2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告.pdf

“CHINA INTELLIGENCE ELECTRICAL VEHICLE”SERIES REPORT2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)前言u 智能电动汽车系列研究报告2 汽车是规模最大的工业产业，产业链长、带动力强。汽车产业向电动化、智能化转型升级的过程中，将形成对城市、道路、交通、环境、产业链以及消费者等多方面的牵引和带动，从而助力经济高质量发展、创造高品质生活。随着政策、环境、产业等高速推动智能汽车的发展，智能电动汽车逐渐被消费者所接受。自2019年以来，智能电动汽车的销量呈爆发式增长，部分城市纷纷推出支持智能电动汽车发展政策，并予以极高的补贴。2022年智能电动汽车品牌攻守战已经进入到白热化阶段。在这场智能电动汽车的攻守战中，谁又将脱颖而出?亿欧智库深耕智能电动汽车领域，针对市场竞争，亿欧智库目前已输出数据安全、产业链拆解、功能模块分布等多份重磅研究报告，未来还将持续输出，敬请关注。u2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告 为进一步洞察市场竞争情况，特撰写 2022中国智能电动汽车品牌竞争格局研究报告，此份报告是亿欧智库2021中国智能电动汽车竞争格局分析报告的更迭版本，主要通过评价指标体系搭建，更定量的从多维度对品牌的竞争进行分析和研究。中国汽车产业智能化发展较快，以自动驾驶、智能座舱为首的智能化技术是品牌竞争的不二选择。在自动驾驶领域，车企为实现打造出差异化优势，自研自动驾驶系统。甚至特斯拉、零跑汽车为抢夺市场话语权，自研自动驾驶芯片。与自动驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势。多数品牌拥抱头部互联网企业，共同打造智能座舱生态。车企在“芯片荒”的同时又迎来了“电池荒”，直接降低头部电池供应商出货量，导致车企电池装机量下降，较难保证汽车的销量。自研自产电池的车企在这轮电池荒中更具竞争优势。车企通过自研+自产不仅能在电池差异化上有所突破，与其他企拉开差距，占据市场优势地位，也可以保证电池的及时供应。例如比亚迪拥有完善的电池制造体系，2021年中国电池的装机量位列第二。特斯拉在美国德州建设超级工厂不仅仅是提供Model Y的产能，更是为建设全球最大的电池工厂做准备。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)目录C O N T E N T S中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系分析I.竞争力指标体系搭建II.竞争力指标结果分析III.竞争格局分析中国智能电动汽车品牌竞争趋势I.产品发展趋势II.用户服务发展趋势III.生态体系发展趋势中国智能电动汽车发展现状I.发展背景II.驱动因素III.市场变革1.2.3.亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)Part 1.智能电动汽车发展现状亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)中国汽车产业回暖迹象明显，自主品牌乘用车逐渐占据产业主导地位5u 中国乘用车汽车销量于2018年下降，在2020年汽车销量跌到1929.2万辆，达到近年来最低。但在中国大力发展汽车制造产业以及加速碳中和的战略下，汽车销量在2021年实现轻微反弹，销量达到2014.6万辆。亿欧智库认为汽车产业发展回暖迹象逐渐显现。u 随着中国汽车产业向智能化、电动化高速发展，自主品牌销量增高，逐渐抢占市场份额。2021年中国自主品牌乘用车销量大幅增长，占全年总销量的41.2%，较2020年增加了5.4%。2022年第一季度，自主品牌销量占比再一次提升，占比达到46%并且实现对合资品牌销量的逆转。