2023国内移动应用出海白皮书—社交篇.pdf

国内移动应用出海白皮书社交篇行业与买量大盘概况分析丨发达及新兴国家市场聚焦洞察2023报告说明报告说明数据来源数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20 多个投放渠道累计超 200 万条社交应用市场情报数据。部分数据引用自公开报告及 Statista、Sensor Tower、GWI 等第三方数据及资讯网站。统计周期统计周期买量统计数据：数据范围自 2022 年 8 月至 2023 年 9 月。研究区域范围研究区域范围全球国家市场，重点买量数据指标不包含中国大陆地区。研究类型范围研究类型范围社交应用，包括但不限于直播社交、语音社交、K歌社交、游戏社交、AI社交等细分类别01全球大盘在投产品量全球大盘素材量社交应用素材展示量榜单国家市场投放规模排行海外社交应用市场发展概况海外社交应用市场发展概况市场规模细分赛道市场需求表现区域市场机遇02社交应用全球买量大盘分析社交应用全球买量大盘分析发达市场美国日本03重点国家市场聚焦洞察重点国家市场聚焦洞察新兴市场印尼沙特阿拉伯01海外社交应用市场发展概况 市场规模市场规模 细分赛道细分赛道 市场需求表现市场需求表现 区域市场机遇区域市场机遇海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况根据市场研究公司 Grand View Research 预测，全球社交应用的市场规模保持快速扩张态势预计到 2030 年，全球的市场规模将超过 3,100 亿美元（约合超过 2 万亿元人民币），年复合增长率达到 26.2%，行业增长前景乐观市场规模市场规模数据来源：GRAND VIEW RESEARCH60.81310.372023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20232030 年社交年社交应用市场规模预测趋势变化应用市场规模预测趋势变化单位：十亿美元单位：十亿美元CAGR 26.2%市场规模超超 3,100 亿亿 美元年复合增长率26.2%海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况细分赛道细分赛道近年来社交应用行业呈现垂直化趋势，细分出不同形态和玩法的垂类产品随着 Z 世代对在线社交的需求进一步加强，未来社交应用的发展将更加多元化按交友形式划分熟人社交熟人社交陌生人社交陌生人社交VS按目标人群划分游戏玩家职场人士饭友搭子兴趣同好按社交玩法划分社交+短视频社交+直播社交+实时视频社交+语音社交+语音房社交+游戏社交+AI社交+K 歌社交+元宇宙社交+数据来源：根据公开资料整理海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：人口覆盖程度市场需求表现：人口覆盖程度截至 2023 年 4 月，全球社交网络用户数量已达到 48 亿，在全球人口中的渗透率为 59.9%，就全球互联网用户而言，社交网络用户的渗透率为 92.7%在线社交已成为互联网用户的刚需，而在互联网正加快普及的新兴市场中，可期待更大的增量空间截至 2023 年 4 月全球社交网络用户量48亿在全球人口中的渗透率59.9%在全球互联网用户中的渗透率92.7%数据来源：Meltwater海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况34.9%38.0%2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化市场需求表现：用户使用粘性市场需求表现：用户使用粘性2023 Q1社媒的日均使用时长2 小时 24 分钟过去三年，互联网用户花费在社媒的时长比重不断上升，到 2022 年底，互联网用户上网时长的近四成被社媒占据截至 2023 年 Q1，社媒的日均使用时长已达到 2 小时 24 分钟，用户对社媒的使用粘性十分显著数据来源：Meltwater海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：应用下载需求市场需求表现：应用下载需求050100150200250202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用下载量变化趋势海外社交应用下载量变化趋势在海外市场，社交应用的下载量长期保持在较高量级，每月平均有超过 220 亿次的下载社交应用正显现着巨大且稳定的用户需求数据来源：Sensor