2022智能仓储及工业物流行业蓝皮书.pdf

12022智能仓储及工业物流行业蓝皮书智能仓储及工业物流行业蓝皮书3灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。rQyQmMnPrOnOuMwPsQsOtP8OaO9PsQqQtRpNiNnMpOjMnNnO9PoOyQwMnRuNvPmMtR4目目录录I.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览II.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业发发展展趋趋势势III.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业公公司司案案例例5智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案主主要要应应用用于于工工业业生生产产物物流流及及商商业业流流通通配配送送两两大大场场景景内内。工工业业生生产产场场景景注注重重解解决决方方案案与与生生产产节节拍拍的的协协调调性性；流流通通配配送送场场景景更更注注重重流流通通效效率率、快快速速响响应应能能力力智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案应应用用场场景景工工业业生生产产流流通通配配送送不不同同客客户户发发货货区区配配送送中中心心成成品品库库半半成成品品库库生生产产加加工工区区原原材材料料库库生生产产加加工工/组组装装区区 顺应生产节拍 满足物料及时配送与搬运需求 提高生产配套效率、车间物流管理水平 以搬搬运运为为核核心心，用于生产制造各环节的原料、配件、半成品、成品等的转运、上下料等场景，对接物料架、产线等生产系统 代表行业仓库为原材料/在制品/成品储存仓库、线边仓、总装车间、洁净室等 主要用于仓储场景内的拣拣选选、分分拣拣、搬搬运运为为主主，实现商品的流转 代表行业仓库为电商仓、B2B门店配送仓等 物料与产线非非标标化化程程度度高高，作作业业任任务务多多样样化化 厂区环环境境较较为为复复杂杂，人机混行情况较多 注重解决方案与整体生产节拍的协协调调性性 货物进出频繁，小小批批量量、多多批批次次 鞋服等场景存在多渠道配送、逆向物流、订单量季节性波动大等特点 作业任务注重流流通通效效率率、快快速速响响应应主主要要应应用用环环节节主主流流应应用用环环节节环环节节特特点点 提高订单拣选与分拣能力 降低货物拣选差错 缩短库存及配送时间光光伏伏家家电电制制造造电电商商快快消消锂锂电电汽汽车车汽汽配配鞋鞋服服3C应应用用领领域域快快递递机机场场资料来源：国家统计局，Statista，灼识咨询6解解决决方方案案主主要要应应用用环环节节主主要要设设备备举举例例移移动动机机器器人人应用场景灵活、广泛，可用于搬搬运运、拣拣选选、分分拣拣等场景机机械械臂臂应用场景灵活、广泛，可用于分分拣拣、拆拆码码垛垛、装装卸卸等场景分分拣拣带带分分拣拣连续、大批量地分拣货物，效率远高于人工分拣立立体体库库存存储储可提高空间利用率，单位面积的存储量远大于传统仓库输输送送机机搬搬运运连续输送，可缩短作业时间，加快物资周转速度辊筒输送机皮带式输送机立库穿梭车堆垛机潜伏式料箱式智能叉车辊筒移载注：其他智能仓储及工业物流解决方案还包括包装机器人、装卸车等交叉带分拣系统摆轮式分拣系统直线分拣系统拆码垛机器人分拣机器人装卸载机器人智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览资料来源：灼识咨询主主流流智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案介介绍绍智智能能仓仓储储及及工工业业物物流流解解决决方方案案形形式式多多样样，包包含含移移动动机机器器人人、机机械械臂臂、分分拣拣带带、立立体体库库、输输送送机机等等。解解决决方方案案商商通通过过提提供供软软硬硬件件相相结结合合的的技技术术方方案案，实实现现整整体体仓仓储储智智能能化化转转型型升升级级7智智能能仓仓储储及及工工业业物物流流解解决决方方案案形形式式多多样样，包包含含移移动动机机器器人人、机机械械臂臂、分分拣拣带带、立立体体库库、输输送送机机等等。