2023年教育应用出海市场洞察报告.pdf

2023年教育类应用出海市场洞察始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌2023.07.17INDEX 目录教育市场概览全球市场现状中国出海趋势01细分赛道洞察语言学习STEAM教育K-12教育职业教育学前教育02主要市场盘点美国市场欧洲市场日韩市场03飞书深诺介绍04Source：Meet Intelligence教育细分类别定义语言学习帮助学习非母语的应用，包括帮助通过语言测试。代表应用：DuolingoHello TalkK-12教育向幼儿园（5-6岁）至十二年级（17-18岁）提供 学习材料及服务的应用。代表应用：BYJUSGauthmath高等教育向学院或大学等高等院校学生（18岁+）提供学习服务。代表应用：Moodle职业教育为18岁以上成年人提供商业教育服务/技能培训或非学生备考服务。代表应用：UdemyCoursera学前教育以歌曲、故事等方式为学龄前儿童（0-5/6岁）提供 学习服务。代表应用：Boop Kids小伴龙Steam教育及其他包含科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Arts），数学（Mathematics）多领域融合的综合教育此外，还包括学习工具、校园沟通等方面应用。代表应用：PlantInPictureThisGoogle Classroom01 全球市场现状 中国出海趋势全球教育类应用市场概览 项名称全球市场教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位Source：Meet Intelligence、HolonIQ、Dealroom8.27.016.120.810.6-14.6%130.0%29.2%-49.0%20182019202020212022全球教育科技行业投资规模趋势（十亿美元）规模增速9.73.520192020202120222.61.820192020202120224.12.220192020202120221.90.22019202020212022全球教育科技行业主要市场投资规模趋势（十亿美元）美国市场：欧洲市场：印度市场：中国市场：-64%-31%-89%-46%整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%，主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。全球市场虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道Source：Brighteye Ventures从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。2022年全球教育科技行业融资TOP10国家融资金融（百万美元）所属赛道BYJUS印度800K-12教育GoStudent奥地利340K-12教育PAPER加拿大270K-12教育GUILD美国265其他upGrad印度225高等教育&职业教育multiverse英国220职业教育CoachHub德国200职业教育Handshake美国200其他mosyle美国196其他inspirali巴西178高等教育2022年新晋独角兽国家融资金融（百万美元）所属赛道PAPER加拿大270K-12教育multiverse英国220职业教育ClassDojo美国125K-12教育PHYSICS WALLAH印度100K-12教育LEAD印度100K-12教育DOMESTIKA西班牙110职业教育236202120222021-2022全球科技行业新晋独角兽数量全球市场境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好50.955.269.684.5100.0120.96.6%8.4%26.1%21.5%18.3%20.9%201820192020202120222023E境外在线教育市场收入规模及趋势（十亿美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买从收入规模来看：境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响，整体依然保持两位数快速增长，预计2023年将突破1200亿美元。从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%，此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。