2023厨房空调产品报告.pdf

GfK美食由心冷暖自在长坡厚雪产品破局GfK中国2023年4月 GfK2中国家电市场已经进入第三阶段，未来将迎来内部迭代分化2006-2023年纯家电零售市场规模及同比增速变化趋势37564370480052156270681463757450728675587891910392808972811885488003838615.3%16.3%9.8%8.6%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%1.9%-3.3%-9.5%5.3%-6.4%4.8%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2,0004,0006,0008,00010,000200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E零售额（亿元）零售额同比增长率（%）2009-20182019年-至今2008年及以前第一阶段中国家电野蛮生长期特征：从无到有以城镇普及为主第二阶段中国家电高质量增长期特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级第三阶段中国家电消费内部迭代期特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束各自新兴家电逐渐兴起，传统家电规模衰落 GfK3品质型和享受型产品处于上行通道，新家电不断涌现，厨房空调有望成为下一个现象级产品中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势2023彩电冰箱洗衣机干衣机家用分体式空调热水器电动剃须刀饮水设备末端净水油烟机燃气灶消毒柜集成灶洗碗机嵌入式一体机吸尘器美发系列空气净化器 台式微波炉电饭煲电磁炉搅拌机电咖啡壶-20%-10%0%10%20%30%40%50%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500零售量同比增长零售量（万台）119 131 104 99 90 63 42 27 22 8 2 彩电空调冰箱洗衣机热水器油烟机微波炉净水设备吸尘器空气净化器洗碗机2021年末耐用消费品平均每百户拥有量 GfK消费者对厨房做饭环境的强烈不适空调、抽油烟机等厂家不断加大对产品的改进提升下游应用场景拓展国内市场需求旺盛节能环保要求提升4在空调行业，特种空调、家中机、厨房空调是三大增长赛道家中机市场特种空调厨房空调市场家中机在产品力有明显优势（节约空间，舒适度、噪音低等）消费升级提升家中机接受度商品房精装修渗透率提升在未来5年，家中机将迎来黄金发展期从2015-2022年，家中机市场销售额复合增速15.7%;预计2023年，家中机将继续增长+8.6%伴随国家大力推进新基建，很多细分领域的规模发展均扩大了对特种空调的需求，如数据中心的温控市场、储能热管理市场等均有较大的增长潜力。厨房空调市场的壮大是消费升级后的必然产品。2009年国内出台第一个厨房空调，当年中国人均可支配收入为1.1万元。2022年中国人均可支配收入为3.7万元，相比2009年增长了236%，支撑厨房需求爆发的基础已经极大改善。GfK气温逐年升高，夏日厨房4040度高温何堪忍受5数据来源：资料整理地级市/直辖市2023年当地空调销量占全国比重期间内最早进入30高温时间期间内30以上天数最高气温值北京市2.79%-029上海市2.65%-028重庆市2.40%4月14日934深圳市1.72%4月21日1031广州市1.68%4月20日1131苏州市1.49%4月14日331杭州市1.41%4月14日432成都市1.41%4月14日231武汉市1.25%4月14日332天津市1.21%4月10日130郑州市1.15%4月14日334宁波市1.14%-029南京市1.10%4月14日231合肥市1.10%4月14日232长沙市0.96%4月14日532石家庄市0.95%-029无锡市0.95%4月14日331东莞市0.94%4月20日1031青岛市0.93%-022潍坊市0.87%4月14日230中国空调销量TOP20地级市2023.04.04-2023.05.13天气气温预测随着海温持续回暖，中国气候正在经历拉尼娜到厄尔尼诺的反转。随着海温持续回暖，中国气候正在经历拉尼娜到厄尔尼诺的反转。从国家气候中心数据可以看到，无论从NinoZ还是Nino3.4关键区海温指数看，2月指数均已回升到-0.5以上，且之后预测情况来看，指数都将继续回升，意味着拉尼娜状态的结束指数都将继续回升，意味着拉尼娜状态的结束。