2022年中国大型企业数字化升级路径研究.pdf

中国大型企业数字化升级路径研究2022.12 iResearch Inc.22022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要大型企业的数字化需求旺盛、购买力充足，因此国内成熟的数字化服务商普遍需要以大型企业为核心客户。大型企业与数字化服务商的供需磨合决定了我国数字化市场的形态，造就了我国数字化市场与海外市场的差异。2021年中国大型企业数字化支出规模约为2.8万亿元，估算2021-2026年中国大型企业数字化支出平均复合增速将达到12.3%。基于对上市公司数字化战略的分析，我们发现大型企业数字化战略部署集中在“生产-运输-销售-体验管理”链条以及“安全”和“环保”两大概念。SMS根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队，在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产。未来，企业一方面将在现有基础上继续夯实集团生产类的应用和转型，并将结合业务形态深入强化个人生产类的工具升级，另一方面，数据治理和挖掘方法论的转变也将驱动企业数字化实现智能化升级。SMS站在数字化市场的乙方和产业市场视角，大型企业在购买数字化产品、开展数字化转型的过程中表现出多项特征，包括：定制开发需求侵蚀规模经济、本地部署偏好阻碍订阅制推广、聚合型供应商结构受到普遍偏好、内控与安全具备刚性需求、政策敏感驱动大企业客户持续投入、政策敏感性需求呈现周期性波动、地域偏好影响市场进入方式、复杂采购流程影响销售模式。我们对二十大报告中直接提及的与数字经济相关的政策表述进行了分类，大致可以分为数字产业化、产业数字化、政务&特殊行业数字化三大领域，“产业数字化”板块中，数字物流、数字贸易、教育和文化数字化应受到特别关注。此外，我们总结了中国企业数字化产业未来发展的八大趋势，包括：“算力”是数字化第一性、业X一体化概念的孵化、重新审视“硬”价值、场景化是不变的主题、ToB与ToC交融、生态整合加剧、数字化出海正当时、数字化赋能碳中和。3中国大型企业数字化市场概览1大型企业数字化升级的结构与路径2354二十大政策解读&企业数字化八大趋势大型企业数字化服务商代表案例大型企业数字化产业的市场特征41.1 大型企业数字化市场概览52022.12 iResearch I从统计角度，国家统计局根据年收入和员工人数（对少数行业，“员工人数”可能为其他标准）对不同行业的大型企业有不同的划分标准，企业需同时满足下图所示的两个指标才可认定为大型企业：以收入标准来看，所有大型企业的年收入都在1亿元以上；以员工人数标准看，大型企业至少有200名从业员工（员工人数不设限制的行业除外）。从市场和商务视角上看，本报告所指的“大型企业”还包括上述指标不显著低于统计局标准，且在管理模式、数字化需求、采购流程等方面具备下图及本报告第三章所示特征的企业。来源：国家统计局（2017），艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。研究范围：大型企业统计局对各行业大型企业有不同标准，本报告采用市场综合界定“大型企业”的统计局标准和本报告采用的市场综合界定行业分类（部分）员工人数标准（人）或其他年收入标准（万元）农业大类-20000工业大类100040000建筑业总资产80000万元80000批发业20040000零售业30020000交通运输业100030000住宿业30010000餐饮业30010000信息传输业2000100000软件和信息技术服务业30010000房地产开发经营总资产10000万元200000统计局相关标准非统计局相关标准市场通常以收入规模来判断一家企业是否为通常意义上的“大型企业”，例如，服务商在对客户进行大中小划分的时候，通常也是基于年收入规模的，这是由于收入规模通常与企业的购买力正相关。不同的服务商对不同行业的（客户）企业的判定标准有所不同，但普遍会低于统计局划定的年收入标准。市场在判断“大型企业”时也会综合考虑企业的员工数量和总资产规模，但对这两个指标的关注程度比较低。企业的市场知名度/行业影响力也是市场和服务商划定“大型企业”的要素。企业的管理模式和层级架构也会影响市场和服务商对于“大型企业”的认定。通常认为，大型企业的内部架构较复杂，决策流程较长。62022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据样本说明大型企业：统计局口径 VS 市场认定 VS 上市企业本报告提及了3个与“大型企业”相关的概念，除了前文提及的统计局口径和市场综合认定的“大型企业”概念之外，本报告在多处使用了国内上市企业作为样本，通过上市企业披露的信息和数据来分析国内大型企业的数字化动态。