解解决决方方案案商商通通过过提提供供软软硬硬件件相相结结合合的的技技术术方方案案，实实现现整整体体仓仓储储智智能能化化转转型型升升级级管管理理层层(WMS)盘点管理组盘管理库存管理系统管理基础数据货位管理出入库管理抽检管理车辆管理质量管理平库管理综合报表调调度度层层(WCS)任务管理设备调度路径调度设备监控客客户户系系统统智智能能设设备备企业资源计划(ERP)运输管理系统(TMS)生产制造执行系统(MES)对对接接移动机器人机械臂分拣带立体库输送机扫描终端设设备备状状态态、参参数数控控制制信信号号任任务务状状态态作作业业任任务务智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览资料来源：灼识咨询智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案技技术术架架构构注：其他智能仓储及工业物流解决方案还包括包装机器人、装卸车等8资料来源：灼识咨询15%40%45%智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案费费用用拆拆分分货货架架其其他他配配套套硬硬件件智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览通通常常智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案中中将将包包含含机机械械设设备备本本体体、配配套套硬硬件件、软软件件系系统统等等，其其中中本本体体费费用用占占整整体体项项目目售售价价的的比比重重最最大大仓仓储储管管理理系系统统机机器器人人管管理理系系统统仓仓储储控控制制系系统统方方案案集集成成项项目目执执行行设备及硬件系统软件方案集成机机械械设设备备 智能仓储与工业物流解决方案成本主要为设备硬件、系统软件与方案集成三类费用。其中硬件设备主要包括机械设备和货架、料箱等配套硬件；软件系统包括机器人与仓储控制与管理系统，项目集成费用主要为方案集成与项目执行费用。其中硬件设备为主要方案中收费比例最大的部分。智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案主主要要成成本本拆拆分分904,0008,00012,00016,0002022E202020172019201820212024E2023E2025E2026E人民币亿元全全球球智智能能仓仓储储及及工工业业物物流流解解决决方方案案市市场场规规模模，2017-2026E中国占全球比例：20%中国占全球比例：30%劳动力成本不断提升，企业对低成本运力需求持续提升下游应用快速发展推动需求上升相关技术的突破（包含环境感知、自主定位、路径规划等相关算法）规鼓励企业在仓储、装卸、搬运等环节采用智能化技术和装备智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案市市场场发发展展推推动动因因素素智能设备作业更稳定、安全智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览CAGR2021-2026E总总计计17%30%25%20%18%15%输送机移动机器人机械臂分拣带立体库*资料来源：灼识咨询12345智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案市市场场规规模模目目前前，全全球球及及中中国国智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案市市场场规规模模巨巨大大。在在需需求求、技技术术、政政策策等等因因素素推推动动下下，越越来来越越多多的的企企业业开开始始加加大大在在仓仓储储智智能能化化升升级级方方面面的的投投入入*注：立体库解决方案中还包含穿梭车、堆垛机等。10目目录录I.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览II.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业发发展展趋趋势势III.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业公公司司案案例例11发发展展趋趋势势一一1中国电商的蓬勃发展推动智能分拣系统与移动机器人等解决方案在流流通通配配送送场场景景的的快快速速渗渗透透。