亿欧智库认为自主品牌销量的提升意味着中国汽车产业有了巨大的进步，也代表着中国消费者会对自主品牌的接受度提升。数据来源：中国乘联会、亿欧智库亿欧智库：2018-2022Q1中国市场各类品牌乘用车销量（万辆）及占比2235.82068.61929.22014.640.1%37.9%35.8%41.2%46.0%50.2%51.4%51.1%45.6%40.4%8.8%10.7%13.1%13.2%13.7%20182019202020212022Q1自主品牌合资品牌进口品牌491.5合资品牌合资品牌是指国内汽车企业通过购买、引进外方产品技术平台，并在此基础上重新开发出知识产权归属于合资公司的品牌。主要包含：一汽大众、上海大众、东风日产、上汽通用别克等。品牌分类解析自主品牌自主品牌是指由国内企业自主开发，拥有自主知识产权的品牌。中国国内企业拥有完全的产品修改权、完全的品牌运营权。主要包含：传统品牌：比亚迪、红旗等；新势力品牌：蔚来、小鹏汽车、理想汽车、极氪、极狐、阿维塔、智己汽车等。进口品牌进口品牌是指在国外企业自主开发，拥有国外知识产权的品牌。主要包含：特斯拉、保时捷等。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)底层支撑外部环境决定因素核心需求多种因素利好汽车产业发展，汽车智能化、电动化迎来高速增长期6u 随着政策的大力支持、中国汽车产业链不断的强化、核心技术的不断成熟大力推动智能电动汽车产业高速发展。同时，消费者对智能电动汽车接受度的提升加速车企智能化升级，提升智能电动汽车产品的质量与销量。亿欧智库认为底层支撑坚固，外部环境利好，决定因素影响较大以及核心需求增多等诸多利好因素推动产业高速发展，当下智能电动汽车产业较为活跃。u 汽车产业智能化的趋势下，2019-2021中国智能电动汽车的销量及渗透率在飞速增加，由2019年的17万辆增长至2021年的133.3万辆。亿欧智库认为随着智能化、电动化的进一步推动，预计到2025年智能电动汽车渗透率将达到新能源汽车的61.7%.亿欧智库：2019-2025中国智能电动汽车销量及渗透率（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库亿欧智库：2022中国智能电动汽车企业发展驱动因素120.6 136.7 352.1 589.6 859.4 1129.6 1358.6 17.0 36.9 133.3 271.5 449.9 656.9 838.2 14.1%27.0%37.9%46.0%52.4%58.2%61.7%2019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽车销量智能电动汽车销量渗透率政策在“十四五”阶段，政策大力推动中国汽车行业实现产业转型升级；在碳中和高速发展背景下，政策大力推动汽车能源转型。产业链随着中国汽车产业链不断强化，不断涌现出优秀的供应商，智能电动汽车产业链正朝着健康的方向发展。供应商加大与智能电动汽车品牌的联系，实现推动智能电动汽车品牌的进步。技术随着5G、人工智能、大数据、云计算等技术的高速发展，技术已成为推动汽车智能化发展的核心因素。同时，自动驾驶技术的发展使车企在智能化道路上快速转型。消费者消费者对智能电动汽车的接受度提升，并且购买意愿逐渐加强，实现推动智能电动汽车销量上扬，从而带动智能电动汽车品牌发展。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)智能电动汽车属性发生巨变，品牌竞争向高价值、高差异化方向发展7u 随着汽车产业走向智能化、电动化。产品属性、核心零部件、供应体系、以及商业模式的改变，使汽车属性也发生了质的变化。汽车品牌的发展以及竞争方向也发生了变化。品牌竞争由原来发动机及变速箱等传统零部件竞争，转为智能化技术、电池、芯片、生态、用户等方向的竞争。u 智能电动汽车品牌的竞争主要体现在差异化以及应用价值层面。