镜网络和网络和基础设施基础设施5克,构建块构建块澳洲公平工作委员会、纤维、云/边缘,来自不同垂直领域的大型机构对元空间越来越感兴趣，这对更广泛的元空间生态系统的发展至关重要，包括设备生产、内容创作和网络提供。大型科技公司，包括Meta、微软、Nvidia和Alphabet等，都在刻意采取塑造元气的行动，有一系列的产品和解决方案，包括以下内容。元元提供Oculus Quest 2，它已成为最容易获得和最实惠的VR头盔之一，目前的价格低于400美元。英伟达英伟达Nvidia Omniverse是其基于通用场景描述（USD）构建和连接元世界的平台，该平台正在扩大开发者框架、工具、应用程序和插件的范围。微软微软计划以690亿美元收购游戏制造商动视暴雪公司，此举将进一步加强其在虚拟游戏世界中的足迹和能力。谷歌谷歌据报道，作为 虹膜计划（Project Iris）的一部分，美国正在为元数据头盔构建自己的操作系统。早期的原型是已经在开发中，谷歌可能会在2024年的某个时候推出这些设备。25图图13价格较低的价格较低的VR头盔是消费者在决定是否尝试使用元数据时的一个重要因素头盔是消费者在决定是否尝试使用元数据时的一个重要因素尝试元数据的首要因素（美国互联网用户的百分比），2022年3月非常重要的有点重要不太重要根本不重要来源:Statista54%16%19%11%工作场所使用它43%18%25%14%家人和朋友使用它45%20%22%14%政府规定42%18%25%15%更多的内容36%14%26%24%低价VR耳机移动经济2022年北美随着metaverse概念变得更加主流，运营商如何参与的问题，除了提供底层连接之外，已经上升到议程。美国电话电报公司美国电话电报公司(AT&T)和体育娱乐AR业务的Quintar公司宣布建立伙伴关系，以创建和提供高度吸引人的游戏内AR技术。通过使用AT&T 5G的功能，为体育场馆的体育迷提供体验。t-mobile正在与迪斯尼工作室的StudioLAB合作，帮助开发新的混合现实和沉浸式体验，利用该运营商的5G基础设施。威瑞森威瑞森兴发xf187在线娱乐Verizon和Meta已经建立了战略伙伴关系，以探索一系列的元空间机会，包括Verizon的MEC基础设施如何提供密集的XR云渲染和低延迟流。这些例子凸显了运营商在价值链的其他部分获取额外价值的机会，特别是在开发元宇宙的平台、内容和服务方面。利用新的和现有的关系，在电信业内外建立伙伴关系，对于利用元宇宙的潜力是必要的。关键行业趋势塑造手机行业26移动经济2022年北美移动导致经济增长和社会进步03移动通信对经济增长和社移动通信对经济增长和社会进步的贡献会进步的贡献移动通信对经济增长和社会进步的贡献移动经济2022年北美273.1移动对经济增长的贡献移动对经济增长的贡献2021年，移动技术和服务在北美创造了4.2%的GDP，这一贡献相当于超过1万亿美元的经济附加值。移动生态系统还支持了超过220万个工作岗位（直接和间接），并对公共部门的资金做出了巨大贡献，通过对该部门的税收筹集了约1100亿美元。到2025年,移动将增长的贡献1000亿美元（达到1.1万亿美元），因为该地区的国家越来越多地得益于越来越多地使用移动服务带来的生产力和效率的提高。图图14北美的移动生态系统在北美的移动生态系统在2021年直接产生了约年直接产生了约3000亿美元的经济价值，其中移动运营商占了大多亿美元的经济价值，其中移动运营商占了大多数数亿,占GDP的比例$140$80$70移动电话运营商内容、应用和服务提供商其他的移动生态系统来源:GSMA情报*注：由于四舍五入的原因，总数可能不会相加。0.3%0.3%0.6%移动导致经济增长和社会进步移动经济2022年北美28图图162021年，移动生态系统在北美直接雇用了年，移动生态系统在北美直接雇用了85万多人，并间接支持了另外万多人，并间接支持了另外140万个工作。万个工作。工作(千)1,3902,250390870290190移动电话运营商内容,应用程序其他移动和服务生态系统*提供者直接间接总计来源:GSMA情报*移动生态系统的其他部分包括基础设施供应商、设备制造商以及分销商和零售商。注：由于四舍五入的原因，总数可能不会相加。移动生态系统$160$140移动电话运营商其他的移动生态系统图图15额外的间接和生产力效益使移动行业对区域经济的总贡献在额外的间接和生产力效益使移动行业对区域经济的总贡献在2021年超过年超过1万亿美元。万亿美元。亿,占GDP的比例$540$1,020$180间接生产力总计来源:GSMA情报注意:由于舍入总数可能不会增加。*移动生态系统的其他部分包括基础设施供应商、设备制造商、分销商和零售商，以及内容、应用程序和服务提供商。0.8%0.6%0.6%4.2%2.2%移动通信对经济增长和社会进步的贡献移动经济2022年北美29图图18主要受移动生态系统持续扩张的推动，到主要受移动生态系统持续扩张的推动，到2025年，移动在北美的经济贡献将增加年，移动在北美的经济贡献将增加1000亿美元。亿美元。欧元$1,020$1,070$1,100$1,120$1,120直接间接生产力总贡献来源:GSMA情报注意:由于舍入总数可能不会增加。$540$180$550$200$570$200$550$220$520$230$300$320$330$350$37020212022202320242025图图172021年，移动生态系统通过消费者和运营商的税收为公共部门的资金贡献了近年，移动生态系统通过消费者和运营商的税收为公共部门的