Tower月均值223 亿次海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：用户使用动机市场需求表现：用户使用动机47.1%36.2%34.2%与亲朋好友保持联系打发空闲时间阅读新闻资讯寻找内容资讯（比如文章、视频）了解舆论热门话题获得计划做的事情和购物的灵感种草商品观看直播与他人分享或讨论观点结识新朋友浏览喜爱的品牌的内容出于工作建立人脉和进行研究观看或者关注体育寻找有共同兴趣的社区或群组分享个人生活关注名人权威不想错过社交信息支持和连结慈善事业123数据来源：Statista 从用户使用社媒的动机来看，与亲朋好友保持联系、打发空闲时间、阅读新闻资讯是最多人选择的前三个原因利用社媒进行消遣、获取内容和信息正成为用户使用社媒的重要目的，内容营销、商品种草为社媒带来变现机会全球互联网用户使用社媒的原因分布全球互联网用户使用社媒的原因分布（2022 Q3）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况市场需求表现：用户付费能力市场需求表现：用户付费能力社交应用用户已建立较高的付费意愿和习惯，海外市场社交应用每月的用户付费规模最高曾接近 130 亿美元2023 年以来，社交应用的付费规模同比 2022 年同期明显提升至新的水平1030507090110130150202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用收入变化趋势（亿美元）海外社交应用收入变化趋势（亿美元）2022 年 18 月均值2023 年 18 月均值+4.4 亿亿美元美元数据来源：Sensor Tower83.6%83.3%76.7%73.9%北欧西欧南欧北美东亚南美东欧中美东南亚西亚大洋洲全球加勒比海地区北非南非南亚中亚西非东非海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家用户增量空间区域市场机遇：各国家用户增量空间全球各区域社交网络的人口渗透率全球各区域社交网络的人口渗透率（2023 01）+55.9%+8.3%+20.3%+13.8%+9.8%+10.8%+24.3%+10.1%+12.9%+14.1%+5.8%+20.2%+5.4%+4.8%+3.3%+8.6%+138.0%+12.9%+37.2%印度美国印尼巴西俄罗斯日本墨西哥菲律宾越南土耳其英国德国泰国法国韩国意大利尼日利亚加拿大孟加拉2027年2022年海外各国海外各国家家 20222027 年年社交网络用户量排名及增长率社交网络用户量排名及增长率（2023 01）数据来源：Statista 社交网络在欧洲、北美等发达市场的人口渗透率已经达到 78 成，覆盖程度较高，增长空间有限在东南亚、中西亚、非洲等新兴市场，社交网络的渗透率相对较低；而且从用户量来看，五年内两印、巴西、越南、尼日利亚等国家的社交网络用户量预计将剧增，增长率达到较高水平，存在更大的增量空间海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家社交应用使用情况区域市场机遇：各国家社交应用使用情况0510152025印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥土耳其菲律宾越南巴基斯坦埃及日本英国德国法国x 10000000044%40%43%41%40%40%0%50%100%下载量下载量2023 年 8 月海外市场社交 应用下载量国家排行 Top 15各个国家社交网络使用时长在上网时长中的占比时长占比时长占比/（暂无）当前，新兴市场是贡献社交应用下载量的主要来源，下载量前五的国家除了美国，其余为印度、巴西、印尼、俄罗斯这些新兴国家市场新兴市场的社交应用用户还展示出高粘性、高依赖度的特点，在两印、巴西、菲律宾及越南，社媒的时长比重均高于 40%，超过全球的平均水平；而在美英法德及日本等发达市场，社媒时长的比重则低于全球水平全球的比重：38%数据来源：Sensor Tower,Meltwater+7.3-4.8-11.8+22.6+17.8+8.5+2.7+14.0+13.6+18.4+17.0+15.6+11.1+37.2+46.7 海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：各国家市场变现能力区域市场机遇：各国家市场变现能力0510152025美国日本韩国英国德国加拿大澳大利亚法国巴西瑞士意大利沙特阿拉伯泰国印尼墨西哥x 100000000收入收入2023 