内蒙古自治区上市公司发展报告.pdf

2023和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有目录和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告2INTRODUCTION引言和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告3引言2023 年 4 月 30 日上市公司年报披露截止，5月份撰写本报告，9 月份发布。本报告财务数据截止时点为 2022 年 12 月 31 日，市值和股价采值时点为 2023 年 4 月 30 日。本报告为内蒙古自治区上市公司发展状况勾勒出总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以从中获取信息与启示。描述区域的上市公司总体发展状况，和君咨询原创性地提出 18 个维度，即“HJ-18”分析框架，具体内容如下：1、上市公司的数量2、蒙企上市的进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东百富榜和高管薪酬 TOP1008、资产负债情况9、创收和盈利能力10、研发投入（创新投资）11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告按照“HJ-18”分析框架，对内蒙古自治区上市公司发展状况进行整体分析。原本分析框架里的两个维度：ESG 与碳排放，由于目前的上市公司 ESG 与碳排放的标准和数据采集尚未达到概念一致、口径统一、数据真实，所以分析框架中暂不纳入这两项内容，留待明年或更后年份再酌情加入。阅读本报告过程中，以下五点需要读者仔细关注：一是“HJ-18”分析框架。本分析框架，适用于所有省、自治区、直辖市或次一级区域（如地级市）的上市公司发展总体状况描述和效应评估。各省、自治区、直辖市在评估和掌握本区域上市公司发展总体状况和效应时，如果不从这 18 个维度来作全面地、立体地观察和评估，会产生树木不见森林的问题。而认知偏差和失察，将导致措施的失策和行动上的贻误。二是上市公司与省、自治区、直辖市域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司，和君咨询认为，省、自治区、直辖市的上市公司群体，是该省、自治区、直辖市产业结构的“形象代言”、是该省、自治区、直辖市产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着省、自治区、直辖市的经济现状和未来。所以，和君咨询对内蒙古上市公司的发展分析和数据解读，特别关注其蕴涵的自治区域产业意义和经济意义。三是省、自治区、直辖市与全国其他省、自治区、直辖市的比较。跳出庐山看庐山，才能识庐山。把省、自治区、直辖市上市公司的数据简单比较，和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告4很难分析出问题所在。与全国的总量和均值作比较、以其他省份、自治区、直辖市作参照，本省、自治区、直辖市上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况就会更加显著。本报告看内蒙古自治区，除了与全国的总量及均值做比较，和君咨询还择取了“1+6”省的视角，即内蒙古与周边接邻 6 省（黑、吉、辽、冀、晋、陕）的比较。内蒙古东部地区与黑、吉、辽接壤，中部地区与冀、晋、陕相邻，产业结构也相似。虽然甘肃、宁夏也与内蒙古接壤，但由于经济体量、产业结构与内蒙古都有较大差异，因此不作对比。从 2022 年各省、自治区、直辖市 GDP 总量看，内蒙古与周边 6 省 GDP 总量也基本相当。因此，从“1+6”省的视角，对分析内蒙古上市公司的发展状况，有着特别的解读价值和借鉴意义。四是上市公司怎样利用资本市场，同时分析上市公司的资本运作从哪些方面展开。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的 16 个维度：1、股票融资2、债券融资（包括可转债）3、收购、兼并、合并4、股权激励及员工持股5、引进产业投资者6、对外进行产业投资（参股、控股、合资等）7、股票回购8、大股东增减持9、大股东股票质押融资10、重组11、剥离12、分拆（包括分拆上市）13、控股权或控制权的变动和争夺14、ABS（资产证券化）15、市值管理16、转板、转市、跨市、退市和私有化以上 16 个维度，对上市公司（及其大股东）怎样利用资本市场、开展资本运作，指明了工作方向、勾勒出“作战阵地全局图”。