2022年中国知识产权年度调研报告.pdf

前言长风破浪会有时01基于问卷和访谈的第一手数据和第一线经验，我们在报告中探讨企业知识产权工作的诸多关键问题：知识产权到底能为各行各业发挥什么价值？不同发展阶段的企业应当如何布局对知识产权工作的资源投入？知识产权工作面临哪些侧重点和难点？专利工作如何更好地服务研发？未来中国知识产权又会有哪些关键趋势？尤其针对专利预算、专利诉讼、知识产权融资等焦点问题开展深度分析，通过总结行业经验，为企业知识产权工作提供基石和向导。通过这份报告，我们希望向各行各业的知识产权决策者、研发决策者以及企业决策者传递对知识产权的深度观察和前瞻判断，提供知识产权的经验借鉴和决策参考，更希望与知识产权领域的各方主体一起砥砺前行，共同推动行业的持续发展和“长风破浪”。智慧芽创新研究中心 2022 年 4 月正值 2022 年 4 月 26 日世界知识产权日，在过去的一年中，知识产权在中国首次置于国家级战略这一空前高度，政府、企业和社会对知识产权的重视程度与日俱增。智慧芽是知识产权和科创情报的创新服务平台，始终秉持为行业发声的使命，在这一“起风”时刻，智慧芽由旗下智慧芽创新研究中心发布2022 中国知识产权年度调研报告，放眼知识产权，聚焦专利，与中国知识产权领域的从业者和关切者一同“探索知识产权的力量”。在调研中，我们开展了大规模问卷,倾听超过 500 位中国科技创新领先企业的知识产权负责人、研发负责人乃至 CEO 等决策者的声音，以第一手数据全方位展示中国知识产权的真实发展状况。我们还与多个领先企业的知产决策者开展深度访谈，凝聚行业领袖的丰富经验和深刻认识，站位行业前沿，捕捉知识产权未来发展的核心逻辑。我们也充分利用智慧芽全球覆盖的业务触达，总结若干海外领先企业知识产权工作的实践经验，作为最佳范本。智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告mNvNrRoMoMzRoQyQoPpQnQ8OaOaQoMqQtRsQjMqQsOfQmOyRaQnMpPNZpNsRNZmPoM02创始人有话说认真说起来，2007 年的时候，智慧芽算是误打误撞凭直觉进入知识产权行业的。如果说这些年来，我们有了一点点积累和成就，必须归因于这个时代，以及这个时代中所有顺势而为的努力。陪伴知识产权行业一路走来，从在苏州的第一间公寓楼里打电话找客户，到今天全球超过12000 家创新企业客户，我们清楚记得第一家中国客户和第一家海外客户，第一场行业交流活动，第一次产品发布。我们的客户，给了我们前行的勇气。在中国，这十多年来，无论是政策环境，还是业界对于知识产权认知和实践，都发生了巨大的变化。伴随着中国产业升级的迭代，伴随着中国创新的崛起，伴随着中国企业的国际化知识产权的价值不断外化。在中国，有超过 60 万人在这个行业中默默努力，他们有高校研究人员、企业中坚力量、专业的律师、代理师，他们每个人几乎都是一个掌握复合知识的多面手，他们有一个自己津津乐道的名字叫“知产人”。这个人群每一年还在迅速扩大和成长。我们伴随着行业一路走来，时时刻刻都感同身受，但心中也一直有些好奇我们的行业到底怎么样？是的，我们不缺知识产权中专利申请、授权这样的统计数据，这些数据从官方和专业的数据库中随时可以获取。我们缺少的是对于这个行业发展的深入调研，缺少关于这个行业发展全面多维的洞察。我们希望知道，今天的中国企业，知识产权的投入到底有多大；知识产权团队有些什么特点；从一个企业管理者角度出发，知识产权的价值到底如何体现 这些调研和洞察，将与我们谙熟于心的知识产权基础数据一起，构成我们对知产行业认识的多维视图，绘制的是我们知产人自己的“千里江山图”。2022 年世界知识产权日，我们终于着手完成了第一份2022 中国知识产权年度调研报告，我们为它骄傲。它也许不完美，但它是一个起点，代表着智慧芽在行业中的责任。我们相信，它会成长，它会持续闪耀在未来，成为探索中国甚至全球创新的一部分。从创业的第一天开始，智慧芽就是一个探索者，探索知识产权的力量，探索创新的宇宙。我们永不停歇。我们的时代，我们的“千里江山图”关典智慧芽联合创始人 2022 年 4 月智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告主要观点摘要03智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告04在制度建设层面，中国将“知识产权强国”提升到国家战略高度，加速推动体系优化。在行业实践层面，中国的知识产权领域正在日益形成一个健康、丰富、活跃的生态系统，科技创新企业和机构、代理、司法保护、金融服务等相关主体的业务活动持续快速增长。