2022全球与中国出海合规科技行业蓝皮书.pdf

0 全球与中国出海合规全球与中国出海合规科技科技行业蓝皮书行业蓝皮书 1 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 2 13.8 15.3 16.4 17.2 17.9 21.7 5.5 6.3 7.1 8.0 9.7 11.3 2018 2016 2017 2019 2020 2021 贸易出口总额 跨境电商出口交易额*贸易出口总额与跨境交易总额，中国，贸易出口总额与跨境交易总额，中国，2016-2021 关键信息：关键信息：目前，中国贸易出口总额依旧保持稳步的增长趋势，尤其是2021年受到疫情影响，全球主要发达国家均受到波?，对于中国产品的需求度增加。全国贸易出口总额于2016至2021年间的年复合增长率为9.4%，总体规模从13.8万亿人民币增长至2021年的21.7万亿人民币。同时，受益于电商产业的高速增长与技术的愈趋成熟化，跨境电商出口交易额保持高速增长，过去五年的年复合增长率为15.4%，从5.5万亿人民币增长至2021年的11.3万亿人民币的规模。基于以上，跨境电商出口交易额占整体贸易出口总额的比例不断上升，从2016年的40%，上升到2021年的52%。万亿人民币 年复合增长率 9.4%15.4%跨境电商交易规模跨境电商交易规模 随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外 40%41%43%47%54%52%跨境电商出口交易额占比贸易出口总额 资料来源：国家统计局、海关总署、网经社、灼识咨询 注：跨境电商出口交易额含B2B和B2C两大类 3 中国对于跨境跨境电商的鼓励政策中国对于跨境跨境电商的鼓励政策 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布时间颁布时间 主要影响主要影响“十四五”规划“十四五”规划 国务院 2021年3月 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转“十四五”电子商务发展十四五”电子商务发展规划规划 商务部、中央网信办、发改委 2021年10月 支持电子商务跨境交易服务平台企业全球布局，培育一批跨境电子商务独立站，大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流?技术服务，形成国际化程度较高的国际电子商务服务业 培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应链数字化，带动品牌出海“十四五”对外贸易高质十四五”对外贸易高质量发展规划量发展规划 商务部 2021年11月 积极发展丝路电商。拓展丝路电商全球布局，建设“一带一路”电子商务大市场。创新发展丝路电商合作框架，推进合作机制建设，丰富合作层次，促进产业对接，扩大产品进出口，支持地方和企业与伙伴国深度合作，培育地方合作集群，推动电商企业加强海外网络建设，加强模式创新和治理经验分享 区域全面经济伙伴关系协区域全面经济伙伴关系协定定 中国等15方成员 2020年11月 根据RCEP协定附件中的关税承诺表，RCEP协定各成员之间货物贸易关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主 RCEP是当前我国签署的最高标准的自由贸易协定，将推动我国三分之一的对外贸易实现零关税 关于跨境电子商务综合试关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告定征收有关问题的公告 国家税务总局 2019年10月 明确综试区内的跨境电商企业在符合规定条件下，试行采用应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率统一按照4%确定 此外，综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠条件的，仍可享受相应所得税优惠政策，同时，其取得的收入如属于所得税法规定的免税收入的，可按规定享受免税收入优惠政策 同时，中国作为全球最大的商品贸易国，出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策同时，中国作为全球最大的商品贸易国，出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策 资料来源：灼识咨询 中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策 4 跨境出口电商的市场发展阶段跨境出口电商的市场发展阶段 2000 2010 1990 年年 发展阶段发展阶段 第一阶段，萌芽期：第一阶段，萌芽期：跨境贸易平台出现，以提供信息化服务为主，如：-1994年：亚马逊电商-1995年：eBay-1995年：环球市场网-1998年：中国制造网-1999年：阿里巴巴国际站-1 第三阶段，高速增长期：第三阶段，高速增长期：大型工厂、B类买家、大型服务商的出现，使得跨境电商行业快速发展，体现在跨境电商渠道和品类的快速扩张，交易规模持续增长。-2010年：全球速卖通-2010年：Wish-2013年：Shopline-第四阶段，平稳增长第四阶段，平稳增长期：期：跨境电商卖家从原本的以低价铺货战略，逐渐转向提升企业的综合能力。