亿欧智库认为，传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车品牌主要的竞争点。车企的竞争向电池、芯片等易实现标准化或自动驾驶、用户服务等高度差异化等具有高价值的方向发展。数据来源：专家访谈、亿欧智库价值低价值高高度差异化有限差异化传统车身/结构传统底盘启动系统传统内饰变速箱燃油车发动机轻量化底盘电机ADAS轻量化内饰车载中央计算平台轻量化结构件智能座舱OS用户服务自动驾驶算法智能网联短期价值延续价值潜力丧失易实现标准化创新力亿欧智库：2022中国智能电动汽车竞争方向价值分析传统燃油车智能电动汽车产品属性核心零部件供应体系商业模式竞争方向交通出行工具智能移动空间发动机、传统底盘、变速箱等电池、电子电气架构、芯片、线控底盘、中央计算机等传统链式结构网状生态结构汽车销售、售后维修等汽车销售、售后维修、软件应用、充电服务、其他用户服务等发动机、变速箱等智能化技术、电池、芯片、生态、用户服务等亿欧智库：2022中国传统燃油车与智能电动汽车属性分析电池EE架构芯片车联网来源：2021中国车企科技伙伴洞察研究报告(含榜单)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)Part 2.中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系Part 2.1 中国智能电动汽车品牌竞争力指标搭建亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库构建筛选维度体系，筛选40家车企作为本次研究主体9u 筛选范围：1.车企打造智能电动汽车品牌形象，或品牌策略向智能电动化方向发展；2.车企已实现或计划2022年实现公开发售量产智能电动汽车；3.品牌所生产或计划生产的智能电动汽车在中国公开发售。u 研究对象：此份报告根据车企智能电动汽车销售情况、车企影响力、车企智能化电动化发展行动力、车企智能化电动化发展前瞻力、车企领导团队影响力、车企知名度等筛选出40家优秀的车企，对这40家车企进行竞争力指标体系搭建，并进行深度分析。已公开销售智能电动汽车数据来源：亿欧智库注：以上品牌顺序为英文名称首字母排序。亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系车企筛选结果筛选维度车企影响力车企智能化、电动化发展行动力车企智能电动发展前瞻力车企领导团队影响力车企知名度亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)评价指标体系模型搭建：一级指标及权重说明u 为实现洞察智能电动汽车品牌竞争格局，此份报告通过搭建中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系，重点研究品牌的市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五个核心竞争因素，且将其构建成五项一级指标并给予权重，并向后延伸至三级指标。u 一级指标权重根据当下智能电动汽车品牌重点竞争要素进行评判。亿欧智库认为市场份额的可变性较大，但是可以更客观的展现出当下车企的市场占比情况，故比重为15%。当下核心技术是车企发展立足的核心，也是重点竞争的方向，故比重为35%。战略发展代表着车企竞争的前瞻力以及行动力，故占比为10%。运营服务以及生态体系建设是车企主要在汽车产业转型中占领高地的关键因素，故占比均为20%。u 此份报告通过公开资料搜集、企业走访、专家访谈等方式将中国智能电动汽车品牌竞争力指数以客观定性及定量的方式进行合理评分。一级指标战略发展市场份额核心技术生态体系运营服务指标说明：市场份额客观地展示出中国智能电动汽车品牌当下的销售情况，也从侧面表现出品牌的市场情况。主要体现在销量方面。指标说明：核心技术主要说明品牌的技术研发能力、产品体系的完整性以及实际使用效果，重点聚焦于智能化、电气化技术。指标说明：战略发展主要展现出品牌对产业发展的前瞻力以及行动力。重点聚焦在汽车产业最为关注的碳中和领域。