中国流程挖掘行业研究报告.pdf

中国流程挖掘行业研究报告2摘要纵观全局海外流程挖掘需求与市场演变以业务流程不断优化为底层驱动力，基于数据挖掘技术，在标准化的业务流程中进一步释放业务运营效益提升的需求。起源于学术研究，历经20年的发展，海外流程挖掘市场已步入发展黄金期，产业发展带动学术探究；反观中国流程挖掘市场，2021年作为中国流程挖掘市场的发展元年，仍处于发展的早期阶段。市场需求侧对于流程挖掘这一技术认知较为模糊，在此情况下，供给侧将为未来中短期市场发展的主要推手，通过技术在实践应用中持续迭代与不断完善，加强市场推广，供给侧将继续在“迷雾”中穿行。趋势展望纵览市场，第三方咨询机构未来将持续助推流程挖掘产品落地应用，有行业认知与场景经验的厂商将为市场注入新力量。需求侧企业用户出发，低使用门槛为流程挖掘产品应用的重要抓手，可视化呈现与流程仿真模拟紧抓企业用户的核心关注点。技术迭代下，流程挖掘分析精准度和可靠性，处理速度与数据安全保障为未来产业技术持续精进的三个重要方向。中国概况需求侧视角下，中国流程挖掘市场需求端企业用户对于流程管理的重视度与投入意愿偏高，大多数需求侧企业用户期待应用流程挖掘技术可实现“降本增效”这一核心诉求。产业链中，流程挖掘IT服务厂商提供产品和解决方案，自行触达，或与咨询公司、ISV以及其他渠道合作触达下游终端用户，更好地促进流程挖掘产品和解决方案落地。细化拆分流程挖掘IT服务厂商，主要包含流程挖掘类、RPA类、BPM类和其他类四大类型。供给侧提供定制化项目、SaaS产品与服务来实现收益，未来在需求侧认知提升的驱动下，2026年中国流程挖掘市场规模将达33.3亿元。供给侧竞争力基于场景认知能力、市场能力、技术与产品能力、生态资源能力、核心管理团队和资本市场认可度六大维度对流程挖掘IT服务厂商展开能力评估，现阶段中国市场流程挖掘IT服务厂商可被分为“先锋者”和“竞争者”两大类别，此二类均具备某一方面或多方面的竞争优势。3目 录CONTENTS01全球流程挖掘市场宏观发展近况流程挖掘概念界定海外流程挖掘发展历程回顾中国流程挖掘的市场阶段驱动因素及挑战02中国流程挖掘市场发展现状03供给端IT服务厂商分析04流程挖掘市场发展趋势1.11.21.31.4需求侧认知现状流程挖掘产业链及产业图谱流程挖掘商业模式及市场规模2.12.22.3卓越者评选厂商案例解析3.13.2流程挖掘行业未来发展方向4.14全球流程挖掘发展近况0152023.7 iResearch I流程挖掘定义及技术原理区分来源：艾瑞咨询自主研究绘制。流程挖掘指通过分析工作流运行当中的日志数据，寻找流程模型、搭建流程模型，发现问题并改进流程。通常，日志数据来源于企业内部的各类信息软件与系统，流程挖掘追踪事件或者是活动轨迹，描绘出实际运行流程的模型，也可以切换不同事件和决策视角。广义上来讲，流程挖掘包含数据挖掘但又不仅仅局限于挖掘数据，同样是针对数据进行挖掘和分析，流程挖掘以流程为核心，是业务流程管理中基于数据进行挖掘分析的新兴技术应用。与任务挖掘不同的是，任务挖掘的侧重是任务本身，追踪用户在信息系统上操作的全过程，而流程挖掘更注重多方工作流下，对端到端流程运行的刻画。流程挖掘可包含过程发现、一致性检验和过程改进三方面：先从事件日志中发现与提取流程，再用实际运行和提取后的流程模型进行比对，最后基于实际运行中捕捉的信息对现有流程进行改进优化。流程挖掘与RPA的关系在于，流程挖掘是工作流控制、穿透和自查自省，而RPA用机器人自动执行重复、琐碎和低价值的工作流，是“穿透式”检查与用药品种的区别。二者所对应的应用方向有所偏差，通过流程挖掘针对企业工作流程进行挖掘、监控与改进，才能更好地拓展和发现出RPA可适用的场景。特此说明，后续将不再赘述。流程发现与分析流程监控与预测流程执行RPA为流程自动化执行的工具之一流程反馈与改进业务管理流程62023.7 iResearch I海外流程管理发展历程回顾海外流程管理发展自2010年后已进入成熟商业化阶段来源：艾瑞咨询自主研究绘制。以成熟市场作为参考，海外流程管理发展历程主要历经4个阶段：优化业务流程阶段、信息化阶段、数字化阶段和数智化阶段。