2022年中国医疗云行业研究报告.pdf

2022年中国医疗云行业研究报告2022年中国医疗云行业研究报告医疗云系列医疗云系列沙利文市场研读|2023/082023 LeadL因中国人口巨大，医疗行业目前主要面临三大痛点。其一其一、全国医疗资源分配不均全国医疗资源分配不均。根据国家卫健委的数据，全国三甲医院存在数据统计困难、大量数据难存储的问题，同时基层医疗机构因能力有限，难以进步；其二其二、医疗数据化程度较低医疗数据化程度较低。医院信息化建设尚处于初级阶段，例如电子病历在各医疗机构的评级都未达到标准的3、4级。2019年国家医保局成立后，省市局平台系统的打通和数据的互联互通逐步发展，各层级的渗透率待提高；其三其三、云计算产品在基层医疗机构下沉不够云计算产品在基层医疗机构下沉不够。随着云计算产品的升级和在医疗领域的推广，三级医院约有七成已经上云，但三级以下医院依然只有一半的机构完成了数字化转型，对于云系统的使用还未渗透至基层。0101中国传统医疗行业痛点中国传统医疗行业痛点0202中国医疗云市场驱动因素中国医疗云市场驱动因素传统医疗行业为解决痛点目前处于数字化转型阶段，不断推动医疗云行业的发展，驱动因素主要包含五项。其一，投资者关注度提升、智慧医疗投融资情况良好投融资情况良好；其二，云计算、人工智能和大数据等技术结合技术结合应用场景丰富；其三，医共体医共体促进信息系统的统一性与操作性；其四，DRGsDRGs落地加速互联网医疗，通过把患者性别、年龄、临床诊断、病症严重程度等因素结合进行测算、给予定额预付款；其五，环境推动发展、各项政策政策支持云计算在医疗领域的应用。未来医疗云行业发展将集中在数据安全及隐私保护、医保信息化的建设、通过SaaS产品的下沉处理电子病历的渗透概览说明概览说明沙利文谨此发布中国医疗云系列报告之沙利文谨此发布中国医疗云系列报告之20222022年中国医疗云行业研究报告年中国医疗云行业研究报告年度报年度报告告。本报告旨在分析中国医疗云市场的发展本报告旨在分析中国医疗云市场的发展现状现状、市场规模市场规模、发展趋势与应用发展趋势与应用，并判断并判断中国医疗云市场竞争态势中国医疗云市场竞争态势，反映该市场领导反映该市场领导者品牌的差异化竞争优势者品牌的差异化竞争优势。20222022年第四季度年第四季度，沙利文联合头豹研究院对沙利文联合头豹研究院对医疗云领域进行了市场研究调查医疗云领域进行了市场研究调查。受访者来受访者来自医疗云产业链上多个环节自医疗云产业链上多个环节，所在组织规模所在组织规模不一不一，细分领域有别细分领域有别。本市场报告提供的医疗云趋势分析亦反映出本市场报告提供的医疗云趋势分析亦反映出医疗云行业整体的动向医疗云行业整体的动向。报告最终对竞争格报告最终对竞争格局判断仅适用于本年度中国医疗云行业发展局判断仅适用于本年度中国医疗云行业发展周期周期。本报告所有图本报告所有图、表表、文字中的数据均源自弗文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询若斯特沙利文咨询（中国中国）及头豹研究院调及头豹研究院调查查，数据均采用四舍五入数据均采用四舍五入，小数计一位小数计一位。0303中国医疗云市场应用场景中国医疗云市场应用场景在医疗健康云板块医疗健康云板块中，云计算为院内云医疗健康信息平台及系统的建设，院外开展远程医疗平台进行远程诊断和治疗并支持医保信息DRG/DIP支付系统重点部署。其中在医药消费云板块医药消费云板块中，云计算为药品零售企业进行门店管理、销售渠道管理等并为制药企业在研发阶段进行数据的存储、生产阶段进行严格的安全监管、以及上市后的药效追踪等。2执行摘要执行摘要 简介-3第一章第一章 中国医疗行业概览中国医疗行业概览 中国医疗行业现状分析-4 中国医疗行业痛点分析-5第二章第二章 中国医疗云行业定义与分类中国医疗云行业定义与分类 医疗云行业定义与分类-7第三章第三章 中国医疗云行业市场概览中国医疗云行业市场概览 医疗云行业市场规模-9 医疗云行业产业环节需求概括-10 医疗云应用场景-11 医疗云行业市场驱动因素-12 医疗云行业发展趋势分析-16第四章第四章 中国医疗云应用场景与案例分析中国医疗云应用场景与案例分析 医疗健康云应用场景与案例-17 医药消费云应用场景与案例-23第五章第五章 中国医疗云行业竞争格局中国医疗云行业竞争格局 医疗云竞争格局-27 天翼云-28 阿里云-29 腾讯云-30 华为云-31附录附录!2023 LeadL3!#$!#$!