在连续三年的拉尼娜背景下，2021、2022我们依旧经历了1951年以来最热和次热的两年，刚刚过去的冬季（2022年12月1日-2023年2月28日），偏暖也基本成定局。单拎2月，平均气温更是偏高1.59，为有完整观测以来第6暖的2月。厄尔尼诺年对中国气候的影响一般来说，厄尔尼诺对东亚夏季气候的影响与其位相有关，在厄尔尼诺发展年夏季，西太平洋副热带高压（副高）强度偏弱并偏东，我国东部地区以降水偏少为主，江淮地区和东南沿海多雨；而在厄尔尼诺的衰减年，东亚夏季风一般偏弱，副高偏强、偏南、偏西，长江流域及其以南地区的雨量偏多。此外，厄尔尼诺对全球和我国年平均地面气温可能产生增暖的影响。从1900-2015年全球平均地表温度和中国平均地面气温数据来看，2015年无论是全球还是我国都是最暖的一年，而且2006-2015年全球和我国分别有8和6年成为了最暖的十年之一，说明近年来无论是全球还是我国，其地表温度和地面气温分别都处于异常偏高状态。而且这十年，也只有2013年不是厄尔尼诺年。以2015年超级厄尔尼诺年举例，夏季中国南方暴雨频发，华北、西部出现中到重度干旱；台风登陆偏少，强度偏强。2023年中国气候出现的变化 GfK6基于对品质的追求，消费者将在更多的房间类型安装空调，厨房空间内空调的潜力巨大卧室客厅厨房90%85%1%已经拥有期望获得15%GfK7目前厨房空调正处于导入期阶段，未来成长性高，普及终局规模大国内家用分体式空调保有量7.010.2051015截止2022.12普及期结束保有量（亿台）国内厨房空调保有量51.07649.502,0004,0006,0008,00010,000截止2022.12当前意愿测算保有量（万台）45%15000%以消费者意愿测算，预估普及终局，厨房空调市场的年零售量、零售额规模将分别达到956万台、478亿元。保有量潜在增长率 GfK8面对消费者的物理痛点：厨房空调产品需要具备耐油污、易安装、大风量等特点厨房空调应该具备的功能（可多选）7.2%15.9%23.2%49.6%54.3%64.8%73.4%91.3%0%20%40%60%80%100%智能语音新风空调健康功能能效高控湿大风量易安装占地小耐油污份额（%）高温高油高湿空间狭小 GfK9关注用户的内在需求：追求幸福成为消费者价值观变化的重要趋势，厨房空调宣传需要关注目标消费人群的情感需求“Being truly well means taking care of body,mind,and soul.”“真正的幸福”意味着需要认真关照身体，头脑以及灵魂“I take a holistic approach to living well.This involves being proactive,seeking balance,and being open to new tools and products that help me manage my health.Sometimes this means being attentive to my appearance(looking good=feeling good);sometimes it means pursuing physical health;and sometimes it means nurturing the soul.”GfK10人均GDPGDP突破1 1万美元后，消费者对精致生活的追求会随之水涨船高，这对追求垂直专业、简约健康的产品带来机遇0.88 0.97 1.03 1.05 1.26 1.27 0.00.20.40.60.81.01.21.4201720182019202020212022人均GDP（万美元）中国人均GDP变化精致生活是从关注外在到内外兼修从奢华繁复到简约安心从大众消费到垂直专业 GfK未来家电消费呈现两端化特征，其中场景化、个性化成为未来重要分支11市场接近登顶，替换需求成为主流消费者需求两端分化，从有到好或化繁为简下半场行业飞速发展，需求以新增为主，从无到有的过程品牌更加倾向于市场份额的扩张上半场个性场景标品不被高昂的价格绑架，不会为附加功能支付额外价值性价比产品购买者性价比功能型消费产品的出现1980s消费品牌化社会信用的形成2000s消费品质化消费理念的形成2010s纯高端+次高端新一代消费者2020+为更好生活支付高溢价高端差异产品购买者消费群体细分第一消费时代第二消费时代第三消费时代消费升级路径圈新消费时代注重品质和体验要求品牌形象注重性价比，需求简化 GfK12厨房凝聚家庭情感，厨房空调是既具备功能价值，又有明确使用场景的产品，同时又兼具亲情价值的单品，存在无限潜力“是谁来自山川湖海，却囿于昼夜，厨房和爱“万能青年旅店Thank you