年 8 月海外市场社交应用收入国家排行 Top 15单位：亿美元单位：%同比增速同比增速2023 年 8 月各个国家社交应用收入同比增速从各个国家市场社交应用的变现能力来看，排名前列的大多为发展比较成熟的发达市场，欧美仍是重点吸金地区巴西是唯一进入前十的新兴国家市场；沙特阿拉伯、泰国、印尼和墨西哥进入 Top 15，变现潜力也值得关注相比于 2022 年同期，除了日韩，Top 15 各国的收入同比增速均为正向，其中墨西哥和印尼的增长率较高，约提升 40%左右数据来源：Sensor Tower海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇区域市场机遇：海外热门海外热门社交应用现状社交应用现状23.9%14.3%11.4%印尼菲律宾越南土耳其巴西Litmatch72.3%5.9%5.8%印度巴基斯坦土耳其阿尔及利亚印尼Yalla9.8%7.3%7.1%印尼巴基斯坦印度埃及土耳其StarMaker2023 年年至今至今海外热门海外热门社交社交 App 市场市场分布分布 Top 5（按下载量）（按下载量）数据来源：Sensor Tower以海外热门社交 App 为例，2023 年的市场布局主要以东南亚地区为主，比如印尼、菲律宾巴基斯坦、土耳其也是部分 App 的重点市场，各社交 App 的布局策略呈现差异化（语音社交）（虚拟社交）（K 歌社交）10.6%9.3%8.6%印尼巴基斯坦美国菲律宾巴西Bigo Live（直播社交）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：新兴市场高效变现案例区域市场机遇：新兴市场高效变现案例2022 H1 在全球 100+个国家音乐/音频类畅销榜及下载榜排名前五主打小语种新兴市场（中东、东南亚等）StarMaker（K 歌社交 App）在广告变现上在广告变现上在内购变现上在内购变现上 持续推进 PUGC+UGC，加强直播商业化变现 家族对抗赛等社交变现模式，通过订阅、直播打赏、道具内购等方式实现增收 借助程序化移动广告平台Mintegral打造应用内竞价与传统瀑布流 结合的混合竞价模式 Mintegral为其精选短视频、电商、直播、社交、音乐游戏等优质广告资源，并运用算法，为用户推荐优质广告内容 在Mintegral的助力下，StarMaker 的变现收益：eCPM提升提升20%贡献广告收益30%混合变现混合变现+混合竞价混合竞价数据来源：More Than Data 数据研究中心海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：用户、收益双增长典范区域市场机遇：用户、收益双增长典范Dating and Chat-SweetMeet 是 一款线上约会应用，由已经发展十年的约会应用大牛Red Panda Labs 推出。上线后增势迅猛，曾登上约会交友类别免费类美国地区第二名。为进一步在欧美、东南亚、南美地区欧美、东南亚、南美地区 进行推广和变现，SweetMeet 选择程序化移动广告平台Mintegral成为其合作伙伴，成功实现用户规模、广告收益双丰收日均下载量6-7K通过精准挖掘优质渠道，获得品质优、留存高的高价值用户Step 1 通投起量，定位优质渠道Step 2 精选同类优质渠道，精准获客Step 3 灵活出价，实现投放效益最大化收入增长1.5倍倍在获得稳定流量的基础上，实现灵活变现，持续提升广告收益Step 1 应用内竞价，兼顾用户质量与收益Step 2 多场景变现，实现广告收益最大化数据来源：More Than Data 数据研究中心Dating and Chat-SweetMeet（线上约会应用）海海外外社社交交应应用用市市场场发发展展概概况况区域市场机遇：东南亚市场优质用户增长案例区域市场机遇：东南亚市场优质用户增长案例为了获取具有高留存、高价值的新用户，同时降低买量成本，提升有效用户增长 ROI，全球移动营销平台 Nativex 拟定了三大策略，帮助社交开发者在 TikTok 平台实现高品质的用户增长：精准用户画像，聚合目标受众精准用户画像，聚合目标受众Nativex 团队深入调研，发现出海社交应用的高价值用户对于玩游戏、看直播、游戏陪练、语音聊天等在线娱乐需求高，希望获得丰富的娱乐互动本地化创意素材，提升用户次留本地化创意素材，提升用户次留针对产品特点的用户需求出发去延伸，从而找到适合的爽点套路研究同期的跑量视频是如何呈现营销卖点，把握大盘跑量的整体方向把握前 3 秒黄金原则，通过真实可信、有用有趣的广告提升转化用户质量深度理解深度理解 TikTok 生态玩法，提升投放生态玩法，提升投放 ROI在 18:00-24:00 的 TikTok 流量高峰有针对性地定向投放和 TikTok for Business 紧密配合，结合其广告产品功能及 AEO 测试，降低新用户获取成本，平衡 CPI 与次留在投放成熟期持续关注后端效果，在投放和素材策略稳定运行的基础上提升出价在东南亚市场，社交语聊内卷严重，常面临供给过剩、同质化严重以及高 ARPU 值用户见顶、单用户 ARPU 值增长放缓等挑战。