#$%&()*+,-./012$3456789:;$?ABCDEFGHIJKLMLNOP0QRSTUVWXYZ67O_abYQRSTUVcdefO_abghij1:k;jl45?mnopqrst3uvBwxrwyz|cd&wvIg?yz|0u?89yz0wcwjlyzYy0“=”Iyzouop-T$yzuop$u,/0$wwvwY$:yz0$?muoptyz0,-U$O_C4O_C4$F10$goyzO_0$v#O_jtO$,-#K!yzZw#$%&Z(wy)*wODEc0k+,Y($-.oO_/01234yz567Hng$yzg34wvwww89w:;w!#$%&()*?An y)wBVW8X!YZw/w_aZ定性分析定性分析对研究对象的抽象概念进行整理和归纳，为研究对象定义Step 01Step 01StepStep 0202Step 03Step 03Step 04Step 04案例研究法案例研究法结合对比交叉法中得出的应用场景，确立细分个案研究目标，分析市场结构对比交叉分析对比交叉分析结合定性定量结论交叉分析描述市场现状和轮廓，明确研究目标不同领域的应用并解读定量分析定量分析围绕研究对象收集官方发布的数据，采用趋势分析法、结构分析法、和相互对比分析法，为数据结果做出客观解释StepStep 0505发展策略审计发展策略审计根据研究对象基本情况，分析未来行业发展趋势#$%&()!#$%&(2023 LeadL4gyzbcsudefgyzbcsudef$:k;g:k;gchchijc:ijc:yklmno5$t1PwyzFGwpv1$qrpEwklysmnog5$t1PyHOwyIJv1$qrtJp$uvw0 xy89l$yz0u/zHxyy)p012tJyzmnwy):+,$cHcZ=;xy$yz0 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wADOP0c$gN/y)NRM=$-/y)c0kvYvy)c$yzc0R$yzDEcHyzc0Ycc8?Hy)czc0L$yzDEczc0RADOP0c$gLMNLMNzwDEcYDEc”;jl$WLMLM$z12$LMLNb?;zc$kly)v#w00yEY.Asy)$:k;lyz08Z$#$c$n#x2zww$yz8”#$xywyE1I425714724/2IE262/6246276206236623/62JK9LMNO%PQRS&ST&./01234156789:;=:;:?aV!#$|Z%&!;a!?wV!”Z;GwVZ-Z8QRSTY3UN;!?ZABCfgKLMVWXYZ9N8!m4Z,$Z&8./A01BC3DE0F4156G8789:;:?!#/HIJK-$%&(505536636/36E5I575D505536636336/36E36436I6336633I63/663/I63E663EI6346634I6/63D/630/635/6/6/6/3UVRWSXYRZ9QUVO%SXYZ03100E130D1/DD14041D5#$%&(-.+,2345 y)8 y)8g)ZYyz“8”kyz45012$7HFGgkvwv0y)0vhWy)?z0y)#$Yy(wy)Pw,*nzwxzv$3u45p0y)z!p?y)0vL$h#0y)$e%yzcd&y)!p0z$vRL$0y)&()45py)12EgwTv()*+,f($n-cH$.45p0()#yzKg$jl(zswyz/y)0”I?k yzc9zk yzc9zy)Zgj1HI104a$?Q23y)4O_5:6LMLN7LMLR8bghij1h9y)$:GLMLLw23y)!ue”;GwWgDE4,=LMLLMNOP0/$gLMLMy)!ue”vLG:yZ9=Uz$LMN?j1AwwA_yzB$jlyZ?m0FG)HIJKLMNOPQRSTU!VWXYZ;,=I _,-abcd9e关键发现2023 LeadL!;m!qr=H%m!qr=H%),!)-.$!)-.$,!/0”!/0”ZjkZjk;DZ23XZ/0DZ23XZ/088!.=AB;!;!XiZ;mt1-Fjk8%/%/()()*+0,12345*+0,12345,-Wf01yz:yYyz7Hmnn$gy12EgyklyCwyzD12EgyzYyzykl*n34ywyzFG-ys*n34yHOwyIJYyKLMn12Euy$2/()v1yz*n34y)wBCy)-yz*n34DE+,wyzHcgYHcnkFEuyz$./(GH)*+Vwyswyz80u$uv=I0j072023 LeadLyz0PJv45*+K!w L!w!