五是报告形成过程中的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”为基本理念，以“上市公司科技创新产业结构资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为分析逻辑，对内蒙古上市公司的总体发展状况进行分析，解读上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，和君咨询辩证地看待内蒙古上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超越、问题与机遇等问题。面对百年未有之大变局，对于历史和当前的所谓领先或落后的判断，都应为更大的机遇与更好的未来做好准备，关键是内蒙古的有识之士和有志企业怎样一起向未来！（阅读提示：本报告全文近 4 万字，结论部分 4000 字左右。无暇通读全文者，建议直接阅读结论部分。）和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告6第一部分内蒙古上市公司发展状况分析和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告11特别值得一提的是县/区的上市公司工作。和君咨询凭专业经验判断，虽然自治区内没有上市公司的县/区很多，但事实上，很多县/区都具有相应的优势产业及若干达到或接近上市标准的企业，如果能加大培育力度，全自治区就能大幅度增加上市公司数量。内蒙古自治区在 2021 年发布的内蒙古自治区进一步提高上市公司质量的实施方案（内政办发20212 号）中也着重提到“健全现有各类激励政策，进一步加大对企业改制和上市挂牌的支持力度”“支持优质企业上市挂牌”。相信未来随着注册制的实施，以及能源行业的持续升温，更多的内蒙古优秀企业会选择上市来步入更快速的企业发展通道。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告13的沙漠，拥有良好的太阳能、风能资源，未来在新能源领域也必将大有可为。5、内蒙古的“十四五”能源发展规划中，围绕一个目标、三个转型、四大产业、十大工程。“一个目标”就是要建成国家现代能源经济示范区，“三个转型”就是要着力推进绿色、数字、创新转型，“四大产业”就是着力打造风能、太阳能、氢能和储能等四大新型能源产业，“十大工程”就是着力实施新能源倍增、灵活电网、控煤减碳、源网荷储、再电气化、绿氢经济、数字能源、惠民提升、科技赋能、区域合作等十项工程。从未来看，内蒙古的能源规划主要面向绿色能源，对上市公司的发展，特别是能源、原材料行业的上市企业，提出了不小的挑战。6、从内蒙古上市公司总市值在全国同行业排名中看，伊利股份在日常消费品行业中市值排名第9，原材料行业中，北方稀土排名第 13，包钢股份排名第 18。除这三家企业外，其他再也没有市值进入行业前 20 名的企业。总体上缺乏链主型的产业链龙头公司和盟主型的领袖级企业，产业链条和产业集群的拉动力、感召力、凝聚力和掌控力不强。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告154、内蒙古上市公司市值头部效应明显、二八分化现象突出。2022年4月30日，伊利股份市值1,891.52亿元，占全自治区上市公司总市值的 26.5%；头部 3 家企业市值（伊利股份、北方稀土、包钢股份）占全自治区上市公司总市值的 50.84%；头部 10 强市值合计为 5,749.77 亿元，占内蒙古总市值的 80.51%.表 7 内蒙古 A 股上市公司市值前 10 企业序号公司名称城市首发上市日期总市值所属行业1伊利股份呼和浩特市1996/3/121,891.52 日常消费品2北方稀土包头市1997/9/24909.55 原材料3包钢股份包头市2001/3/9829.65 原材料4君正集团乌海市2011/2/22366.21 原材料5银泰黄金锡林郭勒盟2000/6/8357.09 原材料6电投能源通辽市2007/4/18301.94 能源7鄂尔多斯鄂尔多斯市2001/4/26288.87 原材料8赤峰黄金赤峰市2004/4/14275.71 原材料9远兴能源鄂尔多斯市1997/1/31266.20 原材料10内蒙华电呼和浩特市1994/5/20263.03 公用事业合计5,749.77序号公司名称城市首发上市日期总市值所属行业1欧晶科技呼和浩特市2022/9/30132.29 原材料2生物股份呼和浩特市1999/1/15120.55 医疗保健3福瑞股份乌兰察布市2010/1/2077.94 医疗保健4蒙草生态呼和浩特市2012/9/2755.67 