2022全球宠物市场白皮书.pdf

引言GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER在疫情中崛起的千亿级宠物赛道，引爆DTC品牌出海新增长introduction自2019年疫情爆发以来，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”。据APPA（美国宠物行业协会）统计：美国领养宠物的意愿 明显增加，从2020年的6%提升至2021年的14%，美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。过去十年，随着国民养宠需求崛起，国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年，国内宠物消费需求增长放缓，行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中，具备宠物用品生产优势的企业提早布局了跨境电商，在早年间吃尽了流量红利。但随着平台政策愈发严格、流量价格飞涨，使得一些入场晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下，也有一众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同，这些DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品，配合品牌营销和社交媒体打法，直接与海外消费者沟通互动。为了助力宠物出海赛道上的各类企业，更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战，抓住“它经济”时代的增长机会，数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点跃BeyondClick，并特邀支付合作伙伴全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造2022全球宠物市场白皮书。白皮书超60页详实内容，覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点国家趋势及消费者分析，可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国内宠物品牌等，从不同纬度建立起行业的认知与理解。RESEARCH ON PETMARKET关于我们出品方：飞书深诺飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。飞书点跃BeyondClick是飞书深诺旗下数据驱动的电商品牌海外营销全域解决方案，致力于帮助国内成熟品牌、成熟跨境电商卖家和新品牌打通电商、品牌出海路径，通过提供咨询策略、运营服务、技术服务，帮助成熟出海企业打造差异化品牌并实现全球化跃升。特邀支付合作伙伴：Airwallex空中云汇Airwallex空中云汇通过科技构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提供端到端的金融服务平台，业务覆盖：收（收单、收款）、管（多币种换汇、多币种账户），付（国际付款、云汇Visa卡）等全面支付产品，提供实时、安全且高效的金融解决方案，节省客户的时间及成本；同时提供网页端应用和API解决方案，覆盖从大型机构到到中小企业的不同需求。扫码咨询电商品牌出海业务关注飞书深诺电商品牌出海知识平台注册Airwallex体验产品关注“空中云汇跨境服务”目录GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物市场研究范畴宠物行业发展趋势潜力市场解锁案例分享全球趋势概览重点国家分析 美国美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察CONTENTS01-0304-2204-1011-1112-1414-2223-5323-2728-4748-5354-63RESEARCH ON PETMARKET报告摘要 2.1 美国：美国宠物行业历经100余年发展，日趋成熟；且美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求 美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高 高养宠热情下，市场展现强消费韧性，宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金 宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支，品类丰富是驱动该赛道增长的重要因素 干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著 但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大 科学、精致养宠趋势下，美国宠物用品市场需求逐渐释放，且细分赛道尚未形成垄 断局面，为品牌入局提供良机 2.2 东南亚：过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国 过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布 局产品 整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫 在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大 从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大 东南亚不同国家的养宠消费者各具特点：印尼养宠者以年轻女性为主、是精打细算党；注重性价比和耐用性，对定制化需求大 菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高；关注宠物食品的安全性和宠龄适配 马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性；注重宠物产品品质和易用性，对服务体验要求高 泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性；对科技智能产品兴致高 新加坡的养宠人群为多金单身女性；追求卫生保健品类产品的细分升级，偏爱科技智能类产品 越南城乡养宠分化，城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”；追求产品性价比1.疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2.美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人P 1RESEARCH ON PETMARKET宠物市场研究宠物食品Pet Food&Treats猫粮&零食狗粮&零食吃穿玩用用健健其他服务宠物服饰与配饰Pet Clothing&Accessories宠物玩具Pet Toys&Games猫玩具狗玩具宠物居家日用品Pet Home Supplies猫居家日用品狗居家日用品宠物护理用品Pet Care Supplies宠物保健品Pet Health Supplies猫/狗保健品宠物非处方药品Pet OTC（Over-The-Counter）Medicine其他服务（宠物美容、训练等）Other Services（Pet grooming,training,etc）P 2RESEARCH ON PETMARKET相关名词释义APPAAmerican Pet Products Association美国宠物用品协会CAGRCompound Annual Growth Rate复合年均增长率GDPGross Domestic Product国内生产总值CR2指业务/收入规模前2的公司所占的市场份额BNPLBuy Now Pay Later先买后付CMMUCollege of Management Mahidol University泰国玛希隆大学管理学院P 3宠物行业发展01GLOBAL PET MARKETWHITE PAPERPART14-22全球趋势概览重点国家分析 美国美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机宠物行业发展01注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）2017-2021 年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展趋势-全球趋势概览疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力P 440035030025020015010050025201510502017市场规模（亿美元）同比增速201820192020202117-21 CAGR电商市场规模29.3%电商渗透率20.7%1，8001,6001,4001,2001,0008006004002000141210864202017市场规模（亿美元）同比增速201820192020202117-21 CAGR市场规模7.1%2017-2021 年全球宠物市场规模Source：Euromonitor,MeetIntelligenceNote：CAGR为年均复合增长率，下同Source：Euromonitor，MeetIntelligence注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展趋势-全球趋势概览美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人2021 年全球 Top 宠物市场，按市场规模（亿美元)注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）2021 年全球 Top 宠物市场，按同比增速20.621.629.636.037.541.348.460.563.265.466.969.5641.3韩国西班牙墨西哥俄罗斯澳大利亚意大利加拿大法国巴西日本德国英国美国P 516.1%16.2%17.2%17.3%18.4%18.8%18.8%19.0%19.8%19.9%26.8%32.1%46.0%10.5%马来西亚秘鲁哥伦比亚巴西墨西哥挪威印度智利南非乌克兰阿根廷菲律宾印度尼西亚美国Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级4-9P 60%5%10%15%20%25%30%35%02004006008001,0001,2001,40019942001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010201120122013201420152016201720182019 2020 2021美国宠物行业市场规模（亿美元）同比增速孕育期(1930-21世纪初）快速发展期(21世纪初-2010年)整合期(2010年-2018年)成熟期(2018年-至今)宠物数量快速增加 宠物食品生产商大量出现宠物作为家庭成员观念深入人心宠物消费成为刚性消费创新型商品个性化服务模式成为新商业趋势宠物数量和养宠人群呈低增长行业加速整合，龙头企业集中度提升商业化程度显著加深线上经济崛起，电商零售活跃小型零售店减少，大型连锁成为趋势以必需品消费为主食品种类较为单一支出意愿持续提升宠物消费品类逐渐丰富科学养宠宠物消费多元化&健康化注重环保和可持续宠物用品智能化宠物营养品市场火热消费特点行业特征Source：APPA，MeetIntelligence美国宠物行业复盘GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高美国宠物市场同比增速和 GDP 同比增速对比2021 年全球不同国家宠物渗透率2021 年美国拥有不同宠物的家庭数量（万）0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 狗猫淡水鱼类鸟类小型动物爬虫类马海洋鱼类0%20%40%60%80%中国日本英国澳大利亚美国P 7-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%2009201020112012201320142015201620172018201920202021宠物产业同比增速GDP同比增速Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligenceSource：2021-2022 