1 站在风口：从知识产权大国到知识产权强国中国的知识产权正处于全新的发展阶段，从体量遥遥领先的“知识产权大国”向体系更完善、价值更凸显的“知识产权强国”迈进。在中国科技创新企业中，专利所发挥的价值正沿着从本体价值到业务价值到资产价值的圈层向外拓展：包括固化技术成果和防范经营风险在内的本体价值应用范围高达 87%和 76%，包括构建企业声誉、提供研发情报、限制竞争对手在内的业务价值也有 60-80%覆盖范围的多元化应用，作为许可转让收入和融资渠道的资产价值也有 28%和 30%的应用范围。但从企业重视度来看，企业决策者对专利价值的核心定位仍普遍集中于它的本体价值：62.8%的企业最重视的专利价值仍聚焦于本体价值，33.5%重视业务价值，资产价值则不足 3%。专利所发挥的价值与企业发展阶段密切相关：初创期的企业重视专利的声誉价值、变现价值以及融资价值，其应用范围高于其他发展阶段企业。伴随企业成长，提供研发情报的价值和防范经营风险的价值不断凸显，应用范围达到最高的 85%和 90%。各类价值的发挥空间在行业间有所区别：固化技术成果的作用在技术迭代密集的生物行业和新能源行业最受重视，分别受到 50%以上的受访企业的认同；公司声誉价值在新一代信息技术和新材料领域则最受重视；来自专利的研发情报在新材料、新能源汽车、生物和高端装备制造行业应用程度最高；商业竞争作用在高端装备制造和新能源汽车领域最突出。面向未来，专利价值将进一步发挥是一致共识，走出专利部门，在研发负责人中也已充分认同，乃至高管层级也有较好认知：65%的受访者认为，未来 5 年内专利工作将为企业发挥的价值会显著提升。其中，研发负责人中认同“会显著提升”的比例高达 68%，C 级高管中的认同比例也有 25%。2 正视价值：从纯粹技术沉淀到多元价值释放中国科技创新企业在对于以专利为主的知识产权的价值已有较为充分的认识，在不同行业和不同发展阶段有针对性应用，但尚未获得企业决策层充分认同。智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告05专利工作在企业中的部门组织架构呈现出多元化的模式：部门成立时间相对滞后，部门汇报条线以向研发负责人汇报最为典型，占比达到 42%，但直接向 CEO 汇报、向总经理办公室汇报以及向法务负责人汇报也分别有 1/6 左右的情况；组织模式上，以总部统一管控为主，但也有19%的企业采用贴近业务的做法，跟随业务单元或业务区域设置。中国企业在专利工作中的资源投入相对精简但增长较快：2021 年，中国企业平均在专利上的人员配置和预算投入分别在 8.1 人和 888 万元，但 1-5 人的人员配置和 500 万元以下的预算投入占比均超过一半。人员与预算均呈全面增长的态势，正增长企业占比分别达到 82%和 96%，尤其是预算投入增长更快，增速大于 10%的企业达到 46.8%。此外，资源投入存在规模门槛，营收在百亿以上的平均人员配置和预算投入达到 22 人和 2938 万元。专利预算投入以研发预算 1-5%的配置最为典型，各行业投入强度差异较大：比较样本企业的专利与研发的预算比重，最典型的专利预算投入为按研发预算的 1-5%进行配置，其中新一代信息技术和新能源产业的投入强度最高，按超过研发预算 10%来配置的企业分别达到 11%和10%，远超全行业平均的 7%。对于专利工作中资源投入的焦点资源诉求，受访者一致聚焦于在“更专业的专利人才梯队”和“与研发端更紧密的合作”两个方面：认同比例分别达到 70%和 65%。资源投入迫切性与可行性之间存在落差，企业 CEO 对专利工作的关注可能增加对专利工作资源投入的意愿：33.5%的受访者认为企业“非常有必要”在专利工作上增加资源投入，但仅有16.5%的受访者认为企业确实“非常有意愿”增加资源投入。从当前中国企业 CEO 在专利工作上的关注程度看，CEO 听取专利工作汇报的频次以每月一次和每季度一次最为典型，但对于CEO 每周听取超过一次汇报的企业来说，“非常有意愿”增加投入的比例可高达 50%以上。3 先利其器：以精简资源投入服务主营业务企业在专利工作中的资源投入目前较为精简但增长迅速，资源投入迫切性与可行性之间存在落差。智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告06专利已经广泛应用于提供研发情报，在成熟企业、重制造企业中作用尤其凸显。在专利与研发的工作协同中，组织架构结合紧密，但实际内容协同仍须加强：已经在部门设置和人员配比方面于研发形成了密切的配合，但实际工作内容上的协同仍然存在一定困难，占比达到 36%；大多数企业在研发前、中、后期均有来自专利的贡献，尤其是在研发前期和研发后期，发挥支撑作用的情况占 80%以上。