工业5内蒙新华呼和浩特市2021/12/2455.40 通讯服务6金河生物呼和浩特市2012/7/1339.26 医疗保健7东宝生物包头市2011/7/638.70 医疗保健8北方股份包头市2000/6/3029.67 工业9华资实业包头市1998/12/1028.32 日常消费品10大唐药业呼和浩特市2020/7/278.87 医疗保健合计586.66数据来源：Choice数据来源：Choice表 8 内蒙古 A 股上市公司市值后 10 企业单位：亿元单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告19大唐药业郝艳涛民营企业亿利洁能王文彪民营企业君正集团杜江涛民营企业远兴能源戴连荣民营企业华资实业张文国民营企业欧晶科技无无实控人生物股份无无实控人伊利股份无无实控人北方股份中国兵器工业集团有限公司中央国有企业内蒙一机中国兵器工业集团有限公司中央国有企业电投能源国家电力投资集团有限公司中央国有企业内蒙华电中国华能集团有限公司中央国有企业中盐化工中国盐业集团有限公司中央国有企业数据来源：Choice从区域国有上市公司的市值分析，内蒙古国企上市公司平均市值为 333.10 亿元，在 1+6 省中排名第 2 位。内蒙古自治区 1 个首府加 9 个地级市 3 个盟，只有鄂尔多斯 1 个地级市有地方政府实际控制的上市公司。这意味着，在经济发达省份越来越多地方政府重用和善用资本市场的今天，内蒙古自治区的大多数地级政府缺乏一个自己可以控制的资本市场运作平台。从内蒙古民营企业市值占比分析，内蒙古民企的占比偏低，在“1+6”省排名最后。主要由于内蒙古上市公司多为工业及能源、原材料行业，国有企业在所在行业有着天然的优势。表 11 “1+6”省民营企业上市数量占比、市值占比省份数量占全省比例总市值（亿元）占全省比例全国342466.31%372,146.0338.89%辽宁4855.81%4,730.1350.63%河北4256.00%7,084.4455.77%陕西3545.45%5,429.4738.23%吉林2346.94%1,152.5427.70%黑龙江1743.59%1,239.8535.30%山西1435.00%1,021.8511.17%内蒙古1352.00%1,999.3128.00%数据来源：Choice11、“1+6”省国企市值平均值采用算术平均数。单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告20七、股东百富榜和高管薪酬前 100 名按 2022 年 4 月 30 日收盘价市值计算，内蒙古上市公司股东百富榜如下（统计范围为内蒙古上市公司前 10 大股东中的个人股东，由于内蒙古上市企业前 10 大股东中的个人股东只有 74 人，因此百富榜不足百人），其中君正集团的杜江涛、伊利股份的潘刚、银泰黄金的王水位列前 3，持股市值分别为117.00 亿元、84.74 亿元、49.64 亿元。股东百富榜平均持有市值 7.10 亿元。最后 3 名是大唐药业的朱贺年、张桂芝、王秀玲，他们的持股市值500万左右即入百富榜，百富榜里超过一半的人（排名最后39人）持股市值都不足 1 亿元，这些数据表明内蒙古上市公司股东的财富处于轻量级、低段位，用通俗的话说，内蒙古股东百富榜里的富豪大部分不是很有钱。表 12 内蒙古 A 股上市公司股东百富榜排名 公司名称 股东名称市值持股比例（%）排名 公司名称 股东名称市值持股比例（%）1君正集团杜江涛117.0031.95%38中盐化工吕强0.820.52%2伊利股份潘刚84.744.48%39内蒙一机王长春0.790.49%3银泰黄金王水49.6413.90%40内蒙一机陆增三0.730.45%4君正集团田秀英33.259.08%41亿利洁能陈维恩0.690.47%5赤峰黄金李金阳31.5411.44%42亿利洁能陈新兰0.640.44%6伊利股份赵成霞27.241.44%43内蒙一机何建锋0.630.39%7伊利股份刘春海27.051.43%44中盐化工吴志明0.590.37%8大中矿业林来嵘24.1313.47%45蒙草生态孙先红0.581.04%9银泰黄金沈国军23.176.49%46北方股份曲峻葳0.521.76%10银泰黄金程少良17.784.98%47蒙草生态王秀玲0.490.88%11大中矿业梁欣雨15.198.48%48蒙草生态徐永宏0.430.77%12赤峰黄金王建华12.214.43%49金河生物田中宏0.431.09%13蒙草生态王召明9.3416.78%50蒙草生态高仁波0.380.69%14福瑞股份王冠一8.8211.31%51东宝生物王军0.380