下游应用场景也愈加丰富，从快递、电商逐步拓展至快快消消、鞋鞋服服的的品品牌牌仓仓智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案可应用于快递仓的分拣环节；在电商仓场景，可帮助实现自动化出入库、拣选等功能发发展展趋趋势势五五5中中国国本本土土智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案厂厂商商开开始始“走走出出去去”，大大力力开开拓拓海海外外市市场场，并借助不同的出海获客策略在国际舞台上提高自身话语权与竞争力较多智能仓储与工业物流解决方案提供商依托海外集成商、渠道商获取客户资源，获获客客效效率率较较高高，且一定程度降降低低获获客客所所需需的的资资源源投投入入发发展展趋趋势势二二2柔柔性性供供应应链链的的发发展展趋趋势势为为灵灵活活、可可扩扩展展、简简单单易易用用的智能仓储与工业物流解决方案带来发展机遇智能仓储与工业物流广泛应用于工工业业的的生生产产与与流流通通环环节节，如在汽车制造环节，可以应用于整车厂、零部件厂、轮胎厂和新能源汽车厂中的物料、产品自自动动化化存存储储、分分拣拣与与运运输输发发展展趋趋势势三三3光光伏伏、锂锂电电产产业业发展迅速，带动对智能仓储与工业物流解决方案的需求3C、汽汽车车产产业业智能仓储与工业物流需求大，随着工业生产的平稳增长，需求将持续保持高位发发展展趋趋势势四四4传统机器人无法实现“手脚眼兼具”，应用场景受到限制，随随着着机机器器人人与与机机器器视视觉觉结结合合，应用场景将不断拓展随随着着计计算算机机视视觉觉、激激光光传传感感器器和和机机器器学学习习等技术的成熟，使得机器人可应用于更更多多精精细细复复杂杂的的场场景景，满足更多柔性产线的生产需求中中国国智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业发发展展趋趋势势智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势中中国国智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势12发发展展趋趋势势一一：中中国国电电商商的的蓬蓬勃勃发发展展推推动动智智能能分分拣拣系系统统与与移移动动机机器器人人等等解解决决方方案案在在流流通通配配送送场场景景的的快快速速渗渗透透。下下游游应应用用场场景景也也愈愈加加丰丰富富，从从快快递递、电电商商逐逐步步拓拓展展至至快快消消、鞋鞋服服的的品品牌牌仓仓（1/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势电电商商、快快消消、鞋鞋服服行行业业快快递递快快运运行行业业 2014年，主流快递公司推出了电子面单平台，可以串联快递企业、商家与消费者的数据信息 为智能仓储解决方案市场，尤其智能分拣设备市场提供可能 2014年，网络零售额同比增长近50%移动电商“井喷式”爆发，2014年移动购物交易的年增长近235%20172018202120142016 2015-2016，国内快递智能分拣系统解决方案提供商开始大规模出货 相比国外解决方案提供商，国内解决方案提供商性价比高、定制化服务能力强，受国内快递企业青睐。2016年后，国外解决方案提供商逐渐被中国快递企业弃用越来越多快运企业也开始进行仓储智能化升级；随着快递快运企业纷纷出海，智能仓储与工业物流解决方案也迎来海外发展机遇头部电商的仓储智能化升级相对成熟，但在其他电商仓渗透率仍相对较低；持续的产品创新，如料料箱式移动机器人、播种机器人等，推动智能仓储解决方案渗透率进一步提升目前快消、鞋服场景，头部品牌在仓储智能升级改造投入较大，但由于市场自身分散，整体渗透率相对较低，仍在持续提升；越来越多品牌将智能仓储方案同时应用于TOC与TOB仓库 2016左右，由于快消、鞋服行业的渠道扁平化趋势，部分头部企业开始自建物流中心 2017年，海柔单料箱机器人系统库宝A2上线运行2014年10月，京东首个全流程无人仓库正式投入使用2016年，快仓为京东4,000的仓库实施智能仓库订单拣选解决方案 鸿星尔克引入快仓智能搬运机器人 2019-2020年顺丰快运、中通快运、百世快运等开始陆续落地自动化分拣设备321 2021年，与泸州老窖达成战略合作 多机械臂协作的智能包装机器人实现货物与包装盒精准拾取，完成自动化化包装任务 近年，越来越多快递快运企业加紧出海步伐2017，菜鸟上线超级机器人仓，机器人规模约为150台2015年，推出国内第一个机器人拣选系统资料来源：灼识咨询智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案在在流流通通配配送送场场景景的的发发展展历历程程13发发展展趋趋势势一一：智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案可可应应用用于于快快递递仓仓的的分分拣拣环环节节；在在电电商商仓仓场场景景，可可帮帮助助实实现现自自动动化化出出入入库库、拣拣选选等等功功能能（2/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