指标说明：运营服务主要展现出品牌的整体的服务体系以及用户运营管理。重点聚焦于品牌对服务以及用户运营管理。指标说明：生态体系是衡量品牌的生态构建能力以及对产业提供解决方案的能力，同时，也可以展现出在生态圈中的资源力。35%15%10%20%20%10亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)评价指标体系模型搭建：二级指标、三级指标及权重说明二级指标三级指标核心技术智能化技术电气化技术自动驾驶一级指标电子电气架构电池智能座舱智能网联11电子电气架构：按照车企电子电气架构搭载情况、研发情况及商业进程评分。电池：按照自研、自产能力以及装机量评分。自动驾驶：按照车企在中国市场上自动驾驶系统搭载量、搭载率、研发及商业进程评分。智能座舱：按照智能座舱核心功能搭载量、渗透率、研发及商业进程评分。智能网联：按照车联网搭载率评分。65%35%35%智能化技术：衡量品牌智能化技术研发能力及使用情况。电气化技术：衡量品牌电气化技术研发能力及使用情况。市场份额销量（2022Q1）销量（2021）销量（2022Q1）销量（2021）2022Q1销量：按照2022Q1销量进行评分。2021销量：按照2021销量进行评分。20%80%15%销量（2022Q1）：品牌2022年第一季度的销量。销量（2021）：品牌2021年全年的销量。100%100%40%35%25%60%40%亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)评价指标体系模型搭建：二级指标、三级指标及权重说明运营服务12主导布局：品牌对产业链上业务的投资或自建评分。合作布局：品牌对产业链上业务的合资或合作评分。场景布局：对品牌产业链及造车外场景拓展的情况评分。品牌伙伴：对品牌与其他品牌合作的情况评分。模式：按照服务多元化模式进行评分。体验：按照销售门店的情况以及服务项目评分。管理：对用户需求、解决方案等用户管理情况评分。社群：对社群建设/使用情况进行评分。50%50%20%生态体系20%服务用户50%产业生态服务生态50%模式体验管理社群50%50%50%50%场景布局品牌伙伴主导布局合作布局70%30%70%30%战略发展碳中和战略要素：按照预计实现碳中和的时间，以及战略布局进行评分。碳足迹：按照碳中和战略的行动力，以及当下结果进行评分。100%10%50%战略计划50%碳中和：衡量品牌对碳中和发展方向的规划能力。服务：衡量品牌服务能力。用户：衡量品牌对用户的管理及运营能力。产业生态：衡量品牌对汽车产业生态的布局能力。服务生态：衡量品牌对未来服务生态构建的能力。二级指标三级指标一级指标碳足迹亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)Part 2.中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系Part 2.2 中国智能电动汽车品牌竞争格局分析亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)智能电动汽车企业第一梯队竞争优势较大，特斯拉一马当先u 综合市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五大核心指标，根据竞争力指标体系模型测算，特斯拉、蔚来、小鹏汽车、广汽埃安在中国智能电动汽车品牌竞争中处于领先地位。零跑汽车、高合、奔驰、比亚迪、理想汽车等品牌紧随其后，处于第二梯队。u 第三梯队的品牌，大多数为发展阶段处于早期的新势力品牌或正在进行转型的传统品牌，此梯队品牌数量较多，整体差距不大，竞争较为激烈。14亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌竞争力指数排行榜注：通过公开渠道、专家访谈、案头研究等方式进行定量+定性的方式进行研究，竞争力指数根据各品牌在上一章节的指标体系搭建所得出的结果，满分为10分，最低分为6分。