数据来源：More Than Data 数据研究中心02社交应用全球买量大盘分析 全球大盘在投产全球大盘在投产品量品量 全球大盘全球大盘素材量素材量 社交应用素材展示量社交应用素材展示量榜单榜单 国家市场投放国家市场投放规模排行规模排行社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球市场在投产品量全球市场在投产品量05001,0001,5002,0002,500202208202210202212202302202304202306202308全球社交应用在投产品数变化全球社交应用在投产品数变化05001,0001,5002,000新投放产品数在投产品数近近 30 天天全球社交应用在投产品数全球社交应用在投产品数及新投放产品数及新投放产品数占比：占比：13%13%全球市场在投的社交应用数量大约维持在每月 2,000 个左右，2023 年起在投产品量比 2022 下半年有一定的提升近 30 天新投放产品的占比为 13%左右，大约为 200 多个，存量产品依然是投放主力数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球市场投放素材量全球市场投放素材量1402468101214202208202210202212202302202304202306202308x 10000素材量新增素材量全球社交应用投放素材量及新增素材量变化全球社交应用投放素材量及新增素材量变化0%20%40%60%80%100%202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308全球社交应用新增素材占比变化全球社交应用新增素材占比变化过去一年，社交应用的素材量高峰出现在 2022 年年末；2023 年上半年投入推广的素材数量有所缩减社交应用的素材投放侧重于新素材的投入，新增素材的占比高达 7 成以上；新增素材量的走势与整体素材量一致，是推动整体素材量波动的主要因素由于存量投放产品是主力，社交应用的投放特征表现为，以存量产品不断投入新素材为主数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析不同操作系统素材分布不同操作系统素材分布1302468101214202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000素材量新增素材量全球社交全球社交应用应用 安卓端安卓端 投放投放素材量及新增素材量变化素材量及新增素材量变化02468101214202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000素材量新增素材量全球社交全球社交应用应用 iOS 端端 投放投放素材量及新增素材量变化素材量及新增素材量变化社交应用在安卓端的素材量大概为 iOS 端的 45 倍，2023 年起在安卓端投放新素材的比例保持稳定iOS 端每月平均新增素材的占比低于安卓端，而且 iOS 端的新增素材比重不断走低，沿用更多已投放素材以达到控制成本的目的新增素材占比均值：71%新增素材占比均值：65%数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析素材类型分析素材类型分析0246810202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000图片视频全球全球社交应用图片社交应用图片&视频视频素材量变化素材量变化0246810202208 202210 202212 202302 202304 202306 202308x 10000图片新增视频新增全球全球社交应用图片社交应用图片&视频视频新增素材量变化新增素材量变化社交应用投放素材的类型发生了较大的变化，2022 年仍然以图片素材作为主导，但进入 2023 年后图片素材大幅锐减，而视频素材量则一路上涨，已经超过并且碾压图片素材量新增素材是推动图片和视频素材占比发生颠覆的主要因素，社交应用广告主的投放侧重点向视频素材倾斜，不断加大新视频素材的投放量数据来源：More