从企业研发创意来源来看，专利已经为研发带来一定的创意来源价值，在生物领域作用尤其突出，新一代信息技术和新能源汽车则较薄弱：90%以上的企业均认为专利对研发创意能提供一定的参考，生物企业研发中专利情报的贡献最大，“专利情报对于研发有持续贡献”的情况占58%。5 支撑创新：从配合研发到主动服务研发中国企业在专利工作中积极探索为研发提供情报，已形成密切协同的组织架构，但内容协同仍待加强，实际情报贡献度仍不高。中国企业在专利申请中日益重视专利质量，但不同发展阶段企业面临激励机制缺失和协同障碍凸显的难点：47.9%的受访企业重视“做强专利质量”，是“做大专利数量”的两倍。在专利申请工作中，86.5%的企业存在难点，其中初创企业普遍地面临 KPI 激励缺失的问题，而伴随着企业成长，研发部门与专利部门/人员间的协同障碍逐步凸显。专利运用的开展已经有所普及，但普遍面临专利估值机制不完善的困难。75%的受访企业都在某种程度上开展了专利运用。上市企业在专利运用上最为得心应手，并倾向于许可转让等“商业化”运用，而起步阶段的中小企业更注重质押融资等“金融化”运用。但实际运用中仍困难重重，其中估值机制缺失是最大瓶颈，48.4%的企业面临这一瓶颈。企业风险意识正在逐步加强，倾向于主动前置识别和规避风险：受访企业普遍最重视风险识别和预警以及风险规避工作，分别占 80%和 78%，侧重于诉讼维权的企业仅占 33%；但专利保护面临多重困难，尤其是情报难以获取、诉讼费时费力。专利诉讼的影响范围可能比我们想象的更大，四成企业涉诉，五年涉诉金额可达千万量级：伴随着企业发展壮大，上市公司涉诉比例上升至六成以上，不同行业中又以新一代信息技术与高端装备制造涉诉最多，达到五成左右。涉诉企业过去五年的平均累计诉讼花费达到 1123 万元。专利工作数字化已经有基础应用，但年度投入中位数尚不足 10 万：数字化是专利管理工作中的最大诉求，目前在专利情报分析和专利资产管理上的数字化应用分别达到 80%和 54%，目前企业在数字化应用中的投入相对较低，平均值约为 17.1 万元，但中位数在 10 万元以下。4 终善其事：专利全生命周期工作各有侧重中国企业在全生命周期的专利工作中持续精进，重视专利质量，积极开展运用，前置专利风控，并积极开展数字化应用。智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告更严格的知识产权法律体系是受访企业对中国知识产权未来发展环境改善的最高呼声，认同比例高达 59%。受访企业也普遍认同，法律体系及其背后代表的整个知识产权保护体系是行业良好发展的关键基础设施。受访企业认为中国知识产权领域未来发展关键趋势走向主要在对内改良和对外探索两方面。在知识产权工作的内部管理中，将开展流程和模式的改良，形成“更密切的跨部门协同”和“更全面的数字化&智能化”；在知识产权工作的对外探索中，将从纯粹保护走向层次更丰富的合作共享，形成“更多国际化的合作”以及“更多跨行业的联动”。6 趋势前瞻：知识产权未来展望中国企业共同呼吁更严格更完善的知识产权法律体系，中国知识产权工作也将更加注重对内工作改良和对外合作共享。07智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告前言创始人有话说主要观点摘要调研情况介绍1.站在风口：从知识产权大国迈向知识产权强国2.正视价值：从纯粹技术沉淀到多元价值释放3.先利其器：以精简资源投入服务主营业务4.终善其事：专利全生命周期工作各有侧重5.支撑创新：从配合研发到主动服务研发6.趋势前瞻：知识产权未来展望海外企业知识产权经验分享致谢010203111419273750596368目录08智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告114-18站在风口：从知识产权大国迈向知识产权强国1.1 国家战略引领制度优化1.2 行业实践拓展生态边界219-26正视价值：从纯粹技术沉淀到更多元价值释放2.1 多元价值拓展：本体价值充分认同，业务价值广泛发挥，资产价值仍待发掘2.2 伴随企业成长：起步期重视品牌和融资，成熟期作为情报和武器2.3 行业各有运用：高技术迭代产业重情报，重制造行业重竞争2.4 集体价值认同：知产与研发普遍看好，正向高管层级逐步传递327-36先利其器：以精简资源投入服务主营业务3.1 部门组织架构：模式多元化，不同发展阶段有所侧重3.2 人员财力分配：存在规模门槛，分行业投入强度差异大3.3 