数据来源：亿欧智库9.44 9.33 9.27 9.10 8.58 8.44 8.23 8.20 8.15 8.15 8.05 8.03 8.03 7.96 7.92 7.90 7.90 7.78 7.78 7.76 7.71 7.68 7.64 7.58 7.51 7.50 7.45 7.42 7.34 7.26 7.20 7.09 7.06 7.01 6.83 6.79 6.76 6.57 6.52 6.50 特斯拉蔚来小鹏汽车广汽埃安零跑汽车高合奔驰比亚迪理想汽车大众极狐Polestar极星红旗飞凡汽车极氪智己汽车岚图沃尔沃宝马威马汽车凯迪拉克爱驰天际汽车阿维塔集度欧拉问界名爵奥迪合创汽车日产几何汽车WEY哪吒汽车腾势保时捷雪佛兰现代本田荣威第一梯队（10P9）第二梯队（9P8）第三梯队（8P7）第四梯队（7P6）综合实力表现强行业标杆综合实力表现较强品牌整体发展较为成熟综合实力表现一般，品牌在智能化电动化的发展处于早期或整体不够成熟处于此区间的品牌数量较多，同等级竞争较为激烈各个品牌差异化较为明显，优势也略有不同综合实力表现较弱品牌整体电动化、智能化分发展处于较早阶段亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)市场份额：特斯拉抢占智能电动汽车市场，销量Top15企业占据主导位置u 从2021年全年销量上来看，特斯拉实现领跑且与其他车企销量有着较大的差距，占据智能电动汽车市场主导地位。比亚迪、广汽埃安销量分别位列第二名和第三名，“蔚小理”销量均破9万紧随其后。智能电动汽车销量Top15占比达到94%。u 从2022年Q1销量来看，特斯拉正抢占市场份额，由2021年的24%大幅提升到了31%。比亚迪、广汽埃安、以及“蔚小理”第一季度销量较好，但市场份额下降。亿欧智库认为特斯拉所吞噬的市场份额主要是来自比亚迪、广汽埃安、以及“蔚小理”。此外，哪吒汽车实现了对蔚来的反超，正在以猛烈的攻势冲击智能电动汽车销量Top5。u 总体来看，智能电动汽车销量Top15占比不变。亿欧智库认为销量Top15企业已逐渐建立起护城河。32.3 20.6 12.7 9.8 9.0 6.5 4.4 9.1 4.2 3.2 3.1 3.6 3.4 1.2 2.2 18.2 8.0 4.5 3.5 3.2 3.0 2.7 2.6 2.2 1.9 1.5 1.3 1.2 0.4 0.2 特斯拉比亚迪广汽埃安小鹏汽车理想汽车哪吒汽车大众蔚来零跑汽车欧拉几何汽车宝马威马汽车飞凡汽车红旗20212022Q1数据来源：乘联会、上险数、亿欧智库亿欧智库：2021-2022Q1中国智能电动汽车企业销量（单位：万辆）Top 15及市场份额152021-2022Q1中国智能电动汽车企业销量Top 15市场份额日期/车企特斯拉比亚迪广汽埃安小鹏汽车理想汽车哪吒汽车大众蔚来零跑汽车欧拉几何汽车宝马威马汽车飞凡汽车红旗其他202124%15%9%7%7%5%5%7%3%2%2%3%3%1%1%6%2022Q131%14%8%6%6%5%5%5%4%3%3%2%2%1%1%6%注：图表销量排名顺序以2022Q1销量排序。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)核心技术：特斯拉自动驾驶竞争优势巨大，品牌自研打造差异化优势16u 特斯拉依托较强的自动驾驶研发能力，自动驾驶汽车量产能力，在自动驾驶竞争力指数上遥遥领先。“蔚小理”仍然名列前茅，大众、广汽埃安、零跑汽车等新势力品牌由于自动驾驶技术自研，掌握核心技术，以及商业进程较为领先，在行业中保持较大的竞争力。u 除车企自研外，供应商自动驾驶技术也走在行业前列。部分车企通过与供应商合作或集团提供等方式，快速推动自动驾驶汽车量产落地保持竞争力。亿欧智库认为在自动驾驶在量产阶段，车企与供应商建立强合作关系是建立自动驾驶量产竞争优势的重要因素。