1）优化业务流程阶段：起源于19世纪初，企业注重优化业务流程，以精益制造、敏捷制造为代表的管理方法与学科由此衍生，多以人工监测与消除低效流程为主；2）信息化阶段：随着1950年代，以IBM、SAP和Oracle等为代表的技术厂商推出数据库管理系统，数据仓库与数据挖掘等系统，并进行商业化应用，使得企业开始使用IT工具改善业务与流程；3）数字化阶段：进一步释放企业内部存储数据的价值，BI工具以及KPI仪表板等技术工具的推行，加强了管理层视角下数据与绩效的关联，业务目标的关注度进一步提升；4）数智化阶段：企业持续探索业务指标下业务流程实况，在数据挖掘之上，聚焦于流程改进与增强的流程挖掘在学术研究的带动下，在2010年进入成熟商业化阶段，更好地链接运营实况与业务表现。海外流程管理发展历程1.02.04.0 优化业务流程阶段19世纪信息化阶段1950年-1980年数智化阶段2000-至今业务特征寻求简化业务流程，节省时间与金钱等成本专注于消除低效流程 精益制造 六西格玛 敏捷制造等主导的应用工具供给端主要技术参与者 推出各类企业软件，BI工具、KPI仪表板等 加强管理层对绩效的把控与存储数据之间的关联通过使用企业内部存储的数据来突出业务绩效增加了业务目标的关注在数据的支撑下，对业务流程进行分析和优化建立业务指标与业务运营流程实况的桥梁 业务流程管理（BPM）正式成为流程增强的方法之一 学术研究带动流程挖掘，设立组织协会，促进商业化进程 以Celonis为代表的厂商出现数字化阶段1980年-2000年3.0随着数据管理系统、数据仓库与数据挖掘技术的引进企业开始通过使用IT工具改善业务 以IBM、SAP和Oracle等为代表公司的数据库管理系统 数据仓库 数据挖掘IT系统未引入企业内部，多以人工监测、反馈与分析为主72023.7 iResearch I中国流程挖掘的市场阶段海外市场历经20年已进入发展黄金期，中国流程挖掘发展仍为市场萌芽期注释：发展周期理论参考至自Hype cycle1）萌芽期：技术狂热者的出现，并希望利用其技术成为市场第一个使用新模式的人；2）发展上升期：此阶段将有部分玩家出现，且收到小众专业客户的青睐；3）发展黄金期：此阶段下市场需求端对该技术的商业化应用逐渐升高，应用高速渗透市场。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。聚焦于海内外流程挖掘市场发展周期，通过回顾海外近20年的发展，海外流程挖掘市场发展周期可大致被分为三个阶段：萌芽期、发展上升期和发展黄金期。1）2000-2010年间，海外市场发展最初由学术研究带动，技术研发下产业中逐渐出现少许公司，希望利用该技术开展市场新模式；2）2010-2020年间，随着产业内参与玩家的进入，供需博弈下逐渐打开市场，收获了一定专业客户的青睐，学术研究同时进入专业知识学习、传授和人才培养阶段，业务形态持螺旋式上升；3）2020年以后，海外产业中主要的市场模式已经构成，高速渗透行业内客户，产业带动学术发展，进入发展黄金期。相较之下，在2021年内，中国本土成立10余家流程挖掘厂商，技术研发积累、学术积累与人才储备均相对缺乏，现仍处于市场萌芽期。发展上升期发展黄金期萌芽期时间2000年2005年2010年2015年2020年海内外流程挖掘市场发展周期回顾海外中国2021年，中国本土成立10余家流程挖掘厂商萌芽期1999年，Will教授在荷兰埃因霍芬理工大学成立流程挖掘小组产业学术 2007年 Futura PI 第一个流程挖掘公司成立，定位于流程智能BI技术商，希望利用技术开展新模式技术2010，流程挖掘书籍问世2014，流程挖掘线上课程公开发布 Flexices、ProcessGold等公司成立 2011年，德国Celonis成立后，收获了小批专业客户的青睐 2014-2016，行业协会成立，相关行业指南、行业白皮书陆续发布 启发式算法 Alpha挖掘算法 决策挖掘算法 一致性检查 基于对齐的一致性检查 归纳式挖掘算法2021，Will教授加入Celonis，产业带动学术发展 主要市场模式已经形成，开始大批量渗透至各行业，商业化应用高速开展82023.7 iResearch I中国流程挖掘市场驱动因素与挑战市场萌芽期下，供给端为行业发展主要驱动力来源：外部调研与专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。2021年，借超级自动化概念之风，流程挖掘作为超级自动化工具箱中的一个工具，进入中国市场，成为中国流程挖掘发展的元年。截止目前，近2年时间内，发展时间相较海外流程挖掘市场，仍处于萌芽阶段。在此阶段下，市场需求方对于新技术的认知较浅，大部分需求方对于流程挖掘这一工具本身相对“迷茫”，同一时间线下成立的10余家流程挖掘厂商，以期借助新技术成为第一批“吃螃蟹的人”。