2022年中国宠物消费洞察报告.pdf

1Mob研究院库润数据出品2022年11月2022年中国宠物消费洞察报告2022 MobTech.All rights reserved.2本报告核心观点|行业现状：中国宠物经济方兴未艾，已进入快速发展期|趋势分析：智能化、品质化、一体化、即时化、场景化|人群画像：“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者”|消费偏好：国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，市场规模已达2490亿元宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场；而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医疗品类中占比最高的赛道宠物主以90后，高学历、高收入人群为主，主要职业为企业白领；男性养宠人群占比上升；已婚人群占到半数，且近半未生育宠物口粮、医疗、日常洗护/美容花费排名前三，宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经成为越来越多养宠人的选择九成宠物主具备体检意识，优先考察宠物医院的口碑推荐度宠物用品智能化发展，创造人宠生活美学；国产宠物食品品质化、精细化发展能够提供完善服务和商品的连锁型全渠道覆盖宠物商超将成主流；即时零售成为一大助力养宠意识催生宠物服务新业态场景化体验市场目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析44从1到10，中国宠物经济发展进入快车道Source：公开资料，Mob研究院整理绘制美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家，其宠物经济已经进入成熟稳定期；而中国宠物行业经过二十多年的发展方兴未艾，处于快速扩张时期美国&中国宠物行业发展历程中国全球百年前-1980年1980-21世纪初21世纪初-2010年2011年至今种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期种子萌芽期1990-2000年2001-2010年2011年至今幼苗孕育期快速发展期宠物数量：宠物数量随“禁养”政策变为“限养”初步提升宠物企业：随宠物食品需求增加，以玛氏、皇家为代表的国际宠物品牌进入中国市场养宠思维：“将宠物作为同伴”宠物数量：养宠已成普遍现象，体量近亿只宠物企业：本土品牌涌现养宠思维：注入更多情感因素，宠物开始成为家庭的一份子宠物数量：宠物数量已近3亿只宠物企业：资本注入，线上线下宠物服务兴起养宠思维：精细化养宠，消费观念升级，消费品类逐渐多元宠物数量：宠物数量稳步增长，食品、药品等也随之增长宠物企业：PetSmart成立，专业宠物产品商店兴起以罐头、干粮、湿粮、营养粮为代表的宠物食品相继出现宠物主要充当看家护院、狩猎放牧的“工具”用途宠物数量：宠物数量快速增长，情感消费粘着力形成宠物企业：行业增速超过零售业，美容、寄养等创新型产品和个性化服务崛起行业整合加速，宠物零售店数量减少，一体化、集聚功能性的大型连锁店成为主流趋势5宠物猫的数量已超过宠物狗成为“国民第一宠物”2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，分别占中国猫犬宠物市场的59.5%和51.7%。猫更独立、爱干净、不吵闹、不用遛，逐渐受到养宠人群青睐Source：公开资料，Mob研究院整理绘制中国宠物消费市场规模（数量）87469146991510084112354.6%8.4%1.7%11.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%201720182019202020210200040006000800010000120002017-2021年中国宠物（犬猫）数量数量（万只）YoY（%）59.5%51.7%6犬经济仍然占据宠物市场最大份额，猫经济稳步上升Source：2021年中国宠物行业白皮书，Mob研究院整理绘制犬、猫经济在2021年均大幅攀升。其中，单只猫均消费涨幅稳定，猫数量的增加是猫经济增长的主要原因中国宠物消费市场规模（金额）及渠道1340170820242065249027.5%18.5%2.0%20.