2022年中国对外投资合作发展报告.pdf

中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告中国对外投资合作发展报告中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022目 录绪论迈向中国式现代化新征程的对外投资合作142255616161820第一篇 发展概览篇第一章 中国对外投资合作发展概述 第一节 全球跨境直接投资新趋势 第二节 中国对外投资合作平稳发展 第二章 对外投资合作面临形势 第一节 重大机遇 第二节 风险挑战 第三章 对外投资合作趋势与展望 第二篇 政策措施篇第一章 促进政策 第一节 国务院 第二节 商务部 第三节 国家发展和改革委员会 第四节 工业和信息化部 第五节 财政部 第六节 自然资源部 第七节 生态环境部 第八节 交通运输部 第九节 文化和旅游部 第十节 国家市场监管总局 第十一节 国家移民管理局 第十二节 中国证券监督管理委员会 第十三节 中国银行保险监督管理委员会 第十四节 国家外汇管理局 第二章 服务和保障政策 第一节 商务部第二节 外交部 第三节 交通运输部 第四节 中国人民银行 第五节 国务院国有资产监督管理委员会 第六节 海关总署 第七节 国家税务总局 2323252829293030313233333435353636363738393941中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022第八节 国家市场监管总局 第九节 中国证券监督管理委员会 第十节 国家外汇管理局 第三篇 合作领域篇 第一章 绿色经济 第一节 发展现状 第二节 主要特点 第三节 展望 第二章 数字经济 第一节 发展现状 第二节 主要特点 第三节 展望 第三章 农业 第一节 发展现状 第二节 取得成效 第三节 展望 第四章 蓝色经济 第一节 发展现状 第二节 主要特点 第三节 展望 第五章 新型基础设施建设 第一节 发展现状 第二节 发展特点 第三节 展望 第四篇 地方发展篇 第一章 浙江省对外投资合作 第一节 发展概况 第二节 政策措施 第三节 展望 第二章 江苏省对外投资合作 第一节 发展概况 第二节 展望 第三章 广东省对外投资合作 第一节 发展概况 第二节 政策措施 第三节 展望 第四章 山东省对外投资合作 第一节 发展概况 4242434545515254545659616163656767707173737576447879798283858587888889909292中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022第二节 展望 第五章 湖北省对外投资合作 第一节 发展概况 第二节 政策措施 第三节 展望 第六章 上海市对外投资合作 第一节 发展概况 第二节 政策措施 第三节 展望 9496969799102102104106中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022图 1 2002-2021 年中国对外直接投资流量 图 2 2021 年中国对外直接投资流量行业分布 图 3 2021 年中国对外直接投资区域分布 图 4 2013-2021 年中国对“一带一路”沿线国家投资情况 图 5 2013-2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额 图 6 2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额地区分布 图 7 2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额行业分布 图 8 2013-2021 年度对外劳务合作派出人数、年末在外人数 图 9 2021 年末对外劳务合作人员行业分布 图 10 信息传输、软件和信息技术服务业对外直接投资流量 图 11 信息传输、软件和信息技术服务业对外直接投资存量 图 12 全球数字企业跨国公司 100 强总部区域分布 图 13 2012-2021 年农林牧渔业对外直接投资存量 图 14 2012-2021 年农林牧渔业对外直接投资流量 图 15 2021 年我国农业对外投资存量产业分布 表 1 2021 年中国各区域地方企业对外直接投资流量 表 2 2021 年对外劳务合作业务分布的主要国家地区 表 3 第一批境外农业合作示范区建设试点名单 专栏 1 中老铁路践行“绿色低碳、生态优先”理念 专栏 2 世界上最节能环保的体育场之一卢赛尔体育场 专栏 3 老挝万象赛色塔低碳示范区 专栏 4 中白工业园坚持走可持续发展道路 专栏 5 