逐渐形成一批头部卖家。卖家对于跨境电商的配套服务需求提升，包括内容营销、产品合规、供应链整合等各方面。目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，包括产品合规、内容营化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，包括产品合规、内容营销、供应链整合等多个方面销、供应链整合等多个方面 跨境出口电商发展阶段跨境出口电商发展阶段 2015 第二阶段，发展期：第二阶段，发展期：跨境贸易平台加速成长，跨境零售平台开始探索，出现了最早的跨境贸易综合服务电商平台：-2004年：敦煌网-2006年：深圳伊西威威-2006年：Shopify-2 4 3 资料来源：阿里研究院、灼识咨询 5 跨境出口电商产业链分析跨境出口电商产业链分析 在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规与税务合规，已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施与税务合规，已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施 跨境出口电商生态主要参与者跨境出口电商生态主要参与者 跨境出口电商第三方服务商跨境出口电商第三方服务商 跨境出口电商跨境出口电商 软件服务 营销服务 物流?渠道服务 ERP 选品 其他服务 营销技术 数据分析 出海服务商 第三方平台 资料来源：灼识咨询 合规服务 税务合规 商标?知识产权合规 金融服务 境内境内 生产商生产商/品牌商品牌商 境外境外 消费者消费者 其他合规业务 独立站 独立站建设 6 01 中国跨境出口电商行业概览中国跨境出口电商行业概览 目录目录 全球与中国出海合规科技全球与中国出海合规科技行业分析行业分析 02 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 04 7 随着欧美政府以?电商平台相关的合规政策逐渐趋严，随着欧美政府以?电商平台相关的合规政策逐渐趋严，2017年后跨境卖家对于产品合规的需求提升，年后跨境卖家对于产品合规的需求提升，出海合规行业随之兴起，但此阶段仍以提供线下人工服务为主。出海合规行业随之兴起，但此阶段仍以提供线下人工服务为主。2019年之后，出海合规服务商的数字年之后，出海合规服务商的数字化水平和化水平和SaaS化深度提升，有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来，随着跨境卖家对于合规需化深度提升，有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来，随着跨境卖家对于合规需求的多样性与复杂性，一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势求的多样性与复杂性，一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势 全球出海合规科技发展历史沿革全球出海合规科技发展历史沿革 2017年前：分水岭年前：分水岭 2017-2019：新刚需：新刚需 未来：一站式未来：一站式 2019-2022：SaaS化化 大多数中小型跨境卖大多数中小型跨境卖家并不具备出海合规家并不具备出海合规意识。意识。仅有少量的跨境卖家，通过自建海外合规团队，或寻求海外线下服务商进行产品合规服务。随着欧美合规政策的趋严，跨境卖家对于跨境卖家对于合规的需求提升。合规的需求提升。第三方出海合规服务商依托于其在海外的资源积累，为跨境卖家提供合规服务。此阶段绝大部分的出海合规服务商还是以提以提供线下人工服务为供线下人工服务为主主。欧美政府对于合规政策的进一步完善和落实，以?有超5万家中国店铺在2021年由于合规程度不达标被亚亚马逊美国站封禁马逊美国站封禁，进一步刺激了跨境卖家对于业务的合规需求。第三方出海合规服务商致力于提升其数字提升其数字化水平化水平，为跨境卖家提供基于云的SaaS化产品和服务，有效的有效的帮助跨境卖家在合规帮助跨境卖家在合规业务上降本增效。业务上降本增效。跨境卖家对于合规需求随着欧美国家的政策变动而改变，能提提供一站式出海合规服供一站式出海合规服务科技平台是行业趋务科技平台是行业趋势。势。除了税务合规、商标合规、专利合规等现有功能模块之外，还将会拓展薪酬合规、人力资源合规、数据合规、合规数据库等不同业务。资料来源：公开资料、灼识咨询 出海合规科技行业发展历程出海合规科技行业发展历程 8 欧洲增值税欧洲增值税 VAT 全球与中国出海企业合规科技政策分析全球与中国出海企业合规科技政策分析 美国销售税美国销售税 Sales Tax 欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策，各地税局加大了抽欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策，各地税局加大了抽查和处罚力度。不仅如此，欧洲主要商品进口国，如英国、德国、法国实行的增值税率不查和处罚力度。