2021老年健康保障需求白皮书.pdf

?摘 要随着我国人口老龄化程度的加剧，老龄化社会带来的养老、医疗和健康问题日显突出。党的十九届五中全会第一次提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”，将积极应对人口老龄化上升为国家战略，国务院印发了 国家积极应对人口老龄化国家战略中长期规划。目前我国已形成了以基本医疗保险为基础、医疗救助制度为依托、商业健康保险为补充的多层次社会医疗保障体系。但由于老年人慢病特病高发，失能风险上升，医疗、护理和保健方面的支出大大提高，给国家财政和家庭经济造成了很大的负担。在国家基本医疗保险保障范围和保障水平有限的情形下，在国家医疗资源还欠缺的条件下，如何发挥商业健康保险的补充作用，为老年人提供“健康保险+健康医疗+健康服务”的全生命周期健康管理方案，是商业健康保险面临的机遇和挑战。为了真实了解我国全人群对老年健康保险的需求，平安健康保险、英国佰仕富人寿再保险（Pacific Life Re）联合上海财经大学开展对全人群老年健康保险需求的市场调研。本次市场调研时间为2021年4月至9月，调研方式是问卷调查，调研区域涵盖全国所有省、自治区和直辖市，调研对象是全人群，旨在了解不同人群对老年健康风险和老年健康保险的认知，对老年日常健康管理和医疗服务、老年疾病医疗保障、老年失能护理保障的需求，以及购买老年商业健康保险的意愿和能力。通过问卷调查，全面刻画我国全人群对老年健康保险的需求。本次市场调研回收有效问卷共3633份，被访者3633人。从被访者的性别、年龄、受教育状况、户籍状况、参与社保类型、职业状况、个人年收入、家庭结构、婚姻状况、居住区域、身体状况、生活习惯、医疗状况等方面来看，分布均较为均匀，具有较强的代表性。调研发现，被访者不仅对老年健康风险有较为清晰的认知，而且对老年健康风险所造成的家庭经济压力和心理压力有很大的忧虑。正因为对老年健康风险的担忧，被访者对老年健康管理和医疗服务、老年医疗和重大疾病保障和老年失能护理保障等老年健康保险有较大的需求。调研发现，被访者对购买商业老年健康保险的态度较为积极，且有超过七成的被访者已经购买了各类商业健康保险产品，表现出一定的购买能力。调研发现，被访者年收入水平越高，选择的保险金额越高，愿意支付的保险费也越高。在本次调研的基础上，报告通过梳理我国健康保险产品的现状，分析现有健康保险产品与老年健康保险需求之间的差距，提出了发展我国老年健康保险产品的建议。调研报告展望了我国老年健康保险的发展趋势，“医养结合”、“保险+居家养老”、“老年健康生态圈”将是我国老年健康保险的发展趋势。摘要一、前言（一）本次调研的背景1（二）本次调研的目的 7二、全人群老年健康保险需求问卷调研（一）被访者的基本信息8（二）被访者对老年健康风险的认知9（三）被访者对商业健康保险的认知11（四）被访者对老年健康管理和医疗服务的需求12（五）被访者对医疗及重大疾病保险的需求14（六）被访者对老年失能护理保险的需求16三、我国老年健康保险产品的现状与发展建议（一）我国老年健康保险产品现状18（二）我国现有老年健康保险产品存在的问题21（三）发展我国老年健康保险的建议22（四）我国老年健康保险的发展趋势23附录：全人群老年健康保险需求问卷调研262 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 目 录CONTENTS（一）本次调研的背景1.日益加剧的人口老龄化态势按照联合国标准，一个国家或者地区65岁以上人口占该国家或者地区人口总数的7%及以上，该国家或地区即进入老龄化社会。2019年，全球人口77亿，其中65岁及以上的老年人口已达7亿，老龄人口占比约为9.11%，这意味着全球已进入老龄化社会。图1-1反映了2001-2100年全球65岁及以上老年人口的数量及老年人口占比的情况，从图中可以看到，无论是过去20年，还是今后80年，全球老年人口数量及老年人口占比都呈逐年上升的态势。根据联合国的预测，2100年全球老年人口数量将达到25亿，约占全球总人口数22.59%。