资源投入意向：人才优化最为迫切，诉求与预期有落差15172022242528313409智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告437-49终善其事：专利全生命周期工作各有侧重4.1 专利申请：专利质量备受重视，激励与协同机制有待跟进4.2 专利运用：各类企业机构积极践行，市场流通机制亟待优化4.3 专利保护：风险意识加强，诉讼影响广泛4.4 专利工作数字化：已有广泛应用，年均投入不足十万38550-58支撑创新：从配合研发到主动服务研发5.1 专利情报应用：应用广泛，成熟企业、重制造企业中作用尤其凸显5.2 协同体系支撑：组织架构结合紧密，但协同仍须加强5.3 全生命周期输出：贯穿研发前中后期，情报贡献仍待提升515256414448659-64趋势前瞻：知识产权未来展望6.1 知识产权领域呼吁更严格的法律体系6.2 知识产权领域期待更开放的合作和共享606110智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告11智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告调研情况介绍本次调研面向中国企业中的知识产权相关决策者，于2022 年 2 月启动，历时近三个月。其中，调查问卷共计发放 589 份，回收 504 份，有效问卷 492 份，代表 492 家样本企业。此外，深度访谈 9 家领先企业和机构的知识产权决策者共计 12 人。答题人普遍具有较好的知识产权决策身份和认知。职位上基本以知识产权负责人为主，也触达一些研发负责人和C级高管。在本职年限分布均衡，三成为新晋，也不乏从业 10 年以上的资深领导者。其他（资深 IPR 等）17.0%研发负责人5.1%C 级高管1.6%知识产权负责人74.5%答题人职位3-5 年29.6%6-10 年22.9%10 年以上18.0%1-2 年29.6%答题人在本职年限12智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告1-10 亿元人民币27.5%100 亿元人民币17.2%1000 万-1 亿元人民币11.7%50 人 3.0%没有专门人员4.9%1-5 人62.2%专利部门不同人员配置规模的企业样本比例，N=3681000-5000 万元人民币 10.4%500-1000 万元人民币 12.1%100-500 万元人民币37.6%5000 万-1 亿元人民币 1.8%1 亿元人民币1.5%0-100 万元人民币36.7%专利部门不同预算规模的企业样本比例，N=33731智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告从增长情况来看，中国知识产权的资源投入经历了较为稳健的增长，其中预算增长更为迅速。人员和预算的年均增长以 0-10%区间最具代表性，预算增长更为快速，10%以上增长的企业达到46.8%，几近一半。图 3.7 八成以上企业人员有正增长 30%20.8%20-30%6.5%10-20%11.5%0%18.5%0-10%42.7%2020-2021 年不同专利人员数量增速的企业样本比例，N=354图 3.8 几乎所有企业都都对专利工作提高了预算投入 50%12.7%20-50%17.4%10-20%16.8%0%4.1%0-5%25.3%5-10%23.7%2020-2021 年不同专利预算投入增速的企业样本比例，N=315对比不同规模企业可见专利工作的资源投入存在规模门槛，当企业扩张至一定规模时，所需资源投入需要大幅提升。从人员配置来看，营收 100 亿以下的企业人员数量普遍在 3-7 人左右，100 亿元以上则达到平均约 22 人，达到三倍以上；从预算投入来看，营收10 亿以下时，年度预算较为稳定在 200 万元左右，10-100 亿时，平均投入达到 879 万元，100 亿以上则接近 3000 万元。2.资源投入存在规模门槛图 3.9 专利人员规模在企业规模超百亿时显著增长不同企业规模（2021 年营收）的平均专利人员数量情况，单位：人，N=不同营收规模企业样本量 注：平均人员规模为对问卷选项范围进行平均值假设做出的估计图 3.10 专利预算投入在企业规模超十亿时显著增长不同企业规模（2021 年营收）的平均预算投入数量情况，单位：万元，N=不同营收规模企业样本量 注：平均预算投入为对问卷选项范围进行平均值假设做出的估计 21.8 7.4 3.9 7.03.1 100 亿元人民币10-100 亿元人民币 1-10 亿元人民币1000 万-1 亿元人民币 1000 万元人民币 2938.3 878.9196.0251.9237.6 100 亿元人民币10-100 亿元人民币 1-10 亿元人民币1000 万-1 亿元人民币 1000 万元人民币32智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告按研发的一定比重来配置专利预算是一种比较常见的思路。