Than Data 数据研究中心社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球社交全球社交 App 展示展示量排行榜量排行榜全球社交 App 在安卓端和 iOS 端的素材展示量排行存在较大差异，Bigo Live位列安卓端榜首，近 30 天展示量达到 4.6 万，同时也上榜 iOS 端前五iOS 端展示量首位是ChitChit，近 30 天展示量为 3.2 万，Yobi是唯一进入前十的新投放产品音视频社交、泛娱乐社交产品是当下全球头部买量社交应用的主流近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称1Bigo Live2Turn Up3MeYo4OmeChat Pro5BlissU Live6LinkU7ProCall8TikTok9LiveHub10Shy近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称1ChitChit2iSharing3Luxy4Tail5Bigo Live6Lemon87Yobi8Dive9Justlo10Linduu数据来源：More Than Data 数据研究中心全球社交应用社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析全球社交应用：国家市场素材展示量排行全球社交应用：国家市场素材展示量排行11.7%7.9%4.4%0%2%4%6%8%10%12%14%印度美国沙特阿拉伯阿联酋印尼德国英国加拿大马来西亚日本菲律宾西班牙意大利法国土耳其澳大利亚泰国韩国巴西墨西哥可以看到，全球社交应用素材曝光的重点市场为印度、美国以及沙特阿拉伯和阿联酋为代表的中东地区印尼、马来西亚等东南亚国家市场，以及欧美地区的其他发达国家市场处于腰部位置数据来源：More Than Data 数据研究中心国家市场近 30 天素材展示量排行 Top 20 全球社交应用社社交交应应用用全全球球买买量量大大盘盘分分析析中国出海社交应用：国家市场素材展示量排行中国出海社交应用：国家市场素材展示量排行12.3%8.3%6.8%0%2%4%6%8%10%12%14%美国印尼泰国日本沙特阿拉伯马来西亚墨西哥英国越南菲律宾德国加拿大阿联酋伊拉克西班牙意大利法国澳大利亚巴西韩国中国出海社交应用近 30 天素材展示量最高的国家市场是美国，其次是印尼和泰国，与全球素材分布特点一致，美国仍然是重点投放市场而与全球社交应用投放重点不同的是，中国出海社交应用的投放更侧重在印尼、泰国为代表的东南亚地区，日本和沙特阿拉伯分别是中国社交出海素材投放的第四、第五大国家市场数据来源：More Than Data 数据研究中心国家市场近 30 天素材展示量排行 Top 20 中国出海社交应用03重点国家市场聚焦洞察发达市场发达市场 美国美国 日本日本新兴市场新兴市场 印尼印尼 沙特阿拉伯沙特阿拉伯03-1重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 美国社交应用市场特点美国社交应用市场特点 社交应用素材展示量渠道分布社交应用素材展示量渠道分布 社交应用素材类型分布社交应用素材类型分布 社交应用素材展示量榜单社交应用素材展示量榜单 美国市场社交应用素材创意特征美国市场社交应用素材创意特征美国篇美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察美国市场特点美国市场成熟度高，社交网络的普及率已处于较高水平，用户在社交媒体的留存时间长、互动频繁美国社媒用户对视频内容和品牌的产品资讯显现出较高的兴趣，对广告的接受度高，得益于美国居民强劲的消费力和购物习惯，社交电商在美国具有庞大的市场前景行行为为特特征征喜欢在社媒观看视频及产品资讯喜欢在社媒观看视频及产品资讯预计到 2025 年，在社交网络中观看视频的时间超过 60%51%的用户希望在社媒看到品牌推送产品和服务信息社媒用户渗透率及活跃程度高社媒用户渗透率及活跃程度高2.7 亿亿社媒用户量(2022)80.9%占美国总人口60 分钟分钟日均使用时长(20182022)用用户户特特征征51%用户经常点赞47%用户经常发私信和评论已养成良好的数字消费习惯已养成良好的数字消费习惯消消费费习习惯惯 美国经济增长主要由居民消费贡献，消费率持续上升 