市场萌芽期间，一方面供给端流程挖掘厂商将为市场未来中短期内的主要驱动力：1）通过深入场景实践以迭代应用，并积累客户资源拿到先发优势；2）在未形成行业标准时，市场也较为“宽容”；综合因素下驱动供给端发力推动行业发展。另一方面，现阶段在实际探索市场的过程中，也将面临重重挑战：1）早期需求端认知有限，前期需要供给端投入资源培育市场；2）行业未形成标准前，清晰地定位客户与打磨场景方案均具备一定难度。综合因素下，市场萌芽期时，供给端作为行业发展的主要驱动力，将在“迷雾“中穿行，支撑行业不断前进。市场萌芽期下供给端驱动因素和挑战分析供给端驱动因素分析供给端挑战分析深入实践场景，迭代应用率先进入场景内，应用得以反馈，更新迭代解决方案1积攒客户资源，抢占市场先机捕获小众且专业的客户，积累客户资源2早期未形成行业标准，客户要求相对较低，市场竞争相对有限市场潜在机会点较多的情况下，直接地同质化竞争较少，客户较为“宽容”3需求端客户画像较为模糊，定位难度大需求端客户认知模糊的前提下，对“新技术”选择相对谨慎，供需匹配存在难度1场景方案“荒野”开拓具备一定难度未出现行业内参照案例，场景内潜在问题与风险因素较多2市场培育需投入的资源成本较大前期投入市场培育、相关人员与沟通成本等资源投入不菲39中国流程挖掘市场发展现状02102023.7 iResearch I需求端认知：重视度与投入意愿（1/2）中国流程挖掘市场需求端企业用户对于流程管理的重视程度偏高，约58%受访企业有良好的投入意愿注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。聚焦于需求端企业用户，当组织进入数字化阶段后，流程成为组织运营必不可缺的一部分。在多重因素驱使下，现阶段企业的利润增长遇到一定瓶颈，组织内部的流程管理与优化逐渐引起各企业的重视。艾瑞通过用户需求端调研发现，在受访的各行业企业中，64%的企业表示对流程管理有所重视，而重视程度结构性集中于“比较重视”和“一般重视”，分别占总受访企业的28%，仅有10%的受访企业代表表示非常重视流程管理。按行业划分，一定程度受全域数字化建设程度以及自身的业态特征影响，互联网、科技行业和制造业相较其他行业，对于流程管理的重视率更高，也反应了在流程的管理与优化这一目标下，“自上而下”的顶层驱动力更为强劲。10.0%28.0%28.0%22.0%12.0%非常重视比较重视一般重视不太重视完全不重视重视程度（%）不重视程度（%）64%的企业对流程管理有所重视，其中按行业划分，互联网与科技行业和制造业企业为主要贡献力。互联网与科技行业制造业2023年中国企业内部对流程管理的重视程度分析需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模112023.7 iResearch I需求端认知：重视度与投入意愿（2/2）中国流程挖掘市场需求端企业用户对于流程管理的重视程度偏高，约58%受访企业有良好的投入意愿注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。流程挖掘作为流程管理的新型工具之一，对于工具的投入意愿取决于流程管理的重视度、对新技术的尝试意愿以及资源分配等因素。艾瑞调研发现，受访企业内部对于流程挖掘技术的投入意愿，相较流程管理的重视程度分布，结构性不均的情况更明显。64%的受访企业集中于“愿意尝试”和“还在观望”的区间，整体上对于流程挖掘技术的投入意愿仍处于知之甚少并相对谨慎的状态。34%的受访企业表示愿意尝试投入流程挖掘技术应用，投入意愿偏高（指比较愿意及非常愿意的企业）的企业仅占24%。在“还在观望”的15家企业中，86.7%的企业来自于制造业和汽车行业，二类行业具备产业链长、参与群体繁多、流程与环节复杂等特征，行业发展周期较长的情况下对于新兴技术的接受度相对较低，整体持保守态度。现阶段，从市场需求端认知程度和付费意愿来看，需求端企业用户在认知有限的情况下，呈现相对保守的态度，加强用户认知，为当前打破信息屏障的首要目标。2023年中国企业内部对流程管理的投入意愿分析8.0%16.0%34.0%30.0%12.0%非常愿意比较愿意愿意尝试还在观望不太愿意愿意投入程度（%）不愿意投入程度（%）“还在观望“的15家企业中，86.7%企业来自工业制造业，对于流程挖掘技术投入仍持保守态度。制造业需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模122023.7 iResearch I2023.7 iResearch I注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。