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025003000201720182019202020212017-2021年中国宠物（犬猫）消费市场整体规模金额（亿元）YoY（%）1244118114307808841060201920202021宠物（犬猫）市场细分规模（亿元）犬猫226122622634176818181826201920202021单只宠物（犬猫）平均消费金额（元）犬猫犬+17.8%-5.1%+21.2%猫+19.6%+13.3%+19.9%犬+8.9%+0.1%+16.5%猫+10.2%+2.8%+0.3%739.4 35.9 35.8 19.5 17.8 13.9 2.5 1.0 1.8 11.7 13.6 12.8 9.0 9.6 9.0 10.0 16.2 14.6 2.6 3.0 5.8 4.1 4.4 0.5 0.5 0.8 1.6 1.3 0.6 0.6 201920202021主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗护和美容训练寄养保险宠物消费“恩格尔系数”降低，诊疗市场尚处蓝海Source：2021年中国宠物行业白皮书，Mob研究院整理绘制与宠物食品同为刚需的宠物医疗品类市场份额稳步增长，并新增疫苗、体检等类目；而诊疗凭借第四的渗透率占据医疗品类中第一的市场份额，未来发展前景巨大中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率（%）宠物食品61.4%宠物食品54.7%宠物食品51.5%宠物医疗19%宠物医疗25.8%宠物医疗29.2%93.2 83.5 81.8 75.8 75.2 61.8 54.0 15.6 14.4 5.9 5.7 3.9 2.4 主粮药品零食诊疗用品营养品洗澡美容寄养保险乐园摄影训练殡葬2021宠物消费渗透率（%）8铲出未来，资本持续加持助推细分赛道新生势力涌现2021年中国宠物行业发生融资事件共计58起，为全球的2倍；细分赛道中，资本对食品、用品以及医疗青睐有加Source：宠业家，Mob研究院整理绘制2021年中国宠物融资事件盘点17161366宠物食品宠物用品宠物医疗宠物线下连锁门店宠物服务及其他20212020年度差值中国（件）583919全球（件）28244地域差值3015-中国58起融资事件中，过亿级别共计15起，16起明确披露融资金额，总金额超过35.58亿元2021年各宠物赛道单笔融资金额最高企业及金额宠物食品：宠幸B+轮融资4亿元宠物用品：小佩宠物D 轮 融 资 5000万美元宠物医疗：瑞普生物13.36亿元增资宠物线下：小小动物元B 轮 融 资 2000万美元宠物服务：OneDegree获得2800万美元融资9中国宠物产业链已初步覆盖宠物全生命周期整体来看，当前我国已形成较为完整的宠物产业链。宠物产业链条长、覆盖广，宠物消费精细化发展趋势明显，覆盖吃、穿、用、美、医等多种需求Source：Mob研究院整理绘制中国宠物产业链宠物繁殖宠物交易宠物养殖商宠物交易商繁殖养殖售卖活体宠物商店宠物主宠物食品宠物用品主粮宠物医疗宠物服务零食营养品干粮湿粮宠物日用宠物玩具宠物服装外出用品洗护美容用品寄养用品宠物疫苗宠物诊疗宠物保健洗护美容宠物领养宠物摄影宠物培训宠物保险宠物殡葬宠物/商品/服务交易平台宠物繁育与交易宠物消费（产品+服务）线上平台 宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等）线上宠物社区/宠物问诊等线下平台 社区宠物店/大型宠物超市 社区宠物医院等目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析41175.7%73.9%8.4%7.9%6.5%3.4%猫狗小宠类鸟类冷血类水族类中国养宠人群年龄分布宠物主年龄不大但宠龄较长，偏爱猫狗目前正在饲养宠物类型（如：仓鼠、龙猫、蜜袋鼯等）（如：蜥蜴，蛇，乌龟等）宠龄：一年（含）以内26.4%两年（含）以上：73.6%目前中国养宠人群主要以90后为主，其中七成以上养宠时间已超过两年，犬和猫依然是宠物主们偏爱的宠物品类Source：KuRunData库润数据，N=1000；MobTech，2022.09S2 请问您目前正在饲养以下哪一类/哪几类宠物？A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？A2 您家中饲养宠物时长？0.4%15.9%50.2%23.8%9.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上12高学历、高收入的“孤独患者”占比较多宠物主多为高学历、高收入，近六成是企业白领，节奏快、压力大的工作状态催生其解压需求，而宠物自带的“陪伴”属性能够帮助他们治愈自己、舒缓身心Source：KuRunData库润数据，MobTech，2022.09A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？