更多美国人已养成数字购物习惯，倾向网购必需品和家庭娱乐产品用户在社交电商付费能力强用户在社交电商付费能力强市市场场规规模模700亿美元亿美元1,070亿美元亿美元(2023)(2025)美国社交电商市场规模：数据来源：美国人口统计局、eMarketer、Sprout Social、Statista美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化78%0%20%40%60%80%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比美国市场投放的素材数量走势及新增素材的占比与全球市场一致，高峰期同样出现在 2022 年年底新投放素材的比重在 78 成左右2023 年 8 月，美国市场对全球社交应用素材的使用程度约在 25%左右美国市场社交应用投放素材量及新增素材量变化美国市场社交应用投放素材量及新增素材量变化数据来源：More Than Data 数据研究中心2023 年年 8 月美国市场对全球社交应用月美国市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度25%美国全球其他国家52%42%48%58%全球市场美国市场新增视频已投放视频美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，美国市场视频素材的比重低于全球市场的水平分别观察视频和图片素材的新增占比情况，美国市场新视频和新图片的投入比例也低于全球市场因此，当前社交应用在美国市场的素材投放更侧重图片类型，而且倾向将较多已投放过的视频素材或图片素材继续投入到美国市场65%56%35%44%全球市场美国市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比45%35%55%65%全球市场美国市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心美国市场近美国市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜美国市场的社交应用素材展示量排行榜与全球榜单存在较大差异，TikTok位居安卓端曝光量首位更多音视频及内容型社交应用，比如Beloud、Pinterest、Turn Up，进入安卓端素材展示量 Top 10美国市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1TikTok2Beloud3RealTalk4Bigo Live5Pinterest6RolUp7MeYo8HELO9LinkU10Turn Up美国市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1ChitChit2Tail3Glow4BIGO LIVE5PPJoy6Coco7Muma Chat8PLINK9Jelly10Linduu数据来源：More Than Data 数据研究中心美美国国篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材内容特征大型字幕条吸睛大型字幕条吸睛无论是图片还是视频素材，在画面中间展示大型的字幕条是美国市场社交应用素材的显著特点。庞大的文字跳动出现，有助于从开头紧紧抓住观众的注意力。文案通常为搞笑段子或者真人演员的 CTA 引导（号召性用语），前者有助吸睛，后者提高转化。善用真人素材建立真实感和冲击感善用真人素材建立真实感和冲击感 采用类 UGC 画面作为素材场景，分享用户创造的内容，增强线上社交的真实感，建立观众的信任度。符合美国热情开放的交友文化，素材常使用身材姣好的年轻女性真人，引起视觉上的冲击。数据来源：More Than Data 数据研究中心03-2重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 日本社交应用市场特点日本社交应用市场特点 社交应用素材展示量渠道分布社交应用素材展示量渠道分布 社交应用素材类型分布社交应用素材类型分布 社交应用素材展示量榜单社交应用素材展示量榜单 日本市场社交应用素材创意特征日本市场社交应用素材创意特征日本篇日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察日本市场特点 男、女性都喜爱动漫、电影、游戏，年轻人追捧弹幕文化单身社会单身社会老老龄龄化化少子化少子化低低欲欲望望社会&文化特征 婚恋数字化，10%通过社交软件找另一半9,000 万万社媒活跃人群(2022)72%占日本总人口用户行为特征 