图1-1 2000-2100年全球65岁及以上老年人口数量及老年人口占比情况数据来源：联合国12000-2100年全球65岁以上老年人口数量A02000202520502075210051015202565以上老年人口数量（亿）年份B 2000-2100年全球65岁以上老年人口比例10152065岁以上老年人口比例（%）20002025205020752100年份 前 言12 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 根据我国第七次人口普查数据显示，截至2020年11月1日零时，全国60周岁及以上老年人口26402万人，占总人口的18.70%；全国65周岁及以上老龄人口19064万人，占总人口的13.50%。与2010年相比，60周岁及以上老年人口增加了8637万人，占总人口比重上升了5.44个百分点；65周岁及以上老年人口增加了7181万人，占总人口比重上升了4.63个百分点。我国人口老龄化进程明显加快。图1-2反映了2000-2100年中国老年人口数量以及老年人口占比的发展趋势，从图中可以看到，无论是过去20年，还是今后80年，我国老年人口数量及老年人口占比的增长速度都超过全球的增长速度。根据联合国预测，到2033年，中国老年人口占比将超过20%，进入超级老龄化社会。2033年以后，中国老龄人口的占比将持续快速上升至2060年的30%，2100年将达到32%。随着老龄化的加剧，中国正从人口红利期转入人口负担期。图1-2 中国65岁及以上老年人口数量及老年人口占比情况数据来源：联合国20123465以上老年人口数量（亿）20002025205020752100年份2000-2100年中国65岁以上老年人口数量A101520302565岁以上老年人口比例（%）20002025205020752100年份2000-2100年中国65岁以上老年人口比例B 随着老龄化社会的加剧，由老龄化社会引发的社会问题和家庭负担日益加重，其中最突出是老年人群的健康保障问题。2 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 2.老龄化社会面临的挑战1)老年疾病患者不断增加随着人口老龄化，各类老年疾病患者不断增加。根据 中国阿兹海默症报告2021，截至2020年末，我国60岁及以上的老年痴呆患者约有1507万人，其中阿尔兹海默症患者983万人，血管性痴呆392万人，其他痴呆者132万人。图1-3反映了2019年和2050年世界各国痴呆人口的比率。根据世界经合组织的报告，2019年，中国痴呆症人口比率大约为0.7%，到2050年，这一比例将显著升高至2.4%。在增加老人失能风险的疾病中，排名前七位的分别是高血压、脑卒中、高血脂、糖尿病、骨关节病、帕金森病、认知症。根据 中国老年糖尿病诊疗指南（2021年版），截至2019年，我国65岁及以上的老年糖尿病患者约为3550万人，居世界首位，占全球老年糖尿病患者的1/4，且呈现上升趋势。老年人患糖尿病后，心血管疾病（如心脏病发作和中风）的风险增大，而且有较高的失明风险。若再伴随高血压疾病，心血管疾病的风险更为显著。一般而言，60岁是心血管疾病死亡率的一个节点，超过60岁后，随着年龄的上升心血管疾病的死亡率增加更快。图1-3 2019和2050年世界各国痴呆人口比率数据来源：OECD，https:/www.oecd-ilibrary.org11.65.811.724.421.824.322.718.428.131.922.438.917.920.018.425.822.933.625.028.128.224.827.425.323.723.625.926.029.132.828.329.333.330.727.835.641.833.538.940.536.842.743.130.616.8South AfricaIndonesiaIndiaColombiaMexicoChinaTurkeySlovak RepublicBrazilCosta RicaRussian FederationPolandKoreaIsraelCzech RepubilcHungaryIrelandUnited StatesChileSloveniaIcelandCanadaLuxembourgNew ZealandAustraliaLithuaniaLatviaNorwayEstoniaOECD36NetherlandsDenmarkUnited