不仅如此，欧洲主要商品进口国，如英国、德国、法国实行的增值税率不同，对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说，无疑提升了产品合规成本同，对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说，无疑提升了产品合规成本 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Marketplace Facilitator legislation 电商平台促进法电商平台促进法 各个州政府 2017年至2021年 截至目前，美国绝大部分州已要求第三方电商平台代收代缴销售和使用税 美国各个州和特区的销售税率各不相同，例如在加州为7.25%、德州为6.25%，此外有5个免税州。不仅如此，各个州和特区执行的销售税征收标准也不同 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 EU VOEC 欧盟新电子商务增值税法规欧盟新电子商务增值税法规 欧盟 2021年7月 法规规定对卖家通过电商平台销往欧盟27国且符合条件的商品，电商平台需要代收增值税。如果商品是从欧盟境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要对货件价值150欧以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从欧盟境内发货，且卖家的公司注册地在欧盟境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税 取消各国原先的远程销售阈值，统一更改为10,000欧元，适用于欧盟全境，但不适用于被电商平台代扣代缴的订单 取消货值22欧元以下小包裹免征增值税的优惠政策 欧盟27个国家依据各自的实际情况制定的VAT标准税率各不相同，例如在法国为20%、德国为19%、希腊为24%UK VAT ACT 英国新电子商务增值税法规英国新电子商务增值税法规 英国政府 2021年1月 法规规定对卖家通过电商平台销往英国且符合条件的商品，电商平台需要代收增值税。如果商品是从英国境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要对货件价值135英镑以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从英国境内发货，且卖家的公司注册地在英国境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税 取消货值15英镑以下小包裹免征增值税的优惠政策 电商平台代收代缴的订单，均按20%标准税率核算税金 Anti-Fraud Act 法国反欺?法法国反欺?法 法国政府 2020年1月 要求卖家在电商平台上传法国增值税税号，以?其他符合申请条件的欧盟增值税税号 电商平台每年有义务向法国税务机构提供有关卖家上一年的销售情况和税务登记状态的数据 不符合规定的出售者或将被制止 UK Finance Act 英国财政法案英国财政法案 英国政府 2018年3月 于2016年制定，2018年实施。这些权利包括，HMRC（英国税务海关总署）针对海外企业加强了VAT立法，要求海外商家需要注册英国VAT，并指定一位英国本地VAT代表 如果平台海外卖家没有遵守英国VAT法规，未缴纳增值税，HMRC有权要求平台承担连带责任 资料来源：灼识咨询 9 商标?专利商标?专利 除了税务相关合规政策外，欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规除了税务相关合规政策外，欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规政策，跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此，欧洲多国加大了政策，跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此，欧洲多国加大了对于产品环保合规的审查力度，进一步提升跨境卖家的产品合规成本对于产品环保合规的审查力度，进一步提升跨境卖家的产品合规成本 政策政策 颁布机构颁布机构 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Law no.82/2021 关于在数字环境中保护版权内关于在数字环境中保护版权内容的新法规容的新法规 葡萄牙 2022年1月 以监控、限制、删除和阻止在数字环境中非法获取版权和相关权利保护内容的途径，并为中介网络服务提供商规定了新的义务 The Digital Services Act 数字服务法数字服务法 欧洲议会 2022年1月 规定了在线市场商家客户可追溯性的新义务，以帮助识别销售非法商品的卖家 要求科技公司更迅速地删除仇恨、煽动恐怖主义和儿童性侵等非法信息，要求亚马逊等电子商务平台阻止非法商品销售。