北美,66.1%欧洲,17.5%日韩,6.1%印度,4.8%拉美,2.9%东南亚,1.5%其他,1.0%2023年境外在线教育市场收入分布全球市场具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成40.8%15.9%58.8%4.7%1.1%-0.1%025201820192020202120222023E境外教育类应用下载趋势（亿次）下载量下载增速32.7%31.4%31.4%34.9%14.6%17.7%055201820192020202120222023E境外教育类应用收入趋势（亿美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买 下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。收入方面：境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%，但随着行业/技术的发展，包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。21亿$48亿2023年收入构成广告收入63%IAP收入34%付费应用，3%占在线教育市场4%印度,18.8%-17.6%欧洲,17.7%+11.7%拉美,15.0%-2.5%北美,12.7%+8.1%东南亚,11.1%-18.9%中东,9.3%+6.2%亚洲其他,6.0%+30.0%日韩,4.8%-0.6%非洲,4.5%+43.5%全球市场欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入，亚洲其他包括巴基斯坦、尼泊尔等南亚/西亚国家北美,51.4%+11.5%欧洲,24.5%+5.6%日韩,7.6%+8.8%拉美,6.5%+12.5%中东,3.4%+0.2%亚洲其他,2.3%+9.9%东南亚,2.2%-16.7%非洲,1.7%+12.8%2022Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯土耳其日本韩国菲律宾德国法国英国埃及巴基斯坦意大利沙特哥伦比亚伊拉克阿尔及利亚西班牙波兰泰国阿根廷乌克兰秘鲁摩洛哥澳洲南非乌兹别克斯坦尼日利亚智利哈萨克斯坦台湾马来西亚厄瓜多尔荷兰-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-40%-20%0%20%40%60%80%2022Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况全球市场美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入加拿大平均收入增速平均下载增速以印度和东南亚国家市场为主，受线下回归及经济下滑影响大，市场增速下降明显。2023年整体情况未好转，等待回暖时机。主要为尼日利亚、南非等新兴国家市场，市场增长快，但受当地消费水平影响，应用内收入增速下滑，目前仍以用户增长为主。阿尔及利亚/伊拉克等中东&北非新兴市场国家增速迅猛，短期内仍有较大增长空间；美国、德国、日韩等发达国家市场相对平稳，增速超过平均水平，仍是目前主流市场。巴西市场体量大，虽下载增速下滑，但收入增长明显，仍是拉美最主要的市场之一。横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量全球市场语言学习是表现最好的细分赛道，K-12教育增速下滑较为明显Source：Meet Intelligence、收入仅包括应用内收入，不包含中国数据 从下载和收入来看，语言学习是表现最好的细分赛道，下载和收入占比高且均保持两位数增长，未来仍有较大上升空间。学前教育和STEAM教育同样占比较高，下载和应用内收入涨跌不一，但整体表现较为稳定，是海外教育市场主要赛道。而受全面放开，中小学生开始回归课堂影响，K-12教育线上下载量及应用内收入出现了较为明显的下滑，但下载仍有较大规模，仍是主流赛道之一。此外随着各类新兴技术的发展，包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展，因此职业教育培训也将保持快速增长。2022Q2-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速细分赛道下载份额下载增速STEAM教育及其他32.9%-6.8%学前教育22.2%10.8%语言学习21.2%10.4%K-12教育15.3%-20.2%职业教育5.7%17.1%高等教育2.7%16.9%2022Q2-2023Q1海外教育类APP收入分布及增速细分赛道收入份额收入增速语言学习44.4%22.9%STEAM教育及其他22.0%8.5%学前教育21.3%-11.4%职业教育8.3%22.3%K-12教育3.5%-25.9%高等教育0.5%13.0%中国出海当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场Source：Meet