LINE 为日本最常用的社交媒体 其次分别是 YouTube、Twitter、Facebook日本用户使用社媒的目的 Top 3：01“收集工作或兴趣爱好等 相关信息”(44%)02“了解熟人近况”(37%)03“与他人保持联系”(24%)付费能力日本社交媒体营销市场规模：73亿美元亿美元126亿美元亿美元(10,899 亿日元，2023)(18,868 亿日元，2027)+1.7倍倍其中日本社交媒体广告的规模：65亿美元亿美元 (9,724 亿日元，2023)占总额的 89.2%日本社交应用用户 RPD(2023,美元)：5.13.42.42.3日本瑞士韩国美国日本的社会及文化特征十分鲜明，用户使用社交媒体的活跃度极高，已养成在线交友恋爱的数字化习惯日本用户对本土及美国社交应用的偏好度较高，会将社媒作为内容资讯平台使用“小而美”的日本市场，社媒营销及广告的市场规模增长前景乐观，用户的人均付费能力是全球最强的数据来源：日本总务省，日本经济新闻，Sensor Tower，及其他公开资料74%0%20%40%60%80%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化日本市场投放新素材的比例略低于美国市场及全球水平2023 年 8 月，日本市场对全球社交应用素材的使用程度约在 12%左右数据来源：More Than Data 数据研究中心日本市场社交应用投放素材量及新增素材量变化日本市场社交应用投放素材量及新增素材量变化2023 年年 8 月日本市场对全球社交应用月日本市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度12%日本全球其他国家52%38%48%62%全球市场日本市场新增视频已投放视频日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，日本市场视频和图片素材的分布比重与全球分布一致社交应用在日本市场对新视频和新图片素材的投入比例依然低于全球水平，存量素材重复投放的特征显著65%64%35%36%全球市场日本市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比45%34%55%66%全球市场日本市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心日本市场近日本市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜同时登上日本市场安卓端和 iOS 端社交应用展示量榜首的是Lemon8，一款种草社区应用，将“小红书模式”成功复制到海外市场更多来自日韩的本土社交应用进入日本的买量榜单，比如paters、GRAVITY、common等等日本市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行 Top 10位次位次App 名称名称1Lemon82MeYo3LinkU4paters5Bigo Live6Connecting7GRAVITY8Dame9Lemo10Instagram日本市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次位次APP 名称名称1Lemon82CoCome3ChitChit4GRAVITY5Yobi67Ravit8BIGO LIVE9common10PLINK 数据来源：More Than Data 数据研究中心日日本本篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察日式精致设计风格日式精致设计风格迎合本地审美标准迎合本地审美标准素材内容特征日式平面设计风格突出，布局、排版、层次水平达到极致，善用图标、图案、文字元素，以符合本地用户的审美标准留下良好的初印象小清新、可爱、扁平风格吸睛，突出生活气息，满足年轻男女用户的偏好二次元形象传递产品卖点二次元形象传递产品卖点或情感共鸣或情感共鸣巧用二次元男女性形象，传递产品卖点或引起情感共鸣，符合日本年轻男女对动漫文化的喜好，也将线上社交行为浪漫化高颜值情侣纯爱故事高颜值情侣纯爱故事勾起恋爱渴望勾起恋爱渴望视频脚本通过情侣的纯爱故事营造粉红泡泡，高颜值真人小哥哥/小姐姐同时出镜，勾起如追剧般的少女心，引起对恋爱的渴望数据来源：More Than Data 数据研究中心03-3重重点点国国家家市市场场聚聚焦焦洞洞察察 印尼社交应用市场特点印尼社交应用市场特点 