如下图所示，对比上述3个概念，我们认为市场认定的大型企业部分属于统计局口径下的大型企业，主要差异在于市场认定的大型企业在企业规模和行为特征的考量上与统计局有所不同；（主板）上市企业大部分属于统计局和市场认定的大型企业，但也有部分规模较小的上市企业可能不满足统计局/市场对大型企业的规模和行为特征的认定。本报告研究的“大型企业”是市场综合认定的大型企业，但我们认为上市企业的数字化战略仍能够代表上述大型企业数字化的主流需求和前进方向，并且在商业行为方面展现出大型企业的一般特征，因此在版报告中采用上市企业披露的数字化战略和相关数据进行相关分析。本报告提及的几类“大型企业”概念的范畴对比统计局口径下的大型企业市场综合认定的大型企业上市企业统计局口径下的大型企业按照统计局标准，大型企业是年收入和规模达到一定规模的企业。市场综合认定的大型企业按照产业市场标准，在产出达到一定规模之外，大型企业还具备一定的行为特征；同时，产业侧对于大型企业收入规模的界定和统计局标准并不一定相同，因此市场标准和统计局标准是交叉但不包含关系。上市企业上市对企业的收入规模、公司治理等方面有一定的要求，但即便是在代表成熟企业的沪深主板上市的公司，也有未达到统计局“大型企业”标准的，因此，严格来说上市企业与前两种界定也是交叉但不包含关系。72022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究范围涵盖数字化软硬件，强调以自动化和数据（控）化赋能经营本报告所涉的数字化转型、升级概念包含基于硬件和软件的数字化转型，二者是互相依存和配合的关系。无论是数字化的硬件还是软件，普遍具备自动化和数据（控）化两方面的主要功能，二者也是相辅相成的关系，前者强调的是对重复的人工流程的替代，后者强调的是将数据融入生产经营过程，进而形成后续的“数据产生-数据计算/存储/管理-可视化/模型训练/数据应用-数字化经营-数据产生”的良性循环。企业数字化【转型升级】的整体框架示意图软件产生数据硬件产生数据计算/存储/管理模型训练BI分析数据应用精准决策数字化经营数据化数控化自动化自动化数字化软件数字化硬件对于软硬件系统而言，自动化和数据化是相辅相成的：数据和数控系统能够提升自动化的水平，自动化数字化产品在运行过程中也更容易产生批量数据，给后续的数据运营提供“原材料”。企业经由数字化软件赋能打造数字化的经营体系，在这一过程中将会不断产生经营数据、客户数据等，从而形成“数据-应用-经营-数据”的良性循环。对于软/硬件而言，自动化和数据（控）化均为两者的转型方向，前者强调的是减少重复流程对人工的消耗，后者强调的是将数据融入生产经营过程，使之能够产生、开发数据和利用数据。82022.12 iResearch I注释：本市场规模所指“大型企业”参考统计局标准界定。此处所指数字化支出涵盖企业在计算、通信等IT基础设施以及上层企业级应用等领域支付软件、硬件和服务的支出。支出规模以当年生产者价格计量。增长率以精确值计算。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。市场规模2021年大型企业数字化支出约2.8万亿元，预计未来5年复合增速为12.3%经艾瑞咨询核算，2021年中国大型企业数字化支出规模约为2.8万亿元，估算2021-2026年中国大型企业数字化支出平均复合增速将达到12.3%。受疫情和宏观经济增长状况影响，2020和2022年大型企业数字化支出增速有所波动，预计2023年市场景气度将有所恢复。整体来看，由于大型企业数字化转型需求具备相对刚性，且大型企业自身扛风险能力较强，市场增速整体平稳。2018-2026年中国大型企业数字化支出规模及同比增速CAGR=12.3%2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.6 4.1 4.6 5.1 12.4%11.7%13.5%10.5%14.6%13.3%12.2%11.0%20182019202020212022e2023e2024e2025e2026e中国大型企业数字化支出规模（万亿元）YoY（%）92022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产业图谱（1/2）中国大型企业数字化产业图谱（广义）办公自动化OA核心OA综合移动办公平台行业通用型项目管理ERPCRM综合数字化软硬件及云计算服务BPM人力资源管理BI财税数字化/EPM102022.12 iResearch I代码协同和开发运维一体化产业图谱（2/2）人工智能开发和应用网络信息和数据安全数字中台大数据分析平台视频会议服务其他协同办公工具：文档、网盘、表单等RPA低/无代码IT运维管理DevCloud阿里云云效来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国大型企业数字化产业图谱112022.12 iResearch I2022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：取A股申万计算机行业股票，剔除期间存在缺失数据的公司，共计282家公司。