Intelligence、艾瑞咨询资本出海技术/APP出海服务出海出海时点出海特点数量占比代表企业2014年至今2014年至今2012年至今以成熟的大型教育集团/互联网公司为主以投资参股、收购为主要形式以实现海外市场快速布局为目的约占整体出海数量的17.9%，专注K-12、高等教育等2014年，好未来投资美国高等教育Minerva2015 年，网龙收购教育技术公司普罗米修斯2017年，腾讯投资印度K-12教育Byjus2022年，腾讯投资奥地利K-12教育GoStudent主要以技术/产品教育类公司为主出海地区更为广泛，更多关注教育欠发达地区更多运用国内成熟经验形成优势约占整体出海数量的71.4%，专注语言学习、Steam教育、K-12教育等PictureThis，2016年出海，以欧美国家为主LingoDeer，2017年出海，以美国/东南亚为主Hello Talk，2018年出海，以日/韩/美为主Gauthmath，2021年出海，以东南亚/美国/拉美为主在海外市场运营线下教育机构通过提供更全面的教育服务，建立品牌声望具备较强的实力，对海外市场更为了解约占整体出海数量的10.7%，专注K-12教育、语言学习、职业教育、高等教育等新东方最早在加拿大建立线下学校博实乐海外建立K-12教育学校豆神教育旗下“诸葛学堂“在海外设立分校好未来通过海外品牌“Think Academy”在英美加等地成立线下教学中心。三种模式长时间并存，对出海企业本地化能力要求持续上升中国出海出海市场中，语言学习同样是最主要的赛道，但赛道竞争更为激烈Source：艾瑞咨询，Meet Intelligence整理从出海企业数量来看：语言学习是最主要的赛道，全球语言教育市场规模的不断增长、海外用户对语言的多样化需求以及不是特别高的行业准入门槛，使得语言学习类平台不断涌现，产品相对同质化的同时也使得赛道竞争更为激烈。此外，学前教育出海企业数量也较多，但与语言学习赛道一样，目前两者出海目标人群大多为海外华人，受众相对单一，且更多面临同类出海产品，赛道同样竞争激烈。语言学习,84语言学习,92语言学习,99学前教育,26学前教育,28学前教育,31steam教育,16steam教育,17steam教育,19高等教育,10高等教育,11高等教育,12K-12教育,8K-12教育,9K-12教育,11职业教育,5职业教育,5职业教育,6202020212022职业教育K-12教育高等教育steam教育学前教育语言学习1491621782020-2022年中国教育出海企业数量2020-2022年各赛道企业增长数量+1+3+2+3+5+15+29出海企业数量的增长主要来自于语言学习&学前教育出海赛道中国出海赛道海外市场竞争压力大，语言学习/K-12教育投放规模远超其他Source：艾瑞咨询，Meet Intelligence整理从投放体量来看：语言学习赛道投放规模与出海企业数量相一致，是目前中国企业出海最关注的赛道；而K-12赛道，虽然出海企业数量少，但市场投入规模却仅次于语言学习赛道，远超其他赛道，可见其中玩家实力较强且愿意深耕海外市场。从投放增长来看：语言出海与K-12教育赛道在保持高额投放规模的同时，还有极高的投放增长，或是由于赛道中头部企业数量占比高，且赛道海外市场竞争压力相对更大促使企业投入更大的获客和广告预算。语言学习,50 语言学习,62 语言学习,74 语言学习,122 K-12教育,34 K-12教育,43 K-12教育,53 K-12教育,96 steam教育,12 steam教育,14 steam教育,16 steam教育,27 学前教育,5 学前教育,6 学前教育,7 学前教育,11 高等教育,5 高等教育,6 高等教育,6 高等教育,10 2020202120222025E职业教育高等教育学前教育steam教育K-12教育语言学习2020-2025E中国出海教育企业市场营销预算2020-2025E 各赛道营销预算CAGR+13.1%+14.9%+19.6%+18.3%+23.4%+20.2%+20.4%投放体量以及涨幅贡献主要来自于K-12教育&语言学习出海赛道（百万美元）107133159271STEAM教育,27.3STEAM教育,59.7STEAM教育,64.9语言学习,12.7语言学习,17.1语言学习,13.9学前教育,2.5学前教育,3.4学前教育,3.3K-12教育,0.6K-12教育,0.5K-12教育,1.6202020212022高等教育职业教育K-12教育学前教育语言学习STEAM教育4482842020-2023E中国出海教育企业应用内收入（百万美元）2020-2023E各赛道收入CAGR+41.0%-18.1%+64.4%+14.6%+4.5%+54.3%整体出海成熟度从出海平台应用内收入及增速来看：STEAM教育收入规模远超其他赛道，且增速保持快速增长，是目前变现能力最强的细分赛道，而随着海外市场对STEAM教育的愈发重视，未来仍将保持增长。而K-12教育虽然出海企业较少，应用内收入规模不大，但增长最快，未来增长可期。