APPA National Pet Owners Survey，MeetIntelligenceNote：调研对象N=9,206，2022年2月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国疫情成为市场又一助推剂，消费者养新宠热情达新高P 82017-2021 年美国宠物市场消费支出（亿美元）17-21 CAGR消费支出15.5%695.0905.0971.01,036.01,236.00 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 20172018201920202021注：此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务（如寄宿、美容、保险、培训、宠物看护等）0%2%4%6%8%10%12%14%16%养新宠物延迟养宠物寄养宠物放弃宠物2020年5月2020年9月2020年12月2021年11月Source：APPA，MeetIntelligenceCOVID-19 对美国人养宠物的影响Source：APPA，MeetIntelligenceNote：调研对象包括养宠者和非养宠者，N2,000，2020年5月-12月，2021年11月宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注2017-2021 年美国宠物市场消费结构41.8%38.1%38.6%40.5%40.3%24.6%30.6%30.6%30.3%29.5%21.7%20.6%20.1%21.3%21.4%8.9%10.7%10.8%7.8%8.9%0%20%40%60%80%100%20172018201920202021食品/零食宠物护理宠物非处方药品其他服务GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素2017-2021 年美国宠物食品市场规模（亿美元）宠物食品可按成分/宠物年龄/口味等划分品类丰富多样食品原料&成分纯天然不含麸质无谷物无添加低敏有机富含蛋白质鲜物素食宠物年龄阶段幼年成年老年食品口味猪/牛/羊肉味奶酪味水果味鸡/鸭肉味蔬菜味海鲜味薄荷味花生酱味牛奶味010020030040050060020172018201920202021P 9Source：APPA，MeetIntelligenceSource：APPA，MeetIntelligence干粮占比最大但零食赛道增速显著；吃饱很重要但生活乐趣不能少2021 年美国宠物食品细分市场结构按市场规模2018-2021 年美国宠物食品细分市场增速趋势干粮,53.5%湿粮,25.3%零食,21.2%0%2%4%6%8%10%12%2018201920202021干粮湿粮零食GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升2021 年美国宠物狗食品按价格段分布2021 年美国宠物猫食品按价格段分布22.9%23.9%53.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202022.0%23.9%54.2%202123.8%14.5%61.7%202022.0%14.3%63.6%2021低端中端高端39.3%21.5%39.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202037.7%21.6%40.7%202129.3%4.3%66.5%202027.4%4.0%68.6%2021狗干粮狗湿粮低端中端高端猫干粮猫湿粮P 1 0Source：Euromonitor，MeetIntelligenceNote：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端$3以下；中端$3-$6；高端$6以上Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国当前，美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举美国宠物食品赛道发展起步早，雀巢旗下 Purina、Mars 等食品生产巨头入场时间早，通过多次外延并购扩展产品线，形成超高市占率市场集中度高，各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌小企业突围难度大：对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言，突破龙头品牌的包围、建立自身竞争优势难度较大国宠物食品赛道成熟，小企业突围难度大，难以在短期占据市场、建立品牌认知，建议避峰布局其他赛道飞书深诺 Tips：0%30%60%Big Heart Pet BrandsThe Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareNestl Purina Petcare Co.TOP5 占比 92.0%狗干粮CR260%狗湿 粮0%30%60%Ainsworth Pet NutritionThe Blue Buffalo Co.Private labelNestl Purina PetCare Co.Mars PetcareTOP5 占比 96.7%CR270%猫 干粮0%30%60%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5占比 96.3%CR270%猫 湿 粮0%30%60%90%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5 占比 98.3%CR280%2021 年美国 TOP 5 宠物狗/猫食品品牌，按销售收入P 1 1Source：IRI，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势多元化的宠物用品打开广阔市场前景宅家必备视宠为宠，全场景解锁养宠消费新趋势居家乐趣爱宠变美医疗保健科技升级P 1 2GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势宠物狗丨安心宅家是必需，爱宠外出需求亦需满足，服饰装扮、座椅背包不可少P 1 3项圈和牵引绳19狗床/沙发/狗舍6进食碗5枕头被褥2集便袋1除臭剂1尿垫1自动饮水器食品处藏器1项圈配饰3服饰配饰21葬礼服务16宠物座椅4宠物背包2宠物推车4发声玩具2球类玩具1咀嚼类玩具 2指甲护理 1洗发/沐浴 1关节护理 1维生素 1清洁刷 1剃毛器 1止痒护理 1牙齿/肠胃护理 1零食 3主粮 3绳结类玩具 1毛绒飞盘类玩具 1宠物狗各品类产品分布情况Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美国站各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势宠物猫丨优雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；养宠者将爱宠变美、变强壮的愿望催生护理、保健产品精细化发展P 1 4猫架/猫抓板11项圈和牵引绳12配饰3进食碗/饮水器5食品储藏器2自动饮食猫砂盒/猫砂铲5猫窝/沙发/床11猫抓类4羽毛类4服饰配饰8毛绒类4球类4指甲护理2剃毛器1其他洗发水1清洁刷1其他1主粮6零食2其他2猫砂2除味剂2葬礼服务4宠物背包2关节护理 1 止痒护理 1牙齿护理1耳朵护理维生素 1宠物猫各品类产品分布情况Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美国站各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国作为宠物日常居家必备产品，美国宠物主在选择宠物窝、沙发、猫架等产品时更注重品质、耐用性，均价$100 左右产品更受欢迎飞书深诺 Tips不同品类玩家在传递产品内容时需把握消费者核心关注点，其中：宠物窝、床、沙发等作为宠物休憩必备产品，舒适耐用是关键；宠物饭碗强调环保与实用性，便于宠物进食；猫架作为宅家神器，稳固、耐抓不可少；遛弯必备的项圈、牵引绳则需强调材质结实、突出手持舒适感产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫架$5-$90$90-$200$200以上猫床/猫窝/沙发等$3-$60$60-$150$150以上猫砂/盒等$2-$50$50-$100$100以上宅家必备：追求爱宠优雅穴居，功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级消费者核心关注点易于组装稳固性强尺寸小质量差难清洗耐用优点缺点不吸收气味易结块产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位项圈和牵引绳$3-$30$30-$50$50以上狗床/狗窝/沙发等$5-$70$70-$180$180以上集便袋/训练垫$2-$30$30-$60$60以上畅销宠物猫居家日用品畅销宠物狗居家日用品易于手持材质结实零部件易脱落容易断裂轻薄制作精良优点缺点易渗漏尺寸大消费者核心关注点P 1 5Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国强运动性球类玩具是爱宠必不可少逗趣之物，消费者对宠物狗产品质量要求更高；猫类玩具以毛绒、羽毛类等娱乐、互动性较强的产品为主，均价$30是产品主流；狗类玩具则以磨牙或训练功能以消耗宠物精力为主，均价$50 左右产品最为畅销飞书深诺 Tips材质安全、结实耐用是消费者核心诉求，产品卖家应在产品内容传递时强调相关特点、为消费者营造使用产品的安全感居家乐趣：品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键消费者核心关注点物美价廉可爱有趣易撕裂吸引力不足存在危险性结实耐用优点缺点畅销宠物猫玩具产品畅销宠物狗玩具产品消费者核心关注点有趣宠物喜欢过于沉重大型犬不耐用材质不安全结实耐用优点缺点产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫抓玩具$0.5-$20$20-$45$45以上羽毛玩具$0.1-$20$20-$50$50以上毛绒玩具$6-$25$25-$60$60以上球类玩具$0.25-$30$30-$60$60以上产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位发声类玩具$1-$40$40-$100$100以上球类玩具$1-$50$50-$120$120以上咀嚼玩具$1-$40$40-$100$100以上绳结玩具$2-$30$30-$70$70以上P 1 6Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国宠物拟人化消费需求凸显，宠物清洁刷、剃毛器等专业、细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求；其中，日常清洁用品均价$30 左右，科技含量高的剃毛器等则相对价高，均价$50 左右飞书深诺 Tips-随着消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视，未来清洁产品将趋向绿色、温和、精细化，卖家可基于使用场-景和适用宠物对象（不同毛发长度/粗细度等）进一步展开产品垂直化功能的研发宠物主越来越注重“宠物保健自由”，全面免疫提升和器官针对性养护需双管齐下；各类宠物用品中，关节护理品类均价较高，均价约$50，其他保健产品相对价低，均价约$30飞书深诺 Tips-消费者更青睐兼具性价比和功效的产品，品类卖家可适时推出优惠套装，并在产品内容传递时突出好闻的-产品气味、易分解、易咀嚼等差异化功效，向养宠者表达想宠物所想的爱宠关怀爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可畅销宠物清洁护理用品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位指甲护理$3-$30$30-$60$60以上清洁刷$1.5-$40$40-$80$80以上洗发水$3-$30$30-$60$60以上沐浴用品$3-$50$50-$100$100以上剃毛器/脱毛器$8-$50$50-$100$100以上消费者核心关注点便于使用易于清洁刷齿过密不够锋利味道好闻优点缺点成本温和使用无效产品劣质绿色安全气味怪畅销宠物清洁护理用品消费者核心关注点便于使用易于清洁刷齿过密不够锋利味道好闻优点缺点成本温和使用无效产品劣质绿色安全气味怪P 