8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 9.0 9.9 极狐阿维塔哪吒汽车飞凡汽车极氪沃尔沃智己汽车岚图零跑广汽埃安大众理想汽车蔚来小鹏汽车特斯拉亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌自动驾驶竞争力指数Top15数据来源：亿欧智库注：竞争力指数根据车企在中国市场上自动驾驶系统搭载量、搭载率、研发及商业进程评分。新势力头部品牌领跑自动驾驶竞争力指数，特斯拉与其他品牌拉开不小的差距。核心技术自研在当下品牌竞争中有较大优势，大部分品牌通过自动驾驶技术自研保持竞争力，其他品牌通过采购供应商较成熟的技术具备先发优势。自研：特斯拉、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等车企自动驾驶技术自研将核心技术完全掌握在自己手里，迭代升级和修正的速度很快、效率很高，但是投资巨大。合作：车企与自动驾驶解决方案商合作，调研发现一般解决方案商是自动驾驶行业头部供应商，例如阿维塔、极狐与中国头部解决方案商华为、Apollo深度合作。头部自动驾驶供应商技术较成熟，且技术可以实现快速上车。车企通过采购实现低成本+快速量产的优势。但有可能车企会失去技术掌握权，软硬件解耦及技术迭代或成为主要阻力。主机厂提供：车企通常背靠集团，主机厂通过自研或合作的方式掌握自动驾驶核心技术，并将技术运用到旗下车企中。例如上汽与Momenta合作研发自动驾驶技术运用到上汽旗下高端品牌智己汽车中，使得智己汽车保持竞争力。部分车企与头部解决方案商深度合作分布情况Apollo博世华为Momenta亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)核心技术：智能座舱自研品牌竞争力大，供应商操作系统具备生态优势17亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌智能座舱竞争力指数Top 157.9 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.2 8.5 9.0 9.3 9.3 9.5 9.5 9.8 9.8 天际汽车阿维塔Polestar极星红旗极氪智己汽车极狐问界高合理想汽车广汽埃安特斯拉蔚来小鹏汽车奔驰数据来源：亿欧智库注：竞争力指数根据车企智能座舱核心功能搭载量、渗透率、研发及商业进程评分。品牌座舱芯片操作系统底层系统奔驰英伟达 XavierMUBXLinux小鹏汽车高通骁龙 820A高通骁龙 SA8155PXmart OSQNX+Android蔚来高通骁龙 820A高通骁龙 SA8155PNIO OSQNX+Android特斯拉Intel A 3950VersionLinux+QNX广汽埃安地平线 征程2高通骁龙 SA8155PADiGO 4.0-理想汽车地平线 征程3Li OSLinux+Android高合高通骁龙 820AHiPhi OSAndroid问界华为麒麟990AHarmonyOSHarmonyOS极狐华为麒麟990AHarmonyOSHarmonyOS智己汽车高通骁龙 SA8155PIM（基于斑马）Ali OS（基于Linux）极氪高通骁龙 820AZEEKR OSAndroid红旗龍鹰一号红旗智能座舱3.0-Polestar极星英伟达Drive OrinAutomotive OSAndroid天际汽车高通骁龙820A Prem天际智能座舱系统-阿维塔华为麒麟990AHarmonyOSHarmonyOS使用供应商生态系统u 从智能座舱竞争力指数来看，梯队结构明显。奔驰、“蔚小理”、特斯拉等智能座舱系统自研车企处于第一梯队，且与第二梯队拉开差距。亿欧智库认为在软件定义汽车大趋势下，智能座舱软硬件充分解耦已经基本实现，打造独特的操作系统是在智能座舱竞争中脱颖而出的关键因素。u AliOS、HarmonyOS等头部供应商打造的系统具备互联网生态优势，在第二梯队中，问界、极狐、智己汽车、以及阿维塔分别使用供应商的操作系统。此外问界、极狐、阿维塔还搭载华为座舱芯片。这类品牌通过背靠互联网头部公司，使用其先进的技术保持良好竞争力。