.99%15银泰黄金何艳3.681.03%52内蒙新华袁顺红0.380.69%16北方稀土翟烨3.460.38%53金河生物路漫漫0.380.97%17福瑞股份胡惠雯2.413.09%54内蒙新华李万鹏0.290.53%18生物股份张翀宇2.291.90%55大唐药业郝艳涛0.273.05%19大中矿业安素梅2.241.25%56北方股份杨永新0.260.88%20电投能源宣元哲2.170.72%57北方股份王淑月0.220.74%21电投能源高淑贞1.750.58%58北方股份于雪丽0.220.73%22北方稀土夏世勇1.730.19%59华资实业庞宪珍0.210.75%23亿利洁能张武1.721.18%60北方股份杨栋斐0.190.64%单位：亿元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告2124福瑞股份李北红1.481.90%61华资实业蔡莉萍0.180.65%25君正集团黄辉1.460.40%62北方股份倪秀鞍0.180.60%26兴业银锡林娴1.390.87%63内蒙新华陈翔0.150.27%27兴业银锡杨全玉1.350.84%64大唐药业孙雅丽0.151.68%28金河生物路牡丹1.313.33%65华资实业周仁瑀0.140.50%29电投能源杨柳1.270.42%66华资实业王兴存0.130.47%30亿利洁能刘凤芹1.240.85%67华资实业周音吟0.120.43%31兴业银锡李献来1.190.74%68大唐药业赵琪0.070.75%32大中矿业牛国锋1.180.66%69内蒙新华靖涛0.060.11%33蒙草生态徐永丽1.162.08%70内蒙新华沈纯二0.060.11%34蒙草生态彭贺庆1.091.96%71大唐药业张焱0.050.60%35福瑞股份杨月1.081.39%72大唐药业朱贺年0.050.60%36大中矿业梁宝东1.020.57%73大唐药业张桂芝0.050.58%37蒙草生态焦果珊0.961.72%74大唐药业王秀玲0.030.37%数据来源：Choice12根据 2022 年年报披露的信息，内蒙古 A 股上市公司高管薪酬前 100 名如下（统计范围为薪酬信息披露完整的 4 个岗位：董事长、总经理、董秘、财务总监），总体上平均薪酬为 150.77 万元。千万以上年薪者 2 人，500 万以上年薪者 1 人，300 万以上年薪者 3 人。2022 年薪酬居前 3 位的都是来自伊利股份，为董事长、总经理和财务总监，分别为 2,572.70 万元、2,572.70 万元、915.32 万元。内蒙古 25 家 A 股上市公司中，财务总监的平均年薪酬为 115.11 万元，伊利股份、赤峰黄金、银泰黄金的财务总监位列前 3。董秘的平均年薪酬为 75.94 万元，低于财务总监的平均薪酬，伊利股份、君正集团、银泰黄金的董秘位列前 3。表 13 内蒙古 A 股上市公司高管薪酬前 100 名排名证券名称职务薪酬排名证券名称职务薪酬1伊利股份董事长2,572.7051福瑞股份董事长81.362伊利股份总经理2,572.7052电投能源董事会秘书76.663伊利股份财务总监915.3253电投能源财务总监73.394银泰黄金董事长454.8354赤峰黄金总经理73.005银泰黄金总经理390.9055大唐药业董事会秘书69.396鄂尔多斯董事长307.9256大唐药业董事长65.277君正集团董事长282.5057大唐药业总经理65.271、股东百富榜：统计范围为内蒙古 A 股上市公司前 10 大股东中个人股东持有市值排名前 100，未考虑通过机构穿透持股的情况，也未考虑部分上市公司前 10 大股东外的个人股东持有市值较高的情况，持股市值=持股比例*市值。2、内蒙古 A 股上市公司前 10 大股东中个人股东数量 74 人，因此百富榜只统计 74 人。单位：万元和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告228君正集团总经理282.5058蒙草生态财务总监64.679伊利股份董事会秘书251.6559大唐药业财务总监64.5410君正集团董事会秘书238.2560大中矿业总经理62.7911北方稀土总经理222.3761北方股份财务总监59.3412鄂尔多斯总经理208.5762兴业矿业财务总监59.1013远兴能源总经理191.1563北方股份董事会秘书57.7414赤峰黄金董事长184.7064兴业矿业董事会秘书56.7815赤峰黄金财务总监169.0065金河生物总经理56.6116银泰黄金董事会秘书162.7266东宝生物总经理53.5717银泰黄金财务总监162.4467内蒙新华