企业若违规，将面临最高达到全球营业额6%的罚款；如果屡犯，则可能被禁止在欧盟境内运营 Trademark Modernization Act 商标现代化法案商标现代化法案 美国专利商标局 2021年12月 允许任何第三方匿名举报没有在美国真实使用的商标，如果商标未在规定时间投入商业使用，第三方可据此申请启动重审程序或注册销毁程序 允许美国专利商标局自行注销没有使用的商标 FY 2021 Final Trademark Fee Rule 2021年商标费用最终规则年商标费用最终规则 美国专利商标局 2020年12月 自2021年1月2日起，开始实行新的商标收费标准，主要包括申请费用、请愿书费用、撤销与异议费用、复议费用的相关调整，商标官费涨幅较大，最低上涨比例为11%New Rules and Regulations under Title 37 of the Code of Federal Regulations 商标注册新规商标注册新规 美国专利商标局 2019年7月 所有非美国籍的商标申请人、注册人以?商标审判和上?委员会?讼的当事人都必须委托一名获得在美国执业许可的律师代表代为处理 产品环保（德国为例）产品环保（德国为例）政策政策 监督方监督方 颁布颁布/实施时间实施时间 主要影响主要影响 Extended Producers Responsibility(EPR)生产者责任延伸生产者责任延伸 德国EAR,德国ZSVR 最早于2003年颁布WEEE认证，并于2005年正式生效。此后各类EPR政策开始完善 德国WEEE认证(Waste Electrical and Electronic Equipment)：德国在此基础上制定的德国电子电气法(ElektroG)，于2005年8月生效，要求在德国售卖电子电器设备的生产商需进行电子设备的注册?申报 德国包装法(VerpackG)：新包装法于2019年1月1日生效，旨在减少包装的使用和包装对环境的影响，规定所有在德国销售的产品包装，其生产商必须在德国政府机构注册并提供相关的公司证明、包装信息、预计销售或出口的量，根据包装种类和重量进行计费 德国电池法：德国将欧洲电池指令2006/66/EG列为国家法案，新电池法(BattG2)于2021年1月1日生效，要求电池制造商在德国销售电池之前，必须在德国EAR注册申报 资料来源：灼识咨询 全球与中国出海企业合规科技政策分析全球与中国出海企业合规科技政策分析 10 亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况 跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策，也相应的增加了对于跨境卖家店铺跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策，也相应的增加了对于跨境卖家店铺的抽查力度。以亚马逊为例，在过去几年配合各国监管部门，对诸多的抽查力度。以亚马逊为例，在过去几年配合各国监管部门，对诸多VAT税号违规、商标税号违规、商标专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚 亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况（部分）亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况（部分）资料来源：公开资料、灼识咨询 2018年年9月月 亚马逊大规模查处德国VAT税号，并要求卖家?时上传德国税务证书，否则将限制销售权限 2019年年4月月 亚马逊要求平台卖家在2019年6月30日前将法国、意大利和西班牙的增值税税号上传。否则将无法在欧洲站点入库或销售产品 2020年年1月月 亚马逊根据法国反欺?法案向法国税务机构提供了该平台2019年的卖家业务数据。如卖家没有增值税税号或不符合法国法国税务要求，亚马逊将根据法国税务部门的指示，暂停相关用户账号，并禁止其向法国买家进行销售 2021年年1月月 对使用亚马逊在线商城配送至英国的B2C订单，符合要求的订单进行代收代缴英国增值税 2021年年7月月 对使用亚马逊在线商城配送至欧盟国家的B2C订单，符合要求的订单进行代收代缴欧盟增值税 2022年年1月月 亚马逊要求进入该平台美国站的卖家申请美国商标注册，并在亚马逊平台进行品牌备案 2021年年5月月-9月月 有超5万家中国店铺被亚马逊美国站封禁，预估损失超千亿元，主要为刷单违规、索要好评、礼品卡违规、账号关联违规等违反平台规定的原因 2019年年7月月 亚马逊高度重视知识产权侵权问题，即使平台卖家在不知情的情况下侵犯了他人的知识产权，亚马逊依旧会视情况给予卖家账户警告或封锁的处罚 2020年年6月月 亚马逊宣布成立全球打假团队，专门负责打击违反法律法规和亚马逊商城规则、在亚马逊上销售假冒商品的售假者 VAT相关 知识产权相关 平台合规相关 11 伴随着逐渐趋严的合规政策，为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚，跨境卖家伴随着逐渐趋严的合规政策，为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚，跨境卖家对于产品和流程的合规需求与日俱增。但是跨境卖家在办理合规业务的时候，往往面临着对于产品和流程的合规需求与日俱增。但是跨境卖家在办理合规业务的时候，往往面临着国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点 出海企业合规痛点出海企业合规痛点 主要主要痛点痛点 国家地区之间政策有差异国家地区之间政策有差异 1 政策变动频繁政策变动频繁 2 申请时效慢、申办费用高申请时效慢、申办费用高 3 对于大量的中小型跨境卖家而言，往往不具备当地的政府以?