白俄罗斯水泥厂改造实现污染减排 专栏 6 先进工艺技术助力建设海外绿色钢厂 专栏 7 三峡集团积极布局全球新能源电力市场 专栏 8 中国东信打造首个跨境征信合作试点 专栏 9 九号公司积极拓展海外业务 引领全球低碳出行新风潮 专栏 10 阿联酋乌姆盖万 150MIGD 海水淡化项目 专栏 11 中企参与巴基斯坦白沙瓦快速公交系统项目 图 目 录表 目 录专栏目录778911111213145556596162621014634647484850505257586874中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20221中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022绪 论迈向中国式现代化新征程的对外投资合作党的二十大报告指出，“十年来，我国成为一百四十多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局”。党的十八大以来，我国积极推进高水平对外开放，构建开放型经济新体制，不断完善对外投资合作管理体系，跨国企业数量持续增加，对外投资合作量质齐升，为加快建设贸易强国、服务构建新发展格局、推动构建人类命运共同体等发挥了重要作用。从规模上看，2013-2021 年，中国对外直接投资流量累计超过 1.3 万亿美元，年均增长 6.5%，稳居世界前三。新冠肺炎疫情发生以来，我国统筹推进境外企业项目人员疫情防控和对外投资合作发展，取得积极成效。截至 2021 年末，对外直接投资存量 2.8 万亿美元，占当期全球存量的 6.7%，比 2012 年提高 4.4 个百分点，排名上升到第 3 位。从布局上看，对外直接投资遍及全球190个国家（地区），设立境外企业约4.6万家，其中在“一带一路”沿线国家设立企业超过 1.1 万家。2013-2021 年，对“一带一路”沿线国家累计直接投资1640 亿美元，“一带一路”沿线国家已成为我国企业对外投资的重要目的地。境外经贸合作区高质量发展，成为贸易投资融合发展的重要载体，给当地创造了税收、带动了就业，支持和帮助广大发展中国家加快发展，给当地百姓带来了实实在在的获得感。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。同时，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，各国相互依存加深，加强交流合作的动能依然强劲，经济全球化不可逆转，新一轮科技革命和产业变革深入发展，绿色发展、数字经济等成为未来发展潮流，我国对外投资合作发展面临新的战略机遇。我国顺应国际大势和发展潮流，坚持以我为主和主动引领，切实用好两个市场两种资源，推动对外投资合作高质量发展。一是对外投资稳中有进。2021 年，我国对外全行业直接投资 1788.2 亿美元，同比增长16.3%，连续十年位列全球对外直接投资流量前三，连续六年占全球份额超过一成。其中对外非金融类直接投资 1520.2 亿美元，同比增长 13.4%，稳居世界前列。截至 2021 年末，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在 46 个国家，累计投资 507 亿美元，上缴东道国税费 66 亿美元，为当地创造就业岗位 39.2 万个，有力促进了互利共赢、共同发展。埃及苏伊士经贸合作区、泰中罗勇工业园等中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20222合作效果好、辐射效应大。二是对外承包工程稳中有升。对外承包工程大国地位稳固，业务加快转型升级，涉及领域从土建施工向设计、咨询、融资、运营等全产业链延伸，三方和多方市场合作持续推进。2021 年，新签合同额 2584.9 亿美元，同比增长 1.2%，涵盖交通、建筑、石化等多个领域，有力提升了项目所在国基础设施水平，改善了东道国投资和营商环境，促进了当地经济社会发展。三是对外劳务合作稳中有序。2021 年，对外劳务合作派出各类劳务人员 32.3 万人，同比增长7.3%，较上年增加 2.2 万人，缓解了东道国部分领域劳动力紧缺的问题，提升了当地工人技术水平，密切了人文交流。同时，指导地方商务主管部门用好对外劳务合作服务平台，强化报名、咨询、培训等公共服务，从脱贫地区派出劳务人员 1.3 万人，助力乡村振兴。四是“一带一路”投资合作稳步提质。2021 年，对“一带一路”沿线国家直接投资 241.5 亿美元，同比增长 7.1%，占同期总额的 13.5%。截至 2021 年底，对沿线国家境外经贸合作区累计投资超 400 亿美元，上缴东道国税费超 40 亿美元，为当地创造就业岗位超 30 万个，为沿线国家经济社会发展作出了积极贡献。