KingdomSwitzerlandBelgiumSwedenAustriaFinlandSpainFranceGreecePortugalGermanyItalyJapan05101520253035404550People with dementia per 1000 population2019205032 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 2)政府老年医疗及健康管理负担增大从全球的情况来看，各国在各类医疗卫生支出中，治疗和康复护理开支是占比最大的，亚太国家的卫生支出占比通常达60%左右，世界经合组织36个国家的平均支出占比也达50%以上。这意味着各国医疗开支中，至少有一半是花费在治疗和康复护理上。根据 老年健康蓝皮书：中国老年健康研究报告（2018），随着老年人口比例提高，全社会用于养老、医疗、照护、福利保障和设施建设等方面的支出会大幅增加，政府财政负担加重。据预估，我国全社会用于养老、医疗、照料、福利与设施方面的费用占GDP的比重，将由2015年的7.3%提高到2050年的26.2%。3)个人医疗费用支出负担增加根据国家统计局的数据，我国居民人均医疗保健消费支出从2013年的912元增加到2020年的1843元。图1-4反映了2013-2020年我国人均消费支出和医疗保健消费支出情况。图1-5反映了2011-2019年我国卫生总费用和个人现金卫生支出情况，很明显，我国卫生总费用和个人现金支出都在逐年增加。图1-6反映了2010-2020年我国政府、商业保险和个人卫生健康支出比例的情况。每年政府支出的比例平均约为56%左右，2015年达到最高的60%。每年家庭支出的比例平均约为37%左右，2010年达到最高的40%。每年商业保险公司支出的比例平均约为7%左右。图1-4 2013-2020年我国居民人均消费支出及医疗保健消费支出情况数据来源：国家统计局2013年 2014年 2015年居民人均消费支出（元）居民人均医疗保健消费支出（元）2016年 2017年 2018年 2019年 2020年05,00010,00015,00020,00025,00042 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 图1-5 2011-2019年我国卫生总费用及个人现金卫生支出数据来源：国家统计局图1-6 2010-2020年我国政府、商业保险和家庭承担卫生健康支出比例的情况数据来源：国家统计局2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000卫生总费用（亿元）个人现金卫生支出（亿元）40.87.251.940.35.953.739.25.055.738.24.757.136.65.058.435.14.760.235.96.058.136.17.356.735.87.656.638.47.554.134.17.858.1201020112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200102030405060708090100政府支出（%）商保支出（%）家庭自付（%）52 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 从医疗费用支出结构来看，我国个人医疗支出占比超出1/3。根据瑞士再保险研究院的报告，2018年中国的个人医疗支出占比高达36%，而同期的日本为12.8%，英国为16%，德国为12.5%，美国为11%。图1-7反映了中国、日本、英国、德国、美国的医疗费用支出结构。4)老年健康管理和医疗服务增加健康期望寿命是指一个人在某个年龄不受疾病、死亡和机能障碍的影响，有望在健康状态下生活的年数。随着人口老龄化，健康期望寿命和平均期望寿命之间的差距随年龄的增长而迅速增大。2021年 世界卫生统计显示，2019年我国的平均预期寿命为77.4岁，健康预期寿命为68.5岁，我国人口平均有8.9年处于带病生存状态。随着年龄的增加，尤其是进入老龄化社会，慢性疾病及恶性疾病的患病率和发病率大幅度上升，如60岁及以上老年人高血压的患病率为58.9%，糖尿病的总患病率为 19.6%。