需求端认知：价值期望与实际反馈（1/2）围绕着降本增效的内倾型改进需求为多数企业在价值期望与实际应用流程挖掘过程中的核心诉求立足于需求端对于流程挖掘技术的应用方向与期望收益，需求结构可进一步被拆分为“内倾型”（指由内向外）和“外倾型”（指由外向内）两大类别：（1）“内倾型”由内向外导向，企业通过审视自身，寻求降本增效下的降低自身冗余成本，提升质效，进一步可发掘二次创收曲线。其具体可表现包含促进数字化转型、简化流程以及提升透明度，以及识别潜在业务机会；（2）“外倾型”由外向内，则是以外部反馈为主，以期提升B端/C端用户的满意度，或是增强产业链上下游的合作纽带，以及满足监管合规要求的自查自审。按照需求结构分类，围绕着“降本增效”的企业内部提升需求为应用流程挖掘技术的主要需求方向。受访企业中期望价值中前三名均为“内倾型”需求，受访企业期望流程挖掘这一技术能使流程透明化、降低人员成本，以及持续监控与预警现有流程。内倾型（%）外倾型（%）监管型（%）需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模7.4%11.1%11.1%12.0%13.0%13.9%15.7%15.7%促进数字化转型简化冗杂流程识别潜在业务机会提升用户/客户满意度流程合规自查持续监控与预警现有流程减少流程人员成本投入流程透明化2023年中国企业期望流程挖掘带来的价值类型24.7%19.1%15.7%14.6%11.2%10.1%4.5%降低流程人员成本业务多部门协同效率提升流程追踪高效，责任归属清晰业务流程执行时长缩短提升用户/客户满意度流程中衍生问题有所减少满足合规与监管要求2023年中国企业已部署流程挖掘应用所解决的问题类型内倾型（%）外倾型（%）监管型（%）132023.7 iResearch I2023.7 iResearch I注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。注释：N=50，受访对象分别来自金融、互联网、制造业、汽车行业、通信、医疗及消费等行业。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。需求端认知：价值期望与实际反馈（2/2）围绕着降本增效的内倾型改进需求为多数企业在价值期望与实际应用流程挖掘过程中的核心诉求从实践应用的反馈上，艾瑞发现，降低人员成本（24.7%）、提高内部协同效率（19.1%）和责任归属清晰（15.7%）为受访企业实际落地过程中，通过应用流程挖掘所获收益类别的前三名。其次，需求端企业对流程挖掘的价值期望与实际问题解决方向有较高的重合度，也反映出需求端对于流程挖掘技术的理解与认知和实际应用中所获得的收益，部分保持一致。在已部署流程挖掘应用的企业中，受访企业中表示满意部署效果的有76%，一定程度上显示了现阶段供给端部分满足了需求端的应用诉求，也为流程挖掘技术商业化应用的持续推进奠定了良好的基础。长期视角下，企业未来对于流程挖掘的持续投入愿意程度分布较为均衡，58%的受访企业表示未来对于持续投入流程挖掘的意愿向好；乐观态度下，积极拥抱新兴流程管理工具也为市场发展释放了正向信号。同时，仍有30%的受访企业表示未来的持续投入意愿还不确定，其中以制造业企业居多。以“降本增效”诉求为核心的制造业企业，达成目标的过程中所需投入的生命周期更长，加之2B企业的谨慎态度，在短期内很难看到效果、应用场景模糊与执行方向不明等多重阻碍因素下，传统工业企业积极拥抱流程挖掘技术还需一段时间。14.0%30.0%32.0%18.0%6.0%非常满意，超出预期比较满意，达到预期一般满意，基本符合预期不太满意很失望2023年中国企业对已部署的流程挖掘应用的满意度满意程度（%）不满意程度（%）20.0%20.0%18.0%30.0%12.0%非常愿意比较愿意愿意尝试还在观望不太愿意2023年中国企业未来持续投入流程挖掘的意愿愿意投入程度（%）不愿意投入程度（%）需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模142023.7 iResearch I产业链上下游关系图来源：艾瑞咨询自主研究绘制。流程挖掘市场的主要参与者包含四类：业务需求者、流程挖掘IT厂商、第三方服务方和硬软件技术厂商。