来源：iFind，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。大型企业数字化的研究意义大型企业购买力充足，形成服务商重要收入来源，从而促使其需求成为行业发展的导向本报告研究以大型企业为客户群的数字化市场，是由于大型企业的数字化需求旺盛、购买力充足，因此国内成熟的数字化服务商普遍需要以大型企业为核心客户。大型企业与数字化服务商的供需磨合决定了我国数字化市场的形态，造就了我国数字化市场与海外市场的差异。研究大型企业的数字化市场能够展现我国数字化行业的发展历史、现阶段的发展特征，也能够通过大型企业需求的变迁一窥数字化行业未来的发展轨迹。2017年工业企业的数量/营业收入/营业利润比例2017-2021年A股计算机企业前5大客户收入占比从服务商视角上看，“大客户”对于计算机企业收入的贡献比例较高，2021年前5大客户整体贡献收入比例超过25%，且近年来呈现上升趋势，这也意味着来自大客户的收入增速超过企业收入的整体增速，这反应了服务大客户对计算机行业企业经营和增长的意义。22.4%24.0%23.4%25.3%25.1%20172018201920202021前5大客户合计收入占比（总体法，%）2.5%39.9%44.0%企业数量比例营业收入比例营业利润占比大型工业企业（%）其他工业企业（%）以工业领域为代表，大型企业的数量占比虽只有2.5%，但从营业收入和营业利润的角度上看占比都在40%上下，且营业利润占比更高，显示大型企业的主营业务盈利能力更好。由于较大的体量和充足的购买力，大型企业仍然是购买数字化产品的主力军。121.2 大型企业数字化战略观察本节内容从实证角度出发，以上市公司作为国内各行业大型企业的代表，以公开新闻和年报为核心信息来源，对上市公司的数字化转型战略进行总结归纳和展示，具体内容说明如下：本节内容从统计局国民经济口径下选择了数字化需求较为密集的8个宏观经济行业分类，按照2022年6月30日市值数据选择了各行业市值最大的前10家公司作为观察样本，对于个别企业所处的行业大类可能进行了调整。报告中总结的数字化战略TOP5关键词主要从2021年上市公司年报、公开新闻等渠道获取，代表的是对应企业整体的数字化战略，不代表对应企业已经和计划采取的全部数字化举措和购买的数字化产品。132022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。农业TOP5数字化关键词：产线、质控、数据、物联网、运营建设数字化种植园、数字化养殖场一类的数字化产线是大型农业企业开展数字化转型的首要任务，对照发达国家水平，我国的农业生产在自动化和数字化方面还有非常大的进步空间，智慧农场解决方案也将是农业数字化领域的长期需求。样本企业普遍对数据平台和物联网软硬件基础设施有明确的需求，这在一定程度上反映出农业行业整体的数字化水平在众多行业中处于较初期的水平，基础设施的完善将有助于行业数字化生态的搭建。在其他场景应用方面，数字化赋能的产品质控、基因优化/良种选育、产线安全防护、仓储物流、产品溯源等应用也受到了头部企业的关注。农业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品农业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：3 数据平台：建设囊括企业经营信息和市场信息的综合性数据平台，打通软硬件数据链路，建设能够赋能企业经营管理的数据和知识库。2 质量控制：农业企业借助数控设备优化生产、运输和存储环境，减少疾病发生、提升灾害应对能力，并通过溯源、智能识别等方式监测和保障产品质量。1 数字化产线：尽管不同企业由于主营业务不同对数字化产线的形态有着不同的需求，但头部企业最为关注的数字化升级就是结合物联网设备对传统的生产方式进行自动化、流程化的改造，提升生产能力。4 物联网：基于数字化产线的建设，大型农业企业普遍关注物联网技术、云平台以及场景化应用。