第一梯队第二梯队亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)8.68.78.88.88.98.98.99.19.29.29.39.39.39.510极氪理想汽车天际汽车WEY高合宝马蔚来广汽埃安凯迪拉克沃尔沃比亚迪奔驰小鹏汽车大众特斯拉核心技术：特斯拉电子电气架构技术领先，电子电气架构自研竞争力强18u 根据电子电气架构竞争力指数来看，当前特斯拉发展早且进度快，目前处于领先地位。大众、奔驰、比亚迪等传统品牌分数略高于新势力品牌，但整体差距不大。随着电子电气架构技术的发展，头部车企率先进入中央计算+区域控制器的架构方案阶段，技术相对完善。u 随着软硬件解耦的发展，头部车企掌握中央集中式EE架构核心技术和部件主导权的动机比较强烈，例如特斯拉、大众、沃尔沃等车企自研架构，持续加速迭代，抢夺市场地位。但短期内能够实现这些技术和部件全部自研的车企仍是少数。多数品牌仍将依赖 Tier1、科技公司等供应商共同去完成。亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌EE架构竞争力指数Top15品牌架构名称EE方案架构特点/优势特斯拉-中央计算+区域控制器的EE架构方案实现了软硬件自主可控，有利于加快车型功能的的迭代更新速度，又大大降低了整车开发成本。大众E3中央计算+区域控制器的EE架构方案E3架构采用面向服务的架构，使用CP和AP服务中间件来实现SOA通信；在通信架构方面，E3的骨干网采用以太网。小鹏X-EEA3.0中央超算+区域控制大部分的车身功能已经可以迁移到域控制器中。基本可以实现SOA的硬件基础。沃尔沃SPA 1SPA 2（研发中）中央计算+区域控制器的EE架构方案采用中央控制概念的电子电器架构，配套谷歌安卓的车机系统支持OTA升级。广汽埃安星灵架构中央计算+区域控制器的EE架构方案该架构实现了组件服务化和标准化，软硬件解耦，提升OTA能力和速度，同时实现硬件的即插即用，可增加新的应用模块即可实现新的场景。WEYGEEP 4.0中央计算+区域控制器的EE架构方案应用软件层面，将大数据、云诊断、信息安全等软件系统融合，实现功能集成。支持FOTA，规划部分舒适性功能将支持SOA。极氪GEEA 2.0中央计算+区域控制器的EE架构方案搭载底盘双冗余系统域控制器。实现了自车状态评估，横纵向运动控制，运动安全控制、ETC功能。亿欧智库：2022中国主要车企电子电气架构自主研发方案及优势数据来源：亿欧智库注：竞争力指数根据各品牌电子电气架构搭载情况、研发情况及商业进程评分。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)8.3 8.3 8.5 8.6 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.8 10.0 智己汽车理想汽车宝马WEY小鹏汽车合创汽车沃尔沃蔚来奔驰零跑汽车岚图广汽埃安大众特斯拉比亚迪核心技术：车企自研自产电池优势明显，与供应商共同研发是主流方式19u 根据动力电池竞争力指数来看，比亚迪与特斯拉处于绝对的领先地位，同时也是为数不多电池自研自产的车企。随着“电池荒”迅速蔓延，自产电池的车企优势逐渐显现。亿欧智库认为车企自研自产电池不仅仅能够掌握电池技术的话语权，也可以掌握电池供应的主导权。u 车企自产电池投资巨大，故大部分车企自主研发或与供应商共同研发生产电池系统，由供应商生产。宁德时代、中创新航、国轩高科等具备前沿技术优势的电池供应商成车企主要合作伙伴，亿欧智库认为相较于自产电池带来的巨大成本，车企与供应商共同研发仍然是主流方式。数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，亿欧智库亿欧智库：2022中国智能电动汽车品牌动力电池竞争力指数Top15注：竞争力指数根据车企动力电池研发情况、搭载情况、研发进程等方向评分。比亚迪、特斯拉、大众、广汽埃安具备动力电池自研自产能力，领跑动力电池竞争力指数得分榜。