1 7产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位止痒产品$5-$30$30-$80$80以上关节护理$3-$50$50-$100$100以上复合维生素$1-$30$30-$60$60以上益生菌$1-$30$30-$60$60以上牙齿护理$2-$20$20-$50$50以上Source：Amazon，MeetIntelligenceSource：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国黑科技”养宠风潮渐起，智能宠物设备的开发在提升爱宠生活品质的同时，其便利性也能满足宠物主解放双手、省时省力的需求飞书深诺 Tips智能产品相较其他非必需生活用品价位偏高，该品类卖家可将追求高品质生活且价格敏感度低的养宠人群作为主要目标客群；此外，卖家可通过简短的教学视频，一方面展现产品的操作简单易上手，结另一方面可将产品融入具体生活场景直观展现产品差异化功能点如长续航能力、投喂精准等，提高对消费者的吸引力科技升级：科技提高生活品质，科技产品多样化渗透各类宠物生活场景畅销宠物科技产品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位宠物饮水机$5-$50$50-$100$100以上宠物喂食器$3-$60$60-$120$120以上智能宠物摄像头$15-$70$70-$150$150以上电子宠物训练器$10-$60$60-$120$120以上消费者核心关注点操作简单投喂精准程序繁琐安全问题连接性差夜视能力强优点缺点质量差续航能力强安静无噪音易漏水/溅水P 1 8Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国市场集中度相对较低，为新进入者提供更多机会美国宠物用品市场产品分散化程度高，导致市场各赛道品牌集中度较低多元赛道布局有利于提升品牌竞争优势：大部分企业进入宠物市场追求高度专业化，选择专攻独一赛道，但如宠物品牌 Petmate 选择多赛道布局宠物用品，有助于品牌影响力的快速提升中国品牌已入局部分赛道未来可进一步扩充品类布局范围，扩大影响飞书深诺 Tips：科学&精致养宠理念下，美国宠物用品各赛道释放巨大潜力，卖家前期可通过专耕单一赛道打入市场，后期进行多赛道布局提升竞争优势科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机0%10%20%MidWest Homes forPATPETIRIS USA,Inc.PETLIBROGamma2BEDSUREBest Friends by SheriBest Pet SuppliesPetSafeFurhavenTOP10占比42.6%日常家居用品0%10%20%Best Pet SuppliesGoDogJolly PetsMultipetSmartPetLoveBeneboneKONGNylaboneChuckit!Outward HoundTOP10占比47.4%逗 趣 玩 具0%5%10%Earth RatedFour PawsFELIWAYNatures MiraclePurina Tidy CatsArm&HammerFresh StepGladPetSafeAmazon BasicsTOP10占比38.9%清洁护理产品0%10%20%VETRISCIENCEPetlab Co.VirbacEmbarkPetHonestyPurina Pro Plan VeterinaryArm&HammerFELIWAYZesty PawsNutramax LaboratoriesTOP10占比47.8%保 健 品 牌Petmate旗下品牌中国品牌雀巢Purina旗下品牌其他品牌P 1 9美国不同宠物品类 TOP 品牌，按销售收入Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为主GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签美国养宠消费者跨行业消费偏好性 别 分 布年 龄 分 布职 业 分 布45%55%Z世代千禧一代X世代婴儿潮其他退休学生其他全职/兼职DIY砍价快餐DIY 达人游戏/电脑极客游戏计算机软件外出就餐汽车P 2 0Source：SimilarWeb，Think With Google，MeetIntelligence美国养宠消费者基础画像Source：JungleScout*，APPA*，MeetIntelligenceNote：*调研对象N=786，2021年6月；*调研对象N=9,206，2022年2月陪伴需求，以及认为自己可以为宠物提供美好家庭环境是美国人养宠主要驱动因素超 4 成女性认为自己需要养一只宠物，且男性更易因伴侣的养宠需求而选择养宠，暗示女性群体是家庭养宠主要决策者飞书深诺 Tips宠物产品品牌可将女性群体作为重点营销对象，内容传递可营造家庭温暖气氛GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机陪伴需要是主要养宠动机，女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体美国超七成消费者选择 Amazon 搜索畅销宠物产品FB、YT、TT 等社媒平台宠物达人分享萌宠日常奇趣行为，“撸猫”、“吸狗”等多互动场景深受消费者喜爱，出现的宠物产品也成为消费者购买爆品飞书深诺 Tips品类卖家可通过 KOC 或鼓励产品用户在 YT、TT 等平台发布与宠物的日常有趣视频，吸引消费者种草产品Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道，但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地76%50%48%40%36%34%23%19%6%Amazon搜索引擎(Google、Bing等)WFacebookYouTubeInstagram其他品牌或零售商官网TikTok其他社媒平台P 2 