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额 1340.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 51.9%。中老铁路全线开通运营，匈塞铁路等一批综合效益好、带动作用大的重点项目稳步推进。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，对外投资合作工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚定不移扩大开放，立足商务工作“三个重要”定位，进一步完善对外投资合作促进、监管、服务、保障体系，积极培育国际合作与竞争新优势，推动对外投资合作高质量发展。积极开拓对外投资合作新空间。加强规划引导，支持和鼓励企业走出去开展对外投资、对外承包工程和境外经贸合作区建设。稳步推动重点产业在国内外有序转移，支持企业深度参与全球产业分工和合作，促进内外产业深度融合、贸易投资深度融合。加快培育绿色、数字、蓝色、新能矿、新基建等国际合作新增长点，协同推进内外贸易和双向投资，在开放发展中赢得战略主动。更好服务构建新发展格局。鼓励能够发挥双循环优势的对外投资，引导支持产业链塑造型、供应链保障型、价值链增值型对外投资，推动对外投资提高水平、对外承包工程提质增效、境外经贸合作区提质升级，有效整合境内外资源，加快规则、规制、管理、标准对接，推动各类要素有序跨境流动，形成内外联动、协同发展新局面。持续深化“一带一路”经贸合作。坚持共商共建共享原则，推进基础设施互联互通，支持中欧班列发展，建设国际陆海贸易新通道，高水平建设境外经贸合作区，积极推进数字丝绸之路建设。围绕着力巩固基础、创新合作等要求，实现合作水平、投入效益、供给质量、发展韧性的提升，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。提升风险防范能力，筑牢开放安全屏障。统筹发展与安全，以开放促发展强安全，着力提中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20223升产业链供应链韧性和安全水平，在高水平对外开放中增强综合实力。加快对外投资电子证照推广应用，提升数字化治理服务能力水平。加强事中事后监管，加强风险提示预警，持续规范企业海外经营行为，指导企业有效防范化解境外风险。完善对外投资保护和救济机制，有效维护我海外利益。中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20224发展概览篇中国对外投资合作发展报告2022CHINAS OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION REPORTCHAPTER 01中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20225当前，世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情影响深远，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，世界进入新的动荡变革期。全球跨境直接投资呈现出新特征和新趋势，联合国贸易发展会议（UNCTAD）发布的2022 年世界投资报告显示，2021 年全球对外直接投资流量达到 1.7 万亿美元，同比增长 119%，已经恢复到疫前水平。但 2022 年开始在多重不利因素影响下，全球跨境直接投资复苏不确定性显著增加。一、全球跨境直接投资艰难复苏在世界百年未有之大变局和世纪疫情交织叠加的背景下，世界经济复苏面临的不确定、不稳定因素增多。地缘政治格局紧张，产业链供应链加速重构，能源、粮食、金融风险攀升，全球通胀压力保持高位，经济增长压力加剧。联合国2023 年世界经济形势与展望预测，2023 年世界经济增长将从 2022 年的约 3%降至 1.9%，为数十年来增速最低年份之一，全球许多经济体面临经济增长压力增大、债务风险增加、融资条件恶化，以及投资者信心不足等一系列困难和问题。联合国贸发会议 2013 年 1 月发布的全球投资趋势监测报告显示，绿地投资项目数、国际项目融资交易数、跨境并购项目数均从 2022 年 1 季度后开始下降，今后一段时期全球跨境直接投资面临挑战增多，复苏前景复杂曲折。二、高新技术和绿色领域成为跨境直接投资新风向当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速发展，多国加快制度创新和技术革新步伐，推动产业和能源结构的转型升级。