势寄寄件件人人揽揽件件端端网网点点始始发发快快递递仓仓干干线线运运输输目目的的地地快快递递仓仓派派件件端端网网点点派派件件端端网网点点收收件件人人收收件件人人分分拣拣分分拣拣分分拣拣分分拣拣快快递递快快运运业业务务流流程程快递快运业务人员接到用户指令或者快递快运系统指令，会进行搅收，各网点公司将搅收后的快递快运按时运送至快递快运公司分拔中心一般分拨中心收取网点公司搅收的货物后，将根据货物目的地，依照同城、异地确定中转路由，并进行分拣、称重、扫描等操作，随后整理打包并进行装车快递快运网点公司从分拔中心接收到达件，将安排快递快运业务人员负责将货物派送至用户并做相应的交接和结算的过程品品牌牌商商商品入库上架存储在库管理订单签收商品拣选、包装商品出库物物流流配配送送企企业业消消费费者者电电商商仓仓物流发货商品配送下单、支付商品提供商品电商智能物流自动化流程中中国国电电商商智智能能物物流流自自动动化化流流程程，2022电电商商仓仓储储主主要要需需求求：订单量波动大，如双11、618等促销活动期问，需要较强的库存管理能力订单及时率及准确率要求，需保证在短时间内准确无误地完成商品拣选与出库智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流设设备备赋赋能能电电商商仓仓储储 自动化入库、上架存储、减少人工盘点时间 预测末来库存需求、库存精细化管理、优化库存分布 自动拣选，优化拣选路径，提高拣选效率资料来源：灼识咨询中中国国快快递递快快运运业业务务流流程程，202214发发展展趋趋势势二二：柔柔性性供供应应链链的的发发展展趋趋势势为为灵灵活活、可可扩扩展展、简简单单易易用用的的智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案带带来来发发展展机机遇遇（1/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势供供应应链链向向“柔柔性性”转转变变柔柔性性智智能能仓仓储储、工工业业物物流流解解决决方方案案渗渗透透加加快快柔柔性性智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案案案例例经销商直供零售商电子商务自有品牌店厂家直销经销商直供零售商电子商务经销商万级500万级千万级海量SKU和订单的管理如工业零部件繁多，仅紧固件品类SKU就已经达到千万级C端市场波动大，波峰/波谷成交额差异大；2009年淘宝首次举办双十一购物节，销售额就达到了日常交易的10倍，此后伴随双十一活动升级该差距还在扩大销售渠道复杂化供供应应链链越越发发复复杂杂，呈呈小小批批量量、多多批批次次发发展展趋趋势势差差异异性性消消费费需需求求倒倒逼逼供供应应链链向向小小批批量量、多多品品类类、高高效效率率、灵灵活活响响应应需需求求的的柔柔性性供供应应链链模模式式转转变变柔柔性性解解决决方方案案：快快速速部部署署，灵灵活活增增减减部部署署周周期期可可小小于于1周周现现场场毫毫秒秒级级实实时时响响应应客客户户指指令令部署周期短初期投入成本低规模易拓展易操作移移动动机机器器人人柔柔性性供供应应链链发发展展趋趋势势下下，灵灵活活、扩扩展展性性强强、简简单单易易用用的的解解决决方方案案受受到到青青睐睐应用案例：某汽车零配件企业应用场景：从原材料入库、出库拣选，到产线物料配送以及成品入库的全流程业务场景难点：作业区域复杂，覆盖生产车间、原材料仓库、成品仓库涉及原材料的储存、分拣、配送以及成品的配送、存储等全流程业务解决方案：多台潜伏式移动机器人、堆高无人叉车多台自动充电机相关系统（调度系统、中控系统、服务器等）资料来源：灼识咨询15发发展展趋趋势势二二：智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流广广泛泛应应用用于于工工业业的的生生产产与与流流通通环环节节，如如在在汽汽车车制制造造环环节节，可可以以应应用用于于整整车车厂厂、零零部部件件厂厂、轮轮胎胎厂厂和和新新能能源源汽汽车车厂厂中中的的物物料料、产产品品自自动动化化存存储储、分分拣拣与与运运输输（2/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势整整车车厂厂生生产产及及流流通通过过程程零零部部件件生生产产车车间间冲冲压压车车间间焊焊接接车车间间涂涂装装车车间间总总装装车车间间使使用用的的解解决决方方案案零部件、物料的存储零部件、物料的分拣运输白车身存储自动搬运系统自动化立体仓库连廊运输系统拣选系统整整车车生生产产车车间间零零部部件件生生产产及及流流通通过