养宠人群基本画像30642717158.6%9.2%8.4%4.0%3.9%2.7%2.1%2.0%企业白领个体户/自由职业医生服务业人员在读学生工人教师政府及事业单位人员中国养宠人群职业分布4.1%26.5%55.9%5.4%高中及以下专科本科硕士及以上中国养宠人群学历分布14.5%35.0%34.4%5.4%2.5%20k中国养宠人群收入74.6%24.9%38.8%61.0%53.9%中国养宠人群主要诉求个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力13男性养宠比例显著增加，已婚未育人群更爱养宠男性养宠人群上升明显，占比近四成，而随着空巢（青年、老年）人群和丁克家庭的增加，将宠物视为家庭成员成为更多人的选择Source：MobTech，2022.09养宠人群基本画像28.2%20.3%51.5%单身未婚，有伴侣已婚养宠人群婚姻状况48.6%27.4%6.5%5.4%3.9%尚未生育0-3岁4-6岁7-12岁13-17岁养宠人群生育状况21%38%79%62%2021.092022.092021.09&2022.09养宠人群性别分布女男14新一线城市成为宠物主大本营，江苏人最爱“铲屎”三成宠物主居住在新一线城市，江苏养宠人群占11.4%成为养宠大省，北京人儿对宠物更感兴趣Source：MobTech，2022.09宠物消费人群城市线级分布宠物消费人群省份排名11.4%9.4%8.9%7.2%4.8%4.6%4.3%3.7%2.9%2.7%江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%新一线城市 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市31931518114333910443615213188330642717110779767TGITGI15“铲屎官”兴趣爱好广泛，常为萌宠海淘商品养宠人群是海淘达人，他们兴趣爱好广泛，有环保意识，喜欢开新能源车，用心打造自己的家，偏爱电影、社交、旅游等活动Source：MobTech，2022.09养宠人群兴趣偏好（TGI）SALE海淘达人826新能源车一族620电影爱好者606装修一族510婚礼一族507美食达人430旅游达人409K歌达人348目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析41766.7%54.1%53.2%35.1%31.5%7.2%宠物情绪不稳定宠物排泄问题宠物缺乏饮食整体费用较高以上均无11.1%88.9%是否宠物经济的繁荣催生托运业务，但宠物安全保障令人担忧调研显示，仅一成宠物主办理过宠物托运业务，主要方式为空运，但运输过程中会受到宠物情绪不稳定、排泄及温度控制等问题的困扰Source：KuRunData库润数据C5x1.您是否曾经使用过宠物托运业务？C5x2.您主要选择哪一种方式进行宠物托运？C5x3.在整个托运过程中，您主要遇到哪些问题？54.1%27.9%9.9%8.1%空运宠物专车火车大巴温度控制问题过于闷热/寒冷是否使用过托运业务托运方式托运过程遇到问题宠物托运消费偏好1866.6%53.9%53.0%43.8%38.1%37.4%34.1%33.3%22.9%22.3%19.4%15.8%宠物体检宠物疫苗宠物医疗日常洗护/美容驱虫药物宠物口粮宠物保险宠物零食宠物寄养宠物保健品宠物娱乐/玩具智能宠物用品吃饱吃好只是常规操作，洗护、美容、保健不能少宠物口粮、医疗以及日常洗护美容花费排位前三，更多用户会在线上购买口粮、零食、驱虫药、娱乐玩具，通过线下渠道消费医疗类（体检/疫苗/就医）和洗护美容宠物用品购买渠道和Top5支付费用占比Source：KuRunData库润数据B1.针对以下宠物花费需求，您主要通过线上购买的类别有哪些？B2.针对以下宠物花费需求，您主要通过线下购买的类别有哪些？B3.对于这些宠物需求，您认为总体最大花费是哪一类？