与此同时，面对全球资源环境压力，全球绿色产业加速发展，越来越多国家出台与绿色投资相关的政策措施，支持绿色产业发展。在此背景下，全球跨国公司纷纷在高新技术产业、绿色领域加大投资力度。联合国贸发会议全球投资趋势监测报告显示，2022 年全球前 10 大绿地投资项目中，有 3 个项目涉及芯片产业，这反映了在新一轮科技革命加速推进的背景下，为应对全球芯片短缺，跨国公司正在对芯片等高科技产业加速布局。此外，有 6 个项目涉及可再生能源产业，这也说明在全球应对气候变化和资源短缺的问题上，跨国公司正在逐步加大对绿色低碳领域的投资力度，以期实现可持续发展。中国对外投资合作发展概述1全球跨境直接投资新趋势中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202262021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区和有关部门认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，统筹国内和国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动对外投资合作平稳健康发展，各项业务稳步推进，为推动“一带一路”高质量发展、实现高水平对外开放、加快构建新发展格局作出积极贡献。一、中国对外直接投资发展概况2021 年，面对国际国内新的复杂形势，中国对外投资直接投资保持健康平稳发展，在投资规模、行业和地区分布等方面呈现出新的发展动态。(一)对外直接投资规模平稳增长在新冠肺炎疫情持续反复、全球保护主义不断上升、地区冲突不断持续、世界经济持续低迷的外部环境下，中国经济总体运行平稳，对外开放水平不断提升，对外直接投资平稳发展，对外投资大国地位更加稳固。据商务部统计，2021 年中国对外直接投资继续保持两位数增长，流量达 1788.2亿美元，位列全球第二，同比增长 16.3%，占全球的 10.5%，实现“十四五”良好开局。自 2003年发布年度对外直接投资统计数据以来，中国已连续十年位列全球对外直接投资流量前三，对世界经济的贡献日益凸显。2021 年流量是 2002 年的 66 倍，年均增长速度高达 24.7%。截至 2021 年末，中国对外直接投资存量达到近 2.8 万亿美元，较上年末增加 2044.9 亿美元，是 2002 年末存量的 93.1 倍，占全球直接投资流出存量的份额由 2002 年的 0.4%提升至 6.7%，排名由第 25 位攀升至第 3 位，仅次于美国（9.8 万亿美元）、荷兰（3.4 万亿美元）。其中，十八大以来，中国累计对外直接投资达 1.34 万亿美元，相当于存量规模的 48.2%，连续六年占全球份额超过一成，在投资所在国家（地区）累计缴纳各种税金 3682 亿美元，年均解决超过 200 万个就业岗位，中国对外直接投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。中国对外投资合作平稳发展中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20227(二)对外直接投资领域广泛，行业结构持续优化2021 年，中国对外直接投资涉及领域广泛，涵盖了国民经济的全部行业大类，行业结构进一步优化。租赁和商务服务、批发和零售、制造、金融、交通运输/仓储和邮政业等传统领域依然是中国对外直接投资的主要领域，上述五个领域合计投资 1434.1 亿美元，占当年对外直接投资的80.1%。其中，制造业对外直接投资 268.7 亿美元，同比增长 4%，占当年的 15%。其中，流向装备制造业的对外投资 141.2 亿美元，增长 18.7%，占当年制造业对外投资的 52.5%。而信息、建筑、电力、房地产、农业、卫生等行业对外投资受国际投资环境变化影响，出现不同程度的下降。图 1 2002-2021 年中国对外直接投资流量数据来源：商务部图 2 2021 年中国对外直接投资流量行业分布数据来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告20228(三)对外直接投资区域广泛，七成流向亚洲地区从地区分布来看，除流向欧洲的投资较上年减少外，对其他地区的投资均呈不同程度增长。其中，亚洲仍是中国对外直接投资的主要目的地，2021 年对亚洲直接投资流量达 1281 亿美元，同比增长14%。其中，中国对东盟的直接投资流量为 197.3 亿美元，同比增长 22.8%，显示出中国与东盟国家在深化经贸合作上具有强劲动能和巨大潜力。对拉丁美洲的直接投资流量达到 261.6 亿美元，同比增长 57%，是中国对外直接投资增速最快的区域。