在社会医疗资源不足的情况下，如何实现早预防、早发现、早治疗，降低慢性疾病和恶性疾病的患病率和发病率，提高治愈率，延长老年人的健康期望寿命，提高老年生活质量，提升老年健康管理和医疗服务成为老龄化社会面对的关键问题。正因为人口老龄化给全社会和家庭带来了严重的社会问题和经济压力，所以，充分发挥我国商业健康保险在社会养老和医疗保障体系中的补充作用，是积极应对老龄化社会的必然选择和趋势。图1-7 2018年中国和日、英、德、美等国医疗费用支出结构对比（%）数据来源：瑞再研究院中国日本英国德国美国020406080100政府救助/社保商业保险个人支出62 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs（二）本次调研的目的第一，通过调查问卷，了解我国全人群对老年健康风险及老年健康保险的认知；了解全人群对老年健康保障和健康管理的需求；了解全人群对购买商业老年健康保险和服务的意愿和购买能力。第二，通过调查问卷的信息和数据，分析不同人群对老年健康保险和服务的需求，为开发适合我国老年人群的健康保险产品提供依据。第三，通过全面扫描我国健康保险市场的主流产品，分析现有产品与老年人健康保险需求的差距，提出发展我国老年健康保险产品的建议。通过本次调研，在充分了解和掌握我国老年健康保险市场需求的基础上，完善我国老年健康保险发展的市场环境，积极开发适合老年人需求的健康保险产品，解决老有所“医”、老有所“保”、老有所“托”的老年人健康保障和健康管理问题。72 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 为了真实了解我国全人群对老年健康保险的需求，平安健康保险、英国佰仕富人寿再保险（Pacific Life Re）联合上海财经大学开展对全人群老年健康保险需求的市场调研。本次市场调研活动通过问卷方式，调研区域涵盖全国所有省、自治区和直辖市，调研对象是全人群，旨在了解不同人群对老年日常健康管理、老年疾病医疗保障、老年失能护理等问题的认识，以及购买老年商业健康保险的意愿和能力。通过问卷调查，积极推动老年健康保险市场发展，充分发挥商业健康保险对社会医疗保障体系的有效补充作用，解决病有所医、老有所保等老龄社会问题。本次问卷调查主要通过专业调研平台投放和回收问卷，并通过职场、社区、微信朋友圈和校友群等途径扩大被访人群。本次市场调研，共回收有效调研问卷3633份。（一）被访者的基本信息本次接受问卷调查的被访者共3633人，从被访者的性别、年龄、受教育状况、户籍状况、参与社保类型、个人年收入、区域分布等方面来看，分布均较为均匀，具有较强的代表性。从性别分布来看，男性1602人，占44.1%，女性2031人，占55.9%，女性人数略多于男性人数。从年龄结构看，30周岁以下共894人，占比24.6%；30-39周岁共831人，占比22.9%；40-49周岁共885人，占比24.4%；50-59周岁共763人，占比21.0%；60周岁及以上共258人，占比7.1%。被访者各年龄分布较为均匀，60周岁及以上的人数占比相对较小。从受教育程度看，学历为大学本科及以上的共2465人，占比67.9%，被访者整体受教育程度较高。从职业状况看，有80.1%的被访者目前在职人员，19.9%的被访者是退休人员或正处于离职状态。从参与社保的类型看，97.8%的被访者均参加了社会医疗保险，其中城镇职工医疗保险人数占比73.1%，城乡居民医疗保险人数占比18.6%，新农合人数占比6.1%，只有2.2%的被访者未参与任何类别的社会医疗保险。从户籍结构看，79.4%的被访者是城镇户口，20.6%的被访者是农村户口，城镇户口占比大。从婚姻状况看，76.0%的被访者已婚，22.5%的被访者未婚，其他情况占比1.5%。从家庭结构看，被访者中近六成是两代同堂，近三成是三代同堂，一成多的是本人或者本人和配偶。全人群老年健康保险需求问卷调研282 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 从地域分布看，被访者涵盖全国各省、自治区和直辖市，其中上海市占比最高，为12.5%，其次为江苏省、广东省北京市、山东省和湖南省，占比分别为7.2%，7.0%，6.4%，6.4%和6.3%，排名前六的省市占比45.8%。