结合上文出海企业数量及投放规模整体来看：语言学习和学前教育是目前出海成熟度最高的细分赛道，K-12教育受重视度高、STEAM教育变形能力强，未来增长潜力较大，同样也是出海主要赛道。中国出海STEAM教育贡献了大部分收入份额，K-12教育增长最为明显Source：Meet Intelligence整体来看，语言学习市场体量大/出海成熟度高，是当前出海最主要的赛道STEAM教育/K-12教育/职业教育等凭借各自优势位列第二梯队Source：Meet Intelligence，注：下载/收入均指全球除中国市场以外的应用下载/收入情况，收入仅包括应用内收入教育行业各细分赛道评估表细分赛道下载收入增长速度出海成熟度海外资本关注度总分语言学习455523.7STEAM教育533333.1K-12教育311352.9职业教育125142.9学前教育433212.2高等教育114222.0美国印尼印度菲律宾巴西日本越南英国德国法国墨西哥意大利加拿大西班牙马来西亚台湾泰国巴基斯坦澳大利亚哥伦比亚伊拉克韩国阿根廷波兰埃及智利土耳其荷兰沙特乌克兰秘鲁南非摩洛哥比利时瑞士捷克罗马尼亚-20%0%20%40%60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2022Q2-2023Q1 TOP出海应用海外市场表现中国出海美国/印尼等是出海表现最好的市场，中东/南亚等市场有增长空间Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入平均收入增速平均下载增速-80%140%俄罗斯 横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量 美国/印尼市场体量大，下载与收入皆高于平均水平，是出海表现最好的市场。伊拉克/巴基斯坦等新兴市场体量不大，但增速较快，且仍有较大人口红利，发展空间较大。以印度/日本/英国为首，市场保持持续增长，但收入增速不及平均水平，或受经济下滑影响，用户付费意愿降低。包括拉美主流市场巴西、墨西哥，虽然下载增速下滑，但整体体量较大。且收入保持增长，消费者仍有需求。下载/收入均不及平均水平，且市场数量大，均受到线下教育回归、经济下行等因素影响，对出海企业冲击较大。中国出海欧美地区是出海企业最主要的投放市场，投放占比接近八成Source：Meet Intelligence，以Meta系广告投放渠道为例2022Q2-2023Q1出海企业海外市场投放分布北美市场：投放占比：57%主要市场：美国（94%）拉美市场：投放占比：4%主要市场：巴西（40%）、墨西哥（21%）欧洲市场：投放占比：22%主要市场：英国（24%）、德国（12%）、法国（11%）、意大利（9%）中东&非洲：投放占比：2%主要市场：沙特（24%）、南非（23%）、阿联酋（13%）、以色列（8%）东亚/南亚/西亚：投放占比：13%主要市场：印度（53%）、日本（28%）、中国台湾（11%）、中国香港（7%）东南亚市场：投放占比：1%主要市场：菲律宾（39%）、印尼（25%）、新加坡（11%）、马来西亚（10%）、越南（8%）市场方面，北美/欧洲最为突出，日韩市场相对平稳非洲、中亚、南亚等新兴市场体量小，但增长相对更快Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入北美欧洲拉美东南亚中东日韩印度非洲亚洲其他下载量下载增速收入收入增速头部集中度出海头部应用下载占比营销预算排名前3位排名4-6位排名后3位注：亚洲其他：指除去东南亚、东亚及印度；头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高；增速：均为环比增速中国教育行业出海情况总结主流赛道重要市场出海优势语言学习：主要出海赛道，且市场需求依然巨大，仍有较大增长空间。随着AI等技术发展，也可更多发展“AI+”语言学习类应用。STEAM教育：出海重要赛道之一，欧美等成熟市场需求高，当地消费者较好的经济实力/付费习惯，使得产品变现相对容易。K-12教育：“双减”政策的颁布，使部分国内K-12平台（如好未来等）开始更多布局海外市场，包括印度在内的新兴市场也存在大量适龄儿童人口红利，但也会面临更高的本土化要求和海外本土品牌的竞争，赛道机遇与挑战并存，值得长期关注。职业教育：出海表现较弱，但当前国外政府对职业教育大力支持，市场需求持续上升，出海企业可给予给多的关注。学前教育：虽然“双减”政策对国内学前教育机构影响相对较小，但国内合规风险始终存在，部分平台也开始更多关注海外市场。美国市场：是出海最好的市场，市场持续增长，且人口规模大、付费能力强，语言学习和K-12教育是较好的赛道。欧洲市场：出海企业相对分散，欧洲各主要国家均有涉足，K-12教育、STEAM教育、职业教育等赛道值得关注日韩市场：东亚地区最主要的出海市场，地缘优势强、用户付费习惯好，但面临强势的线下教育机构的竞争。印度市场：出海最大的市场之一，但随着中印关系持续紧张、政府监管政策趋严，合规压力日益增加，现在进入市场需更为谨慎。