社交社交应用素材展示量渠道分布应用素材展示量渠道分布 社交社交应用素材类型分布应用素材类型分布 社交社交应用素材展示量榜单应用素材展示量榜单 印尼印尼市场社交应用素材创意特征市场社交应用素材创意特征印尼篇印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察印尼市场特点印尼是新兴市场出海“圣地”之一，拥有着庞大的人口基数和用户增长空间，人口平均年龄不到 30 岁，处于人口红利期作为全球穆斯林数量最多的国家，伊斯兰文化在印尼盛行，语音社交更顺应宗教习惯印尼社交媒体用户逐步建立社媒种草和购物的习惯，对日韩流行文化的接受度也较高处于人口红利期，用户结构年轻1.67 亿社交媒体用户(2023)60.4%占印尼总人口29.8 岁人口平均年龄(2022)4 th人口世界排名(2022)伊斯兰文化盛行，语音社交流行 印尼是全球穆斯林最多的国家，人口中超过 8 成为穆斯林 由于宗教禁忌因素，常不便直接视频互动，语音社交更顺应风俗80%用户乐于在社媒种草近一半用户通过社交媒体寻找和发现产品超过三分之一选择在社交媒体上寻找并购买产品对日韩流行文化接受度高 过去几年韩流在印尼兴起，年轻人追随韩国时尚文化 对日本动漫、IP 游戏也有较高的接受度数据来源：MeltWater，点点数据，Shopee，GWI80%0%20%40%60%80%05,00010,00015,00020,00025,000202208202210202212202302202304202306202308素材量新增素材量新增占比印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察投放素材量变化印尼市场社交应用投放素材数量及新素材的比例与日本市场接近2023 年 8 月，印尼市场对全球社交应用素材的使用程度约在 12%左右数据来源：More Than Data 数据研究中心印尼市场社交应用投放素材量及新增素材量变化印尼市场社交应用投放素材量及新增素材量变化2023 年年 8 月印尼市场对全球社交应用月印尼市场对全球社交应用素材量的使用程度素材量的使用程度12%印尼全球其他国家52%43%48%57%全球市场印尼市场新增视频已投放视频印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材类型分布从近 30 天社交应用素材类型分布来看，印尼市场视频素材的比重低于全球水平，图片素材的比例更高社交应用在印尼市场新投放视频和新投放图片的比例依然低于全球水平，继续沿用较多的已投放素材65%63%35%37%全球市场印尼市场视频占比图片占比近近 30 天社交应用新增天社交应用新增视频视频素材占比素材占比45%37%55%63%全球市场印尼市场新增图片已投放图片近近 30 天社交应用新增天社交应用新增图片图片素材占比素材占比数据来源：More Than Data 数据研究中心印尼市场近印尼市场近 30 天社交应用天社交应用视频素材视频素材vs 图片素材占比图片素材占比印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察社交 APP 展示量排行榜印尼市场也是Lemon8的投放曝光重地，安卓端和 iOS 端榜首均是Lemon8约会交友型的社交应用在印尼市场曝光力度大，不少中国出海产品榜上有名印尼市场社交应用近 30 天安卓端素材展示量排行Top 10位次APP 名称1Lemon82Bigo Live3Yaha Live4Litmatch5MeYo6Callmet Live7Kiwi Show8Hisee Live9Timo Lite10LiveHub印尼市场社交应用近 30 天 iOS 端素材展示量排行 Top 10位次APP 名称1Lemon82iSharing3BIGO LIVE4MatchU-Lite5Luxy6Tigo Live7Tail8Numero eSIM9Litmatch10Alora数据来源：More Than Data 数据研究中心印印尼尼篇篇-社社交交应应用用市市场场聚聚焦焦洞洞察察素材内容特征单人本地女性演员口播单人本地女性演员口播日韩风格吸睛日韩风格吸睛选择本地化的真人演员进行口播是印尼市场社交应用素材的常见特点，能更快拉近与本土观众的距离。此类素材通常为单人竖屏自拍视角，考虑到印尼年轻人对日韩文化的喜爱，女性模特的穿着打扮也类似日韩风。多语言深入本土化多语言深入本土化满足差异化需求满足差异化需求印尼是一个多民族、多语种的国家，印尼语是官方语言，英语在当地也十分常用，因此素材会注重多语言、多字幕并行，以便于吸引更多本地用户