从身体状况看，46.4%的被访者认为自己身体健康，40.2%的被访者认为自己处于亚健康状态（如睡眠问题、精神压力、免疫力低下等），13.4%的被访者已处于身体不健康的状况（患慢性病或者重大疾病等）。从生活习惯看，75.4%的被访者生活习惯健康（不抽烟不喝酒，定期锻炼体检等），24.6%的被访者生活习惯不太健康（经常抽烟喝酒，不锻炼身体，不定期体检等）。（二）被访者对老年健康风险的认知调研发现，被访者不仅认识到老年人所面临的各类健康风险，而且对各类健康风险给家庭和个人造成的不利影响表示了极大的担忧，也正是对老年健康风险的担忧，使被访者产生了对老年健康保障和健康服务的需求。数据显示，不论被访者的年龄大小、身体好坏，不同人群对老年人的各类疾病均表达了不同程度的担忧。调研发现，被访者对老年重大疾病给家庭带来的各种不利影响均有不同程度的担忧，其中，被访者最担忧自己罹患老年重大疾病后或者老年失去生活自理能力后给家庭和个人带来的影响。被访者最担忧的老年健康风险依次是：老年性重大疾病，占74.6%；老年身体机能功能性退化、丧失生活自理能力，占 71.5%；患慢性病及并发症，占67.5%；老年免疫力下降，容易小病不断，占54.4%；老年人骨头“脆”，容易意外骨折，占51.9%。74.64%71.49%67.49%54.44%51.92%患癌症、老年痴呆、帕金森等重大疾病身体机能功能性退化，丧失生活自理能力患慢性疾病及并发症免疫力下降，容易小病不断老年人骨头“脆”，容易意外骨折92 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 被访者担忧的老年重大疾病对家庭带来的影响依次是是：影响家庭正常生活，占84%增加家庭的经济负担，占80%增大自身心 理压力，占66%增加本人的经济负担，占66%减少家庭正常经济收入，占66%增加护理复健的需求，占37%2 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 84%80%66%66%66%37%影响家庭正常生活增加家庭的经济负担增大自身心理压力增加本人的经济负担家庭正常经济收入减少增加护理复健的需求10（三）被访者对商业健康保险的认知 调研发现，55.6%被访者对商业健康保险比较了解，9.4%被访者对商业健康保险非常了解，35.0%被访者对商业健康保险不了解。这表明大多数被访者对商业健康保险有一定的认知。数据显示，73.6%的被访者已经购买了各种类别的商业健康保险。被访者购买的商业健康保险的险种类别较为丰富，其中购买住院医疗保险的最多，占50.5%。2 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 调研发现，21.8%的被访者购买了一个险种，37.1%的被访者购买了两个险种，24.4%的被访者购买了三个险种，11.1%的被访者购买了四个险种，5.6%的被访者买了五个险种。这些数据说明被访者对商业健康保险有较大的需求。数据显示，26.4%的被访者没有购买商业健康保险。被访者没有购买保险的主要理由有：61.0%不了解保险产品，38.2%已经有社会医疗保险，25.0%不信任保险代理人，22.8%认为保险价格太贵了，21.7%认为身体好没必要购买，5.1%有经济能力但认为没必要购买，4.8%身体不符合承保条件。由于没有购买保险的最主要原因是不了解保险产品，所以，保险公司可以通过各种渠道、运用通俗易懂的方式加大保险产品的宣传，使民众更多地了解保险产品，购买符合需要的保险产品。另外，保险公司要加强对保险代理人的管理，提高保险代理人的专业素质和职业道德，提升市场口碑和信誉度。保险公司要提高经营管理能力，降低保险成本，使更多的社会公众可以买得起保险。调研发现，被访者购买保险的渠道呈现多元化态势，其中保险代理人渠道占25.7%，团体保险渠道占24.2%，在线渠道占21.3%，保险经纪人渠道占16.8%，银行渠道占9.1%，其他渠道占2.9%。值得注意的是，50.5%44.1%31.1%23.2%10.3%特定疾病医疗保险（癌症、重疾）门急诊医疗保险一次性给付保险（癌症、重疾）高端医疗保险住院医疗保险已购买商业健康保险的被访者所购买的险种有：住院医疗保险，占50.5%特定疾病医疗保险，占44.1%门急诊医疗保险，占31.1%一次性给付保险，占23.2%高端医疗保险，占10.3%11（四）被访者对老年健康管理和医疗服务的需求调研发现，被访者对健康养生、就医服务等信息较为关注，但对老年健康保险的信息关注不够。