最典型的专利预算投入为按研发预算的 1-5%进行配置，其中新能源及新一代信息技术产业的投入最高。具体来看，按研发投入 1-5%比重配置专利预算的企业达到 51.5%，3.各行业资源投入强度差异显著图 3.11 专利预算占研发预算比重以 1-5%最典型受访企业的专利预算占研发预算比重的不同分布情况，N=332图 3.12 各行业中，新一代信息技术和新能源产业中专利工作预算占研发超过 10%的企业最多不同行业中预算占研发比重超过 10%的企业占比情况，N=各行业样本量 11.0%0.0%10.0%4.0%7.8%2.7%新一代信息技术新能源汽车 新能源新材料生物高端装备制造占研发 5-10%22.2%占研发 1-5%51.5%占研发 10%6.9%占研发 0-1%19.5%此外按 0-1%和 5-10%配置的企业也分别有 20%左右，此外，有 6.9%的企业高度重视研发，以超过研发 10%的预算投入开展专利工作。对比不同行业中预算占研发比重超过 10%的企业占比，新一代信息技术和新能源行业占比达到 11%和 10%，是对专利工作资金投入最高的行业。33智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告对于专利工作中资源投入的焦点资源诉求，受访者一致聚焦于在“更专业的专利人才梯队”和“与研发端更紧密的合作”两个方面。对专业人才梯队的迫切诉求高达 70%，对与研发端紧密合作的诉求也占64.9%，远远高于其他潜在优化方向。访谈中多个各行业头部企业均表达了对人才的迫切诉求，公牛集团本部地处宁波市，远离作为重要人才集聚地的一二线城市核心区，招募高端专利人才一直是难点工作，而位于一线城市的商汤，则因其自身企业发展和 AI 行业发展日新月异，也在招揽各层次专利人才中面临挑战。1.人才体系和协同模式是资源投入中的焦点诉求3.3 资源投入意向：人才优化最为迫切，诉求与预期有落差图 3.13“更专业的专利人才梯队”和“与研发端更紧密的合作”是受访企业在专利工作中的一致资源投入诉求认为是所在企业“在专利工作中最需要优化的关键资源”的样本比例（多选），N=368 70.0%64.9%41.1%36.8%26.5%更专业的专利人才梯队与研发端更紧密的合作 更多来自公司高管的重视更高效的数字化工具更充分的资金预算考虑受访者以真正负责专利日常工作的知产总占大多数，“非常有必要”代表着实际上对增加资源投入的迫切性，而“可行性”则基本上意味着从专利部门向上看，对公司领导认为专利工作更多资源投入的可能性的判断，这两者之间的落差代表了企业高管层和实际专利工作领导者对专利工作的判断差异。重新审视图 3.11 来看，“更多来自公司高管重视”也是四成以上受访企业的共同诉求。图 3.14 在企业专利工作中投入更多资源的迫切性和可行性之间存在一定落差分别认为企业“非常有必要”和“非常有意愿”在专利工作上投入更多资源的企业占比，N=492非常有必要33.5%非常有意愿16.5%但资源投入的迫切性与可行性之间存在一定的落差。从受访企业来看，33.5%的受访者认为企业“非常有必要”在专利工作上增加资源投入，但仅有 16.5%的受访者认为企业确实“非常有意愿”增加资源投入。2.资源投入迫切性与可行性之间存在落差34智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告资源投入迫切性与可行性之间的落差一定程度上也来自于企业对专利工作的关注程度。从受访企业看，当前中国企业 CEO 在专利工作上的关注以每月一次和每季度一次听取汇报最为典型，分别占到约 30%，甚至有 7.3%的企业从来没有直接面向 CEO 的专利工作汇报。进一步对比，企业 CEO 对专利工作的关注程度与企业增加资源投入之间有较强的正相关关系。分析企业CEO 听取专利工作汇报的频次，对于 CEO 每周听取超过一次汇报的企业来说，“非常有意愿”增加投入的比例达到 50%以上。而年度仅听取一次的“非常有意愿”比例跌落至 5%。推动企业一把手在专利工作中的关注度是有效提升企业真实提升资源投入意愿的重要。3.