对欧洲和北美洲的直接投资流量分别达 108.7亿美元和 65.8 亿美元，同比分别下降 14.4%、增长 3.8%。对非洲的直接投资流量 49.9 亿美元，同比增长 18%。(四)对外投资并购规模稳步回升2021 年，中国企业对外投资并购规模稳步回升，结构持续优化。据商务部统计，2021 年中国企业共实施完成并购项目 505 起，分布在全球 59 个国家和地区，实际交易总额 318.3 亿美元，同比增长 12.9%。从并购行业来看，主要集中在电力/热力/燃气及水的生产和供应业、制造业、采矿业三大行业。从并购区域来看，主要分布在中国香港、开曼群岛、智利、巴西等国家和地区，这也促使 2021 年中国对拉丁美洲投资流量的快速增长。(五)推动共建“一带一路”高质量发展2021 年，中国继续深化与共建“一带一路”国家投资合作关系，推动高质量共建“一带一路”不断走深走实。2021 年，中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资流量达 241.5 亿美元，同比增长7.1%，较2012年翻一番，占同期中国对外直接投资流量总额的13.5%。其中，制造业是中国对“一带一路”沿线国家的重点投资行业，直接投资流量达 94.3 亿美元，同比增长 22.8%，份额占 39%。图 3 2021 年中国对外直接投资区域分布数据来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告2022920132021 年，中国对“一带一路”沿线国家累计直接投资 1640 亿美元。中资企业积极推进共建“一带一路”国家基础设施建设，持续拓展国际运输线路，完善物流网络，促进资源要素跨区域有序流动和优化配置。中老铁路全线建成通车，希腊比雷埃夫斯港、雅万高铁、匈塞铁路等重点项目取得积极进展，在“一带一路”沿线国家建设的境外经贸合作区累计投资431亿美元。目前，共建“一带一路”国家和地区已经成为中国对外直接投资的主要增长点，中国同其投资合作正逐步由传统领域向高技术含量和高附加值的高端服务业、智能化行业和跨境电子商务等新经济领域方向发展。(六)地方企业对外直接投资占比过半2021 年，近六成对外直接投资来自地方企业，但中央企业对外直接投资规模增长较快。面对不确定的国际环境和持续性的疫情冲击，中央企业和单位以其强大的综合实力实现投资规模高速增长。2021 年中央企业和单位非金融类对外直接投资 642.9 亿美元，占全国非金融类对外直接投资总额的42.3%，同比增长 30.7%。地方企业当年投资增速虽然幅度较小，但从总体规模看依然超过中央企业。2021 年，地方企业非金融类对外直接投资 877.3 亿美元，同比增长 3.4%，占全国非金融类对外直接投资总额的 57.7%。从具体地区来看，东部地区对外直接投资 718.1 亿美元，同比增长 0.6%；中部地区对外直接投资 100.3 亿美元，同比增长 44.6%；西部地区对外直接投资 45.1 亿美元，同比下降 23.8%；东北三省对外直接投资 13.8 亿美元，同比增长 126.2%。广东、浙江和上海位居地方对外投资的前三名。126.3136.6189.3153.4201.7178.9186.9225.4241.5050100150200250300201320142015201620172018201920202021单位：亿美元图 4 2013-2021 年中国对“一带一路”沿线国家投资情况数据来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202210表 1 2021 年中国各区域地方企业对外直接投资流量 单位：亿美元，%(七)境外经贸合作区建设成效显著境外经贸合作区是加快实施“走出去”战略的重要途径，也是推进“一带一路”建设向高质量发展的有力抓手。共建“一带一路”实施以来，境外经贸合作区建设成效显著，在提升全球资源配置能力，带动东道国经济和社会发展，助推“一带一路”建设等方面发挥了平台枢纽作用。据商务部统计，截至 2021 年末，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在 46 个国家，累计投资 507 亿美元，上缴东道国税费 66 亿美元，为当地创造 39.2 万个就业岗位，有力促进了与东道国的互利共赢、共同发展。二、对外承包工程发展概况近年来，尽管受到贸易投资保护主义加剧、地缘政治局势紧张、全球债务风险持续上升、国际工程市场总体承受下行压力等不利因素影响，中国对外承包工程企业仍以高质量共建“一带一路”为统领，广泛参与国际基础设施投资建设，加快形成国际经济合作和竞争新优势，努力实现对外承包工程高质量发展。