鉴于目前被访者主要是通过微信公众号、电视和电台节目、亲朋好友分享、短视频网站等方式获取健康管理和医疗服务信息，所以保险公司应当更多地运用这些方式宣传老年健康保险，提高社会公众对老年健康保险的关注。数据显示，54.5%的被访者在身体不适时首选的处理方式是直接前往医院就医，29.3%的被访者会通过不同渠道咨询后再选择自行购药或者去医院就医。被访者习惯的就医路径中，35.7%的被访者是自行去医院排队就医，33.8%的被访者是通过电话或者手机APP线上预约就医，另有24.7%的被访者是由家人或者好友协助安排就医的，只有5.8%左右的被访者是通过就医的绿色服务通道，由专人陪诊就医的。由于被访者在就医过程中碰到的主要问题是排队时间长、专家门诊预约难、缺少就医指导等。因此，保险公司在提供健康保险产品时，应当提供专家门诊预约、开通绿色就医通道等医疗服务，帮助被保险人解决就医难等困扰。在疫情常态化的环境下，保险公司更应当提升在线医疗服务水平，提供在线预约、远程问诊、移动支付及在线药房等服务。调研发现，无论从年龄、身体状况，还是从生活习惯等不同的维度，七成及以上被访者都希望获得健康指标检测、疾病知识普及、健康养生咨询等老年健康管理服务。同时，被访者对体检安排、护理咨询、心理疏导等老年健康管理服务也有不同程度的需求。有24.2%的被访者购买的是团体保险，通常是雇主为员工购买，用于保障在职期间的人身风险。如果只有员工团险，那么当其离职或者退休后，保障就会出现缺失。保险公司对于员工退休后的健康保险保障如何衔接可以进一步探索。调研发现，被访者对购买商业老年健康保险的态度较为积极。有79.8%被访者认为应当购买商业老年健康保险，其中，40.1%的被访者认为越早买保险越好，25%的被访者认为人到中年必须买保险，14.7%的被访者认为年轻时买保险便宜。另外，有15.9%的被访者视需要再购买，只有4.5%的被访者认为没有必要购买。被访者希望获得的老年健康管理服务是：健康指标检测，占77%疾病知识普及，占72%健康养生咨询，占70%体检安排服务，占58%护理咨询服务，占46%心理疏导服务，占38%77%72%70%58%46%38%心理疏导护理咨询体检安排健康养生咨询疾病知识普及健康指标检测122 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 调研结果说明，对于老年群体来说，健康管理和医疗服务是老年健康保险的重要组成部分，健康管理和医疗服务做好了，不仅可以使老年人有获得感和良好的体验感，而且可以有效地减低老年健康保险的赔付率，形成老年健康保险经营的良性循坏。调研发现，大多数被访者对老年健康费用支付的意愿是：首先用社保医疗金和社保养老金来支付，其次用商业健康险保险金和商业养老保险金来支付，最后才动用个人的银行存款、个人其他金融资产、个人房产等来支付。这说明商业健康保险是社会医疗保险的有效补充，是支付老年健康费用不可或缺的经济来源。数据显示，被访者希望老年健康费用支付的经济来源是：（1）社保医疗金+社保养老金+商业健康险等三种经济来源的占26.4%；（2）社保医疗金+社保养老金+商业健康险+商业养老险等四种经济来源的占23.8%；（3）社保医疗金+社保养老金等两种经济来源的占21.0%；（4）社保医疗金+社保养老金+商业健康险+商业养老险+个人银行存款等五种经济来源的占11.6%。另外，还包括个人房产、个人其他金融资产（股票、债券、理财产品等）以及家庭成员或者亲属资助等不同经济来源组合。调研结果显示，无论从医保类别维度，还是从受教育程度、个人年收入、家庭结构等维度来考察不同人群对老年健康费用支付的意愿，不同人群之间的差别很小，高达70%的被访者在选择经济来源的组合中都有商业健康险和商业养老险。而在个人年收入100万元以上的高收入人群中，更多的被访者愿意选择购买商业健康险来支付老年健康费用。可以看到，高收入人群对老年健康保险的需求更大，购买力更强。七成及以上被访者均希望获得预约挂号、专家诊疗等老年医疗服务。同时，被访者对就医陪诊、医疗费用垫付、住院绿色通道、中医理疗、代配药送药等老年医疗服务也有较大的需求。