其中比亚迪在中国电池装机量达到25.06GWH，市场份额位居全国第二。特斯拉在德州建设超级工厂，随着电池自产的发展，也将成为世界上最大的电池工厂。岚图、零跑汽车、蔚来等品牌具备电池系统自研的能力，但是当下主要通过与供应商共同研发生产。大众、奔驰等传统品牌正在建设电池工厂，不久以后将会对比亚迪和特斯拉发起冲击。80.51 25.06 9.05 8.02 6.25 3.22 3.00 2.92 2.45 2.06 52.1%16.2%5.9%5.2%4.0%2.1%1.9%1.9%1.6%1.3%宁德时代比亚迪中创新航国轩高科LG系能源蜂巢能源塔菲尔新能源亿纬锂能孚能科技欣旺达装机量（GWH）市场份额亿欧智库：2021中国动力电池企业装车量Top 10（单位：GWH）亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.8 8.8 8.9 9.0 9.0 9.5 9.9 极狐蔚来特斯拉威马汽车大众宝马奥迪现代广汽埃安雪弗兰几何汽车沃尔沃奔驰比亚迪Polestar极星战略发展：传统品牌碳中和部署较为积极，全生命周期脱碳成其主要方案20u 根据碳中和战略竞争力指数来看，Polestar极星、比亚迪、奔驰、沃尔沃在实现碳中和的行动上具有领导性的作用。几何汽车、雪佛兰、广汽埃安等第二梯队车企均通过整车轻量化、供应链低碳化、研发制造低碳化等方式积极部署碳中和战略，整体差距不大。u 目前传统车企对碳中和战略的部署相对积极，亿欧智库认为汽车电动化转型只是品牌实现碳中和的“一小步”。对于传统车企而言，车企具备量产优势，更加追求销量规模化，当下碳中和侧重点主要集中在全生命周期层面。例如奔驰、沃尔沃、大众等企业围绕全产业链进行低碳布局。数据来源：亿欧智库品牌计划实现时间实现方案极星汽车2030创新、可循环的碳中和汽车Polestar 0计划，将使用可循环电池、可回收材料，并在整个供应链中使用可再生能源，承诺消除整个供应链和生产过程中的碳排放。比亚迪/2021年2月初，比亚迪宣布启动企业碳中和规划研究。奔驰2039要求对供应商零部件生产进行脱碳；建设零碳工厂。沃尔沃2040计划2018年-2025年期间供应链的排放削减25%，到2040年供应商将实现零排放。几何汽车极氪2045产品端：吉利已形成的“高效燃油动力”和“多元化新能源”两大并行节能减排路线；战略端：探索的新能源全产业链布局实践，贯穿整个汽车产品全生命周期的减碳。大众2050大众汽车将把二氧化碳排放量作为与供应商签订合同的重要评价标准。通过对电池的系统性回收，超过90%的原材料可在未来得到再次利用。大众的最终目标是在集团内部打造电池及原材料回收处理的闭环管理体系。欧拉汽车WEY2045在制造端，通过能源结构调整及低碳工艺应用，在2023年实现首个“零碳工厂”。并将围绕碳排放的全生命周期，建立汽车产业链条的循环再生体系，实现经济、环境以及社会效益最大化。亿欧智库：2022中国部分企业碳中和战略规划竞争力Top15亿欧智库：2022中国响应碳中和发展头部企业情况注：竞争力指数根据车企碳发声、行动力、以及碳足迹进行评分。第一梯队第二梯队亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7 9.7 9.9 凯迪拉克高合极氪红旗零跑汽车飞凡汽车爱驰理想汽车智几汽车极狐特斯拉岚图小鹏汽车广汽埃安蔚来运营服务：多元化服务是品牌竞争的基础，差异化服务是赢得竞争的关键21u 随着智能电动汽车市场需求反应愈加激烈，智能电动汽车品牌不断注入互联网思维以满足消费者的需求，实现提供最全面的服务。蔚来、广汽埃安、小鹏汽车等车企处于第一梯队，多元化及差异化的服务较为成熟。以理想汽车为首的第二梯队紧随其后，整体差距不大。u 在“品牌更接近用户”的背景下，直营的销售模式更加接近用户，不仅新势力车企采用直营模式，红旗、凯迪拉克等传统车企也在逐渐转型。u 智能电动汽车企业的竞争集中在基础服务、线上服务以及补能等多元化的服务中。此类服务较为基础，车企难以形成竞争差异化。亿欧智库认为