动态关系下，流程挖掘IT服务方作为业务需求者与硬软件技术厂商的连接者，通过集成人工智能、大数据、云计算等技术，基于企业内现有的CRM、OA与ERP等软件，对应不同的各行业业务需求者，提供技术与解决方案。流程挖掘IT服务厂商提供产品和解决方案，自行触达业务需求者；或通过咨询公司、ISV以及其他渠道合作方触达下游终端用户，渠道合作方的解决方案输出能力与客户资源能力可为流程挖掘IT服务厂商提供资源补充，作为衔接桥梁，更好地促进流程挖掘产品和解决方案落地。2023年中国流程挖掘市场主要参与者流动图技术输出技术需求通信业务需求者（终端客户）金融互联网制造业技术与解决方案输出客户需求流程挖掘厂商流程挖掘IT服务方RPA类厂商BPM类厂商软件技术厂商云计算厂商ERP厂商大数据服务公司人工智能厂商OA厂商CRM厂商咨询公司&其他ISV需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模152023.7 iResearch I流程挖掘IT服务厂商分型流程挖掘IT服务主要厂商包含流程挖掘类、RPA类、BPM类和其他类四大类型来源：公开资料获取，各公司官网，艾瑞咨询自主研究绘制。注释：每类厂商中的企业的摆放位置仅示意，不涉及任何排名。如有任何疑问，请联系艾瑞团队分析师。流程挖掘IT服务方中，根据厂商的主营业务定位，可进一步细分为流程挖掘厂商、RPA类厂商、BPM厂商与其他厂商四大类：1）流程挖掘厂商：泛指原生聚焦于流程挖掘技术的研发与解决方案的提供，参考Celonis等海外企业的发展路径的厂商；2）RPA类厂商：泛指原以RPA业务为主，在实践过程中需要进一步开拓可使用自动化的场景，以期通过流程挖掘技术诊断与探索更多的自动化使用场景，为客户输出综合解决方案的厂商；3）BPM类厂商：泛指原集中于业务流程管理，以流程管理套件工具横向跨越企业内外系统进行整合的解决方案提供商，现增加其在RPA和流程挖掘技术上的补充；4）其他类厂商：源自流程数字化、智能运维与流程合规等方向的厂商，借助自身多年的客户资源积累，打造流程挖掘平台产品。2023年中国流程挖掘IT服务主要厂商图谱其他厂商BPM厂商流程挖掘厂商RPA厂商需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模162023.7 iResearch I商业模式&市场规模需求侧认知提升驱动下，2026年中国流程挖掘市场规模将达33.3亿元现阶段，中国流程挖掘市场主要的商业模式包含2种：（1）定制化项目+服务：服务商收到企业客户需求后，以3个月甚至更长的时间为一个项目周期，进行软件定制化后，售卖给下游企业客户，并附带配送一些咨询服务，例如员工培训，流程管理咨询等。（2）SaaS产品+经销：服务商开发SaaS产品，向渠道合作方开放产品和服务能力，渠道合作方（咨询公司和ISV等经销商）进行触达客户后进行解决方案的开发与定制，服务商向企业客户收取授权订阅费用。2021年作为中国流程挖掘的元年，截止至2022年底，行业内头部厂商收获了少量客户得以应用实践，艾瑞测算，2022年中国流程挖掘市场规模约为0.5亿元；随着需求侧企业客户对流程挖掘认知的提升，厂商产品与解决方案趋于成熟，预计于2026年市场规模将达33.3亿元人民币，2022-2026年年均复合增速约保持在185.4%，潜在增长空间较大。2021年作为中国流程挖掘市场发展的元年，截止至2022年，行业内厂商收获了少量客户，得以商用实践，2022年市场规模约为0.5亿元除了企业内部的全面渗透，随着内外部商业环境的动态变更，企业内部流程优化需求仍为长期持续的动态需求，驱动流程挖掘市场持续发展随着需求侧企业用户认知的不断攀升，数字化基础设施不断完善的情况下，流程挖掘的需求有望进一步释放，预计于2026年市场规模将攀升至33.3亿元人民币，2022-2026年年均复合增速将持185.4%中国企业流程通常是非标准化的，导致发展初期中采购定制化软件与服务更能灵活地满足企业需求，随着用户粘性逐步增长，将转向软件定期付费授权使用和系统购买与后期维护更新的双混合模式2021-2026年中国流程挖掘市场规模与增长潜力分析商业模式分析市场规模与未来机会CAGR=185.4%注释：1.统计范畴包含流程挖掘IT产品、解决方案与相关服务；2.市场增速的测算综合来源于行业内企业客户的投入预算、投入意愿、厂商战略定位与定价等多维度因素。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。