面临挑战本土品牌竞争：包括Byjus、Duolingo、Kahoot!、Udemy等头部应用均已在各市场占据较大优势，进入市场将面临较大竞争压力。本土化要求高：各国课程/体系、教育方式/理念、学生特点均有所不同，需要针对不同市场文化、宗教、政策等出具针对性的方案。合规压力增加：随着GDPR等数据保护条例的发布，各国法规对用户隐私保护日趋严格，合规成本增加。融资更为困难：2022年全球经济下行以来，教育市场VC规模持续下滑，资本市场愈发谨慎，特别是中小规模教育企业融资将更为困难。教育领域经验丰富：国内头部平台都已深耕教育领域多年，已有成熟的运营模式，出海时可复用国内成功的经验。整体产业链完备：我国在线教育市场已发展多年，产业链各环节均有成熟的供应商，对于出海能够给予更好地支持。新兴技术领先：出海应用已经将音视频、AI等技术成熟运用，其中中国AI教育企业融资金额远高于其他地区。新兴技术的使用，可以使出海企业更好地占得先机。02 语言学习 STEAM教育 K-12教育 职业教育 学前教育教育应用主要赛道洞察印度美国越南巴西日本土耳其德国墨西哥俄罗斯印尼韩国法国埃及乌克兰波兰菲律宾哥伦比亚阿尔及利亚意大利英国巴基斯坦沙特摩洛哥泰国西班牙伊拉克加拿大乌兹别克斯坦台湾阿根廷-80%-50%-20%10%40%70%-30%0%30%60%90%语言学习2023年境外应用市场整体出现回暖，其中北美是表现最好的地区Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入9.6%-10.4%13.2%-2.7%16.4%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年语言学习主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平17.4%-2.1%8.0%0.6%25.6%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道收入趋势收入收入增速欧美国家是表现最好的市场，美国市场体量大，增速快，是当前最主流的市场；英法德等主要欧洲市场，下载快速增长，收入虽不及平均水平，但也持续上升，整体表现稳健。部分东欧、北非国家表现突出，如波兰、摩洛哥等，值得关注。1.3亿$1.4亿语言学习亚洲地区仍是出海企业最主要目的地市场北美等市场可更多开发西语/葡语人群对其他语言学习的需求Source：Meet Intelligence语言出海企业目的地分布北美：19%南美：14%欧洲：16%非洲：3%亚洲：49%东南亚,44%东亚,28%南亚,11%港澳,17%东南亚、东亚等市场华人数量多，英语等外语学习需求较高，同时地缘优势，使其成为外语学习平台出海桥头堡之一。同时当地文化受儒家文化影响大，天然对汉语接受度高，有利于汉语言APP的出海发展。北美、拉美市场，除了当地华人英语学习需求以外。包括西语、葡语人群，同样希望能够学习英语以更好地融入社会，同时北美地区消费者较好的付费习惯，使得其成为语言学习平台出海主要目的地之一。此外，随着汉文化在欧美地区逐渐流行，当地消费者对汉语言学习的需求也将逐渐增长。语言学习头部出海应用表现不一，中文教学仍以东南亚市场为主，综合语言类平台则更多以北美/日韩市场为主Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据头部语言学习出海APP表现：Hello Talk下载量海外TOP10国家分布（按下载）：545万次，-5%收入650万美元，+7%HelloChinese下载量94万次，-6%收入85万美元，-19%海外TOP10国家分布（按收入）：当前最大的语言学习出海应用之一。美、日、韩是其最主要的出海市场，下载与收入均位居TOP10行列。菲律宾、印尼、印度等亚洲市场虽然有较高的下载量，但应用内变现仍较为困难。海外TOP10国家分布（按下载）：海外TOP10国家分布（按收入）：最早的语言出海应用之一。以中文教学为主，因此更多的进入华人数量多，且对中国文化更为认可的东南亚、日韩地区。但变现方面欧美发达国家仍有优势，随着近年来欧美地区汉文化逐渐流行，或将有更好发展。STEAM教育全球市场规模持续快速增长，北美、欧洲、亚太是主要市场机器人教育是目前主要课程类型，随着智能AI等技术的发展，未来将持续增长Source：Meet Intelligence整理，YH Research，亚太不包含中国市场97.6116.2130.3157.2183.9208.027.9%19.1%12.1%20.6%17.0%13.1%202120222023E2024E2025E2026E全球STEAM教育市场总体规模收入增速单位：亿美元STEAM教育主要海外市场分布北美24%欧洲17%亚太29%58.5%57.1%36.1%36.9%5.4%6.0%20212028全球STEAM教育课程类型分布机器人教育软件编程科学素养全球STEAM教育市场保持两位数增长，预计2026年全球市场规模将超过200亿美元。