(一)业务规模稳步发展2021 年，在全球疫情的严重冲击下，中国企业克服境外项目停工停产、成本上升、劳工短缺等不利因素，加大国际市场开拓，积极投入复工复产，推动对外承包工程业务实现平稳发展。2021 年，中国对外承包工程业务新签合同额 2584.9 亿美元，同比增长 1.2%；完成营业额 1549.4 亿美元，同比下降 0.6%。2022 年发布的美国工程新闻纪录（ENR）显示，2021 年共有 79 家中国内地企业入围“全球最大 250 家国际承包商”，数量较上年增加 1 家，上榜企业数量蝉联各国榜首。79 家中国上榜企业的国际营业额共计1129.5亿美元，同比增长5.1%，市场占有率达28.4%，较上年提升2.8个百分点，在交通、建筑、电力等行业领域表现突出。注：东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部地区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏；东北三省包括黑龙江、吉林和辽宁。数据来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202211(二)市场格局总体稳定目前，中国对外承包工程业务已遍及 200 多个国家和地区，虽然受到全球疫情严重冲击，国际承包工程市场发包额大幅减少等不利影响，导致中国对外承包工程业务规模增长乏力，但市场格局总体稳定，八成以上业务仍集中在亚洲和非洲地区。具体来看，亚洲依然是中国对外承包工程最重要的地区，当年新签合同额 1224.7 亿美元，同比下降 14.3%，完成营业额 863.5 亿美元，同比下降 3.1%。亚洲地区新签合同额和完成营业额均占据中国对外承包工程业务的半壁江山。非洲新签合同额 778.8 亿美元，同比增长 14.7%，占 30.1%，完成营业额 371.2 亿美元，同比下降 3.2%，占24%。欧洲新签合同额 272.4 亿美元，同比增长 30.4%，占 10.5%，完成营业额 156.8 亿美元，同比增长 12.3%，占 10.1%。拉丁美洲新签合同额 199.8 亿美元，同比增长 34.6%，占 7.7%，完成营业额79.7亿美元，同比增长1%，占5.1%。大洋洲新签合同额92.8亿美元，同比增长18.9%，占3.6%，完成营业额 55.6 亿美元，同比增长 8%，占 3.6%。北美洲新签合同额 12.1 亿美元，同比增长 6.6%，占 0.5%，完成营业额 22.7 亿美元，同比增长 54.9%，占 1.5%。图 6 2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额地区分布图 5 2013-2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额数据来源：商务部数据来源：商务部亚洲,47.4%非洲,30.1%欧洲,10.5%拉丁美洲,7.7%大洋洲,3.6%北美洲,0.5%其他,0.2%新签合同额亚洲,55.7%非洲,24.0%欧洲,10.1%拉丁美洲,5.1%大洋洲,3.6%北美洲,1.5%完成营业额中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202212(三)行业领域分布广泛中国对外承包工程业务广泛，涉及交通运输、能源电力、工业与民用建筑、石化、通讯等国民经济的各个领域。2021 年，交通运输、一般建筑和电力工程三大传统业务依旧是中国对外承包工程最具优势的行业领域，三者新签合同额之和占总新签合同额的比重高达 63.3%，完成营业额之和占总完成营业额的比重高达64.1%。其中，2021年，交通运输新签合同额643.4亿美元，同比增长1.6%，占当年新签合同总额的 24.9%，完成营业额 414.6 亿美元，同比增长 2.9%，占 26.8%。一般建筑新签合同额 505.2 亿美元，同比下降 21.1%，占 19.5%。电力工程新签合同额 486.5 亿美元，同比下降 4.1%，占 18.8%。(四)新签大型项目能力持续增强中国企业承揽大型项目能力持续增强，传统承包方式依然占据主流。2021 年，中国企业对外承包工程新签合同额在 5000 万美元以上的项目 959 个，较上年同期增加 55 个，合计 2222 亿美元，占新签合同总额的 86%。其中上亿美元项目 560 个，较上年增加 46 个，无上百亿美元特大项目。从承包方式来看，以 EPC 总包和传统承包方式新签合同 2200 亿美元，占当年新签总额的 85.1%，传统承包依然是中国企业承揽工程项目的主流方式；以融资模式新签合同 112.7 亿美元，占 4.4%；以其他模式新签合同 272.7 亿美元，占 10.5%。从大型项目领域来看，主要集中在路桥、房地产、电力、铁路、工业设施等传统优势领域。