推动企业高管层重视能显著提升资源投入增加的意愿每周一次 7.8%每年一次20.8%图 3.15 企业一把手对专利的关注程度保持在每月一次或每季度一次为最典型企业 CEO 听取专利工作的频次分布情况，N=368更频繁 5.1%每月一次29.5%不汇报 7.3%每季度一次29.5%图 3.16 CEO 对专利工作的关注程度与资源投入意愿有较显著正相关不同 CEO 听取专利工作汇报频率的企业认为“非常有意愿”投入更多资源的样本占比，N=各汇报频率的企业样本量 更频繁每周一次 每月一次每季度一次每年一次不汇报 52.6%24.1%20.2%16.5%5.2%0%35智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告商汤在专利工作中最关键的经验之一是重视人才商汤知识产权执行总监 高琛颢商汤秉承人才是最重要的知识产权资产理念，体现在对人才招聘阶段精挑细选，同时注重在人才使用中开展持续能力培养。在人才招聘阶段精挑细选。商汤对人才已有的知识产权基础素养要求高，倾向于通过社招获取相近行业背景（通信/计算机/自动化专业等）且经验成熟的专利人才，在招聘中在对专利撰写等基础专业素养把关较严。同时，由于 AI 领域技术发展日新月异（比如人工智能和汽车、大健康、教育等行业结合），商汤首先青睐学习能力强、渴望能力不断提升的人才，而非知识体系固化的人才。人才使用中重视持续能力培养。在人才加入后，商汤尤其注重在工作中持续开展专项能力培养，如 AI 技术领域的侵权比对和专利分析等。由此，通过“干中学”的方式促进专利人员与企业技术研发共同成长。商汤在专利工作的管理上充分给与员工宽松的发展环境，不强行考核专利数量，而是促使专利人员从关注公司长远发展的角度探索提升专利质量。反过来，也正是对于人才的精心培养，激发了员工通过工作成绩为公司贡献力量。商汤希望行业真正重视人才培养，以高水平人才推动高水平行业发展。知识产权行业仍是个小领域，虽然不断有人涌入，但真正的高端人才很稀缺，迫切需要更多高端人才推动行业发展、支持机制改善。具体来说，确权维权等服务、专利管理服务或知识产权信息供应商等都存在缺乏能人的情况。一个行业的未来发展最终还是要看行业里人的整体素质水平。随着更多人涌入知识产权行业，人才素质将不断提升，最高水平拉动平均水平，终将提升行业水平。人才是最重要的知识产权资产商汤是全球领先的人工智能软件公司，成立于 2014 年，2021 年港交所主板上市，是国内首家上市的 AI 科技公司，业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，是少数站在世界前列的中国科技公司，参与80 多个行业、国家及国际标准的制订。商汤科技36智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告4.终善其事：专利全生命周期工作各有侧重备注：企业的专利工作围绕着专利的全生命周期，主要包括专利申请、专利保护、专利运用，专利资产的管理维护以及专利情报工作五个方面。以下基于调研，逐一分享中国企业在专利各项工作中的做法、经验及困难。37智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告中国企业正在加速意识到专利质量的重要性，从“数量至上”转变为“质量优先”。在专利申请中，47.9%的受访企业重视“做强专利质量”，30.7%的企业重视专利全球布局，仍聚焦于追求专利数量的企业仅占 20.4%，是“做强专利质量”的一半。1.从“数量至上”转变为“质量优先”4.1 专利申请：专利质量备受重视，激励与协同机制有待跟进图 4.1 专利申请更以质量为重认同专利申请中的以下各个侧重点的企业比重，N=490 47.9%30.7%20.4%做强专利质量做好专利全球布局做大专利数量处于不同发展阶段的企业对专利申请侧重和整体趋势基本一致，其中，上市企业在五类不同规模的企业中最看重专利的质量，而非上市的成熟企业则体系尚不成熟，仍以“做大专利数量”为主。图 4.2 不同发展阶段企业在专利申请中侧重点相似不同发展阶段企业的专利申请侧重点差异，N=各发展阶段企业样本量做强专利质量做好专利全球布局做大专利数量72.7%59.1%36.4%89.5%95.1%95.0%57.9%52.6%90.1%54.6%40.5%62.3%31.4%59.0%45.0%初创阶段企业早期阶段企业拓展阶段企业成熟企业-上市成熟企业-非上市38智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告在专利申请工作中，绝大多数受访企业存在难点。仅有 13.5%的企业能毫无障碍地开展专利申请。各个受访企业在专利申请中普遍存在的共性难点是“缺乏足够技术创新成果”以及“研发部门以及专利部门/人员之间的跨领域协同困难”，分别占到 42.5%和35.5%。2.