$j?*+jM,YN,K!jOPjvj,QOPw45CRwSTUwFYVW,L!jJX3?OP$jYh”YHc67vjAOYO0ZD$uVW1wMwcYgX!jWX3?JX0O$jv6jWX0MYN(w2mnopu$k_%0$?CRaJZmu8=602y!Jbx3uw4Dw/zc0d_!0uefgh$yz0TH*ng0ji2,-0jkcwps:,-vptJlm,-Wijkblmn!#$%&(#)*+,(-./01*23456789:34;?ABCD=567CD567EFGHIJKLMNOHIPQRSTUVWTUXYTZ1*TZ$%_ab/0c#?AB(def(g/0$%hijkMNl9mnompqrstu/0&v/0wZab/0 xyTzA|/0;-/08!#$%&(%&/(234+56989:,-Wijkb2023 LeadL9%6%6()()*+0,78-.*+0,78-.aV!#$8zL;zLM;zzL8ETZg)O“”i“3i“”-”TZgTUgTZgTUg-i 3i“”3”TZgTUg?HO”i”i”3-m“TUgTZgWG_wm_U!T#$#%&()T$m*+m,-TZU.mTzz/TZ;g1*01q234TZ1*5E67f8$9_g&:“6P;wU=TZ1*mTZ;q?T|MASBTZg1*:CDEU.mTzTZFGHYHIIJ&Kq-LLc#m!#MN1*OPTZgm-QRcSTUVTZg1*TZ;mU.EWXYZ_Ea(xyTzmRbTZ1*TZgcdSL,TZgTUg:e中国医疗云行业市场规模及预测（2016-2026年）45.9%37.0%43.3%41.3%42.3%46.3%38.3%36.3%34.3%32.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.020162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E医药消费云医疗健康云医药云市场规模增长率(%)35.752.171.4102.3144.6205.8301.2416.8568.3763.41,010.4!#)*+,-$%&(%&/(01;?$*?ljkljkgNm?ABC2345NNNNLNLN关键发现11IaaS 23.27%云服务器 20.89%云存储 16.89%网络 15.28%数据管理器类服务数据管理器类服务 10.03%10.03%中间件7.59%容器服务 5.56%人工智能 3.79%开发工具 1.49%HPC高性能服务1.36%其它 1.08%没有使用没有使用 77.91%77.91%PaaS13.39%无法准确统计费用无法准确统计费用 47.23%47.23%SaaS20.18%互联网诊疗系统互联网诊疗系统 15.58%15.58%医院官网医院官网14.36%14.36%医学影像系统医学影像系统 13.9613.96%医院信息系统9.76%办公协同系统 8.13%预约导诊系统预约导诊系统10.84%10.84%检验信息系统 7.05%电子病历系统 6.37%移动医疗系统 5.83%远程会诊系统 5.28%电子签名系统 3.39%医联体管理系统2.98%急救信息系统 2.30%体检系统 4.07%科研大数据平台 1.08%其他7.32%没有没有使用使用47.97%47.97%医疗云应用场景：从技术层划分医疗云应用场景：从技术层划分n没有使用没有使用IaaSIaaS、PaaSPaaS和和SaaSSaaS服务的医院分别占比为服务的医院分别占比为4747%、7878%和和4848%根据CHIMA的调研数据显示，20212021年有年有4747.9797%的医院没有使用的医院没有使用SaaSSaaS服务服务、有有7777.9191%的医院没有使用的医院没有使用PaaSPaaS服务服务，占比庞大占比庞大，说明医疗云服务尚未在医院当中得说明医疗云服务尚未在医院当中得到充分的应用到充分的应用。从近两年的医院采购云服务的费用支出来看，50%以下的医院采购云服务的支出均在50万元以下，这一支出对于医院布局云服务是杯水车薪的，医院云服务投入力度不足。从具体的云服务类型支出来看，IaaS和SaaS占比较高。说明医院在使用云服务的过程当中，在基础的云设备及网络层面投入高。其次，在“互联网+”政策驱动下，医院对于SaaS的投入仅次于对于IaaS的投入。