87.6%78.1%56.0%55.3%42.3%41.5%41.3%40.6%34.2%32.9%31.9%28.1%10.6%宠物口粮宠物零食驱虫药物宠物娱乐/玩具日常洗护/美容宠物寄养宠物保健品宠物体检宠物疫苗宠物保险智能宠物用品宠物医疗宠物托运50.1%(1st)19.9%(2nd)7.3%(3rd)6.0%(4th)4.7%(5th)线下购买渠道线上购买渠道消费排行19国产品牌偏好度显著增加，品牌呈现多元化发展趋势2022H1美团闪购宠物品类成交额占比子类目Top10品牌根据美团闪购H1数据，宠物主粮、用品、零食成交额占比超80%；而宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经受到越来越多养宠人的青睐Source：美团闪购数据，2022H1 *注：右侧表格标绿品牌为国产品牌宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健1皇家好命天生顽皮麦德氏2冠能爱哒哒滋益巅峰谷登3渴望彼诞阿飞和巴弟卫仕4艾尔N1希宝红狗5卫仕宠幸皇家小宠6爱肯拿小猫班长麦富迪大宠爱7麦富迪喵星洁克地狱厨房福来恩8倍内菲妮可露益和维克9伯纳天纯洁客珍致拜耳10顽皮怡亲伟嘉爱纳它39.9%24.5%16.8%11.8%5.6%1.3%宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健宠物服务其他20饮食保健两不误，无谷天然粮、益生菌最受宠物主欢迎75.4%70.7%68.1%51.5%41.9%37.3%益生菌类维生素类钙片类免疫球蛋白心脏保护类补血肝精类对于宠物口粮，四成宠主倾向选择国产品牌，其中，无谷天然粮和主食罐头得到更多偏爱，更多主人较为注重日常保健，因此益生菌、维生素类以及钙片类是Top3宠物保健品选择Source：KuRunData库润数据B4.您主要购买哪些宠物保健品？B6.对于宠物口粮，您更为偏向国产还是进口品牌？B7.您更为偏向以下哪一种宠物口粮类型？宠物口粮消费偏好39.0%23.3%37.7%国产进口无所谓宠物保健品消费偏好61.0%60.4%54.9%46.1%22.2%6.8%无谷天然粮主食罐头冻干粮商品粮处方粮无所谓进口/国产选择口粮品类选择21宠物保险购买普及率较低，购买者偏爱大牌保险公司仅三成主人为宠物购买过保险，普及率有待提升。养宠人群主要选择平安财险和太平洋保险两个购保平台，四成宠主选择500-1000的价格区间Source：KuRunData库润数据C4x1.您是否给宠物购买过保险？C4x2.您选择哪个平台购买宠物保险？C4x3.您为单只宠物购买的保险费用大约为？29.6%70.4%是否36.1%31.1%10.5%8.4%5.1%5.1%3.4%平安财险太平洋保险阳光保险众安保险大地保险太平科技保险人保财险17.9%41.2%26.7%8.8%5.4%2000是否购买过宠物保险保险购买平台单只宠物保险费用（元）宠物保险消费偏好22为宠物定期体检已成共识，宠物主悉心挑选医疗机构超过九成主人会定期给宠物进行体检，体检频率集中在一年一次和两年一次，费用在300-800元居多，选择医院的考量标准以口碑和推荐度为优先，更多主人倾向选择常规全身检查Source：KuRunData库润数据C1x1.您是否给宠物进行体检？C1x2.您选择的体检方式为？C1x3.您通常给宠物体检的频率为？C1x4.每次体检大约平均花费为？C1x5.对于宠物体检，您选择医院的主要考虑因素为？91.9%8.1%是否12.6%87.4%上门体检就医体检16.6%31.7%44.3%1.5%5.9%一年两次一年一次两年一次两至三年一次不定期7.6%35.0%31.7%17.3%5.9%2.5%150072.7%63.3%55.8%52.8%49.6%38.4%23.4%常规体格检查皮肤检查粪便检查血液检查综合检查心脏专项体检影像检查73.7%67.6%63.3%口碑/推荐度高离家近，方便体检套餐性价比高是否定期体检体检频率选择体检方式平均体检费用（元）体检项目选择医院考虑因素宠物体检消费偏好23方便、无时间和空间限制，超六成主人进行过线上问诊超过六成宠物主都有过为宠物线上问诊的经历，忙碌的工作和生活下，线上问诊的便捷性，可以随时随地满足了上班族们的养宠问诊需求Source：KuRunData库润数据C3x1.您是否选用线上问诊的方式为宠物治疗疾病？C3x2.您选用线上问诊医疗的主要考虑因素为？66.4%33.6%是否88.1%79.1%35.4%便捷，无需出门无时间和地点限制价格便宜是否线上问诊选择医院考虑因素宠物线上问诊消费偏好24认真规划“那一天”，让宠物永远“陪伴”在身边对于将来某一天会离开自己的小可爱，半数主人会选择医院代为火葬，近四成主人在火葬后会回收骨灰作为纪念Source：KuRunData库润数据C6x1.当有一天您宠物去世时，您会选择哪一种方式进行丧葬？