北美、欧洲、亚太是海外最主要的市场，其中北美、欧洲市场市场环境/技术设施更为成熟、用户付费能力强，更适合出海企业进入。课程类型分布上，机器人相关内容是STEAM教育主流，占比维持在55%以上，将是未来的主要类别。STEAM教育各国政府/社会重视度不断提升，将带动行业的持续发展Source：Meet Intelligence整理，艾瑞咨询美国市场日本市场印度市场STEAM被视为可以提升国家竞争力 从1986-2023年间，美国政府连续推出制定成功之路：美国STEM教育战略、STEM 2026：STEM教育中的创新愿景等政策，将STEAM教育视为重要的国家战略，持续推动行业发展。美国STEAM教育已形成较为完整的生态体系，涵盖政府、学校、高等教育机构等产业各个环节，行业发展已有坚实的基础。加码信息技术教育，注重编程思维培养 日本政府已经将信息应用能力纳入生存能力培养范围，正在逐步加快贯彻落实信息技术教育的均一化和低龄化。要求小学在各课程中有计划地开展编程教育，强调“编程思维”的培养。日本STEAM教育同样有较为完善的体系，通过中小学校、平台、图书馆等联合开展，编程教育未来叫持续发展。将编程教育列入最新的国家教育政策 印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程活动、在恰当的阶段引入AI、设计思维等新课程，全面发展STEAM教育。但值得注意的是，印度STEAM教育并不均衡，STEAM教育主要存在与精英学校和校外培训，这也是许多发展中国家都面临的情况，进入市场需要更有针对性。不管是发达国家还是发展中国家，都将STEAM教育作为未来国家教育政策的主要发展方向STEAM教育线上出海表现相对更好，主要以科学素养类为主编程类教育更多以线下方式出海，包括线下培训、机构合作等，增长空间更大Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据PictureThis下载量境外TOP市场分布（按下载）：2313万次，-22%收入5628万美元，+6%国内出海STEAM教育类APP中植物识别类应用PictureThis表现最为突出，年应用内收入已经突破5000万美元。出海市场则主要以欧美发达市场为主。目前，头部的在线出海STEAM类应用大多为科学素养类，除PictureThis外，还包括Stellarium Mobile、Rock Identifier、Star Tracker等。此外，包括欢乐童年、美术宝等专注美术、口才、围棋、音乐等素质教育科目的平台出海也以线上教学为主。线上平台线下出海 立乐教育于2020年进入印度市场，主要为5-14岁儿童提供提供线上1对1编程课程和线下培训，包括Scratch和Python等编程语言、应用程序开发、AI/机器学习/机器人等方面的课程。TO C业务 与当地合作商合作，通过提供开课指导、教师培训、市场推广咨询等方式开拓东南亚市场，目前在当地已拓展了多家合作机构，同时也开始试水线上模式，形成了线上线下的业务闭环，TO B业务印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯巴基斯坦土耳其埃及菲律宾日本沙特英国韩国德国哥伦比亚法国泰国阿根廷意大利马来西亚加拿大南非秘鲁尼日利亚波兰-70%-50%-30%-10%10%-40%-20%0%20%40%60%80%100%K-12教育整体表现相对平稳，美国/印度为主要市场，部分新兴市场增长快-3.4%-11.5%12.0%0.8%-4.0%02502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年K-12教育主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量K12教育赛道整体下载/收入增速水平3.2%-8.6%2.5%-1.3%5.0%0902022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道收入趋势收入收入增速K-12教育受全面放开，中小学生逐渐回归线下等因素影响，包括美国、印度在内的主流市场下载和收入增速均出现下滑，但随着情势逐渐稳定，未来将出现回暖。同时，也有部分市场快速增长，包括波兰、摩洛哥、伊拉克等市场，值得关注。