从具体项目来看，新签合同额较大的承包工程项目有：中国化学工程第七建设有限公司承揽的乌克兰 600 万吨/年煤制汽油和二甲醚综合体 EPC 项目、中国路桥工程有限责任公司承揽的塞尔维亚污水处理项目、中国土木工程集团有限公司承揽的尼日利亚东线铁路修复改造项目等。三、对外劳务合作发展概况2021 年，在全球疫情的持续冲击下，境外工程项目生产经营和劳务人员跨境流动受阻。在此背景下，广大对外劳务合作企业针对国际形势变化，统筹疫情防控和业务发展，积极调整劳务合作结构，保障劳务人员安全，推进复工复产进程，推动对外劳务合作实现平稳发展。图 7 2021 年对外承包工程新签合同额和完成营业额行业分布数据来源：商务部交通运输建设项目,25%一般建筑项目19%电力工程建设,19%其他,8.7%石油化工项目,8%工业建设项目,6%通讯工程建设,6%水利建设项目,3%废水（物）处理项目,3%制造加工设施建设项目新签合同额交通运输建设项目,27%电力工程建设19%一般建筑项目19%石油化工项目,10%通讯工程建设,9%其他,4.8%水利建设项目,4%工业建设项目,4%制造加工设施建设项目,2%废水（物）处理项目,1%完成营业额,2%中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202213(一)劳务合作规模总体稳定2021 年，中国对外劳务合作规模总体稳定。当年派出各类劳务人员 32.3 万人，较上年增加 2.2万人。其中承包工程项下派出 13.3 万人，较上年减少 0.6 万人，劳务合作项下派出 19 万人，较上年增加 2.8 万人。2021 年末在外各类劳务人员 59.2 万人，较上年减少 3.1 万人。其中承包工程项下期末在外 25.8 万人，较上年减少 1.5 万人，劳务合作项下期末在外 33.4 万人，较上年减少 1.6 万人。持续的全球疫情导致劳务人员跨境流动受阻，大量境外项目停工停产也限制了承包工程项下的劳务派出规模，尽管如此，大多数境外劳务人员继续坚守岗位，当年派出劳务人员略有增加，为境外项目正常运营和加快推进复工复产做出了积极贡献。(二)亚非劳务市场持续巩固2021 年，中国对外劳务合作市场分布稳定，亚洲和非洲依然是中国最重要的劳务输出目的地。截至 2021 年末，中国累计派往亚洲和非洲市场劳务人员 902.6 万人，占派出各类劳务人员总数的 84.9%。2021 年当年，派往亚洲和非洲劳务人员合计 28 万人，占派出各类劳务人员总数的86.7%。其中，派往亚洲地区劳务人员 23.6 万人，较上年同期增加 1 万人，主要分布在中国澳门、中国香港、新加坡、日本和印度尼西亚等国家（地区）。派往非洲地区劳务人员 4.4 万人，较上年同期增加 0.4 万人，主要分布在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、尼日利亚和阿尔及利亚等国。图 8 2013-2021 年对外劳务合作派出人数、年末在外人数数据来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202214153994.8431087.3119983.7250564.281202.5147762.560481.9143492.459881.9130252.258131.8120842.056881.8120272.019360160.235170759.3%5669517.611422319.34890815.25899010.0289449.0440697.4表 2 2021 年对外劳务合作业务分布的主要国家（地区）(三)行业分布基本稳定2021 年，中国对外劳务合作行业分布基本稳定。建筑、交通和制造业依然是中国对外劳务合作三大传统领域，截至 2021 年末，三大传统领域年末在外劳务人数合计 42 万人，占全部在外劳务人数的 70.9%。受到疫情冲击的影响，上述三大领域在外劳务人员规模虽然仍占据主流，但其在外劳务人员规模也有所下降。其中，建筑业在外劳务人员 27.4 万人，较上年同期减少 0.7 万人；交通运输业在外劳务人员 8 万人，较上年同期增加 0.1 万人。制造业在外劳务人员 6.6 万人，较上年同期减少 1.9 万人，下降规模最大。疫情改变了人们的生产生活方式，越来越多的企业开始采用线上方式办公，对电子通信设备和信息服务的需求与日俱增，因此中国信息传输、软件和信息服务业的劳务人员规模略有上升。采矿业、居民服务业、批发零售业劳务人员规模增加较多，显示上述行业的生产活动正逐步恢复改善。资料来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202215(四)大型对外劳务合作企业业务发展平稳2021 年，中国大型对外劳务合作企业仍占较高的对外劳务合作市场份额。