5 数字化运营：大型农业企业强调通过数字化建设实现整个生产经营过程的数据化、可视化和精细化，借助数字化工具赋能企业决策和管理，提升经营管理水平。农业大型企业数字化重点需求产品:智慧农场类解决方案：智慧农场的建设能够给农业企业带来一线生产能力的显著提升，为企业带来直接的降本增效。无人机等物联软硬件设施：头部农业企业反复提及了无人机在巡检、投喂、喷药等农业应用方面的价值，后端的物联网云平台能够进一步提升管理的精细化和自动化程度，降低人工成本。142022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。制造业TOP5数字化关键词：经营、产线、营销、研发、洞察制造业头部上市企业数字化战略覆盖了制造企业生产销售经营的主要环节，包括市场用研和产品研发、产品的设计和生产以及产品的市场营销等。其中，日常经营的流程化和精细化管理和基于数字化的柔性、智能生产是制造企业数字化战略的重点，我们认为上述需求对应的重点数字化产品包括企业ERP、工业软件、智能工厂解决方案等。其他值得关注的数字化战略方向包括O2O理念下的仓储、物流、门店等场景的数字化转型，以及“双碳”政策引领下，以绿色制造和节能环保为目标的数字化升级。制造业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品制造业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：1 数字化经营：数字化经营是头部制造业企业提及最多的数字化转型关键词，强调的是利用数字化管理工具加强对业务线流程、业绩、人事等综合管理的透明度和精细度，提高公司生产、经营、管理水平和效率。3 数字化营销：利用大数据、CRM等工具进行数字化营销，拓宽营销渠道、创新营销方式，推动业务增长。2 数字化产线：通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据控制生产过程，从而达到确保产品品质、提高生产效率、实现产销同步的目的。4 数字化研发：利用数字化工具挖掘用户需求，以数字化方式推动市场需求迅速转化为用户感知度高的产品；实现IT敏捷开发。5 市场洞察：建设市场、用户、舆情等数据于一体的大数据平台，构建大数据创新企划中台，落地大小数据双轮驱动的产品创新，围绕企划流程，实现单品企划与智能场景企划流程的融合。制造业大型企业数字化重点需求产品:ERP、CRM、OA等综合企业级软件：ERP是制造业企业数字化的核心产品，用于管控生产资料、安排项目进度等，提高内部经营管理效率；CRM、综合OA等产品也能够帮助制造企业加强工作流的数字化水平。工业软件和智能工厂解决方案：通过软硬一体化的产品形式，结合大数据、AIoT等前沿技术，提升生产线的自动化、数字化水平，提高生产工作的精细度。152022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。采矿业TOP5数字化关键词：数字产线/矿山、安防、ESG、机器人相较于制造业，采矿业样本企业更加注重数字化产线的升级改良，智慧矿山是被样本企业最频繁提及的数字化场景，企业的核心需求是通过机器人、无人驾驶卡车等一体化解决方案来提升采矿工作效率和安全性，用以替代人工的机器人以及涉及生产安全的产品和技术得到了样本企业的广泛关注。与智慧矿山解决方案协同配合的其他场景还包括货运、仓储和物流等环节的的数字化升级，数字化港口建设对采矿业企业也有着积极意义。相较其他大类行业，采矿业普遍对环境有着一定的破坏，在持续的环保政策和近期“双碳”政策指导下，利用数字化手段帮助企业开展精细化经营、矿区恢复等工作成为了大型企业的重要战略。采矿业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品农业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：1 数字化产线：作为工业子行业，矿业企业普遍也重视利用数字化软硬件解决方案构建自动化和流程化的产线，提升生产效率，降低成本。农业大型企业数字化重点需求产品:智慧矿区类解决方案：为了提升生产效率、安全性并减少人工需求，大型矿业企业将对智慧矿区类解决方案有长期需求，随着5G、自动驾驶、工业机器人等应用的不断成熟，此类解决方案的安全性、自动化、流程化和无人化程度将会进一步提升。ESG管理体系：借助数字化手段进行精细化生产管理以及矿区修复规划等工作，降低生产对环境的破坏。2 智慧矿山：对于矿业企业来说，智慧矿山解决方案是数字化产线的重要部分，包含物联网、机器人、自动驾驶卡车等重要模块，相关数字化需求比较旺盛。