0.2 0.5 1.4 4.0 11.4 33.3 151.3%179.9%182.4%185.9%193.6%202120222023e2024e2025e2026e市场规模（亿元人民币）同比增速（%）需求端认知现状供给端产业链参与者图谱市场规模17中国流程挖掘市场流程市场供给端IT服务厂商分析03182023.7 iResearch IiResearch-卓越者 评估介绍来源：艾瑞咨询自主研究绘制。如有任何疑问，请联系艾瑞团队分析师。评选介绍iResearch-卓越者是一项通过终端客户进行提名、意见征询的厂商研究。艾瑞TMT-科技研究团队面向终端客户进行厂商提名征询和产品使用意见反馈，同时研究团队也对部分厂商进行了调研，进而对该市场中的厂商进行综合评估。评选指标根据厂商类型和战略的差异化，本次入围者分为“先锋者”和“竞争者”。每个类别企业均有相应的入围基准和独特优势。在此基础上，我们将从下述场景认知能力、市场能力、技术与产品能力、生态资源能力、核心管理团队和资本市场认可度，六大维度对厂商展开能力评估。场景认知能力评估市场能力评估细分评估指标权重（%）评选维度技术&产品能力评估生态资源能力评估资本市场认可度评估核心管理团队评估25%25%15%15%10%10%客户数量&覆盖领域商业营收市场推广跨系统集成能力模块拓展灵活性运行加载速度算法搭载功能全面与易用性安全性场景knowhow客户评价场景理解与复用.合作伙伴上下游资源支持团队背景&行业knowhow企业文化团队规模融资规模资源支持资方评价iResearch-2023中国流程挖掘卓越者厂商核心评估指标192023.7 iResearch IiResearch-卓越者 入围厂商来源：艾瑞咨询自主研究绘制。注释：每类厂商中的企业的摆放位置仅示意，不涉及任何排名。如有任何疑问，请联系艾瑞团队分析师。入围者概述iResearch-2023中国流程挖掘卓越者入围厂商 根据艾瑞咨询研究团队和终端客户的综合评估而确定入围厂商。以下两类入围者不代表对厂商的梯队划分、不表示厂商的排名，而是根据厂商战略和目标市场方向划分的厂商范畴。两类入围者均具备某一方面或多方面的竞争优势。先锋者先锋者厂商以产品和解决方案成熟度、客户资源和市场反馈为主，此类厂商拥有在当下市场阶段中，较为成熟产品与解决方案能力；大多采取全域市场策略，同时拥有领先的市场份额和客户数量。先锋者通常是流程挖掘市场的深耕者和推动者，通过同客户需求高度适配的产品、值得客户认可的服务和解决方案能力、正确且前瞻的战略取得商业成功和市场领先性。竞争者厂商差异化地选择了全域市场策略和利基市场策略，之所以能入围竞争者，是因为它们在各自的市场战略下均可以作为行业中坚力量的代表。其取得成功的核心竞争力可以是产品能力、服务能力、场景理解和解决方案能力、市场竞争力中的一项或多项维度成绩突出，而不仅是对商业化成绩的评估。竞争者iResearch-2023中国流程挖掘卓越者入围厂商202023.7 iResearch I望繁信科技自研流程智能产品流程智能化、资产化的全知视角管理平台来源：公司官网等公开渠道，艾瑞咨询自主研究绘制。望繁信科技自主研发了灵活可扩展的流程智能平台数字北极星。以流程计算和智能计算双引擎为流程中枢，通过流程挖掘、指挥中心、流程资产等核心模块，帮助企业进行流程设计、分析、管理执行并持续优化，沉淀流程资产，助力企业数智化、精益化转型。从流程视角出发，提升企业效率，实现业务增长。其提供的行业解决方案可覆盖多行业的不同场景，帮助用户快速上手，上传数据后选择行业模板可直接修改套用。现阶段，望繁信已收获了地产、制造业、医药和互联网等多行业知名企业客户，并与产业链上下游内多个合作伙伴共同推进市场发展。流程挖掘厂商RPA厂商BPM厂商“数字北极星“产品与解决方案架构客户覆盖底层架构1产品功能220亿行数据秒级响应一站式解决方案企业用户可快速体验流程挖掘带来的业务价值AI智能流程优化助力企业业务决策行业解决方案3自研流程挖掘查询语言PQL和25+流程算法满足国内外数据和网络安全法支持私有、公有和混合云等多种部署模式指挥中心对接上下游系统，流程中枢串联业务流程，提升流程执行质效支持自定义看板和流程模型搭建人工智能赋能流程管理，支持根因分析、流程仿真和智能洞察多行业生态系统共通提供多行业场景内的最佳实践行业模板，用户再根据自定义指标进行简单修改数据管理分布式架构流程算法平台行业生态系统流程挖掘解决方案流程指标库采购 财务 物流 IT运维 人力资源 客服中心 销售 流程挖掘引擎智能计算引擎*星仔权责分析实时互动式分析全景动态流程图一致性分析.