10%10%20%30%40%50%60%激励自己多运动朋友/亲人有一只宠物养宠让自己有事可做伴侣/其他家庭成员想养一只宠物改善心理健康/减轻压力自己需要养一只宠物自己可以为宠物提供一个美好的家陪伴自己男性女性2021 年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道Source：YouGov，MeetIntelligenceNote：调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月美国消费者养宠主要动机Source：YouGov，MeetIntelligenceNote：调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月宠物超市、折扣店、是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道21 年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较 20 年有所提升，渠道转变暗示品质升级飞书深诺 Tips成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型新晋 DTC 品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量（如 Amazon BwP 的使用）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式预计未来，支付方式将趋于及时享乐和便捷化，先买后付（BNPL）将成为越来越多消费者的选择Airwallex 空中云汇 Tips对于 DTC 出海品牌而言，为独立站接入多种支付方式，包括信用卡、本地电子钱包等，可以满足不同国家与地区消费者的支付习惯电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式，BNPL是未来趋势北美消费者线上支付方式偏好变化，2021 VS 2025E2%0%1%2%9%6%20%33%28%2%1%2%3%4%8%21%30%31%其他预付费卡货到付款预付先买后付银行转账借记卡电子钱包信用卡20212025EP 2 222.7%18.7%14.3%12.0%7.7%5.7%5.0%4.3%3.0%27.3%20.0%14.0%11.3%5.0%6.3%3.3%3.0%3.0%折扣店/大卖场宠物超市奥特莱斯线上店超市宠物专卖店一元店宠物连锁店综合商店家居园艺店2021年11月2020年11月2020-2021 年 COVID-19 期间美国消费者购买宠物用品的渠道变化Source APPA COVID-19 Pulse Study，MeetIntelligenceNote：调研对象N=2,052，2020年11月、2021年11月Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay，Meet Intelligence潜力市场解锁02POTENTIAL MARKETWHITE PAPERPART223-53东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国疫情让宠物成为缓解焦虑良药，进一步加速东南亚市场养宠意愿东南亚主要地区宠物市场热度 VS 成熟市场美国疫情期间东南亚地区宠物搜索次数（万）东南亚人群养宠主要动因0204060801001202017/1/12017/3/12017/5/12017/7/12017/9/12017/11/12018/1/12018/3/12018/5/12018/7/12018/9/12018/11/12019/1/12019/3/12019/5/12019/7/12019/9/12019/11/12020/1/12020/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/1印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南美国8.2%19.6%11.5%10.3%8.8%11.2%4.7%17 21CAGR国家0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 20192020202132%34%36%38%40%42%更有安全感有陪伴减少焦虑P 2 319-21 CAGR27.7%Source：Google Trends，MeetIntelligenceSource：iPrice，Rakuten Insights,MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫宠物类型印度尼西亚菲律宾马来西亚 泰国*新加坡 越南*狗13%81%36%62%52%53%猫69%50%60%56%27%35%水族类31%12%25%17%21%24%鸟24%9%7%7%8%14%兔子6%6%7%5%7%3%仓鼠3%3%6%3%7%3%爬行动物1%1%1%1%1%2%其他6%1%2%3%3%2%宠物狗、猫最受欢迎水族类占据喜爱榜第二顺位泰国对猫/狗无显著偏爱关键信息印尼/菲/越也爱小众鸟类因宗教禁忌，印尼养狗少8,800万1,700万宠物狗的搜索量是猫的5倍多2021 年东南亚消费者对猫、狗的搜索量P 2 42021 年东南亚各国养宠率Source：Rakuten Insight，MeetIntelligenceNote：调研对象N=97,000，16岁以上养宠者，2022年1月；越南数据为2020年Source：iprice，MeetIntelligence猫零食增速快东南亚各国宠物食品以狗粮为主，但宠物猫食品赛道增速更高，其中，猫零食赛道增速最快印尼和菲律宾的零食需求更高 印尼以高规模、高增速领跑东南亚宠物食品市场，菲律宾各食品赛道增速显著；近 5 年，两国猫食赛道平 均增速均超 50%越南实用：干湿粮仍是主流；泰国精致：猫/狗零食需求大越南宠物主以宠物吃饱为主，干、湿粮需求大，而泰国则讲究吃饱吃好，零食赛道较其他国家销量显著就支出最多的食品品类而言，狗干粮占比大，但零食赛道增速显著2017-2021 年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览在宠物花费上，