3 智慧安防：安全生产一直以来受到矿业企业高度关注，借助智能摄像头、智能空间检测等解决方案，矿业企业通过数字化提升矿区工作及矿产运输和储存的安全性。4 ESG：矿业生产普遍对环境会产生一定破坏，在近年来的环保和减碳政策引导下，大型矿业企业发挥示范作用，借助包括数字化在内的一系列手段，通过提升生产效率、降低能耗和排放等方式提升环保属性。5 机器人：机器人产品普遍作为智慧矿山、智慧仓储、智慧货运以及智能加油站的组成部分被头部矿业企业反复提及。162022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。建筑业TOP5数字化关键词：ESG、管理、产线、BIM、工地作为第二产业的一部分，建筑业企业数字化仍然是以提高工程效率和降低成本为核心的。建筑企业在数字化战略中普遍提及的绿色建造、节能减耗主要是通过数字化赋能原料管理精细化、建造排程高效化来实现的；在场景方面，借助BIM等软件和各类物联网机器人设备对工地进行智能升级是建筑业企业普遍关注的领域。此外，我们认为建筑业数字化有两大板块值得关注：建筑业是当前数字孪生概念密集落地的行业之一，基于BIM的行业数字孪生体建设能够全面提升建筑企业的施工效率和工程质量；由于建筑产业与城市规划密切相关，建筑业企业正在通过绿色建筑、智能建筑、智慧交通等切入口参与智慧城市的规划建设，与智慧城市解决方案服务商存在战略合作机遇。建筑业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品建筑业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：建筑业大型企业数字化重点需求产品:智慧工地解决方案：作为我国第二产业的一部分，建筑业的数字化需求和其他制造类企业类似，都是以提高生产效率、降低成本为核心的，服务于工地场景的生产和管理解决方案是建筑业企业数字化升级的重心。服务于ESG目标的精细化生产模块也可以纳入智慧工地应用中来。BIM/数字孪生：建筑行业是元宇宙和数字孪生浪潮最先拍到的“海岸”之一，帮助企业进一步实现生产经营的精细化、可视化。3 数字化产线：主要包括自动化的原材料加工和工程建造流程，从而提升建造效率、减少人工成本和安全隐患。5 智慧工地：机器人产品普遍作为智慧矿山、智慧仓储、智慧货运以及智能加油站的组成部分被头部矿业企业反复提及。1 ESG：建筑业企业普遍强调通过精细化生产来提高工效、减少原料损耗和碳排放，从而提升绿色生产水平。4 BIM/数字孪生：企业以BIM软件为基础，结合大数据、人工智能、物联网应用和产业互联网平台进行建筑设计、工程规划和施工进度把控，并优化原料质量、原料库存和减少储运成本。2 数字化管理：借助ERP、项目进度管理等工具提升项目规划的精确度，与生产资料规划等板块结合，形成一体化的企业经营管理方案。172022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。能源行业TOP5数字化关键词：运维、经营、ESG、电厂、中台能源行业企业以电力企业为主，但能源企业也可能有水利和矿产业务。经统计分析，能源行业头部上市企业最为普遍的数字化转型场景是数字运维，此处的数字运维不是指对信息设备的运维，而是泛指通过数字化软硬件，如数字平台、无人机等，对电力生产和输送设备进行监控、告警和维护。数字运维和智能调度、智能发电等能源企业核心数字化应用息息相关，均为数字电站、智慧电厂解决方案之中的关键应用。能源行业是影响国计民生和经济发展的重要行业，2022年夏季由于高温天气，四川等地出现电力供给不足等问题，促使“虚拟电厂”电厂概念受到关注，也凸显了数字电站/智慧电厂解决方案对能源安全稳定的重要意义。能源行业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品能源行业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：能源行业大型企业数字化重点需求产品:数字电站/智慧电厂解决方案：对标第二产业其他行业的数字化解决方案，数字电站和智慧电厂即能源行业的“数字化产线”，通过数字化的仿真、预测和调度，上述解决方案能够帮助能源企业实现精细化、智慧化的经营，对国家和地区的能源安全稳定以及减碳、环保事业都具有重要意义。4 数字电站/智慧电厂：电力企业结合数字化软件和物联网设备等打造数字电站和智慧电厂，实现对电量的智能预测智能调度，并对设备开展数字化运维。3 ESG：能源企业生产经营模式与环保、减碳事业直接相关，企业主要通过数字化赋能精细生产、减少能耗损失来实现绿色经营。2 数字化经营：通过基础数字化软件和行业解决方案打造智能生产与运营数智化能力、产品数字化研发能力，能源服务数字生态系统打造能力。