成长期缺机制激励，成熟企业协同受限图 4.3 专利申请中的难点在公司创新成果限制以外，最受研发部门与专利部门件的跨领域沟通障碍认同专利申请中各类难点的样本比例，N=492公司缺乏足够的技术创新成果 42.5%35.5%23.4%22.8%19.0%13.5%研发部门与专利部门/人员之间存在跨领域协同困难专利申请缺乏足够的资源和工具支持公司的 KPI 设置缺少直接激励公司缺乏对专利申请的重视不存在难点处于不同发展阶段的企业在专利申请中难点存在差异，成长期企业急缺机制激励，成熟企业更须破除沟通障碍。初创企业机制设计尚不完善，更普遍地面临KPI激励缺失的问题，但对比处于其他发展阶段企业，因为企业体量小、沟通成本低而在跨部门协同上更有优势；而伴随着企业成长，研发部门与专利部门/人员间的协同障碍逐步凸显，同时，日益增加的申请规模也要求更多的工具和资源支持。图 4.4 专利申请在不同发展规模难点各有不同不同发展阶段企业认同专利申请上的各个难点的比例，N=各发展阶段企业样本量公司缺乏足够的技术创新成果研发部门与专利部门/人员之间存在跨领域协同困难专利申请缺乏足够的资源和工具支持45.0%36.4%22.7%43.4%39.5%24.0%13.2%14.5%39.7%37.2%25.6%23.9%19.0%43.6%32.4%22.6%22.1%18.6%42.0%41.0%33.0%23.0%18.0%公司的 KPI 设置缺少直接激励公司缺乏对专利申请的重视初创阶段企业早期阶段企业拓展阶段企业成熟企业-上市成熟企业-非上市39智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告中国从知识知识产权大国到强国有个过程，未来每个研发主体都需要更重视专利质量，东风也不例外，会愈发重视专利质量东风集团技术中心知识产权负责人 崔雨心东风集团在近年来的专利工作中从关注数量转向注重专利质量，摸索建立“高价值专利群”的评估和管理体系，积极探索专利质量的提升。综合企业目标和专利多元维度评估“高价值专利群”。“高价值专利群”是东风集团自主构建的一套评估模型和流程，识别专利中的“高价值”部分，并对核心技术及周边技术进行专利组合，从而形成高价值专利群。这一评估体系是基于东风集团自身发展目标出发，覆盖法律、技术、市场、企业战略匹配度等多个维度。具体评判由专家评审会进行，参评专家同时涵盖三种领域，即包括企业管理、知识产权管理以及相关领域技术专家。其中，技术专家的选择会根据具体技术领域，从拟定的各个技术委员会专家库中选择，其中企业管理和知识产权管理专家集团内外部兼有，而技术专家出于技术保密的要求则完全来自集团内部。聚焦“高价值专利群”，倾斜资源重点管理。东风集团对进入“高价值专利群”的专利开展重点管理，给予专利申请奖励，并拓展挂牌交易等多元化运用。例如，国家政策宣布 2023 年开始允许在汽车中使用电子后视镜，东风集团前置研发并形成了电子外后视镜的相关专利成果，进入“高价值专利群”管理后，东风技术中心与集团内外企业积极对接，为电子后视镜的商业化寻找下游生产端配套，这样的市场交易机制也更有效地激励了技术中心及技术中心的研究人员开展高质量研发。同时，东风集团计划在 2022 年开展高价值专利大赛，作为“高价值专利群”的配套体系进一步将集团各业务单元统一到以价值为核心的专利管理导向中。目前，整套高价值专利评估模型和流程在经过东风集团下属主要研发单位充分沟通、摸索和初步打磨后，正式应用于集团专利管理工作中，每年有几十件专利纳入高价值专利群中。东风集团打造高价值专利群管理体系，支撑企业技术升级东风集团是汽车领域大型央企，拥有完整的汽车产业链和丰富的汽车产品线，并在近年来积极开展新能源汽车业务。2021 年，东风集团汽车销量 327.5 万辆，仅次于上汽和一汽，位列中国车企销量第三。东风集团位居财富世界 500 强第 85 位和中国制造业 500 强第 9 位。40智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告4.2 专利运用：各类企业机构积极践行，市场流通机制亟待优化专利运用的开展已经有所普及。75%的受访企业都在某种程度上开展了专利运用。在各种方式的专利运用中，“商品化”层面运用显著高于“金融化”层面运用，其中专利许可的应用尤其最受重视。42.5%的受访企业侧重于专利运用，高于专利转让的 26.4%；“金融化”层面的运用均低于20%，其中最为广泛的是专利质押融资，占比达到17.4%。1.上市公司积极许可转让，起步期企业重视质押融资企业和机构在专利运用中，主要包括五种方式，专利转让、专利许可、专利质押融资、专利证券化融资、专利作价入股。