被访者希望获得的老年医疗服务是：预约挂号服务，占73%专家诊疗服务，占72%就医陪诊服务，占60%医疗费用垫付服务，占56%住院绿色通道服务，占53%中医理疗服务，占39%代配药送药，占35%73%72%60%56%53%39%35%34%30%11%二次诊疗康复护理视频问诊代配药送药中医理疗住院绿色通道医疗费用垫付就医陪诊专家诊疗预约挂号132 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs（五）被访者对医疗及重大疾病保险的需求数据显示，被访者对老年医疗保险的保障范围需求较广，其中对住院医疗保障的需求最高，占85%。调研发现，从年龄、医保类型、职业状态和身体状况等维度来看，不同人群对老年医疗保障的需求基本一致，依次是住院医疗费用保障、门急诊医疗费用保障、住院护理费用保障和手术医疗费用保障。被访者对医疗保障的需求应当是保险公司提供医疗保险产品涵盖的保险责任范围。调研发现，相对于被访者的年收入水平，被访者愿意购买老年医疗保险的保障水平和愿意支付保费的水平都是非常积极的，具有较高的老年医疗保障需求。三成左右的被访者愿意购买10万元以下的保额，五成被访者愿意购买10-50万元的保额，二成被访者愿意购买50万元及以上的保额。对应老年医疗保险的保障水平，三成被访者愿意支付1000元以下的保费，六成被访者愿意支付1000-4999元的保费，一成被访者愿意支付5000-10000元的保费。数据显示，被访者对老年重大疾病保险的保障范围的主要需求为罹患重大疾病后一次性保险金给付、重大疾病特效药医疗费用保障及特定老年疾病医疗费用保障。被访者对老年医疗保险的保障需求是：住院医疗费用保障，占85%门急诊医疗费用保障，占74%住院护理费用保障，占71%手术医疗费用保障，占61%药品保障，占39%中医理疗保障，占15%85%74%71%61%39%15%住院医疗费用保障门急诊医疗费用保障住院护理费用保障手术医疗费用保障药品保障中医理疗保障142 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 调研发现，从年龄、医保类别、职业等维度来看，不同人群对老年重大疾病保险的保障需求差异不大，均对罹患重大疾病一次性保险金给付保障和重大疾病特效药的医疗费用保障的需求最大。但从住院费用支出维度看，不同人群的保障需求略有不同。住院费用支出1000元以下的被访者，对罹患重大疾病一次性保险金给付保障和重大疾病特效药的医疗费用保障的需求最大；住院费用支出1000-10000元的被访者，对特定老年疾病的医疗费用保障和重大疾病特效药的医疗费用保障的需求最大；住院费用支出10000元以上的被访者，对重大疾病特效药的医疗费用保障和重大疾病特定疗法的医疗费用保障的需求最大。由此可见，被访者的住院医疗费用支出越高，对特效药和特别治疗方法的医疗费用保障的需求越高。调研发现，被访者购买老年重大疾病保险的保障水平较高，且愿意支付保费的能力也较强。数据显示，28%的被访者愿意购买10万元以下的保额，36%的被访者愿意购买10-30万元的保额，18%的被访者愿意购买30-50万元的保额，18%的被访者愿意购买50万元以上的保额。对应老年重大疾病的保障水平，60%的被访者愿意支付5000元以下的保费，26%的被访者愿意支付5000-7999元的保费，12.5%的被访者愿意支付8000-15000元的保费，有1.8%的被访者愿意支付15000元以上的保费。调研结果显示，不同个人年收入人群愿意购买老年重大疾病保险的保险金额有所差异。个人年收入20万元以下的被访者愿意购买10万元及以下保额和购买10-20万元保额的占比最高，个人年收入20万元以上的被访者愿意购买50万元及以上保额的占比最高。数据显示，收入较高的被访者愿意购买老年重大疾病保险的保额较高。被访者对老年重大疾病保险的保障需求是：罹患重大疾病一次性保险金给付保障，占77.3%；重大疾病特效药的医疗费用保障，占76.8%；特定老年疾病（如阿尔茨海默、帕金森）的医疗费用保障，占72.2%；重大疾病特定疗法的医疗费用保障（质子重离子疗法，CAR-T等），占65.0%；重大疾病海外医疗费用保障，占22.2%。