过程程原原材材料料零零部部件件生生产产车车间间总总装装车车间间物料的存储物料的分拣运输零部件分拣、运输和存储自动搬运系统自动化立体仓库连廊运输系统拣选系统轮轮胎胎厂厂生生产产及及流流通通过过程程原原材材料料轮轮胎胎生生产产车车间间物物流流车车间间物料的存储物料的分拣运输轮胎分拣、运输和存储自动化立体仓库搬运输送系统新新能能源源动动力力电电池池厂厂生生产产及及流流通通过过程程原原材材料料新新能能源源电电池池生生产产车车间间物物流流车车间间物料的存储物料的分拣运输新能源动力电池密集式高温存储自动化输送与分拣自动化立体仓库搬运输送系统分拣系统电动监测与充放电系统资料来源：灼识咨询中中国国汽汽车车智智能能物物流流装装备备行行业业应应用用场场景景，202216发发展展趋趋势势三三：光光伏伏、锂锂电电新新兴兴产产业业发发展展迅迅速速，带带动动对对智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案的的需需求求(1/2)智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势锂锂电电光光伏伏中中国国市市场场产产量量主主要要应应用用环环节节电池生产线：空/满花篮的搬运原料仓、在制品/成品仓：搬运原材料、边框、焊带等组件前段工序-极片制作：搬运原材料至卷料库后段工序-电池模组及PACK线集成：搬运原材料、成品等电池片产量锂电池产量中国光伏产业产值8千亿人民币中国锂电产业产值6千亿人民币40-50%50%（新能源）客户：知名光伏电池片制造商应用场景：2万平方米的无尘车间，电池片花篮的上下料和转运传统方案痛点：全部依靠人工，人力成本高，且易出现转运不及时的问题；道路狭窄、生产节拍快解决方案：潜伏式移动机器人、相关调度系统等客户：知名锂电制造商应用场景：物料、半成品的运输传统方案痛点：各生产环节重量跨度大，对设备对接精度要求高，人工搬运效率低解决方案：潜伏式移动机器人、相关调度系统等智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案应应用用案案例例30%CAGR40%CAGR2021年年中中国国产产量量占占全全球球比比例例2021年年中中国国市市场场产产值值681982017年2021年803242021年2017年资料来源：中国工业和信息化部，中国光伏协会，灼识咨询GWGW17注1：中国电信制造业销售产值为全国规模以上电子信息制造业营收总额资料来源：工业和信息化部，中国光学光电子行业协会液晶分会，灼识咨询智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势汽汽车车汽汽配配3C中中国国市市场场产产量量主主要要应应用用环环节节面板搬运原材料、零配件等晶圆生产、IC制造/封装/存储搬运物料SMT在制品仓库（洁净室要求）：搬运PCB料框等整车厂总装、涂装、焊装车间，搬运车身、零配件（如方向盘、车门线等）汽配厂搬运原材料、零配件等面板产量新能源汽车产量中国显示行业总产值6.5千亿人民币中国新能源汽车行业总产值1.8万亿人民币40-50%50%（新能源）客户：3C制造业内的头部企业应用场景：电子产品加工车间，物料搬运传统方案痛点：人力搬运，由于车间较大、工位较多，人力运输效率低下解决方案：潜伏式移动机器人、无人叉车、相关调度系统等客户：一汽大众佛山工厂项目应用场景：汽车制造工厂中零部件的存储和搬运传统方案痛点：生产节拍紧凑、部品种繁多，人工搬运效率低、安全隐患大解决方案：潜伏式移动机器人、重载机器人、相关调度系统等智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案应应用用案案例例2021年年中中国国产产量量占占全全球球比比例例2021年年中中国国市市场场产产值值15%CAGR45%CAGR561002017年2021年793552021年2017年百万平方米万辆发发展展趋趋势势三三：3C、汽汽车车领领域域智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流需需求求大大，随随着着工工业业生生产产的的平平稳稳增增长长，需需求求将将持持续续保保持持高高位位（2/2）18发发展展趋趋势势四四：传传统统机机器器人人无无法法实实现现“手手脚脚眼眼兼兼具具”，应应用用场场景景受受到到限限制制，随随着着机机器器人人与与机机器器视视觉觉结结合合，应应用用场场景景将将不不断断拓拓展展（1/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势机机器器人人与与机机器器视视觉觉结结合合传统协