仿真预测根因分析异常监测瓶颈分析流程设计指标预警任务提醒任务分发事件预警上下游系统联动安全架构生态合作伙伴.第三方咨询机构产业链上下游.优势与价值分析流程函数机器学习多表聚合智慧响应流程萃取流程架构管理.212023.7 iResearch I望繁信科技自研流程智能产品流程智能化、资产化的全知视角管理平台来源：公司官网等公开渠道，艾瑞咨询自主研究绘制。望繁信科技自主研发了灵活可扩展的流程智能平台数字北极星。以流程计算和智能计算双引擎为流程中枢，通过流程挖掘、指挥中心、流程资产等核心模块，帮助企业进行流程设计、分析、管理执行并持续优化，沉淀流程资产，助力企业数智化、精益化转型。从流程视角出发，提升企业效率，实现业务增长。其提供的行业解决方案可覆盖多行业的不同场景，帮助用户快速上手，上传数据后选择行业模板可直接修改套用。现阶段，望繁信已收获了地产、制造业、医药和互联网等多行业知名企业客户，并与产业链上下游内多个合作伙伴共同推进市场发展。流程挖掘厂商RPA厂商BPM厂商项目背景：客户的财务共享中心包括应付、应收在内的八大业务模块，每一模块中为子公司提供的业务交易处理笔数已超10万，业务之间操作差异大，财务人员针对流程的处理各有差异。价值提供：（1）望繁信科技自研的“数字北极星”流程智能平台是通过真实业务数据代替主观经验判断的方式，对100%业务流程进行诊断分析，确定各业务模块运营情况、建立绩效管理标准及流程健康度指标，进而优化企业运营情况；（2）针对客户的财务人员，建设“一专多能”的复合能力模型，对企业内20名财务专家进行了长达109小时的专业技能培训，运用新兴工具解决实际问题；打造“流程资产+业务人员能力培养”的实践循环，赋予企业自我咨询与分析的能力，以产出更多业务价值与深刻洞见。2022年全国仅有9个项目获中国信通院“流程挖掘优秀应用案例”，望繁信占1/3执行上降低工具应用难度认知上沉淀行业实践经验技术上数据与应用管理行业实践转化为可复用工具打造全生态的应用工具人才培训提供专业知识技能覆盖国内外主流业务系统与数据库，支持全生态打通的任务调度和分配.库存管理采购到付款线索到报价应付账款生产计划订单到收款涵盖现有企业业务系统所承载的多场景应用市场模板，150+可套用输出式的流程洞察实践方案定制化培训线上课程/学院线下小组.面向2B合作伙伴+公开提供面向不同人群，提供流程挖掘领域内的课程、培训、线下小组等专业培训体系，助力企业培养具备专业知识和应用技能的全方位人才.流程智能平台生态建设30+合作客户100+POC客户客户案例：数字北极星助力某头部车企加速实现财务数字化客户数量&奖项荣誉222023.7 iResearch I弘玑科技提供流程挖掘和RPA等技术的组合解决方案，持续拓宽应用场景，助推企业建设更智能的业务流程来源：公司官网等公开渠道，艾瑞咨询自主研究绘制。弘玑科技立足于RPA技术，打造弘观流程智能产品，通过流程挖掘帮助企业识别更透明、高效、合规和敏捷的业务流程，发现RPA和AI等技术的应用场景，迅速应用于企业业务运营中，相较单一流程挖掘产品可提供更高的ROI。弘玑持续建设领域生态，与数据处理与咨询机构、渠道合作商、软件服务商以及高校科研合作，丰富自身产品与解决方案，现已在流程挖掘领域收获多家客户，满意度持续提升。流程挖掘厂商RPA厂商BPM厂商生态合作伙伴生态合作伙伴第三方机构数据处理服务商：数据处理技术互补咨询机构：德勤、安永、普华永道渠道商全国各地区渠道推广服务商高校科研合作共建联合北京大学共建了中国首个超级自动化校企联合实验室软件服务商技术资源和客户群体的合作互补为客户提供”流程挖掘+RPA/AI等技术”组合工具箱识别可用场景快速应用，提升ROI数据链接流程瓶颈分析流程可视化监控流程合规检查流程仿真预测产品功能更透明更高效更合规更敏捷制造业能源快消金融证券.客户覆盖客户案例：能源行业某央企客户痛点：流程复杂，横跨五个系统，涉及10+个部门协作，效率瓶颈无法定位，同时有引入更多承包商的诉求；解决方案：通过分析端到端的流程与活动耗时，定位效率低下的源头，与标准化流程进行一致性对比，识别业务风险点，针对性引入RPA，并加强权责和人效考核，对于后续流程进行可视化监督；价值提供：流程平均耗时降低36%，退回率降低28%，提升整体业务自动化程度和流程透明度。弘观流程智能产品232023.7 iResearch I蓝凌软件搭建全生命周期管理的业务流程整合平台，帮助企业从正确和健康的流程管理中获益来源：公司官网等公开渠道，艾瑞咨询自主研究绘制。蓝凌软件通过打造MK-全生命周期管理的业务流程整合平台，致力于帮助企业持续优化流程，内嵌场景基础分析+定制化业务与流程分析，依托于大数据流程指标平台，呈现流程优化结果。