1 数字运维：能源企业，尤其是以电力生产和输送为主营业务的企业普遍正在使用无人机、机器人结合人工智能算法和大数据分析实现对电力设备的无人监控、智能预警和自动检修，从而降低事故的发生频率，提高企业的业务安全性。5 数字中台：企业建设数字中台，主要是为了统筹内部经营数据和市场电价数据等，更好地赋能绿色、精细化、智慧化经营。182022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。零售和批发业TOP5数字化关键词：运营、渠道、体验、平台经济、供应链零售批发业头部上市企业的数字化战略主要覆盖两大行业经营的关键领域，即下游销售环节和上游供应链环节。零售批发业企业非常注重利用数字化手段拓宽销售渠道，开展用户画像研究以及社群运营，最终达到提升用户体验和市场占有率的目标。另一方面，头部零售批发企业普遍借助线上渠道进行O2O生态聚合，帮助自身开展产业链整合，在获得稳定货源的同时开展平台经济建设，从而实现规模效应和市场影响力的提升。在O2O理念的影响下，智慧门店、智慧仓储以及智慧物流等关键应用场景也受到了零售批发企业的普遍关注。此外，我们还观察到融合区块链等技术的商品和原材料溯源、质量控制进入到了头部企业的数字化战略图景中。零售批发业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品零售批发业大型企业数字化重点需求产品:零售批发业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：1 数字化运营：利用数字化管理工具加强对业务、业绩、人事等综合管理的透明度和精细度，提高公司经营管理水平和效率。2 数字渠道：拓展数字渠道成为产品销售的关键途径，数字渠道天然的数据源优势还能够赋能企业进行用户画像和数字化营销，实现销售环节的数字化闭环。3 用户体验管理：头部企业对用户体验给予了大量关注，数字化转型提升用户体验的途径既包括专业的用户体验管理工具，也包括提升用户体验的智慧物流以及智能推荐等数字化升级。4 平台经济：头部企业利用丰富的产业资源，以数字化赋能工具为触手，构建供应链企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。5 供应链数字化：建设数字化赋能的供应链、物流和仓储系统，推动资金支付、货运物流、智能入库和分拣、商品盘点、条码管理、库存查询等流程的可视化和智能化；数字化的供应链体系也能够为企业成为行业头部平台奠定基础。数字中台：零售批发行业是数字中台类产品应用最成熟的行业之一，广泛用于物资以及智慧营销领域的赋能，由于数字中台具备灵活性和扩展性，也适用于头部企业搭建产业互联网生态。智慧物流/仓储解决方案：随着自动驾驶、工业级5G和人工智能应用的成熟，智慧物流和仓储应用的产品力正在不断提升，能够帮助零售企业降低人工成本，提升业务的流程化。192022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。交通运输和邮政业TOP5数字化关键词：体验、ESG、经营、全球化、仓储物流交通运输和邮政业企业的业务分为ToB和ToC两类，从业务拓展和执行层面，二者都需要企业加强数字化管理和渠道建设能力，通过各种软硬件一体化的解决方案来提升业务效率；由于本行业属于能源和材料消耗密集型行业，响应国家环保和减碳政策也是大型企业数字化战略的着力点，在数字化转型的过程中更加注重精细化管理。客运航空以及快递业企业面临着激烈的同质化竞争，在继续提升业务自动化、流程化水平的同时，还需要针对客户群体进行个性化营销和服务，以提升客户体验为核心，打造企业的差异化竞争优势，因此，提升用户体验成为了样本企业共同关注的首要数字化战略方向。交通运输和邮政业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品交通运输和邮政业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：1 用户体验：诸如航空、快递一类的企业面向大量C端用户提供服务，并且各自所在的赛道处于高度同质化竞争的局面，因此提升客户体验、保持客户黏性对企业而言至关重要，是企业密集投入的数字化升级领域。交通运输和邮政业大型企业数字化重点需求产品:CDP/市场洞察解决方案：对于航空、快递等ToC服务行业，借助用户数据平台对用户的消费行为、服务反馈等数据进行系统化的整理分析，配合智能客服、数字营销等工具，能够帮助企业提升品牌形象和市场竞争力，同时也能够通过提供个性化的服务来提升客户的服务体验，为企业打造差异化竞争力。