宠物医院代为火葬自行处理三方丧葬机构宠物丧葬形式选择53.1%18.1%28.6%36.7%16.4%收回骨灰不收回骨灰目录CONTENTS宠物消费市场现状概览1养宠人群基础画像2养宠人群消费偏好3宠物消费趋势分析426宠物用品渐趋智能化，创造人宠生活美学宠物智能用品渗透率稳步提升，已逐渐涵盖方方面面，在品类众多的产品中，饮水机、摄像头、喂食器作为三种偏好度最高的用品，获得宠物主的青睐Source：2021年中国宠物行业白皮书，Mob研究院整理绘制宠物智能用品渗透率及偏好47.1%56.9%52.9%43.1%20212020宠物智能用品渗透率购买过未购买过54.3%54.0%24.6%10.1%0.0%3.6%3.1%2.0%63.0%60.0%46.4%17.3%12.2%9.1%5.9%5.6%智能饮水机智能摄像头智能喂食器 智能定位设备 智能猫砂盆 健康监测设备 智能冷暖窝 智能训导产品智能用品品类偏好202020219.8%27国产宠物食品品牌精细化、品质化发展，增长潜力巨大通过精细化定位、聚焦相应的客户群体，国产宠物食品品牌在目标人群、品牌营销以及长远规划方面进行差异化发展，竞逐蓝海市场Source：Mob研究院整理绘制国产宠物食品品牌差异化竞争供应链纵深化发展成为国产品牌的核心竞争力国产品牌产业链主要品类产品研发原料生产产品加工营销渠道线下线上品牌运营宠粮清洁用品保健品营养品磨牙棒磨牙棒健康医疗零食麦富迪主要产品：犬/猫主粮、零食、罐头，猫湿粮、磨牙棒、保健品和猫砂，还有专属定制产品目标人群及品牌力：面向年轻人群，泛娱乐营销渠道规划：设立全球研发中心，并打通线上+线下实现全渠道覆盖。并通过全球采购+智能制造，打造高效供应链伯纳天纯主要产品：犬/猫高端天然粮，针对宠物不同需求推出原始狩猎系列、生鲜系列、无谷亲和系列和舒纯系列等系列目标人群：面向一二线城市高消费宠物主品牌策略：定位高端市场，只生产天然粮（不使用4D成分及副产品），因此更加健康，价格也更贵。依靠产品差异化成为新一代高端宠溺型用户的选择顽皮主要产品：犬/猫干、湿粮和零食目标人群及品牌力：年轻消费人群渠道/品牌规划：拥有完整自有供应链布局，打造覆盖产品研发、生产、品牌运营到营销渠道建设的全产业链；通过与年轻人聚焦的平台、与年轻艺人的代表绑定合作，提升品牌或产品在年轻消费人群中的品牌好感度和认同感*4D指Dead，Diseased，Dying，Disabled，副产品指内脏、皮毛等28连锁型全渠道覆盖的宠物商超或将成为趋势虽然宠物主更加偏向于在线上购买宠物食品和用品，但是宠物线下服务却增长明显，而随着养宠人群的增加以及消费习惯的转变，能提供“一条龙”服务的宠物超市或将成为主流Source：2021年中国宠物行业白皮书，Mob研究院整理绘制宠物主线下渠道购买偏好及服务渗透率0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0电商平台宠物医院宠物店海外代购商超微信社群种草平台犬猫舍直播平台 短视频平台2021宠物主购买渠道偏好（%）主粮零食营养品宠物用品1.8%2.9%4.7%15.6%41.0%3.9%5.7%5.9%15.6%54.0%训练摄影乐园寄养洗澡美容2020-2021宠物线下服务渗透率（%）2021202029即时零售助力宠物经济，疫情影响下宠物消费彰显韧性疫情影响下宠物消费线上渗透率持续提升，美团闪购宠物品类成交额快速攀升，滚动年度总计CAGR达到145%Source：美团闪购数据美团闪购宠物消费规模0.05.010.015.020.025.02006MAT2106MAT2206MAT美团闪购宠物品类成交额0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8疫情前疫情后美团闪购2022上海疫情前后交易额变化日均成交额+68%*MAT=Moving Annual Total 2006MAT指2019/07-2020/06 2106MAT指2020/07-2021/06 2206MAT指2021/07-2022/06*疫情期间统计区间：3.01-6.30，疫情前统计区间：1.01-2.28，疫情后统计区间：7.01-8.14美团闪购上海疫情期间承担主要供给：成交额超7000万元人民币 累计服务超过35万人次疫情常态化防控后美团闪购品类日均成交额较疫情前提升68%30吸猫撸狗，催生宠物服务新业态场景化体验市场随着宠物逐渐宠物主的养宠需求更加拟人和多元化，这种人宠关系的建立，让更多情感向、人性化的宠物服务场景得到挖掘Source：Mob研究院整理绘制新业态场景化体验人宠互动IP赛事用内容赋能场景，通过将宠主需求、宠物需求以及品牌需求融合打造出场景化业态，在品类创新、内容持续和场景迭代中不断形成新的联系宠物露营随着宠物主对养宠观念的改变，人们逐渐意识到宠物是可以一起进行户外冒险的好伙伴，camping with pets已经成了一种生活方式宠物友好商场越来越多的宠物业态正进入到商场里，许多购物中心也正在朝着“宠物友好型”的模式升级，满足更多爱宠人士的需求宠物服务随着外卖员上门喂猫、宠物婚介、宠物侦探、宠物殡葬等个性化服务的提供，宠物服务已不再局限于洗护美容、寄养等综合性业务，而是向更加个性化、类人化的服务发展