现阶段，蓝凌软件已开拓审批、合规、财务和采购等业务主题和多个场景，帮助企业实现真实场景下的流程运行可视化，一致性流程合规检验和定位流程异常，明确自动化机会场景，挖掘降本增效的潜在可能性。凭借着多年自身的客户经验，蓝凌软件已收获快消、软件服务、烟草、金融证券和智能家电等来自不同领域的客户，在行业内得到一定认可。客户覆盖领域业务主题与场景价值提供审批合规财务采购多维度（人、业务环节、组织）识别流程，简化流程，提高流程洞察力定位异常流程，明确权责归属合规分析，实现高效风险合规与内控管理流程一致性检验自动化机会识别，提供更深入的优化建议产品与解决方案快消软件服务烟草销售金融证券智能家电场景基础指标分析定制化业务流程分析大数据流程指数平台分钟级ETL数据抽取频率ETL数据吞吐率高达1万event log/s案例数量可容纳500万个最大节点数显示5千条单条与整条流程查看编辑创建流程模板连接器定制化二次开发定制化自定义指标、属性与看板定制化流程分析报告流程总览模板分布分析行为分析中高层负荷分析数字大屏.实践场景与价值提供流程挖掘厂商RPA厂商BPM厂商24中国流程挖掘市场趋势展望04252023.7 iResearch I宏观市场环境趋势展望第三方咨询机构未来将持续助推流程挖掘产品的落地应用，有行业认知与场景经验的厂商将为市场注入新力量来源：公开资料，外部专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。在市场早期阶段下，第三方咨询机构链接流程挖掘产品与需求侧企业客户，未来将仍是市场发展的重要助推力量；从实践角度出发，具备丰富场景经验和行业认知的厂商，在吸纳算法和技术后，将为市场带来更有区分度和垂直聚焦的服务，市场整体发展注入新力量。行业萌芽期阶段，需求侧认知相对模糊，供给端厂商在产品落地过程中面临较多的困难，产品与解决方案在落地实践方面离场景丰富还相差甚远；其次，行业发展初期，人才缺乏导致产品在使用环节中，供给侧与需求侧断层被进一步拉大；在此状况下，第三方咨询公司，扮演着产品与客户之间的衔接角色，具备流程挖掘工具实践经验与项目执行经验的咨询公司能够更好地定位客户群体，并应用产品至真实场景，以推进产品的迭代和改进，是以产品主导的流程挖掘技术厂商较佳的渠道推助合作伙伴。从整体行业发展阶段下，未来3-5年流程挖掘仍处于市场探索期，以咨询公司为代表的应用经验丰富的第三方公司仍为推动市场发展的中坚力量。从实践应用的角度出发，场景下业务理解与数据积累成为流程挖掘产品需要持续深入的重要方向之一。虽然同行业内中业务场景具备较高相似性，各公司之间的业务链条和流程路径仍有一定差异性。在此情况下，在中国市场中具备某一领域的业务运营经验的软件公司，具备特殊的场景经验和行业认知优势，在补充其在流程挖掘产品技术上的不足之后，以用友、金蝶为代表的软件公司及其他具备场景经验的厂商有希望提供更具有差异化、偏垂直聚焦类的流程挖掘服务，为整体市场发展注入新力量。供给侧流程挖掘IT服务厂商第三方咨询机构需求侧企业客户流程挖掘市场场景经验与行业认知积累的软件厂商算法与技术吸纳第三方咨询机构将助推产品应用场景经验与认知积累丰富的软件公司有望为市场带来更多可能性262023.7 iResearch I需求侧趋势展望低使用门槛为流程挖掘产品应用的重要抓手，可视化呈现与流程仿真模拟紧抓企业用户的核心关注点来源：公开资料，外部专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。需求侧执行层视角下，在内部应用过程中流程挖掘的低使用门槛将成为产品传播与推广的重要抓手；从需求侧企业内管理层视角下，流程可视化和仿真模拟功能紧抓管理层核心关注点，将成为打破行业内供需信息屏障的重要功能之一。流程挖掘产品采购与应用的过程中，在缺乏专业人才和使用经验的前提下，“用户友好程度”为需求侧企业客户采购时的重要考量因素之一，除具备“开箱即用”的成熟产品设计外，对于执行人员本身，应用流程挖掘产品的过程属于“增加工作量”的环节，而使用门槛和易用程度将成为在应用流程挖掘产品的过程中推进的加速器；企业内部应用过程中，业务运营和执行人员多对流程挖掘产品极为陌生，低门槛和高易用性大大增加了执行人员的使用意愿；其次，初期流程挖掘产品落地于企业内的部分场景，执行人员的使用意愿将助推在全企业内部的传播和推广；综合因素下，用户友好与使用门槛将持续成为流程挖掘产品推广的主要抓手。随着外部环