合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规业务，往往容易造成相关证件准备材料不充分、申请证件错误、延迟缴税等情况，导致整个申办合规业务费用高、时效慢。以申办英国VAT税号为例，聘请一个英国税务代理的费用往往在1,000元以上，还需要当地的合规服务商进行材料审核以?递交，整个税号申报平均费用约2,000-3,000元。对于不合规行为的处罚力度高对于不合规行为的处罚力度高 4 近几年，欧美政府收紧了针对于电商的监管力度，电商平台也加大了抽查力度，间接影响了跨境电商卖家。其在产品出海时，需要尽可能做到产品和流程的合规，以避免高额的罚金或者封号、封店等处罚。特别是对于存在税务问题的卖家，因为VAT申请不?时，还会被直接追溯到店铺的经营历史，要求补税以?追缴罚金。比如法国税局，对于逾期、少报VAT的情况，会加处10%-40%罚金，如果发现是偷税或瞒报等情况，最高处80%的罚金。欧盟由27个成员国组成，发展至今已形成关税同盟?经济与货币联盟，并逐步向外交、司法等领域拓展。然而作为主权国家的各成员国仍享有对内治理的最高权力，因此各国相关政策的制定和执行不尽相同。此外由于英国在2020年1月正式退欧，与欧洲其他国家的相关政策也存在一定差异。比如根据欧盟新电子商务增值税法规，针对欧盟境外发货的B2C产品，欧盟中各个国家VAT缴纳的增值税率都不尽相同。出海企业不仅会受国家和地区之间的政策出于经济和贸易的考量，存在诸多不确定性。尤其是欧洲国家之间或者美国各州之间。电商卖家除了会受到来自于国家和地区之间的政策变动，也会受到来自于跨境电商平台的政策变动影响。比如亚马逊为了推广Prime会员，要求卖家将货物储存在其不同国家的物流仓内，因此需要跨境卖家同时具有欧洲多国的VAT税号，并同时向多国的税局缴纳VAT。资料来源：灼识咨询 12 全球与全球与中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业定义与定义与分类分类 因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业务模块，目标客群为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业务模块，目标客群覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等 出海合规科技行业定义出海合规科技行业定义 资料来源：灼识咨询 出海合规科技行业出海合规科技行业 大客：大客：每年在出海合规科技服务方面的实际投入不低于1.5万元人民币 中小客：中小客：每年在出海合规科技服务方面的实际投入低于1.5万元人民币 独立站卖家：独立站卖家：一般为品牌方自建电商平台进行跨境销售，经营拥有完全自主权，不受第三方电商平台的限制 跨境电商平台卖家：跨境电商平台卖家：在第三方电商平台（例如亚马逊等）上进行跨境产品销售 产品线产品线 增加增加 服务数字服务数字化化SaaS化化 产业带工厂出海、品牌出海带来客户客户基数增加基数增加 税务合规服务税务合规服务 VAT注册 VAT申报 VAT转代理 IOSS/OSS VAT退税 商标合规服务商标合规服务 商标注册 商标交易 商标查询 专利合规服务专利合规服务 专利注册 专利交易 专利查询 产品合规服务产品合规服务 德国EPR 法国EPR CE认证 欧代/英代 海外工商服务海外工商服务 海外公司注册 海外银行开户 海外公司报税 其他新兴业务线其他新兴业务线 跨境财税合规 跨境数据合规 政策?法规数据库 其他新兴业务 13 中国中国出海合规科技行业出海合规科技行业市场规模市场规模 中国出海合规科技服务市场迅速扩张，预计其规模中国出海合规科技服务市场迅速扩张，预计其规模2021到到2026年均复合增长率将达到年均复合增长率将达到26.0%资料来源：专家访谈，灼识咨询 0.9 0.1 2016 19.1 15.0 24.5 3.6 0.9 4.3 2021 3.0 40.9 9.8 3.3 1.5 2026预计 93.2 12.1 58.7 186.7 6.4 0.2 5.5 25.4+37.1%+26.0%5.1 7.0 0.0 27.6 2016 0.0 31.1 2021 81.8 104.6 0.2 2026预计 12.1 58.7 186.7+37.1%+26.0%中国出海合规科技服务市场规模，中国出海合规科技服务市场规模，按业务线划分，按业务线划分，2016-2026预计预计 中国出海合规科技服务市场规模，中国出海合规科技服务市场规模，按卖家类别划分，按卖家类别划分，2016-2026预计预计 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 年均复合增长率 2016-2021 2021-2026预计 44.4%16.5%31.8%29.7%30.6%22.0%79.6%41.8%31.0%22.3%年均复合增长率 2016-2021 2021-2026预计 34.7%21.3%40.1%30.6%88.4%59.1%57.6%31.1%14 中国中国出海合规科技行业出海合规科技行业TAM 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国出海合规科技服务市场出海合规科技服务市场TAM接近接近700亿元人民币（亿元人民币（1/2）TAM（2026预计）52.0 