作机器人的机机械械臂臂可可完完成成抓抓取取、组组装装等等“类类手手部部”操作，但因工工位位固固定定而无法穿梭到不同岗位上完成不同任务传统单一化的移动机机器器人人仅仅能能满满足足空空间间内内的的自自由由移移动动行行走走，无法完成精细的操作仅仅有有“手手”固固定定工工位位作作业业的协作机器人仅仅有有“脚脚”移动机器人仅仅能能实实现现物物品品的的配配送送缺缺乏乏“眼眼”众多制造业的非标产线上，传统的协作机器人在物体的定定位位上上多多依依赖赖于于机机械械定定位位，只只能能完完成成固固定定模模式式物体抓取，无无法法依依靠靠视视觉觉进行物体的识别和定位依靠机机械械定定位位实实现现固固定定模模式式抓抓取取，无视觉识别可实现物体检测、定位、识别、抓取等高难度动领领域域拓拓展展传传统统机机器器人人应应用用痛痛点点123资料来源：灼识咨询智能仓库零件精准分拣半导体行业晶圆盒上下料CNC机床机台上下料半导体行业清模作业生产车间设备巡检汽车行业电子元器件搬运19发发展展趋趋势势四四：随随着着计计算算机机视视觉觉、激激光光传传感感器器和和机机器器学学习习等等技技术术的的成成熟熟，智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案开开始始向向“手手脚脚眼眼兼兼具具”的的方方向向拓拓展展，使使得得机机器器人人可可应应用用于于更更多多精精细细复复杂杂的的场场景景，满满足足更更多多柔柔性性产产线线的的生生产产需需求求（2/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势机机器器人人+视视觉觉的的结结合合，大大幅幅延延展展机机器器人人的的应应用用场场景景，机机器器人人可可完完成成更更多多精精细细复复杂杂的的动动作作复合移动机器人中，机械臂位于移动机器人上，可随机器人灵活移动，便于进行机械臂与移动底盘的相互定位、通讯、配合等功能，同时再搭载视觉系统、末端工具等，可实现对特点物品的精准识别、巡检、抓取等功能，实现“手脚眼兼具”“手手脚脚眼眼兼兼具具”蓝蓝胖胖子子复复合合型型移移动动协协作作机机器器人人DoraMOMA应应用用案案例例DoraMOMA复合型移动协作机器人集合了AMR、机械臂、RGBD相机、DoraHand灵巧手等多个子单元，形成一个具具备备“手手脚脚眼眼”各器官的万能小助理，可应用于各类物物件件抓抓取取、运运输输、装装配配等等复杂工作场景DoraVision智智能能视视觉觉AMR移移动动底底盘盘DoraHand灵灵巧巧手手优优势势搭载3D视视觉觉算算法法等等高高度度自自主主算算法法与与多多种种传传感感器器，完成多种高难度动作，以及辅助移动机器人精准避障依托视视觉觉感感知知、力力触触感感知知、抓抓取取规规划划等，可精确控制关节运动，适应各类手势切换，以及狭小空间物体抓取移动底盘采用激激光光雷雷达达进进行行导导航航与与避避障障，无需对场地进行大规模改造或基础设施铺设，即可适应环境正常运行以3D视视觉觉算算法法、高高速速准准确确读读码码、OCR等等技技术术为核心，完成托托盘盘识识别别、缺缺陷陷检检测测、尺尺寸寸测测量量、分分色色等等各类复杂工作“眼眼”“手手”“脚脚”资料来源：灼识咨询20发发展展趋趋势势五五：近近年年来来，随随着着技技术术的的成成熟熟以以及及项项目目经经验验的的积积累累，越越来来越越多多中中国国本本土土智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案厂厂商商开开始始“走走出出去去”，大大力力开开拓拓海海外外市市场场，并并借借助助不不同同的的出出海海获获客客策策略略在在国国际际舞舞台台上上提提高高自自身身话话语语权权与与竞竞争争力力（1/2）智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势获获客客方方式式获获客客效效率率资资源源投投入入需需求求线下：厂商参加线线下下展展会会获获客客，知名展会主要包括德国LogiMAT以及美国MODEX线上：通过在Google/领英/Facebook等线线上上渠渠道道发发布布广广告告或或进进行行邮邮件件营营销销获获客客获获客客效效率率较较低低线下模式：大型展会中具有需求的客户在整体参观、获取资料的客户中占占比比5-8%线上模式：线上营销转化难度较高需要建立海外团队并招聘当地员工等，需要资源投入同时，线下参展成本较高，平均参展费用100-150万元/个，大型展会需要基于积分制获取参展位置通过具有当当地地渠渠道道商商获获取取商商务务资资源源两种主流合作模式：厂商与渠道商合资开办分公司进行长期合作，或一次性支付一定项目佣金（返点为项目金额3-5%）获获客客效效率率高高渠道商协助进