其中前两种是利用专利获取收入，可以称为专利的“商品化”；后三种是利用专利资产获取融资渠道，可以称为专利的“金融化”。目前，中国企业的专利大多都处于“休眠状态”，从第二章的价值阐述中可见其在企业层面发挥价值仅在三成左右，并且其发挥价值对在企业决策层而言并非最为关切。但伴随着中国知识产权政策积极鼓励相关运用，伴随知识产权运用相关的规范、标准和基础设施逐步完善，专利在运用层面发挥的价值将逐步放大。因此，分析当前专利运用中的特点和困难，是对未来发展做出更精准决策的重要基础。图 4.5 专利运用以许可和转让为最活跃五种专利运用方式的不同活跃程度（多选），N=368 专利许可专利转让 专利质押融资专利证券化融资专利作价入股 42.5%26.4%17.4%15.5%11.4%的企业均运用专利获取技术创新增值收益75%41智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告不同发展阶段企业在专利运用的能力和意愿上有显著差异，上市企业总体最为活跃，金融化集中更在初创和早期阶段企业。上市企业专利运用最为得心应手，并倾向于“商业化”运用。由于管理体系、业务发展和专利积累上均较为成熟，87%的上市企业至少有某种程度的专利运用，尤其是在专利的转让和许可这两种“商业化”运用上，运用程度显著高于其他阶段企业。初创和早期阶段的中小企业更注重专利的“金融化”运用。尤其在质押融资上，初创和早期阶段企业的运用比例达到 23.5%和 25.8%，显著高于其他阶段企业。近年来国家出台系列政策支持中小企业开展知识产权质押融资（如国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见关于加强知识产权质押融资与评估管理支持中小企业发展的通知），引导知识产权服务机构、评估机构、担保机构和金融机构合力推动科技型中小微企业以知识产权解决融资难题，显现出一定成效。专利运用在行业间也有所差异。对比六大主要战略性新兴产业，高端装备制造在专利运用上最为积极，高达 91%的高端装备制造行业进行某种程度的专利运用，新能源和新一代信息技术领域则相对运用较少，仅平均不到七成的企业参与运用。图 4.7 不同行业在专利运用中也存在较显著差异不同行业企业在开展专利运用的样本比例，N=不同行业企业数量新一代信息技术新能源汽车新能源新材料生物高端装备制造70%91%75%78%65%77%图 4.6 上市企业总体最为活跃，初创和早期阶段企业更注重“金融化”运用不同发展阶段企业在专利运用中认同各项侧重点的样本比例，N=不同发展阶段企业样本量专利许可专利转让专利质押融资专利证券化融资专利作价入股23.5%11.8%39.4%25.8%16.7%9.1%34.1%21.2%14.1%12.9%52.6%35.5%18.4%15.1%14.5%34.0%20.0%16.0%12.0%10.0%初创阶段企业早期阶段企业拓展阶段企业成熟企业-上市成熟企业-非上市42智慧芽2022 中国知识产权年度调研报告企业在专利运用中也普遍存在困难。调查结果显示，仅有 7.6%的企业没有遇到任何困难。具体分析困难来源，困难来自内部因素和外部因素两方面，内部因素是自身企业不重视专利运用或是缺乏高质量专利作为供给，而外部因素则主要是外部需求的缺失，以及资产评估体系、资产流通平台等外部市场基础设施的缺失。从受访企业的情况来看，外因因素是专利运用中的核心难点，资产评估体系的缺失问题尤其凸显。来自内部因素的困难受到 1/3 受访企业的认同，而 48.4%的受访者认同其在专利运用中收到资产评估体系缺失的困扰。2.实际运用仍困难重重，估值机制缺失是最大瓶颈缺乏标准化的资产评估体系 缺乏完善的资产流通平台和渠道专利质量不足市场缺乏对专利资产的需求公司层面缺乏对专利商业价值的认识不存在难点 48.4%36.2%34.6%33.5%32.2%7.6%图 4.8 专利运用中，资产评估体系的优化是最核心诉求认同专利运用中的各个难点的样本占比，N=36842专利不只是为了申请，申请和保护都是为了运用攀钢研究院技术管理中心主任 攀钢集团是央企鞍钢集团的全资子公司，是“2019 年四川企业百强”第八位的区域性龙头企业。攀钢集团研究院有限公司是攀钢集团的核心研发机构，开展以钒钛磁铁矿为主的综合性研发。近年来，攀钢认真贯彻落实习近平总书记“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”的重要讲话精神以及国家知识产权战略纲要，围绕攀西钒钛资源的绿色高效高值利用，积极探索知识产权工作与企业的生产、经营、销售、研发等活动有机结合的新机制，努力成为支撑新鞍钢科技创新驱动的重要一极。以科技创新而立的攀钢，秉持着提升并增