而医院对于PaaS云服务应用模式不够熟悉，业务应用较少，投入比例因此低于IaaS和SaaSn从具体的应用来看从具体的应用来看，最具潜力的最具潜力的SaaSSaaS服务以互联网医院服务以互联网医院、医院官网医院官网、医学影像医学影像系统等应用为主系统等应用为主 IaaS服务主要涉及云服务器、存储、网络，云服务器费用占比最高为20.89%，医院在使用医院在使用IaaSIaaS云服务的过程中更倾向于云端资源弹性提供云服务的过程中更倾向于云端资源弹性提供、云端的智能化应云端的智能化应用用、快捷应用工具等快捷应用工具等，来赋能医院本身的智能诊疗平台来赋能医院本身的智能诊疗平台 PaaS服务主要集中在数据处理平台，占比为10.03%，使用比例不高使用比例不高，主要依托主要依托PaaSPaaS服务提供各类数据处理工具开展业务应用服务提供各类数据处理工具开展业务应用，其他服务占比均未超过 10%SaaSSaaS服务仍以互联网医院服务仍以互联网医院、医院官网医院官网、医学影像系统等应用为主医学影像系统等应用为主。主要受国家“互联网+医疗”政策驱动、用户需求习惯、医院数据量价值的释放等多重因素叠加影响。其次SaaS服务应用场景和投资力度均较大，未来发展潜力强劲13%2%7%11%28%4%医院医院20202020-20212021年采年采购云服务费用及具购云服务费用及具体占比情况体占比情况50-100万10-20万100-500万0-10万不明确20-50万无法统计43%IaaS23%SaaS20%PaaS13%3uyz0y)K!Y!v1$!BCy)wy)nCwyopuv1%&/DE1F!#$%&(关键发现“5”mRbTZ“5“5”mRbTZ“5xy?TZ1*d)“5T”RbTZ“5ED163E3105/1E03I107515D6/6467606/665/636/633/63/63I/63D/6/6/6/3LM01=01NOPQRSTU2VW9:;X=:;:?;”5g$eC“5-c!;c!-5SE”Tzf“56ZmTz5MN()*(TZ;fA(TiL&OxymymOHIRc+TZhiixy?TZ1*d)“5RbTZTZfT”3e/667/66D/660/665/636/633/63/63E/634/63I/637/63D/630/635/6/6/6/3ST/E73/53EEI07563/336I5500365ab61E361I761D614/31D3/1D/15I/1EI33167E61I4/013IED1DI7510/DI1573E0133I/10D61E361I761D614/31D3/1D/15I/1EI33167E61I4/013IED1DI7510/DI1573E0133I/10D6/64676063663/63463763066/64676063663/6346LM01=01NOPYZTU2VW9:;=:;:?qwqw!#$%&(12!#$mzi;%&!;#;$%&gX,(!$)*+,-d;,-F1./0jk123d;!45ABZ6786d4;9:;&?;9:A5ZBCDEZFGHIs!d;J,KLMCB8%&/(01GHIJ2345,-Wstuvwxy6z|l4545wwYh”YHc67Yh”YHc67uopuopuK!wL!w!4567$Jv8=jv#$jvqr.s0Ytwpoyzpwu),wyzuJvw!wJvkYpIJj,M670VWxJk()wyS-zu+zyP5:Z0ktyP5:Z0kt?zP0yPg$myzDE|sk0Z$m0Zx2BB$z01:$vh9yz0ZBBwd9O_jI,BCyz,BCyz9$:0JvD+#$;wwjk9wu)cw7D+w9:5wtv,wRB$yzcN“YBB wy”0dwyw45wHcwCwB0G#RcdeOfghijghklmnopqrstuvwwvxwwvywwv9Qgz|9g9gqgtg9gP9Q:“”fmn%&/(01GHIJ!#$%&(13,-G,-W4$*9?:;$*9?:;+,-.(/01:;?23x 4:;+,-.(/01:;?23x 4:;x“(x“(5y5y$*676722$99:;8899:YV!YV!;0,;0,Q=-0,$%0,$%0,$+?$+?/60,/60,BCABBCAB$Q(ABqCDEw(6ABqFDEw$GH(IJABqKLMEwNOP$4Q:R$Q:R$Q:R$QS Z T U Y 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