董事长50.2618远兴能源董事会秘书160.2568内蒙华电总经理49.3919生物股份董事长159.1569欧晶科技董事长48.0020君正集团财务总监153.2770欧晶科技董事会秘书46.7821生物股份总经理151.4571内蒙华电财务总监42.5522亿利洁能总经理151.2172东宝生物财务总监38.7623北方稀土财务总监150.5173欧晶科技财务总监37.6324远兴能源董事长139.6474内蒙新华董事会秘书36.6625远兴能源财务总监133.2575内蒙华电董事会秘书36.2426蒙草生态总经理133.0076东宝生物董事会秘书32.0327生物股份财务总监130.2177金河生物财务总监29.7928包钢股份财务总监130.0978福瑞股份董事会秘书29.5729包钢股份董事会秘书126.7579金河生物董事会秘书29.2130鄂尔多斯财务总监123.3580内蒙新华财务总监28.7831兴业矿业董事长120.4081欧晶科技总经理27.8632北方股份总经理118.7282华资实业董事长25.6133鄂尔多斯董事会秘书108.6383华资实业总经理25.5234中盐化工董事长105.4484大中矿业财务总监24.0435电投能源董事长103.6185华资实业董事会秘书18.7436内蒙一机董事长101.9386华资实业财务总监14.1337亿利洁能董事长101.7187东宝生物董事长0.9638福瑞股份总经理101.0688北方股份董事长0.0039大中矿业董事长100.1089蒙草生态董事长-40内蒙一机总经理98.9090北方稀土董事长-41内蒙一机财务总监95.0791内蒙华电董事长-42内蒙一机董事会秘书93.9692包钢股份董事长-43兴业矿业总经理90.9093内蒙新华总经理-和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告2344亿利洁能财务总监90.6694中盐化工总经理-45亿利洁能董事会秘书90.6695包钢股份总经理-46赤峰黄金董事会秘书88.0096福瑞股份财务总监-47中盐化工财务总监87.8197北方稀土董事会秘书-48中盐化工董事会秘书87.8198生物股份董事会秘书-49金河生物董事长84.4899蒙草生态董事会秘书-50电投能源总经理82.66100大中矿业董事会秘书-数据来源：Choice1数据来源：Choice2表 14 “1+6”省 A 股上市公司平均高管薪酬排名省份平均高管薪酬1内蒙古150.772辽宁82.943河北79.714吉林75.565陕西74.316黑龙江67.627山西51.30全国97.30内蒙古上市公司平均高管薪酬为 150.77 万元，高于全部 A 股公司平均高管薪酬的 97.30 万元。内蒙古上市公司平均高管薪酬在 31 省、自治区、直辖市中位列第 1 名。主要因为一是上市企业少，二是伊利股份高管的高薪酬拉高了整体水平，三是得益于能源、矿产原材料行业的红利，内蒙古相关上市公司盈利状况较好，高管薪酬普遍较高。无论是与全国均值比，还是与邻近 6 省比，内蒙古的这个排位位列第 1，刷新了很多人对内蒙古的印象。单位：万元1、高管薪酬 TOP100：统计范围为薪酬信息披露完整的 4 个岗位，董事长、总经理、董秘、财务总监。2、平均高管薪酬计算方式为算术平均法。和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有和君集团版权所有内蒙古自治区2023 上市公司发展报告25内蒙古上市公司平均每家总资产为 275.54 亿元，全部 A 股公司平均每家总资产为 747.17 亿元；内蒙古上市公司平均总资产在 31 省、自治区、直辖市中位列第 10 名，在“1+6”省中位列第 3 名。表 16 全国 31 省、自治区、直辖市 A 股上市公司平均总资产排名排名省份总资产平均值排名省份总资产平均值全国3,858,394.46 747.17 16河南 21,930.19 201.19 1北京2,168,014.79 4,723.34 17浙江133,137.35 197.83 2上海 401,303.37 948.71 18山东 55,916.52 188.91 3福建 133,237.41 779.17 19云南 7,855.89 187.05 4广东 455,458.74 540.28 20四川 31,577.06 184.66 5新疆 31,868.79 531.15 21辽宁 15,416.51 179.26 6重庆 34,815.96 483.55 22湖南 25,085.34 179.18 7贵州 13,726.63 381.30 23