据商务部统计，2021 年外派劳务人数位居前 20 家企业外派各类劳务人员合计 10.5 万人，期末在外人数合计 12.9万人，两项指标均与去年同期水平持平。建筑业46.2%交通运输仓储和邮政业13.5%其他12.4%制造业11.2%住宿和餐饮业6.5%农林牧渔业3.9%居民服务、修理和其他服务业1.8%批发和零售业1.4%采矿业,1.4%卫生和社会工作1.2%信息传输、软件和信息服务业0.3%文化、体育娱乐业0.2%图 9 2021 年末对外劳务合作人员行业分布资料来源：商务部中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202216党的二十大报告提出，我国将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，提升贸易投资合作质量和水平。2022年以来，尽管受全球经济复苏不稳定和不平衡、地区安全形势恶化、疫情局部反复、产业链供应链修复缓慢、贸易投资保护主义抬头等因素影响，中国对外投资合作前景存在不确定性因素。但从整体来看，我国对外投资合作依然保持高质量发展的态势没有改变，对外投资合作业务面临外部挑战，但同样也面临重大机遇，机遇与挑战并存。一、中国经济基本面稳中向好2022 年以来，中国经济经受住内外部多重挑战，保持了经济基本面稳中向好。未来一段时期，中国经济长期向好的趋势不变，为中国对外投资合作创造良好基础条件。与此同时，中国经济高质量发展持续推进，满足人民日益增长的美好生活需要成为根本导向，创新作为推动发展的第一动力的作用更加凸显，可持续发展、绿色发展成为主要发展方向，城乡之间、区域之间发展更加协调，更高水平开放型经济新体制逐步形成。稳定的经济发展将为中国对外投资合作提供有力的资本、技术、渠道支持，也将进一步提升中国企业在国际市场的影响力。二、共建“一带一路”高质量发展前景广阔共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至 2023 年 2 月中旬，中国已与 151 个国家、32 个国际组织签署 200 多份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”项目遍布全球，覆盖范围不断扩大，许多国家都将本国的发展规划与共建“一带一路”对接。据世界银行研究报告指出，若共建“一带一路”内的交通基础设施项目全部实施，到 2030 年，每年将有望为全球产生 1.6 万亿美元的收益，占全球 GDP 的 1.3%，其中 90%的收益由伙伴国分享，低收入国家和中低收入国家受益最多。新冠肺炎疫情发生以来，中国向众多共建“一带一路”国家提供抗疫援助，同时，中国暂停 77 个发展中国家债务偿还，积极为世界卫生组织捐款，为发展中国家的疫情防控和经济恢复提供支持。截至 2022 年底，中国已向 120 多个国家和国际组织提供了超过 22 亿剂新冠疫苗。在复杂的国际形势下，共建“一带一路”有着广阔的发展空间和机遇，对外投资合作作为共建“一带一路”的重要方式，也将面临更多发展机遇和发挥更大作用。三、新技术革命推动全球产业变革持续推进以新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、智能制造技术为代表的新技术革命 对外投资合作面临形势2重大机遇中国对外投资合作发展报告2022中国对外投资合作发展报告202217快速推进。技术的快速发展和应用，将推动产业技术迭代升级，并促进产业形态、生产方式、国际分工发生根本变革，重塑全球产业体系。科技进步到产业变革的周期越来越短，新技术革命对产业的影响更加直接迅速，科技与产业融合趋势更加明显。5G、互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展应用推动全球产业数字化转型，产业数字化和数字产业化交互发展，共同推进全球产业体系的数字化进程。科技对产业发展、经济增长，以及提高国家综合国力和全球影响力的作用更加明显，国家间竞争逐步回归到科技竞争层面。新技术革命为中国开展对外投资合作创造了新的机遇和空间，中国企业通过开展对外投资合作，整合海外优质技术资源，开展国际技术交流，推动技术引进和优势技术对外输出，助力世界经济发展。四、中国积极参与全球投资规则制定投资规则是影响对外投资合作的重要因素，现有国际投资规则以双边和区域协议为主，具有碎片化、复杂化特点。近年来，中国积极参与全球投资规则制定。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于 2022 年 1 月 1 日起正式生效，RCEP 的生效实施将极大促进各成员工