服务出海解决方案：航空、港口、快递等行业的大型企业正在拓展海外业务，海外基础IT设施、海外市场洞察、海外市场营销等解决方案都是企业开展全球数字化经营所亟需的，随着越来越多的企业加入到出海阵营，上述需求也会持续提升。5 智慧仓储/物流：仓储和物流是绝大部分交运和邮政企业的主/副业，智慧仓储和物流方案实际上充当了在其他行业的“数字化产线”解决方案的功能，是企业的业务解决方案。4 全球化渠道：头部交运和邮政企业正普遍开展全球化业务扩张，数字化平台能够帮助企业拓宽业务渠道，并系统性地与海外机构开展生态合作，从而快速进行海外市场渗透。3 数字化经营：头部交运物流企业的业务数字化水平事实上已经较高，基本能够覆盖主营业务的各个环节，并将业务流和财务等管理流程打通。在这一领域，头部企业的主要升级方向是提升业务精细化管理和数据可视化水平，进一步实现降本增效。2 ESG：交运和邮政业企业需要开展大规模的基础设施建设，属于能源和材料消耗密集型行业，在环保和减碳政策的引领下，企业主要通过精细化管理和智慧能耗管理来进行节能减排。202022.12 iResearch I来源：公司年报、新闻报道，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。金融业TOP5数字化关键词：风控、营销、客服、体验管理、渠道头部金融机构为数字风控赋予了较重要的战略地位，所有样本企业都强调利用数字化手段进行反洗钱、识别金融诈骗等风控活动。在防控风险的基础上，金融机构普遍强调借助数字化渠道和营销手段进行业务拓展，其中两大方向被反复提及：一是通过数字手段开展下沉市场的渠道拓展，面向中小企业和个人开展普惠金融业务，二是利用数字手段赋能场景化的金融服务，其中，政务、农业（农村）、医疗、薪税场景受到了较高的关注。在日趋激烈的市场竞争环境下，金融机构高度重视用户体验的提升，与之相关的数字产品，包括智能客服、智慧门店、RPA等能够提升服务效率和质量的应用有望迎来密集的需求。此外，在“双碳”政策引领下，借助数字化开展的ESG和绿色金融建设也正在开始落地。金融业头部上市公司数字化战略关键词及重点需求产品金融业头部上市企业数字化战略TOP5关键词：1 数字风控：各家样本机构均强调利用数字化手段进行风控升级，具体功能包括反洗钱、识别金融诈骗、提升信贷质量等。3 智能客服：利用数字人、智能问答、语音交互等技术，在迎客、推荐、售后、投诉处理等场景下打造全方位数字化客服体系，提供724的智能化、个性化的客户服务。2 数字营销：对线上线下的营销方式进行数字化升级，以数据为核心，以App、二维码、智慧门店等为渠道，开展精准且个性化的获客、活客、黏客互动，扩大业务规模。5 数字渠道：除利用线上线下渠道进行获客之外，多家金融机构提及面向下沉市场的小微企业和个人提供普惠金融服务，数字化在这一市场拓展中起到关键作用。4 用户体验管理：强调通过数字化手段来动和提升提升线上和线下金融服务的质量、速度等，构建数字化体验管理体系，创造智慧、便捷的客户服务体验。金融业大型企业数字化重点需求产品:金融行业综合解决方案：由于发展较早，市场上已经有比较成熟的面向金融企业的综合型解决方案，包含从底层基础设施到上层营销、风控等全方位的功能模块；近年来随着大数据和AI技术的丰富，各个功能模块都在进行智能化升级，给金融企业带来了更新换代需求。RPA：RPA在数字门店、数字化审计等场景下的效率优势得到了多家企业的高度肯定。与提升用户体验相关的应用：金融机构普遍重视用户体验提升，包括智慧门店软硬件、智能客服以及专业的用户体验管理产品都将有较旺盛的需求。212022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大型企业数字化整体战略总结数字化战略部署集中在“生产-运输-销售-体验管理”链条以及“安全”和“环保”两大概念数字化工具通过对业务和市场的精准映射、智能分析和前瞻预测来赋能企业的经营管理，上述功能反映在企业的整体业务层面，能够覆盖产品生产、运输、销售以及用户体验管理的全链条，而处于不同行业、拥有不同业务形态的企业可能侧重链条上部分环节的数字化升级。另一方面，保障企业生产经营稳定的“安全”类数字化升级（例如金融行业的风控、制造业的产品质控、能源行业的设备运维）是大型企业的刚需，环保和减碳是在明确的政策引导下优先传导至大型企业的经营理念变革，这两大概念也均在企业的数字化战略中有所反映，出现了专门的产品和解决方案。