行商务洽谈，可直接影响决策人东南亚以及捷克、波兰等东欧地区客户专业度相对较低，渠道商获客效率较高可一定程度上降低获客难度和获客所需资源投入，提升项目获取成功率但在项目设计、部署、售后方面仍需要本地团队支持由集成商对接终端客户，完成商务接洽、仓库改造方案设计、物料采购、落地交付及维保集成商项目中的相关部分分包至厂商，厂商作为集成商的机器供应商提供服务获获客客效效率率高高，且大型集成商的客户资源充足，具有长期合作机会美国、日本及德国、法国等西欧地区智能仓储发展较为成熟、客户专业度相对较高，集成商资源重要性高显著降低客户获取和项目执行所需资源，集成商可以承担部分定制开发和售后服务等工作，减轻企业本地压力集成商分成比例可能较高厂厂商商依依靠靠渠渠道道商商资资源源厂厂商商直直销销获获客客厂厂商商依依靠靠集集成成商商资资源源123高低资料来源：灼识咨询21智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案发发展展趋趋势势服服务务模模式式主主要要项项目目类类型型利利润润空空间间多多数数为为端端到到端端服服务务模模式式厂商直接对接终端客户，负责仓库改造方案设计、物料采购、定制化开发、实施交付及维保如客户项目有集成需求也可能要求通过集成商对接整体项项目目金金额额规规模模较较小小（金额在2,000万元人民币以下）以电商仓等流通仓客户为主项目把控度高，单项目毛毛利利空空间间较较高高端端到到端端服服务务模模式式厂商直接对接终端客户，负责仓库改造方案设计、物料采购、定制化开发、实施交付及维保整体项目金金额额规规模模较较小小（金额在2,000万元人民币以下）决策人多为个人的小型公司/私人企业项目把控度高，单项目毛毛利利空空间间较较高高分分包包模模式式集成商对接终端客户，完成仓库改造方案设计、物料采购、落地交付及维保，将相关部分分包至厂商整体项项目目金金额额规规模模较较大大（金额在2,000万元人民币以上）下游客户规模较大，有长期稳定合作集成商集成商通常会加成15-20%后进行报价，一定程度上压压缩缩厂厂商商利利润润空空间间厂厂商商依依靠靠渠渠道道商商资资源源厂厂商商直直销销获获客客厂厂商商依依靠靠集集成成商商资资源源123资料来源：灼识咨询发发展展趋趋势势五五：较较多多智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案提提供供商商依依托托海海外外集集成成商商、渠渠道道商商获获取取客客户户资资源源，获获客客效效率率较较高高，且且一一定定程程度度降降低低获获客客所所需需的的资资源源投投入入（2/2）22目目录录I.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业概概览览II.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业发发展展趋趋势势III.智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业公公司司案案例例23立体库移动机器人机械臂输送机分拣带集成商上游零部件中中国国智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流全全产产业业链链代代表表企企业业图图谱谱智智能能仓仓储储与与工工业业物物流流解解决决方方案案行行业业公公司司案案例例中游下游终端客户快递快运电商平台3C、锂电、光伏汽车汽配快消其他核心零配件（传感器等）控制器伺服电机减速机资料来源：灼识咨询解决方案提供商24资料来源：公司官网，灼识咨询移移动动机机器器人人解解决决方方案案提提供供商商斯斯坦坦德德机机器器人人智智能能仓仓储储公公司司案案例例-斯斯坦坦德德产产品品体体系系斯坦德机器人是全球领先的柔柔性性化化物物流流解解决决方方案案提提供供商商，通过持续创造创新的工业移动机器人及RIoT软件系统等产品，满满足足不不同同行行业业不不同同时时期期和和不不同同场场景景下下的的自自动动化化、数数字字化化转转型型需需求求。工工业业移移动动机机器器人人背背负负移移动动机机器器人人：背负专运货物，自动取放货，自动搬运，高效智能传传输输移移动动机机器器人人：实现码头和机器人之间的精准传输复复合合移移动动机机器器人人：实现物料的抓取或放置功能，适用轻载物智智能能无无人人叉叉车车平平衡衡重重无无人人叉叉车车、窄窄通通道道堆堆高高无无人人叉叉车车：广泛应用于仓库、车间等托盘物流的中转软软件件平平台台FMS(集集群群机机器器人人调调度度管管理理系系统统)帮帮助助更更复复杂杂的的业业务务场场景景实实现现高高效效的的调调度度解解决决方方案案，是机器人集群协同工作灵活的“大脑”4,000+累计交付机器人1350+成功落地项目1181+知识产权12014斯坦德团队成立于哈工大创业园2021可实现年产值超10亿元人民币成立昆山数字物流示范工厂发发展展历历程程2019产值增长4倍3C行业占有率Top12020多行业拓展，海外项目落地，完成亿元B轮融资2022AMR新品研发、行业深耕、人才引入和全球市场的拓展注：1.