222.7 203.9 22.2 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM，按业务线划分，按业务线划分，2026预计预计 中国出海税务合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国出海产品合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 中国出海税务中国出海税务合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规合规 渗透率渗透率(100%)服务服务 外包率外包率(100%)中小客中小客VAT税号税号/卖家卖家(x 2.3)英国税号英国税号占比占比(30%)德国税号德国税号占比占比(30%)其他其他国家国家税号占比税号占比(40%)英国服务英国服务单价单价(200元元)德国服务德国服务单价单价(500元元)其他国家其他国家服务单价服务单价(2,000元元)中国出海商标中国出海商标合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(100%)服务外包率服务外包率(100%)商标数商标数/卖家卖家(x 2.7)平均单价平均单价(5,500元元)大客大客VAT税税号号/卖家卖家(x 14.7)独立站独立站VAT税号税号/卖家卖家(x 1.6)资料来源：专家访谈，灼识咨询 15 中国出海产品中国出海产品合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规合规 渗透率渗透率(100%)服务服务 外包率外包率(100%)产品合规申产品合规申报数报数/卖家卖家(x 3.1)德国德国占比占比(46%)法国法国占比占比(38%)其他国家其他国家占比占比(16%)德国服务德国服务单价单价(800元元)法国法国服务服务单价单价(1,000元元)其他国家其他国家服务单价服务单价(1,300元元)中国出海专利中国出海专利合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(100%)服务外包率服务外包率(100%)专利数专利数/卖家卖家(x 1.9)平均单价平均单价(7,500元元)中国海外工商中国海外工商合规服务合规服务 中小客中小客(134.8万万)独立站独立站(2.4万万)大客大客(12.5万万)合规渗透率合规渗透率(100%)服务外包率服务外包率(100%)服务数服务数/卖家卖家(x 1.9)平均单价平均单价(5,000元元)中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业TAM 资料来源：专家访谈，灼识咨询 出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商?其他新兴业务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国出海合规科技服务市场出海合规科技服务市场TAM接近接近700亿元人民币（亿元人民币（2/2）203.9 TAM（2026预计）22.2 222.7 52.0 44.0 138.3 683.1 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM，按业务线划分，按业务线划分，2026预计预计 中国出海产品合规市场规模 中国出海税务合规市场规模 中国出海专利合规市场规模 中国出海商标合规市场规模 中国海外工商合规市场规模 中国其他出海合规服务市场规模 亿元人民币 16 随着全球跨境电商交易额持续快速增长，叠加各国合规政策不断趋严，全球出海合规科技随着全球跨境电商交易额持续快速增长，叠加各国合规政策不断趋严，全球出海合规科技服务市场处于快速发展阶段，预计全球市场服务市场处于快速发展阶段，预计全球市场TAM为中国市场为中国市场2.5倍，可驱动市场规模可达倍，可驱动市场规模可达1,500-2,000亿元，行业具有广阔的发展前景亿元，行业具有广阔的发展前景 507.8 171.9 683.1 TAM（2026预计）3.4 中国出海合规科技服务市场中国出海合规科技服务市场TAM，按卖家类别划分，按卖家类别划分，2026预计预计 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 1,079.2 562.3 TAM（2026预计）68.0 1,709.5 全球出海合规科技服务市场全球出海合规科技服务市场TAM，按卖家类别划分，按卖家类别划分，2026预计预计 大客 中小客 独立站卖家 亿元人民币 相关假设：1.假设跨境电商平台卖家与独立站卖家在中国与全球出海合规科技服务市场中的平均客单价处于类似水平；2.参考亚马逊平台活跃头部卖家中的中国卖家占比，预计到2026年，中国跨境电商平台卖家占全球跨境电商平台卖家比例达45%；3.参考Shopify数据估计全球独立站卖家数量。x 2.5 全球与全球与中国出海合规科技行业中国出海合规科技行业TAM 资料来源：Marketplace Pulse，专家访谈，灼识咨询 17 1 出口跨境电商解决了传统外贸交易中信息不对称、交易链条冗长的问题。随着电商技术的成熟，出口跨境电商行业快速发展，成为当前全球主流的贸易模式，全球出海企业数量规模和交易规模持续增长。