77.3%72.2%76.8%65.0%22.2%重大疾病一次性保险金给付保障特定老年疾病医疗费用保障重大疾病特效药的医疗费用保障重大疾病特定疗法的医疗费用保障重大疾病海外医疗费用保障152 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs（六）被访者对老年失能护理保险的需求调研发现，对于养老方式的选择，大多数被访者首选居家养老。数据显示，33.4%的被访者希望居家社区养老，27.9%的被访者希望家庭养老（依靠子女），11.7%的被访者希望居家养老（保姆、护工），27.0%的被访者希望入住专业养老机构养老。数据显示，不同家庭结构人群对养老方式的选择差别不大，被访者希望居家社区养老和入住专业养老机构养老的比较多。从婚姻维度看，无论是已婚人群还是未婚人群，被访者希望居家社区养老和家庭养老的比较多，其他人群（离异、丧偶）希望居家社区养老和入住专业养老机构的比较多。从个人年收入维度看，年收入10万元以下的被访者希望居家社区养老和家庭养老的比较多，其他收入群体的被访者希望居家社区养老和入住专业养老机构的比较多。从户籍状态维度看，城镇户口的被访者希望入住专业养老机构养老、居家社区养老和家庭养老的占比差不多，农村户口的被访者希望家庭养老和居家社区养老的占比较高。调研发现，被访者对老年护理保险有较大的需求。其中，八成被访者对失能医疗护理保障有需求，七成左右的被访者对失能康复费用保障有需求，50%左右的被访者对专业护理人员上门护理费用保障、定期失能津贴保障、失能医疗器械费用保障、一次性给付失能津贴保障、入住专业护理机构费用保障等各类老年护理保障都有不同程度的需求。79%67%53%53%52%46%41%失能医疗护理费用保障失能康复费用保障专业护理人员上门护理费用保障定期失能津贴保障失能医疗器械费用保障一次性给付失能护理津贴保障入住专业护理机构费用保障被访者对商业老年护理保险的保障需求是：失能医疗护理保障，占79%失能康复费用保障，占67%专业护理人员上门护理费用保障，占53%定期失能津贴保障，占53%失能医疗器械费用保障，占52%一次性给付失能津贴保障，占46%入住专业护理机构费用保障，占41%162 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 调研发现，不论从年龄和家庭结构的角度，还是从医保类型和个人年收入的角度，各类人群的被访者对老年护理保险的保障需求基本相同，其中对失能医疗护理费用保障和失能康复费用保障的需求最大。调研发现，被访者对购买商业老年护理保险的态度是积极的。70.2%被访者认为必须购买商业老年护理保险，能减轻家庭为例的经济负担，61.6%被访者认为必须购买商业老年护理保险，能减轻家庭未来的护理负担，有18.7%的被访者认为有必要购买，却没有经济能力购买，只有15%的被访者认为没有必要购买老年护理保险。调研发现，被访者对老年护理保险的保障程度需求和购买老年护理保险的经济能力有一定差距。50%的被访者对老年护理保险的保障程度需求较低，50%的被访者对老年护理保险的购买力也较低。数据显示，对应老年护理保险的保障水平，49.8%的被访者愿意购买每月2000元的保额，35.1%的被访者愿意购买每月2000-5000元的保额，10.4%的被访者愿意购买每月5000-8000元的保额，4.6%的被访者愿意购买每月8000元以上的保额。此外，50%的被访者愿意支付每年3000元以下的保费，40%的被访者愿意支付每年3000-7000元的保费，5.8%左右的被访者愿意支付每年7000-10000元的保费，3.9%左右的被访者愿意支付每年10000元以上的保费。172 0 2 1 老 年 健 康 保 障 需 求 白 皮 书2021 White Paper on Elderly Health Insurance Needs 本次对我国全人群老年健康保险需求的调研发现，随着人口老龄化的加剧，民众对老年健康风险的意识增强，对老年健康管理和医疗服务、老年医疗和疾病保障以及老年失能护理保障等老年健康保险有很大的需求。但是由于老年健康风险的特殊性及不确定性较大，商业老年健康保险的经营具有很大的难度，因此，即使目前我国保险市场可供老年人选择的产品超过1000个，基本涵盖了老年人最为关注的疾病险、医疗险、意外险、养老险等产品，但依然存在投保年龄受限、保障周期短、保障范围小