大型企业数字化整体战略总结直接面向消费市场的企业普遍强调通过数字化手段赋能渠道开拓和精准营销，AI和大数据技术在这一领域已经取得了丰硕成果渠道/营销数字化面向C端销售商品和提供服务的企业行业尤其看重，代表行业：金融业，零售业，快递业，航空业数字化赋能体验管理对于第一和第二产业企业而言，通过数字化解决方案打造智能产线始终是实现高效率和高质量生产的核心，也能够直接体现数字化的价值生产数字化生产制造及金融业对安全大类应用的数字化需求最为突出，强调利用智能产品提升安防能力、降低对人工的需求质量/安全/运维等数字化对于主营产品生产和销售服务的企业而言，供应链数字化能够在维持上下游稳定、精细调度和规划产品供需方面发挥显著作用供应链数字化受政策引导，第二产业以及其他能源密集型行业如交通运输等高度关注，通过数字化赋能精细运营来提升环保属性数字化赋能环保/减碳22中国大型企业数字化市场概览1大型企业数字化升级的结构与路径2354二十大政策解读&企业数字化八大趋势大型企业数字化服务商代表案例大型企业数字化产业的市场特征232 大型企业数字化升级的结构与路径本节内容结合单个企业内部数字化发展的步骤和数字化产业演化的整体路径，对国内大型企业开展数字化转型升级的方式、路径和结构进行了解析，并说明了企业采取上述路径的内、外部驱动因素。进一步地，我们在本节最后提出了国内大型企业数字化未来的两大整体发展方向。242022.12 iResearch I大型企业数字化升级的结构根据需求的对象和功能属性，数字化结构可分为四象限根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队（统称员工），二者的核心区别在于使用的信息来源，例如：企业财务信息软件所收集和分析的是企业经营活动中产生的财务数据，因此属于面向集团/公司的产品，而IM的信息来源是员工个人的沟通和交流，因此属于面向员工的产品。在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产，二者的核心区别在于前者以提升可见的产出收入或工作效率为目标，而后者的核心功能通常是提升管理水平、降本增效等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化转型升级的结构象限示意图管理导向（功能）生产导向（功能）集团/公司导向（对象）个人/团队导向（对象）界定以集团资源作为基础和输入，用以赋能生产，以产生可见的整体产出/收入增长为直接作用 关键词效率、自动化 发展导向智能化、分析化界定 以集团资源作为基础和信息输入，用以进行内部管理，以提升公司整体管理水平为目标关键词 规范、集成发展导向 生态、分析化 界定以员工个体技能和操作作为输入，用以赋能生产，以提升可见的个体工作效率为直接作用 关键词效率、易用、高频 发展导向互联网化、协同化界定 针对员工行为实施监督管理，以掌控和规范员工工作行为为直接目标关键词 规范、有序、合理发展导向 内生化、融合化员工生产集团生产集团管理员工管理综合产品定位和功能都较全面，不显著偏向个人/团队或是集团/公司导向，也同时具备赋能直接生产和实施监督管理两方面功能252022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大型企业数字化升级的内部路径数字化升级以“集团管理”为基础呈波状路径渗透站在甲方视角上看，大型企业内部的数字化历程普遍以“集团管理”象限为基础和起点，向“集团生产”和“员工管理”两个象限扩散，最后向“员工生产”渗透的“波状”路径。“集团管理”象限的转型工作是大型企业数字化的基础，核心是集团业务流程、管理流程的数字化和数据化；企业在打好数字化基础之后，以“集团”和“管理”两大关键词为核心，分别将集团层面的数字化转型由管理拓展到生产流程，并将企业的管理工作由集团层面向员工个体层面细化和下沉，无论是从数字化产品的功能扩展路径还是从企业的组织流程适配上，都是水到渠成、顺理成章。本报告所示的路径图代表大型企业在逐步完善数字化建设过程中的一种普遍方式，对于特定的企业或者行业可能存在别的方式，例如，早期开展数字化转型的制造企业，属于集团生产的工业软件升级可能是与管理的数字化升级同步开启的。大型企业内部数字化升级的转型路径集团 生产员工 生产集团 管理员工 管理262022.12 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大型企业数字化产业历程（一）数字化产业的演进历程与企业内部的转型升级路径基本吻合如果将中国数字化产业的发展历程按照产品、分类和应用时间进行匹配，可以显示30年来中国企业数字化需求的演进，如下图所示。前文已经论述，在国内市场上，大型企业是数字化转型的需求主体，因此，产业视角下市场需求的演进某种程度上也反映了国内大型企业整体的需求演进。将宏观视角的数字化产业历程和微观视角下的企业内部转型路径进行比对，可见二者的波状渗透路