自自2016年以来年以来，全球全球B2C跨境出口电商交易额保持高速增长跨境出口电商交易额保持高速增长，在在2021年达到年达到8.2万亿元人民币万亿元人民币，全球全球B2C跨跨境出口卖家数量达到约境出口卖家数量达到约280万个万个。随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强，跨境电商迎来快速发展的“黄金期”，越来越多的中国品牌与团队将目光投向海外，希望进军更广阔的全球市场。中国跨境电商服务商行业也备受资本关注，在2021年共发生50笔融资，融资金额达到71.5亿元。然而，品牌出海之路面临着多个合规痛点，自建合规团队的成本太高，因此，越来越多的出海企业选择与专业团队合作。专业高效、经验丰富、产品标准化且有一定当地政府关系的出海合规科技产品和服务是效率与成本两全的选择，是新兴品牌出海的重要工具。可以预见，随着全球出海热的进一步发展，专业出海合规服务需求量将不断增长。全球与中国全球与中国B2C跨境出口电商交易跨境出口电商交易额，额，2016-2026预计预计 中国跨境电商服务商行业融资情况概览，中国跨境电商服务商行业融资情况概览，2021 2026预计 2016 2021 2.7 0.6 8.2 5.6 2.6 16.2 万亿元人民币 5 2 4 16 9 3 2 2 6 1 天使轮 种子轮 Pre-A轮 战略投资 A轮 B轮 C轮 E轮 D轮 并购 2021年中国跨境电商服务商行业共发生融资事件共50起，融资金额总计约71.5亿元亿元 关键分析关键分析 全球与中国全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素出海合规科技行业发展驱动因素 全球与中国全球与中国B2C跨境出口卖家数量，跨境出口卖家数量，2016-2026E 2.3 2016 1.5 2021 2026预计 0.6 2.8 0.9 3.7 百万家 近年来，全球与中国跨境电商出口交易额以?跨境卖家数量规模高速增长，中国跨境电商近年来，全球与中国跨境电商出口交易额以?跨境卖家数量规模高速增长，中国跨境电商服务商行业备受资本关注。尤其在中国，随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心服务商行业备受资本关注。尤其在中国，随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强，中国跨境电商出口交易额逐年提升，驱动出海合规科技行业规模持续中的认知不断增强，中国跨境电商出口交易额逐年提升，驱动出海合规科技行业规模持续增长增长 资料来源：网经社、灼识咨询 中国 全球 全球 中国 18 全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素 2 跨境卖家在办理合规业务的时候，跨境卖家在办理合规业务的时候，面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同且变化频繁、合规成本?壁垒高等痛点，而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问且变化频繁、合规成本?壁垒高等痛点，而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问题，帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率?外包率持题，帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率?外包率持续上升续上升 跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点 国际市场合规政策国际市场合规政策趋严趋严 国家地区之间政策国家地区之间政策不同且变化频繁不同且变化频繁 合规成本?壁垒高合规成本?壁垒高 第三方出海合规科技服务商的解决方案第三方出海合规科技服务商的解决方案 帮助企业进行合规运作，降低合规成本帮助企业进行合规运作，降低合规成本 跨境卖家自行运作合规成本高且人员培训周期长，而第三方服务商有专业的全球合规团队，能提供经济实惠的合规服务。首先，第三方服务商可以通过云计算、大数据、人工智能等科技实现材料预审，大幅缩短前期准备周期，降低审核不通过的风险；其次，第三方服务商能够做到直连海外监管机构如税局、专利局的系统，做到一键上传资料，无需人工线下递交，帮助跨境卖家大幅降低海外合规成本，减少海外布局所需的前期时间。满足企业多样化的合规需求满足企业多样化的合规需求 第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能有效帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求，帮助企业规避合规风险。第三方出海合规科技服务商了解不同地区和国家的税务、法务、产品、生产、环保等标准，并?时更新相关信息，经验丰富，能帮跨境卖家有效拓展海外市场，在海外监管日趋严厉的大环境下，协助跨境卖家完成合规这项基础工作，帮助跨境卖家建立良好的品牌形象。实时跟踪各大市场政策环境实时跟踪各大市场政策环境 第三方服务商能有效跟踪全球各大市场的政策发展状况，并结合同类型公司的情况，分析最佳合规路线，帮助跨境卖家在境外健康安全的发展。