数据来自公司官网。公公司司核核心心业业务务：移移动动机机器器人人机机械械臂臂分分拣拣带带立立体体库库输输送送机机25资料来源：公司官网，灼识咨询移移动动机机器器人人解解决决方方案案提提供供商商仙仙工工智智能能公公司司案案例例-仙仙工工智智能能产产品品体体系系仙工智能由RoboCup世界冠军团队创立，是一家以以智智能能控控制制及及数数字字化化为为核核心心的工业物流解决方案提供商。方案涵盖移动机器人控制器、移动机器人及相关数字化系统软件，帮助客户降本增效，实现智能化与数字化升级。移移动动机机器器人人控控制制器器为移动机器人设计的通用控制器，为为移移动动机机器器人人提提供供地地图图构构建建、定定位位导导航航、模模型型编编辑辑等核心功能移移动动机机器器人人底底盘盘专为移动机器人应用设计的通用底盘，为移动机器人应用提提供供了了核核心心的的地地图图构构建建、定定位位导导航航等功能系系统统软软件件包含统统一一资资源源调调度度、WMS、可可视视化化、视视觉觉 AI 等，全面掌管场内智慧物流移移动动机机器器人人包含顶顶升升机机器器人人、智智能能叉叉车车、料料箱箱机机器器人人等，适用不同标准载具、场景的移动机器人100%自主研发11,100+已交付项目1800+合作企业120+服务国家及地区12016移动机器人控制器SRC500和SRC1100上市2021MWMS、Meta-V等多款数字化系统软件上市韩国海外首展，加速海外布局发发展展历历程程2017标准移动机器人底盘上市2020实现销售额破亿元2022全国销售区域扩大到7个，并设立半导体事业部，深入国内市场注：1.数据来自公司官网。公公司司核核心心业业务务：移移动动机机器器人人（包包括括控控制制器器）机机械械臂臂分分拣拣带带立立体体库库输输送送机机26资料来源：公司官网，灼识咨询智智能能无无人人仓仓整整体体解解决决方方案案提提供供商商蓝蓝胖胖子子机机器器人人公公司司案案例例-蓝蓝胖胖子子产产品品体体系系蓝胖子成立于2014年，运运用用计计算算机机视视觉觉、运运动动规规划划、自自主主导导航航、多多机机协协作作、机机器器学学习习等等人人工工智智能能技技术术，为物流、快递、电商、海港、空港、先进制造等场景，提供包含上件、分拣、运输、装载等环节的一站式解决方案。智智能能视视觉觉自自主主移移动动机机器器人人托盘搬运车无人堆高车宽支腿堆高车平衡重堆高车前移式叉车超窄巷道三向叉车软软件件和和算算法法智能装箱算法智能仓库管理系统智能仓储设备控制系统智能多机调度系统智能视觉软件系统场地设计R&D项项目目复合型移动协作机器人多指灵巧手10处办公地址1300+员工180%技术人员12016研发出第一款通用型机器人DoraMOMA2020成功落地DHL美国、新加坡DoraHand荣获中国设计智造大赛银奖发发展展历历程程2017与中美物流巨头建立战略合作2019首次落地智能制造行行业应用2021成功落地DHL韩国获评2021“碳中和科创先锋”注：1.数据来自公司官网。移移动动机机器器人人机机械械臂臂分分拣拣带带立立体体库库公公司司核核心心业业务务：输输送送机机智能分拣机器人智能上件机器人智能拆/码垛机器人播种机器人装卸载机器人抓抓取取与与放放置置系系统统27资料来源：公司官网，灼识咨询智智能能物物流流系系统统综综合合解解决决方方案案提提供供商商中中科科微微至至公公司司案案例例-中中科科微微至至产产品品体体系系中科微至是行行业业领领先先的的智智能能物物流流装装备备、智智能能视视觉觉及及工工业业传传感感器器供供应应商商，为快递、电商、机场及制造业企业提供输送、分拣及仓储智能化综合解决方案，同时提供电动滚筒、工业级条码/维码识别，体积测量、2D/3D视觉引导定位、缺陷检测等智能制造核心部件。智智能能分分拣拣交叉带分拣机直线分拣机摆轮分拣机动态秤叠件分离单件分离滑槽软软件件系系统统SCADA系统分拣机报表系统视频追溯系统补码系统MES系统巴枪集包摆轮SDS系统单件分离系统其其他他系系列列智能视觉电动滚筒智能控制&工业传感器智能仓储自动输送1,000套分拣系统18,000万件包裹135%全国快递业务总量占比130万平方米研发、制造中心120172020发发展展历历程程20192021注：1.数据来自公司官网。公公司司核核心心业业务务：移移动动机机器器人人机机械械臂臂分分拣拣带带立立体体库库输输送送机机