摩洛哥阿尔及利亚伊拉克收入增速均在200%以上Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入2.3亿$0.8亿K-12教育出海更多集中在北美/印度市场，同时向其他市场扩张线上平台开始获得更多的投资，而设立线下学校仍是出海主要方式之一Source：Meet Intelligence，艾瑞咨询K12教育出海发展历程及主要玩家：201220162017201920202022新东方 在多伦多建立了全日制高端私立寄宿制高中NOIC ACADEMY，是K12教育出海的先导者枫叶集团 2016年来，已经在加拿大陆续建立了3所K-12学校 2019年收购加拿大私立学校奥古斯塔学院博实乐 2016年来，在美、加、英三国陆续建立/收购了8所K-12学校以投资设立线下学校为主腾讯 在2017和2019年两次投资印度最大的在线教育独角兽Byjus猿辅导 投资了印度在线教育辅导平台Oda Class好未来 参与了印度K-12辅导平台Vedantu的C轮融资BAce Capital BAce Capital领投了印度在线教育平台Lido Learning腾讯 腾讯领投了印度在线教育平台Doubtnut字节跳动 推出了在线“拍照搜题“应用Gauthmath好未来 持续加码海外K-12教育，筹备在东南亚、北美、澳新、印度开分校开始更多的投资/创建在线教育平台，同时线下学校仍受关注K-12教育也需关注线上平台当前面临风险，受经济下行/政策监管/学生回归线下/ChatGPT冲击等因素影响，印度/北美部分头部平台增长大幅下滑Source：Meet Intelligence印度市场：教育行业融资大幅下降，头部K-12教育独角兽Byjus估值腰斩，进入市场风险增加融资下滑：2022年以来，全球经济下行压力持续加大，投资者更为风险厌恶，受此影响印度教育科技融资规模也大幅下滑40%左右。监管趋严：大量对课程质量、隐私数据、虚假营销等方面的投诉使得印度政府可能对教育科技公司进行整体监管，监管障碍将对行业带来更多的不确定性。需求减缓：疫情之后印度学校逐渐开始重新开放，在线教育需求大幅放缓，头部独角兽Byjus付费用户数量出现负增长。支出降低：同时，受收入下滑影响，印度最富裕的3000万家庭以外人群的消费锐减，这也使得印度在线教育平台需要开发更多新的盈利模式。虽然面临着各类风险与挑战，但印度仍是全球最主要的K-12教育市场，大量的适龄学生且优质教育资源稀缺，仍将吸引新玩家持续进入，但需更多关注其中所面临的的风险，特别是中国企业还将面临政治风险。美国市场：受ChatGPT影响，部分头部应用增速大幅下滑，同时还面临数据隐私风险股价下滑：2023年ChatGPT发布以来，美国头部教育平台应用纷纷接入，但随之头部平台Chegg表示，发现学生对ChatGPT的兴趣显著增加，将对平台新客户增长产生影响，导致其股价5月之后下跌超过40%。其他部分平台也受到了同样的影响，ChatGPT或将对行业未来发展产生较大影响。隐私风险：同时，随着更多的教育平台使用ChatGPT功能，将更多的涉及到学生隐私问题，在数据监管日趋严格的美国市场，将需要教育平台采取一系列新的措施来保护学生的隐私。但作为最早一批整合OpenAI最新模型GPT-4的教育科技公司，虽然股价遭受重创，但以Chegg为代表的美国一线K-12教育公司仍将继续将AI与教育内容结合起来，AI教育仍将是美国市场发展趋势。K-12教育美国仍是头部出海主要市场，印度市场则将面临更大的监管合规压力，可更多关注其他新兴市场Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据头部K-12教育出海APP表现：Gauthmath下载量海外TOP国家分布（按下载）：1066万次，-57%收入237万美元，+1604%Oda Class下载量240万次，+65.4%收入暂无应用内收入海外TOP国家分布（按收入）：出海市场上，除美国市场以外，Gauthmath主要以新兴市场国家为主，包括菲律宾、印尼等东南亚国家及巴西、墨西哥等拉美国家。但变现方面，美国依然是最主要的市场，应用内收入占据绝大部分份额。海外TOP国家分布（按下载）：印度99.6%Oda Class则主打印度市场，下载占比超过99.6%，环比增速超过65%。但同时，在2023年5月，印度当局以涉嫌违反外汇管理法为由冻结了Oda Class 8260 万印度卢比（约合人民币700 万元）资产，目前Oda Class官网仍在运营，但资产冻结事件仍未有明确结果，这也为国内许多已经或准备出海的教育公司敲响了警钟，海外合规压力将越来越大。印度美国巴西韩国俄罗斯印尼日本英国法国土耳其尼日利亚墨西哥越南巴基斯坦德国菲律宾埃及加拿大哥伦比亚南非-80%-40%0%40%80%120%160%-40%-10%20%50%80%110%140%职业教育境外应用市场整体呈现上升趋势，欧美、拉美、非洲等均有较好表现Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入18.1%-5.9%7.4%-1.7%15.9%0402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外职业教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年职业教育主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平5.5%17.6%5.0%0.1%11.7%0302022Q12022Q22022Q32022Q